Sommaire 

(*) Concernant la version 6.0.15, nous vous rappelons que la ligne 6.0.x n’est plus maintenue et que seules quelques modifications / nouveautés ont été apportées par rapport à la version 6.0.14. Cette information est précisée dans le sommaire ci-après.

Extranet

Paramètres
Gestion des notifications depuis LSC
Prélèvement One/off : désactivation sur les propriétaires Gérance (également en 6.0.15)

Corrections diverses

Publication anarchique

Gestion des tickets

Affichage des tickets en cours sur… l’afficheur

Module Organiseur

ajouter un document

(uniquement en 6.3)
Signature électronique (E-Sign)
gestion des gérants (syndic), des colocataires et indivisaires (Gérance et Syndic), …des erreurs
centre de coût
uniquement en 6.3 à compter du 01/10/2022)

Corrections diverses

MYCo V2

Module Syndic

(uniquement en 6.3 !)



(également en 6.0.15)
: ajout norme SYM
: nouvelles fonctionnalités (uniquement en 6.3 !)

Corrections diverses

également en 6.0.15)
également en 6.0.15)
également en 6.0.15)
Tous modules

Module Gérance

Raccourci

Locataire

(également en 6.0.15)

(également en 6.0.15)
(également en 6.0.15)
: bordereau GALIAN
nouveautés et corrections

: amélioration des imports

Propriétaire

Corrections diverses

également en 6.0.15)
également en 6.0.15)

Module Comptabilité

options »

Corrections diverses

(également en 6.0.15 pour la partie « impression »)

Administration

– Archivage des exercices hors ligne (uniquement en 6.3)

– Convertir formats + constantes des WP d’un dossier (uniquement en 6.3)

– Convertir les constantes des 4QR d’un dossier (uniquement en 6.3)

Extranet

Paramètres

Utilisation serveur / clients. Il est désormais possible d’ajouter des classeurs si plus d’un utilisateur en maintenant la touche « Shift » enfoncée en cliquant sur le « + ».

Le poste technique sera cependant à relancer pour mise à jour des « inter-process ».

Gestion des notifications depuis LSC

Extranet

Rappel : dans les paramètres de l’extranet, vous avez la possibilité d’activer l’envoi d’une notification à vos clients dès qu’un document est publié.

Si vous voulez notifier ou conserver la notification, ce paramètre doit rester coché, surtout si vous voulez la nouvelle fonctionnalité ci-dessous…

Modèle événement dans LSC

Dans l’onglet Extranet a été ajoutée une boite à cocher permettant de définir à ce niveau si une notification doit être envoyée. C’est donc à ce niveau que vous déterminerez maintenant le comportement. Vous pouvez ainsi hiérarchiser et n’envoyer une notification que pour les documents importants…

Par défaut, cette case est décochée…. Donc plus aucune notification ne sera envoyée après mise à jour si vous ne la cochez pas.

Prélèvement One/off

Le prélèvement ONE/OFF n’est plus activable pour les propriétaires en gérance.

Conséquence directe : le bouton ne sera plus visible sur ce profil

Corrections diverses

Paramètres – classeur

Il était impossible de créer un classeur Gérance ou Syndic si on avait déjà procédé à une suppression de classeur dans la liste existante. Corrigé

Publication

Certains documents (notamment des .4WP ayant une « nature » à 0) étaient renvoyés à chaque publication, de façon anarchique. Cela entraînait également une nouvelle notifications desdits documents. Corrigé

Gestion des tickets

Affichage / suivi des tickets en cours sur l’afficheur

Si vous avez la gestion des tickets, et, si vous en avez en cours, vous pouvez les suivre depuis votre afficheur (F5).

• Un double-clic sur « Tickets en cours » les affiche.
• Ensuite, un simple clic sur un ticket affiché permet d’en avoir le contexte et son statut (étape)
• Un double-clic sur un ticket ouvre directement l’interface Extranet. (si c’est la 1ère connexion du jour, login et mot de passe seront demandés mais par la suite, le ticket s’ouvre)

Depuis plusieurs versions, cet affichage ne fonctionnait plus. Corrigé

Module Organiseur

F4 – Planning

RDV – ajouter un document

En création ou en modification d’un RDV, vous avez maintenant la possibilité d’ajouter des documents afin qu’ils soient liés au RDV

ATTENTION : vous êtes limité à 5MO pour l’ensemble des PJ d’un même RDV

F7 – Liste des événements

Envoyer une copie

Lors de l’envoi d’une copie d’un événement, si le nouveau modèle choisi contient la balise <<IDENTITE>> dans la zone « sujet », celle-ci sera alimentée par l’identité du tiers attaché à l’événement d’origine.

Exemple : vous partez d’un courrier locataire dont la copie est envoyée à son garant, la zone « sujet » affichera le nom du locataire.

Tiers correspondant

Les champs suivants ont une capacité augmentée de 5 caractères :

• Prénom (de 30 à 35)
• Nom (de 63 à 68)

Signature électronique

Contrôle des emails en utilisés plus d’une fois

Dorénavant, quand vous envoyez un document pour signature à notre partenaire, nous nous assurons que vous n’avez pas pris le même email pour deux signataires distincts

Evénement avec zone de chiffrage (facture, devis, etc..)

Les zones de chiffrage sont désormais prises en compte dans la signature électronique comme les zones de traitement de texte classiques (extension .4wp)

Externalisation de courriers

CONVOCAG

Nouvelle gestion

Dorénavant, lors du choix du type d’envoi CONVOCAG,  la consigne d’expédition lettre recommandée est forcée, en fonction de l’accord de consentement défini sur la fiche tiers du copropriétaire.

Elle est électronique ou non

METIER

Cette rubrique est déterminée, non plus en fonction du module chargé par défaut, mais par rapport au module attaché au modèle d’événement des événements sélectionnés.

Si plusieurs services sont détectés, LSC affichera par défaut « AUTRE »

TOUS TYPES D’ENVOIS

Pour les rubriques liées au Syndic, une option supplémentaire est disponible : « Adresse des copropriétaires ou des gérants »

En cochant le 2ème choix, la liste des événements affiche le gérant en sus du copropriétaire et recalcule les éventuelles erreurs qui peuvent être rencontrées à l’envoi des documents.

Si le copropriétaire a un gérant de défini, c’est ce dernier qui recevra le courrier / courriel

ATTENTION : si l’événement a été crée via la touche « F1 », cela ne fonctionne pas

Gestion de l’adresse des indivisaires / colocataires

Si vous avec crée un événement pour chaque colocataire d’un compte (ou indivisaire), LSC les détecte dorénavant afin d’aller rechercher et de transmettre la bonne adresse à notre partenaire. Jusqu’à présent, c’était l’adresse de la fiche tiers attachée à l’événement qui était systématiquement choisie

• Colocataires (Gérance)

Soit nous prenons l’adresse saisie sur la fiche colocataire, soit celle du tiers si elle n’a pas été renseignée.

• Indivisaires (Gérance et Syndic)

Systématiquement, c’est l’adresse de la fiche indivisaire est qui récupérée

Si l’option « adressé au gérant » (Syndic) est choisie, la fonction de la gestion des indivisaires est neutralisée et tous les courriers sont envoyés au gérant

Gestion des erreurs

Cette rubrique vous permet de gérer les erreurs qui pourraient empêcher le bon envoi d’un document (email manquant, consentement LRE non donné, etc…)

Après avoir cliqué sur ce bouton, la liste des erreurs est affichée permettant les corrections directement à partir de ce formulaire.

Un double clic sur une ligne propose la fiche qui doit être mise à jour.

Recalculer les erreurs

Une fois celle-ci effectuée, de retour sur la liste des erreurs, ce bouton permet de la réactualiser et ne laisser que le « reste à traiter ».

Retour

Réaffiche la liste d’événements initiale

Générer le .zip des plis sans erreur

Dorénavant, et pour répondre à la demande de nos partenaires, un découpage en zip de poids n’excédant pas 50 Mo à été mis en place. En effet, 50 MO étant la limite de taille des fichiers acceptés en dépôt.

Exemple d’un envoi de 70 MO divisé automatiquement en deux fichiers….

Masse mailing

Centre de coût

Cette rubrique est libre et, permet à Quadient de distinguer les dépenses et d’établir des factures en fonction de celle-ci.

Par exemple, vous pouvez indiquer un code immeuble et vous obtiendrez des factures par …immeuble. C’est donc une possibilité pour vous de gérer votre analytique.

Gestion de la réception des emails « Office 365 »

Depuis le 1er octobre 2022, il n’est plus possible de relever des emails issus de boites de Office 365 suite à un renforcement de leurs règles de sécurité pour les versions de LSC existantes. Une version 6.3, issue de la version 19 de 4D, notre moteur, vous est proposée pour pallier à ce problème. Elle permet de relever en :

• Pop3
• Imap

Cependant, même après mise à jour, il vous faut obtenir l’autorisation pour LSC de relever lesdites boites.

Sur la fiche utilisateur, sélectionnez votre boite « office » puis faites un clic maintenu sur l’engrenage situé à droite du tableau (cf. copie d’écran ci-dessus) et cliquez sur « Autorisation office 365 ».

A partir de ce moment, votre navigateur par défaut va s’ouvrir et vous avez 45 secondes pour saisir votre login (email) et mot de passe. A l’issue, un message s’affichera vous confirmant que LSC est maintenant autorisée à relever la boite.

A noter : l’outil de purge des emails (depuis votre F5) n’est plus disponible, n’étant plus compatible.

Corrections diverses

Tiers – téléphones

• Lors de l’ajout d’un téléphone secondaire, le téléphone principal était doublé à chaque validation. Corrigé
• Lors de l’ajout d’un téléphone secondaire, le fax était doublé à chaque validation. Corrigé
• Le téléphone principal, s’il était saisi à partir du formulaire dédié, ne mettait pas à jour le champ tel. Corrigé
• Le fax, s’il était saisi à partir du formulaire dédié, ne mettait pas à jour le champ fax. Corrigé

Protocole IMAP

Version 6.3

Relève

Quand le message id est manquant dans l’EML on utilise l’identifiant du message sur le serveur

Visualiser et purger (option accessible depuis le F5)

• Le traitement de visualisation est accéléré
• Quand le message id est manquant dans l’EML (format d’origine de l’email), on utilise l’identifiant du message sur le serveur
• Le bouton ramasser ne fonctionnait pas. Ce n’est plus le cas, y compris pour Office 365

Version 6.2

Relève

Quand les « messageid » d’une conversation commençaient par « guillemet espace » => exemple :  < ( » <), on ne trouvait pas le message id de l’email. On prenait la référence de la conversation à la place. On ne relevait alors qu’un seul message de la conversation

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Myco

Nouveaux accès / Menus

Liste des locataires / des mandats de gestion

Fiche locataire / fiche mandat de gestion

A partir de la liste, cliquez sur une fiche pour afficher et consulter son contenu.

Pour la modifier, passez par le bouton éponyme présent en haut à droite…

En consultation de fiche, de nouveaux menus sont accessibles pour rechercher / montrer des fiches liées à la fiche courante.

Recherche avancée

Un bouton « Recherche avancée » est présent sur toutes la plupart des listes de gestion et permet donc des recherches multi-critères.

Le bouton permet de réinitialiser les critères de recherche avancée définis

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MODULE SYNDIC

Etat daté

Affichage des rubriques pouvant contenir des montants (version 6.3 uniquement)

En administration, dans notre version précédente, nous avions ajouté une rubrique nommée :  « afficher les montants à 0 ». Elle ne concernait que le pré état daté.

Dorénavant, si elle est cochée, ce paramètre s’applique également à l’état daté :

Budget

Bouton « Correctif N+1 »

Ajout d’un bouton « Correctif N+1 » sur les budgets d’opérations courantes (et fonds travaux) + avances.

Permet, comme pour « Correctif N », de faire un correctif sur le N+1 qui est pris en compte sur les appels de fonds faits sur N+1 avec taux correctif

Gestion des appels de fonds

En conséquence de l’ajout du bouton « Correctif N+1 », il est maintenant possible de définir un taux correctif quand vous cochez « Basé sur N+1 ».

Changer d’exercice

Le bouton « Changer d’exercice » tient compte, désormais,  qu’un correctif N+1 est déjà en cours ou non.

S’il existe des appels non faits ayant un taux correctif :

• Si on choisit de faire un correctif N+1 : le n+1 initial est valorisé avec celui d’origine (et pas celui en cours)
• Si on choisit de ne pas faire de correctif, le montant du budget N est alimenté par le montant du Budget N+1 initial (lequel est ensuite remis à 0 via le « correctif N+1 »)
• S’il n’existe pas d’appel non fait avec taux correctif, alors cela fonctionne comme avant.

Bouton inactif

Tous les budgets peuvent maintenant être inactivés à l’aide d’une nouvelle boite à cocher.

Attention, cette notion d’inactivité est à prendre au sens large, c’est à dire que le budget ne sera plus pris en compte dans aucun traitement de LSC

Liste des budgets

Dorénavant, par défaut, la liste des budgets ne montre que les budgets « actifs » (donc, non cochés « inactif »)

D’autre part, une nouvelle rubrique a été ajoutée dans les recherches rapide et avancée

• Budget actif : OUI / NON / INDIFERRENT

Suivi fonds travaux

Comptabiliser et ventiler les intérêts

Compte 105xxxx

Dorénavant, dans la rubrique « compte produit », il est possible de saisir un compte 105xxx, qui, une fois les écritures comptabilisées, le seront par lot et copropriétaire

Le fait de choisir la racine 105xxx propose un 2ème écran différent avec la colonne « Clé de répartition » en sus. Par défaut, c’est la clé avec le code tri le plus petit qui est affichée par défaut (charges générales usuellement)

Vous pouvez changer la clé, si nécessaire. Validez à l’issue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecritures créées

Le compte 105xxx est donc crédité avec un détail par lot et copropriétaire. S’il existe des rompus, ils sont affectés au dernier lot traité mais avec une ligne séparée.

Import consommations

Norme SYM

Un nouveau paramètre est disponible permettant d’activer la norme SYM pour le référencement des lots.

• Soit en administration

• Soit directement sur l’interface d’import des consommations

Si vous l’avez cochée en administration, elle est proposée ainsi sur cette fenêtre

En conséquence, les lots sont recherchés par rapport au n° de registre de l’immeuble et le n° RCP du lot.

Chez le prestataire, les lots sont référencés sous le format suivant : n° registre (9 caractères)-n° RCP (10 caractères)

Exemple : AA3686961-0000000116

Archiver des répartitions (administration)

Rappel : cette fonctionnalité a pour but de supprimer des lignes de répartition résultat générées lors des appels de fonds et/ou répartitions. En la lançant, tous les immeubles syndic se voyaient amputer des ces fiches pour les exercices au delà de 5 ans. Préalablement à la suppression, un archive dans le Datadoc, par immeuble, par an et en format Json se faisait.

Désormais,  il est possible de :

• Présenter la liste des entités afin de procéder (si besoin) à une sélection.
• Déterminer la profondeur à prendre en compte en différenciant les AF des répartitions. Par défaut, 5 ans pour les AF et 10 pour les répartitions

Pour les copropriétés perdues (souvent en Z), il est conseillé de fixer les 2 valeurs à 0 afin de tout supprimer

Les écritures comptables ne sont pas impactées (contrairement à la suppression manuelle).

Corrections (améliorations) diverses

Activation du lien

Ajout d’un paramètre syndic permettant de gérer le Lien Syndic -> Comptabilité générale.

En effet, jusqu’à présent, le lien était activé par défaut à la mise à jour sans possibilité pour vous de le désactiver. Un effet « indésirable » pouvait survenir dans certains cas dans le module de paiement des fournisseurs.

Lors de la mise à jour, le paramètre est mis à VRAI. Si on décoche, alors les écritures ne sont plus marquées « FACT_@ » et les MvtEnAttente ne sont plus créés

Budget

Imprimer tableau

L’impression de ce document écrasait le journal d’imputation défini dans le budget. Corrigé

Etat daté

Fonds travaux

La QP « non affectée » pour le montant affecté (compte 105@) était toujours à 0, car calculée à partir de montants qui ne l’étaient pas encore. Corrigé

Désormais, la QP non affectée, c’est  : Total copropriétaire – QP lots conservés – QP lots vendus.

Nouvelle mutation

Affichage d’une erreur

Lorsqu’une erreur était affichée (par exemple, une fiche Lot verrouillée), la mutation n’était pas enregistrée, mais aucun message n’apparaissait à l’écran. Corrigé

Carnet d’entretien

Impression

Lorsque la note du dossier était vide, toute la ligne était blanche, y compris les informations liées au Tel, fax et Email du Tiers. Corrigé

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Tous modules

Corrigé

Etat « EtatGQuittEncaiss »

Le total général, le total encaissement et la colonne % / total se calculent dorénavant lors de la création du tableau (en 6.0 ils étaient calculés par formules de tableur)

 

Module GÉRANCE

Raccourci

Nouveau LOT

Cet ultime raccourci est la dernière étape de l’assistant de création des fichiers de base. Pour mémoire, vous aviez déjà accès au « Nouveau mandat » puis « Nouveau locataire ».

Nouveau Lot permet d’ajouter un lot pour un mandat déjà existant. Il n’est donc pas utile pour des créations initiales….

A l’issue, vous pourrez enchainer (ou non) sur la création du locataire

Accédez à la documentation exhaustive de ces trois raccourcis en cliquant sur le lien suivant : assistant fichiers de base

LOCATAIRE

Liste des indices de révision

Gestion des nouveaux indices IRL (Corse – Outre-mer)

Préambule

A compter du 14 octobre, l’INSEE publie trois indices pour l’IRL : le classique pour la métropole, un pour la Corse et un pour l’Outre-mer). Dans certains cas, les indices affectés à vos locataires doivent donc être modifiés afin de gérer les révision sur cette nouvelle série.

Le but est de limiter la hausse des loyers à :

• 3.5 % pour la métropole
• entre 2 et 3.5 % pour la Corse
• 2.5 % pour l’Outre-mer

Cette limite sera effective entre octobre 2022 et juillet 2023, donc sur 4 indices (du 3ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023)

Si vous ne gérez pas de lots situés dans le périmètre des deux nouveaux indices, aucune incidence pour vous

Si vos indices IRL n’ont pas la codification préconisée par Crypto (sur 4 caractères, en finissant par « L », OU si vous utilisez cette codification pour d’autres indices que l’IRL, ne lancez pas les traitements expliqués ci-après et contactez préalablement l’assistance

Gestion des IRL (si vous gérez des lots en Corse et/ou en Outre-mer)

Une nouvelle rubrique est disponible à partir de la liste des indices INSEE

Permettant de traiter les locataires concernés par ce changement d’indice…

• Tous les lots gérés sont situés

Cette rubrique à n’utiliser que si TOUS les lots sont dans un cas OU dans l’autre  … Elle va remplacer les IRL « métropole » existants par la nouvelle série choisie

En cochant l’un des deux et en validant, le message suivant s’affichera :

Faites OK pour confirmer ledit traitement.

• Les lots gérés sont situés

Cette rubrique est à utiliser si vos lots sont concernés par plusieurs indices IRL, donc s’ils sont dans plusieurs régions (un lot à Marseille et un à Bastia par exemple)

Vous devez cocher deux, voire trois cases  (ne cocher que la 1ère n’aurait aucun intérêt)

Reprenons l’exemple de lots gérés dans les Bouches du Rhône et en Corse …vous cochez donc  les deux premières cases :

Après validation, un message de confirmation du traitement qui va être fait est affiché

Deux indices IRL vont donc cohabiter, un pour les lots de métropole et l’autre pour les lots de Corse. Faire OK au message créera les nouveaux indices et mettra à jour les fiches locataires concernées (ceux dont le code postal du lot commence par « 20 » pour la Corse ou par « 97 » pour l’Outre-mer)

Un message vous avertira de la fin du traitement. Après avoir cliqué sur « OK », la liste des locataires impactés par le changement d’indice sera affichée

Vérifier les nouveaux indices…

Cette fonction, qui permet d’importer les nouveaux indices INSEE a été enrichie des deux nouvelles séries de l’IRL. Seulement, LSC a mémorisée votre traitement précédent (gestion des IRL) et ne proposera par défaut que le ou les indice(s)

En reprenant notre exemple précédent, seuls les indices IRL métropole et Corse sont affichés

Pour afficher (au cas où) l’indice « Outre-mer », il suffit de le …cocher

Configuration des indices

En administration, vous disposez d’une nouvelle entrée vous permettant de déterminer par défaut les indices à importer quand vous utilisez la rubrique « vérifier les nouveaux indices ».

Simplement, vous cochez/décochez ceux à traiter et ..validez.

Aller à… Indice précédent

Ajout d’un « aller à » à partir de la liste des indices pour afficher les locataires ayant ledit (ou les) indice(s) sélectionné(s)

Fiche locataire

Ne pas tenir compte de la classe énergétique

Dans notre dernière version de juillet, nous avions mis en place le blocage des révisions de loyers pour les lots dont la classe énergétique est F ou G, pour tout traitement lancé à compter du 24 août.

Or, il s’avère qu’il faut tenir compte de la date de signature du bail ou du bail en cours afin de ne pas appliquer ce texte avant le renouvellement ce celui-ci. Une nouvelle boite à cocher est disponible sur l’onglet « Bail, révision et DG »

ATENTION : pas d’automatisme, c’est à vous de cocher et, le cas échéant, décocher la case lors du renouvellement du bail (cf. alarmes automatiques)

Liste des locataires

Gestion du plafonnement des loyers en révision

ATTENTION : pour les indices IRL, cette fonctionnalité n’est pas à utiliser dans la mesure où lesdits indices tiennent compte du plafonnement, au moins entre octobre 2022 et juillet 2023. Par contre, pour les indices ILC (loyers commerciaux), cette fonctionnalité peut vous être utile si les futurs indices dépassent ce plafond.

