Addendum de la version 6.0.6r1

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.5

Sommaire

Tous les points par module sont cliquables et permettent d’arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…

Survolez les titres et si un pictogramme apparaît, il devient « cliquable » pour afficher le chapitre souhaité…

Nouveautés et corrections de la version 6.0.6r1

Extranet (service client)

– Loi ELAN applicable au 1er juillet 2020

– Publier la liste des copropriétaires

-Modification d’un classeur existant

-Gestion de l’envoi des numéros de GSM

Module SYNDIC

Brouillard d’encaissement : import CAMT 054

CAMT 053 & 054 : amélioration de la recherche de l’entité

Multiline

Module TRANSACTION

-Lots disponibles : proposer x lots

Tous modules

– Modification en liste

Module VTI

– Gestion des documents annexes
– Gestion des logos/entêtes par entité
– Gestion du tiers lié aux événements crées au retour à l’agence

Module Organiseur

– F5 : afficheur
– F7 : liste des événements : gestion des LRE
– Liste des tiers correspondants (accès via F8, aller à…)
– Signature électronique : placement signature multi-signataires (colocataires, …)

CORRECTIONS DIVERSES

Corrections diverses

Myco

Divers

Administration

– Postes techniques 4 & 5

EXTRANET

Nouveautés liées à la loi ELAN

Préambule

La loi ÉLAN vous impose de publier un certain nombre de documents sur l’extranet, de deux catégories différentes :

A l’endroit de l’ensemble des copropriétaires

Règlement de copropriété, fiche synthétique, contrat de syndic en cours, etc…

Pour les Conseils Syndicaux

Pour cette seconde catégorie, nous pouvons même la subdiviser en deux car des documents concernent l’ensemble de votre portefeuille (votre carte professionnelle ou R.C. par exemples) alors que d’autres sont limités à la copropriété (relevés de comptes bancaires, balances générales, etc…

Comment allez-vous y procéder pour publier ces informations ?

Rien ne change pour les copropriétaires et les conseils syndicaux pour ce qui est lié à l’immeuble. Les événements crées, chronotés et publiables dans LSC seront vus par ces différentes catégories.

Nouvelles options

Publier un document relatif à l’ensemble de votre portefeuille

Comme la publication depuis LSC est gérée par immeuble, nous avons jugé préférable de travailler directement depuis l’extranet pour ajouter ce type de fichier.

Connectez-vous à votre extranet, allez en Syndic, puis sur Documents pour constater qu’un nouveau dossier a été ajouté : DOCUMENTS_du_SYNDIC

Le principe est simple… En ajoutant tout document à ce niveau, tous les membres d’un conseil syndical, tous immeubles confondus verront ce dossier et son contenu dans leur espace personnel

Comment ajouter un document ?

Très simple, ouvrez le dossier, cliquez sur « ajouter un document ».

Si vous désirez le supprimer, il suffit de la cocher puis de cliquer sur la croix située à droite du fichier.

Contrairement à la publication faite depuis LSC, vous travaillez en temps réel

Publier la liste des copropriétaires

Autre document obligatoire à destination du conseil syndical, la liste (à jour) des copropriétaires.

Modèle d’événement « liste des immeubles »

Avant tout, il faut créer un modèle d’événement « liste des immeubles », attaché à un dossier qui ne sera visible que par les membres du C.S.

Paramétrage

Dans les paramètres de l’extranet, deux nouvelles rubriques sont disponibles : Numéro pour la création du document sur l’immeuble ET Modèle d’événement pour archivage.

Ces deux informations déclencheront certains automatismes…cf. ci-après

Création des listes

Comme il vous faudra créer une liste par immeuble, une nouvelle fonctionnalité, à partir de la liste des immeubles, est accessible.

Depuis la liste, sélectionnez les immeubles à traiter puis, via le menu « Actions », demandez « Générer la liste des copropriétaires

A l’issue de ce traitement, chaque immeuble se verra attribuer un fichier nommé « Liste_copropriétaires.pdf » dans l’onglet document avec le numéro défini dans les paramètres

En détail…

Publication de ces listes

Quand vous créez les liste depuis la liste des immeubles, un événement est également crée en parallèle par immeuble. Il sera donc publié dès l’envoi suivant…

Automatismes de mise à jour et publication des listes

Par essence, un fichier publié est figé alors qu’il vous faut tenir ces listes à jour sur l’extranet… Chaque liste sera automatiquement modifiée sur la fiche immeuble avec nouvelle création d’un événement puis publication sur le principe du « annule et remplace » dans les cas suivants :

Lors de la saisie d’une mutation
Si vous modifiez une fiche tiers attachée à une fiche copropriétaire
Si vous modifiez une information dans une fiche copropriétaire qui a une incidence sur les données visibles sur la liste.

Publier le fonds travaux attaché au lot (compte 105)

Autre obligation de la loi ÉLAN, est de permettre à vos copropriétaires de visualiser le montant des fonds de travaux attaché à chacun de ses lots.

Le plan comptable étant normé, nous parlons ici des comptes de type 105 sur lesquels un détail des montants détenus par lot est toujours affiché. Le fait que vous soyez sur la dernière version de LSC suffit à automatiser cet envoi.

Les fonds ne sont envoyés que si le montant est différent de 0

Publier les comptes 102xxx

Le compte 105 ne montre que les fonds appelés et ne fait donc pas mention des autres provisions pour travaux décidés, liés aux comptes 102xxx. Pour ce dernier cas, nous avons ajouté, sur option, la possibilité de les publier également.

Dans les paramètres de l’extranet, une nouvelle boite à cocher vous permet cette activation.

Gestion des numéros de téléphone mobile

Jusqu’à présent, seul un tiers avec un genre différent de « personne morale » était pris en compte pour l’envoi du GSM sur l’extranet.

Dorénavant, si un individu de type « personne morale » est trouvé, nous recherchons le correspondant principal et envoyons le numéro de portable lié.

Modification d’un classeur existant (correction)

La modification du nom d’un classeur existant pouvait ne pas être prise en compte sur l’extranet. Corrigé

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Module TRANSACTION

Lots disponibles

Bouton « Proposer »

Tous les événements créés de type « historisation » reprenaient la note de l’événement du 1er lot traité. Corrigé

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MODULE SYNDIC

Assemblée générale

Vote par correspondance

L’avènement du vote par correspondance entraîne beaucoup de changements dans la gestion d’une assemblée générale et cela se traduit des façons suivantes dans La Solution Crypto…

Formulaire de vote par correspondance

Un arrêté du 2 juillet 2020 fixe les modalités du vote par correspondance et notamment le formulaire que les copropriétaires doivent vous renvoyer au plus tard 3 jours francs avant l’assemblée générale. Cet envoi peut être fait par courrier ou par email.

En complément de notre version 6.0.6, nous vous mettons à disposition ledit formulaire, adapté à notre traitement de texte. Vous le trouverez sous deux formes :

En modèle d’événement ne contenant que les informations lui étant inhérentes
En pages complémentaires dans la convocation A.G, en remplacement des feuilles de vote qui feraient doublon si nous les conservions. En effet, même un copropriétaire désirant être en présentiel ou donnant pouvoir pourra se servir du tableau joint pour préparer ses votes.

Les modèles seront envoyés sur simple demande ou disponibles sur votre espace client via www.crypto.fr

Si vous désirez conservez votre modèle, vous pourrez vous servir du 1er cité ci-avant pour le copier / coller dans le vôtre. A votre charge d’en vérifier la cohérence globale…

Saisie des présences

Au delà du vote par correspondance, les copropriétaires peuvent aussi participer à l’AG à distance, requalifiant ainsi les copropriétaires en cinq catégories distinctes :

Présents physiquement
Présents mais représentés
Présents à distance (nous y reviendrons dans le chapitre suivant)
Vote par correspondance (pour ces derniers, il faut également saisir la date de réception du formulaire, qui sera reprise sur la feuille de présence)
Absents

L’écran de saisie des présences de LSC reflète ce nouvel été de fait avec l’ajout de deux colonnes et le renommage des autres

Chaque copropriétaire se voit donc affecté un code :

Absent : N
Présent physiquement : O
Représenté : R
Présent à distance : D
Vote par correspondance : C

(Seuls les codes O et D peuvent être représentés)

Si vous ne gérez pas les votes par correspondance, il est possible de revenir aux anciens écrans en décochant une option présente dans les paramètres syndic de l’administration…

Particularités des votes par correspondance

Puisque vous recevez les instructions du copropriétaire au moins trois jours francs avant l’A.G., vous pouvez (devez ?) saisir les votes de ce dernier dès la saisie des présences.

En effet, un double-clic sur les tantièmes d’un copropriétaire dans la colonne « vote par correspondance » affiche un nouvel écran permettant ladite saisie :

Par défaut sont affichées toutes les résolutions (et sous-résolutions) avec un statut « non votant » + la date du jour comme date de réception du formulaire

Saisissez les votes en cliquant simplement dans les bonnes colonnes. A l’issue, validez.

Vous noterez que les résolutions contenant des sous-résolutions sont affichées de façon différente pour une lecture simplifiée.

Conséquences ?

Les votes sont enregistrés et seront affichés sur l’onglet « Saisie des votes » lorsque vous cliquerez sur ÉTAPE SUIVANTE
Les copropriétaires concernés seront affublés du code « C » sur chaque résolution de la saisie des votes

Evolution des boutons présents sur cet écran…

Imprimer, options 1 et 2 (ATTENTION, ne concerne donc pas les feuilles de présence multi-clés)

La feuille de présence affiche deux informations dans la colonne émargement : « VOTE PAR CORRESPONDANCE » et la date de réception du formulaire

Ouvrir dans une liste

Les nouvelles colonnes de la saisie des présences sont prises en compte dans l’affichage sur tableur

Tous présents

Quatre possibilités. Indiquer que les copropriétaires sont TOUS PRÉSENTS physiquement ou à distance ou de ces deux façons mais en conservant les votes par correspondance préalablement saisis

Tous absents

Deux possibilités. Indiquer que les copropriétaires sont TOUS ABSENTS ou en conservant les votes par correspondance préalablement saisis

Correctif apporté en version 6.0.6r1

Seuls les présents physiquement pouvaient recevoir des pouvoirs. Désormais, les présents à distance sont également proposés dans la liste des mandataires

Saisie des votes.

Visuel

Sur cet écran sont donc distingués les copropriétaires ayant voté par correspondance :

Dans une nouvelle colonne, le statut « C » est affiché
Les votes saisis sur l’onglet précédent sont affichés

Annulation des votes « favorables »

Extrait du décret : » Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. » Ce formulaire est régi par les articles 9, alinéa 2, 9 bis, 14, alinéas 1 à 4, 14-1 et 17, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 … »

Par essence, les votes par correspondance ne sont pas modifiables. Cependant, comme le précise le décret, le copropriétaire devient « défaillant » (donc non votant) s’il a voté OUI à une résolution et que celle-ci est amendée pendant l’assemblée.

Une nouvelle option « Annuler les votes par correspondance, s’ils sont favorables » est donc présente lors du vote de chacune des résolution.

Evolution des boutons présents sur l’écran

Unanimité OUI
Unanimité NON
Unanimité ABS (abstentions)
Unanimité Non votants

Ne s’appliquent pas aux votants par correspondance

Imprimer (option feuille de signature)

Ajout de la mention « VOTE PAR CORRESPONDANCE » en contexte.

Calculer le rapport

Pas de nouvelles fonctionnalités liées au vote à distance ou par correspondance sur cette page MAIS votre procès verbal peut afficher ces nouvelles informations apportant ainsi de la clarté supplémentaire à vos copropriétaires.

Nous tenons à votre disposition deux nouveaux modèles (accessibles sur votre espace client ou sur simple demande) dans lesquels ces données sont détaillées.

Ci-dessous, un exemple de ce que vous retrouverez dans ces matrices pour :

Le récapitulatif des copropriétaires

Un vote

A noter que si vous utilisez votre modèle, celui-ci affichera toujours les bons résultats mais regroupés. Par exemple, le nombre de présents (Variable VR_ent16) contiendra à la fois, les présents physiquement, à distance, par correspondance ou représentés.

Si vous désirez modifier votre modèle personnel, vous pouvez retrouver sur le lien suivant (chapitre « variables et balises du rapport AG ») tous les éléments nécessaires aux différents affichages. Variables de LSC

Vote à distance

La version 6.0.6 est compatible avec notre partenaire AG CONNECT, présent sur notre store. Il permet la tenue d’une assemblée générale à distance pour les copropriétaires ne désirant ou ne pouvant pas se rendre sur le lieu de l’AG.

L’AG est établie sur le module AG CONNECT jusqu’au rapport AG puis un retour (comme pour une A.G. nomade) est prévu dans LSC pour rapatrier l’ensemble des données traitées.

Les mots de note partenaire…

« Conforme à la législation en vigueur

Elle permet désormais aux copropriétaires de pouvoir participer par visio ou audioconférence à leur assemblée générale

Conformément au décret, AG Connect retransmet la voix et assure la retransmission continue et simultanée des communications grâce à un outil de visioconférence intégré
Obligation pour le copropriétaire de signer la feuille de présence, AG CONNECT est équipé d’un système de feuille de présence et de signature avec empreinte numérique
En cas d’incident technique, la loi stipule que cela doit être mentionné sur le PV d’assemblée générale, AG CONNECT permet un traçage numérique de tous les événements et délivre un certificat de preuve de l’ensemble des actions ayant eu lieu… »

Consultez la suite sur le lien suivant : AG CONNECT«

Liasse externalisation (onglet convocation)

Rappel : ce bouton a été initialement crée pour notre partenaire Paragon, permettant de leur envoyer les documents nécessaires à la sous-traitance des convocations. En utilisation « hors » Paragon, il ne donnait pas la possibilité de construire des liasses exhaustives…c’est à dire d’avoir dans un événement unique par copropriétaire la convocation AG et tout ce qui doit lui être jointe.

La version 6.0.6 vous apporte de nouvelles possibilités. Après sélection de votre répartition (par clic long sur « externalisation », une fenêtre vous permettra de cocher ce que vous désirez envoyer, puis, de choisir un « modèle de liasse » qui servira au regroupement desdits documents sélectionnés. La validation créera l’ensemble des événements. Il ne vous restera qu’à les imprimer pour obtenir les liasses.

La boite à cocher « Fichier d’export » n’a aucun intérêt pour l’utilisation hors Paragon

Gestion des pouvoirs (onglet saisie des présences)

Dorénavant, si un copropriétaire possède plus de trois pouvoirs, la limite des tantièmes qu’il possède passe de 10 à 15 %.

Nouvelles règles de vote pour l’article 26-1

Dorénavant, pour l’article 26-1, si pas de majorité oui ou non, un revote immédiat à l’article 25 est possible si le projet a recueilli au moins la moitié des membres présents ou représentés et au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires

Ensuite, comme pour le passage de l’article 25-1 à 24, un texte s’intègre en fin de résolution pour expliquer ce qui a été fait.

Si vous modifiez le texte proposé par défaut, il sera mémorisé par LSC.

Nouvelles règles de vote pour l’article 25-1

Pour l’article 25, si pas de majorité oui ou non, le revote est dorénavant immédiat à l’article 24 si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Auparavant, il fallait d’abord décider s’il fallait revoter ou pas à l’article 24 par… un vote.

Dorénavant, le texte ajouté en fin de résolution pour expliquer le passage en article 24 est mémorisé.

Nouvel article « 257 » (Belgique)

Un nouvel article à la majorité des deux tiers (2/3) est utilisable au niveau de l’AG pour le mode « belgique » uniquement.

Articles 257, 258, 259

Le test de vérification des résultat devient « supérieur ou égal à » au lieu de « strictement supérieur ».

Virements multi-entités

Génération des fichiers de virements

En virements multi-entités, lors de la génération des fichiers, nous avons supprimé la confirmation demandée après CHAQUE création de fichier car cela pouvait conduire à des dizaines de clics avant de pouvoir terminer le traitement.

Dorénavant, à l’issue de la création de l’ensemble des fichiers, un message vous indique le nombre crée et l’emplacement du dossier les contenant (cf. ci-dessous)

Corrections diverses

Fiche LOT, onglet « Syndic »

Correction d’un très vieil effet secondaire (avant 2003). : en cliquant sur la zone à droite de numéro de compte, une tentative de présentation d’un formulaire non existant se lançait et si aucun copropriétaire n’était rattaché, il se créait, à tort. Corrigé

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Partenariat avec CLAC

Cette version permet une passerelle entre LSC et notre nouveau partenaire CLAC, présent sur notre store.

« CLAC est une solution numérique à votre destination. Elle facilite le traitement des dossiers de candidatures pour les biens à louer.

CLAC couvre l’ensemble de la procédure de sélection du locataire : de la réception du dossier au paiement des honoraires en passant par la signature d’une promesse de bail. Il ne s’agit pas de sous-traitance, le gestionnaire garde la main sur sa mission de mandataire. » suite sur le lien suivante : CLAC

Au niveau de Crypto, vous publiez vos biens libres sur CLAC afin que les candidats y aient accès. A l’issue, si vous acceptez la candidature, les éléments présents sur CLAC sont rapatriés dans LSC créant :

– le tiers locataire

– le tiers garant

– la fiche et le compte locataire

Retrouvez plus d’informations sur le lien suivant : CLAC

Compte locataire

Bouton « Imprimer » : ajout d’une option « Imprimer tel qu’à l’écran avec regroupement par fiscalité »

Permet d’imprimer un extrait de compte au format vertical…

Trop perçu

Traitement

Amélioration des contrôles d’intégrité des données traitées lors du traitement de l’affectation des trop perçus (lancement calcul d’honoraires)

Méthode de basculement des écritures

Amélioration de la sélection par une recherche différente de cette dernière.

Propriétaire

Relevé de gérance n° 6

Modifications du format 6….

Modification du plan des zones grises afin d’éviter les problèmes d’affichages sur le format pdf
Modification de la façon dont est calculée la hauteur d’un bloc locataire, et modification de l’impression des traits .

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Paramètres (restructuration)

Pour des besoins de cohérence (et de place), les paramètres de configuration de ce module ont été modifiés de la façon suivante :

Onglet Partenaires

Nouvel onglet reprenant les options « Lecteur chèque », « SEPA » et TLMC (auparavant, tous trois étaient sur l’onglet Divers)

Onglet Divers

Garde les éléments précédents (sauf ceux cités ci-avant) et reprend la partie « pièces comptables ».

Brouillard d’encaissement et rapprochement bancaire

Fichiers CAMT 053 & CAMT 054

En lecture de fichier, la recherche de l’entité était cloisonnée sur le début du code compta de celle-ci et non pas sur le type de l’entité. La conséquence directe était que parfois certains comptes n’étaient pas retrouvés car par exemple une entité en Syndic était nommée D001 au lieu de S001. La méthode de recherche a été modifiée pour tenir compte de ce fait.

Pièces jointes comptables (modèles de rattachement)

Pour rattacher des pièces comptables à une saisie, un modèle d’événement devait être défini à ce niveau afin qu’il soit pris en compte par LSC.

Or, jusqu’à présent, un seul modèle était définissable pour l’ensemble des modules, pouvant engendrer quelques inconvénients, notamment pour l’historique.

Dorénavant, vous pourrez définir un modèle distinct pour le Syndic, la Gérance et la Comptabilité

Par défaut, lorsque vous ferez la mise à jour, si un modèle avait déjà été défini, il sera affecté aux trois lignes

SEPA

Import d’un fichier de rejets des prélèvements

A partir de la saisie comptable, à l’aide du bouton « Menus » puis « Utilitaires », vous pouvez maintenant importer un fichier à la norme CAMT 054 contenant des rejets de prélèvements.

Le fichier sera lu par LSC puis …

les écritures d’impayés seront passées
notre plateforme SEPA en sera informée

606-DiversC

Balance âgée

Ne pas exclure les écritures lettrées

Ce nouveau paramètre est maintenant disponible si vous cochez la rubrique « sélectionnez les écritures »

Corrections diverses

Brouillard d’encaissement –

Import camt 54 – Date mouvement

La date du mouvement était initialement lue dans les balises « book date » du fichier. Or les mouvements « pending » (en attente) n’ont jamais de « book date ». La date prévisionnelle de comptabilisation se trouve dans la balise « AddtlNtryInf » derrière le libellé /DTCP/ ».

Dorénavant c’est cette date qui accompagnera les mouvements « en attente » lus depuis le fichier.

Multiline (Luxembourg)

La balise 31 « compte bénéficiaire » n’était pas prise en compte, si bien que le mouvement se liait à tord au compte banque de l’entité trouvée par l’Iban du relevé de compte. Corrigé

Concerne également le rapprochement bancaire

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TOUS MODULES

Modification de fiche

Lorsque vous êtes en modification d’une fiche à partir d’une liste (immeuble, lot, locataire, copropriétaire, etc…), les boutons « suivant » et « précédent » sont présents sur la fiche.

Pour passer d’une ficher à l’autre sans repasser par la liste, il était possible également de le faire via des raccourcis claivers (CTRL + S ou CTRL + P). Or, ces derniers ne fonctionnaient plus depuis plusieurs versions. Corrigé

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CORRECTIONS DIVERSES

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VISITE TECHNIQUE D’IMMEUBLE (VTI)

Ne voir que ses immeubles

Sur option, il est maintenant possible de n’envoyer que les immeubles que vous gérez vers le Cloud (puis sur la tablette).

L’intérêt est essentiellement quand vous procédez à une visite inopinée. Jusqu’à présent, tous les immeubles étaient proposés dans la liste depuis la tablette. Si vous l’activez, seuls les immeubles pour lesquels vous êtes « gestionnaire » le seront.

Cette activation est possible à deux niveaux :

Dans vos préférences utilisateur

Dans votre fiche « user »

Coordonnées des membres du conseil syndical

Jusqu’à présent, les membres du C.S étaient envoyés sur la tablette afin de remplir notamment la rubrique « effectuée en présence de… », reprise dans la zone de notes puis sur le rapport.

Dorénavant, si la zone au niveau du correspondant est renseignée, nous envoyons également le numéro de portable dudit membre et du président.

Sur votre tablette, l’affichage sera le suivant :

Documents annexes

Il est maintenant possible d’ajouter des documents sur la tablette que vous désirez consulter lors de la visite technique.

C’est au moment de la création de RDV que vous pouvez y procéder.

Donc, si vous avez besoin de photos ou autres devis et/ou factures, cliquez sur cette rubrique et faite « + » pour les ajouter.

Ces documents ne seront pas conservés, une fois de retour à l’agence

Seuls les fichiers de type image Jpeg ou Png et les PDF sont acceptés. Leur taille maximale ne doit pas dépasser 5 MO. Un message vous avertira si vous ne respectez pas ces contraintes d’utilisation.

Quelques conseils…

Si vous avez ajouté un document à tort, sélectionnez le et supprimez le à l’aide du pictogramme représentant une poubelle.
Si vous avez oublié un document, vous pouvez revenir ultérieurement sur le RDV et l’ajouter. Lors de la validation, il sera envoyé sur le CLOUD

Utiliser les entêtes associées aux entités

Lorsque l’on définit les paramètres de base de la VTI, la possibilité d’envoyer un logo sur le Cloud est donnée. Il est donc le même pour tous les immeubles.

En cochant cette case, LSC regarde le numéro d’entête saisi au niveau de l’entité comptable et envoie ce dernier. Il est donc possible de traiter des visites dont les rapports finaux auront des entêtes distinctes.

Cette rubrique est valable pour les VTI programmées ET les VTI inopinées

Retour à l’agence

Rappel : lorsque vous rapatriez une VTI, des événements sont crées

Dorénavant, si l’identité de l’entité de l’immeuble n’est pas renseignée, les événements sont affectés sur l’identité définie lors de la création du RDV VTI et non celle du tiers par défaut défini en administration

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Module Organiseur

F5 – Afficheur

A partir de l’afficheur, une option « LISTER » est présente pour certaines catégories. Elle affiche les éléments dans une nouvelle liste.

