Liste des signatures v2 -à partir de la version 6.0.3-

– Divers
– Améliorations et corrections depuis la version 6.0

Module Organiseur (divers)

Module Gérance

– Honoraires de mise en location propriétaire automatisés (nouveauté)
– Constatation taxe foncière et T.O.M (nouveauté)
– Autoriser QT provisoire par période & Autoriser les prov/charges en % du loyer (nouveautés)
– Calculer le QT locataire/ périodicité du lot (nouveauté)
– Relevés de gérance – nouveautés et corrections (tous modèles)
– Module Gérance – Divers

Service client

– Service client – nouveautés et corrections

Module EDL

Module VTI

– Fiche immeuble
– AG & nomade
– Divers
– Module Brunata (Luxembourg)
– Améliorations et corrections depuis la version 6.0

Module Syndic

Module Comptabilité

Module Saisonnier

Module Transaction

Tous modules

Administration de LSC

Nouveaux boutons « Aide »

Disponibles en version 6.0.2

Calcul des honoraires de mise en location (Rédaction de bail et état des lieux) par zone (non tendue, tendue, très tendue)
LISTES DE GESTION… des utilisateurs, des entêtes, des modèles d’événements, des codes postaux, des alarmes programmées, des états paramétrables, des prénoms, des écritures, des comptes, des journaux, des budgets, des immeubles, des AG, des EDL

Déjà disponibles en version 6.0.1

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le bouton « aide » présent en contexte…

- Fenêtre de recherche rapide ET avancée
- Fiche LOT, onglet Publicité
- Masque comptable
- Taxe foncière et Taxe d’ordures ménagères
- Maintenance EDL (si module actif)
- Maintenance VTI (si module actif)
- Prélèvement one/off (si module actif)

MODULE ORGANISEUR (nouveautés)

F2 – nouvel écran

A compter de la version 6.0.2, cette fenêtre ne disparaît plus quand on utilise la touche Échap (ou ESC)

Pour mémoire, la partie supérieure affichait les « non lu » tandis que les « lu » basculaient dans la partie inférieure.

Documentation complète sur le lien « La palette«

F5 – nouvel afficheur

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Entièrement réécrit, lecture simplifiée, traitement plus rapide…

Pour mémoire, la partie supérieure affichait les messages non lus, qui basculaient en partie inférieure après lecture.

Documentation complète sur le lien « Nouvel afficheur«

F6 – nouvel écran (à partir de la version 6.0.2)

Plus épuré …. donne accès à vos raccourcis de site internet préférés. Cf. préférences utilisateur pour de plus amples explications.

F7 – nouvelle liste des événements

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La liste des événements (et plus généralement les listes de gestion de l’organiseur) a également été repensée. La vague disparaît au profit de menus.

Ancienne liste de gestion des événements.

Documentation complète sur le lien « Nouvelle liste des événements«

F8- nouvelle liste des tiers

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La liste des tiers a également été repensée. La vague disparaît au profit de menus. Une nouvelle notion de filtre est proposée

Ancienne liste de gestion des dossiers.

Documentation complète sur le lien « Nouvelle liste des tiers »

F9- nouvelle liste des dossiers

Retour sommaire
La vague disparaît au profit de menus

Ancienne liste de gestion des tiers.

Documentation complète sur le lien « Nouvelle liste des dossiers »

Nouvelles listes des Devis, Bons de livraison, factures

Retour sommaire
Comme pour les autres listes, la vague disparaît au profit de menus

Exemple pour la liste des factures.

Documentation complète sur les liens « Nouvelle liste des devis » « Nouvelle liste des bons de livraison » et « Nouvelle liste des factures«

ANCIENNES LISTES DE GESTION – EVOLUTION

Retour sommaire
La V6 verra, au fur et à mesure des versions, toutes ses listes de gestion évoluer. Seules celles liées à l’Organiseur ont été redessinées mais il y en a beaucoup d’autres, dans tous les modules. Pour ces dernières, un changement remarquable est à signaler, la disparition du menu « Sélection » dans la partie supérieure de l’écran.

Le menu Sélection devient un bouton sur la vague. Toutes les options sont accessibles par un simple clic.

LISTE DES LOTS

Ajout d’un bouton « Menus » qui reprend l’ancienne barre n°11 avec les menus « Impressions », « Traitements » et « Imports »

SAISIE COMPTABLE / SAISIE MULTI ACTIVITE

Ajout d’un bouton « Menus » qui reprend l’ancienne barre avec les menus « Etats », « Cycle rapide » et « Utilitaires »

MYCO

Nouvelles possibilités disponibles dans l’application MyCo (à partir de la version 6.0.2)

Visuel – écran principal – Inversion des rubriques « A traiter » et « Pour contrôle » pour être en cohérence avec le nouvel F2 (palette) de la version 6 de LSC.