Le menu « Actions » s’est enrichi d’une double fonction supplémentaire :

• Mettre un plafonnement
• Retirer un plafonnement

Le principe est simple : vous sélectionnez vos locataires sur lesquels vous désirez affecter un % de plafonnement de loyer et vous choisissez l’option « Mettre un plafonnement » qui vous demandera de confirmer

Puis de saisir ledit pourcentage

Pour la conséquence suivante dans la fiche locataire

Retirer un plafonnement remet cette zone à blanc

Astuce : pour retrouver facilement les locataires concernés, vous pouvez partir de la liste des indices puis faire « aller à  »  indice courant.

Garantie des Loyers Impayés

Bordereau assurance – modèle GALIAN

IMPORTANT : Mot de GALIAN   » Nous mettons en un place un pilote à compter du 23 janvier 2023 pour dématérialiser la gestion des bordereaux de GLI.

Ainsi depuis l’ espace client, nos clients pourront déposer le bordereau des lots mis en garantie pour le mois , via un onglet « déposer son bordereau » qui sera mis en place à cet effet.
La validation de l’envoi permettra le calcul de la cotisation d’assurance correspondante.
Les clients pourront suivre le traitement de leur bordereau, le montant de la prime sera affiché sur l’espace client et il sera possible de visualiser son paiement une fois que celui-ci sera effectué.
Le prélèvement automatique permettra de fluidifier totalement le traitement des bordereaux.

Le pilote visant le format CSV sera réalisé de janvier à avril 2023 : en fonction des retours clients, cette solution sera généralisée à notre portefeuille à compter du mois de mai 2023. »

 

Mise en place d’un bordereau pour GALIAN, au format .CSV  (avec un encodage en UTF-8)

Paramètres GLI

Ajout d’une rubrique vous permettant de saisir votre n° de sociétaire chez GALIAN

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance, onglet « Honoraires et GRL »

CLAC (partenaire)

Import des fichiers CLAC

Types d’import

Dorénavant, lors de l’import des données, nous regardons l’affectation du lot pour déterminer les fiches à créer :

• Soit le lot est attaché à un mandat de gestion

LSC créée alors les tiers et la fiche locataire (qui récupèrent les pièces déposées par le candidat locataire)

• Soit le lot n’est pas attaché à un mandat de gestion

LSC ne créée que les fiches tiers (les PJ’s sont affectées au tiers candidat locataire)

Contenu de l’import

Si un locataire est crée, les informations suivantes sont dorénavant renseignées :

• La date de 1er quittancement (date du bail)
• La date du bail
• La durée du bail
• La date d’échéance du bail
• L’indice de révision (dernier indice IRL connu)
• La périodicité de révision (1 an par défaut)
• La date de prochaine révision

Neovacom – Gestion de la CAF

Import  bordereau CAF

Nouvelles fonctionnalités

• Dorénavant, seules les lignes ayant un « code opération » égal à 02 (bordereau de paiement) sont importées
• A l’intérieur des lignes avec « code opération 02 », les lignes ayant un montant d’aide à 0.00 sont ignorées
• Ajout du total des lignes sélectionnées et du total des lignes non sélectionnées
• Ajout d’un « Imprimer les lignes non sélectionnées » qui reprend les données du bordereau CAF

Corrections

Après import, les colonnes « Date préavis » et « Montant précédent » n’étaient pas nécessairement à jour. Corrigé

Régularisation des lots isolés

Impression décompte locataire

Futures provisions

Les futures provisions ne s’impriment que si le locataire est présent et que les nouvelles provisions sont différentes des précédentes.

Auparavant, seule la condition de présence ou non du locataire entrait en ligne de compte pour afficher cette information

Affichage QP et prix au m2

Le format « nombre » n’est plus appliqué sur les colonnes « Quote-part » et « Prix unitaire », permettant de ne plus limiter l’affichage à deux chiffres après la virgule.

PROPRIETAIRE

Compte propriétaire

Accès aux immeubles

Pour mémoire, lorsque vous êtes sur un compte propriétaire, vous pouvez afficher les écritures d’un immeuble donné par un simple clic sur l’onglet portant le code dudit immeuble.

Dorénavant, si vous faites ce clic avec la touche Shift (majuscule temporaire) enfoncée, la fiche immeuble s’affichera dans une liste de gestion…

CORRECTIONS DIVERSES

Liste des lots

Impression… Fiche détaillée

La « note location » du lot n’apparaissait plus sur ce document. Corrigé

Validation d’un départ

Sur l’écran de validation d’un départ, lors de la saisie de retenues soumises à TVA, LSC ne tenait pas compte de la notion de TVA et ne créait pas de ligne de TVA lors de la comptabilisation des écritures. Corrigé

Remboursement dépôt de garantie

Sur l’écran de remboursement de DG, lors de l’étape 2,  la saisie de retenues soumises à TVA ne tenait pas compte de la notion de TVA et LSC ne créait pas de ligne de TVA lors de la comptabilisation des écritures. Corrigé

Nouveau mandat

La création d’un mandat via cette fonctionnalité n’affectait pas correctement la périodicité d’extrait de compte et de paiement sur le propriétaire. Corrigé

Révision de loyer

Départ du locataire en cours de période

Pour les locataires en fin de préavis, la ligne provisoire de provisions sur charges est proratisée lors de la révision

Etant provisoire, elle ne l’aurait pas été lors de l’appel de loyer.

TVA provisoire

La TVA provisoire ne se calculait pas toujours correctement, notamment lorsqu’un code fiscalité loyer ou provivions sur charges du code générique (20) était utilisé

Module de paiement

Sélection des encaissements à échéance

Si cette option était choisie, puis validée, un retour à l’écran précédent avec le choix d’une autre fonctionnalité ne réinitialisait pas le contexte pouvant provoquer une impossibilité de comptabiliser lors de la dernière étape. Corrigé

Comptabilisation APL / AL

Bouton Comptabiliser

Ne propose plus le message « Avez-vous pensé à générer le fichier bancaire ? »

Facturation PNO

Ne fonctionnait plus. Corrigé

Régularisation des charges (immeuble complet)

Décompte locataire

Dans le cas d’une clé spéciale avec 2 compteurs, le total des tantièmes et le montant à répartir n’étaient pas corrects si l’option « avec uniquement le total par clé » était cochée lors de l’impression. Corrigé

Budget Gérance

Recherche

Le formulaire de recherche, sur code budget, cherchait dans la table [Budget] (module Syndic) au lieu de [BudgetGerance]. Corrigé

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Facture

Note d’une ligne de facture

Possibilité d’afficher la référence d’un dossier attaché à un événement à l’aide de la balise :  <Dossier_RefDossier>

Pour l’automatiser, allez sue le modèle, cliquez sur le sigle € et ajoutez une ligne avec cette balise, dans la partie « note » (accès par les trois points)

Compte

Bouton « Options », aller à… saisie comptable

Dorénavant, un clic sur une écriture puis « Aller à saisie comptable » ouvre le bloc comptable en surlignant l’écriture sélectionnée dans le compte. Peut être bien pratique dans le bloc fait plusieurs dizaines, voire centaines de lignes (Appel de loyer par exemple)

Saisie comptable

Flèches de défilement

Les flèches de défilement haut et bas sont maintenant actives en saisie comptable et permettent désormais de se déplacer

HL COMPTES

Bouton « options »

Ajout d’un bouton « option » en modification d’un compte hors ligne afin de pouvoir faire des recherches sur les écritures liées

CORRECTIONS DIVERSES

Rapprochement bancaire CAMT 053

Comptabiliser et pointer

Après l’utilisation de cette option, le solde bancaire n’était pas recalculé. Corrigé

Virement copropriétaire (syndic)

Les mouvements de type virement à un copropriétaire ne passaient pas par le règlement automatique, les écritures n’étaient pas détaillées + non liées à un code fiscalité. Corrigé

Brouillard d’encaissements

Importer un extrait de compte – fichier CAMT 054  (tous modules)

Quand l’IBAN est absent du fichier importé et que la balise « endtoendid » est renseignée, on tente de retrouver le compte par le champ communication de l’écriture.

Or les banques peuvent envoyer « NOTPROVIDED » ou « NOT PROVIDED » dans cette balise.

LSC peut aussi contenir des écritures dont la communication est « NOTPROVIDED » pouvant empêcher le « matching » avec les comptes..

Dorénavant si la balise ‘ endtoendid’ du fichier est not provided alors on considère qu’il est vide et on recherche par le titulaire du compte.

Virements du syndic (comptabilité générale)

Le journal utilisé est dorénavant celui défini sur l’entité (Cxx) pour les virements reçus. Jusqu’à présent, c’est le 1er journal de type « trésorerie » trouvé qui était pris par défaut.

Compte syndic (comptabilité générale)

Le passage d’une écriture sur un compte syndic se faisait sans code fiscalité, car LSC ne considérait pas  ce module dans ce contexte. Corrigé

Balance âgée

Modification du format d’export de la balance  en UTF-8 pour une meilleure gestion des accents.

Vliste(48) – Vliste(49)

Rappel : ces deux Vliste permettent de remplir les tableaux sous forme d’extrait de compte dans un modèle d’événement.

En syndic, ils pouvaient afficher dans certains cas des libellés de type « CAF », si un journal de ce type avait été défini dans le module Gérance. Corrigé

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Administration

Administration métier

Modèles d’événements

Duplication – Export / Import

Dans certains cas, après une duplication ou l’export / import, la zone 4D write (traitement de texe) ouverte par défaut du modèle dupliqué  n’était pas le modèle FR. Corrigé

Comptabilité

Archivage des exercices hors ligne (uniquement en version 6.3)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, comptabilité

Cette nouvelle rubrique vous permet, pour vos exercices hors ligne de les archiver dans votre DataDoc. L’intérêt principal de cette fonctionnalité est d’alléger la taille de votre fichier de données et d’en améliorer les performances (moins d’index, d’enregistrements, etc…)

Comme son nom l’indique, seuls les exercices mis hors ligne (donc ceux clôturés puis mis hors ligne) sont concernés. Le traitement peut être fait dans tous les modules, en multi-entités et années à l’intérieur d’un même module.

Par exemple, vous pouvez archiver les exercices 2003 à 2015 des entités G001 et G002 en un seul traitement.

Après saisie du mot de passe, vous pouvez choisir le ou les module(s) concerné(s) par l’archivage.

La validation de cet écran affiche les entités et exercices concernés par le futur traitement. Vous pouvez encore faire des sous sélections à ce niveau.

TOUT TRAITER OU TRAITER SELECTION lancera le traitement. A l’issue, un message vous avertira de la fin de celui-ci.

Conséquences ?

• les enregistrements concernés des tables « Exercices hors ligne », « Comptes hors ligne » et « Ecritures hors ligne » sont supprimés du fichier de données
• le data Doc s’enrichit d’un dossier « Archives » contenant un fichier « Json » pour chaque exercice traité

• Puisqu’ils sont archivés, nous proposerons dans une une prochaine version la possibilité de les désarchiver ..au cas où

Maintenance des données

Convertir formats + constantes des WP d’un dossier

Ce menu, déjà présent dans les versions précédentes gère en plus les constantes contenues dans les fichiers .WP (traitement de texte)

Liste des constantes présentes : 4QR (<>cst_cr, <>cst_lf, <>cst_crlf,<>cst_gui, <>cst_tab)

Convertir les constantes des 4QR d’un dossier

Nouveau menu pour faire la même chose que la rubrique ci-avant mais au niveau des états rapides

La gestion externalisée des courriers partir de LSC. Pour exploiter pleinement cette fonction, vous devez au préalable ouvrir un compte via notre store : https://store.crypto.fr/fr, en choisissant l'un de nos partenaires proposant ce service

0\ Préambule

0.1\ Avant tout, vous devez ouvrir un compte chez l’un des nos partenaires

0.2\ Activation du module idoine sur le Store Crypto

1\ Pré requis LSC

Préalables : posséder le module Organiseur et être au minimum en version 6.2.5 ou 6.0.13

Sinon, aucun paramétrage particulier n’est à effectuer…

2\ Liste des événements

C’est à partir de la liste des événements que la gestion des envois  est gérée. Le menu « Actions » a été enrichi d’une rubrique nommée « Externalisation des courriers »

3\ Gestion des envois

Une fois votre sélection d’événements faite et après l’appel à cette nouvelle fonction, l’écran de préparation des courriers est affiché :

[

Partie Facturation

• Type d’envoi

Cinq options possibles : Convocation AG, PV AG, Recouvrement, Appel ou autre. L’idée est de classifier les courriers que vous envoyez !

Pour les rubriques liées à l’AG, une option supplémentaire est disponible : « Adresse des copropriétaires ou des gérants »

En cochant le 2ème choix, la liste des événements affiche le gérant en sus du copropriétaire et recalcule les éventuelles erreurs qui peuvent être rencontrées à l’envoi des documents

Si le copropriétaire a un gérant de défini, c’est ce dernier qui recevra le courrier / courriel

• Métier

Si LSC peut le détecter, il affiche cette donnée. Bien sûr si vous avez choisi des courriers de plusieurs métiers différents, rien ne sera affiché. Cette information n’est pas obligatoire…

• Référence

Cette donnée est récupérée par le partenaire et, est discriminatoire. Si cela est possible, nous affichons l’entité liée aux courriers sélectionnés. Vous pouvez la compléter mais gardez cette donnée, notamment si vous avez besoin de distinguer par immeuble, pour les facturations au syndicat des copropriétaires, par exemple.

Partie Document d’accompagnement

Ce tableau permet d’ajouter un document commun à TOUS les courriers. Vous l’ajoutez une fois et le partenaire le gérera spécifiquement.

Le principe est simple, vous cliquez sur « + » pour ajouter un ou plusieurs fichiers qui s’affichera(ont)

Seuls les fichiers PDF sont acceptés pour un taille maximale de 5 MO

Partie Détails des plis

Tous les courriers sélectionnés sont affichés avec quelques informations complémentaires affichées :

• L’identité liée au courrier.  Si c’est une personne morale, nous ajoutons le nom du correspondant principal
• Le modèle de courrier traité
• Les documents compatibles, c’est à dire ce qui pourra être envoyé à notre partenaire.

Si par exemple, vous avez un fichier .doc dans votre événement, il ne sera pas affiché ici, donc ne sera pas traité

• Consignes d’expédition

Par défaut, aucune affectation n’est effectuée. Si vous cliquez sur cette cas, vous pouvez les déterminer pour la ligne courante. Cependant, si vous traitez tous les courriers de la même façon, servez-vous de la rubrique expliquée ci-après.

Appliquer une consigne d’expédition à tous les plis OU aux plis sans consignes

• A tous les plis

Va donc affecter la consigne à tous les plis présents à l’écran

• Aux plis sans consignes

Si certains plis ont déjà une consigne dans la fiche tiers pour le type sélectionné, celle-ci sera reprise par défaut en lieu et place de celle que vous êtes en train d’indiquer.

Les consignes

Comme le nom de cette rubrique l’indique, vous allez pouvoir indiquer à LSC (donc à notre partenaire) comment vous désirez traiter les courriers.

Type d’envoi

5 types différents sont disponibles

• LRE
• LRE qualifiée
• Lettre recommandée (papier)
• Lettre papier prioritaire
• Lettre papier éco

Cas des LRE

Pour gérer les LRE, vous devez préalablement obtenir le consentement de vos clients. Côté LSC, ces informations sont au niveau de la fiche tiers…

Durée d’archivage

Vous indiquez à notre partenaire combien de temps les courriers doivent ils être conservés par celui-ci.

Il convient que vous vous assuriez que votre choix correspond à un service que vous avez souscrit auprès du partenaire, LSC ne faisant qu’envoyer cette information

Lettre papier (3 derniers types)

Si vous avez choisi une lettre papier, d’autres options vont s’afficher. Ainsi, vous pourrez déterminer si vous désirez de la couleur, du recto verso, de l’agrafage, etc..

A l’issue, validez…  L’écran se met à jour au niveau de la colonne consignes

Sauvegarder les consignes d’expédition

Si vous cliquez sur cette option, les consignes seront conservées par Tiers ET par type d’envoi. LSC vous les proposera par défaut à nouveau dans un contexte identique pour un tiers courant.

Exemple pour Aloxe Corton pour un courrier de type « Autre ». Les consignes pour une lettre recommandée, à archiver 6 mois, en couleur et en recto verso ont été indiquées puis ..sauvegardées..

Sur la fiche TIERS, de nouvelles données complémentaires ont été créées, nommées « Externalisation-AUTRE ».

Ces données se mettront à jour à chaque fois que vous les sauvegarderez à partir de l’externalisation des courriers

Voir les erreurs (à partir de la version 6.2.7)

Cette rubrique vous permet de gérer les erreurs qui pourraient empêcher le bon envoi d’un document (email manquant, consentement LRE non donné, etc…)

Après avoir cliqué sur ce bouton, la liste des erreurs est affichée permettant les corrections directement à partir de ce formulaire.

Un double clic sur une ligne propose la fiche qui doit être mise à jour.

Recalculer les erreurs

Une fois celle-ci effectuée, de retour sur la liste des erreurs, ce bouton permet de la réactualiser et ne laisser que le « reste à traiter ».

Retour

Réaffiche la liste d’événements initiale

 

Gestion des PV d’AG

La gestion des PV d’AG va être quelque peu différente car elle va gérer les copropriétaires notifiés (recommandé) des autres (lettre prioritaire)

Comment ?

En les traitant différemment que les courriers classiques :

• Nous distinguons les événements notifiés des autres grâce à la zone de notes créée automatiquement par LSC lors de la création des événements

A partir de l’externalisation, quand vous sélectionnez « PVAG »,

• Les copropriétaires notifiés sont proposés en lettre recommandée (soit en se servant de la consigne existante sur la fiche tiers, soit en l’appliquant par défaut
• Les copropriétaires non notifiés se voient affecter une lettre prioritaire SAUF si dans la fiche tiers la consigne indique une lettre « non recommandée » différente.

Générer le .zip des plis sans erreurs

Si erreurs trouvées par le logiciel

Si pas d’erreur…

Ultime étape côté LSC, créer le fichier que vous transmettrez à notre partenaire…. Un clic sur cette rubrique y procède puis ouvre le dossier dans lequel le fichier s’est crée.

Le nom du fichier reprend votre code Pagesimmo, la 1ère lettre du métier, le type de courrier et un timestamp (pour le rendre unique)

La méthode de transmission est définie directement avec le partenaire…

Si vous travaillez avec Quadient

Envoi direct via web service

Quand vous générez les documents, la question de l’envoi direct à notre partenaire vous est posée

Si vous répondez « NON », le fonctionnement sera le même que le précédent, soit le dépôt manuel des fichiers générés.

Pour que cet envoi fonctionne, vous devez préalablement remplir des informations fournies par Quadient :

• une URL
• un Login
• un Mot de passe
• Process externalisation

Accès : Menu paramètres, préférences et administration, administration métier, organiseur, configuration SMTP, FAX, SMS

Validez à l’issue ..

Conséquences sur les événements traités

Les événements sont complétés au niveau de la zone de notes avec une date et la référence d’envoi…

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Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 6.0.12r2 & 6.2.4r3

Sommaire

Les nouveautés sont affichées en bleu…

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Module Organiseur

MYCO v2  – nouvelle version, entièrement réécrite
Externalisation des fichiers

Corrections diverses

– Prévisualisation d’emails
– Gestion des pièces jointes
– Signature électronique

Module Syndic

– Pre état daté et DRAC (uniquement en 6.2)
– Etat daté – nouveau paramètre (uniquement en 6.2)
– Etat daté -fonds travaux utilisés (uniquement en 6.2)
– Budget : nouveau type – travaux avec utilisation du fonds (uniquement en 6.2)
– Suivi du fonds travaux : transférer les fonds
– AG : feuille de vote par correspondance
– AG : pouvoirs portés à 15 %
– Perte d’une copropriété – améliorations et nouvelles options

Corrections diverses

– Etat daté
– Mutation et liste de diffusion
– Répartition multi-entités – imprimer tableau et détail
– AG : feuille vote par correspondance
– Carnet d’entretien

Tous modules

– LOT : encadrement des loyers (obligatoire à compter du 01/04/2022)

Jestimo : l’estimation immobilière (cf. documentation spécifique – cliquez pour accès direct)

Corrections diverses

LOT (recherche, module Gérance)

Module Extranet

– Mode d’envoi des données

Module Gérance

Revenus fonciers 2021

cf. documentation spécifique – cliquez pour accès direct

Locataire

– Factures locataires : complément d’information affichable
– Régularisation des charges : immeuble complet : état des dépenses
– Gestion automatisée de la CAF avec NEOVACOM (cf. documentation spécifique – cliquez pour accès direct)
– Gestion de la CAF à l’encaissement

Propriétaire

– Aide au mandat de gestion (uniquement en 6.2)

Corrections diverses

– Bordereau vacance locative
– Trop perçu

Module Comptabilité

– Relances d’impayés – amélioration de l’impression
– Masques comptables avec règlement automatique

Corrections diverses

– Consultation d’un compte
– Brouillard d’encaissement

Administration

– Regroupement des fiches – copropriétaires (correction)

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Module Organiseur

MyCO V2

La version 2 de Myco est maintenant disponible. Entièrement réécrite, fortement enrichie (et ce n’est qu’un début), elle vous permet une connexion à LSC à distance, via un navigateur, une tablette ou… votre smartphone.

Dans sa version 2.0, vous aurez accès à

• A toutes les rubriques présentes en MyCO V1 + de nouvelles fonctionnalités

Si vous êtes intéressé, interrogez notre service commercial au 03 83 90 36 36 ou info@crypto.fr

Externalisation des fichiers

Nouvelle rubrique du menu « Actions » de la liste des événements, elle permet de faire traiter vos courriers de façon dématérialisée ou tout simplement par sous-traitance. Cette rubrique est multi-partenaires (tous présents ou en passe de l’être sur notre store).