A partir ce celle-ci, ajout d’un « scroller », c’est à dire la possibilité de descendre dans la liste avec la roulette de la souris…

Correction apportée en version 6.0.6r1

Emails

Certains mails provoquaient une erreur lors du passage au moment du décodage de ceux-ci car l’encodage n’était pas reconnu. Corrigé

F7 – Liste des Evénements

Gestion des LRE (AR24)

La gestion des LRE avec notre partenaire requiert le consentement préalable de vos clients. Une fois celui-ci obtenu, la ficher tiers permet de l’activer et de renseigner l’adresse email liée.

Ensuite, vous créez des événements et c’est à partir de cette liste que vous les envoyez…

Zone de notes de l’événement

Dorénavant, une fois l’événement envoyé à AR24, celui-ci est modifié au niveau de la zone de notes avec une confirmation (ou non) de l’envoi (comme cela existe déjà pour l’envoi d’un email.

D’autre part, ce fonctionnement ne permettait pas de distinguer facilement les tiers ayant donné leur consentement de eux ne l’ayant pas fait.

Séparer par accord de consentement

Dorénavant, à partir de la liste des événements, le menu « Actions » permet cette distinction (séparation en deux listes) afin d’envoyer vos documents en deux phases : l’une traitée en LRE, l’autre en recommandés classiques.

Liste des correspondants (« aller à.. » depuis les tiers)

Rubrique « ouvrir » dans une autre application

Une modification a été apportée à l’export de ces données sur Excel.

La colonne « NOM » de l’export affiche dorénavant l’information « Nom sans prénom » et non plus « nom »

La colonne « NOM » de la liste contient donc ce même champ pour conserver une cohérence.

Gestion de la réception des emails

Comme pour chaque sortie de version, nous améliorons plusieurs principes. Sans entrer dans les détails techniques, voici quelques grands axes modifiés :

Encodage
Sujet de l’email : compatibilité avec l’UTF7 (génération qui suit l’UTF8)
Nouvelle stratégie de récupération de la zone de note
F5 – amélioration de la visualisation du message
F5 – amélioration de la visualisation des pièces jointes éventuelles

Signature électronique (v2)

Placement des signatures

La fonction « placement des signatures » ne fonctionnait pas pour les identités multiples (colocataires, indivisaires, garants). En effet, sur le document final, les signatures étaient superposées. Corrigé

Dorénavant, quand une zone est définie et qu’elle concerne plusieurs signatures, nous envoyons ladite zone et la subdivisons en autant de signataires. Il faut donc bien penser à avoir une zone élargie quand par exemple, trois colocataires signeront le document.

Récupération des données

Quelques soucis ont été constatés, dans certains cas, au moment de la récupération des données (donc, une fois les signatures effectives) auprès de nos partenaires. Corrigé

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MyCo

Contact et historique

La recherche sur un tiers est étendue aux dossiers ou tél

Historique

Ne présentait pas, dans certains cas, les mêmes dates que LSC. Corrigé

Messagerie interne

Ajout d’une option permettant de voir les casquettes « système » (orange)
Le modèle de « note » est dorénavant utilisé en lieu et place du modèle de « contenu »
Ajout de l’état « autre » lorsque l’on crée un événement de type « messagerie interne ».

Répondre à un e-mail

Pouvait parfois « embarquer » les états rapides ou planches d’étiquettes de la table 15 ou 18. Corrigé

Divers

Les ‘ sont supprimés lors de l’affichage

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Administration de LSC

Poste technique

Il est désormais possible de déterminer jusqu’à 5 postes techniques distincts. Pour intégrer ses nouvelles données, un nouvel onglet a été crée

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Organiseur, Configuration SMTP, FAX, SMS, onglet Postes techniques (nouvel onglet)

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Addendum version 6.0.5

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.4r2

Sommaire

Tous les points par module sont cliquables et permettent d’arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…

Survolez les titres et si un pictogramme apparaît, il devient « cliquable » pour afficher le chapitre souhaité…

Nouveautés et corrections de la version 6.0.5

Module comptabilité

– Rapprochement bancaire – nouvel affichage des menus
(Concerne modes France, Belgique, Luxembourg, Monaco)

– Rapprochement bancaire automatisé – CAMT 053
(Concerne mode France – tous modules)

– Module de paiement : sauvegarde de la saisie en temps réel (brouillon)

– Liste des produits : nouveaux boutons… « Augmenter »

– Liste des dossiers : nouveaux boutons… « Augmenter »

– Relance d’impayés : bouton export

– Saisie : vérification n° de pièce

CORRECTIONS DIVERSES
Liste des comptes – impression « ancien mode »
Annulation d’une clôture
Masque de saisie

Module GÉRANCE

– Revenus fonciers

– Locataire
Tableau de quittancement
Facture locataire et passage en compta
Durée du bail
Appel de loyer (factures)
Préavis : calcul de la date de fin de préavis
Départ d’un locataire

– Lots
Liste
Fiche – onglet Diagnostics

Régularisation des charges

Propriétaire
Mandat de gestion
Honoraires de mise en location

Configuration Gérance : nouveau fenêtrage

CORRECTIONS DIVERSES
Saisie APL – colocataires
Relance d’impayés
Trop perçu – saisie d’un impayé
Traitement journalier (huissiers)
Balance des fonds mandants

Module Organiseur

– Volet plus

– Séquences d’événements

CORRECTIONS DIVERSES
Emails
AR24
Signature électronique : placement des signatures

Tous modules

– Nouveau raccourci – rechercher un lot
– Fiche immeuble
– Bouton « suivant »

Module SYNDIC

Copropriétaire
– Nouvel onglet « documents »
– Accès aux documents depuis la liste de gestion
– Nouvel « envoyer vers »… Copropriétaire)

Gestion des répartitions
– Nouveaux mots de passe
– Décompte de charges
– Génération des appels de fonds post répartition avec solde travaux

– Etat daté, pré-état daté et DRAC : ajout du volet « plus »
– Budget
– Assemblée générale

CORRECTIONS DIVERSES

– Suivi des fonds travaux et tri par entité
– Prélèvement multi-entités
– Gestion des compteurs
– Carnet d’entretien

Extranet (service client)

-Syndic : écritures lettrées

Exclure les provisions conservées (correction)

TOUS MODULES

Nouveau raccourci – Rechercher un lot

Accessible à partir de tous les modules, il permet d’afficher la fenêtre de recherche des lots (simplifiée ou complète suivant le paramétrage de l’utilisateur). C’est donc un moyen rapide de recherche sans passer préalablement par la liste des lots.

Fiche immeuble

Clés de répartition

Suivi technique

Boutons « Suivant » et « Précédent »

Sur certaines tables (indice INSEE par exemple), les boutons « suivant » et « précédent » ne fonctionnaient pas, validant la fiche pour montrer la liste de gestion plutôt que de passer à la fiche suivante. Corrigé

MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

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Rapprochement bancaire – nouveaux accès via le menu

Dorénavant, les accès au rapprochement bancaire sont subdivisés en deux options pour les pays suivants : France, Monaco, Luxembourg, Belgique

Dans le détail ….

France et Monaco

Si vous êtes en mode « SEPA » pour les extraits bancaire, les deux options sont affichées : partie gauche pour le rapprochement classique (et manuel), partie droite pour le rapprochement auto via un fichier en format CAMT053 (cf. chapitre suivant)

Si vous êtes en mode « Cfonb », seul le bouton de gauche est visible

Luxembourg et Belgique

Jusqu’à présent, le bouton rapprochement bancaire proposait l’option « automatique » via un fichier Multiline ou CODA. Dorénavant, c’est la rubrique « auto » qui rend cette possibilité. La partie « rapprochement bancaire » affiche ce que vous obteniez auparavant avec la touche « shift », soit une saisie manuelle.

Rapprochement bancaire automatisé avec un fichier CAMT 053

Qu’est ce que c’est ?

Un fichier CAMT 053 est un relevé de compte, à la norme SEPA, de type XML. Il est le « grand frère » du fichier CAMT 054, qui est un relevé d’opérations (virements reçus notamment) que nous gérons également, via le brouillard d’encaissement.

Que vous apporte t-il dans LSC ?

La possibilité de rapprocher automatiquement les écritures entre celles contenues dans le ficher et celles déjà saisies + comptabiliser celles du fichier, non encore présentes dans LSC

Gestion d’un fichier CAMT 053 dans LSC…

Préambule

LSC recherche l’IBAN lié à un compte 512xxx pour retrouver l’entité concernée. Si aucun n’est trouvé, une erreur sera affichée et il faudra d’abord mettre à jour cette information.

Import du fichier

Menu comptabilité, rapprochement bancaire, bouton AUTO (il n’existe pas encore de raccourci)

L’écran suivant vous permet de définir le dossier dans lequel LSC trouvera votre fichier bancaire (ou vos…) à analyser.

Cliquez sur les trois petits points pour déterminer ce chemin. Il sera conservé pour vos utilisations ultérieures. Puis validez votre écran…

Résultat de l’import

Si aucune erreur rédhibitoire n’a été constatée, LSC vous affiche la liste des extraits trouvés, par compte bancaire…

Lorsqu’un fichier est lu, il bascule automatiquement dans un dossier nommé « fichiers traités » (et crée par LSC) afin de ne pas le lire une 2ème fois par inadvertance

Ecran de rapprochement – Explications des données affichées

Pour commencer votre rapprochement, faites un double clic sur une ligne..pour afficher….

Quelles informations retrouvez vous sur cet écran ?

Cadre « Pointage » en haut à gauche

Vous retrouvez les mêmes informations que pour un rapprochement classique, manuel.

Référence

Référence de pointage, incrémentée automatiquement mais modifiable à l’aide de la flèche ou …par saisie manuelle

Cadre « contenu du fichier » (en haut à droite)

Solde initial

C’est le solde bancaire initial trouvé sur le fichier lu

Total des écritures de l’extrait

Correspond au montant total de tous les mouvements trouvés sur l’extrait

Solde final

Solde à trouver à l’issue de votre pointage, fourni par l’extrait

Tableau « pointage »

Correspond aux écritures pointées … A l’ouverture, il devrait être vide…S’actualisera au fur et à mesure de vos saisies..

Tableau « Écritures restant à pointer »

Écritures déjà comptabilisées dans LSC, restant à pointer… En cliquant dessus, vous faites basculer une écriture de droite à gauche…provoquant le pointage de celle-ci.

Pourquoi montrer ces écritures ? L’extrait que vous êtes en train de traiter possède peut être déjà des mouvements comptabilisés dans LSC. Si c’est le cas, il faudra donc supprimer le mouvement non identifié (cf. ci-après) et pointer l’écriture de ce tableau.

Mouvements non identifiés

Mouvements contenus dans l’extrait CAMT 053, subdivisé en catégories suivantes : virements reçus, prélèvements reçus, impayés chèque, impayés prélèvements, autres et …tous

Le principe est simple…

Pour chaque mouvement, vous devez vérifier s’il est déjà saisi ou non en vérifiant les écritures pointées (si vous travaillez sur extrait, cette étape n’est pas nécessaire)
S’il n’existe pas dans LSC, il faut lui associer un compte …, ce qui cochera automatiquement la case « A comptabiliser«

Faire de même pour tous les mouvements présents.

Bouton « Comptabiliser et pointer »

Celui-ci n’est actif que si toutes les écritures de la catégorie ont été traitées (si elles sont cochées « A comptabiliser ». Si certaines ne doivent pas l’être (déjà saisies), vous pouvez les éliminer …

Une par une à l’aide de la poubelle « simple »
Toutes en une seule fois à l’aide de la poubelle « double ».

Démonstration par l’exemple pour les virements reçus ….

Dans mon fichier, 7 virements ont été reçus mais seulement 5 non encore comptabilisés ..

Une affectation de compte a été faite sur les 5 lignes puis la double poubelle a supprimé les autres lignes…rendant ainsi actif le bouton « comptabiliser et pointer ».

Le clic sur ce bouton propose l’écran de confirmation de la comptabilisation sur lequel vous pourrez définir une date et le comportement de la centralisation.

Le résultat est le suivant …. les écritures sont comptabilisées en « direct live » …puis sont reportées (et donc pointées) dans le tableau de pointage au milieu à gauche ..

Il vous faut enfin traiter tous les onglets (ou l’onglet « tous » si vous voulez aller plus vite) afin de rendre accessible le bouton « VALIDER » de cette fenêtre.

Bouton « imprimer extrait bancaire »

Vous imprime le contenu de votre fichier CAMT

Bouton « imprimer »

Vous imprime le rapprochement bancaire

Module de paiement : sauvegarde de la saisie en cours

Dorénavant, lorsque vous êtes dans le module de paiement, tout ce que vous y faites est sauvegardé jusqu’à la dernière étape ( et peut être repris à n’importe quel moment)

Quels modules et options sont concernées ?

Gérance : module de paiement, paiement des propriétaires
Syndic : module de paiement, virements multi-activités, prélèvements multi-activités
Saisonnier : module de paiement, paiement des propriétaires
Comptabilité générale : module de paiement

Quels sont les cas de figure où cette sauvegarde a un intérêt ?

Vous avez commencé une saisie mais désirez la continuer plus tard …
Vous avez subi un plantage et vous voulez retrouver l’écran sur lequel vous étiez
Vous avez faite « annuler » (ou ESC) par inadvertance

Comment cela marche t-il ?

Sauvegarde

Vous n’avez rien à faire … LSC ajoute un fichier « miroir » sur le disque dur de votre saisie et le conserve tant que vous n’êtes pas allé au bout de votre saisie
Un fichier de sauvegarde est possible par option, par module (par exemple, un seul fichier pour « factures à payer » du module de paiement en syndic. Une nouvelle saisie via cette option écrasera l’ancienne sauvegarde.

ATTENTION : cet enregistrement se fait à un instant « T » sur votre disque dur. Ainsi, si vous voulez reprendre une saisie mais qu’entre temps vous avez modifié la comptabilité (par exemple, suppression d’une facture fournisseur qui était présente), la reprise en cours de saisie l’affichera encore. Il ne peut donc fonctionner dans certains cas particuliers.

Reprise

Si vous devez reprendre une saisie, retournez dans le module de paiement et vous trouverez un bouton nommé « reprise de saisie ». Toutes les saisies sauvegardées vous sont alors proposées, en contexte.

Démonstration par l’exemple : nous sommes dans le module de paiement Gérance et nous cliquons sur « reprise de saisie ».

L’écran suivant propose la liste des « brouillons » disponibles, avec pour chacun, le contexte, les date et heure de dernière saisie.

Vous sélectionnez une ligne et vous cliquez sur « Reprendre la saisie »

Précision importante : pour les rubriques où plusieurs étapes sont présentes (paiement des factures où d’abord un choix des fournisseurs est fait, à regrouper ou pas, puis un second écran affiche ledit regroupement), nous revenons toujours à l’étape 1 (factures non regroupées). Il vous suffit donc de simplement valider pour revenir à l’étape 2. Seul le numéro de pièce sera à redéfinir, si besoin.

Liste des produits

La liste des produits s’est enrichie de deux nouvelles options, accessibles depuis le menu « Actions » : augmenter et augmenter à l’euro inférieur

Bouton « Augmenter »

Permet, sur une sélection de fiche d’augmenter par % (à la hausse ou à la baisse et dans ce dernier cas, saisir un nombre négatif) le montant HT lié au produit.

Après recalcul, si le code produit a de la TVA, elle sera également mise à jour.

Bouton « Augmenter à l’euro inférieur »

Même principe que précédemment mais le montant calculé est arrondi à l’euro inférieur.

Liste des dossiers

La liste des dossiers s’est enrichie de deux nouvelles options, accessibles depuis le menu « Actions » : augmenter et augmenter à l’euro inférieur

- Bouton « Augmenter »
Permet, sur une sélection de fiche d’augmenter par % (à la hausse ou à la baisse et dans ce dernier cas, saisir un nombre négatif) le montant HT lié au produit.
- Bouton « Augmenter à l’euro inférieur »
Même principe que précédemment mais le montant calculé est arrondi à l’euro inférieur.

Contrairement aux produits, les conséquences ne sont pas visibles à partir de la liste de gestion puisque. Pour les voir, allez sur l’onglet « Facturation » d’un dossier.

Module de paiement : message de rappel « génération de fichier bancaire »

Dorénavant, lorsque vous êtes dans le module de paiement (toutes options), au moment où vous comptabilisez, un message vous rappelle qu’un fichier bancaire doit en principe être généré…

Si vous répondez « NON« , la comptabilisation se poursuivra
Si vous répondez « OUI« , vous reviendrez sur l’écran permettant la génération du fichier

Vous permet d’exporter les fiches sélectionnées dans un fichier .txt qui peut ensuite être exploité sur un tableur…

Vérification des numéros de pièces en saisie comptables

Lorsque vous êtes en saisie comptable et à condition que vous ayez activé dans votre journal l’option « Toujours vérifier l’existence du numéro de pièce », LSC fait un contrôle de cohérence de votre saisie de pièce.

Désormais, la recherche est réduite au journal pour tous les comptes SAUF pour les comptes fournisseurs où nous la limitons aux écritures présentes sur leurs comptes.

Corrections diverses

Liste des comptes – impression « ancien mode »

Changement de tri. D

Annulation d’une clôture

Préambule : annuler une clôture doit rester une action à caractère exceptionnelle quand vous n’avez pas d’autres solutions car les incidences sont nombreuses. Nous, nous vous déconseillons de le faire…Il vaut mieux corriger par des OD que de supprimer un bloc d’écritures qui est la résultante d’une clôture pour ensuite revenir à une situation antérieure, modifier puis clôturer à nouveau avec l’assurance (sic) d’avoir un résultat différent du précédent

Écritures lettrées

Lors de la « déclôture » des comptes, si des écritures lettrées faisaient partie du bloc de reprise des « à nouveaux », un déséquilibre par lettre pouvait être constaté car seules les écritures issues du bloc de clôture étaient effectivement délettrées.

puis si nécessaire,

Message d’erreur en monoposte

Dans certains cas, un message de type « entité verrouillée » (non bloquant) pouvait s’affichait lors de la déclôture. Corrigé

Saisie comptable – accès aux masques

Le fait d’aller sur l’interface des masques comptables depuis un journal bloquait l’accès au menu « ouvrir » tant que ledit journal n’avait pas été fermé puis ré-ouvert. Corrigé

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MODULE GÉRANCE

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Revenus fonciers

Les revenus fonciers 2019 apportent les changements suivants par rapport à ceux de l’année précédente :

Disparition des recettes exceptionnelles
Différence de traitements des travaux entre ceux considérés comme urgents (déductibles à 100 % pour l’année 2019) et les non-urgents (déductibles à 50 % MAIS vous pouvez déclarer les travaux effectués en 2018 ET 2019
Copropriétaires bailleurs : nouvelle rubrique déductible… un montant à retrouver, les AF travaux 2018 de type « pilotables » (prévus à l’avance). Une fois le montant trouvé, en calculer une quote part de 50 % et le reporter.

Une documentation spécifique est disponible sur le lien suivante : Revenus fonciers 2019

Locataire

Quittance locataire

Calcul du total de la quittance

Depuis l’avènement de la révision par période, le total de la quittance affichée sur la fiche locataire pouvait paraître faux, notamment sur la période qui suivait ladite révision. En effet, le quittancement permanent passant en inactif sur la période en cours, il n’était plus pris en compte dans ce total …

Sans entrer dans les détails de la nouvelle méthodologie mise en place, le calcul de ce total est toujours fait de la même façon, c’est à dire en prenant les données suivantes :

[Locataire]M_TotalQuittance = [Locataire]M_Loyer+[Locataire]M_charges+[Locataire]M_Taxes+[Locataire]_Divers+[Locataire]M_Provisoire

Conséquences sur les variables utilisées dans les courriers avec notamment la Vliste(10)

Création d’une nouvelle variable : QT_Prochain

Modification du comportement d’une variable existante : QT_A_Venir

+ QT_Prochain = [Locataire]M_TotalQuittance

+ QT_A_venir = somme des -99 (type de ligne) si existe et sinon total quittance

Bail, révision et DG

Durée ferme

Appel de loyer (factures)

La ligne de quittancement générée sur la fiche locataire était toujours créée en TTC, mais avec un code TVA actif. La prendre en modification pouvait créer une ligne de TVA provisoire calculée à partir du ..montant TTC.

Désormais, la procédure es la suivante :

Si le lot est à la TVA

Deux lignes de quittancement sont créées, une HT et une de TVA provisoire

Préavis d’un locataire – calcul de la date de fin de préavis

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance

En conséquence, un préavis reçu le 15/01 aura pour échéance 15/02 ou 15/04 si l’option est cochée. Sinon, c’est 14/02 ou 14/04

Départ d’un locataire

Fiche lot – onglet diagnostics
- État des risques naturels miniers et technologiques
Modification du nom par « état des risques et pollutions » + de la durée de validité de 3 mois à 6 mois.

Fiche Immeuble modifiée également

Régularisation des charges

Régularisation des lots isolés

Avec option révision en « cours de période » active

Corrigé

De plus, si on modifie la future provision, le quittancement permanent à venir et le quittancement provisoire restant sont tous les 2 mis à jour
- Corrigé
Régularisation des charges

Corrigé

Corrigé

+ Les événements créés sur les locataires étaient sans lot et sans immeuble. Corrigé

+ Les événements créés sur les propriétaires (lots vacants) étaient sans immeuble. Corrigé

Propriétaires

Mandat de gestion
- Recherche données complémentaires
Ajout de la possibilité de rechercher par données complémentaires dans la liste des mandats de gestion

Honoraires de mise en location
- Traitement des factures
Configuration Gérance : nouvelle répartition des rubriques par fenêtre
Baux Commerciaux

Les options liées aux baux commerciaux, qui se trouvaient au niveau de l’onglet « Planning » ont été déplacées dans l’onglet Gérance

Lien Syndic – Gérance

Le paramétrage des liens entre les modules Syndic et Gérance pour les copropriétaires bailleurs, initialement présent dans l’onglet Gérance, a été déplacé dans un nouvel onglet dédié, nommé « Lien Syndic »

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CORRECTIONS DIVERSES

Saisie comptable – cycle APL
- Gestion des colocataires
Lorsque ce cycle de constatation concernait des colocataires, LSC ne générait que des lignes sur le loyer (et ne soldait pas le quittancemeent concerné). Corrigé

Relance d’impayés
- Courrier de relance
Désormais, sur la fenêtre de choix du modèle d’événement, le sujet repris par défaut est celui présent sur le modèle et non plus le mot « relance ».

Trop perçu
- Saisie d’un impayé
Corrigé

Traitement journalier
- Corrigé
Balance des fonds mandants
- Cas d’écritures fournisseurs non lettrées dans un journal de clôture…
Corrigé

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MODULE SYNDIC

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Copropriétaire

Onglet Documents

Ajout d’un onglet « documents » sur la fiche copropriétaire, permettant le stockage de tout document

A partir de la liste des copropriétaires, un clic maintenu sur un fiche permet d’afficher les PJ’s liées

A partir d’un événement, il est possible de copier une pièce jointe vers un copropriétaire

Gestion des répartitions

Nouveaux mots de passe (à saisie obligatoire) – Module Syndic

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, mots de passe

Dorénavant, la suppression d’un appel de fonds et/ou d’une répartition sont rattachés à des mots de passe différenciés. Jusqu’à présent c’est le mot de passe de suppression générique qu’il fallait saisir à ce niveau.

Par défaut, après mise à jour, la suppression de ces lignes ne sera donc plus soumise à mot de passe tant que vous ne les aurez pas définis en administration.