D’autres nouveautés

Evénements

Possibilité de Chronoter des ‘à traiter’
Ajout du report d’événements
Ajout de la visibilité des A traiter plus tard
Ajout du bouton « répondre à » lorsque l’on commente un événement que l’on a en « A traiter »

Planning

Lors de la prise de RDV la date proposée par défaut est la dernière sélectionnée dans le planning

Contact

Modification de l’affichage des contacts ( icône d’appel rapide )

Tiers

Possibilité de créer et modifier une fiche tiers

D’autres nouveautés (suite)

Possibilité de supprimer les emails en masse

Sur la liste des emails, une poubelle est disponible. En cliquant dessus, la liste des emails change et permet une sélection de ceux à supprimer

Une fois votre sélection faite, cliquez sur le picto pour valider la suppression. Un message de confirmation vous également affiché.

Pour revenir à l’affichage classique des emails, cliquez à nouveau sur la poubelle.

Modification de l’ordre de la visionneuse dans les mails

Corrections

+ Email : en création, quand on choisissait la liste de diffusion le titre était « Aide à la saisie ». Maintenant, c’est… « Listes de diffusion »

+ Planning : le fait de saisir le sigle « % » dans le sujet ou la note d’un RDV faisait planter l’application

MODULE ORGANISEUR (DIVERS)

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Tous les menus sont à présent disponibles sur la partie gauche de l’écran

F3 – historique

Ajout d’un bouton « Dupliquer » pour Evénement, devis et facture

Séquence d’événements

+ Paramètre Organiseur » : ajout d’une option « Gérer les séquences sur le bouton ‘Courrier' ». *

Si cette option est cochée, alors les séquences d’événements pourront démarrer depuis le bouton Courrier Locataire, Courrier compte, … et aussi, entre autres, sur Enregistrement d’un préavis et enregistrement d’un départ.

Signature électronique (corrections et nouveautés)

Possibilité de rendre les signatures visibles sur le document et d’indiquer où elles doivent s’afficher.
L’événement signé n’était pas chronoté.
L’événement de retour n’avait pas d’initiales. C’est dorénavant l’initiale du modèle qui est utilisé et si elle est absente, celle de l’utilisateur qui récupère les signatures du nuage.
Le bouton de zoom affiche maintenant un dialogue permettant d’ajouter, de supprimer ou de modifier une ligne de signataire dans une listbox
Ajout de la collecte du président du CS qui fait l’objet d’une nouvelle coche dans le modèle d’événement
Pouvoir forcer le non envoi des SMS, par un nouvelle boite à cocher sur le modèle d’événement (à partir de la version 6.0.2)

Documentation exhaustive sur les signatures sur le lien suivant : Signature électronique

Emails reçus

Protocole IMAP

Lorsque l’on relève des emails avec ce protocole, après la 1ère relève, LSC note la date de la dite relève afin que les suivantes n’aillent pas rechercher des emails déjà récupérés.

Ce principe avait une faiblesse, le décalage horaire par rapport l’heure GMT, gérée par les serveurs internet. Dorénavant, lors de la relève, et malgré la dernière date enregistrée, nous remontons de 24h supplémentaires pour être sûr de prendre tous les emails

EML d’un email reçu

Correction d’un EML contenant la chaîne STLS par la roue cranté : le fichier n’était pas restocké sur le disque dans le dossier temp si bien que la nouvelle extraction automatique ne se déclenchait pas.

Bouton cranté des PJs – (en shift + clic)

Si un EML est présent, un dialogue permet de confirmer la réparation de l’eml (qui consite à supprimer la chaine STLS + retour chariot dans le fichier EML). La réparation est appliquée lorsque qu’on valide la messagerie ou l’événement. Pour les messageries, on tente d’extraire à nouveau les PJs dans une nouvelle messagerie qui apparaîtra à l’écran. Pour les événements, une alerte informe que la réparation sera activ

Relève (POP ou IMAP)e à la validation de l’événement.

Si l’EML ne continuait que du text/html et que ce contenu était supérieur à 32000, de sorte que le texte récupéré était tronqué avant la balise de fin de corps de texte, alors le nouvel outil d’extraction du texte brut bouclait sans fin sans pouvoir sortir, ce qui pouvait provoquer un blocage Maintenant nous lisons 320000 caractères et si la fin du corps n’est pas trouvée, on rend le texte HTML tel qu’on l’a extrait.

NB : un EML est le format original des échanges d’emails… Nous nous en servons pour restranscrire l’email en messagerie dans LSC. Ce fichier peut cependant nous servir en cas de problème, il est donc conservé de façon caché dans tous les emails reçus.

Envoi d’un email

+ Le Post-it ne présentait que le destinataire principal (Pour :)), pas les copies (Pour Copie 🙂
+ L’événement chronoté ne présentait que le destinataire principal (Pour :)), pas les copies (Pour Copie 🙂

SMTP (protocole de communication permettant l’envoi des emails)

Fiche utilisateur

Lorsque l’utilisateur a un compte d’envoi paramétré sans mot de passe d’authentification alors on prend le mot de passe d’authentification des paramètres (comme auparavant).

Même principe pour les comptes auxiliaires

Authentification par le compte utilisateur

Le type d’authentification n’était pas initialisé au lieu d’être à 0, si bien que s’affichait une erreur 10113 authentification inconnue.