Une documentation exhaustive est disponibles sur le lien suivant :  externalisation de fichiers

F1 – Evénement

Conclu par… le … à…

Nouvel automatisme lié à la conclusion d’un événement et notamment quand il ne vous appartient pas (vous n’êtes par l’utilisateur « à traiter »). Donc, si une autre personne chronote l’événement à votre place (pour diverses raisons), la zone de notes se complète de cette information

Exemple : un événement est à traiter par Phd mais est chronoté par AJ. La zone de note affichera :  Conclu par AJ – Le 04/03/2022 à 14:16:09

Corrections diverses

Prévisualisation d’emails (sous Windows)

Dans certains cas, quand la zone « HTML » contenait trop de balises « Div », la zone Web faisait quitter l’application. Dorénavant si un HTML contient plus de 500 DIV vides consécutifs, il n’est pas chargé. Un texte « Contenu HTML illisible » le remplace.

Gestion des pièces jointes

L’ajout d’une pièce jointe par le bouton + pouvait générer un nom existant….

Exemple on ajoutait une nouvelle pièce « test.txt » alors qu’une pièce jointe « test-2.txt » existait.  In fine, on obtenait  2 pièces jointes « test-2.txt » dans la liste
+  Le bouton « Envoyer vers » ne testait pas l’existence de PJ de même nom que celle(s) ajoutée(s).
+ Les caractères interdits sont remplacés par des _ dans la nouvelle méthode de traiter les PJ.

Toutes les tables permettant l’ajout de pièces jointes sont impactées.

Signature électronique

Envoi des données

Nouveau mode d’envoi des données pour la totalité de la signature électronique pour éviter certains blocages, suivant configuration du PC.

Yousign

Désactivation de cette fonctionnalité car nous ne travaillons plus avec ce partenaire.

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MODULE SYNDIC

Registre des copropriétés

Nouvelle norme

L’envoi d’informations vers le registre des copropriétés a évolué. De nouvelles données sont attendues par le registre, elles sont dorénavant traitées par LSC.

Pré état daté & DRAC

Nouveau paramètre

Ajout d’un paramètre: « Afficher les montants à 0 »

Si cette boite à cocher l’est, les montants à 0 sont imprimés en 0,00 au lieu d’être vide sur le pré-état daté et le DRAC

Etat daté

Nouveau paramètre (uniquement en version 6.2)

Ajout d’un paramètre: « Désactiver 4ème partie (informations diverses) »

Si vous cochez cette case, l’onglet « Etat daté (4) » sera grisé en modification de l’état et ne sera pas pris en compte à l’impression (chapitre B12)

Onglet Etat daté (6)

Fonds travaux utilisés (uniquement en version 6.2)

Ajout dans la zone de note de la notion d’utilisation de fonds travaux et ajout du montant de fonds travaux utilisés pour les lots vendus

Budget

Budget travaux avec utilisation du fonds (uniquement en version 6.2)

Un nouveau type de budget vous est proposé permettant une gestion automatisée du fonds travaux et notamment lorsque celui-ci ne permet pas de couvrir le montant des travaux.

Si vous choisissez ce nouveau type de budget, deux nouvelles colonnes seront présentes :

• Compte d’affectation travaux :  permet d’ajouter un compte 705xxx
• Fonds à utiliser : permet d’indiquer la partie liée au fonds travaux à prendre en compte

Le montant saisi ne peut être supérieur à celui du budget N

Sur la copie d’écran ci-dessus, des travaux sont lancés pour 3000 €, en utilisant

• Les fonds travaux (compte 105999) à hauteur de 1000 € qui basculeront le cas échéant sur le compte 705002

Le fonds à utiliser ne peut être supérieur au montant du budget N. LSC modifie automatiquement le montant à hauteur du budget N le cas échéant

• Un ou plusieurs appel(s) de fonds pour le différentiel, soit 2000 € (compte 102002 qui basculera in fine sur le compte 702002 après constatation des produits)

Principes

La proportion

En fonction du nombre d’appels définis, les montants à appeler / traiter sont proportionnels.

Pour nos 3000 € de budget, dont 1000 € provenant du fonds, nous faisons 5 appels. Ainsi, chaque appel sera fait à hauteur de 600 € dont 200 € prélevés sur le fonds travaux.

1000 € / 5 = 200 €   + 2000 € / 5 = 400 €

L’appel de fonds

Lors de l’appel de fonds travaux,

• Le compte 102 est désormais crédité pour la totalité de la quote-part.
• Si le compte 105 est renseigné, le montant qui doit être pris sur le fonds l’est…
• Les comptes 102 et 105 sont débités par lot,
• Le compte 705 est crédité par lot pour la partie liée au fonds travaux
• Le compte copropriétaire est débité du montant de son appel ET,  est crédité pour l’ensemble des lots de la quote-part du 105.

Pour résumer, vous n’avez plus besoin de vérifier que le fonds travaux est suffisamment alimenté pour l’utiliser. Les traitements via ce nouveau type n’iront jamais au-delà du montant de fonds à utiliser défini dans la nouvelle colonne. 

C’est un réel changement par rapport à l’ancienne manière de procéder d’autant que si vous utilisiez le compte 105xxx, il vous fallait avoir deux lignes. Une pour l’utilisation du fonds, l’autre pour les appels de fonds.

Exemple des écritures passées lors d’un appel de fonds

Recherche

La recherche sur ce nouveau type de budget est possible

Répartition des charges

Annexes 4 et 5

Agrandissement de l’entête. Dorénavant, le SDC peut tenir sur 4 lignes et le titre est sur 2 lignes)

C’était déjà la cas pour les annexes 1, 2 et 3.

Suivi du fonds travaux

Transférer les fonds…

Dorénavant, le montant à virer,  proposé par entité devient saisissable.

Assemblée générale

Feuille de vote par correspondance

Il est maintenant possible d’afficher les dispositions légales et règlementaires liées à ce type de vote.

Un paramètre a été ajouté en administration pour activer / désactiver cette option

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet AG

Saisie des présences – Gestion des pouvoirs

Pour rappel, en 2020 et 2021 (jusqu’au 30/09/2021), le plafond des pouvoirs pouvant être détenus par un copropriétaire avait été porté ) 15 %. Depuis le 1er octobre 2021, celui-ci était repassé à 10 %.

Or, en janvier 2022, certains articles de ladite loi ont évolué de la façon suiante : « A l’article 22-4 et à la première phrase de l’article 22-5, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

Donc, dans LSC,  le nombre de voix dont peut disposer la mandataire de plus de 3 délégations de vote est augmenté à 15% jusqu’au 31 juillet 2022 !

Perte d’une copropriété

Améliorations et nouvelles options

Cette option ne supprimait notamment pas

• les AG (+ résolutions & votes),
• Exercices hors ligne,
• Les répartitions (entête et résultat),
• Les états datés

Dorénavant, ce sera le cas…

Deux nouvelles boites à cocher :

• Supprimer les dossiers de l’entité
• Supprimer les événements des comptes

Pour ces dernières, c’est votre choix, au cas par cas d’aller encore plus loin.

Corrections diverses

Etat daté

L’onglet « Partie commune » ouvrait l’ancien format au lieu du nouveau (avec fibre optique). Corrigé

Nouvelle Mutation

Quand on saisit une mutation, si une liste de diffusion existe pour l’immeuble et que le cédant de ladite mutation est concerné, la liste se met à jour.

Seulement, une erreur pouvait survenir lorsque que le mail du vendeur était seul présent dans une liste de diffusion, en liste « Pour », « Copie » ou « Copie Cachée ». Corrigé

Répartition multi-entités

Imprimer tableau » et Imprimer tableau détail

Ne généraient pas correctement les PDF, problème lié au nom donné aux pièces jointes. Corrigé

AG

Formulaire de vote par correspondance

Si un tiers était lié à 2 comptes, sans regroupement d’identité, le formulaire de vote pour le tiers non votant, s’imprimait avec la mention « Vous n’êtes pas concerné par ce vote » sur toute les résolutions. Corrigé

Dorénavant, les informations imprimées sur la feuille de vote sont celles du votant.

Carnet d’entretien

Le numéro de fax était tronqué à l’impression. Corrigé

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Tous modules

LOT

Encadrement des loyers

Rappel

Ce dispositif s’applique aux baux signés depuis le 1er juillet 2019 et les trois types de loyers de référence sont fixés annuellement par un arrêté du préfet : un loyer minoré (équivalent au loyer de référence -30%), un loyer de référence, un loyer majoré (équivalent au loyer de référence +20%).

Qui l’applique ?

• Paris depuis le 1er juillet 2019 ;
• Lille depuis le 1er mars 2020 ;
• Plaine Commune depuis le 1er juin 2021 ;
• Lyon et Villeurbanne depuis le 1er novembre 2021 ;
• Est Ensemble depuis le 1er décembre 2021.

Courant 2022, Bordeaux et Montpellier l’appliqueront également
D’ici fin 2022, la mesure s’appliquera donc sur sept territoires représentant vingt-quatre villes.

Dans LSC…

Dans la fiche LOT, ajout de 2 nouveaux champs sur la page publication.

• Permet d’indiquer si le lot à louer se situe dans une zone tendue
• Si OUI, oblige à renseigner un loyer de référence majoré.

Un clic sur les trois petits points donne accès à une information  qui permet de visualiser les données qui seront publiées

• loyer de base
• complément de loyer

Pagesimmo

Pour gérer l’encadrement des loyers dont les informations sont obligatoires à partir du 1er avril 2022, nous avons ajouté des balises sur le fichier publié

• LOCATION/ZONE_SOUMIS_A_ENCADREMENT_DES_LOYERS : Le bien est-il situé dans une zone soumis à l’encadrement des loyers ? (balise toujours envoyée)
• LOCATION/ENCADREMENT_LOYER_BASE : Loyer de base si bien situé dans une zone soumise à l’encadrement des loyers = balise envoyée uniquement si non vide (et zone tendue)
• LOCATION/ENCADREMENT_LOYER_DE_REFERENCE_MAJORE : Loyer de référence majoré si bien situé dans une zone soumise à l’encadrement des loyers  (balise envoyée uniquement si non vide et zone tendue)

A noter : la balise « COMPLEMENT » est calculée automatiquement si zone tendue et sinon, reprend la donnée complémentaire actuelle

JESTIMO

JESTIMO permet aux professionnels de l’immobilier d’estimer précisément tout bien d’habitation en France métropolitaine et de remettre à son client, un dossier personnalisé complet appuyé à l’aide de données objectives de marché. (source : https://www.jestimo.fr/)

(cf. documentation spécifique – cliquez pour accès direct)

Corrections

Liste des Lots (module Gérance) – version 6.2 uniquement

En recherche par activité « Gérance », on cherchait toujours les lots actifs. du coup, la recherche « actif/inactif » ne fonctionnait pas. Corrigé

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Module Extranet

Envoi des données

Mode

La méthodologie de génération des fichiers liés à la GED (Gestion Electronique des Documents) a évolué pour en améliorer ses performances.

Techniquement, avec l’envoi de vos documents, un fichier de type « XML », récapitulant l’ensemble des informations, était généré. Dorénavant, en plus ce celui-ci, deux fichiers « .txt » (classeurs & documents » contenant les mêmes données est également envoyé à l’extranet.

Ce sont ces derniers qui seront traités par les serveurs pour l’intégration.

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Factures loyers

Code produit

Ajout d’un champ « Utiliser la note pour les factures de loyer ».

Si coché, le contenu de la note alimente le code PRODUIT lorsqu’il est utilisé dans la facture de loyers Gérance et notamment si vous utilisez  les balises (cf. copie d’écran ci-dessus)

Pour votre parfaite information, voici les balises gérées :

• <lot_codeG> = code lot gestion
• <lot_codeS> = code lot
• <lot_type> = critère 1 du lot
• <lot_adresse> = adresse 1 + retour chariot + adresse 2 + retour chariot + CP + ville (lot)
• <immeuble_code> = code immeuble
• <immeuble_adresse> = adresse 1 + retour chariot + adresse 2 + retour chariot + CP + ville (immeuble)

Régularisation des charges (immeuble complet)

Etat des dépenses

Ajout d’un nouveau format pour l’état des dépenses, nommé « Format vertical HT une colonne ».

Ce format présente, par clé et par fiscalité : libellé + date + pièce + montant HT

 

Revenus fonciers 2021

cf. documentation spécifique – cliquez pour accès direct

CAF

Neovacom

– Gestion automatisée de la CAF avec NEOVACOM (cf. documentation spécifique – cliquez pour accès direct)

Journal « CAF » (uniquement en 6.2)

Dorénavant, vous avez la possibilité de définir un journal (ou plusieurs) spécifique à l’encaissement de la CAF.

Accès  : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet Gérance

Le principe est simple : vous indiquez le ou les journal(aux) comme étant des journaux d’encaissement de CAF. Si vous en saisissez plus d’un, séparez les par une virgule.

L’intérêt ?

De façon certaine, LSC saura distinguer un encaissement de type « CAF » d’un autre, permettant des regroupements d’écritures par type, même si elles sont encaissées le même jour.

Quel courrier ?

Les modèles de courrier utilisant un Vliste (48) ou (49) sont impactés par cette fonctionnalité. Pour mémoire, ces deux « Vliste » regroupent les écritures d’encaissement par journal et par date.

Dans notre exemple ci-dessus, une ligne « Virement CAF » est créée pour les écritures issues d’un journal CAF, en plus de la ligne « Votre règlement du xx/xx/xx »

PROPRIETAIRE

Aide au mandat de gestion

Cette nouvelle fonctionnalité, accessible par un raccourci permet, à partir d’un assistant unique multi fenêtres de créer le propriétaire, le mandat, le compte 411, l’immeuble et le(s) lot(s) attaché(s).

Accès direct à la documentation spécifique…

Corrections

Bordereau vacance locative

s’imprimait en portrait au lieu de paysage. Corrigé

Trop perçu

Gestion des locataires en préavis

Correction d’un problème concernant la définition du trop perçu pour les locataires dont la date de préavis était atteinte. En effet, tout mouvement comptabilisé à une période postérieure à la période correspondant à la fin de préavis du locataire était considéré comme du trop perçu. Ainsi, si on enregistrait un paiement locataire, un mois ou plus après la date de fin de préavis, tout était considéré comme du trop perçu.
Désormais seules les écritures pour lesquelles code fiscalité et période présentent un solde créditeur, sont considérées comme des trop perçus.

Compte affecté

Traitement journalier

Dans le cas de comptes honoraires débiteurs, les fichiers bancaires générés et les écritures comptables gérance générées étaient erronés. Corrigé

Tableau de bord – uniquement en 6.2

Les sauts de pages étaient désactivés par rapport à la 6.0 pouvant poser des problèmes sur les impressions en PDF; Corrigé

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MODULE SCI

Facturation

MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Relance d’impayés

Impression (formats vertical et horizontal) – Uniquement en 6.2

Ajout, sur la ligne de total, du nombre de comptes concernés.

Masques comptables

Masques avec règlement automatique

Les comptes 445 sont dorénavant exclus

Brouillard d’encaissement (syndic)

Le passage d’une écriture sur un compte syndic créait un compte 820000 dans le plan comptable syndic. Corrigé

 

CORRECTIONS DIVERSES

Consultation d’un compte

Regrouper les règlements

Les tableaux sont désormais triés par date et par bloc d’écritures. En effet, dans certains cas, les encaissement pouvaient être présentés AVANT les appels (loyers, fonds, …) pour des écritures à la même date.

Retour sommaire

Administration

Regroupement des fiches

Copropriétaire

Le regroupement de copropriétaires ne mettait pas à jour les n° de pièce des écritures comptables (comptes 102xx, 105xxx, …). Corrigé

Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 6.0.11 & 6.2.3

Sommaire

Les nouveautés sont affichées en bleu…

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Si une information ne concerne qu’une des deux versions, nous vous le précisons…

Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Correctifs version R2 (disponible semaine 3)

– Export Pagesimmo (DPE)
– CAMT 053
– IBAN sur compte
– Départ locataire
– PDF individuels

Module Organiseur

– F1 – Evénement (création)
– F1 – Evénement (conclure)
– F1 – Evénement (tips)
– F4 – RDV (tips)
– F5 – Afficheur (bouton Ranger)
– Variable : Vliste(49)

Corrections diverses

– Email reçu – répondre à tous
– 4D write Pro – gestion des entêtes

Module Syndic

Lien Syndic – comptabilité générale
– AG – dupliquer un ODJ

CORRECTIONS DIVERSES

– Pré état daté
– Décompte de charges (coupon)
– AG onglet saisie des présences (VPC)
– AG nomade (export)
– AG nomade (import et ouverture sur saisie des présences)
– Prélèvement multi-activités

Tous modules

Lot

DPE – estimation

Module SCI

– Facturation SCI – affectation n° pièce
– Export vers SAGE

Module Gérance

Locataire

– Bordereau assurance locative CEGC (nouveau format)
– CAF – fichier de révision annuelle (NEOVACOM)
– Module de paiement : locataires créditeurs…sélection

Propriétaire

– Facturation des honoraires

Corrections

– Fiche locataire – tableau totaux
– Fiche locataire – création
– Révision de loyer par pourcentage
– Remboursement de DG (module)
– Brouillard des dépenses
– Situation locative (avec trop perçu)
– Balance des fonds mandants
– Passerelle Immofacile

Module Comptabilité

– Entité : TPE
– Entité : IBAN
– Clôture (Gérance, Saisonnier)
– Brouillard d’encaissement

Module Saisonnier

CORRECTIONS DIVERSES

– Tarif du lot

Administration

– Utilisateur – nouvelles options
– Départ d’un utilisateur

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Correctifs apportés en version ‘r2″

Export Pagesimmo (DPE)

Pour les versions 6.2.4 et 6.0.12, des balises avaient été ajoutées au fichier CryptML (celui qui est envoyé pour la publication des annonces) afin de gérer les nouvelles informations obligatoires liées au DPE, notamment les estimations de consommations et leur date/période associée.

En version « R1 », nous avions déjà apporté un correctif :

« les nouvelles balises n’étaient pas dans le bon noeud et n’étaient pas dans le bon ordre, ce qui provoquait une non intégration pour le lot concerné. »

Cette modification s’est avérée insatisfaisante car les balises « DATE » et « ANNEE » pour les DPE postérieurs au 01/07/2021,  car toujours pas dans le bon ordre. Corrigé en R2

CAMT 053

Rapprochement bancaire auto

Les soldes d’un même IBAN se cumulaient entre eux. Corrigé

Dorénavant, nous prenons le solde initial le plus ancien et le solde final le plus récent du fichier SEPA.

IBAN sur compte

IBAN Maltais

Le champ IBAN d’un compte était limité à 30 caractères. Il passe à 31 pour pouvoir gérer les IBAN de Malte.

Pour votre parfaite information, 30 pays utilisent l’IBAN : la longueur varie de 15 (Norvège) à 31 caractères (Malte)

Départ locataire & CAF

Pour mémoire, il est possible de souscrire un nouveau service sur le store, lié à la CAF et notre partenaire NEOVACOM…

Cependant, l’ajout de ses possibilités a provoqué des dysfonctionnements, notamment lors de la saisie d’un départ locataire où un message lié au store s’affichait anarchiquement.

Voici ce qui a été fait en version R2 pour les trois cas suivants :

• Départ locataire (partie CAF)
• CAF Impayé
• CAF Révision

Le message de non accès au store n’est plus visible si le chemin NEOVACUM n’est pas rempli

Liste des événements

Imprimer dans des PDF individuels

Le nouveau code 03 nomme les PDF sélectionnés avec le code tiers de l’événement.

Pour mémoire, quand vous lancez cette option, plusieurs écrans s’affichent pour vous proposer différentes options. Celui dont nous parlons est le 3ème :

Export d’écritures (SAGE)

Lister les marquages

Permet d’obtenir la liste des écritures par date d’export. Un double clic sur une ligne affiche les écritures liées.

Liste des événements

Menu actions, « envoyer en AR »

Est renommé en « envoyer vers AR24 » car ne concerne que notre partenaire.

Module Organiseur

F1 – Evénément

Tiers multi-casquettes

Dorénavant, si vous renseignez un tiers possédant plusieurs casquettes « orange », les informations Lot / Immeuble sont quand même valorisées avec les 1ères informations retrouvées

• Mention « conclu par »

+ Ajout de la mention conclu par XX (initiales) le XX/XX/XXXX à XX:XX lors de la conclusion d’un événement si le chronotage de l’événement entraîne un changement de « Aqui »

Exemple : dans la copie ci-dessous, un événement appartient à LG mais JLC va le conclure…

JLC l’a conclu …. le « à traiter par » le montre mais nouveauté, la zone de notes s’enrichit de cette information avec qui, date, et heure.

Tips

Ajout dans la « tool tips » de l’immeuble les informations du gestionnaire et du comptable

F4 – RDV

Ajout dans la « tool tips » de l’immeuble les informations du gestionnaire et du comptable

F5 – Afficheur

Menu Actions – bouton RANGER

Il est maintenant possible de ranger les emails depuis l’afficheur à partir d’une sélection. Auparavant, cela ne pouvait être fait qu’avec une seule fiche.

Cette fonctionnalité existait déjà en passant par le bouton   » lister » après une sélection multiple

Traitement de texte

• Nouvelle variable : Vliste(49)

Présente la liste des écritures avec regroupement des règlements et solde progressif.

Corrections diverses

Email reçu – répondre à tous

Cette option, permettant de répondre à toutes les personnes concernées par l’email d’origine (destinataire, pour copie) ne marchait qu’en l’utilisant immédiatement après la création de l’événement « email reçu ».

Si vous le validiez puis y reveniez, seul le 1er destinataire recevait la réponse. Corrigé

4D write Pro (traitement de texte)

Les entêtes des première et dernière pages de section ne se figeaient pas. Corrigé

Dorénavant on fige : entête, pied droit, entête, pied gauche, entête, pied première page, entête, pied courant

Etats paramétrables

Menu ouvrir : les fichiers d’extension LQR sont désormais supportés par le filtre d’ouverture qui ne détectait que les fichiers 4QR.