Décompte de charges (décret de 2005)
- Affichage du montant de la régularisation
Jusqu’à présent, lorsqu’une régularisation était à « 0 », rien n’était affiché dans le tableau. Dorénavant, pour en faciliter la lecture, nous affichons « 0.00 »

Génération des appels de fonds & report du solde travaux sur opérations courantes

Rappel : lorsque vous répartissez les charges, qu’un solde de travaux est constaté pour les propriétaires et qu’aucun appel de fonds travaux n’est à venir, certains automatismes existent lors de l’appel de fonds ordinaire suivant pour les copropriétaires en prélèvement.

(à condition que vous n’ayez pas désactivé cette options en administration)

Donc, au moment de l’appel de fonds, lesdits copropriétaires voient leur « sous-compte » travaux soldé au profit du « sous-compte » op. courantes. Jusqu’à la version 6.0.4, ces écritures étaient passées dans le journal AF. Cependant, cela pouvait poser quelques problèmes de cohérence sur le décompte de charges.

Dorénavant, ces écritures sont passées dans le journal d’OD

Etat daté, pré-état daté, DRAC

Volet « PLUS »

Dans ces trois documents, vous pouvez maintenant afficher le volet « plus » du vendeur afin d’accéder facilement à l’ensemble de ses données.

Deux conditions toutefois à paramétrer au niveau de vos préférences utilisateur pour obtenir cet affichage
- que vous ayez coché la rubrique « volet plus »
- que le paramétrage de vos fenêtres de saisie soit sur « taille standard pleine hauteur«
Correction
- Etat daté – onglet « Etat daté (5) »
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : les zones « Montants déjà appelés » et « Montant Restant à appeler » ne tenaient pas compte des fonds à utiliser.

Budget
- Tri par colonne
Il est désormais possible de trier les colonnes des budgets (sauf colonnes « valeur »). Par exemple, pour le budget des opérations courantes, le tri est possible sur les colonnes Compte et Libellé

A noter que le tri est par défaut dans l’ordre croissant. Pour l’avoir en décroissant, il faut cliquer en maintenant la touche shift (majuscule temporaire) enfoncée.
- Corrigé
  
  Assemblée générale
  - Départ en cours d’AG
  Corrections diverses
  
  Suivi des fonds travaux
  - tri par entité
  Le tri sur entité proposait depuis la version 6.0.4 désynchronisait les tableaux, provoquant un affichage décalé. Corrigé
  
  Module de prélèvement multi-entités
  
  La case « Regrouper par date » pouvait rester cochée si un autre choix que « Sélection des encaissements à échéance » était fait. Corrigé
  
  Gestion des compteurs
  - impression via le menu « Actions »
  Les champs insérés dans la dernière colonne pouvaient être tronqués. Corrigé
  
  Carnet d’entretien
  - Adresse 3 de l’immeuble
  Corrigé
  
  Retour sommaire
  
  EXTRANET (service client)
  
  Syndic – Écritures lettrées
  - Exclure les écritures lettrées
  Pour les comptes copropriétaires, les écritures lettrées étaient envoyées même si le paramètre syndic « Exclure les écritures lettrées » était coché. Corrigé
  
  Retour sommaire
  
  Module Organiseur
  
  Volet « plus »
  
  Les dossiers sont désormais rangés par activité : G, S, L ou C
  
  Séquences d’événements
  
  Le menu fichier du module Organiseur permet d’afficher les séquences d’événements en cours. Seulement, seuls les utilisateurs ayant un accès administrateur pouvaient afficher ces informations.
  
  Dorénavant, tout utilisateur peut y avoir accès.
  
  Emails
  - Protocoles POP / IMAP (réception des emails)
  Corrigé
  
  AR24
  - Gestion des caractères spéciaux
  Certains caractères contenus notamment dans les adresses des destinataires pouvaient bloquer l’envoi. Corrigé
  - Envoi des données bancaires
  Dorénavant, si l’événement est lié à une entité sur laquelle les données bancaires sont renseignées, elles sont envoyées à AR24, afin, in fine, de permettre la facturation par entité..
  
  ATTENTION : côté AR24, vous êtes obligé d’ajouter un mode de paiement par entité afin que ce lien puisse se faire
  
  Signature électronique (v2)
  
  La fonction « placement des signatures » ne fonctionnait pas pour les identités multiples (colocataires, indivisaires, garants). En effet, sur le document final, les signatures étaient superposées. Corrigé
  
  Dorénavant, quand une zone est définie et qu’elle concerne plusieurs signatures, nous envoyons ladite zone et la subdivisons en autant de signataires. Il faut donc bien penser à avoir une zone élargie quand par exemple, trois colocataires signeront le document.
  
  Retour sommaire
  
  Module Transaction
  
  Adéquations non réalisées
  
  Corrigé.
  
  Administration de LSC
  
  Retour sommaire

Addendum de la version 6.0.4r2

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.3

Sommaire

Tous les points par module sont cliquables et permettent d’arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…

Survolez les titres et si un pictogramme apparaît, il devient « cliquable » pour afficher le chapitre souhaité…

Nouveautés et corrections de la version 6.0.4r2

Tous modules

– Mise à jour des images PICT en PNG

Module comptabilité

– Compte
– Rapprochement bancaire
– Prélèvement one/off
– Fichier de virements reçus – CAMT054

– Corrections diverses
Masque comptable avec paiement auto,
Liste des écritures,
Liste des factures
Pièces comptables (MacOs uniquement)

Module GÉRANCE

Fiche Immeuble
– Bouton export

FICHE LOCATAIRE
– Appel direct sur locataire
Diverses corrections

SAISIE COMPTABLE
– Retrouver un locataire à partir d’un colocataire
– Alerte sur locataire avec date de fin de préavis
– Affichage spécifique des locataires partis

PROPRIÉTAIRE

Compte
– Affichage des écritures par immeuble sur compte propriétaire
– Situation locataires

Bordereau PNO
– Changement de format

DIVERS
– Casquettes locataires et propriétaires – changement de comportement
– Liste des lots : affichage des lots actifs

– Corrections apportées à la version 6.0.4
Révision de loyer en cours de période, mise à jour du loyer du lot
Trop perçu, nouveautés et corrections
Module SCI (facturation et édition)

Module Syndic

Copropriétaire

– Liste des copropriétaires
(Recherche par immeuble, Aller à mutation…)
– Casquettes copropriétaires – changement de comportement
– Relance d’impayés par sous-compte

Module Syndic (suite)

Répartition
– Note appel de fonds
– Annexe 1 (bis) – inversion des soldes
– Clés de répartition (fiche immeuble)

Comptabilité
– Suivi des fonds travaux
– Saisie d’un encaissement copropriétaire

– Corrections diverses
Lien Syndic – Gérance
Décomptes de charges
Virement multi-activités
AG : Export Athome, rubrique « scrutateur »
Solder une copropriété

Extranet (service client)

Réactiver la notification des nouveaux documents (se réabonner)
Nouveau droit pour les gestionnaires

Exclure les provisions conservées (correction)

Exclure les analytiques non reversés au propriétaire

Module Organiseur

– Passerelle AR24 (LRE)
– F5 – Mot de passe optionnel sur relève de mails
– F7 – bouton « attribuer » (à nouveau visible, partiellement)
– F7 – impression récap AR (Nouvelle Calédonie)

– Corrections diverses (alarmes programmées, recherche événement, numéro de tél)

Module Transaction

– Fiche LOT – bouton « Moins de détails »

Administration de LSC

– Activer le contrôle des comptes en prélèvement (G) – Modifications

– Maintenance comptable

– Service système « Lsc.sys »

TOUS MODULES

Images

La mise à jour en version 6.0.4 convertit toutes vos images de type PICT (ce format n’est plus compatible avec les nouveaux systèmes d’exploitation) en PNG.

Si des images avec ce format sont traitées, le message suivant s’affichera

Si vous faites « OK », la liste détaillée des images converties

Cette étape est indispensable pour un passage facilité sur notre prochaine version en 64 bits, la 6.1

Le temps de mise à jour peut être assez long en fonction du nombre d’images à reformater !

MODULE COMPTABILITE (tous modules)

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Compte

Il est désormais possible de rechercher un montant à partir d’un compte.

Le principe est simple ….

Vous saisissez un montant, vous faites « entrée » et le résultat s’affiche directement.

Vous effacez le montant saisi dans la rubrique (ou vous cliquez sur la croix rouge) , les écritures de départ s’affichent à nouveau…

Rapprochement bancaire

Il est désormais possible de rechercher un montant à partir de la fenêtre de rapprochement bancaire

Vous saisissez un montant, vous faites « entrée » et le résultat s’affiche directement.

Puis vous pointez, saisissez un autre montant…et ainsi de suite.

Quand vous appelez un montant déjà appelé, les écritures pointées sont à nouveau montrées

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Prélèvement one/off

Rappel : le prélèvement one /off (ou mandat de prélèvement unique) permet à vos locataires ou copropriétaires, à partir de l’extranet, de générer un mandat pour autoriser le prélèvement d’un montant une seule fois.

La version 6.0.4r1 propose les nouveautés suivantes :

Message d’alerte de création de fichier bancaire

Lorsque la demande de prélèvement est validée, le fichier est récupéré dans le brouillard d’encaissement afin de pouvoir le comptabiliser. Seulement, avant de passer en compta, vous devez créer le fichier de prélèvement.

Dorénavant, lorsque vous comptabiliserez un message vous le rappelant s’affichera systématiquement

Répondez « NON » pour revenir sur l’écran précédent et générer le fichier

Répondez « OUI » pour confirmer le passage en compta.

Contrepartie globale

Si vous recevez plusieurs demandes de prélèvements le même jour et que vous les comptabilisez en même temps, la contrepartie « banque » sera alors unique et globalisée.

Correction

Comptabilisation

En gérance, créait 2 blocs dont un déséquilibré (avec simplement la contrepartie). Corrigé

Fichier de virements reçus – CAMT054

type d’écriture… RRCT (Received Real-Time Credit Transfer)

Depuis juillet 2019, les fichiers CAMT054, permettant d’importer dans LSC depuis le brouillard d’encaissement des virements reçus, possèdent une balise supplémentaire nommée <Fmly>. Celle-ci n’était pas lue par Crypto.

Pour les fichier type CAMT 054 le type d’écriture RRCT (correspondant au virement instantané reçu (Received Real-Time Credit Transfer) ) dans la balise <Fmly> n’est pas reconnu par crypto et les écritures liées n’étaient donc pas importées.

La version 6.0.4r2 permet de lire cette nouvelle balise et d’en tenir compte pour l’import.

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Corrections diverses

Masque comptable avec paiement automatique

En exécution manuelle (depuis la saisie comptable)

Seul le 1er lancement fonctionnait, les suivants étaient amputés du… bloc de paiement. Corrigé

Retour sommaire

Liste des écritures

Tout tri enregistré sur cette liste n’était pas conservé. Corrigé

Liste des factures

Problème d’affichage en liste de certaines factures

Pour afficher le sujet d’une facture, nous recherchions la zone « sujet » de l’événement et prenions tout le texte contenu après deux espaces. Or, si aucun texte n’était trouvé alors qu’il pouvait en exister un AVANT les deux espaces, rien n’était repris.

Dorénavant, si deux espaces sont trouvés, nous prenons le texte qui suit. Sinon, toute la zone est reprise.

Pièces comptables

Aperçu des documents (MacOs uniquement)

Jusqu’à la version 6.0.4, l’aperçu ne marchait plus. La version 6.0.4 a apporté une correction non satisfaisante (erreur -43 à l’écran). La 6.0.4r2 règle le problème.

MODULE GÉRANCE

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Fiche immeuble

Bouton export

Ajout d’un bouton « export » sur l’onglet « charges récupérables ». Une ligne par code fiscalité (ou compte) est exportée. Le tout peut donc être exploité sur un tableur.

Locataires : appel direct

Date de comptabilisation

elle correspondra à la date de 1er quittancement si elle est postérieure à la date de début de période.

Exemple d’un locataire qui entre le 8 octobre …

Affichage sur l’écran d’appel direct…

Diverses corrections

Corrigé
- Recopier le quittancement du lot
Ne tenait pas compte de la périodicité du Lot pour les provisions sur charges quand le paramètre « Autoriser les pov/charge en % » était activé. Corrigé

Corrigé

Saisie comptable – retrouver un locataire à partir d’un colocataire

Dorénavant, la recherche se fait en deux phases :
- Sur le nom du locataire, si on ne trouve pas de compte ou si on ne sélectionne pas compte,
- Une 2ème recherche est effectuée sur la table [compte]indivision sur laquelle sont stockés les colocataires.
Explication par l’exemple :

Pour ma colocation « Contant », un colocataire se nomme « FICONTANT ».

En saisie comptable, je tape dans la rubrique « libellé » : FICON

LSC ne trouve pas ce nom dans les locataires « classiques ». En cliquant sur « OK », une seconde fenêtre affichant la liste de tous les colocataires commençant par « FICON »

En choisissant « FICONTANT », LSC m’affiche le compte lié, soit le compte de CONTANT..

Saisie comptable – Alerte quand un locataire a une date de fin de préavis

Dorénavant, quand vous appelez un compte locataire, si ce dernier a une date de préavis renseignée (antérieure ou postérieure à la date du jour), un message vous l’indique.

Pour obtenir ce message, il faut que le contrôle des comptes ait été activé dans l’administration du module Gérance. Cf. chapitre Administration de cet addendum

Saisie comptable – Saisie APL / AL – affichage différencié des locataires partis

Dorénavant, en saisie manuelle ou import d’un fichier de l’APL ou de l’AL, les locataires partis sont affichés différemment.

Le libellé affiche quatre étoiles et ils sont montrés en rouge

Vous pourrez donc repérer de suite les locataires à traiter différemment

Propriétaires

Compte

Les comptes des propriétaires ont été enrichis de deux nouvelles fonctionnalités…

Affichage des écritures par immeuble

Si votre propriétaire possède des lots dans plusieurs immeubles, vous pourrez afficher les écritures par immeuble grâce aux onglets qui se créent automatiquement

L’onglet « TOUS » (cf. copie ci-avant) montre, comme avant, toutes les écritures. Puis, un onglet par immeuble et un nommé « Sans immeuble » (par exemple les paiements faits aux propriétaires sont globaux, donc non rattachés à un immeuble).

Cette nouvelle présentation vous permet de retrouver facilement les écritures liées à un immeuble et autorise également l’impression de ce qui est à l’écran…

Si vous gérez des comptes analytiques, vous pouvez également afficher les écritures par immeuble et ..par analytique

Ci-dessous, exemple des loyers perçus pour l’immeuble « Saint Louis »

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Affichage de la situation de ses locataires

Depuis le compte du propriétaire, un nouveau bouton est présent : Situation locataires

En version, 6.0.4, ce bouton n’est pas visible si le propriétaire n’a pas d’analytique. Une correction est apportée en 6.0.4r1

Cette rubrique permet d’afficher dans une seule fenêtre la position de tous les locataires du propriétaire, en affichant en rouge les débiteurs et le détail des lignes pour expliquer ledit débit.

Déployés par défaut, les sous catégories peuvent être refermées par lot ou par immeuble.

Un double clic sur un locataire permet d’afficher son compte

Bordereau PNO
- Changement de format
Le bordereau PNO est maintenant généré en format .txt au lieu du format .csv, qu’il fallait modifier systématiquement avant envoi à l’assurance.

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DIVERS

Gestion des casquettes « locataires » et « propriétaires »

Quand vous créez un locataire ou un mandat, le tiers attaché est affublé d’une casquette orange (que nous nommons casquette « système »), visible également via le F1, F3, F5 ou F8

Exemple pour un propriétaire via … F3

Dorénavant, quand un locataire est parti ou quand un mandat devient inactif, la casquette change : elle devient grise et affiche l’information distinctement …

Exemples pour un locataire et un propriétaire … depuis le F5

Pour le propriétaire, la casquette est nommée « Mandat inactif xx » et, est placée le plus à droite de tous les mandats de gestion du propriétaire.

Pour le locataire, la casquette est nommée « Loc. Parti Gxx + compte » et, est placée le plus à droite de toutes les casquettes locataires Gérance.

Ce nouveau statut est supprimé si vous réactivez un mandat ou supprimez la date de sortie sur la fiche locataire

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Liste des lots

Dorénavant, la liste de gestion des lots tient compte du statut du lot : actif ou inactif …

Par défaut, seuls les lots actifs sont affichés.

Comment un lot devient il inactif ?

Deux possibilités :
- Vous inactivez le mandat et indiquez une date d’inactivité
Tous les lots rattachés au mandats seront inactivés dans les minutes qui suivront la validation de votre mandat…
- Vous saisissez une date de fin de gestion sur le lot…
Si vous avez plusieurs lots rattachés à un mandat mais qu’un seul n’est plus en gestion, il faut alors directement saisir la date de fin de gestion sur la fiche lot.

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Diverses corrections

Révision de loyer

Mode « autoriser la révision en cours de période activé«
- Sélection des locataires
Les locataires partis étaient présentés dans la liste des locataires à réviser et …ils l’étaient si vous validiez. Corrigé
- Montant quittancement révisé
Dans certains cas, le montant affiché dans la colonne « quittancement révisé » pouvait être faux car les provisions sur charges étaient comptées deux fois. Aucune incidence cependant sur le montant réellement révisé.
- Révision a posteriori
Si des locataires n’avaient pas été révisés sur la période -1 alors que celle-ci avait été appelée, la révision se lançait dans les deux modes, soit avec un rappel de loyer ET un prorata sur la période. Corrigé

Exemple : votre locataire a une date de révision au 26/09/2019. Vous avez lancé l’appel de septembre 2019 sans l’avoir révisé (à tort puisque vous avez coché l’option de révision en cours de période). Avant la correction, le résultat obtenu pouvait être « surprenant ». Maintenant, ce cas est géré par un « rappel de loyer » sur octobre, sans toucher à septembre.
- Provisions sur charges assujetties à TVA
Corrigé

Tous modes
- Rubrique « mettre à jour le loyer du lot »
Si activée, lors de la révision, le montant du loyer n’était pas correctement mis à jour s’il existait un quittancement complémentaire de type « loyer » (parking par exemple). Corrigé

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Trop perçu (seul ou lier au compte affecté pour les huissiers)

Nouveautés
- Gestion des locataires partis…
Jusqu’à présent, les locataires partis n’étaient pas gérés par le trop perçu, c’est à dire que le montant « trop perçu » était crédité sur le compte du propriétaire au moment du calcul d’honoraires, comme un encaissement classique.

Dorénavant, lors du calcul d’honoraires LSC procède de la façon suivante : deux cas possibles

Si un locataire est présent…

Rien ne change….le propriétaire est crédité, les honoraires sont pris en fonction de l’assujettissement défini dans le mandat de gestion.

Si un locataire est parti sur la période précédente…(ce qui sous entend un remboursement intégral)

Les différences résident sur deux points…
- Les écritures qui créditent le propriétaire sont affectées à un compte analytique « Loc_parti »… dont les montants ne sont ni montrés sur le relevé de gérance, ni soumis à honoraires. Ils attendent donc d’être remboursés.
- Les écritures qui ont crédité le locataire quand il a versé son trop perçu sont modifiées également : le compte analytique « Loc_parti » leur est affecté + deviennent non soumises à honoraires.
- A l’issue du calcul… Si des écritures sont dans ce cas de figure, LSC vous propose d’en afficher la liste.
A partir de celles-ci, vous pourrez, via le menu « aller à », choisir « compte » puis « locataire » pour connaître les fiches concernées

Démonstration par l’exemple

Tristan locataire a versé 247.27 € en trop perçu pour octobre 2019 le 29 septembre. Le calcul d’honoraires d’octobre crédite donc le propriétaire de ce montant (cf. copie d’écran ci-dessous)

Seulement, l’écriture est affectée au compte analytique « Loc_parti », affichant un onglet du même nom sur le compte du propriétaire. En cliquant sur celui-ci seules les écritures de ce type sont affichées (cf. copie ci-dessous)

Remboursement du locataire

Lorsque vous rembourserez le locataire (par un virement ou un chèque), celui-ci sera débité du montant remboursé ainsi que le propriétaire. Pour ce dernier, l’écriture sera affecté au compte analytique « Loc_parti » soldant ainsi ce sous-compte

CAS PARTICULIER : si un locataire est en préavis sur la période au calcul d’honoraires (mois, trimestre)

Exemple : Elsa locataire a versé un trop perçu le 22 septembre 2019 de 300 € pour octobre mais part le 10 octobre 2019. Son appel d’octobre est de 155 € (loyer + charges)

Ce cas n’est pas géré par LSC, et pour cause… il nécessite de votre part une intervention minutieuse. En effet, seule une partie du trop perçu devra être remboursée, l’autre étant reversée au propriétaire pour le paiement du quittancement proratisé.

Le calcul d’honoraires a géré ce cas comme un cas classique, c’est à dire qu’il a crédité le propriétaire du montant du TP et pris des honoraires …

Que devez vous faire ?

Un message vous donne la possibilité d’afficher les locataires dans ce cas de figure?

Pour obtenir…

Ensuite, comme pour un locataire parti et un remboursement intégral (cas précédent), vous allez devoir rendre le trop perçu en soldant le locataire. Le locataire sera alors débité de montants partiels ainsi que le propriétaire avec des écritures assujetties à honoraires. Ainsi, pour le propriétaire, un remboursement d’honoraires sera passé pour contrebalancer les honoraires pris sur le montant total du trop perçu initial.

Autres nouveautés
- Saisie comptable – écriture lettrée – compte locataire
Dorénavant, quand vous cliquez sur une écriture lettrée, le compte locataire devient non saisissable.
- Saisie comptable – écriture lettrée – code fiscalité
- Modification d’un bloc comptable contenant du trop perçu
Le bloc pouvait être ensuite déséquilibré par date, et au niveau du lettrage du compte TP. (Même sans modifier quoi que ce soit).
- Périodicité de calcul d’honoraires du propriétaire
N’était pas prise en compte pour les propriétaires en calcul trimestriel. Du coup, l’écriture de reversement issue du trop perçu ne l’était pas à la bonne date.

Exemple : un trop perçu reçu le 29/09/2019 pour octobre 2019. Pour un calcul d’honoraires trimestriel, celui-ci n’était pris en compte qu’en décembre (normal) mais au lieu d’être comptabilisé au 1er octobre, il l’était au 1er décembre.

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Module SCI

Facturation
- Archivage des écritures à la facturation
Corrigé

MODULE SYNDIC

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Copropriétaire

Liste des copropriétaires

Deux nouveaux Aller à …
- Mutation copropriétaire
Propose la liste des mutations inhérentes au copropriétaire, soit juste les lignes qui concerne le copropriétaire

Exemple pour un copropriétaire qui a acquis trois lots :
- Mutation lot
Propose la liste des mutations du lot, donc tout l’historique des mutations des lots du copropriétaire sélectionné.

Exemple : reprenons le même copropriétaire que ci-avant avec les trois lots acquis… Cette fois, ce sont bien toutes les lignes des trois mutations qui sont affichées même si le lot a été vendu plusieurs fois.
- Recherche par immeuble
Dorénavant, à partir de la fenêtre de recherche « avancée », vous pourrez chercher des copropriétaires à partir du code de l’immeuble

Casquette copropriétaires – nouveau visuel

Quand vous créez un copropriétaire et que vous lui affectez au moins un lot, le tiers attaché est affublé d’une casquette orange (que nous nommons casquette « système »), visible également via L’historique (F3), l’afficheur (F5) ou un événement (F1)

Exemple pour un copropriétaire via … F3

Dorénavant, si vous créez un copropriétaire sans LOT ou si vous passez une mutation sur laquelle tous ses lots sont vendus, la casquette change : elle devient grise et affiche l’information « Copro. sans lot Sxxx 450xxxx » distinctement …

Exemple pour un copropriétaire qui est dans ce cas…à partir de la création d’un événement..

Ce nouveau statut est supprimé si vous annulez une mutation ou dès que vous affectez un lot à la fiche copropriétaire

Relance d’impayés par sous-compte

A partir de la version 6.0.4, et sur option, vous avez la possibilité de pouvoir relancer vos copropriétaires pour les cinq sous-catégories de comptes : opérations courantes, travaux, avances, emprunts ou fonds travaux.