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MODULE SYNDIC

Lien Syndic – Comptabilité générale

Mise en place d’un automatisme permettant la constatation, en comptabilité générale, des honoraires de syndic.

Pour mémoire… Pour facturer vos honoraires de syndic, vous créez un dossier de facturation et chaque trimestre, depuis les dossiers, vous lancez les factures. A partir de ces dernières, vous passez en comptabilité générale les montants facturés aux syndicats des copropriétaires (compte 411) avec contrepartie sur un compte de produit (et TVA) puis en facturation module, vous constatez ladite facture sur un compte de charges (compte 401 en contrepartie)

Ce nouveau lien permet, lorsque les factures sont payées aux fournisseurs dans le module Syndic, de récupérer ces montants pour la comptabilité générale (411 => Banque) via le brouillard de saisie, dans une nouvelle entrée créée à cette occasion.

Comment cela marche t-il ?

Les écritures passées en comptabilité module (Syndic), issues d’une facture, ont le champ [EcritureCompta]LibelleBanque complété sous la forme « FACT_Cxxx_411SDCxxx »

Cxxx = entité de compta généré qui produit la facture.

411SDCxxx = compte client associé à la facture.

Grâce à cette donnée, lors du paiement des factures dans le module de paiement Syndic, à la comptabilisation, cela génère des mouvements en attente (brouillard d’encaissement) d’un nouveau type : 15 = Virements Syndic.

L’option « Comptabiliser » suivie de la validation du brouillard permettent de passer les écritures en compta générale

Assemblée générale

Onglet ordre du jour

• Dupliquer un ordre du jour

Reçoit une nouvelle option : « Dupliquer un ordre du jour sans les PJs »

Corrections diverses

Pré-état daté

Le bouton « Imprimer » depuis la liste n’imprimait pas le certificat de l’article 20-2. Corrigé

Modèle décompte de charges avec coupon

C’était toujours le nom de licence qui apparaissait avec l’adresse de l’entité. désormais, c’est nom de l’entité et adresse entité ou nom licence et adresse des paramètres

Décompte de charges avec option « coupon » cochée

La mention « Ce montant sera déduit de votre compte » apparaît si le copropriétaire est coché « Transfert autorisé en Gérance »
La date n’était pas totalement visible. Corrigé

AG – onglet saisie des présences

• Vote par correspondance

En passant en présent un vote par correspondance, le copropriétaire restait toujours en « C » une fois présenté sur les résolutions de la saisie des votes, malgré le clic sur « étape suivante ». Corrigé

AG nomade

• Export

Lors de l’export, le caractère 8232 était transformé en « retour chariot » et rendait ainsi le fichier invalide pour l’import.  Ce caractère 8232 pouvait être contenu dans un projet de résolution, suite à un copier/coller, par exemple depuis une page web.

Désormais, le caractère 8232 est remplacé, lors de l’export, par la caractère 12 (\f)

• Import

Suite à l’import de l’AG, celle-ci était ouverte en ancien mode (ne tenait pas compte du paramètre VPC). Il fallait donc la fermer puis l’ouvrir à nouveau pour avoir le bon affichage.

AG – onglet saisie des présences

Le bouton « Vérifier les mutations » pouvait créer des copropriétaires manquants à tort, lorsqu’un tiers avait plusieurs comptes. Corrigé

Prélèvements multi-activités

Un message indiquant la génération du fichier apparaissait à chaque génération de fichier. Corrigé

Dorénavant, un seul message avec le nombre de fichiers générés.

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Tous modules

LOT

Onglet DPE

Ajout de l’encadré DPE – Estimation des coûts annuels d’énergie

Pour les lots de type « habitation ayant eu un DPE réalisé après le 01/07/2021, les champs suivants sont affichés :

• Entre   ..  et … par an
• Date de référence
• Année

Obligatoire au 1er janvier 2022 pour la publication d’annonces

Pour les lots de type « habitation ayant eu un DPE réalisé AVANT le 01/07/2021, les champs « Entre ….  et … » sont remplacés par le champ

• Par an

Nouvelle méthode

• VClasseEnergie_Montant ([Lot]IdRef)

Cette méthode permet de retourner un résultat en fonction du contexte :

+ « entre xxx et yyy par an » pour les DPE non tertiaires dont la date est postérieure au 1/7/2021

xxx = [Lot]DPE_Estimation_Mini et yyy = [Lot]DPE_Estimation_Maxi

+ « xxx par an » pour les DPE non tertiaires dont la date est antérieure au 30/06/2021

xxx = [Lot]DPE_Estimation_Montant

+ « sans objet » pour les autres

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Bordereau d’assurance locative (CEGC)

Deux nouvelles options d’export sont disponibles au niveau de la génération du bordereau d’assurance locative pour la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions

• Format CEGC

Format pour la génération des fichiers, hors 1er fichier

• Format CEGC (init.)

Permet l’initialisation du fichier pour un client CEGC

Après traitement, le répertoire contenant le fichier généré est automatiquement ouvert.

Gestion de la CAF

Pour mémoire, les échanges avec la CAF passent par deux organismes agrées dont NEOVACOM avec lequel nous avons établi un partenariat (abonnement à souscrire sur notre store). Consultez-les pour connaître leurs services proposés, LSC étant capable de répondre aux différents échanges.

Dans cette version, nous avons intégré pleinement le fichier de révision annuelle qui contient notamment les données liées au départ du locataire et à d’éventuels impayés.

Voici les dernières corrections et/ou améliorations apportées …

• Le fichier de révision annuelle contient désormais également les colocataires
• Pour chaque colocataire on indique le prorata du loyer selon les tantièmes saisis dans sa fiche colocataire.
• Le total de pied de fichier ne tenait pas compte de l’intégration des charges des meublés
• Quand le prénom est absent (pas d’espace dans le nom), le nom se place dans la case nom et non plus dans la case prénom
• Quand les informations CAF sont renseignées à la fois sur la fiche locataire et dans les colocataires du compte du locataire, ce sont les informations colocataires qui sont retenues pour l’export.
• Dans les fichiers d’export révision annuelle, départ locataire et impayés, le code allocataire n’était pas formaté correctement. Il est dorénavant sur 15 positions complété sur la gauche par des 0 et non plus complété sur la droite par des espaces
• La période doit toujours être 07 + année sur 2 chiffres. On envoyait le mois de la date courante.
• Quand un lot est meublé, les provisions sur charges s’ajoutent au loyer.

Pour détecter le meublé on regarde d’abord le champ qualif5 du lot, puis dans les données complémentaires appartement ou maison.

• Génération des fichiers CAF : les codes caisses sur 2 chiffres étaient complétés par un 0. Or le 0 est spécifique aux MSA. Dorénavant les codes se complètent par 1 pour CAF.

Module de paiement

• Locataires remboursables

Dorénavant, en maintenant la touche Shift  tout en validant,  vous pouvez sélectionner les comptes des locataires que vous désirez traiter.

PROPRIETAIRE

Facturation des honoraires

Le menu propriétaire s’est enrichi d’une nouvelle entrée : facturation des honoraires

Elle permet de générer des factures pour les honoraires de gestion et les honoraires forfaitaires.

Les factures sont générées à partir des écritures comptables, sur l’entité de comptabilité générale associée à celle de gérance.

Cela sous-entend donc que vous devez préalablement lancer le calcul des honoraires.

Principes retenus

• Seules les écritures non archivées portant sur un code fiscalité défini dans les paramètres comme honoraire de gestion ou honoraire forfaitaire sont prises en compte.

• Le code produit utilisé sur la facture créée est celui associé au code fiscalité

Créer les factures

L’appel à la fonction affiche un 1er écran permettant de définir

• L’entité,
• Le journal dans lequel se trouvent les écritures issues du calcul d’honoraires
• La période

La validation affiche la liste des écritures trouvées répondant aux critères… Le traitement de ces écritures conduit à créer les événements idoines

Une fois le traitement effectué, les écritures d’honoraires sont archivées (donc plus visibles en saisie comptable)

Ces factures sont encore non chronotées. Il faudra donc y procéder  pour

• Affecter un numéro de facture à chacune d’entre elles
• Pouvoir les comptabiliser en comptabilité générale

 

Comptabiliser les factures en compta générale

A partir de la liste des factures (que vous obtenez par exemple depuis les événements en faisant « aller à …facture »)

Cliquez sur « passer en compta » pour lancer le traitement

Editer relevés de gérance (uniquement version 6.2)

Ajout d’un thermomètre pour indiquer une progression d’impression

Corrections

Fiche locataire

• Tableau « Totaux » (en bas à droite)

La taxe était calculée même pour les lignes de quittancement provisoire dont la date de quittacement n’était pas encore atteinte. Corrigé

• Création

Lors de l’attribution d’un lot, le quittancement était calculé avec une période mensuelle pour le locataire, et la période était ensuite ajustée en fonction de celle du lot, mais sans recalculer le quittancement. Corrigé

Désormais, la périodicité locataire est d’abord valorisée en fonction de celle du lot et le quittancmeent est ensuite calculé en conséquence.

Révision de loyer

La simulation, en révision PAR POURCENTAGE, affichait un tableau vide suite à double-clic sur « Quittancement révisé ». Corrigé

Module de remboursement de DG

Le passage de la page 2 à 3 indiquait toujours « Le journal est obligatoire » obligeant à ressaisir le journal pour enlever l’erreur. Corrigé

Brouillard des dépenses

En cochant la case sous « Entité », on perdait le contenu de la dernière colonne. Corrigé

Situation locative (tous modèles)

• Avec trop perçu uniquement

Les écritures ayant une date antérieure à la date de début de période d’édition et portant sur une période supérieure ou égale à la période d’édition étaient naturellement retirées du solde précédent. Par contre, elles n’étaient pas réintégrées sur les écritures de la période et cela faussait donc le nouveau solde du locataire. Corrigé

Balance des fonds mandants

Après clôture, s’il existait des mouvements fournisseurs sur le journal CL alors le solde après déduction (débiteur ou créditeur) n’était pas valorisé. On a avait donc une différence pour le même état, avant et après clôture. Corrigé

Correction apportée par le changement de comportement des écritures au moment de la clôture. Cf. chapitre comptabilité)

Passerelle Immofacile

Seules les images des lots loués étaient envoyées. Corrigé

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MODULE SCI

Facturation

• Numéro de pièce

Si le journal de vente choisi au moment de la facturation est en numérotation de pièce automatique, alors un n° de pièce est attribué à chaque bloc créé

Concerne : G_SCIPasseQuitEnFacturation (lignes 42+43 et un peu partout, à chaque création d’écriture…)

Export vers SAGE

Il est maintenant possible d’automatiser un export des écritures comptables vers SAGE natif.

Pour de plus amples informations, contactez notre service commercial au 03 83 90 36 36

MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Entité

IBAN

Ajout d’un contrôle de validité sur l’IBAN

TPE

• Le code 8 (SystemPay) est renommé « Lyra -> systemPay BPCE et Clic&Pay CDN »

• Journal des transactions : pour le code 8 (Lyra), le fichier envoyé par la banque est au format CSV
  Lors de la relève de mail, un traitement spécifique est réalisé pour ce TPE 8

Liste des factures

• Facturation module

En facturation Syndicat, il est désormais possible de choisir le compte fournisseur que l’on veut imputer

Par défaut, propose celui des paramètres, mais il est possible de le modifier.

Clôture  (modules Gérance et Saisonnier)

Comptes à lettrer et/ou à pointer

Lors de la clôture, pour les comptes à lettrer ou à pointer, les écritures de R.A.N seront générées avec comme date d’échéance (si elle est vide), la date de l’écriture d’origine.

Permet notamment de mieux gérer la balance des mandants

Brouillard d’encaissement

• En comptabilité générale, c’est le type 15 (virements reçus) qui est proposé par défaut.
• En gérance, sur « Chèque reçus », le fichier TLMC est directement généré lors de la comptabilisation

N’a d’intérêt qu’avec un lecteur de chèque Orone

• Virements reçus

Import d’un extrait CAMT 54 : permet désormais l’import sans contrainte de fichiers contenant des données multi-modules

CORRECTIONS DIVERSES

Entité – Onglet NOTES

Quand on cochait « Utiliser les paramètres du gestionnaire de l’immeuble », les champs « adresse » et « Courriel » restaient visibles

                 

Module de paiement

• Paiement fournisseur

Les 3 points ne permettaient pas de voir la note complémentaire. Corrigé

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Module Saisonnier

CORRECTIONS DIVERSES

Tarif du lot

Le bouton « Récapitulatif » provoquait une erreur s’il y avait plus de 2 bornes de dates sur le tarif. Corrigé
Concerne : LS_AssistantLot_RecapPss

Tarifs génériques

Le bouton « Récapitulatif » provoquait une erreur s’il y avait plus de 2 bornes de dates sur le tarif. Corrigé

Administration

Utilisateurs

Deux nouveaux boutons vous permettent de gagner du temps quand tu crées un nouvel utilisateur ou si un utilisateur existant a ses droits d’accès qui changent.

Recopier autorisations (onglet autorisations d’accès (1))

Ajout d’un bouton permettant de recopier les autorisations d’un autre utilisateur sur l’utilisateur courant

Après un clic sur ce bouton, vous choisissez dans une liste l’utilisateur cible

Recopier autorisations (onglet autorisations d’accès (2))

Après un clic sur ce bouton, vous choisissez dans une liste l’utilisateur cible

Départ d’un utilisateur

• L’écran de saisie a été refait

• Ajout d’un bouton « Attribuer à .. »

Permet de choisir un utilisateur dans une liste et lui affecter en un clic toutes les fiches de l’utilisateur partant …

Export Observatoire IDF

Assouplissement des règles de publication : les données complémentaires ne sont plus obligatoires et sont réduites.

Dorénavant, ce sont les données de l’onglet  ETAT DATÉ de la fiche immeuble qui sont reprises. Si une information n’est pas renseignée, elle part avec une valeur approximative…

Il n’y aura donc plus de rejet à l’émission !

Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 6.0.10 & 6.2.2

Sommaire

Les nouveautés sont affichées en bleu…

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Si une information ne concerne qu’une des deux versions, nous vous le précisons…

Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Module Organiseur

– Ecran d’accueil
– F3  – Historique
– F7 – Liste des événements
– AR 24 – nouveaux paramètres

Module Syndic

FICHE D’INFORMATION sur prix et prestations (nouveau modèle d’événement)

GESTION DES NOUVEAUX COMPTES

– Comptes 106, 12-1, 12-2, 650, 674, 706-1, 706-2 sur budgets, annexes… clôture

ETAT DATÉ, PRÉ ÉTAT DATÉ (et fiche immeuble)

– Gestion des appels fonds travaux (état daté et pré état daté)
– Fonds travaux et montant dernière cotisation (Pré-état daté)
– Fibre optique (nouveau champ)
– Etat des impayés, existence dette et fonds travaux (état daté)
– Gestion de l’article 20-2 (Pré-état daté)

LIEN SYNDIC GERANCE

– Paiement solde copropriétaire
– Brouillard des dépenses (Gérance) – ajout d’une colonne

REPARTITION DES CHARGES

Décompte de charges
– Coupon réponse

COMPTE COPROPRIETAIRE
– Nouvelle méthode de lettrage

– Bibliothèque de résolutions

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Onglet Convocation
– Formulaire vote par correspondance
– Liasse externalisation

Onglet Saisie des présences
– Gestion des mandataires avec plus de 3 pouvoirs
– Feuille de présence – fonctionnement du bouton « imprimer »
– Feuille de présence – ajout d’un paramètre pour affichage adresse
– Feuille de présence – gestion des vote par correspondance sur autres modèles

Onglet Saisie des votes
– Annulation des votes par correspondance

CORRECTIONS DIVERSES

– AG rapport – départ en cours d’AG avec pouvoir
– Mutation, clôture des comptes et… bouton historique

Extranet

– Mandats de gestion inactifs

Tous modules

– Onglet PJ ou Documents : enregistrement sur disque dur

Module Gérance

Locataire

– Liste des indices INSEE (nouvelle colonne)
– Nouvelle régularisation des lots isolés – Améliorations
– Trop perçu
– Echéanciers locataires
– Régularisation des charges (immeuble complet) – Etat des dépenses et PJ’s

Propriétaire

– Taxe foncière : ajout d’une rubrique
+ correction
– Honoraires de mise en location : amélioration

Divers (et/ou corrections)

– LOT conventionné
– Quittancement provisoire avec TVA
– Quittancement provisoire avec TVA
– Révision simulée : affichage de la TVA
– Calcul des honoraires de gestion

Module Comptabilité

– Nouveau raccourci – Situation C.A
– Masques comptables : nouveau bouton modifier
– Masques comptables : définir comme modèle
– Pièces comptables : nouveau modèle pour gérer les factures gérance avec analytique
– Liste des écritures – ajout d’une colonne
– Module de paiement : zone de notes du bordereau
– Compte analytique – nouvelles rubriques
– Factures – désignation

CORRECTIONS DIVERSES

– Pièces comptables en multipostes
– Fichier de rejet SEPA

Administration

– Clôturer / Déclôturer un mandat one/off

– Paramètres comptabilité : fichier de virements

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Module Organiseur

Ecran d’accueil

Mes rendez-vous / Mes Alarmes

Un clic long sur l’une de ces rubriques permet d’afficher une option pour forcer l’actualisation

     

F3 – Historique

Fenêtre « plus d’infos »  (6.2 uniquement)

Au clic sur une casquette l’onglet plus restait au premier plan. Corrigé

F7 – Liste des événements

Aller à…

Ajout de trois nouvelles options dans le menu « aller à » pour les événements chainés

• Evénements chainés

Affiche tous les événements de la chaine

• Evénement suivant

N’affiche que le suivant

• Evénement précédent

N’affiche que le précédent

S’applique également sur une sélection d’événements

Rappels

Un chainage consiste à lier deux événements entre eux afin d’en faciliter le suivi. Ils sont reconnaissables par une petite flèche affichée dans l’événement

• vers la droite pour indiquer qu’il y a un événement « suivant »

• vers la gauche quand il y a un événement « précédent »

• dans les deux sens quand il y a un « précédent » et un « suivant »

Le chaînage d’un événement sur un autre peut être fait de plusieurs façons

• Au niveau du modèle d’événement

• Au moment de la validation de l’événement par un clic maintenu

• Par un drag and drop dans l’historique (clic maintenu sur un événement et le déplacer sur un autre)

Impression de la liste

Le code du modèle est dorénavant centré à gauche et en arial 8 et non plus arial 9.

AR24

Choix par défaut

Dorénavant, quand vous appelez la fonction « envoyer en AR », c’est la rubrique AVIS ELECTRONIQUE qui est cochée par défaut

Nouveaux paramètres

• « Utiliser la référence de traitement de l’événement et du l’immeuble en plus de la référence client »
• Ne pas utiliser la page de garde par défaut de AR24

Il faut être sûr que l’espace est libre sur la première pièce jointe (les premiers 80 mm à droite) pour imprimer l’adresse (tout contenu de cette partie sera remplacé)

 

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MODULE SYNDIC

FICHE D’INFORMATION

Obligatoire à compter du 1er janvier 2022.

• Un modèle d’événement (version 6.2 et/ou 6.0) est à votre disposition sur notre site internet en cliquant sur le lien

Dossier 6.2 puis Syndic  ou Dossier 6.0  puis Syndic selon modèle recherché

NOUVEAU PLAN COMPTABLE DE LA COPROPRIETE

L’ajout récent de nouveaux comptes, notamment liés au conseil syndical a entraîné plusieurs conséquences, intégrées dans cette version de LSC…

Comptes 65 et 706-1

• Le compte 65 est le compte destiné pour passer les factures liées à l’utilisation des fonds alloués au conseil syndical
• Le compte 706-1 est la contrepartie du montant voté et appelé sur le compte 65

Budget des opérations courantes / Appel de fonds des opérations courantes

Si vous ajoutez un compte 65xxxx dans ce budget, il ne sera pas traité comme les autres comptes. En effet, il faut distinguer au niveau des appels de fonds le montant alloué au conseil syndical des autres montants.

Donc, si ce compte est présent, la contrepartie de celui-ci ne sera pas le compte 701xxx mais le compte 706-1. Le bloc aura deux comptes crédités.

Comptes 674, 106 et 706-2

Ces comptes sont réservés aux travaux gérés par le conseil syndical. Ils fonctionnent comme les comptes 671/672, 102 et 702

• Le compte 674 est à utiliser pour la saisie des factures liées aux travaux délégués au conseil syndical
• Le compte 106 sera la contrepartie utilisée pour l’appel de fonds lié
• Le compte 706-2 sera le compte de produit vers lequel les fonds du compte 106 seront transférés à l’issue des travaux.

Budget travaux

A ce niveau, nous nous assurons que les comptes saisis peuvent être « mariés ». LSC interdira toute association non cohérente.

Annexes

Annexe 1

Intégration dans l’annexe 1

• Compte 106
• Comptes 12-1 et 12-2 qui sont en fait les subdivisions de l’ancien compte 12. En effet, comme il faut distinguer les travaux gérés par le syndic et ceux délégués au conseil syndic, deux comptes sont nécessaires

Le montant affiché au niveau du compte 12-1 est donc le montant de solde en attente sur travaux présent sur l’annexe 5 pour la partie gérée par le syndic

Le montant affiché au niveau du compte 12-2 est également issue de l’annexe 5 mais pour la partie déléguée au conseil syndical

A noter que le compte 120001 est repris au niveau du compte 12-1 dans l’annexe. Il n’est donc pas obligé de créer un compte 12-1

Le compte 1032 a été supprimé de l’annexe 1

Annexe 2

• Compte 65au niveau des charges pour opérations courantes
• Compte 706-1 au niveau des produits pour opérations courantes puisqu’il est crédité lors des appels de fonds si un montant a été budgété sur le compte 65
• Compte 674 au niveau des charges pour travaux ou op. exceptionnelles
• Compte 706-2 au niveau des produits pour travaux ou op. exceptionnelles (compte crédité par le transfert depuis le compte 106)

Annexe 4 & 5

Les travaux délégués au conseil syndical sont gérés de la même façon que les travaux gérés par le syndic

Exemple avec l’annexe 4

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Clôture

La clôture annuelle traite désormais les nouveaux comptes par rapport à leurs particularités.

Par exemples,

• Le compte 706-1 est traité comme le compte 701000, c’est à dire qu’il reprend en solde la différence entre les comptes 6 & 7 concernés (en l’occurrence, 65xxxx et 706-1)
• Les comptes 674 & 706-2, lorsqu’ils sont liés à des travaux non temrinés, sont soldés au profit du compte 12-2 puis repris à l’identique en ouverture pour être traités sur l’exercice suivant

ETAT DATÉ, PRÉ ÉTAT DATÉ (et fiche immeuble)

Fiche immeuble

Onglet Etat daté

• Ascenseur / Piscine / Mesures

Ajout d’une rubrique « Fibre optime »

• Assurance / RCP / AG / Syndic

Modification du script lié au syndicat unique.

En effet, en cochant NON, il faut préciser s’il est principal ou secondaire. Cependant, comme par défaut, il est sur OUI, c’est « secondaire » qui était coché (et non visible). Dorénavant, c’est la rubrique PRINCIPAL qui l’est.

Fonds travaux  (état daté et pré état daté)

Ajout de 6 nouveaux champs pour la gestion des cotisations du fonds travaux non encore exigibles

Ces champs tiennent compte des différentes façons de gérer le fonds travaux  :

• via le budget des opérations courantes au même rythme que le budget des opérations courantes
• via le budget des opérations courantes lorsqu’il est traité en un seul appel à 100 %
• via un budget de type « cotisations »

Les 6 nouveaux champs s’impriment sur la page 4 de l’état daté et du pré état daté

Fibre optique

Ajout d’une rubrique en page 12

• B11 / Fibre optique

Etat daté (4) – Etat des impayés – Existence d’une dette – Fonds travaux

Création d’une nouvelle page nommée « Etat daté (4), affichant les trois données citées en titre

Ces informations sont reprises sur la page 12, dans une nouvelle rubrique B12

Article 20-2 (pré état daté)

Ajout d’un onglet « Article 20-2 »

Sur cette page, le bouton « Imprimer » propose 2 choix :

• Imprimer = pré-état daté avec article 20-2
• Imprimer article 20-2 tout seul.

Le bouton « Imprimer » de la page précédente permet d’imprimer le pré-état daté sans l’article 20-2

Lien Syndic – Gérance

Nouvelle possibilité : transfert du solde copropriétaire

Cette nouvelle option est liée à un raccourci

donnant accès à de nouvelles possibilités…

1er écran

• Choix d’une entité

Si vous choisissez une entité, le traitement sera en conséquence…

• Solde au

Permet de définir le solde des copropriétaires à une date donnée …

Par exemple, si vous venez de lancer un appel de fonds au 1er octobre 2021 et que vous ne désirez pas en tenir compte, saisissez une date au 30/09/2021

• Uniquement les immeubles du comptable

Proposera tous les copropriétaires, toutes entités confondues, liés aux immeubles du comptable indiqué

• Uniquement les immeubles du gestionnaire

Proposera tous les copropriétaires, toutes entités confondues, liés aux immeubles du gestionnaire indiqué

2ème écran

Liste des copropriétaires avec les informations Syndic et Gérance (compte et solde)

• La 1ère colonne se coche (ou décoche) automatiquement en fonction des données saisies. Il faut qu’une ligne soit entièrement remplie pour que la ligne soit prise en compte
• Les autres colonnes (hormis la dernière) ne sont pas modifiables
• Un double clic sur la rubrique compte, libellé ou solde syndic affiche le compte du copropriétaire
• Un double clic sur la rubrique compte, libellé ou solde gérance affiche le compte du propriétaire
• La colonne « Montant à payer » est modifiable par double-clic. L’écran suivant s’affiche…

3ème écran

Sur cet écran, le principe est simple. LSC vous affiche le solde dû par sous-compte du copropriétaire.. Vous modifiez les montants ou en affecter sur toutes les lignes présentes à l’écran. C’est le total de ses lignes qui sera « envoyé » vers la gérance.

A l’issue, validez, puis comptabilisez pour transférer le montant à débiter au propriétaire dans le brouillard des dépenses

A NOTER : les montants sont affichés dans une nouvelle rubrique du brouillard des dépenses : Solde copropriétaire

Les étapes suivantes sont strictement identiques au lien Syndic – Gérance classique, lancé depuis la gestion des répartitions.

Brouillard des dépenses (Gérance)

• Colonne « solde copropriétaire »

Ajout d’une colonne  « solde comptable syndic » permettant de visualiser le solde du compte copropriétaire. Par double-clic, le détail du compte est affiché.

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Décompte de charges

Coupon réponse

L’option « adapter la police à la largeur disponible pour les adresses » s’applique également sur le coupon-réponse du décompte

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet AG

Compte copropriétaire : lettrage

Ajout d’une option « Lettrage par fiscalité » pour le type de reprise « Reprise des écritures non lettrées ».

Ce paramétrage a une incidence sur les fonctionnalités suivantes :

• lettrage automatique du compte
• bouton « lettrage » en consultation du compte

Bibliothèque de résolutions

Gestion des sélections / suppressions

• Vous pouvez maintenant faire une sélection multiple de lignes (continue ou discontinue)
• Le bouton supprime autorise la suppression de toutes les lignes sélectionnées
• Ajout d’un bouton « export »
• Ajout d’un bouton « import »

Pour ces deux dernières rubriques, les sous-résolutions sont gérées également

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

TOUS ONGLETS

Aide en ligne

Ajouts d’une documentation sur chaque onglet, accessible par le bouton « aide »

ONGLET CONVOCATION

AG – Formulaire de votre par correspondance

Gestion de plusieurs adresses et courriels de retour

Au niveau des paramètres syndic, vous pouviez jusqu’à présent saisir une adresse et un email de retour qui étaient repris par défaut sur la feuille de vote par correspondance.

Deux nouvelles options sont disponibles pour gérer ces formulaires… afin de palier à différents cas de figure comme le multi-sites ou le portefeuille par gestionnaire

• Récupérer ces informations au niveau de l’entité

Sur l’entité, onglet NOTES, cochez la case « Utiliser des paramètres spécifiques en syndic » pour afficher les nouvelles rubriques

Remplissez les deux champs « adresse » et « courriel » afin qu’ils soient pris en compte

Dans l’entité comptable, onglet « NOTES », vous trouverez une nouvelle rubrique

• Récupérer ces information au niveau de la fiche utilisateur (gestionnaire de l’immeuble)

Toujours sur l’entité, si vous cochez la case « Utiliser les paramètres du gestionnaire de l’immeuble », ce sont alors les données saisies dans la fiche utilisateur du gestionnaire défini sur l’immeuble qui seront prises en compte

Fiche utilisateur, onglet Préférences

Avec second vote

Ajout d’une option « Avec second vote » qui permet, pour les articles 25 (si plus de 2 lots) et pour les articles 26, d’avoir le 2ème vote à valider.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet AG

Ajout d’une option « Avec second vote » qui permet, pour les articles 25 (si plus de 2 lots) et pour les articles 26, d’avoir le 2ème vote à valider.

Si vous l’activez, vous obtiendrez le formulaire suivant :

Entête de la page 2

Modification de l’entête de la page 2 : passe d’une taille 10 à 9, permettant l’impression de 4 lignes en cas de dépassement d’immeuble ou de tiers.

Publication

Lors de la création des événements avec la feuille de correspondance en pièce jointe, celle-ci n’était pas cochée par défaut « publiable sur internet ». Corrigé

Affichage sous MacOS

Une résolution de 3 lignes ne rentrait pas dans la case, la 3ème ligne était tronquée. Corrigé

Liasse externalisation

Tris

Les tris des différents documents émis ont été requalifiés afin d’obtenir une corrélation avec le fichier .txt généré. Ils sont essentiellement faits par [tiers]Code

+ si l’option « copropriétaire ou gérant » est cochée, alors aucun regroupement par identité ne se produit

Etat des dépenses

L’état des dépenses généré n’était pas celui lié à la ligne de répartition choisie. Corrigé

ONGLET SAISIE DES PRESENCES

AG – Gestion des mandataires avec plus de 3 pouvoirs

Une dérogation, prévue initialement jusqu’au 1er février 2021 et prorogée au 30/09/2021 permettait à un mandataire de posséder plus de 3 pouvoirs représentant jusqu’à 15 % des tantièmes.

Depuis le 1er octobre, nous sommes revenus à 10 %, selon la loi.

AG – Feuille de présence

Fonctionnement du bouton « imprimer »

« Imprimer » et « Imprimer avec options » sont désormais inversés. C’est donc « Imprimer avec options » qui devient le choix par défaut.

• Ajout d’une option « Uniquement le président »

Si vous cochez la rubrique « Mettre les signataires en colonnes, une nouvelle sous rubrique s’affiche : Uniquement le président

Impression des adresses non tronquées

Sur la feuille de présence, si vous affichez l’adresse des copropriétaires, celle-ci peut s’afficher tronquée lorsqu’elle ne rentre pas dans la case prévue à cet effet

Un nouveau paramètre a été ajouté en administration, permettant à LSC d’adapter la taille des caractères et les réduire si besoin pour permettre un affichage complet de la donnée.

Plus l’adresse sera longue et plus la police sera petite.. c’est donc en connaissance de cause que vous activez (ou pas) cette option car les caractères peuvent descendre jusqu’à la taille 5.

Paramètre

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet AG

Autres modèles de feuilles de présence

• Feuille de présence avec code barre 10 clés : les mentions liées aux votes par correspondance ont été ajoutés
• Feuille de présence avec code barre 5 clés : les mentions liées aux votes par correspondance ont été ajoutés
• Feuille de présence 10 clés : les mentions liées aux votes par correspondance ont été ajoutés
• Feuille de présence 5 clés : les mentions liées aux votes par correspondance ont été ajoutés

Déjà mis à jour dans la version précédente, cela n’avait pas été documenté

ONGLET SAISIE DES VOTES

Annuler les votes par correspondance

Désormais, les votes concernés (c’est à dire les votes « OUI ») passent en « Absent ». Jusqu’à présent, ils passaient en « non votant ».

Cependant, ce fonctionnement est lié à un paramètre que vous pouvez désactiver pour retrouver le principe précédent

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet AG

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Corrections diverses

Décomptes groupés (ancien décret et mode « Luxembourg » uniquement)

Le compte bancaire n’apparaissait pas sur le coupon-réponse. Corrigé

AG rapport

Départ en cours d’AG avec pouvoir

Dans le cas d’un départ en cours d’AG, lorsque le partant était représenté, il était toujours compté dans les présents, provoquant un affichage incorrect de certains éléments au niveau de votre rapport AG. Corrigé

Les variables impactées affichent désormais les chiffres corrects (VR_Ent28, VR_Ent30 notamment)

Mutations, clôture d’exercice et…historique du compte

Lorsqu’on passe des mutations, LSC propose  la validation des écritures à transférer entre le vendeur et l’acheteur de différents comptes (102,103,105…).
Si les écritures du vendeur ont transité par un journal de clôture, les écritures liées à la mutation passaient aussi dans ce journal
Or, cela provoquait des erreurs de sélection d’écritures lorsque l’on cliquait sur le bouton historique du compte…

Désormais les écritures sur un journal de clôture sont mises sur un journal OD

Liste des comptes

Après une création de compte, la liste affichée n’avait pas le bon format (il manquait la colonne clé de répartition). Corrigé

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Extranet

Mandats de gestion inactifs

Ne sont plus publiés sur l’extranet

Tous modules

Fiche LOT

Onglet Diagnostic

Le libellé « Validité réduite » s’appliquait pour tous les lots dont la date de DPE est inférieure au 30/6/2021, y compris, les lots tertiaires. Corrigé

Onglet PJ ou Documents

Nous avons inversé le fonctionnement du bouton « Enregistrer » qui a une double fonction : enregistrement simple ou dans un dossier

L’enregistrement dans le dossier (maintenant par défaut) a pour avantage de conserver le nom de la  pièce jointe.

Pour retrouver l’ancien fonctionnement, il suffit de faire un clic long sur ce bouton

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Liste des indices INSEE

Ajout d’une colonne « Indice précédent » sur la liste de gestion, permettant notamment de retrouver facilement les indices sans « parent » (erreur rencontrée en révision)

Régularisation des lots isolés (nouveau mode)

Ecran de saisie

Cadre « Type de charges »

• Est passé de 3 à 6 lignes disponibles
• La 2ème ligne de libellé est maintenant à droite et non plus en dessous

Cadre « Eau »

• Est passé de 1 à 4 lignes disponibles
• La 2ème ligne de libellé est maintenant à droite et non plus en dessous

Impression

Tient compte des nouvelles rubriques

A été enrichi de trois informations sur le document imprimé

• La 2ème ligne de libellé des éléments du cadre « EAU » est affichée
• Information d’un appel en plusieurs fois (si locataire encore présent)
• Nouvelle provision (si locataire présent)

Rappel

L’activation de ce nouveau mode, disponible depuis fin 2020 se fait dans les paramètres

Menu paramètres, préférences et administration, administration métier, gérance, configuration gérance, onglet Gérance

Trop perçu

Date de fin de préavis

Pour les locataires avec date de fin de préavis, les encaissements sur des périodes postérieures à la fin préavis sont désormais considérés comme des trop perçus

Echéanciers locataires (maintenant également disponible en version 6.0)

Le module de paiement propose une rubrique nommée « Sélection des encaissements à échéance » qui n’avait jusqu’à présent aucune utilité dans le module Gérance

Dorénavant, si vous déterminez un échéancier sur un compte locataire,

les montants dus échus seront proposés dans le module de paiement. L’échéancier prendra une date de réalisation à l’issue de votre traitement.

Régularisation des charges – Immeuble complet (version 6.2 uniquement)

Etat des dépenses – Gestion des pièces jointes comptables

Dorénavant, si vous imprimez un état des dépenses pour un immeuble complet ET, si vous avez lié les pièces comptables aux écritures, celles-ci sont collectées et jointes à l’état des dépenses.

Il faut activer cette option dans les paramètres syndic sauf si vous l’avez déjà fait pour le module syndic

Lors de l’impression de l’état des dépenses, choisissez l’option « vers des événements »

PROPRIETAIRE

Taxe foncière

Aller à ….

• Lot
• Mandat

Permet, sur une sélection de lignes, d’afficher les mandats ou lots liés.

Exemple d’utilisation : faire un courrier aux propriétaires n’ayant pas encore envoyé leur taxe foncière … Sélection, aller à mandat, courrier ..

Correction

La comptabilisation avec uniquement de la TOM (donc, sans montant de TF valorisé), générait un bloc comptable non correct. Corrigé

Honoraires de mise en location

Comptabilisation des honoraires

Le libellé des écritures sur les comptes d’honoraires (= les contreparties) intègrent dorénavant le nom du propriétaire

Divers (et/ou corrections)

LOT conventionné

Ajout de deux nouveaux champs

• Surface

Le libellé « Surface utile » est renommé « Surface » et, par défaut et à la mise à jour, le pop-up est positionné à « Utile » (valeur 0 du nouveau champ)

• Menu pop-up avec trois choix : utile, corrigée, fiscale

Raccourci – liste des lots à louer

Ajout d’un nouveau raccourci permettant d’afficher les lots à louer par rapport à l’état du lot (et non pas l’état locatif)… Il est donc possible d’afficher les lots actuellement loués mais qui vont être à louer

Locataire – quittancement provisoire

Quand on créait une ligne de quittancement provisoire soumis à TVA avec une période, la ligne de TVA générée était sans période. Corrigé

Révision simulée

Le code fiscalité 41R (TVA) n’était pas pris en compte dans le calcul du total des taxes et affichait un total faux sans pour autant avoir d’incidence sur la révision elle-même en cas de validation. Corrigé

Calcul des honoraires

Dans certains cas, une erreur pouvait s’affichait au lancement du calcul d’honoraires, empêchant tout traitement. Corrigé

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Situation C.A.

Un nouveau raccourci vous permet de retrouver les informations liées à votre chiffre d’affaires de votre comptabilité générale

Deux comparaisons seront faites :

• Le mois sélectionné par rapport au mois Année n-1
• Le cumul depuis le début de l’exercice sélectionné par rapport au cumul de à A-1

Attention : ce raccourci est à ajouter à partir de vos préférences utilisateur, il n’est pas affiché par défaut

Après avoir cliqué sur le raccourci, un second écran permet de faire des sélections :

• de l’entité à traiter
• des comptes produits à prendre en compte (par défaut, nous affichons du compte 7@ au compte 79@
• de la date à laquelle vous voulez obtenir votre situation
• si besoin, affinez les dates d’exercice N et N-1

La validation vous affiche le résultat :

• compte par compte
• un sous total par racine de compte (sur trois caractères)
• Les totaux M et M (A-1) avec l’écart en %
• Les totaux A et A-1 avec l’écart en %

• Ouvrir dans une application

Permet d’afficher vos résultats dans un tableur si vous désirez travailler dessus.

Masques comptables

Modifier un masque

Au lancement d’un masque depuis la saisie comptable, sur le formulaire, un nouveau bouton nommé « Modifier le masque » est accessible et ouvre le modèle lié

Définir comme modèle

Rappel : jusqu’à présent, vous pouviez définir des modèles de masques puis les appliquer sur les entités…

Dorénavant, vous pouvez faire l’inverse, c’est à dire que vous créez un modèle à partir d’un masque existant. Une fois devenu « modèle », il peut donc être appliqué à d’autres entités.

Paramètres

Pièces jointes comptables

Ajout d’un 2ème modèle pour l’archivage des factures en gérance. Ce modèle est utilisé pour les écritures avec analytique et pour lequel le compte analytique est coché (« Facture Gérance : utiliser le modèle analytique », cf. ci-après)

A la mise à jour, le nouveau paramètre est valorisé avec le modèle de la gérance

Liste des écritures

Ajout d’une colonne « Traceur »

Module de paiement

Impression du bordereau (mode SEPA uniquement)

• La note est réduite en taille et agrandie en hauteur

Conséquence : permet l’impression de 7 lignes en version 6.2 et 6 lignes en version 6.0  (au lieu de 2)

Comptes analytiques

Nouveaux champs

Ajout de 3 champs :

• N° plan
• Section
• Facture gérance : utiliser le modèle analytique

Pour cette dernière option, elle permet de différencier les factures liées à des écritures attachées ou non à un compte analytique. Par exemple, si vous conservez les provisions sur charges, qu’une écriture est attachée au compte analytique 47Prov et que vous y attachez la facture en pièce comptable, celle-ci ne sera pas prise en compte lors de la récupération des pièces jointes de la période pour le relevé de gérance.

Factures

– le champ « Désignation  » passe de 50 à 60 caractères

CORRECTIONS DIVERSES

Saisie comptable

Supprimer ligne

Avec l’option « Supprimer ligne », il était possible de supprimer une ligne pointée ou lettrée… Corrigé

Pouvait se produire dans 2 cas :

• Lors de la création d’un bloc avec des écritures lettrées (trop perçu)
• Si une écriture est lettrée par un autre poste et qu’elle était encore non lettrée à l’ouverture du journal

Pièces comptables

Saisie d’écriture (ctrl + n)

Clic sur le bouton « pièces comptables » ou raccourci ctrl + f : correction d’un problème lié à une utilisation multiple en simultané de cette option.

Saisie comptable : fichier de rejet SEPA

En saisie, menu « utilitaires » – « Importer un fichier de rejets SEPA », LSC arrêtait la lecture à la première de balise  « NtryDtls » trouvée alors qu’il pouvait y en avoir plusieurs. Corrigé

Saisie comptable et pièce automatique

Lors de la création d’un bloc, à la 1ère ouverture d’un journal, le n° proposé pouvait être incorrect, en particulier, si la fin de l’exercice était postérieure à la date du jour. Corrigé

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Administration

Clôturer / Déclôturer un mandat One/off

Ces deux rubriques ont été ajoutées en administration. Un double clic permet le choix d’une entité puis dans un second écran, les éventuels mandats à traiter ..

Paramètres module comptabilité

Format de fichier de virements

Le format de fichier pour les virements SEPA est nommé « PAIN » et il existe deux versions encore utilisés : la 02 et la 03. Par défaut, LSC était paramétrée sur la version 03 via un paramètre caché. Ce dernier est dorénavant visible

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Consultation d'un compte

Préambule

Cette documentation ne traite que la partie « suivi du compte », quand on accède à un compte via le menu compta, option « consultation de comptes ».

Un double-clic sur un compte présente la fiche de consultation. L’affichage des écriture s’effectue en fonction du mode de reprise des écritures fixé au niveau du compte :

• Pour les comptes repris en solde : LSC sélectionne toutes les écritures
• Pour les autres comptes : LSC sélectionne les écritures non pointées ou non lettrées.

Exemple d’un compte en Gérance

Exemple d’un compte en syndic (partie haute car c’est la seule qui diffère)

Les boutons

Rechercher un montant

Les comptes pouvant contenir des milliers d’écritures, cette rubrique permet de retrouver un montant précis très facilement.

Si plusieurs écritures correspondent au montant cherché, elles sont toutes montrées

La croix rouge permet d’afficher la sélection de départ

Globaliser

Permet de regrouper une sélection d’écritures et d’obtenir une ligne par mouvement. Cette option est utile pour visualiser les encaissements en une seule ligne.

En effet, lorsqu’un locataire (ou un copropriétaire) règle un loyer, son encaissement est éclaté en plusieurs lignes (en fonction de l’appel de loyer ou des appels de fonds). Cette option permet de retracer en une ligne le montant de l’encaissement.