Pour activer cette option, rendez vous dans l’administration syndic…

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet syndic, rubrique « relance par code fiscalité »

Par la suite, dans le module de relance, en haut à droite, s’afficheront les catégories sur lesquelles vous pourrez effectuer vos relances.

Cochez le type de relance que vous voulez faire, cliquez sur « afficher les réponse »….ce qui est montré à l’écran tient compte de votre sélection.

Le reste étant …. comme avant.

Les courriers liés, utilisés jusqu’à présent dans ce module, s’adapteront à votre sélection..Par exemple, si vous relancez pour les Fonds travaux, seules les écritures affectées à ce sous-compte (solde, appel, encaissement) seront montrées dans le tableau du courrier.

Peut être faudra t-il simplement adapter votre courrier au contexte…?

Répartition

Note appel de fonds (décret de 2005)

Depuis le 27 juin 2019, la note obligatoire à afficher sur les appels de fonds a changé. Elle a en fait été complétée car auparavant, seul le 2ème alinéa était repris.

Dorénavant, vous devrez afficher :

Extrait de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, modifié par l’article 5 du décret du 27 juin 2019 :
» A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du e du II de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux. »

Au niveau de l’impression des décomptes, vous avez un bouton nommé « note à mettre sur l’état ». Il vous permettra d’afficher et de récupérer ce nouveau texte.

Annexe 1 bis – affichage des soldes

Un nouveau paramètre en administration permet d’inverser le calcul des soldes affichés sur l’annexe 1 bis (Débit – Crédit) au lieu de (Crédit – Débit) par défaut

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Syndic, configuration syndic, onglet Divers

Clés de répartition (fiche immeuble)

Les clés de répartitions ne sont plus modifiables directement, pour éviter toute saisie non désirée. Il faut cliquer sur le bouton « Modification des clés »

Annoncée en 6.0.3, un verrou n’avait pas été retiré, vous empêchant de profiter de cette nouvelle fonctionnalité

Comptabilité

Suivi des fonds travaux

Saisie comptable : copropriétaire avec lien gérance « activé »

Dorénavant, si le lien Syndic => Gérance est activé et que vous appelez un copropriétaire en saisie pour lequel ce lien est actif, un message vous le rappelle.

Pour obtenir ce message, il faut que le contrôle des comptes ait été activé dans l’administration du module Syndic. Cf. chapitre Administration de cet addendum.

Corrections diverses

Virement multi-activités
- Présentation du solde bancaire
Le solde présenté n’était pas correct car il incluait deux fois la 1ère ligne du tableau. Corrigé
- Bouton « exclure du cycle »
Depuis la version 6.0.3, exclure des lignes prenait un « certain » temps (plusieurs secondes) pour chaque ligne exclue. Corrigé
- Tri sur colonnes
Les tris ne fonctionnaient plus… Corrigé

Lien Syndic – Gérance
- Gestion des répartitions multi-entités
Le transfert en gérance ne marchait pas correctement : en effet, la boite à cocher « Forcer la date de mouvement en gérance » était sans effet. Corrigé

Décompte de charges (Nouveau décret & arrêté Royal – Mode belge)
- Calcul du solde précédent
Ancien décret

Corrigé

Nouveau décret

Corrigé

AG – onglet ordre du jour

Scrutateur

Il n’était plus possible de saisir un scrutateur s’il n’était pas dans la liste des tiers. Corrigé

AG – onglet convocation

Export au format AThome

Corrigé

Solder une copropriété

Echéanciers

Les échéanciers non réalisés n’étaient pas supprimés. Ils pouvaient donc être proposés dans le cadre d’un traitement multi-entités. Corrigé

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EXTRANET (service client)

Réactiver la notification des nouveaux documents

Depuis quelques mois, vos clients peuvent être notifiés lorsque de nouveaux documents sont disponibles. Dans cette notification, ils peuvent se désabonner… Cependant, il ne leur était pas possible de se réabonner.

Accès « client » (locataires, propriétaires, copropriétaires)

Maintenant, dans la zone « Mes coordonnées », une option permet d’activer ou désactiver l’envoi.

Accès « Administration » (votre accès)

Vous pouvez également activer ou désactiver, au cas par cas, l’envoi de notifications…

A partir de votre accès administration, allez sur la partie « portefeuille » du module puis choisissez le type de tiers puis appelez le tiers…

Nouveau droit pour les gestionnaires

Dorénavant, les gestionnaires auront accès à la partie « extranet » de la fiche client (locataire, propriétaire, copropriétaire) et pourront par exemple regénérer un mot de passe.

Exclure les provisions conservées

En cochant cette option, dans certains cas, les écritures liées au compte analytique de provisions conservées pouvaient quand même être envoyées. En effet, la vérification était faite au niveau du mandat et si le compte analytique n’y était plus renseigné, le problème survenait. Corrigé

Exclure les analytiques non reversés au propriétaire

Annule et remplace la rubrique « Exclure les provisions conservées ». En effet, dorénavant, le champ est élargi à TOUTES les écritures étant rattachées à un compte analytique dont le paramètre « reversé au propriétaire » n’est pas coché.

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Module Organiseur

Passerelle LSC – AR24 (LRE)

Annoncée en 6.0.3, il subsistait quelques problèmes de liaisons avec AR24 pour le rapatriement de l’information des LRE dans LSC. Corrigés

Documentation : accès direct

F5 – Relève emails – mot de passe optionnel

La relève de mails est en principe faite automatiquement par le serveur ou le poste technique. Il est cependant possible pour un utilisateur de « forcer » depuis son poste, via son afficheur.

Cette fonctionnalité pouvait être (parfois) trop utilisée, il est maintenant possible de la paramétrer avec un mot de passe

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, mot de passe

Une fois le mot de passe défini … les rubriques « Envoyer et recevoir pour xx + relève pour tous les utilisateurs » y sont soumises.

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F7 – Bouton « attribuer »

Cette option, accessible via le menu « Actions », avait été retirée dans la précédente version. En effet, aucune intégrité n’était vérifiée, pouvant créer des situations où, par exemple, un immeuble était lié à un événement dont le lot n’avait rien à voir. Imaginez un instant la publication d’un tel événement sur l’extranet ….

De retour en version 6.0.4, il ne l’est que partiellement. Seule l’affectation d’un dossier reste disponible car même si vous indiquez un dossier qui n’est pas en lien avec un immeuble ou un lot affecté, aucune conséquence néfaste notable sur le fonctionnement de LSC.

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F7 – Récap AR (Nouvelle Calédonie uniquement)

L’impression de la « récap AR » à partir de la liste des événements donnait un document qui pouvait être refusé par l’OPT car les mentions « RE » et « NC » ne s’y trouvaient pas au niveau des numéros de recommandés.

Dorénavant, saisissez votre 1er numéro et LSC ajoute les mentions citées précédemment

F7 – recherche rapide

Ordre des tabulations

En tabulant à partir de cet écran, les tabulations ne suivaient pas l’ordre des rubriques. Corrigé

Corrections diverses

Alarmes programmées

Les périodes « bimestriel », « 3 ans », « 6 ans » et « 10 ans » ne calculaient pas correctement les prochains RDV lors de la programmation. Corrigé

F7 – recherche

F8 – Tiers

Gestion des téléphones, fax ou GSM

Lorsque vous effaciez un numéro de téléphone, systématiquement LSC affichait un message vous indiquant que le « numéro » (vide de surcroit) existait sur un certain nombre de fiches. Bref, cet affichage n’était pas opportun. Dorénavant, seule l’existence d’un numéro non vide est vérifiée.

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Module Transaction

Fiche LOT

Bouton « moins de détails » puis imprimer : permet sous MacOs, de faire un visu avant impression.

Administration de LSC

Activer le contrôle des comptes en prélèvement (G) est maintenant subdivisé en trois rubriques

Pour mémoire, cette option permettait d’afficher un message pour les locataires, copropriétaires ou clients en mode de règlement « prélèvement » lorsque vous étiez en saisie comptable.

Dorénavant, vous retrouverez trois rubriques, chacune placée dans son module, avec des applications élargies.

Configuration Comptabilité – Activer le contrôle des comptes en saisie (C)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, comptabilité, configuration comptabilité

Si activée, affiche un message quand un compte client (411) est en prélèvement.

Configuration Gérance – Activer le contrôle des comptes en saisie (G)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance, onglet Planning

Si activée, en plus d’avoir un message pour les locataires en prélèvement, vous aurez aussi un message si vous appelez un locataire dont la date de préavis est différente de 00/00/00

Configuration Syndic – Activer le contrôle des comptes en saisie (S)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Syndic, configuration Syndic, onglet Syndic

Si activée, en plus d’avoir un message pour les copropriétaires en prélèvement, vous aurez aussi un message si le lien Syndic => Gérance est activé et si vous appelez un copropriétaire sur lequel vous avez coché la rubrique « Autoriser le transfert en gérance ».

Maintenance comptable

Lancement du traitement

Les thermomètres de progression pouvaient paraître figés après quelques minutes de traitement car des lenteurs étaient provoquées par une nouvelle vérification que nous avions ajoutée dans la version précédente. Corrigé

Service système « Lsc.sys »

La solution Crypto gère la plupart de ses automatismes à l’aide de services système (relève des mails, envoi vers l’extranet, etc…)

Il en est un qui se nomme « Lsc.sys », et il possède plusieurs fonctions. L’une d’entre elle consiste, à chaque changement de jour, à lancer des traitements à … minuit (par exemple, la gestion de l’exclusion des comptes du module de relance avec une date limite)

Le problème, c’était que pour « repérer » ce changement de jour, il fallait être connecté en permanence, ce qui est impossible en mono poste (et dans certains cas avec un serveur).

Dorénavant, nous écrivons une fiche « paramètre » avec une date de dernier lancement de ce service. Ainsi, à la connexion, si la date du paramètre est plus ancienne que la date du jour, ce service est déclenché automatiquement.

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Addendum des versions 6.0 à 6.0.3

Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 5.5.26 et 5.6.14

Sommaire

Tous les points par module sont cliquables et permettent d’arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…

Survolez les titres et quand un pictogramme apparaît, ils sont cliquables pour afficher le chapitre souhaité

Nouveautés et corrections de la version 6.0.3

Raccourcis

– Nouveaux

Tous modules

– Lot : nouvelle contrainte de suppression

Module Organiseur

– F4 – nouveauté

– Listes de gestion : écran de recherche : choisir son écran par défaut (rapide ou complet)
– Liste des immeubles – bouton « Associer »
– Liste des comptes – bouton « Associer »

– Signatures électroniques « v2 » Yousign & E-sign (nouveau)
– Gestion des LRE (norme eiDAS) avec AR24

MyCo

– Corrections depuis la version 6.0.2

Module GÉRANCE

– Corrections apportées à la version 6.0.3

Module EDL

– Corrections depuis la version 6.0.2

Module Pagesimmo

– Nouvelle méthode d’envoi

Module Gestion des tickets

– Nouveautés et corrections

Extranet (service client)

– Nouveautés et corrections

Module Saisonnier

– Tarifs génériques

Module Syndic

– Divers

– Immeuble : accès aux clés de répartition sécurisé

– Liste des copropriétaires : fenêtre de recherche rapide : ajout d’options

– Budget : nouveautés

– Pré-état daté : corrections

– Etat daté : corrections

– Liste des comptes : nouvelle colonne

Module VTI

– Correction

Module Comptabilité

– Alarme de modification d’un RIB ou d’un IBAN

– Saisie comptable : corrections

– Module de paiement : améliorations

– Compte

– Divers (liste écritures, liste rapprochement, etc…)

– Bilan activité – nouveaux tris

– Lire un fichier TLMC

– Vliste(200;0) – factures à payer (compléments)

Administration de LSC

– Fiche utilisateur : regrouper les fiches

Nouveautés et corrections des version 6.0.2 à 6.0.2r2

Tous modules

– Nouvelles aides : listes de gestion + trouver une variable

Organiseur

– Planning : nouveaux raccourcis permettant d’afficher un planning par service ou sur un choix d’utilisateurs…

– Fiche tiers – gestion d’autres numéros de tél.

– Nouveau calendrier

– Tâches en cours

– Fiche entité + Paramètres : nouvelles variables courriers

– Préférences utilisateur (et modification F6)

Module GÉRANCE

– Révision de loyer en cours de période

– Calcul automatique des honoraires de mise en location par zone

Fiche locataire – nouvel onglet PLUS…

– Fiche locataire – nouvel onglet Alarmes

– Divers
– Revenus fonciers – corrections

Revenus fonciers 2018 : cf. documentation spécifique

Module EDL

– Outil de fusion

Service client (extranet)

– Service client – nouveautés et corrections

Syndic : envoyer les dépenses sur deux exercices …

Module Syndic

– AG – Gestion des pouvoirs

Gestion des compteurs (ajout d’un bouton de remise à zéro)

– Nouveau paramètre pour la gestion des automatismes de solde des sous-comptes travaux après répartition…

– Nouvel onglet dans les paramètres : – partenaires

Echanges Brunata (mode Luxembourg)

Module comptabilité

– Délettrage des comptes

– Clôture des comptes : nouvelle vérification

– Vliste(200) – facture à payer

– Saisie comptable : création d’un événement

Module Transaction

– Correction

Module Saisonnier

– Correction

Administration de LSC

– Gestion des mots de passe : nouvelles options

– Nouveautés 602

Nouveautés et corrections des versions précédentes : 6.0 & 6.0.1

Nouveaux boutons « Aide » disponibles

Les afficher

Module Organiseur (nouveautés)

F2 – Nouvel ecran
F5 – Nouvel afficheur
F6 – Nouvel écran (à partir de la version 6.0.2)
F7 – Nouvelle liste des événements
F8- Nouvelle liste des tiers
F9- Nouvelle liste des dossiers
– Nouvelles listes des Devis, Bons de livraison, factures
– Anciennes listes

MyCo

– Nouveautés et corrections

Module Organiseur (divers)

– Divers
– Améliorations et corrections depuis la version 6.0

Module Gérance

– Honoraires de mise en location propriétaire automatisés (nouveauté)
– Constatation taxe foncière et T.O.M (nouveauté)
– Autoriser QT provisoire par période & Autoriser les prov/charges en % du loyer (nouveautés)
– Calculer le QT locataire/ périodicité du lot (nouveauté)
– Relevés de gérance – nouveautés et corrections (tous modèles)
– Module Gérance – Divers

Service client

– Service client – nouveautés et corrections

Module EDL

– Nouveautés et corrections

Module VTI

– Nouveautés et corrections

Module Syndic

– Fiche immeuble
– AG & nomade
– Divers
– Module Brunata (Luxembourg)
– Améliorations et corrections depuis la version 6.0

Module Comptabilité

– Nouveautés et corrections

Module Saisonnier

– Nouveautés et corrections

Module Transaction

– Nouveautés et corrections

Tous modules

– Nouveautés et corrections

Administration de LSC

– Nouveautés et corrections

Nouveaux boutons « Aide »

Disponibles en version 6.0.3

Menu paramètres, préférences et administration

Un nouveau bouton « aide » vous donne accès à une multitude d’aides en ligne …A terme, 16 seront disponibles à ce niveau.

Pour la version 6.0.3, seuls les éléments non floutés dans la copie d’écran ci-dessous sont accessibles…

Liste des séquences (module Organiseur) ou modèles de séquence (administration)

Disponibles depuis la version 6.0.2

Calcul des honoraires de mise en location (Rédaction de bail et état des lieux) par zone (non tendue, tendue, très tendue)
LISTES DE GESTION… des utilisateurs, des entêtes, des modèles d’événements, des codes postaux, des alarmes programmées, des états paramétrables, des prénoms, des écritures, des comptes, des journaux, des budgets, des immeubles, des AG, des EDL

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Disponibles depuis la version 6.0.1

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le bouton « aide » présent en contexte…

- Fenêtre de recherche rapide ET avancée
- Fiche LOT, onglet Publicité
- Masque comptable
- Taxe foncière et Taxe d’ordures ménagères
- Maintenance EDL (si module actif)
- Maintenance VTI (si module actif)
- Prélèvement one/off (si module actif)

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MODULE ORGANISEUR (nouveautés)

F2 – nouvel écran

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A compter de la version 6.0.2, cette fenêtre ne disparaît plus quand on utilise la touche Échap (ou ESC)

Pour mémoire, la partie supérieure affichait les « non lu » tandis que les « lu » basculaient dans la partie inférieure.

Documentation complète sur le lien « La palette«

F5 – nouvel afficheur

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Entièrement réécrit, lecture simplifiée, traitement plus rapide…

Pour mémoire, la partie supérieure affichait les messages non lus, qui basculaient en partie inférieure après lecture.

Documentation complète sur le lien « Nouvel afficheur«

F6 – nouvel écran (à partir de la version 6.0.2)

Plus épuré …. donne accès à vos raccourcis de site internet préférés. Cf. préférences utilisateur pour de plus amples explications.

F7 – nouvelle liste des événements

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La liste des événements (et plus généralement les listes de gestion de l’organiseur) a également été repensée. La vague disparaît au profit de menus.

Ancienne liste de gestion des événements.

Documentation complète sur le lien « Nouvelle liste des événements«

F8- nouvelle liste des tiers

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La liste des tiers a également été repensée. La vague disparaît au profit de menus. Une nouvelle notion de filtre est proposée

Ancienne liste de gestion des dossiers.

Documentation complète sur le lien « Nouvelle liste des tiers »

F9- nouvelle liste des dossiers

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La vague disparaît au profit de menus

Ancienne liste de gestion des tiers.

Documentation complète sur le lien « Nouvelle liste des dossiers »

Nouvelles listes des Devis, Bons de livraison, factures

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Comme pour les autres listes, la vague disparaît au profit de menus

Exemple pour la liste des factures.

Documentation complète sur les liens « Nouvelle liste des devis » « Nouvelle liste des bons de livraison » et « Nouvelle liste des factures«

ANCIENNES LISTES DE GESTION – EVOLUTION

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La V6 verra, au fur et à mesure des versions, toutes ses listes de gestion évoluer. Seules celles liées à l’Organiseur ont été redessinées mais il y en a beaucoup d’autres, dans tous les modules. Pour ces dernières, un changement remarquable est à signaler, la disparition du menu « Sélection » dans la partie supérieure de l’écran.

Le menu Sélection devient un bouton sur la vague. Toutes les options sont accessibles par un simple clic.

LISTE DES LOTS

Ajout d’un bouton « Menus » qui reprend l’ancienne barre n°11 avec les menus « Impressions », « Traitements » et « Imports »

SAISIE COMPTABLE / SAISIE MULTI ACTIVITE

Ajout d’un bouton « Menus » qui reprend l’ancienne barre avec les menus « Etats », « Cycle rapide » et « Utilitaires »

MODULE ORGANISEUR (DIVERS)

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Tous les menus sont à présent disponibles sur la partie gauche de l’écran

F3 – historique

Ajout d’un bouton « Dupliquer » pour Evénement, devis et facture

Signature électronique (corrections et nouveautés) – de la 6.0 à la 6.0.2.r02

Possibilité de rendre les signatures visibles sur le document et d’indiquer où elles doivent s’afficher.
L’événement signé n’était pas chronoté.
L’événement de retour n’avait pas d’initiales. C’est dorénavant l’initiale du modèle qui est utilisé et si elle est absente, celle de l’utilisateur qui récupère les signatures du nuage.
Le bouton de zoom affiche maintenant un dialogue permettant d’ajouter, de supprimer ou de modifier une ligne de signataire dans une listbox
Ajout de la collecte du président du CS qui fait l’objet d’une nouvelle coche dans le modèle d’événement
Pouvoir forcer le non envoi des SMS, par un nouvelle boite à cocher sur le modèle d’événement (à partir de la version 6.0.2)

F7 – Liste des événements

Le clic long sur un événement ne présentait pas les documents de l’immeuble attaché à l’événement. Corrigé

F4 – Planning

affichage des jours du mois suivant dans les petits calendriers

Dorénavant, les jours du mois suivant sont montrés (en grisés) mais sont cliquables pour affichage immédiat de la sélection…

affichage des semaines

Il n’était pas possible d’avoir la même semaine pour des années différentes (par exemple semaine 32 de 2018 et de 2019). Corrigé

Séquence d’événements

+ Paramètre Organiseur » : ajout d’une option « Gérer les séquences sur le bouton ‘Courrier' ». *

Si cette option est cochée, alors les séquences d’événements pourront démarrer depuis le bouton Courrier Locataire, Courrier compte, … et aussi, entre autres, sur Enregistrement d’un préavis et enregistrement d’un départ.

Signature électronique V2 – de Version 6.0.3

Beaucoup d’améliorations apportées en « signature V2 », la plus remarquable étant que vous avez dorénavant le choix entre deux partenaires : YouSign & OneSpan (E-sign)

Documentation exhaustive sur les signatures sur le lien suivant : Signature électronique

Emails reçus

Protocole IMAP

Lorsque l’on relève des emails avec ce protocole, après la 1ère relève, LSC note la date de la dite relève afin que les suivantes n’aillent pas rechercher des emails déjà récupérés.

Ce principe avait une faiblesse, le décalage horaire par rapport l’heure GMT, gérée par les serveurs internet. Dorénavant, lors de la relève, et malgré la dernière date enregistrée, nous remontons de 24h supplémentaires pour être sûr de prendre tous les emails

EML d’un email reçu

Correction d’un EML contenant la chaîne STLS par la roue cranté : le fichier n’était pas restocké sur le disque dans le dossier temp si bien que la nouvelle extraction automatique ne se déclenchait pas.

Bouton cranté des PJs – (en shift + clic)

Si un EML est présent, un dialogue permet de confirmer la réparation de l’eml (qui consite à supprimer la chaine STLS + retour chariot dans le fichier EML). La réparation est appliquée lorsque qu’on valide la messagerie ou l’événement. Pour les messageries, on tente d’extraire à nouveau les PJs dans une nouvelle messagerie qui apparaîtra à l’écran. Pour les événements, une alerte informe que la réparation sera activ

Relève (POP ou IMAP)e à la validation de l’événement.

Si l’EML ne continuait que du text/html et que ce contenu était supérieur à 32000, de sorte que le texte récupéré était tronqué avant la balise de fin de corps de texte, alors le nouvel outil d’extraction du texte brut bouclait sans fin sans pouvoir sortir, ce qui pouvait provoquer un blocage Maintenant nous lisons 320000 caractères et si la fin du corps n’est pas trouvée, on rend le texte HTML tel qu’on l’a extrait.

NB : un EML est le format original des échanges d’emails… Nous nous en servons pour restranscrire l’email en messagerie dans LSC. Ce fichier peut cependant nous servir en cas de problème, il est donc conservé de façon caché dans tous les emails reçus.

Relève d’emails

Améliorations

Quelques éléments modifiés dans notre méthodologie de relève des mails afin de mieux gérer les zones Html et texte ainsi que les accents.

Envoi d’un email

+ Le Post-it ne présentait que le destinataire principal (Pour :)), pas les copies (Pour Copie 🙂
+ L’événement chronoté ne présentait que le destinataire principal (Pour :)), pas les copies (Pour Copie 🙂

SMTP (protocole de communication permettant l’envoi des emails)

Fiche utilisateur

Lorsque l’utilisateur a un compte d’envoi paramétré sans mot de passe d’authentification alors on prend le mot de passe d’authentification des paramètres (comme auparavant).

Même principe pour les comptes auxiliaires

Authentification par le compte utilisateur

Le type d’authentification n’était pas initialisé au lieu d’être à 0, si bien que s’affichait une erreur 10113 authentification inconnue.

MODULE ORGANISEUR (Améliorations / Corrections depuis la version 6.0)

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Nouveaux écrans de recherche rapide sur les nouvelles listes de gestion

Cf. Aide disponible sur ces mêmes écrans

Traitement de texte

Depuis la version 6, dans le menu fichier, la rubrique « Enregistrer comme modèle » était à nouveau active, à tort. En effet, elle peut avoir des effets indésirables quand vous utilisez en créant un fichier Write anarchique, utilisé ensuite par LSC, provoquant l’impression de dysfonctionnements dans différents traitements.