Exemple d’un encaissement détaillé au 05/01/2021

Avec le bouton GLOBALISER coché

Regrouper les règlements

La différence avec le bouton « globaliser » réside dans le fait que celle-ci ne regroupe que les encaissements (écritures provenant d’un journal de trésorerie) en proposant une ligne par date.

Non coché

Option cochée, seules les écritures du journal BQ sont regroupées

Options

Ce bouton, multi-choix via un menu déroulant, offre plusieurs rubriques d’affichage des écritures et …de recherches

• Ecritures non pointées

Affiche toutes les écritures qui n’ont ni été pointées, ni lettrées. Intéressant sur les comptes locataires, fournisseurs et de trésorerie

• Ecritures pointées

Affiche les écritures déjà lettrées ou pointées. Concerne les mêmes types de comptes que pour la rubrique précédente, d’autant que par défaut, en consultation de compte, LSC n’affiche que les écritures non lettrées ou non pointées.

• Toutes les écritures

Affiche toutes les écritures du compte (hors celles clôturées).

Pour un compte de trésorerie, permet d’afficher le solde comptable réel.

• Recherche

Cette rubrique vous affiche une fenêtre de recherche des écritures comptables.

• Recherche dans sélection

Même principe que la rubrique précédente mais la recherche est bornée sur les écritures affichées à l’écran.

• Aller à écritures

Permet d’afficher dans une liste de gestion la liste des écritures courantes.

• Saisie comptable

Après sélection d’une écriture, cette option ouvre le journal dans lequel l’écriture a été passée et affiche toutes les écritures du bloc lié.

Historique

Ce bouton permet d’afficher à l’écran toutes les écritures du compte, même si elles ont été clôturées. Du coup, les écritures clôturées (R.A.N) sont ignorées, sauf si l’exercice a été mis « hors ligne ».

Option très intéressante quand un client est en contentieux et que vous devez présenter un compte retraçant toutes les écritures depuis le début de la gestion.

Borner les écritures

Permet de limiter l’affichage des écritures à une date de départ et de fin.

Ainsi, vous pourriez très bien afficher les écritures de 2015 à 2021 alors que les écritures 2012 à 2018 son clos, avec ou sans solde précédent

Contraintes d’utilisation :

• si vous avez saisi la balance d’ouverture initiale à une date différente du 1^er jour d’un exercice
• si le journal CL n’est plus en type « clôture/ouverture ». La distinction des écritures clôturées ou non devient alors impossible

 

Solde progressif

Ce bouton permet l’affichage des écritures de la sélection courante présentée de la manière suivante :

• Les écritures provenant d’un journal de type quittancement ou clôture/ouverture apparaissent en détail.
• Les autres écritures sont globalisées par date.
• Un solde progressif est présent à droite de l’écran.

Le bouton Imprimer présent sur cet écran permet d’éditer l’extrait de compte ainsi présenté.

Lettrage

Fonctionnalités identiques au lettrage de compte.

Ne fonctionne qu’à partir des comptes ayant un type de « reprise des écritures non lettrées »  (locataires, fournisseurs, etc…)

Courrier

Permet de chaîner sur l’option d’édition de courrier. Comme le contexte est le compte, il est notamment prévu pour l’édition d’extraits de comptes.

La présence de ce bouton est conditionné à l’existence d’un tiers rattaché au compte

Imprimer

Ce bouton, est multi-choix. Un clic maintenu vous en propose trois

• Imprimer avec options
• Imprimer tel qu’à l’écran
• Imprimer tel qu’à l’écran avec détail

Imprimer avec options  (tous modules SAUF syndic nouveau décret)

Vous donne deux possibilités d’impression :

• « détailler toutes les lignes »
• « globaliser en une seule ligne par date »

Rend le même résultat que le bouton « globaliser » expliqué ci-avant

Imprimer avec options (module Syndic nouveau décret)

• Ne présenter que les écritures affichées

Permet de n’imprimer que les écritures à l’écran.

En cochant cette case, les options de sélection de dates ET du solde précédent disparaissent

• Présenter par date et par traceur

Permet d’afficher les écritures en ne détaillant plus que par date d’écriture et éventuellement par traceur si deux saisies ont été faites le même jour à des moments différents.

• Présenter le solde progressif

Rajoute une colonne sur le document imprimé et affiche le solde ligne à ligne

Imprimer tel qu’à l’écran

Imprimer un extrait en ne tenant compte que des écritures courantes avec notamment les colonnes

• Pièce
• Solde progressif

avec détail…

L’impression est à l’horizontal avec des informations supplémentaires :

• Dont TVA
• Dont HT
• Dont Récup

Tous modules, hors Syndic

 

 

 

Module Syndic

Tel qu’à l’écran

Avec détail

Tableur

Permet d’afficher

• Dans 4d view les écritures présentes à l’écran en version 6.0
• Dans un formulaire (list Box) avec options en version 6.2 (voir ci-dessous)

Cette option n’est disponible qu’à partir des comptes propriétaire (Gérance et Saisonnier), locataires (Gérance), copropriétaires (Syndic), clients (Comptabilité générale)

Situation locataires

Cette rubrique permet d’afficher dans une seule fenêtre la position de tous les locataires du propriétaire, en affichant en rouge les débiteurs et le détail des lignes pour expliquer ledit débit.

Déployés par défaut, les sous catégories peuvent être refermées par lot ou par immeuble.

Un double clic sur un locataire permet d’afficher son compte

Précédent / Suivant

Si vous étiez sur une liste de compte avant de prendre la fiche courante en modification, ces boutons permettent de passer à l’enregistrement suivant ou précédent sans avoir à repasser par la liste.

Contrevaleur en euros

Ce bouton n’est affiché qu’en contexte, lorsque la monnaie le fichier de données est en Francs (Pacifique, CFA, …).

Convertit en euros tous les montants affichés à l’écran (détail, totaux, solde).

Astuces

Double-clic sur une écriture

Affiche le détail de l’écriture

Shift + double-clic sur une écriture

Ouverture d’un dialogue qui propose l’ouverture de l’événement qui a généré la pièce comptable.

Vous devez saisir :

• soit du numéro de facture,
• soit le numéro de chrono (référence de traitement).

CTRL (ou Pomme) + double-clic sur une écriture

Affiche un dialogue contenant le libellé de l’écriture courante.

Vous pouvez le modifier à ce niveau puis cliquez sur …. »Modifier ».

Annuler / Valider

Permettent de fermer la fiche courante. Si vous annulez, toute modification apportée est perdue.

Les onglets

Compte propriétaire Gérance

Les comptes analytiques

Si une écriture est attachée à un compte analytique (de façon automatique ou que vous le fassiez manuellement en saisie comptable), un onglet se crée automatiquement en consultation du compte propriétaire afin d’afficher lesdites écritures

Autre exemple, si vous conservez les provisions sur charges (compte 47Prov défini sur mandat de gestion), un onglet « 47PROV » est ajouté sur le compte, permettant l’affichage des écritures liées.

Un onglet « Sans analytique » est également crée

Lorsque vous êtes sur un onglet, les boutons présents à l’écran ne tiennent compte que de la sélection courante (sauf Historique qui réaffiche l’onglet « TOUS ».

Par immeuble

Affichage des écritures par immeuble

Si votre propriétaire possède des lots dans plusieurs immeubles, vous pourrez afficher les écritures par immeuble grâce aux onglets qui se créent automatiquement

L’onglet « TOUS » (cf. copie ci-contre) montre toutes les écritures. Puis, un onglet par immeuble et un nommé « Sans immeuble » (par exemple les paiements faits aux propriétaires sont globaux, donc non rattachés à un immeuble).

Cette présentation vous permet de retrouver facilement les écritures liées à un immeuble et autorise également l’impression de ce qui est à l’écran…

Si vous gérez des comptes analytiques, vous pouvez également afficher les écritures par immeuble et ..par analytique  (cf. ci-contre, exemple des loyers perçus pour l’immeuble « Saint Louis »)

Onglets par compte analytique

Onglets par immeuble

Recherche par analytique sur un immeuble donné

 

Compte copropriétaire (nouveau décret uniquement)

Si vous avez coché une présentation en sous-comptes dans la fiche entité, 6 onglets sont présents lorsque vous consultez un compte copropriétaire

• Tout

Montrant toutes les écritures du compte

• Budget prévisionnel

Écritures liées aux opérations courantes et plus précisément au code fiscalité 61

• Travaux art. 14-2

Écritures travaux ou opérations exceptionnelles liées au code fiscalité 62

• Avances

Écritures liées aux différentes avances come par exemple le fonds de roulement. Ce sont les écritures rattachées au code fiscalité 63

• Emprunts

Écritures attachées au code fiscalité 64

• Fonds travaux

Écritures du récent fonds de travaux, liées au code fiscalité 65

• Non ventilé

Écritures sans code fiscalité (dans une gestion normalisée, vous ne devriez pas en avoir)

Boite à cocher sur la fiche entité

Assemblée générale - Onglet calculer le rapport

Préambule sur la fiche LOT

La fiche Lot comporte 5 onglets généralistes dont l’onglet LOT et 4 onglets dédiés plus spécifiquement aux modules Gérance, Syndic, Transaction et Saisonnier. Ces derniers ne sont visibles qu’après affectation d’un mandat OU par un clic sur la petite flèche située à droite du dernier onglet.

Les trois derniers onglets nommés Inventaire, Etats des lieux, Équipement sont plus informels et sont conservés par souci de rétrocompatibilité avec les anciennes versions. En effet, notre module EDL Web sur tablette est indépendant de ces derniers.

Cadre Adresse

Immeuble

Le lot fait référence à un immeuble. Cette notion est obligatoire SAUF pour le module Transaction.

Trois possibilités :

• Indiquer le code immeuble s’il est connu
• Saisir un « ? » puis tabuler pour avoir le choix dans une liste
• Taper un nouveau code et s’il n’existe pas, créer l’immeuble

Adresse

Automatiquement rapatriée sur le lot après saisie de l’immeuble. Elle reste modifiable, notamment si votre immeuble est composé de plusieurs bâtiments OU si vous désirez préciser un n° de porte ou autre.

Code propriétaire

Rubrique indispensable pour pouvoir associer un mandat sur ce lot. Cette rubrique fait référence au fichier qui fait l’objet d’une documentation à part.

Correspondants

Le principe est de lier un correspondant au lot.

Important à plus d’un titre car utilisé par LSC lors :

• De la création d’un événement lié au lot,
• D’un rendez-vous lié au lot,
• D’un mailing établi à partir de la liste des lots.

Si aucun n’est défini sur la fiche lot, c’est alors le correspondant par défaut de la fiche identité qui sera utilisé.

Pictogrammes situés à droite du correspondant :

• Le 1^er  donne accès à la liste des correspondants du propriétaire du bien.
• Le 2^ème  permet de consulter, modifier le correspondant courant.

Cadre Codification

Cette zone sert à l’identification du lot. Le lot est multi-activités. Les codes utilisés dans les différents services ne sont forcément pas les mêmes.

RCP

Utilisé par le service syndic selon le règlement de copropriété.

Plan

Utilisé par les autres services travaillant sur le N° d’appartement.

Code Physique

Est constitué automatiquement de l’association N° d’immeuble/N° RCP. Ce dernier doit être unique pour un immeuble.

Code Gestion

Il est constitué de l’association N° d’immeuble/N° d’appartement. Le N° de plan doit être unique pour un immeuble.

Si cette dualité de codes ne vous est pas utile, vous pouvez intervenir sur le paramétrage (voir ci-contre) pour forcer LSC à utiliser le même code.

Le code adéquat sera ensuite présenté en fonction du contexte. Tous les traitements liés à l’activité de Syndic utilisent le code physique, tous les traitements liés aux autres activités utilisent le code de gestion.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, tous modules, configuration, onglet généraux

Cadre Critères et qualificatifs

Cette zone permet de saisir les caractéristiques matérielles du lot au travers de 10 menus déroulants.

Le principe est simple :

• Déployez un menu pour choisir dans une liste
• Saisissez le début d’une valeur (par exemple « app ») et tabulez

ET / OU

• Si vous en avez les droits (modifications des listes déroulantes).. tapez directement la valeur. Si elle n’existe pas, LSC vous proposera de l’enregistrer pour les prochaines fiches à saisir.

Tous ces critères et qualificatifs sont modifiables afin de personnaliser en fonction de votre portefeuille de biens. Cependant, nous vous conseillons très fortement de ne pas modifier le critère 1 (type) car c’est une notion essentielle pour la publication. Ce paramétrage doit être fait dès le départ et ne plus être changé par la suite au risque d’une perte d’intégrité des données affichées.

Accès pour les titres : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, rubriques paramétrables, rubriques 21 à 30. Tout changement à ce niveau nécessite le redémarrage du poste en monoposte et du serveur en multi-postes.

Accès pour le contenu de chaque rubrique : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, tous modules, énumérations : critère 1, critère 2, etc….

Cadre Divers

Informations complémentaires pour le lot…

Comme pour les critères et qualificatifs (pour le titre), certaines rubriques sont personnalisables. Il s’agit des 2ème, 3ème et 4ème ligne à gauche, entourées sur la copie d’écran ci-contre.

Accès pour les titres : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, rubriques paramétrables, rubriques 31 à 33. Tout changement à ce niveau nécessite le redémarrage du poste en monoposte et du serveur en multipostes.

NOTA : la date de construction, si elle a été préalablement indiquée sur l’immeuble, est reprise par défaut lors de la création du lot.

Les informations liées au(x) mandat(s) affecté(s) au lot ainsi que la référence internet sont affichées en bas à gauche, pour mémoire

 

Cadre Etat locatif

Est sur  « Libre » par défaut puis est automatiquement valorisé dans le cycle LOCATAIRE.

• Locataire entrant = état « loué »
• Locataire en préavis = « libérable le »
• Locataire parti = libre

Toute modification est impossible, le message suivant s’affichant

Pour des raisons de commodité, il est possible de forcer l’état, par exemple de passer de « libérable le » à « libre » pour faire entrer un nouveau locataire qui prendra la suite de celui en partance.

Par contre vous devez activer cette possibilité dans les paramètres Géance

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet gérance (ci-contre, n°2)

Une 2ème niveau de sécurité peut être défini, en y ajoutant un mot de passe à saisir pour un tel changement.)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, mots de passe (ci-contre, n°3)

N°2

N°3

Cadre Etat du lot

Cette zone renseigne sur l’état ‘Transaction’ du lot, mais ne sert pas qu’à ce module !

Elle est utilisée :

• Dans les adéquations,
• Dans les liens Internet
• Dans l’édition des listes.

L’état du lot est toujours initialisé par défaut en fonction de l’activité courante :

• A Vendre ou à Louer en gérance et transaction,
• Non disponible en syndic.

Cet état n’est modifié en automatique que par la création d’un Dossier (Compromis). Il passera en « non disponible » et ne sera plus modifiable sauf si le dossier lié passe en type « annulation ». Dans ce cas, le lot repasse à son état d’origine (à vendre, à vendre ou à louer, etc…)

 Non disponible

Il est possible de saisir une date limite, un motif et une note.

La date limite de « non disponibilité » déclenche une alarme à échéance au gestionnaire affecté au mandat de transaction.

Cadre Surfaces

Nous distinguons deux manières de saisir les surfaces :

Classique

Cette zone possède quatre champs de saisie visibles, où il vous est demandé d’indiquer différentes surfaces

• habitable
• Terrasse
• Balcons
• Jardin

LSC calcule et affiche automatiquement la surface totale selon les pondérations définies dans les paramètres.

Définition du coefficient de pondération

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, tous modules, configuration, onglet Généraux

Exemple : si la surface d’une terrasse compte 4x moins qu’une surface habitable, saisissez 0.25

Carrez

Un clic sur la clé donne accès à un tableau vous permettant de saisir toutes les surfaces, par pièce

• Le bouton  « + »  permet de créer une nouvelle ligne
• La poubelle  permet de supprimer une ligne sélectionnée

Examinons les différentes rubriques d’un tableau :

• Pièce

Il s’agit du nom de la pièce. La saisie est libre mais la sélection d’une valeur peut être faite par le pop-up.

• Surface

Provoque la mise à jour de la surface Carrez cumulée de la fiche lot.

• Exclure Carrez

En cochant, vous excluez la pièce courante dans le calcul du total de la surface.

• Les autres zones

Sont informelles et n’ont aucune influence sur les traitements.

 

Divisible à partir de

Permet de définir la surface minimale de subdivision du lot. Ce champ est utilisé dans les recherches et les adéquations.

Cumulable par immeuble

Vous avez la possibilité de faire des recherches/adéquations en tenant compte non pas de la surface du lot mais de la surface totale des lots d’un même immeuble.

Dans un 1er temps, il faut activer le paramètre nommé : « activer la surface cumulable », sinon la rubrique n’est même pas visible sur le lot.

Accès : fichier, afficheur, préférences et administration, administration du métier, transaction, configuration transaction.

Une fois activée, il faut cocher cette boite sur les lots d’un même immeuble à prendre en compte ensemble lors d’une adéquation.

Exemple : 3 lots de 200, 300 et 500 m2

s’ils sont cochés tous les 3, alors 1 ou plusieurs lots  répondront à une demande de 200, 300, 500, 700, 800 ou 1000 m2

ATTENTION : cette option n’est pas compatible avec les surfaces divisibles.

  n’est visible qu’après avoir cliqué sur « Moins de détails »

Ces boutons permettent de basculer de la visualisation normale du lot à une visualisation simplifiée. Le modèle de visualisation simplifiée doit être défini au niveau de l’onglet organiseur des paramètres de l’application.

Cf. copie d’écran ci-avant, 4ème ligne : « visualisation simplifiée du lot »

Permet la création d’un RV avec les coordonnées du lot pré-renseignées.

Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 6.0.9r1 & 6.2.1r1

Sommaire

NOTA : la version 6.0.10 a une date de sortie décalée de quelques jours par rapport à la 6.2.1. Le post it de mise à jour vous alertera de sa disponibilité.

Les nouveautés sont affichées en bleu…

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Si une information ne concerne qu’une des deux versions, nous vous le précisons…

Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Module Organiseur

– F7 – Séparer par pays
– F8 – Affecter / supprimer un casquette à une sélection de tiers + droit lié (fiche utilisateur)
– F8 – ouvrir dans une application
– AR 24 – Gestion du consentement
– Modèle facture (Nouvelle Calédonie uniquement) : suppression de la TSS
– Impression des PDF (uniquement en 6.2)
– 4D write Pro – nouveautés et corrections  (uniquement en 6.2)

Corrections diverses

– F4
– Volet « plus » (uniquement en 6.2)
– Gestion des emails (6.2 uniquement)
– Séquence d’événements (6.2 uniquement)

Myco

CORRECTIONS DIVERSES

– Répondre à un email

Synchronisation GOOGLE

– Changement de méthode de synchronisation (implique un nouveau paramétrage obligatoire)

Module Syndic

– AG / externalisation – évolution du fonctionnement
– AG CONNECT (partenaire sur le store) – Gestion des VPC
– Nouvelle variable pour courrier
– Simulation travaux : amélioration

CORRECTIONS DIVERSES

– Fiche copropriétaire
– Etat daté
– Budget
– AG : convocation

Extranet

– Nouvelle méthode d’envoi des données
– Gestion des multi noms de domaines
– Nouvelles informations envoyées

Tous modules

LOT : nouveau DPE (Diagnostic de Performance Énergétique (au 1er juillet 2021)
Liste des LOTS : affichette – correction

Module Gérance

Locataire

– Taux de recouvrement (améliorations)
– Echéanciers

Propriétaire

– Taux et assiette d’honoraires par défaut
– Taxe foncière : gestion de la TOM quittancée

Divers (et/ou corrections)
– Provisions conservées (47prov)
– Lien Immofacile

Module Comptabilité

– Rapprochement automatique (CAMT 053) : améliorations
– Balance âgée : ajout de la pièce
– TLMC : nouveau paramètre (banque CIC)
– Borne de paiement (avec notre partenaire Connectic, Nouvelle Calédonie)

Administration

– Statissimo
– Fiche utilisateur : droits d’administration personnalisables

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Module Organiseur

F1 – Créer un événement

• Lien vers l’immeuble (? dans la zone)

Dans la colonne adresse de l’immeuble, les caractères retour sont remplacés par des espaces afin d’en voir plus jusqu’à la ville (si possible).

Ci-dessous, une copie d’écran « avant » et « après »

F7 – Liste des événements

Le menu « Actions » s’est enrichi d’une nouvelle option : séparer par pays

Permet d’obtenir des listes différenciées par pays à partir d’une sélection d’événements.

Exemple d’utilisation : gérer les courriers AR nationaux et internationaux

F8

Ajouter / supprimer une casquette

Le menu Actions s’est enrichie une rubrique supplémentaire : Casquette = Ajouter / Supprimer

Le principe est simple. A partir d’une sélection de tiers, vous pouvez leur affecter une nouvelle casquette (bleue) ou au contraire la supprimer.

Après avoir choisi « Ajouter » ou « Supprimer, vous arrivez sur l’écran suivant :

Choisissez la casquette et validez !

Fiche Utilisateur : nouveau droit lié à cette option

Si vous ne désirez pas qu’un utilisateur ait la possibilité d’ajouter ou supprimer une casquette sur les tiers (à partir de la liste ou directement dans la fiche), vous pouvez cocher la rubrique « Ne pas autoriser l’attribution de casquette » sur l’onglet « Autorisations d’accès (1) ».

Rappel : si vous ne voulez pas non plus que l’utilisateur puisse créer de nouvelles casquettes, il faut alors décocher « Accès à la modification des listes déroulantes. Attention, cependant, ce sont toutes les listes qui lui seront interdites (les critères du lot, le genre du tiers, etc…)

Ouvrir dans une application

Dorénavant, sous Windows, les numéros de téléphone sont précédés d’une tabulation afin que la cellule soit considérée comme un texte et que le 0 de début de numéro ne disparaisse pas une fois ouvert dans Excel (concerne les numéros non vide qui ne commencent pas par un + ou un ‘).

AR24

Gestion du consentement

Pour gérer les LRE avec AR24, vous devez préalablement obtenir le consentement de vos clients. Notre partenaire gère ces consentements. Côté LSC, nous avons ajouté des fonctionnalités permettant de récupérer ces informations et les mettre à jour au niveau de la fiche tiers…

Liste des tiers

A partir de cette liste, le menu Actions s’est enrichie de la rubrique « Consentement LRE », contenant trois sous-rubriques

• Ajouter accord de consentement LRE

Sur une sélection de tiers, mets à jour manuellement la rubrique en cochant la case

• Retirer accord de consentement LRE

Décoche la case citée précédemment

• MAJ accord de consentement LRE

Se connecte sur le site de notre partenaire et rapatrie toutes les données inhérentes aux consentements …

Donc, coche la case et mets à jour l’email si nécessaire, décoche la case si votre client a refusé le consentement

A l’issue du traitement, la liste des tiers impactée est affichée

Liste des événements

Lors de l’envoi des LRE, une vérification est également faite sur le site AR24 et, si besoin, mets à jour LSC des données liées aux consentements (accord ou désaccord)

Liste des AR

A partir de la liste des AR (depuis le module Organiseur), un bouton « Mise à jour des consentements est présent ». Il a le même comportement que celui présent depuis la liste des tiers

Nouvelle variable

Création de la variable courrier « AR24_LienConsentement » permettant de générer un lien vers le site permettant à vos interlocuteurs de gérer l’accord de consentement avec notre partenaire.

Exemple de lien généré :  https://app.ar24.fr/fr/consent/register/16f805af41af4d13cde7

Nouveau mode d’envoi des documents

Désormais, les documents sont envoyés en Htpps, donc plus sécurisé.

Impression d’un PDF

– Ajout d’une boite à cocher  « Créer les fichiers postscript avec l’ancienne couche d’impression », qui permet comme son nom l’indique de forcer LSC à imprimer en ancienne couche d’impression.

Cette couche ne devrait plus intégrer les polices dans les PDF.

Par exemple il faut que dans les paramètres de l’imprimante : Qualité d’impression -> Option de téléchargement de police truetype, il faut être en automatique et non pas Truetype natif.

Traitement de texte (4D write Pro)

Feuille de calcul sur colonne d’un tableau

La possibilité de « transformer » la dernière colonne d’un tableau en feuille de calcul vous est donnée via les manipulations suivantes ..

• Créer votre tableau à partir du menu insertion

• Donnez un nom à votre tableau, toujours à partir du menu insertion

Nom :   _calcul  (si vous voulez ajouter la devis euro, il faut alors donner le nom _calcul_devise)

• Résultat

Seule la dernière case de la dernière colonne est automatique. Saisissez les nombres dans les lignes précédentes de la dernière colonne afin qu’un total se génère automatiquement

Insertion de nouvelles colonnes ou nouvelles lignes

Le menu insertion s’est enrichi de ces deux options pour compléter un tableau existant

Corrections

• Figeage des documents

Lorsqu’un document « Write » est chronoté, il est figé, c’est à dire que les variables deviennent définitivement des valeurs. Certaines références pouvaient rester non figées quand elles étaient accolées entre-elles. Corrigé

Factures (Nouvelle Calédonie)

Suppression de la TSS pour les nouvelles factures et possibilité de visualiser la TSS pour les anciennes factures.

Concerne : les modèles d’événements facture, les factures et les événements.

Corrections diverses

F4 – Planning

– Création/Modification de RV : modification de la méthode F4_RVModif qui posait pb pour la synchro :
+ quand on modifiait un RV en mettant plusieurs users, les fiches Messagerie étaient réattribuée dans l’ordre alpahbétique des users. Ceci pouvait perturber la synchro puisque les liens n’étaient plus les mêmes.
+ quand on modifiait un RV pour l’attriuber à quelqu’un d’autre, la fiche Messagerie était simplement ré-attribuée à quelqu’un d’autre. Ceci pouvait poser pb en synchro. Désormais, le RV est dupliqué puis le RV d’origine est supprimé.

Séquence d’événements (uniquement en 6.2)

Précédemment, un clic sur le lien dossier donnait un accès au dossier de l’événement courant (obtenu en dernier indice du parcours des étapes).

Dorénavant, on affiche le dossier de la séquence pour éviter le message : »Ce dossier est confidentiel » alors qu’aucun événement n’est chargé.

Volet « plus » (uniquement en 6.2)

Lors de la navigation via les boutons « suivant » et « précédent », l’onglet plus ne se fermait pas toujours. Corrigé

Gestion des emails  (version 6.2 uniquement)

• Encodage

Depuis le passage au moteur 18.4 de 4D (version 6.2.1 de LSC) , le contenu des EML (format original d’un email) en text/plain encodés en base64 et sans boundary de délimitation n’était plus décodé. Le résultat était un texte vide. Corrigé

• Réception

L’encodage en Q charset windows-1258 (vietnam) est désormais supporté.

Myco

Corrections diverses

Réponse directe à un email

Lors de la réponse directe à un email le tiers / lot / immeuble / dossier n’étaient pas repris sur l’événement parent. Corrigé

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Synchronisation GOOGLE

Nouvelle synchronisation

A compter du 30/06/2021, les méthodes d’accès aux API google, actuellement utilisées dans LSC, ne seront plus disponibles, provoquant l’impossibilité de synchroniser.

Pour palier à cela, cette fonctionnalité va être réalisée par Myco, dans sa version 2. Cette dernière est appelée, à terme, à remplacer le module Myco tel que vous le connaissez. Cependant, dans un 1er temps, elle ne servira qu’à des fins de synchronisation dans une configuration « light » accessible à tous (sous certaines conditions techniques)

Ce module est interfacé avec les versions LSC 6.0.10 et 6.2.2.

Une documentation exhaustive est disponible via le lien suivant : documentation MycoV2

Correction

Modification de RDV

Plusieurs corrections ont été apportées sur la modifications des RDV du planning, pour corriger un problème lié à la synchro…

+ Quand on modifiait un RV en mettant plusieurs utilisateurs, les fiches « Messagerie », créées à ce moment,  étaient réattribuées dans l’ordre alphabétique. Ceci pouvait perturber les liens avec les RDV synchronisés
+ Quand on modifiait un RV pour l’attribuer à quelqu’un d’autre, la fiche Messagerie était simplement réattribuée. Désormais, le RV est dupliqué puis le RV d’origine est supprimé.

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MODULE SYNDIC

AG – Externalisation

La gestion de l’externalisation des convocations / rapports AG évolue pour être conforme au RGPD. En effet, ce dernier impose qu’un consentement doit être donné pour la diffusion de données personnelles à un tiers extérieur. Vous allez donc devoir passer par notre store et souscrire à un partenaire pour continuer à faire de l’externalisation. (Concerne Athome, Paragon, etc..).

Côté LSC, une double incidence est à constater :

• Le bouton « Liasse externalisation » est renommé « Liasse OU externalisation »

Si vous passez par cette option, rien ne vous sera demandé tant que vous ne cocherez pas la rubrique « fichier d’export ».

Si vous le faites une vérification qu’une abonnement au store a été contracté sera faite. Si ce n’est pas le cas, vous aurez le message suivant :

• Le bouton « Export Athome » est soumis au même contrôle que la liasse.

AG CONNECT / gestion des VPC

Vous le savez maintenant, AG Connect permet de gérer vos assemblées à distance…

Une 2ème branche de AG Connect, indépendante de la 1ère donne maintenant la possibilité à vos copropriétaires qui désirent voter par correspondance de le faire.

Le principe est simple  (il faut bien sûr avoir souscrit à ce service sur notre store) :

• Préparez votre AG, jusqu’à l’onglet « convocation »
• Faites un clic maintenu sur « AG connect » et choisissez la 2ème option « Export AG Connect VPC seulement »

Les données sont envoyées sur AG Connect

Nouvelle variable pour courriers aux copropriétaires (nouveau décret)

• VListeEncSyndic($1;$2;$3;$4)

Cette variable permet de lister les montants payés sur les codes fiscalités 61 (SORD) et 62 (STVX)

Ce sont les écritures du compte portant :

• Sur un journal de trésorerie (2) ou trésorerie commune (9) sous la forme Crédit-Debit
• Les écritures sur un journal de répartition (6 ou 7) qui sont au crédit.

4 paramètres : le 1er est obligatoire, les 3 suivants sont optionnels

– $1 = [Compte]idRef
– $2 = Vrai ou faux : si vrai, alors la liste est affichée, si faux, alors la liste n’est pas affichée : par défaut, la valeur = vrai
– $3 = date début : sous la forme !01/01/2020! : par défaut prend ComptaDateDeb définie par le module Courrier
– $4 = date fin : sous la forme !31/12/2020! : par défaut prend ComptaDateFin définie par le module Courrier

La fonction valorise également 3 variables (à utiliser si $2 = faux) :
VR_Num01 = montant payé sur le code fiscalité 61
VR_Num02 = montant payé sur le code fiscalité 62
VR_Num03 = total VR_Num01 + VR_Num02

Simulation travaux

• Choix d’une clé de répartition

Désormais, les clés sont triées par ordre de tri.

Corrections diverses

Copropriétaire

• Voir les tantièmes

La liste utilisait une police Arial 14 au lieu de Courier new 14. Les valeurs n’étaient plus alignées. Corrigé

Etat daté

• Pages 6 ou  7 (suivant le modèle)

Il y avait une faute de frappe à convention qui était écrit « convetion ». Corrigé

Budget

Impression budget détaillée (Uniquement en 6.2 et sur Mac OS)

• Les chiffres n’avaient pas de séparateur de millier..
• Les formats numériques ne s’imprimaient pas correctement sur Catalina et Big sur

Convocations AG

• Impression du formulaire de vote

Il pouvait être tronqué à droite sur certaines imprimantes (Canon sur Mac par exemple). La marge est donc augmentée de 10 pixels (limite à 561 pixels)

Virements multi-entités

Des dialogues apparaissaient pour chaque fichier généré, vous obligeant à les valider pour générer le suivant. Corrigé

Décomptes  (tous décrets)

Dans le cadre d’une édition du décompte aux indivisaires, les événements générés ne portaient pas sur le correspondant lié à l’indivisaire. Corrigé

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Extranet

Nouvelle méthode d’envoi des données depuis LSC

Nous avons optimisé la façon d’envoyer les comptes et les événements vers l’extranet, divisant  le temps de traitement :

• Au moins par 3 sur les envois importants
• Jusqu’à par 10 pour les envois moins conséquents

Gestion des multi noms de domaines

Pour mémoire, lorsque vous publiez vers l’extranet, vous envoyez vos données vers un nom de domaine que vous avez choisi

Or, LSC est non seulement multi-modules (donc multi-entités) mais on peut également le configurer en multi-agences. Vous pouvez très avoir votre G001 sur l’agence X et G002 sur l’agence Y. La problématique était de gérer plusieurs extranets (donc plusieurs noms de domaine) à partir de LSC.

Dorénavant, une rubrique dans les paramètres vous permet de définir entité par entité, le nom de domaine auquel elle est rattachée : elle se nomme « Configuration multi-envoi »

Après un clic sur celle-ci, vous affichez un tableau permettant ce paramétrage :

Il suffit simplement de définir le bon nom de domaine en fonction de l’entité…

Si vous avez souscrit un contrat avec l’un de nos partenaires (Inch, Captain tower, Chouette copro ou Syment, ce même bouton vous permettra de définir ce que vous désirez envoyer..

Nouvelles informations envoyées

Gardien / Concierge

Dorénavant, si vous avez renseigné un gardien / concierge dans les données complémentaires de l’immeuble, cette information est envoyée sur l’extranet.

Exemple d’utilisation : module de gestion des tickets – Possibilité de choisir cette donnée dans les personnes à notifier / contacter

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Tous modules

Fiche LOT

Nouveau DPE (Diagnostic de Performance Énergétique (au 1er juillet 2021)

Le nouveau DPE s’applique pour les lots dont la date de DPE est postérieure au 01/07/2021 et dont le type de bien est différent de :

• 5    Commerce / fond de commerce
• 6    Droit au bail
• 10  Local professionnel
• 21   Local commercial
• 22  Local industriel

Les lots tertiaires restent donc en ancien DPE.

Le nouveau DPE ne concerne que les lots d’habitation.

Fonctionnement dans LSC …

A\ Anciens DPE

Par décret, les anciens DPE ont vu leur durée de vie raccourcie de quelques années.

• Pour les lots concernés dont la date de DPE est entre le 1/1/2013 et le 31/12/2017, l’échéance est réduite au 31/12/2022

Exemple dans LSC :

• Pour les lots concernés dont la date de DPE est entre le 1/1/2018 et le 30/06/2021, l’échéance est réduite au 31/12/2024

Exemple dans LSC : 

NOTA : les alarmes liées aux DPE, valables initialement pour 10 années sont recalculées (par suppression et nouvelles créations) au moment de la mise à jour en version 6.2.2 ou 6.0.10. Concerne les lots dans les dates de DPE ne sont pas à 00/00/00

B\ Nouveaux DPE

Pour tout DPE effectué à partir du 1er juillet 2021, le formulaire de saisie évolue et c’est la saisie de la date de ce dernier qui le matérialise.

DPE – Energie

Renseignez la valeur et la classe

DPE – Climat

Renseignez la valeur et la classe

C’est seulement à l’issue de la 2ème saisie que les étiquettes seront affichées. En effet, c’est la moins bonne valeur qui détermine l’étiquette finale

Exemple : DPE énergie – valeur 216, donc c’est la classe D   –     DPE  climat – valeur 52, donc, c’est la classe E

Les étiquettes affichées dans LSC seront toutes les deux de classe E

Un clic sur une vignette permet de l’afficher en mode ZOOM

Les variables pour afficher les étiquettes ne changent pas. Les nouvelles sont ainsi gérer automatiquement (affichette vitrine par exemple)

DPE – Estimation des coûts annuels d’énergie

Saisissez la fourchette (information obligatoire à partir du 01/01/2022)

Export PI

L’export Pagesimmo intègre des nouveaux champs avec les balises

• DPE/CONSOMMATIONS_ENERGIE/ESTIMAIONS_COUTS_ANNUELS_MINI
• DPE/CONSOMMATIONS_ENERGIE/ESTIMAIONS_COUTS_ANNUELS_MAXI

Correction

Affichette vitrine

Dans certains cas, un déplacement la zone de dessin ne s’actualisait pas. Corrigé

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Raccourci : taux de recouvrement

ATTENTION : il n’est pas visible par défaut, vous devrez aller l’ajouter via vos préférences utilisateur (menu paramètres)

Ajouté sur la version précédente, nous avons apporté les améliorations suivantes :

• Ajout d’une interface avant l’export
• Ajout d’un bouton « imprimer »

Echéanciers locataires (uniquement en version 6.2)

Le module de paiement propose une rubrique nommée « Sélection des encaissements à échéance » qui n’avait jusqu’à présent aucune utilité dans le module Gérance

Dorénavant, si vous déterminez un échéancier sur un compte locataire,

les montants dus échus seront proposés dans le module de paiement. L’échéancier prendra une date de réalisation à l’issue de votre traitement.

PROPRIETAIRE

Taux d’honoraires de gestion et assiette par défaut

Un nouveau paramètre est disponible en administration, permettant de définir un taux d’honoraires par défaut, TTC ou HT et l’assiette liée. Ces données seront reprises en création de mandat de gestion

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet honoraires

Cliquez sur « Valeurs par défaut » et… saisissez vos informations

Validez à l’issue…

Taxe foncière

Rappel : cette option du menu propriétaire permet, non pas de payer mais de constater la taxe foncière sur le compte propriétaire et, si besoin, de récupérer la taxe d’ordures ménagères sur le(s) locataire(s) de la période …

Jusqu’à présent, seul un montant de taxe d’ordures ménagères était saisissable et, après validation, il était reporté dans le tableau de quittancement du locataire pour l’appel à venir …

Dorénavant, vous allez pouvoir rapprocher une TOM quittancée de ce montant afin de ne régulariser que le différentiel…

Paramètres

Pour automatiser cette nouvelle fonctionnalité, vous devez préalablement renseigner dans le paramétrage de la gestion de la taxe foncière le code fiscalité utilisé pour quittancer la TOM

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance

Concrètement…

Si vous avez renseigné le code de quittancement, l’écran de validation de la TOM pour le locataire évolue quelque peu …

Ancien écran (ou si vous n’avez pas renseigné le code fiscalité pour provisions quittancées)

Nouvel écran

Vous pouvez déterminer les dates à prendre en compte pour le calcul des montants quittancés. La validation calculera le différentiel à demander (ou à rendre) au locataire

Divers (et/ou corrections)

Provisions conservées (compte analytique 47Prov)

Dans certains cas (plusieurs mandats pour un propriétaire mais 1er mandat sans mention du 47prov notamment), la rubrique « Solde 47PROV » ne s’affichait pas en saisie comptable. Corrigé

Lien Immofacile

Modification de la règle d’envoi (les lots sans locataires sont désormais envoyés)

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Rapprochement automatique (CAMT 053)

Améliorations

• Les comptes sans mouvement sont exclus du tableau des comptes à rapprocher
• Les IBAN concernés sont listés dans le rapport d’import
• A l’ouverture des mouvements du compte si toutes les écritures ont été automatiquement pointées, alors le bouton valider est actif.

Balance âgée

La pièce de l’écriture est maintenant affichée dans les trois cas suivants :

• Dans l’interface
• Dans l’export (détaillé)
• A l’impression (détaillée)

TLMC

• Nouveau paramètre : clé RMLC (banque CIC)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, comptabilité, configuration comptabilité, onglet partenaires

Ajout d’une nouvelle boite à cocher « Clé RMLC : mettre vide à la place de « 0 » : permet de mettre vide en position 132 et 133 du fichier TLMC au lieu de 00 (Banque CIC dont la règle est si en position 131 c’est un 0 alors 132 et 133 sont vides)

Borne de paiement (Partenaire Connectic, Nouvelle Calédonie)

La borne de paiement permet dorénavant le paiement par les copropriétaires puis la remontée des ces informations dans LSC, dans le brouillard d’encaissement

Rappel : si le paiement est fait par chèque, l’image de celui-ci est également récupérée dans LSC puis placée dans un événement lié à l’écriture comptable

CORRECTIONS DIVERSES

Saisie comptable

• Duplication masque comptable

Lors d’une duplication puis de la modification du masque, dans certains cas,  on ne trouvait pas le masque dupliqué dans la transaction ouverte. Corrigé

• Menus – Utilitaires – Importer un fichier de rejets SEPA

Les mouvements en « comptabilisation globale » n’étaient pas trouvés. Corrigé

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TOUS MODULES

Administration

Droits d’administration personnalisables

Jusqu’à présent, pour un utilisateur, vous pouviez lui donner accès à l’administration ou …pas. Quelques exception existaient cependant quand l’option « accès à l’administration » n’était pas cochée

Désormais, vous avez la possibilité de laisser l’accès à l’administration et de pouvoir autoriser (ou pas) chaque menu de celle-ci…

Dans les faits, cela donne :

• Si accès à l’administration, une nouvelle rubrique est disponible : configuration d’administration

Puis, si vous cliquez dessus, une fenêtre s’ouvre avec, par défaut, la rubrique « aucune restriction » cochée

Décochez là pour …affiner !

• Soit au niveau de menus principaux entiers
• Soit au niveau des sous-menus contenus dans les menus
• Soit au niveaux des menus des sous-menus

Vous avez donc trois niveaux possibles ….

Ci-dessous un exemple concret pour un utilisateur à qui nous avons laissé un accès au menu « tous modules » et à « configuration comptabilité » du module de comptabilité.

Toutes les options accessibles restent en noir, les autres s’affichent en rouge.

Statissimo

• Modification en gérance de l’envoi des données

NbPieces,NbNiveaux,NbChambres,NbStationnements,NbWC,NbSDB,NbBalcons,NbTerrasses,NbCaves,NbEtagesImmeuble

• Honoraires de gérance

Ne sont envoyés que si >0 (au lieu de #0)

• Modification en syndic de l’envoi des données :

NbPieces,NbNiveaux,NbChambres,NbStationnements,NbWC,NbSDB,NbBalcons,NbTerrasses,NbCaves,NbEtagesImmeuble

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Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 6.0.8 & 6.2

Sommaire

Les nouveautés sont affichées en bleu…

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Si une information ne concerne qu’une des deux versions, nous vous le précisons…

Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Versions 6.0.9r1 et 6.2.1r1

Module Organiseur

F5 – Optimisation (uniquement la version 6.2)

Emails : gestion du corps de l’email

Tous modules

Formats personnalisés

Module Gérance

Nouveau raccourci – taux de recouvrement

Régularisation des lots isolés (nouveau mode) – 2 corrections

Module Syndic

AG : bulletins de votes par correspondance (regroupement par identité)

Budget – Fonds travaux – appel sur N+1

Versions 6.0.9 et 6.2.1

Module Organiseur

– AR 24 – Gestion de l’avis électronique (LRE simplifiée)

– Liste des factures – PDF unique

Corrections diverses

– F4 – planning personnel

– F5 – Emails reçus – liste

– SMS – B2SMS – gestion des envois

– Signature électronique (correction)

Module Syndic

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

– Article de vote : création d’un nouvel article (mode Luxembourg)
-AG_connect

CORRECTIONS DIVERSES

Répartition des charges
Racines autorisées
AG Connect

Module Gérance

Locataire

– Révision de loyer (conditions)

– Régularisation des charges (nouvelles informations sur fiches LOT et LOCATAIRE)

– Régularisation des lots isolés : nouvelle version, entièrement réécrite.

Propriétaire

– Mise en place des revenus fonciers 2020

Corrections diverses

Bordereaux assurance locative et vacance

Relevé de gérance n° 7

Module Comptabilité

– Brouillard d’encaissement : prélèvement one/off

Tous modules

Révision de code …

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Versions 609r1 & 621r1

Module Organiseur

F5 – Evénement à ranger (en à traiter)

Optimisation de ce traitement ..