Il est à nouveau grisé en version 6.0.1

Volet « plus » (concerne F1, F7 et F8 si activé)

+ Sur un propriétaire : le solde du locataire est présenté.

F1 – Evénement

+ Le mot « URL » est désormais souligné. Un clic dessus ouvrir le navigateur à l’adresse indiquée (à partir de la version 6.0.2)

+ Onglet PJ, bouton Envoyer vers : quand on cliquait sur le titre souligné, après sélection, le « process » était suspendu et impossible de le réactiver.

F2 – Palette

+ S’affiche désormais même sans la licence du module Organiseur

F4 – Planning

+ L’affichage par Trimestre, les flèches gauche et droite étaient sans effet

F5 – Afficheur

Nouveauté 6.0.2

Mise en place d’un accueil réduit pour les écrans en résolution inférieure à 800 de hauteur

Déjà présents en 6.0.1

F5 – Ecran de lecteur des « à traiter », « à traiter + tard », « pour contrôle », « pour info »

Ajout sur la partie droite de l’écran du numéro de tél du tiers, tu correspondant et de son GSM.

A noter : si vous avez acquis la module de téléphonie, ces numéros sont en « clic to call », c’est à dire qu’un clic dessus lance automatiquement l’appel.

F5 – Réception des emails

+ bouton répondre : ne valorisait pas Lot et Immeuble si le tiers était connu

+ Le champ [Messagerie]Note n’est dorénavant plus « multi-style » car la partie « texte » des emails pouvait contenir des balises qui faisaient quitter LSC (plantage immédiat sur Windows comme sur Mac)

F5 : tri sur la colonne Aqui des catégories de modèles d’événements : n’était pas fait sur le bon champ

F5 : objectifs : la création d’objectif n’était plus possible

F5 : bloc notes : l’affichage était en fiche messagerie et non en note

Liste de gestion V6 :

+Bouton « courrier ». Si vous choisissez un modèle de type « email », vous avez maintenant la possibilité de choisir le compte d’expédition

Rappel : le compte d’expédition, c’est la possibilité, au niveau de la fiche utilisateur, de définir plusieurs profils d’expéditeur…

+ La lecture d’une sélection stockée ne mettait pas à jour le titre de la fenêtre

+ Bouton supprimer : parfois, le cycle de vérification des fiches sous contraintes ne fonctionnait pas correctement…

+ L’ajout à une sélection stocké ne mettait pas à jour le titre de la fenêtre

+ Le retrait d’une sélection stocké ne mettait pas à jour le titre de la fenêtre

+ Utiliser une sélection en mémoire ne mettait pas à jour le titre de la fenêtre

+ Ajout de raccourcis claviers manquants. Désormais, chaque liste de gestion contient au moins les raccourcis suivants :

Imprimer fiche = POMME i , imprimer liste = POMME l, imprimer Plus = POMME p, Supprimer = SUPPR ou POMME SUPPR ARRIERE, Fermer = ECHAP (ou ESC), Chercher = POMME f, Trier = POMME t, Créer = POMME n, Sous sélection : POMME -, Recherche sur IdRef : POMME u

Pour les PC, remplacer la touche POMME par CTRL

+ Le double-clic affichait 1/1

+ Les boutons « suivant » et « précédent » ne fonctionnaient plus

F7 – Liste des événements

+ « Publication GED » -> Publier en date du jour » ne fonctionnait plus

+ Le bouton « Conclure » retrouve son raccourci (CTRL (ou POMME sur Mac) K)

+ Recherche : ajout de la recherche sur la plage de date de création des événements

Fusion des fichiers PDF : supporte les documents dont le titre contient des caractères accentués

F8 – liste des tiers

+ Le curseur est positionné par défaut dans le filtre

Changement de la taille de certains écrans

+ Liste G des demandes en 1140*800, Recherche des demandes en 860*600, Recherche Rapide des demandes en 320*420

+ ListeG des SQSequence en 1140*800, Recherche Rapide des SQSequence en 320*420, Recherche des SQSequence en 860*600

F10 – Ecran d’accueil

Nouveautés (ou corrections) 6.0.2

Les raccourcis Ctrl+3 / Ctrl+4 et Ctrl+5 ne testaient pas les bons accès de la fiche utilisateur

Un compteur est ajouté par type d’alarme

L’écran d’accueil accepte désormais une résolution minimum de 1024*768
F10 Accueil réduit : comme la résolution pour travailler sur LSC a été abaissée à 1024 * 768 (pour les portables, notamment), ce nouvel affichage permet d’avoir la barre de post-it sur le coté

Déjà présents en 6.0.1

+ La rubrique « Service client » devient « Espace client« , vous donnant un accès direct à votre espace sur notre site internet où vous trouverez documentations et renseignements utiles

D’autre part, elle est maintenant en « Auto-connecté », c’est à dire que vous n’avez pas à saisir vos login et mot de passe Pagesimmo pour y accéder.

+ La rubrique « Espace client » (visible via le bouton « CRYPTO » en bas à gauche devient « Mon extranet »

Raccourcis claviers

+ Présents en V5 et abandonnés en V 6.0 pour passer d’un module à l’autre sont de retour…

Pour mémoire :

CTRL (ou Pomme sur Mac) + 1 = Gérance
CTRL + 2 = Syndic
CTRL + 3 = Transaction
CTRL + 4 = Saisonnier
CTRL + 5 = Comptabilité
CTRL + 6 = Organiseur

+ L’écran est retaillé en 1140 (au lieu de 1280) de largeur pour être compatible avec les préconisations à 1280 (manquait la place pour la palette)

+ Ajout du bouton Store

+ Mise en place du nouveau logo Crypto (en bas à gauche)

+ Le tableau d’affichage est maintenant visible dans MES RENDEZ-VOUS

+ Dans « MES ALARMES », pour les alarmes manuelles, ajout du libellé de l’alarme s’il est différent du type d’alarme

Idem lors du traitement des alarmes manuelles, quand vous double-cliquez sur le nom de l’alarme.

+ Un raccourci clavier existe pour afficher les menus du bouton paramètre (peut être pratique si votre résolution d’écran ne permet pas de voir ce bouton)

CTRL+7 (ou Pomme sur Macintosh)

+ Modification du comportement (ou de la présence) de certains raccourcis

MES EDL / RAPATRIEMENT EDL => Ne sont visibles que pour la gestion et la transaction
MES VTI / RAPATRIEMENT VTIL => Ne sont visibles que pour la gestion et le syndic
RAPATRIEMENT MDG => N’est visible que pour la gestion
AFFICHER VITRINE => N’est plus visible en syndic
ETAT STATISTIQUE => Retrait des doublons

+ Menu Comptabilité : le clic sur un sous-menu ne le reployait pas. (Cycle, Compta, Etats et Statistiques). concernait les modules Gérance, Syndic et Saisonnier

MODULE ORGANISEUR (Améliorations / Corrections depuis la version 6.0.1)

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Fiche entité

Ajout de deux nouvelles rubriques : Nom du gérant (26) – Prénom du gérant (27).

Peuvent être appelées sur les courriers à l’aide des variables : vParamEntite(26) et vParamEntite(27)

A noter que ces deux rubriques ont également été ajoutées dans les paramètres. Variables vParam(26) et vParam(27)

Fiche Tiers

Ajout d’un nouveau pictogramme dans la fiche tiers, permettant de gérer autant de numéros de téléphone que ….souhaité

Après un clic sur ce bouton, vous obtenez l’écran suivant …

Le bouton « + » permet d’ajouter un téléphone et sont libellé
La poubelle de supprimer la ligne sélectionnée
Le téléphone permet d’appeler directement le numéro sélectionné (à condition que vous ayez l’option « Click to call » activée)

Pour aller plus loin…

Lors d’une recherche sur un numéro de téléphone, celle-ci est effectuée aussi dans cette nouvelle liste
Remontée de fiche : si vous possédez cette option, la remontée de fiche recherche également dans cette liste
Création d’une VListe(10049;0), qui permet d’obtenir la liste des téléphones du tiers de ce nouveau tableau.

Calendrier

Partout où vous pouvez faire appel à un calendrier dans LSC, c’est dorénavant un nouveau visuel, plus gros et plus clair qui est proposé ….

Pour rappel, pour appeler un autre mois, cliquez sur le partie gauche du mois … Pour une nouvelle année, cliquez sur …l’année

F5 – tâches en cours

Rappel : sur une événement, vous avez la possibilité de définir sa durée via la rubrique « tâche en cours ». cf. copie d’écran ci-dessous

Une fois celle-ci définie, l’événement a une double fonction ..il est « à traiter » et c’est une tâche à effectuer.

Cette fonction, issue de la version 5 mais non reprise initialement en version 6, l’est maintenant en version 602.

Dans votre afficheur (F5), vous avez dorénavant une rubrique qui affiche vos tâches.

F6 – Accès directs

La touche F6 propose un nouvel affichage, offrant des accès simplifiés à toute la documentation, à la télémaintenance, et… à vos sites internet favoris

Cf. documentation sur les préférences utilisateur sur le lien suivant : préférences

MODULE ORGANISEUR (Améliorations / Corrections disponibles en version 6.0.3)

Liste de gestion : déployer par défaut la fenêtre de recherche avancée

Une option existante en version 5 a été redéfinie dans les préférences utilisateurs (menu paramètres) pour donner la possibilité d’afficher par défaut la fenêtre de recherche avancée en lieu et place de la fenêtre de recherche rapide, quand vous appelez cette option.

Liste des événements

Chercher dans la liste

Nouvelle boite à cocher permettant la recherche sur la sélection d’événements présente à l’écran. Si vous ne cochez pas, la recherche se fait sur l’ensemble des événements de la base !

Ce principe sera étendu à toutes les fenêtres de recherche rapide dans notre prochaine version (6.1)

Liste de gestion à partir d’une casquette

Pour mémoire, dès que vous voyez une casquette système (orange), un shift + clic sur celle-ci permet d’ouvrir une liste de gestion. Par exemple, sur une casquette « mandat G », cela ouvrir la liste des mandats G actifs.

Cette manipulation ouvre désormais une liste V6 (et non plus les anciennes listes de la version 5)

Recherche rapide (toutes)

La recherche sur le mode d’expédition ne fonctionnait pas.

Liste de gestion des immeubles + liste des comptes

Menu « actions », ajout d’une rubrique « associer » puis de sous rubriques « assistant, comptable, gestionnaire », permettant, sur une sélection de fiches, d’affecter un utilisateur sur le rôle choisi ..

Permet le traitement de masse

Très pratique pour l’extranet, la gestion des tickets, les documents de synthèse (relevé de gérance, décompte de charges), les courriers

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LES RACCOURCIS

Version 6.0.3

Planning

De nouveaux raccourcis, accessibles sur tous les modules, à placer sur votre écran d’accueil, permettent maintenant d’afficher des plannings d’utilisateurs pré-définis…

Planning par service
Planning d’une liste d’utilisateurs

Le principe est simple. Allez dans vos préférences (ou sur votre fiche utilisateur) pour modifier vos raccourcis

Pour le planning d’un service, il suffit simplement de choisir …le service

et valider …

Pour le planning, il faut cliquer sur les utilisateurs à afficher en maintenant la touche CTRL enfoncée (ou Pomme sur Macintosh)

et valider..

TOUS MODULES

Rechercher un dossier

Ce raccourci permet d’afficher la fenêtre de recherche d’un dossier, en fonction du module actif

GERANCE

Liste des lots libre / libérable (disponible également en Transaction)

Affiche la liste des lots …libres ou libérables (état locatif du lot)

Prélèvement locataires
Paiement
Paiement facture
Paiement acompte

Ces 4 raccourcis existaient déjà sous d’autres noms mais nous en avons amélioré le principe en donnant la possibilité de choisir, dès la création du raccourci le mode de règlement lié.

Ainsi, par exemple, il vous sera possible de créer un groupe de raccourcis de prélèvements locataires si vous désirez en prélever à des dates différentes (le 5, 10 et 15)

RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Ont évolué et a été mis à jour en tenant compte des nouveaux raccourcis des deux dernières versions.

SYNDIC

Paiement facture

Ce raccourci existait déjà sous un autre nom mais nous en avons amélioré le principe en donnant la possibilité de choisir, dès la création du raccourci le mode de règlement lié.

Permet donc de gérer des paiements de factures à des dates différentes : exemples, « virement le 5 », « virement le 10 », etc…

Corrections apportées sur la version 6.0.3

Rapatrier EDL

La liste de résultat était vide par défaut au lieu de présenter tous les EDL

Paiement factures virement (Gérance et syndic)
Paiement factures chèques (Gérance et syndic)

La recherche des écritures s’effectue dorénavant sur la date du jour.

Paiement par chèque (Gérance)
Paiement par virement (Gérance)

La recherche des écritures s’effectue dorénavant sur le dernier jour de la période.

Depuis la version 6.0.1

+ Ajout de nouveaux raccourcis

Brouillard d’encaissement – prélèvement one/off – Gérance
Brouillard d’encaissement – prélèvement one/off – Syndic
Module Gérance : saisie des AL (à partir de la 602)

+ Ajout d’un contrôle sur l’existence du journal sur certains raccourcis faisant appel à un journal

Dans certains cas, si le journal n’existait pas (par exemple journal BQ défini sur le raccourci alors que vous utilisez le journal 51, les écritures étaient créées sur un journal « fantôme »

Dorénavant un contrôle d’intégrité est fait dès le clic sur le raccourci. Le message suivant est affiché, en cas d’erreur :

Concerne : + G_QUITTANCE_LOCATAIRE-@, + G_RECUS_LOCATAIRE-@, + G_SAISIE_APL_PARJOURNAL-@, + G_SAISIE_HO_JOURNAL-@, + G_SAISIE_QT_JOURNAL-@, + C_REMISE_BANQUe-@, + C_SAISIE_OP_JOURNAL-@, + C_SAISIE_ENCAISS_ATT_JOURNAL-@, + C_SAISIE_VENTE_JOURNAL-@, + C_SAISIE_ENCAISS_JOURNAL-@, + C_SAISIE_FACTURE_JOURNAL-@

+ raccourci » Virement à un locataire parti BQ » en gérance : il n’y a plus de mode de règlement sélectionné par défaut.

+ Création du raccourci « liste des tickets » en Gérance et Syndic. Lié à notre nouveau module de gestion des tickets. N’hésitez pas à nous interroger pour de plus amples informations.

MYCO

Corrections apportées en version 6.0.3

Passage d’un email reçu en « à traiter »

L’événement crée dans LSC affichait la mention « NULL » dans le « pour contrôle ». Corrigé

Création d’un RDV multi-utilisateurs

Seul le 1er choisi dans la liste avait finalement un RDV.

Idem en modification d’un RDV

Modification d’un RDV

+ En ajoutant un nouvel utilisateur dans le RDV, un message s’affichait sur le serveur, bloquant la validation du RDV sur MyCo. Corrigé

+ L’heure de fin n’était pas modifiable. Corrigé

Création d’un email

La date de l’événement crée était à 00/00/00. Corrigé

Envoi d’un email

Les pièces jointes de l’email n’étaient pas conservées sur l’événement visible dans LSC. Corrigé

+ Lors de l’envoi d’un email les PJ n’était pas concervées

Archivage d’un email

L’événement crée prenait la date du jour au lieu de la date de réception de l’email. Corrigé

Affichage nombre d’emails

Le nombre d’Email en liste n’était pas le même que celui de l’afficheur. Corrigé

Déjà présent depuis la version 6.0.2)

Visuel – écran principal – Inversion des rubriques « A traiter » et « Pour contrôle » pour être en cohérence avec le nouvel F2 (palette) de la version 6 de LSC.

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D’autres nouveautés

Evénements

Possibilité de Chronoter des ‘à traiter’
Ajout du report d’événements
Ajout de la visibilité des A traiter plus tard
Ajout du bouton « répondre à » lorsque l’on commente un événement que l’on a en « A traiter »

Planning

Lors de la prise de RDV la date proposée par défaut est la dernière sélectionnée dans le planning

Contact

Modification de l’affichage des contacts ( icône d’appel rapide )

Tiers

Possibilité de créer et modifier une fiche tiers

Possibilité de supprimer les emails en masse

Sur la liste des emails, une poubelle est disponible. En cliquant dessus, la liste des emails change et permet une sélection de ceux à supprimer

Une fois votre sélection faite, cliquez sur le picto pour valider la suppression. Un message de confirmation vous également affiché.

Pour revenir à l’affichage classique des emails, cliquez à nouveau sur la poubelle.

Modification de l’ordre de la visionneuse dans les mails

Corrections

+ Email : en création, quand on choisissait la liste de diffusion le titre était « Aide à la saisie ». Maintenant, c’est… « Listes de diffusion »

+ Planning : le fait de saisir le sigle « % » dans le sujet ou la note d’un RDV faisait planter l’application

MODULE GERANCE

Tous les menus sont à présent disponibles sur la partie gauche de l’écran

Fiche locataire : nouvel onglet « Plus… » (à partir de la version 6.0.2)

La fiche locataire s’enrichie d’un 1er nouvel onglet permettant de créer (en administration) puis gérer (sur la fiche locataire) des données complémentaires. Fonctionnent sur le même principe que celles existantes sur les fiches immeuble, lot, dossier, mandat, tiers, etc…

Fiche locataire : nouvel onglet « Alarmes » (à partir de la version 6.0.2)

Un 2ème nouvel onglet est également proposé, et vous donnera accès à 20 alarmes automatiques, toutes personnalisables.

Les 5 premières lignes sont un transfuge de l’onglet « Renseignements divers » sur lequel elles se trouvaient jusqu’à la version 6.0.1

Comment les paramétrer ?

En administration, la liste des alarmes applicatives vous affiche toutes ces lignes, numérotées de 71 à 92 (sauf 76 et 77)

Accès : menu Paramètres, Préférences et administration, Administration métier, tous modules, alarmes applicatives

Le principe est simple : double cliquez sur une ligne, saisissez un libellé puis dans la partie inférieure, déterminez les utilisateurs qui recevront cette alarme

Validez à l’issue…

Comment personnaliser les libellés affichés sur la fiche locataire ?

Ces libellés sont en fait des rubriques paramétrables, également accessibles en administration

Accès : menu Paramètres, Préférences et administration, Administration métier, administration du logiciel, rubriques paramétrables

Les lignes concernées sont la 112 à 116 puis de 128 à 142. Cliquez sur une ligne à modifier, changez le libellé et …validez. Attention pour voir le résultat dans une fiche locataire, il faudra quitter Crypto et relancer (y compris sur le serveur si vous êtes en version multi-postes)

La révision de loyer en cours de période (à partir de la version 6.0.2)

Dorénavant, en activant une nouvelle option, vous pouvez traiter les révisions de loyer intervenant en cours de période AVANT l’appel de la dite période, afin de ne plus avoir à gérer de rappel de loyer.

Exemple concret : un locataire doit avoir sa prochaine révision le 19/04/2019

Fonctionnement actuel :

Lors du traitement des révisions au 1er avril, il est ignoré.

Pour l’appel du mois d’avril, celui ci est appelé entièrement sur le quittancement avant la révision. Au 1er mai, il est révisé et un rappel de loyer est crée pour la période allant du 19 au 30 avril 2019

Nouveau principe :

Lors du traitement des révisions des locataires au 1er avril, ce locataire est présenté

La révision crée deux lignes pour ce locataire, la 1ère allant du 1er au 18 avril sur son ancien quittancement, la seconde du 19 au 30 avril sur le nouveau quittancement.

Par la suite (à partir de la période suivante), le quittancement est à nouveau appelé normalement.

Quelques précisions

Toutes les périodes sont gérées (par exemple un locataire annuel qui aurait une révision de 19 décembre sera présenté dès l’appel de janvier pour un double appel allant du 1er janvier au 18 décembre et du 19 au 31 décembre.
Un nouveau code TVA est géré : le 41P (crée lors de votre mise à jour en 602). Il est utilisé pour la ligne provisoire de TVA sur la période de révision

Activation de cette nouvelle option..

A partir de l’écan d’accueil, allez dans le menu Paramètres, Préférences et administration, Gérance, configuration Gérance, onglet Gérance

Révision de loyer

Le principe de lancement de la révision n’a pas changé. C’est après la simulation, au niveau du détail que les différences sont constatées

Les lignes de quittancement sont séparées en deux catégories (cf. copie d’écran ci-dessus) :

Celles avec un appel (le prochain), donc provisoires (entourées en violet)
Celles inactives, avec une prochaine date d’activation (nouvelle colonne) indiquée dans le tableau.

Lors de votre appel de loyer, les lignes inactives deviendront permanentes et les provisoires s’inactiveront dans un 1er temps pour disparaître définitivement par la suite.

Courrier de révision

Ces derniers, naturellement, évoluent. Les libellés des écritures étant plus longs qu’avant, vos tableaux seront illisibles car les informations seront décalées.

Nous mettons à votre disposition trois modèles (avis révision, avis révision avec plafond et avis révision 2), téléchargeables dans votre service client disponible sur notre site internet : accès (classeur avis de révision)

Les honoraires de mise en location

A partir du menu propriétaire, vous pouvez maintenant lancer le calcul automatique des honoraires de mise en location (partie propriétaire uniquement – pour les locataires, il faut toujours les quittancer)

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(* Cette option n’est pas disponible pour le compte affecté)

cf. aide en ligne : <les honoraires de mise en location – Propriétaire>

Calcul automatique des honoraires de mise en location par zone (à partir de la version 6.0.2)

Un nouvel outil vous permet de déterminer automatiquement dans la fiche LOT le montant des honoraires de mise en location (rédaction de bail + état des lieux) en fonction de la zone « ALUR » du bien

Consultez notre documentation exhaustive (avec rappel de la loi) sur le lien suivant : Honoraires par zone

Annulation calcul d’honoraires

Ajout d’un message si l’annulation n’a pu avoir lieu pour cause d’écritures lettrées

Calcul d’honoraires de gestion

Vérification post calcul

+ Une vérification est faite sur les écritures assujetties non calculées antérieures au début de période. S’il existe des honoraires à calculer, un message permet d’obtenir la liste des écritures concernées.

+ Si des écritures soumises à honoraire sont sans lot rattaché, un nouveau message d’erreur s’affiche : « Compte »+[Compte]NumeroComptable+ » : écriture(s) soumise(s) à honoraire, sans lot rattaché »

Propriétaires non occupants

Facturation propriétaire – PNO2

Si l’option date prise d’effet est cochée, on ne prenait pas la date d’effet PNO mais PNO2, si bien que la liste n’était pas filtrée par la date d’effet.
+ A la comptabilisation on distinguait les lots professionnels des lots d’habitation en se basant sur le contenu de la donnée complémentaire « PNO:Type lot » au lieu de « PNO2:Nature du bien », si bien qu’on ne prenait que le tarif professionnel pour comptabiliser.

Taxe foncière

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Cette nouvelle entrée permet de constater les taxes foncières payées par le propriétaire et de quittancer celles demandées aux locataires

cf. aide en ligne : Taxe foncière

Autoriser le quittancement provisoire par période

Si vous avez des lignes provisoires à appeler à vos locataires, vous pouvez maintenant déterminer une période d’appel afin que LSC en tienne compte lors du quittancement périodique.

Activer cette option

En administration, une nouvelle boite à cocher est disponible…

Accès : menu paramètres, préférences et administration, Gérance, configuration Gérance, onglet planning

Tableau de quittancement du locataire

Ajout de 2 champs « Provisoire_DateDebut » et « Provisoire_Datefin », visibles sur les lignes de QT de type « provisoire ».

La saisie des dates est contrôlée par rapport aux périodes civiles et selon la périodicité du locataire.
Cette donnée est prise en compte dans l’appel de loyer. Concerne : appel de loyer, appel direct et départ d’un locataire
Lorsque l’on change la période du locataire, le quittancement est recalculé en fonction de la périodicité du lot (loyer et charge)
Idem pour le bouton « Recopier », mais dans l’autre sens

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Autoriser les provisions sur charges en % du loyer

Nouvelle possibilité de définir les provisions sur charges, en tenant compte du montant du loyer

Activer cette option

Accès : menu paramètres, préférences et administration, Gérance, configuration Gérance, onglet planning

Fiche LOT

Ajout de 2 champs : boite à cocher « Prov/charges en % de loyer » & rubrique pour saisir le taux

Si le loyer (HT ou TTC) est modifié, les charges sont recalculées en fonction du taux.
Si les charges (HT ou TTC) sont modifiées, le taux est recalculé en fonction du loyer.

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Fiche LOT : tenir compte de la périodicité du lot pour le calcul du quittancement

Cette nouvelle rubrique permet d’indiquer à LSC que c’est la périodicité du lot qui est retenue pour le calcul final du quittancement du locataire.

Activer cette option

Accès : menu paramètres, préférences et administration, Gérance, configuration Gérance, onglet planning

Exemple : sur un lot, vous indiquez un loyer de 50 € pour un parking, correspondant à un loyer mensuel. Sur la fiche locataire, vous entrez une périodicité « annuel » car par convention le locataire paie son loyer en une seul fois, en janvier. Lors de la création de la fiche locataire, au moment où vous choisirez la périodicité, le loyer sera multiplié par 12 dans le tableau de quittancement.

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Préparation relevés de gérance

+ Une zone de texte s’imprimait à tort dans l’entête. Corrigé

Relevés de gérance

Format n° 3

+ Ajout d’une Boite à cocher « Exclure du solde les écritures non propriétaire » visible lorsque la BAC « Présenter le solde locataire » est cochée.

Format n° 4 et 4b

+ Ajout d’une boite à cocher « Recettes immeuble : présenter uniquement le solde » (présente Credit ou Debit mais pas les 2)

+ Ajout d’une boite à cocher « Recettes immeuble : ne pas afficher N-S ».

Format n° 5

+ La fiche courante du lot pouvait, dans certains cas, être perdue. Cela perturbait la recherche d’écritures

Format n° 6

+ Quand on changeait les couleurs, un bord jaune restait apparent

Format n° 7

+ Ajout d’un format n°7 (qui est un mixte entre le 3 et le 6)

NB : en version 6.0, ce format ne marchait pas correctement. Les locataires partis sur les périodes précédentes et ayant un solde à 0 apparaissaient

Format n° 8 (= format 1 avec regroupement des honoraires)

+ Ajout d’une boite à cocher « Regrouper les honoraires » qui permet d’avoir un nouveau relevé avec les honoraires 1, 2, 21, 3 et 31 regroupés par code fiscalité avec cumul HT et cumul TVA

+ Le total par immeuble n’était pas initialisé. Les honoraires se cumulaient sur les immeubles.

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Situation locative

Situation locative n° 3

Ajout d’une option « situation locative format n°3 »

Permet d’éditer une nouvelle situation. Aucune option disponible, sauf, ne prendre en compte que les écritures ‘propriétaires’

Accès au paramètre : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance, onglet relevé de gérance

Revenus fonciers

Mise en place des éléments pour les revenus fonciers 2018 (sur les mêmes taux d’abattement que 2017).
Attention, cela ne signifie pas que nous livrons le nouvel état pour la prochaine déclaration mais que vous pouvez, si vous le désirez, lancer le calcul 2018 sur le modèle 2017.

Raccourcis : ajouts de deux raccourcis pour les les revenus fonciers, notamment pour les SCI.
+ Revenu fonciers SCI : calcul
+ Revenus fonciers SCI : édition

Mandat de gestion

Fenêtre de recherche

Ajout de trois recherches sur : ENTITE, COMPTE et LIBELLE

Création d’un nouveau mandat

Le taux de TVA par défaut devient 1 (Pas de taxe) à la place de 3 (Tx normal) pour les taux 2 et taux 3

Mot de passe de mutation (quand le lot est en Syndic ET en Gérance)

L’attribution d’un mot de passe pour mutation à partir d’un mandat de gérance ne fonctionnait pas si le numéro du mandat ne contenait que des lettres.

Paiement des propriétaires

Ajout d’une Boite à cocher « Exclure les acomptes » : est cochée par défaut pour les mois autres que 3, 6, 9 et 12

Permet d’ignorer les propriétaires pour lesquels vous avez fait un acompte sur les 1er et 2ème mois de chaque trimestre…

Liste des lots

Export fichier dépôt bailleurs

+ La sélection de locataires était incorrecte

+ Donnée entité : lors du test des données renseignées avant export on testait la présence du nom de l’agence alors que c’est la désignation de l’entité qui est envoyée. Le test est maintenant conforme à la donnée utilisée dans le fichier, ainsi que l’information sur la barre de progression

+ L’export crée maintenant un fichier par entité et génère une impression listant les erreurs rencontrées (lot sans ville, entité sans SIRET, etc)

+ Le regroupement des lots se fait maintenant par l’entité attachée au mandat de gestion du lot. Si le lot est secondaire, on prend le mandat de gestion du lot principal.

+ Le nom de l’entité déposée dans le fichier est la désignation de l’entité.

Locataire

Fiche

Bouton « Recopier » : les lignes de quittancement complémentaire sur le lot pour loyer et charge n’étaient créées que si le montant du loyer et/ou des provisions étaient à 0.

Désormais, les lignes ne sont jamais créées et les valeurs du lot sont toujours mises à jour.

Liste Indice INSEE

Ajout d’un aller ‘Locataire ‘indice initial' »

Révision de loyer

+ Après une révision de type « Méhaignerie », les informations saisies sur la fiche locataire liées à ces rubriques étaient remises à zéro, à tort.

+ Lors d’un double-clic dans la colonne « Quittancement révisé » : la fenêtre affichée dépassait la taille de l’écran.

Appel de loyer

Avec création de facture

Certains champs étaient valorisés avec le Tiers propriétaire au lieu du Tiers locataire

Quittancement par date

La boite à cocher « Sans solde précédent » est dorénavant gérée à l’impression comme à l’export texte.

Encaissement locataire

Si le quittancement permanent était inférieur à 0 (avec des lignes de quittancement), alors le traitement générait une boucle infinie.

Validation d’un départ Locataire

Lorsqu’un locataire avait un top perçu, les écritures de trop perçu étaient prises, à tort, pour la compensation du DG. Les blocs d’écritures générés étaient incorrects.*

Compte Dépôt de garantie (165xxx) et lien avec le locataire

Modification de la pièce sur compte 165 : ne fonctionnait pas si l’écriture locataire portait sur le compte 820000. Corrigé

Situation locative verticale n° 2 (format réduit)

Ne fonctionnait plus correctement (problème de répétition d’entête). Corrigé

Bordereau d’assurance locative

Dorénavant, par défaut le code journal est vide (au lieu de QT). Donc, par défaut, nous prenons tous les journaux de type « quittancement » (QT, QP, etc…)

Module de paiement

Nouvelle option « locataire »

+ L’option « Sélection des locataires créditeurs partis et remboursables » devient « Sélection des locataires et colocataires créditeurs présents et remboursables »

Il est donc maintenant possible de rembourser un locataire présent …, c

+ L’option « Sélection des locataires et co-locataires (indivision) créditeurs partis et remboursables » devient « Sélection des locataires et co-locataires créditeurs partis et remboursables »

Pour l’une ou l’autre des options, la touche SHIFT permet d’ignorer la notion présent/parti

Remboursement du solde locataire

Les écritures liées au trop perçu n’étaient pas lettrées sur le compte propriétaire, ce qui provoquait un problème sur tous les décomptes (sauf 1 et 5)

Régularisation des charges

Décompte (nouveau mode)

Sur le décompte, le prorata temporis n’apparaît plus pour les charges de type « S »

Bouton Valider

Ajout d’une demande de confirmation

Fonction

Nouvelle fonction, à placer dans un modèle d’événement dont vous vous servez « post régularisation des charges ».

vRepartition(P1;P2;P3)
P1 = -1 ou référence de répartition. si -1 alors prend la dernière répartition pour l’immeuble
P2 = Ref du locataire [Locataire]IdRef
P3 = « » (pour tout) ou code fiscalité à prendre en compte
Le résultat est la somme des montants répartis
Ex. : vRepartition(-1;[Locataire]IdRef; »32ASC ») pour avoir le montant correspondant à la fiscalité 32ASC pour la dernière répartition créée sur l’immeuble du locataire.

Module SCI – Facturation (cas d’erreur)

Lorsqu’un locataire avait plusieurs écritures de quittancement à la même date mais sur des blocs différents, alors seules les écritures d’un bloc étaient archivées et pas les autres.

Exemple : 3 écritures comptables sur 3 blocs différents : la facturation SCI prend en compte les 3 écritures mais n’en marque qu’une seule. Si on refait une facturation, alors 2 écritures sont prises en compte et une seule est marquée. Si on relance une troisième facturation pour le même mois la dernière écriture non marquée est prise en compte et elle est ensuite marquée. En lançant une 4ème facturation, pas de problème…

Désormais, les écritures sont toutes marquées dès la 1ère facturation.
Concerne les 2 options de transfert : « Sans cumul » ou « Avec cumul »

Consommation négative

+ La saisie de consommation négative devient possible sur les clés de répartition de type « S » suite à l’ajout d’un paramètre : « Autoriser les consommations négatives »

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, gérance, configuration gérance, onglet Gérance

Avis échéance et quittance

Impression sans entête

Impression d’un pré-imprimé sans entête : quand on remontait toutes les zones de texte, la zone imprimée (viewbox) était tronquée.

Dorénavant on dispose de 2 paramètres supplémentaires pour donner à l’impression la hauteur et la largeur.

Cela permet de le forcer à la taille de la viewbox qu’il devrait avoir à l’impression. On peut donc y recopier les valeurs de hauteur et de largeur constatée dans les sources du fichier svg ou de faire éventuellement quelques variations.

+ Sur l’écran de paramétrage, nous rappelons les dimensions conseillées

Boite à cocher « Mettre allocation théorique »

Devient « Mettre allocation théorique en note ».

Nouvelle boite à cocher

« déduire allocations théoriques du total »

Bouton « Recalculer les nouvelles provisions »

Le champ « Montant des futures provisions » n’était pas mis à jour, ce qui avait pour conséquence que le quittancement n’était pas mis à jour pour les provisions sur charges

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Module ETAT DES LIEUX

Corrections version 6.0.3

EDL sortant

La date d’entrée du dernier entrant n’était pas indiquée. Corrigé

Tablette : lieux loués – situation porte d’entrée

Lorsque l’on choisissait l’option « autre » sur la tablette, la valeur était convertie en… « AUTRE » dans LSC au lieu du commentaire apportée sur la tablette. Corrigé

Déjà disponible (ou corrigé) sur les versions 6.0 à 6.02r2

RDV de type « bascule »

Le contrôle de l’intégrité des heures saisies n’était pas fait. On pouvait, par exemple, saisir 16h71, ce que le logiciel finissait par traduire sur la tablette par … 17h11

Dictionnaire

Les dictionnaires étaient jusqu’à présent stockés dans les préférences de l’application de LSC. Ce placement avait plusieurs défauts :

lors d’une mise à jour faite manuellement, il fallait récupérer le fichier pour le placer dans le nouveau
L’ouverture multi-utilisateurs était possible, pouvant provoquer, dans certains cas, la casse du fichier.

Dorénavant, ces fichiers sont placés dans le DataDoc, dans le dossier données, dans la partie 008. Il s’agit des compositions, compositions types et commentaires

+ Ajout de verrous pour protéger l’intégrité du fichier

+ Lors de l’initialisation le verrou est utilisé au lieu de l’obligation d’une seule personne connecté

Outils de maintenance

Maintenant accessible à tous, sans mot de passe, il permet de gérer d’éventuels problèmes de 1er niveau. Une aide en ligne plus détaillée est disponible : Maintenance_EDL

Outil de fusion (à partir de la version 602)

Les outils de maintenance s’enrichissent d’une nouvelle option permettant la fusion des éléments de même type. Il peut être très utile quand vous avez crée de façon anarchique des doublons, triplons.

Exemple : pièce : chambre 1, chambre 1 au fond à gauche => vous pouvez regrouper la seconde sur la 1ère.

Information exhaustive sur le lien suivant : EDL_fusion

Administration EDL

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet EDL

Si cette cas est cochée, le rapatriement par défaut sera celui de l’utilisateur connecté
Si elle n’est pas cochée, le rapatriement est valide pour tous les utilisateurs

Cependant, sur la liste des EDL, un clic long sur le bouton « rapatrier » permet de choisir son mode de récupération.

Rapatriement

Désormais, l’événement créé lors de la récupération d’un EDL récupère l’éventuelle information du dossier renseigné sur le RDV initial.

Erreur XSD

Lorsque l’on renseignait une photo fixe et une dégradation… Dans certains cas cela provoquait une erreur xsd. Corrigé

Valeur à vide dans une désignation

Mise en place d’une vérification qui empêche dorénavant l’envoi de valeur vide dans l’une des désignations.

EDL :
+ Ajout de la référence cloud visible dans la fiche EDL
+ Rend visible et autorise les dégradations qui ne proviennent pas du dictionnaire
+ Permet l’édition et la suppression des dégradations provenant de la tablette
+ Ajout d’un correctif pour une valeur de nombre anormal renvoyer depuis les tablettes Android ( nombre = null )

Compositions types

Dorénavant, nous envoyons l’ordre de notification des clients pour modification des compositions seulement en fin de processus,
ce qui permet, si des lenteurs sur le réseau sont constatées, de ne plus avoir de problème de fichiers non trouvé lors de la duplication de composition type

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Service client

Nouveautés et corrections 6.0.3

Exclure les provisions conservées

Si vous avez déterminé un compte analytique dans un mandat, indiquant que vous conservez les provisions sur charges, vous pouvez maintenant paramétrer l’extranet afin que ces écritures ne soient plus envoyées (comme sur le relevé de gérance)…

Problème d’envoi de certains copropriétaires

Correction d’un cas où avec la gestion des tickets activée, les comptes n’étaient pas envoyés alors que les copropriétaires étaient cochés « service client ».

Déjà présent en version 6.0.2

Option « Envoyer le liste des dépenses »

Dorénavant, les dépenses envoyées ne sont plus limitées à l’exercice en cours mais à l’exercice en cours et le suivant.

Le libellé de l’exercice est également transmis ( « Exercice 2018 / 2019 » ou « Exercice 2019 » par exemples)

Envoi d’un email depuis le service client (par vos locataires, propriétaires ou copropriétaires) et réceptionnée dans LSC.

Sur l’email reçu, nous tentons de faire le lien avec l’expéditeur et si existant, le tiers est affiché dans votre F5, que vous consultez le mail.

Depuis la version 6.0.1

Création de nouveaux classeurs

Il est désormais possible de définir ses propres classeurs à l’aide du picto « + » situé au dessus du tableau (cf. copie d’écran ci-avant)

Vous pouvez créer autant de classeurs que vous le désirez… Bien évidemment, cela aura une incidence sur l’affichage du service client !

Version multi-postes : nécessite d’être seul connecté

Modification des classeurs existants

Les classeurs Gérance d’usine autres que « Courriers », « Divers » et « Relances » sont modifiables
Les classeurs Syndic d’usine autres que « Courriers », « Divers » et « Contentieux-Relances » sont modifiables

Pour y procéder, sélectionnez une ligne et cliquez sur le pictogramme représentant un stylo.

Suppression des classeurs

La petite poubelle présente au dessus de chaque tableau des classeurs permet de les supprimer, s’il n’y a pas de contrainte. Un message vous avertira de cette non possibilité.

Correction

L’exclusion des événements portant sur des comptes inactivés (locataire, propriétaire ou copropriétaire) ne fonctionnait pas

Module VTI (Gérance et Syndic)

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Gérance – Fiche Immeuble

+ L’option « Immeuble en gestion complète » devient visible avec la seule licence VTI (il fallait auparavant avoir également la licence « module de répartitions des charges »)

+ Menu Propriétaire, Visite technique : la licence « Répartition des charges » n’est plus nécessaire pour accéder à l’option

Dictionnaire

Les dictionnaires étaient jusqu’à présent stockés dans les préférences de l’application de LSC. Ce placement avait plusieurs défauts :

lors d’une mise à jour faite manuellement, il fallait récupérer le fichier pour le placer dans le nouveau
L’ouverture multi-utilisateurs était possible, pouvant provoquer, dans certains cas, la casse du fichier.

Dorénavant, ces fichiers sont placés dans le DataDoc, dans le dossier données, dans la partie 008. Il s’agit des compositions types et commentaires

+ Ajout de verrous pour protéger l’intégrité du fichier

+ Lors de l’initialisation le verrou est utilisé au lieu de l’obligation d’une seule personne connecté

Outils de maintenance

Maintenant accessible à tous, sans mot de passe, il permet de gérer d’éventuels problèmes de 1er niveau. Une aide en ligne plus détaillée est disponible : Maintenance_VTI

Administration VTI

Accès : GERANCE : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet VTI

SYNDIC : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Syndic, configuration syndic, onglet VTI

Si cette cas est cochée, le rapatriement par défaut sera celui de l’utilisateur connecté
Si elle n’est pas cochée, le rapatriement est valide pour tous les utilisateurs

Cependant, sur la liste des VTI, un clic long sur le bouton « rapatrier » permet de choisir son mode de récupération.

Corrections apportées en version 6.0.3

Modification RDV sur planning LSC

Lorsqu’un RDV était modifié, le changement n’était pas pris en compte sur la tablette, même après synchronisation.

Dorénavant, un message sur le planning vous demande si vous désirez impacter la VTI de la tablette ou pas ..

ATTENTION : toute information qui aurait déjà était saisie sur la tablette sera …perdue.

Duplication des compositions d’immeuble

N’était pas possible depuis la liste des immeubles gérance pour les immeubles en gestion complète. Corrigé

MODULE SYNDIC

Tous les menus sont à présent disponibles sur la partie gauche de l’écran

Immeuble

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Duplication d’un immeuble

Le n° de registre est dorénavant remis à zéro

Onglet Etat daté

+ En cliquant sur « Prochaine AG le », la fiche immeuble courante était perdue

+ En cliquant sur « Date dernière AG », la fiche immeuble courante était perdue

Onglet Clés de répartition

Le bouton « ouvrir dans View » devient « ouvrir dans une liste » avec de nouvelles options disponibles

Onglet Registre

+ Sous onglet Données financières, rubrique : charges pour opérations courante : le « total 1 » devient « sous-total du total 1 »

+ Lors de la mise à jour des données, si l’adresse secondaire était renseignée, elle provoquait une erreur sur les serveurs du registre empêchant la mise à jour
le passage en tableau dans notre base de cette donnée permet de résoudre le problème au niveau de leur outil de contrôle

+ Immatriculation ou mise à jour

Les immeubles dont les codes postaux étaient dans les départements du 01 à 09 ne pouvaient pas effectuer une immatriculation initiale ou une mise à jour par via le web service de LSC. En effet, le « 0 » devant était tronqué, donc non reconnu par le registre. Corrigé

AG

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Liasse externalisation

+ Ajout d’un plus sur le bouton pour indiquer une action en clic long
+ L’événement « tableau de répartition » apparaissait à l’écran alors que les autres non.

+ Si la coche « convocation individuelle » est cochée en même temps que le « fichier d’export », le fichier d’export ne contenait que le dernier copropriétaire dont la convocation a été générée au lieu de tous les copropriétaires.

Convocation

Créer un événement : le corps de la zone Write n’était pas figé, si bien que si on la consultait à partir des événements pouvait ne pas correspondre à la bonne AG. Dorénavant le corps du courrier est figé avant d’être utilisé dans l’événement.

Export Athome

+ Bordereau d’impression : ajout d’une colonne qui contient E ou vide (pour la LRE)

+ – AG-Rapport : la notification aux abstentionnistes n’était pas gérée.

Liasse : sur le projet de décompte, le cartouche « POUR MÉMOIRE » s’imprimait à moitié et surtout… à tort.

Saisie des présences

Ouvrir dans View est renommé en « ouvrir dans une liste » et ouvre dorénavant la feuille de présence dans une listbox avec de nouvelles options

Gestion des votes

Une sous-résolution à l’article 25 ne pouvait pas être revotée à l’article 24

AG nomade

Dorénavant à l’export en AG Nomade, l’AG est verrouillée.

Le bouton pour la déverrouiller n’apparaît qu’en page 1 aux conditions suivantes :

+ Que l’on soit en licence AG nomade

+ Que l’ag soit verrouillée avant l’étape 3 incluse.

Au déverrouillage, un message rappelle à l’utilisateur de ne pas oublier de réexporter l’AG vers la nomade.

Cette procédure a été créée pour éviter les différences de numérotations internes de fiches entre l’AG et l’AG nomade

Pièces comptables

Génération de pièces comptables (association décompte et écritures)

Ne fonctionnait pas en décompte groupés et à partir des répartitions multi-entités.

Liste des écritures

Ajout d’un tri sur toutes les colonnes du tableau

Génération du 1er appel de fonds post répartition des charges

Rappel de l’existant : la répartition des charges peut entraîner un solde travaux qui peut vous poser des problèmes pour les copropriétaires en prélèvement si aucuns travaux ne sont prévus dans un avenir proche.

Pour palier à cela, LSC, lors du 1er appel de fonds ordinaire qui suit la répartition, passe des OD entre sous-comptes (entre travaux et op. courantes) afin de tenir compte du reliquât de travaux pour les futurs échéanciers.

Cependant, pour générer ces écritures, la recherche des budgets liés n’était pas cloisonnée par entité, si bien qu’on pouvait trouver des travaux « à venir » à tort, ce qui avait pour conséquence de ne passer aucune écriture entre les sous-comptes d’un copropriétaire. (report solde travaux sur charges ordinaires). Corrigé

Gestion des répartitions

+ Suppression d’une ligne : désormais si une écriture est pointée, on a un message indiquant que la suppression est impossible.

Module de paiement, Prélèvement multi-entités

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Regrouper par date

+ Ajout d’une boite à cocher « Regrouper par date » : permet de regrouper les échéanciers à une même date pour un même compte.
Lors de la comptabilisation, l’écriture globale au crédit du copropriétaire est automatiquement annulée par le détail par fiscalité.

+ Les prélèvements non regroupés généraient des écritures sans code fiscalité
+ La date de réalisation des échéanciers n’était pas valorisée
+ Décompte : les écritures lettrées avec « $$PRVT$$ sont automatiquement exclues à l’impression

Génération AF multi-entités

La liste est désormais triée par entité et par dates croissantes (ancien et nouveau décret)

Répartition des charges (décret de 2005)

Nouvelle répartition

Dorénavant, quand on coche « Forcer l’affichage des lignes budgétisées sans quote-part réalisée », cela prend aussi en compte les lignes de budget sans budget pour lesquelles il existe des écritures sur le compte de charge associé.

Impression décompte (multi-entités sur répartition comptabilisée)

La Boite à cocher « Remplacer TVA par déductible fiscal » n’était pas visible

Annexe 1

« Ventiler les fournisseurs » déséquilibrait l’annexe 1 sur le N-1 lorsqu’il y avait un solde débiteur sur N-1

Annexe 2

Le calcul de l’annexe 2 alimentait le registre avec le total 1 des charges de l’exercice clos réalisé à approuver. Désormais, prend le sous-total (c’est-à-dire ne tient pas compte de l’excédent quand il y en a un)

Etat daté

Article 20

Ne s’imprime désormais que s’il est coché

Paramètres syndic

Ajout d’un champ intitulé « En génération des appels de fonds (SORD), ne pas solder les sous-comptes travaux (STVX) pour les copropriétaires en prélèvement »

Si coché, alors, en génération de l’appel de fonds ordinaire, pour les copropriétaires en prélèvement, les OD soldant les travaux ne sont plus générées et l’échéancier n’est plus recalculé en conséquence. Inactive donc, sur option, une nouveauté proposée dans nos dernières versions.