Gestion des emails

Depuis la version 6.0.9 (ou 6.2.1), le corps des emails reçus pouvait être copié dans le presse papier de votre ordinateur, écrasant au passage son contenu. Corrigé

Tous modules

Formats personnalisés

Suite à la mise à jour en 609 ou 621, les formats personnalisés sur les fiches utilisateurs avaient été perdus par écrasement du fichier existant. Corrigé

Dorénavant, ce fichier est recrée à chaque ouverture de l’application en fonction des données contenues dans les fiches utilisateur…

Updateur (Uniquement Macintosh)

Des erreurs survenaient à l’écrasement des fichiers et dossiers à mettre à jour. L’updater ne fonctionnait donc plus correctement. Corrigé

Module Gérance

Raccourci : taux de recouvrement

Un nouveau raccourci en Gérance est disponible : taux de recouvrement

ATTENTION : il n’est pas visible par défaut, vous devrez aller l’ajouter via vos préférences utilisateur (menu paramètres)

Ensuite, en cliquant sur ce raccourci, vous obtiendrez la fenêtre suivante :

Vous pourrez obtenir un résultat par trimestre puis un cumul. Puis une fois votre période choisie, vous validez.

Sur tableur, le liste des locataires sera affichée avec leur quittancement (par exemple) sur un trimestre en détaillant le loyer, les charges et ..autres. La même chose sera proposée pour l’encaissement et dans un 3ème temps, le taux de recouvrement

En plus de cela, un cumul est fait sur l’année avec les mêmes données (quittancé, encaissé, taux de recouvrement)

Régularisation des lots isolés (nouveauté 609 & 621)

• Bouton « ajouter’

Les provisions appelées n’étaient pas calculées pour la 1ère ligne du tableau. Corrigé

• Nouvelles provisions

Les nouvelles provisions étaient mal recalculées en modification de fiche de régul (étaient calculées par rapport au montant proratisé et pas par rapport au montant total). Corrigé

Module Syndic

Assemblée générale

• Bulletins de votes par correspondance (si regroupement d’identités)

Lors de l’AG, si le regroupement par identité avait été activé, il se pouvait, dans certains cas, que des résolutions soient annotées « vous n’êtes pas concerné par le vote », à tort. Corrigé

Fonds travaux – Gestion des appels de fonds

Pour le fonds travaux, si vous définissez un seul appel sur l’année, vous pouvez maintenant cocher (si besoin) la case « Calcul sur N+1 »

Versions 609 & 621

Module Organiseur

Raccourcis

Ajout d’un nouveau raccourci : historique d’un dossier

AR 24

Avis Électronique (LRE simplifiée)

Dorénavant, vous pouvez transmettre à notre partenaire des documents qui seront traités en LRE simplifiées, donc avec beaucoup moins de contraintes pour vous et vos clients pour l’envoi et la réception des documents.

Liste des factures

PDF unique

Ajout d’un bouton « PDF unique » : permet de générer un fichier PDF avec toutes les factures sélectionnées.

SMS – B2SMS

Si vous avez des soucis d’envoi de SMS avec notre partenaire, il est possible de changer certains paramètres pour modifier ladite méthode d’envoi..

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Organiseur, Configuration SMTP, FAX, SMS

Une boite à cocher « Transmettre par le webservice B2SMS » est présente.

Une fois cochée, il faut saisir les login et mot de passe qui vous ont été transmis par notre partenaire…

+ Ajout d’un bouton « Tester » qui permet d’envoyer un SMS de test au numéro de téléphone renseigné afin de tester le webservice

Dans l’envoi de mail, si le message est de type SMS et que le module SMS par webservice est activé, alors le SMS est envoyé par le webservice au lieu de partir par email. Sinon le fonctionnement reste identique à celui déjà existant.

Corrections diverses

4D Write Pro (6.2 uniquement)

+ La commande « rechercher remplacer » … ne remplaçait rien. Corrigé

+ Menu affichage – ajout d’un taille de page qui permet de chosir une taille de papier parmi celles disponibles sur l’imprimante (A4, A3, etc)

+ F1 – Création d’un SMS – Saisie dans Write pro : on compte dorénavant les lettres au fil de la saisie comme dans la version 6.0

+ Menu insérer

Ajout d’un « insérer colonne » et d’un « insérer section ».

+ Menu format

Ajout d’un menu « section » qui permet de renommer une section, de définir une première page différente, des bordures, des marges

F4 – Planning personnel

Si l’option « utiliser un code gestion différent du code physique » est décochée dans les paramètres : le libellé « pour le » devient « immeuble ».

F5 – emails reçus

BOUTON Liste puis option RANGER

Les événements pouvaient être dispatchés entre événements ou  messagerie interne voire refuser de changer d’état en fonction du contexte. On pouvait donc par exemple tenter de ranger 20 emails et n’avoir que 15 événements en résultat.  Corrigé

F8 – Tiers

Version 6.2 uniquement – La contrainte de suppression n’avait pas été reprise

Signature électronique

Le « place IT », c’est à dire le placement des signatures présent dans les modèles d’événements,  ne prenait pas en compte les éventuelles pièces jointes rattachées au modèle. Corrigé

Gestion des images

L’extension .JPEG n’était pas reconnue. Seule .JPG l’était. Corrigé

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MODULE SYNDIC

Paramètres

Gestion des racines de comptes. Sur la version précédente, nous avions ajouté un certain nombre de racines de comptes autorisées afin de tenir compte de la nouvelle législation.

Dans ces changements, une erreur avait été commise et nous avions saisi la racine « 65 » au lieu de « 645 ». Corrigé

Carnet d’entretien

+ Ajout du n° d’immatriculation (s’il existe)

+ Ajout d’une option « Utiliser les dates de la fiche immeuble » pour le choix « mention date AG ».

Assemblée générale

Formulaire de vote par correspondance

Résolution sans vote

-Ajout de la mention « Cette résolution ne fait pas l’objet d’un vote » pour les articles -1

Heure de l’AG

Si l’heure de l’assemblée générale n’a pas été renseignée (donc à 00h00), elle n’est plus mentionnée sur la 1ère page du formulaire.

Article de vote 264 (Mode Luxembourg)

Ajout d’un article 264 (majorité renforcée : moitié de tous les copropriétaires + 75% des tantièmes. Correspond à l’article 19 « local ».

Rappel de la correspondance pour le Luxembourg :
* Majorité simple ou relative = article 17 = 24 si on ne compte pas les absentions et 240 sinon
* Majorité absolue = article 18 = 250
* Majorité renforcée = article 19 = 264
* Unanimité = article 20 = 269

AG Connect (partenaire)

Luxembourg

Possibilité de faire de l’AG Connect pour le code pays « Luxembourg »

Belgique

AG Connect est maintenant compatible avec le code pays « Belgique ».

Gestion des arrivées

Prise en compte des heures d’arrivés en cours d’AG.

Corrections diverses

Budget

• Impression détail (version 6.2 uniquement)

Les sauts de page étaient mal calculés (le corps faisait 11 pixels mais on ajoutait seulement 10). Les pieds de tableau faisaient 561 pixels alors que le corps en faisait 550. Corrigé

Module de paiement

• Brouillon (version 6.2 uniquement)

Lors du prélèvement multi-activités, le dernier brouillon était remonté alors qu’il n’avait pas lieu d’être….Corrigé

Répartition des charges

L’erreur suivante pouvait apparaître « dépassement capacité tableau » quand pas un des comptes de charges inhérent à la répartition lancée n’avait pas de clé de répartition attachée. Corrigé

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Révision de loyer (conditions)

Depuis la version 6.0.8, deux nouvelles options sur les conditions de révision étaient disponibles dans la fiche locataire. Tant que vous n’ouvriez pas cette fenêtre, elle n’avait pas d’incidence sur la fiche courante. Après, ouverture, par contre ….

Le problème, c’est qu’il manquait une option permettant d’indiquer à LSC que vous désiriez rester « neutre » sur le locataire. Celle-ci a été ajoutée, nommée « Ni l’un, ni l’autre (mode « standard ») »

Révision par période

La TVA permanente n’était pas recalculée. Corrigé

Régularisation des charges (lot isolé v1/v2 ou immeuble complet)

Fiche Locataire

Dorénavant, après une régularisation des charges, les informations inhérentes à celle-ci sont récupérées et stockées sur la fiche, dans l’onglet « plus ».

Ces données sont mises à jour à chaque nouveau calcul…

Fiche LOT

Ajout d’un champ « date de régularisation » permettant de renseigner la date de la dernière régul de charges.

Cette date est alimentée automatiquement par tout type de régularisation lancée (isolée, par immeuble)

Régularisation des lots isolés – nouveau mode

La régularisation des lots isolés a été entièrement réécrite et vous propose de nouvelles fonctionnalités et plus de souplesse. Pour y accéder, il faut l’activer via l’administration.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet Gérance

Retrouvez une documentation exhaustive sur le lien suivant : lots isolés

PROPRIETAIRE

Revenus fonciers 2020

Mise en place des revenus fonciers 2020.

Divers documents sont disponibles sur l’espace client :   (URL : https://espaceclients.crypto.fr/categories/actualites)

Vous y trouverez :

• les états à importer  : 2072 (S et C) + projets 2044 (identité et indivision + projets 2044 S (Immeubles spéciaux + Propriétés rurales et urbaines
• Vidéos explicatives : 10 vidéos à votre disposition

Pour la documentation, vous y accéder directement via le lien suivant : doc

Corrections diverses

Bordereaux assurance locative et vacance

Si une entité avait un nom différent du nom de votre licence, alors c’est l’adresse des paramètres qui était affichée au lieu de l’adresse de l’entité. Corrigé

Relevé de gérance n° 7

Ne tenait pas compte de la BAC « Exclure les écritures lettrées » pour la partie « Relevé de compte » (versements effectués) et « Pour mémoire »
Concerne : G_RGImprimerUnFormat7 (lignes 866 à 869 et 913 à 915)

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Brouillard d’encaissement – Prélèvement One/off

Bouton Valider & Annuler

+ Les boutons annuler et valider deviennent inactifs après génération d’un fichier de prélèvement one off.

+ Le bouton valider ne devient actif que si les mouvements ont été comptabilisés via le bouton idoine.

Les paramètres « utiliser les données du compte de centralisation ou du journal commun » et « regrouper les fichiers par BIC créancier… » sont appliqués au prélèvement one off selon le même principe que dans le module de paiement classique.

CORRECTIONS DIVERSES

Consultation de comptes

Solde progressif & regrouper ou globaliser

Une erreur « dépassement capacité tableau » pouvait survenir après utilisation de la bac regrouper ou globaliser. Corrigé

+ Corrections mineures…

• Si on triait l’une ou l’autre des listes et que l’on double cliquait sur une ligne d’écriture dans la liste de solde progressif, c’était rarement l’écriture sollicitée qui s’ouvrait
• Si on cochait regrouper ou globaliser, et qu’on double cliquait sur une écriture, alors on pouvait perdre une partie de la sélection de départ.
• Si en « alt + clic » sur la liste des soldes progressifs, on modifiait un libellé d’écriture, la modification n’était pas répercutée dans la liste.

 

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TOUS MODULES

Révision de code

Afin d’optimiser les liens entre les tables et les recherches indexées, une réécriture du code de gestion des index a été effectuée, permettant d’en diminuer très fortement le nombre et en même temps la taille du fichier qui les stocke. Il devrait donc en résulter un confort de travail amélioré.

Cependant, il vous faut lancer une réindexation de la base pour que ces changements soient pris en compte, ce qui peut être (très) long. Appelez notre service hotline technique si vous êtes intéressé.

Retour sommaire

Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 6.0.8 & 6.2

Sommaire

Les nouveautés sont affichées en bleu…

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Si une information ne concerne qu’une des deux versions, nous vous le précisons…

Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Module Organiseur

– AR 24 – Gestion de l’avis électronique (LRE simplifiée)

– Liste des factures – PDF unique

Corrections diverses

– F4 – planning personnel

– F5 – Emails reçus – liste

– SMS – B2SMS – gestion des envois

– Signature électronique (correction)

Module Syndic

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

– Article de vote : création d’un nouvel article (mode Luxembourg)
-AG_connect

CORRECTIONS DIVERSES

Répartition des charges
Racines autorisées
AG Connect

Module Gérance

Locataire

– Révision de loyer (conditions)

– Régularisation des charges (nouvelles informations sur fiches LOT et LOCATAIRE)

– Régularisation des lots isolés : nouvelle version, entièrement réécrite.

Propriétaire

– Mise en place des revenus fonciers 2020

Corrections diverses

Bordereaux assurance locative et vacance

Relevé de gérance n° 7

Module Comptabilité

– Brouillard d’encaissement : prélèvement one/off

Tous modules

Révision de code …

Retour sommaire

Module Organiseur

Raccourcis

Ajout d’un nouveau raccourci : historique d’un dossier

AR 24

Avis Électronique (LRE simplifiée)

Dorénavant, vous pouvez transmettre à notre partenaire des documents qui seront traités en LRE simplifiées, donc avec beaucoup moins de contraintes pour vous et vos clients pour l’envoi et la réception des documents.

Liste des factures

PDF unique

Ajout d’un bouton « PDF unique » : permet de générer un fichier PDF avec toutes les factures sélectionnées.

SMS – B2SMS

Si vous avez des soucis d’envoi de SMS avec notre partenaire, il est possible de changer certains paramètres pour modifier ladite méthode d’envoi..

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Organiseur, Configuration SMTP, FAX, SMS

Une boite à cocher « Transmettre par le webservice B2SMS » est présente.

Une fois cochée, il faut saisir les login et mot de passe qui vous ont été transmis par notre partenaire…

+ Ajout d’un bouton « Tester » qui permet d’envoyer un SMS de test au numéro de téléphone renseigné afin de tester le webservice

Dans l’envoi de mail, si le message est de type SMS et que le module SMS par webservice est activé, alors le SMS est envoyé par le webservice au lieu de partir par email. Sinon le fonctionnement reste identique à celui déjà existant.

Corrections diverses

4D Write Pro (6.2 uniquement)

+ La commande « rechercher remplacer » … ne remplaçait rien. Corrigé

+ Menu affichage – ajout d’un taille de page qui permet de chosir une taille de papier parmi celles disponibles sur l’imprimante (A4, A3, etc)

+ F1 – Création d’un SMS – Saisie dans Write pro : on compte dorénavant les lettres au fil de la saisie comme dans la version 6.0

+ Menu insérer

Ajout d’un « insérer colonne » et d’un « insérer section ».

+ Menu format

Ajout d’un menu « section » qui permet de renommer une section, de définir une première page différente, des bordures, des marges

F4 – Planning personnel

Si l’option « utiliser un code gestion différent du code physique » est décochée dans les paramètres : le libellé « pour le » devient « immeuble ».

F5 – emails reçus

BOUTON Liste puis option RANGER

Les événements pouvaient être dispatchés entre événements ou  messagerie interne voire refuser de changer d’état en fonction du contexte. On pouvait donc par exemple tenter de ranger 20 emails et n’avoir que 15 événements en résultat.  Corrigé

F8 – Tiers

Version 6.2 uniquement – La contrainte de suppression n’avait pas été reprise

Signature électronique

Le « place IT », c’est à dire le placement des signatures présent dans les modèles d’événements,  ne prenait pas en compte les éventuelles pièces jointes rattachées au modèle. Corrigé

Gestion des images

L’extension .JPEG n’était pas reconnue. Seule .JPG l’était. Corrigé

Retour sommaire

MODULE SYNDIC

Paramètres

Gestion des racines de comptes. Sur la version précédente, nous avions ajouté un certain nombre de racines de comptes autorisées afin de tenir compte de la nouvelle législation.

Dans ces changements, une erreur avait été commise et nous avions saisi la racine « 65 » au lieu de « 645 ». Corrigé

Carnet d’entretien

+ Ajout du n° d’immatriculation (s’il existe)

+ Ajout d’une option « Utiliser les dates de la fiche immeuble » pour le choix « mention date AG ».

Assemblée générale

Formulaire de vote par correspondance

Résolution sans vote

-Ajout de la mention « Cette résolution ne fait pas l’objet d’un vote » pour les articles -1

Heure de l’AG

Si l’heure de l’assemblée générale n’a pas été renseignée (donc à 00h00), elle n’est plus mentionnée sur la 1ère page du formulaire.

Article de vote 264 (Mode Luxembourg)

Ajout d’un article 264 (majorité renforcée : moitié de tous les copropriétaires + 75% des tantièmes. Correspond à l’article 19 « local ».

Rappel de la correspondance pour le Luxembourg :
* Majorité simple ou relative = article 17 = 24 si on ne compte pas les absentions et 240 sinon
* Majorité absolue = article 18 = 250
* Majorité renforcée = article 19 = 264
* Unanimité = article 20 = 269

AG Connect (partenaire)

Luxembourg

Possibilité de faire de l’AG Connect pour le code pays « Luxembourg »

Belgique

AG Connect est maintenant compatible avec le code pays « Belgique ».

Gestion des arrivées

Prise en compte des heures d’arrivés en cours d’AG.

Corrections diverses

Budget

• Impression détail (version 6.2 uniquement)

Les sauts de page étaient mal calculés (le corps faisait 11 pixels mais on ajoutait seulement 10). Les pieds de tableau faisaient 561 pixels alors que le corps en faisait 550. Corrigé

Module de paiement

• Brouillon (version 6.2 uniquement)

Lors du prélèvement multi-activités, le dernier brouillon était remonté alors qu’il n’avait pas lieu d’être….Corrigé

Répartition des charges

L’erreur suivante pouvait apparaître « dépassement capacité tableau » quand pas un des comptes de charges inhérent à la répartition lancée n’avait pas de clé de répartition attachée. Corrigé

Retour sommaire

 

Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Révision de loyer (conditions)

Depuis la version 6.0.8, deux nouvelles options sur les conditions de révision étaient disponibles dans la fiche locataire. Tant que vous n’ouvriez pas cette fenêtre, elle n’avait pas d’incidence sur la fiche courante. Après, ouverture, par contre ….

Le problème, c’est qu’il manquait une option permettant d’indiquer à LSC que vous désiriez rester « neutre » sur le locataire. Celle-ci a été ajoutée, nommée « Ni l’un, ni l’autre (mode « standard ») »

Révision par période

La TVA permanente n’était pas recalculée. Corrigé

Régularisation des charges (lot isolé v1/v2 ou immeuble complet)

Fiche Locataire

Dorénavant, après une régularisation des charges, les informations inhérentes à celle-ci sont récupérées et stockées sur la fiche, dans l’onglet « plus ».

Ces données sont mises à jour à chaque nouveau calcul…

Fiche LOT

Ajout d’un champ « date de régularisation » permettant de renseigner la date de la dernière régul de charges.

Cette date est alimentée automatiquement par tout type de régularisation lancée (isolée, par immeuble)

Régularisation des lots isolés – nouveau mode

La régularisation des lots isolés a été entièrement réécrite et vous propose de nouvelles fonctionnalités et plus de souplesse. Pour y accéder, il faut l’activer via l’administration.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet Gérance

Retrouvez une documentation exhaustive sur le lien suivant : lots isolés

PROPRIETAIRE

Revenus fonciers 2020

Mise en place des revenus fonciers 2020.

Divers documents sont disponibles sur l’espace client :   (URL : https://espaceclients.crypto.fr/categories/actualites)

Vous y trouverez :

• les états à importer  : 2072 (S et C) + projets 2044 (identité et indivision + projets 2044 S (Immeubles spéciaux + Propriétés rurales et urbaines
• Vidéos explicatives : 10 vidéos à votre disposition

Pour la documentation, vous y accéder directement via le lien suivant : doc

Corrections diverses

Bordereaux assurance locative et vacance

Si une entité avait un nom différent du nom de votre licence, alors c’est l’adresse des paramètres qui était affichée au lieu de l’adresse de l’entité. Corrigé

Relevé de gérance n° 7

Ne tenait pas compte de la BAC « Exclure les écritures lettrées » pour la partie « Relevé de compte » (versements effectués) et « Pour mémoire »
Concerne : G_RGImprimerUnFormat7 (lignes 866 à 869 et 913 à 915)

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Brouillard d’encaissement – Prélèvement One/off

Bouton Valider & Annuler

+ Les boutons annuler et valider deviennent inactifs après génération d’un fichier de prélèvement one off.

+ Le bouton valider ne devient actif que si les mouvements ont été comptabilisés via le bouton idoine.

Les paramètres « utiliser les données du compte de centralisation ou du journal commun » et « regrouper les fichiers par BIC créancier… » sont appliqués au prélèvement one off selon le même principe que dans le module de paiement classique.

CORRECTIONS DIVERSES

Consultation de comptes

Solde progressif & regrouper ou globaliser

Une erreur « dépassement capacité tableau » pouvait survenir après utilisation de la bac regrouper ou globaliser. Corrigé

+ Corrections mineures…

• Si on triait l’une ou l’autre des listes et que l’on double cliquait sur une ligne d’écriture dans la liste de solde progressif, c’était rarement l’écriture sollicitée qui s’ouvrait
• Si on cochait regrouper ou globaliser, et qu’on double cliquait sur une écriture, alors on pouvait perdre une partie de la sélection de départ.
• Si en « alt + clic » sur la liste des soldes progressifs, on modifiait un libellé d’écriture, la modification n’était pas répercutée dans la liste.

 

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TOUS MODULES

Révision de code

Afin d’optimiser les liens entre les tables et les recherches indexées, une réécriture du code de gestion des index a été effectuée, permettant d’en diminuer très fortement le nombre et en même temps la taille du fichier qui les stocke. Il devrait donc en résulter un confort de travail amélioré.

Cependant, il vous faut lancer une réindexation de la base pour que ces changements soient pris en compte, ce qui peut être (très) long. Appelez notre service hotline technique si vous êtes intéressé.

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