Nouvel onglet : partenaires

Regroupe les éléments de paramétrages Brunata, Syment, etc…

Paramètres syndic (suite)

Écritures lettrées

Ajout d’un champ « Exclure les écritures lettrées » pour les décomptes

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, syndic, configuration syndic, onglet syndic

NB : en version 6.0, cette fonctionnalité ne marchait pas !

BRUNATA (mode Luxembourg)

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Échange n° 1

+ Si plusieurs locataires existaient pour un même lot, le nom du propriétaire n’était pas répété (et son id). C’était le cas lors de la saisie d’un code lot LSC ou bien lors de la « reconnaissance automatique »

+ A la création du fichier, les tableaux de numéro cadastre LSC et Brunata n’étaient pas synchronisés avec le tri des autres tableaux (à partir de la version 6.0.3)

Échange n° 2

+ Écran n°1 export + changement propriétaire + changement locataire + écran de transfert vers brunata suite à une mutation : il n’est dorénavant plus possible d’exporter tant que tous les « id propriétaire » ne sont pas présents.
+ Que les dates d’entrées locataires ne soient pas renseignées

+ Changement de propriétaire (Echange n°2) : Sur le bouton suivant, le nom du prestataire brunata n’était pas valorisé, si bien que toute la listebox des mutations était vide.

+ Ajout d’une sélection par propriétaire

Echange n° 3

Transmission des frais : le bordereau d’impression n’imprimait que les 10 premières lignes. Permet maintenant d’en imprimer un vingtaine.

Échange n° 5

+ Modification du nom de la PJ : entite_lot_periode (extraite du fichier BRUNATA)
+ Tous les PDF d’un même copropriétaire sont sur le même événement (avant, il y avait un événement par PDF)
+ Le sujet des événements créés est modifié : « Décompte _ entite_lot_exercice de la copropriété
+ Valorisation de la rubrique [Evenement]IdRefCpte sur les événements créés pour créer un lien entre l’événement et le compte.

+ La date du relevé est fixée à la date de fin d’exercice

+ Ajout d’un filtrage de certains caractères (/) et espace dans le code Tiers et Numéro de RCP du lot pur la création des pièces jointes (à partir de la version 6.0.3)

Impression décompte (sous forme d’événement)

Lors de la génération du décompte, les PJ BRUNATA sont automatiquement ajoutées en PJ de l’événement « décompte ».

+ En cas de mutation, le décompte vendeur et le décompte acheteur était sur un seul événement (sur le copropriétaire acheteur)

+ En cas de mutation, 2 lignes de consommations étaient créées, et toutes les deux avec le nom de l’acheteur

Corrections ou améliorations apportées en version 6.0.3

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Divers

Simulation de travaux

Onglet Cumulatif : lors d’un 2ème calcul, le résultat ne montrait pas de total (si 1 ou 2 devis étaient demandés).

Liste des mutations

La fonction ouvrir dans une application de la liste des mutations n’affichait pas toutes les informations de la liste

Liste des appels de fonds

Le tri sur entité trie maintenant sur le code de l’entité et non plus sur son numéro interne.

Immeuble

clés de répartition

Les clés de répartitions ne sont plus modifiables directement, pour éviter toute saisie non désirée. Il faut cliquer sur le bouton « Modification des clés »

Liste des copropriétaires – fenêtre de recherche rapide

Enrichissement de la fenêtre de recherche rapide par l’ajout des rubriques suivantes :

Membre du CS : oui / non / indiférrent
Président du CS : oui / non / indiférrent
Résidant : oui / non / indifférent
Code gérant : recherche sur tiers
Code occupant : recherche sur tiers

Onglet registre

Ajout d’un champ « Nombre de lots secondaires »

Budget

Opérations courantes (nouveau décret)

Ajout d’un bouton « Budget N+1 » permettant la copie de N vers N+1 avec une éventuelle augmentation en %.

Peut être très utile lors de la création d’un budget

Onglet fonds travaux

La création de la 1ère ligne du tableau pouvait poser des problèmes, car elle était créée à fin d’exercice + 1 jour. Désormais c’est à date début exercice

Intégrité des lignes saisies dans le budget des opérations courantes

Dorénavant, un contrôle est fait sur les comptes saisis dans le tableau afin d’interdire les doublons.

Le principe est simple :

Si vous tapez un ? alors seule la liste des comptes encore non utilisés apparaît

Si vous tapez le compte entier et qu’il est déjà utilisé, un message vous avertit

Si vous tapez un compte qui n’existe pas, un autre message s’affiche

Définir N+1

+ Ajout d’un bouton « définir N+1 » à partir de N. Fonctionne comme le bouton « N+2 »

Peut être très pratique lors de la création d’un budget

Correctif N

Il est maintenant possible de naviguer d’une ligne à l’autre à l’aide des flèches du clavier

…/… (suite colonne de droite)

Budget (suite)

Recherche rapide

Permet maintenant d’exclure les budgets travaux et opérations exceptionnelles achevés avant l’exercice courant (Uniquement décret 2005)

Pré-état daté

Dette fournisseur

+ Le montant de la dette fournisseur globale pouvait être incorrect (la recherche de compte 409@ était incomplète). Corrigé

Existence d’un fonds travaux

+ La coche « Existence d’un fonds travaux » était aléatoire (la recherche des comptes travaux était incomplète). Corrigé

Etat daté

Liste – Modification du fonctionnement du bouton historique afin qu’il affiche l’historique du Tiers
Modification fiche : le double clic sur une fiche pouvait ne pas présenter les bons onglets. Corrigé

Imprimer l’état

Ajout de ce bouton sur la liste des états datés …

Certificat article 20-2

Correction d’une faute d’orthographe où le mot « application » n’avait qu’un seul « p »

Certificat article 20-1

La possibilité vous est maintenant donnée de choisir par défaut la solution qui doit être cochée (Solution 1 ou 2)

Pour cela, allez en administration (menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic

Gestion des répartitions

Décompte de charges (nouveau décret)

Avec une présentation par clé, dans certains cas, l’affichage des tantièmes pouvait être doublé (aucune incidence sur le calcul). Corrigé

Tous décomptes (ancien et nouveau décrit, groupés ou non)

Ajout d’un thermomètre permettant de suivre la progression des impressions / génération d’événements.

Décomptes groupés

Il manquait une réactivation du thermomètre au changement d’entité. Corrigé

Décompte de charges (ancien décret)

Certaines lettres apparaissaient tronquées dans l’état. Corrigé

AG

Gestion des AG – Ordre du jour

+ Scrutateurs : dans cette zone, le mot saisi n’était pas correctement remplacé par l’identité Corrigé

+ Il est possible maintenant de saisir plusieurs scrutateurs en les séparant par une virgule

+ Impression de l’ordre du jour. Après l’impression le code de l’immeuble était remplacé par le dernier numéro de résolution imprimé. Corrigé

Gestion des AG – Convocation

+ Liasse externalisation : les convocations aux indivisaires ne fonctionnaient plus. Corrigé

+ Liasse externalisation, projet de décompte : le titre de la colonne Récup/Loc était toujours vide. Corrigé

AG (déjà présent en version 6.0.2r02)

Saisie des présences, boutons « Pouvoirs »

Les 2 boutons ne tenaient pas compte des tantièmes du copropriétaire présent pour le calcul des 10%

Dorénavant, si on dépasse les 10% au delà de 3 pouvoirs, la ligne refusée repasse à « N » (pour absent) au lieu de » » (pour rien)

Liste des comptes

Ajout d’une colonne « clé de répartition »

Corrections ou améliorations apportées jusqu’à la version 6.0.2r2

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Fiche immeuble : onglet « Clé de répartition », bouton « Imprimer » : le format n’était pas correct

Fiche Copropriétaire, suppression d’un lot : application des mêmes contraintes de suppression que depuis la liste des lots

Budget : impression fiches : la fiche s’imprimait avec la dernière entité chargée si bien que l’entité ne correspondait pas forcément au budget et à l’adresse de l’immeuble.

Budget travaux (ancien et nouveau décret) : « Date décision AG » et « n° résolution » apparaissent, si valorisées, sur l’impression des fiches budgets (Impression écran + fiche)

Fiche Budget : la boite à cocher « Pas de mensualisation » pouvait être visible alors que la boite à cocher « Pas de prélèvement » était cochée. Corrigé

Concerne :

+ bouton « Imprimer » sur la fiche Budget

+ bouton « Imprimer… Fiches » sur la liste de gestion des budgets

Impression décompte (nouveau décret)

Ajout de la date d’exigibilité (en option) sur le coupon réponse.

Décomptes groupés : mode Belgique, arrêté royal

+ L’impression de décomptes groupés n’était pas possible.

Etat daté, Article 20-2 :

+ Sur l’écran, la zone « Acquéreurs » s’agrandit verticalement

+ A l’impression : 16 lignes s’impriment (Mac et PC)

Etat daté (5)

+ Le montant restant à appeler était calculé en Quote-part « déjà appelé ». Désormais, nous reprenons les données de la page 2 (Restant à appeler = non appelé avant date de mutation + non appelé après date de mutation)

Etat daté (annexe à la 3ème partie)

+ QP appelée N-1 et N-2 au titre du budget prévisionnel : les 2 champs contenaient, à tort, les fonds travaux appelés, dans le cas où le paramètre « Calcul QP N-1 et N-2 sur budget » était non coché.

DRAC : impression page 3 : le montant des travaux N-1 et N-2 étaient inversés….

AG, loi ELAN : augmentation de 5 à 10% du pourcentage maximal des voix du syndicat qu’un propriétaire peut détenir au-delà de 3 pouvoirs

AG Nomade : dorénavant, après ouverture de l’accueil l’écran d’ag nomade repasse au premier plan.

Module Gestion des tickets

La gestion des tickets a beaucoup évolué depuis la version 6.0.2. En voici un résumé. Pour de plus amples informations, consultez l’aide en ligne sur le lien suivant : http://aide.crypto.fr/module-gestion-des-tickets/nouveau-ticket-interface-lsc/

Création d’un ticket

Cadres « intervenant », « personne à contacter » et « notification » : ajout d’une double poubelle pour supprimer toutes les lignes en un clic.
Changement de mot « Tél » par « Gsm »
Intervenant : possibilité de choisir un correspondant
Intervenant : la case « envoi par mail » est cochée par défaut
Personne à contacter gérance : on peut choisir le propriétaire ou le locataire ou les colocataires ou autre par un clic sur le bouton « + »
Personne à contacter syndic : on peut choisir le président du CS ou les membres + président ou Copropriétaire ou autre par un clic sur le bouton « + »
Notifications : la case envoi par mail est cochée par défaut

Correction sur un création d’un ticket

Lors de l’envoi des donnes « fournisseur », dans certains cas, cela indiquait à l’extranet que nous étions en syndic que le fournisseur était en gérance. Corrigé

F5 – affichage des tickets

Dont je suis : le créateur, le gestionnaire, l’assistant, le comptable
Affichage de la personne qui a crée le ticket
Gestion des délégataires (c’est à dire qu’un gestionnaire qui s’absente et qui fait un renvoi vers un collaborateur confiera également ses tickets)

Corrections

L’autorisation d’accès issue de la gestion des tickets n’était pas correcte pour les tiers avec compte en syndic qui étaient placés après un compte en gestion non autorisé à la connexion

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MODULE COMPTABILITE

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Clôture des comptes

Vérification, avant clôture, que le lettrage du compte « trop perçu » est équilibré par lettre. Si ce n’est pas le cas, la clôture est impossible.

Délettrage des comptes

– Délettrage automatique : les comptes de trop perçus sont toujours exclus pour le délettrage.

– Délettrage de tous les comptes : ajout d’un mot de passe obligatoire pour exécuter le délettrage de tous les comptes

Module Prélèvement One/off (unique)

Si vous possédez l’extranet et le module SEPA, vous avez maintenant la possibilité d’accepter des paiements uniques depuis le service client de la part de vos locataires et/ou copropriétaires, sur la base d’un mandat SEPA temporaire. Cliquez sur le lien ci-dessous si vous désirez en savoir plus.

cf. Documentation exhaustive

Module relance

Impression liste, format vertical : la colonne « Solde actuel » est renommée « Solde au xx/xx/xx »

Journal

Toujours vérifier l’existence du n° de pièce (non visible si la rubrique « pièce automatique » est cochée)

Contrôle sur la saisie du numéro de pièce. Permet de vérifier si la pièce existe déjà en comptabilité.

Si vous saisissez un numéro de pièce déjà utilisé, un message vous en avertira et proposera d’afficher l’écriture avec ce numéro…

Autoriser les doublons (n’est visible que si la rubrique précédente est cochée)

Puis que vous vérifier l’existence ou non d’une pièce, cette option permet de « forcer » la nouvelle saisie…

Accéder à l’aide en ligne sur les paramètres d’un journal sur le lien suivant : journal

Saisie comptable

Création d’un événement automatiquement

La combinaison CTRL+F à partir d’une ligne sélectionnée permet de créer un événement sur le tiers du compte de la la ligne cliquée. Et désormais, crée le lien entre l’événement et l’écriture comptable

APL – AL

Si on imprimait la liste, puis qu’on annulait l’impression, le numéro de pièce était remplacé par le libellé « Choisissez la destination d’impression »

Équilibrer un bloc

Le « Dont TVA » et le « Dont récupérable » n’étaient pas recalculés sur la ligne de contrepartie lorsque celle-ci avait un code fiscalité associé.

Fusion de fichiers virement SEPA

Un traitement était intervenu, suite à une modification de traitement de ces fichiers, entraînant l’impossibilité de les fusionner, dans certains cas.

Dorénavant on ne traite plus que les fichiers visibles

Rubrique « Communication »

Un clic sur « Communication » permet de copier la communication dans le presse-papiers, et, de le coller par la suite…

Masque comptable

Champ « journal pour règlt auto »

Ajout d’un champ permettant de renseigner le journal à utiliser pour le paiement.

Si ce champ est valorisé, alors le paiement sera proposé automatiquement après la saisie de la facture via le masque.

Numéro de pièce

Ajout d’un contrôle sur la saisie du numéro de pièce. Permet de vérifier si la pièce existe déjà en comptabilité.

Un nouveau bouton « aide » est disponible sur la rubrique « définir les masques »

Balance consolidée

Ajout du code immeuble en plus du code entité dans le titre des colonnes. Concerne les 3 formats de présentation de la balance consolidée.

Extrait de compte avec solde progressif

Le solde progressif ne se calculait plus. Corrigé

Liste des Devis/Facture

L’écran de recherche rapide cherchait sur n° de commande au lieu de numéro de devis/facture. Corrigé

Entité (gérance)

Compte affecté

Lorsque l’on change l’entité comptable C sur l’entité G, une alerte apparaît à la validation de l’entité et tous les comptes ayant un lien sur un compte de compta générale voient le lien remis à 0 et la liste des comptes concernés est présentée. Il faut donc réaffecter les comptes de la nouvelle entité C sur les comptes gérance présents à l’écran.

Fichier des écritures comptables (FEC)

– Export : ne fonctionnait pas

+ Les exports pouvaient être faits en .txt ou .xml. Suppression de ce choix, tous les fichiers sont à présent en .txt

+ Ajout d’une méthode Ecritures_FiltrerCaractères qui s’applique sur le libellé des écritures afin de supprimer les caractères interdits par les impôts.
Les caractères autorisés sont : « àéèù&amp;$€abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789/-_?:().,’+ »

+ Les champs [EcritureCompta]Libellé et [compte]Libelle pouvaient contenir des retours chariot. Ils sont désormais éliminés à l’export.

+ Ajout de la possibilité (à partir de la version 602) de choisir un chemin d’accès d’enregistrement du fichier.

Si celui-ci n’est pas défini, alors c’est le chemin du dossier temporaire qui est utilisé.

Module de paiement

Prélèvement multi-entités (avec regroupement par date)

+ La comptabilisation ne donnait pas le résultat escompté.
+ Le redimensionnement de la page était incorrect

+ La comptabilisation pouvait ne pas fonctionner, dans certains cas.
+ La pièce n’était pas saisissable
+ Ajout d’un bouton « Attribuer » sur N° de pièce

Prélèvement

Le champ « Communication » est remise à zéro pour les codes pays suivants : 2 (Tahiti), 7 (Vanuatu) et 8 (Nouvelle Calédonie)

Entête du bordereau imprimé pour les codes pays suivants : 2 (Tahiti), 7 (Vanuatu) et 8 (Nouvelle Calédonie)

Affiche dorénavant le RIB de votre compte agence en lieu et place de l’IBAN + BIC (si le RIB n’est pas saisi, alors affichage IBAN)

Paiement sur compte commun

Ne trouvait jamais aucun compte à traiter, depuis la version 6.

Vliste(200) – Gestion des factures à payer

Ajout d’un vListe(200), à utiliser dans un modèle de courrier, à partir du module de paiement.

Permet de récupérer le bloc d’écritures correspondant à une facture à payer…

résultat : compte -> date -> libelle ->Pièce -> Montant

Les variables suivantes (disponibles à partir de la version 6.0.3), utilisées avec cette Vliste peuvent afficher :

VR_Txt15 (immeuble),
VR_Txt16 (code fiscalité),
VR_Txt17 (clé de répartition),
VR_Txt18 (IBAN),
VR_Txt19 (BIC)

Nouvelle Calédonie

Recalcul des soldes

Quand vous lancez un recalcul des soldes, le total de vos factures est également recalculé. Cependant, le taux 2 n’était pas pris en compte.

Cette méthode est également exécutée lors d’une clôture et une annulation de clôture.

Consultation de facture

En consultation de facture, le bouton invisible recalculant les totaux ne prenait pas en compte le Tx2 (TSS)

Impayé

– Impayé sans communication : lors de la saisie d’un impayé sans communication, LSC tente de le passer sur le dernier mouvement de trésorerie.

En cas d’échec, le fonctionnement standard est de mise.

Grand Livre

Le solde progressif ne se calculait plus. Corrigé

Etats : grand-livre, grand-livre analytique + suvi des DG, etc…

Le dialogue d’impression n’était plus proposé

Etats dépassant les 10 colonnes : Etat avancement réalisé (G+S), Grand livre horizontal, etc..

+ La méthode utilisée dans les tableaux pour gérer les cumuls et les reports (GénéricPrint) ne fonctionnait pas correctement à partir de la 11ème colonne d’un tableau

Cette méthode a été étendue jusqu’à 14 colonnes

+ Pour les états dépassant- 14 colonnes : en « Aperçu PDF » et « Page par page », la 1ère page n’affichait pas le chiffre 1 mais un chiffre aléatoire

SEPA

liste de gestion des mandats SEPA :
+ Le dernier chiffre de la référence plateforme était tronqué à l’écran
+ La date de signature est dorénavant alignée à droite
Comparatif SEPA

Le caractère ‘ n’est plus autorisé par la plateforme depuis 2014. Mais ce caractère n’était pas filtré dans LSC, ce qui pouvait provoquer des écarts de valeur lors du comparatif sur les données suivantes : titulaire, adr1, adr2, adr3, CP, Ville

Pointe de gestion (spécifique SCI)

– fiche COMPTE : ajout d’un champ « Exclure de la pointe » : n’est visible que sur les comptes de trésorerie sur des entité de type SCI

– Pour les entités de type « SCI », les comptes à exclure de la pointe en sont pas pris en compte dans le calcul.

Brouillard d’encaissement

Virements reçus CAMT54 multi-entités

L’entité n’était pas initialisée à chaque recherche, si bien que si une entité était trouvée et que les suivantes ne l’étaient pas, au lieu d’être vides, le code entité contenait la dernière entité trouvée.

Fichier CFONB (import)
Ajout d’un bouton « imprimer »
Import virements reçus : la pièce n’est plus « Virement reçu AAAMMMJJ » mais devient « VRT AAA MM JJ » (à partir de la version 6.0.2)
Le bouton « Pièce » permet d’attribuer une pièce : soit aux lignes sans pièces soit aux lignes sélectionnées (à partir de la version 6.0.2)

Brouillard des dépenses (Gérance)

Ajout d’un bouton « imprimer »

Le montant n’est plus divisé par 100 pour les NormesPaysCompta n° 2, 5, 7, 8 et 9 (Luxembourg, Belgique, Monaco, Vanuatu et Nouvelle Calédonie)

MODULE SAISONNIER

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LOT

Fiche LOT, onglet Saisonnier, Bouton « Détails »

+ Toutes les étapes utilisent dorénavant une ListBox plutôt qu’une zone tableur

+ Récapitulatif : s’ouvre maintenant dans une ListBox plutôt qu’une zone tableur

Etat des arrivées / départs

référence réservation et catégorie

Etaient tronquées à droite et à gauche. Ils ne le seront plus qu’à ..droite si le texte est trop long.

Tarifs

Assistant

Quand on cliquait sur suivant et que le tableau était vide on avait une erreur de tableau sur le bouton suivant et une erreur de variable VR_Ent02 sur les pages suivantes. Corrigé

Tarifs généraux

+ S’ouvre maintenant dans une ListBox plutôt qu’une zone tableur

+ Quelques boutons supplémentaires pour insérer ou supprimer des lignes.

Contrats

Saisie d’un encaissement : la date d’encaissement saisie était bien prise en compte pour la date de l’écriture mais pas pour le libellé où c’est la date du jour qui était reprise systématiquement. Corrigé
Liste des contrats – Planning : si un des contrats avait une date de séjour à 0 (ce qui n’est théoriquement pas possible puis qu’elle est obligatoire), le planning plantait. Corrigé

MODULE TRANSACTION

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AMEPI

Local professionnel & commercial

+ Ajout des types internet 10 (local professionnel) et 21 (local commercial) dans les tests de conformité des lots

+ Ajout dans l’envoi AMEPI des types internet 10 (local professionnel) et 21 (local commercial)

ETAT DES DEMANDES

La ligne 3 de l’adresse était tronquée dans la colonne identité.

TOUS MODULES

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Données complémentaires

Administration

Ajout d’un bouton « Créer dépôts bailleurs » qui crée une catégorie « Dépôts bailleurs » dans les tiers avec la valeur « Prénom » et dans le lot avec les valeurs « N° RPLS » et « N° Invariant »

Onglet plus des fiches

Le bouton « plein écran » devient « Exporter dans un fichier »

Paramètres utilisateur

Il est dorénavant possible de paramétrer une l’application qui ouvrira les données complémentaires en « plein écran »
+ Le bouton « plein écran » associé aux données complémentaires génère un fichier au format csv dans le dossier temp. Ce fichier est ouvert dans l’application paramétrée sur la fiche utilisateur.

Si aucune application n’est paramétrée l’utilisateur à le choix entre en choisir une ou copier le contenu de la liste dans le presse-papiers. Seul le contenu des colonnes visibles dans la listbox est exporté.

Cloisonnement par entité

Le cloisonnement ne fonctionnait pas sur le F3, le volet « plus » et les onglets (F1, F3, F9).

Désormais, c’est en place pour dossier, mandat G, mandat S, mandat T, mandat LS et comptes

Gestion du point (numérique)

Dorénavant, quand vous tapez un . ; il se transforme (ou est traité) en , dans les cas suivants :
+ Saisie de donnée complémentaire de type numérique
+ Recherche sur donnée complémentaire
+ Champs « prix », « loyer mensuel » et « surface » en recherche de lot
+ Recherche de débit/crédit en saisie comptable (le point reste visible, mais il est remplacé par une virgule pour la recherche)

Fiche TIERS

+ Le bouton de gestion des interlocuteurs ne rendait pas la main à l’écran des tiers si on annulait ou sortait de l’écran sans valider, si bien qu’on pouvait y rester bloqué. Corrigé

+ le champ [Tiers]ville n’était pas remplacé par son contenu dans les courriers. Corrigé

Fiche LOT

+ Création d’une vignette sur MacOS : la vignette était floue, aussi bien dans la fiche lot, qu’en affichage sur la liste de gestion. Corrigé

Prévisualisation PDF sur Mac

Amélioration de l’affichage pour les systèmes supérieurs ou égaux à OS X 10.13.xx

Pour obtenir la première page on transforme le pdf en jpg afin d’éviter de conserver la transparence.

Passerelle IMMOFACILE

Ajout des balises concernant les honoraires loi ALUR dans le flux.

Administration de LSC

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Maintenance comptable

Ajout d’une recherche des écritures ayant un débit ou un crédit avec plus de 2 décimales.

Permet notamment de retrouver des déséquilibres de balances quand plus de 2 chiffres après la virgule ont été saisis par inadvertance. Les arrondis pouvant en résulter étaient à l’origine, parfois, d’un déséquilibre comptable.

Fiche Utilisateur

Ajout d’un nouveau droit d’accès pour les personnes n’ayant pas accès à l’administration : « Maintenance comptable »

Si vous activez cette option, la maintenance comptable sera accessible à partir du menu Paramètres, sur votre écran d’accueil.

Registre des copropriétés (paramètre Chambersign)

Ajout d’une case pour les clés Chambersign avec un mot de passe à remplir

Cette case oblige l’utilisation de P12 étoilées. Il n’est plus utile, si vous êtes sur Macintosh de remplir la partie « préférences utilisateur » pour ce type de clé.

Administration de LSC (nouveautés 602)

Modèles événements

Ajout, via la recherche rapide, de la possibilité de lister des modèles paramétrés pour la signature électronique.

Paramètres comptabilité

Ajout d’une boite à cocher : « Exclure les balises PDNG pour les virements reçus ».

Si non cochée (= valeur par défaut), alors les statuts PDNG (en clair « Pending » et en plus clair… « en attente ») sont pris en compte lors de la lecture du fichier CAMT054 pour les virements reçus

Un fichier CAMT054 peut contenir deux sortes de données : celles déjà enregistrées par la banque (de type « Book ») et celles à venir (de type « PDNG »). Certains fichiers ne contiennent que du PDNG, alors les ignorer reviendrait à ne remonter aucun montant dans le brouillard d’encaissement. Mais si votre banque gère les deux types et que seuls déjà validés vous intéressent, cochez cette option.

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Nouveautés et corrections depuis la version 6.0.2 (6.0.2r2 & 6.0.3)

Tous modules

Nouvelles aides en ligne

Tous les boutons « aide » des listes de gestion sont maintenant actifs. Ils expliquent ce qu’est une liste + les spécificités de celle-ci.
Toutes les variables … accessible à partir de la rubrique « trouver une variable » du menu paramètres. Vous aurez accès de façon quasi exhaustive aux variables utilisées dans les courriers et les états rapides.

Lot

Contrainte de suppression

On ne peut plus supprimer un lot si des écritures comptables sont attachées à ce lot.

Vignette

L’option « conserver les proportions » de l’outil de modification des vignettes est à nouveau fonctionnel…

Module Gérance

Liste des locataires

Correction d’un problème sur le tri par solde.

Quittancement locataires (version 6.0.3)

Ajout d’une nouvelle ligne avec Taux taxe 2

– Une ligne « TVA sur quittancement révisé » était, à tort, automatiquement créée. Corrigé

Facturation locataire

Pour un nouveau propriétaire, la facturation reprenait le n° 2 au lieu du n° 1. Corrigé

Encaissement locataires (version 6.0.3)

Correction du problème suivant : LSC proposait de payer la ligne liée au quittancement provisoire (non encore appelé), autant de fois que de périodes déjà payées par le locataire en avance …

Exemple : mon locataire a payé les périodes de juin à décembre 2019 en avance. Je reçois un chèque de 1000 €, je veux le saisir et LSC proposait de payer ma future ligne provisoire sur les mois de …juin à décembre>.

Suivi des dépôts de garantie (état)

Option « Borner » : des écritures lettrées pouvaient apparaître, à tort. Corrigé

Calcul d’honoraires (version 6.0.3)

Borner le calcul

+ Quand on borne le calcul, la date ne peut plus être à 00/00/0000

+ Quand on coche « Prendre en compte à partir du », et le trop perçu est activé (qui ne s’affecte pas lors du quittancement), ce n’est plus cette date qui est prise en compte pour créer les écritures de trop perçu, mais la date de début de mois de la borne

Compte affecté – huissiers (version 6.0.3)

Activé

Quand la case est cochée, les options suivantes du menu propriétaire sont désactivées :

+ Calcul d’honoraires

+ Annulation calcul honoraires

Traitement journalier -huissiers (version 6.0.3)

Le libellé des honoraires sur le compte propriétaire prenait la dernière période chargée. Prend désormais la période correspondant à la date de fin du traitement.

Quittancement provisoire locataires (Version 6.0.2r02)

si l’option « par période » est activée, une nouvelle possibilité est offerte : pouvoir cliquer sur « du » ou « au », qui déclenche un appel au calendrier et inactive le contrôle de saisie de la date.

Attention : dans ce cas, plus aucun contrôle de cohérence est fait entre la borne de dates choisie et le nombre d’appels à faire … Si par exemple, vous entrez une date sur avril 2019 avec 3 appels à faire, seul le 1er sera effectuée (sauf à lancer « uniquement le provisoire » et d’avoir plusieurs journaux « QP » …)

Liste des mandats de gestion (Version 6.0.2r02)

Ajout d’un bouton « Historique » sur les listes de mandats de gestion

Fonction VHONO (Version 6.0.2r02)

Ne tenait pas compte du paramètre HT ou TTC ajouté en 6.0.2b02. En conséquence, en choisissant « honoraires en TTC », VHono retournait le TTC * 1.2, ce qui pouvait avoir une incidence sur vos publications, notamment.

Revenus fonciers – Corrections (Version 6.0.2r02)

L’export ne gérait pas la présence du retour-chariot dans la zone de note dédiée aux recettes exceptionnelles, ce qui provoquait un décalage à l’import avec pour conséquence le non import des lignes de détail. Ce caractère est désormais traité à l’export et à l’import.
Le lien de l’aide n’était pas le bon
Lorsqu’une fiscalité marquée « Mettre annexe recette exceptionnelle » était présente plusieurs fois dans l’état, l’annexe n’était générée qu’une seule fois (pour la 1ère ligne dans laquelle la fiscalité apparaît)

Module Saisonnier

Tarifs génériques

Le choix de la saison ne se fait plus par « alt + clic » (même si c’est toujours possible sur Mac) mais à partir de l’écran, par un menu déroulant supplémentaire.

Etats statistiques

Etat d’occupation de l’immeuble : le thermomètre n’était pas fermé par immeuble si bien qu’il pouvait rester au premier plan et bloquer l’utilisation de la fenêtre après calcul.

Module Comptabilité

Alarme contrôle de la modification d’un RIB et/ou IBAN

En administration, dans les paramètres Organiseur, une nouvelle option vous est proposée :

Le principe est simple : vous indiquez un modèle d’événement (cf. copie d’écran ci-après) à ce niveau.

Lorsqu’un compte est modifié au niveau des données bancaires : code Etablissement, guichet, n° compte, clé, Iban, Bic, une messagerie est envoyée (visible sur la palette ou l’afficheur) à la personne désignée pour la recevoir avec les éléments suivants indiqués :

Entité concernée, compte, anciennes données bancaires, nouvelles données bancaires

Petites particularités sur le modèle d’événement à créer

Vous devez indiquer dans la partie « pour info » les initiales de celui qui reçoit la messagerie indiquant qu’un compte a été modifié.
Vous devez définir un modèle de note (même vide) => le picto « txt » doit être orange
Dans « mode de traitement », il faut prendre la rubrique « autre action ».

SAISIE COMPTABLE

Saisie comptable multi-activités

Si la date était modifiée d’entrée, l’appel à un compte remettrait à date du jour. Corrigé

Pièce comptable

+ Le « glisser/déposer » d’une PJ ne créait pas l’événement sur le lot et l’immeuble de la ligne de dépôt mais sur ceux de la ligne sélectionnée. Corrigé

+En ajout de PJ, lors de la création de l’événement, la zone de note était doublée si le modèle d’événement n’avait pas de modèle de note. Corrigé

Saisie rapide (AL ou APL)

Le libellé complémentaire AL ou APL n’était pas repris sur un journal de trésorerie commune

Masque comptable

Si le masque commençait par une ligne avec un compte « 6 » au Débit ET, si on ajoutait une pièce comptable, la validation du masque passait le bloc comptable à l’envers, soit le compte 6 au crédit. Corrigé

MODULE DE PAIEMENT

Comptabilisation avec option « contrepartie globale ».

Si on choisit une contrepartie globale, la pièce pour la contrepartie devient saisissable (sur l’écran date de comptabilisation)

Virement multi-activités

Solde bancaire minimum défini sur compte de banque

Dorénavant, nous tenons compte d’un solde minimum à conserver sur le compte de banque. Ainsi, le solde de la banque passe en rouge puisqu’il est consolidé.

Exemple : solde de banque de 20 000 € – Solde minimum de 5 000 € – Paiement de facture : le solde de banque s’affiche en rouge à partir de 15001 € de paiement

+ Quand on modifiait le montant d’une ligne, le total n’était pas mis à jour et le solde bancaire n’était pas recalculé. Corrigé

Paiement fournisseur (Syndic et Gérance)

+ Le solde bancaire apparaît en rouge s’il devient inférieur au solde minimum défini sur le compte

+ Le bouton « Exclure du cycle » ne recalculait pas le solde après paiement. Corrigé

+ Quand on modifiait le montant d’une ligne, le total n’était pas mis à jour et le solde bancaire n’était pas recalculé. Corrigé

COMPTE

Bouton « appliquer » les données bancaires dans un compte

Rappel : cette option permet de mettre à jour tous les comptes rattachés à un même tiers

Applique également les modifications au plan comptable de base

DIVERS

Brouillard d’encaissement

En saisissant le n° de compte, le libellé est précédé du mot « Règlement »

Liste des écritures

Désormais, l’accès à la liste des écritures ne déclenche aucune recherche par défaut. On arrive donc sur une liste avec 0 écriture.

Import bancaire (Tahiti, Calédonie, Sénégal, Gabon et Vanuatu)

Le montant lu dans le fichier n’est plus divisé par 100…

Liste des comptes échéancier

Ajout du bouton supprimer manquant sur la liste des comptes échéancier

+ les champs supprimés sont maintenant effacés de la liste après suppression

Liste rapprochement bancaire

Les 2 dernières colonnes ne triaient pas sur le bon champ

BILAN D’ACTIVITÉ

– Les colonnes d’entité du bilan (code et libellé) offrent la possibilité de les trier…

TLMC

Saisie Comptable, utilitaires : ajout d’une option « Lire un fichier TLMC »

Cette option permet d’ouvrir un fichier TLMC

Et d’imprimer un bordereau récapitulatif en reprenant les n° de remise, le RIB, le nombre de chèques et le total.

Pour obtenir l’IBAN à la place du RIB, il faut maintenir la touche Shift enfoncée

Le pied de page est alimenté par les VParam et l’adresse de la banque correspond à l’adresse banque du compte de la 1ère remise.

Module Transaction

Adéquation vers lot

N’effectuait plus la recherche… Corrigé

Liste des demandes – Lots déjà proposés

Cette option ne tenait pas compte de la borne de dates saisie et affichait les lots dès lors qu’ils avaient été proposés au moins une fois pour la demande sélectionnée. Corrigé

Liste des demandes – Exclure le lot

En V6, le fait de ne pas sélectionner une fiche avant de cliquer sur cette rubrique provoquait un temps de latence relativement long avant de récupérer la main ..En fait, LSC tentait de charger une fiche qui ne pouvait l’être. Dorénavant, un message affiche cet oubli de sélection.

Liste des demandes – Divers

Correction d’un problème provoquant un blocage du logiciel lorsque l’utilisateur cliquait sur la colonne location/état du lot avec une version Windows.

Module Pagesimmo

Nouvelle méthode de publication

Pour nous assurer qu’un envoi se passe correctement, nous vérifions que le fichier envoyé existe bien sur le site Ftp cible. Or, un timeout (temps au delà duquel le serveur Ftp renvoi une erreur) anarchique se déclenchait …

Pour contourner le problème, nous avons changé la façon de tester l’existence d’un fichier…Par l’ajout d’une étape avant envoi :

« Interrogation du serveur » qui nous permet d’obtenir toute la liste des fichiers présents dans le dossier FTP, mécanisme nous permettant de savoir si un fichier est présent ou non.

Administration

Mots de passe

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, mots de passe

Ajout d’un mot de passe optionnel « Publication Internet ». Si ce mot de passe est valorisé, alors il s’applique sur…

La fiche LOT, onglet publicité, pour la boite à cocher « Diffuser le lot… »

La fiche LOT, onglet publicité, bouton « Choisir diffusion »

Liste des lots : bouton « Lien Internet », toutes les options du menu

Délettrage des comptes

Il faut désormais un mot de passe (à saisie obligatoire) pour pouvoir délettrer tous les comptes en même temps.

Utilisateur

Autorisation d’accès

Ajout d’un choix « Autoriser Regrouper des fiches », permettant à un utilisateur d’accéder à cette option sans avoir accès à l’administration.

En la cochant, cette rubrique devient accessible via le menu « Paramètres »

Cela lui permettra de regrouper les fiches suivantes :

Addendum des versions 6.0 à 6.0.2r2

Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 5.5.26 et 5.6.14

Sommaire

Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…

Survolez les titres et quand un pictogramme apparaît, ils sont cliquables pour afficher le chapitre souhaité

Nouveautés et corrections de la version 6.0.2r02

Tous modules

– Nouvelles aides : listes de gestion + trouver une variable

Module Organiseur

– Planning : nouveaux raccourcis permettant d’afficher un planning par service ou sur un choix d’utilisateurs…

Module GÉRANCE

– Divers
– Revenus fonciers – corrections

Module Syndic

– AG – Gestion des pouvoirs

Module Saisonnier

– Correction

Module Transaction

– Correction

Administration de LSC

– Gestion des mots de passe : nouvelles options

Nouveautés et corrections de la version 6.0.2

Organiseur

– Fiche tiers – gestion d’autres numéros de tél.

– Nouveau calendrier

– Tâches en cours

– Fiche entité + Paramètres : nouvelles variables courriers

– Préférences utilisateur (et modification F6)

Module GÉRANCE

– Révision de loyer en cours de période

– Calcul automatique des honoraires de mise en location par zone

Fiche locataire – nouvel onglet PLUS…

– Fiche locataire – nouvel onglet Alarmes

Revenus fonciers 2018 : cf. documentation spécifique

Module EDL

– Outil de fusion

Service client (extranet)

– Service client – nouveautés et corrections

Syndic : envoyer les dépenses sur deux exercices …

Module Syndic

Gestion des compteurs (ajout d’un bouton de remise à zéro)

– Nouveau paramètre pour la gestion des automatismes de solde des sous-comptes travaux après répartition…

– Nouvel onglet dans les paramètres : – partenaires

Echanges Brunata (mode Luxembourg)

Module comptabilité

– Délettrage des comptes

– Clôture des comptes : nouvelle vérification

– Vliste(200) – facture à payer

– Saisie comptable : création d’un événement

Administration de LSC

– Nouveautés 602

Nouveautés et corrections des versions précédentes : 6.0 & 6.0.1

Nouveaux boutons « Aide » disponibles

Les afficher

Module Organiseur (nouveautés)

MyCo

– Nouveautés et corrections

Module Organiseur (divers)

– Divers
– Améliorations et corrections depuis la version 6.0

Module Gérance

Service client

– Service client – nouveautés et corrections

Module EDL

– Nouveautés et corrections

Module VTI

– Nouveautés et corrections

Module Syndic

– Fiche immeuble
– AG & nomade
– Divers
– Module Brunata (Luxembourg)
– Améliorations et corrections depuis la version 6.0

Module Comptabilité

– Nouveautés et corrections

Module Saisonnier

– Nouveautés et corrections

Module Transaction

– Nouveautés et corrections

Tous modules

– Nouveautés et corrections

Administration de LSC

– Nouveautés et corrections

Nouveaux boutons « Aide »

Disponibles en version 6.0.2

Calcul des honoraires de mise en location (Rédaction de bail et état des lieux) par zone (non tendue, tendue, très tendue)
LISTES DE GESTION… des utilisateurs, des entêtes, des modèles d’événements, des codes postaux, des alarmes programmées, des états paramétrables, des prénoms, des écritures, des comptes, des journaux, des budgets, des immeubles, des AG, des EDL

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Déjà disponibles en version 6.0.1

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le bouton « aide » présent en contexte…

- Fenêtre de recherche rapide ET avancée
- Fiche LOT, onglet Publicité
- Masque comptable
- Taxe foncière et Taxe d’ordures ménagères
- Maintenance EDL (si module actif)
- Maintenance VTI (si module actif)
- Prélèvement one/off (si module actif)

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MODULE ORGANISEUR (nouveautés)

F2 – nouvel écran

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A compter de la version 6.0.2, cette fenêtre ne disparaît plus quand on utilise la touche Échap (ou ESC)

Pour mémoire, la partie supérieure affichait les « non lu » tandis que les « lu » basculaient dans la partie inférieure.

Documentation complète sur le lien « La palette«

F5 – nouvel afficheur

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Entièrement réécrit, lecture simplifiée, traitement plus rapide…

Pour mémoire, la partie supérieure affichait les messages non lus, qui basculaient en partie inférieure après lecture.

Documentation complète sur le lien « Nouvel afficheur«

F6 – nouvel écran (à partir de la version 6.0.2)

Plus épuré …. donne accès à vos raccourcis de site internet préférés. Cf. préférences utilisateur pour de plus amples explications.

F7 – nouvelle liste des événements

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La liste des événements (et plus généralement les listes de gestion de l’organiseur) a également été repensée. La vague disparaît au profit de menus.

Ancienne liste de gestion des événements.

Documentation complète sur le lien « Nouvelle liste des événements«

F8- nouvelle liste des tiers

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La liste des tiers a également été repensée. La vague disparaît au profit de menus. Une nouvelle notion de filtre est proposée

Ancienne liste de gestion des dossiers.

Documentation complète sur le lien « Nouvelle liste des tiers »

F9- nouvelle liste des dossiers

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La vague disparaît au profit de menus

Ancienne liste de gestion des tiers.

Documentation complète sur le lien « Nouvelle liste des dossiers »

Nouvelles listes des Devis, Bons de livraison, factures

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Comme pour les autres listes, la vague disparaît au profit de menus

Exemple pour la liste des factures.

Documentation complète sur les liens « Nouvelle liste des devis » « Nouvelle liste des bons de livraison » et « Nouvelle liste des factures«

ANCIENNES LISTES DE GESTION – EVOLUTION

Le menu Sélection devient un bouton sur la vague. Toutes les options sont accessibles par un simple clic.

LISTE DES LOTS

Ajout d’un bouton « Menus » qui reprend l’ancienne barre n°11 avec les menus « Impressions », « Traitements » et « Imports »

SAISIE COMPTABLE / SAISIE MULTI ACTIVITE

Ajout d’un bouton « Menus » qui reprend l’ancienne barre avec les menus « Etats », « Cycle rapide » et « Utilitaires »

MYCO

Nouvelles possibilités disponibles dans l’application MyCo (à partir de la version 6.0.2)

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Visuel – écran principal – Inversion des rubriques « A traiter » et « Pour contrôle » pour être en cohérence avec le nouvel F2 (palette) de la version 6 de LSC.

D’autres nouveautés

Evénements

Possibilité de Chronoter des ‘à traiter’
Ajout du report d’événements
Ajout de la visibilité des A traiter plus tard
Ajout du bouton « répondre à » lorsque l’on commente un événement que l’on a en « A traiter »

Planning

Lors de la prise de RDV la date proposée par défaut est la dernière sélectionnée dans le planning

Contact

Modification de l’affichage des contacts ( icône d’appel rapide )

Tiers

Possibilité de créer et modifier une fiche tiers

D’autres nouveautés (suite)

Possibilité de supprimer les emails en masse

Sur la liste des emails, une poubelle est disponible. En cliquant dessus, la liste des emails change et permet une sélection de ceux à supprimer

Une fois votre sélection faite, cliquez sur le picto pour valider la suppression. Un message de confirmation vous également affiché.

Pour revenir à l’affichage classique des emails, cliquez à nouveau sur la poubelle.

Modification de l’ordre de la visionneuse dans les mails

Corrections

+ Email : en création, quand on choisissait la liste de diffusion le titre était « Aide à la saisie ». Maintenant, c’est… « Listes de diffusion »

+ Planning : le fait de saisir le sigle « % » dans le sujet ou la note d’un RDV faisait planter l’application

MODULE ORGANISEUR (DIVERS)

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Tous les menus sont à présent disponibles sur la partie gauche de l’écran

F3 – historique

Ajout d’un bouton « Dupliquer » pour Evénement, devis et facture

Séquence d’événements

+ Paramètre Organiseur » : ajout d’une option « Gérer les séquences sur le bouton ‘Courrier' ». *

Signature électronique (corrections et nouveautés)

Possibilité de rendre les signatures visibles sur le document et d’indiquer où elles doivent s’afficher.
L’événement signé n’était pas chronoté.
L’événement de retour n’avait pas d’initiales. C’est dorénavant l’initiale du modèle qui est utilisé et si elle est absente, celle de l’utilisateur qui récupère les signatures du nuage.
Le bouton de zoom affiche maintenant un dialogue permettant d’ajouter, de supprimer ou de modifier une ligne de signataire dans une listbox
Ajout de la collecte du président du CS qui fait l’objet d’une nouvelle coche dans le modèle d’événement
Pouvoir forcer le non envoi des SMS, par un nouvelle boite à cocher sur le modèle d’événement (à partir de la version 6.0.2)

Documentation exhaustive sur les signatures sur le lien suivant : Signature électronique

Emails reçus

Protocole IMAP

Lorsque l’on relève des emails avec ce protocole, après la 1ère relève, LSC note la date de la dite relève afin que les suivantes n’aillent pas rechercher des emails déjà récupérés.

EML d’un email reçu

Bouton cranté des PJs – (en shift + clic)

Relève (POP ou IMAP)e à la validation de l’événement.

Envoi d’un email

SMTP (protocole de communication permettant l’envoi des emails)

Fiche utilisateur

Lorsque l’utilisateur a un compte d’envoi paramétré sans mot de passe d’authentification alors on prend le mot de passe d’authentification des paramètres (comme auparavant).

Même principe pour les comptes auxiliaires

Authentification par le compte utilisateur

Le type d’authentification n’était pas initialisé au lieu d’être à 0, si bien que s’affichait une erreur 10113 authentification inconnue.

MODULE ORGANISEUR (Améliorations / Corrections depuis la version 6.0)

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Nouveaux écrans de recherche rapide sur les nouvelles listes de gestion

Cf. Aide disponible sur ces mêmes écrans

Traitement de texte

Il est à nouveau grisé en version 6.0.1

Volet « plus » (concerne F1, F7 et F8 si activé)

+ Sur un propriétaire : le solde du locataire est présenté.

F1 – Evénement

+ Le mot « URL » est désormais souligné. Un clic dessus ouvrir le navigateur à l’adresse indiquée (à partir de la version 6.0.2)

+ Onglet PJ, bouton Envoyer vers : quand on cliquait sur le titre souligné, après sélection, le « process » était suspendu et impossible de le réactiver.

F2 – Palette

+ S’affiche désormais même sans la licence du module Organiseur

F4 – Planning

+ L’affichage par Trimestre, les flèches gauche et droite étaient sans effet

F5 – Afficheur

Nouveauté 6.0.2

Mise en place d’un accueil réduit pour les écrans en résolution inférieure à 800 de hauteur