MODULE ORGANISEUR (Améliorations / Corrections depuis la version 6.0)

Nouveaux écrans de recherche rapide sur les nouvelles listes de gestion

Cf. Aide disponible sur ces mêmes écrans

Traitement de texte

Depuis la version 6, dans le menu fichier, la rubrique « Enregistrer comme modèle » était à nouveau active, à tort. En effet, elle peut avoir des effets indésirables quand vous utilisez en créant un fichier Write anarchique, utilisé ensuite par LSC, provoquant l’impression de dysfonctionnements dans différents traitements.

Il est à nouveau grisé en version 6.0.1

Volet « plus » (concerne F1, F7 et F8 si activé)

+ Sur un propriétaire : le solde du locataire est présenté.

F1 – Evénement

+ Le mot « URL » est désormais souligné. Un clic dessus ouvrir le navigateur à l’adresse indiquée (à partir de la version 6.0.2)

+ Onglet PJ, bouton Envoyer vers : quand on cliquait sur le titre souligné, après sélection, le « process » était suspendu et impossible de le réactiver.

F2 – Palette

+ S’affiche désormais même sans la licence du module Organiseur

F4 – Planning

+ L’affichage par Trimestre, les flèches gauche et droite étaient sans effet

F5 – Afficheur

Nouveauté 6.0.2

Mise en place d’un accueil réduit pour les écrans en résolution inférieure à 800 de hauteur

Déjà présents en 6.0.1

F5 – Ecran de lecteur des « à traiter », « à traiter + tard », « pour contrôle », « pour info »

Ajout sur la partie droite de l’écran du numéro de tél du tiers, tu correspondant et de son GSM.

A noter : si vous avez acquis la module de téléphonie, ces numéros sont en « clic to call », c’est à dire qu’un clic dessus lance automatiquement l’appel.

F5 – Réception des emails

+ bouton répondre : ne valorisait pas Lot et Immeuble si le tiers était connu

+ Le champ [Messagerie]Note n’est dorénavant plus « multi-style » car la partie « texte » des emails pouvait contenir des balises qui faisaient quitter LSC (plantage immédiat sur Windows comme sur Mac)

F5 : tri sur la colonne Aqui des catégories de modèles d’événements : n’était pas fait sur le bon champ

F5 : objectifs : la création d’objectif n’était plus possible

F5 : bloc notes : l’affichage était en fiche messagerie et non en note

Liste de gestion V6 :

+Bouton « courrier ». Si vous choisissez un modèle de type « email », vous avez maintenant la possibilité de choisir le compte d’expédition

Rappel : le compte d’expédition, c’est la possibilité, au niveau de la fiche utilisateur, de définir plusieurs profils d’expéditeur…

+ La lecture d’une sélection stockée ne mettait pas à jour le titre de la fenêtre

+ Bouton supprimer : parfois, le cycle de vérification des fiches sous contraintes ne fonctionnait pas correctement…

+ L’ajout à une sélection stocké ne mettait pas à jour le titre de la fenêtre

+ Le retrait d’une sélection stocké ne mettait pas à jour le titre de la fenêtre

+ Utiliser une sélection en mémoire ne mettait pas à jour le titre de la fenêtre

+ Ajout de raccourcis claviers manquants. Désormais, chaque liste de gestion contient au moins les raccourcis suivants :

Imprimer fiche = POMME i , imprimer liste = POMME l, imprimer Plus = POMME p, Supprimer = SUPPR ou POMME SUPPR ARRIERE, Fermer = ECHAP (ou ESC), Chercher = POMME f, Trier = POMME t, Créer = POMME n, Sous sélection : POMME -, Recherche sur IdRef : POMME u

Pour les PC, remplacer la touche POMME par CTRL

+ Le double-clic affichait 1/1

+ Les boutons « suivant » et « précédent » ne fonctionnaient plus

F7 – Liste des événements

+ « Publication GED » -> Publier en date du jour » ne fonctionnait plus

+ Le bouton « Conclure » retrouve son raccourci (CTRL (ou POMME sur Mac) K)

+ Recherche : ajout de la recherche sur la plage de date de création des événements

Fusion des fichiers PDF : supporte les documents dont le titre contient des caractères accentués

F8 – liste des tiers

+ Le curseur est positionné par défaut dans le filtre

Changement de la taille de certains écrans

+ Liste G des demandes en 1140*800, Recherche des demandes en 860*600, Recherche Rapide des demandes en 320*420

+ ListeG des SQSequence en 1140*800, Recherche Rapide des SQSequence en 320*420, Recherche des SQSequence en 860*600

F10 – Ecran d’accueil

Nouveautés (ou corrections) 6.0.2

Les raccourcis Ctrl+3 / Ctrl+4 et Ctrl+5 ne testaient pas les bons accès de la fiche utilisateur

Un compteur est ajouté par type d’alarme

L’écran d’accueil accepte désormais une résolution minimum de 1024*768
F10 Accueil réduit : comme la résolution pour travailler sur LSC a été abaissée à 1024 * 768 (pour les portables, notamment), ce nouvel affichage permet d’avoir la barre de post-it sur le coté

Déjà présents en 6.0.1

+ La rubrique « Service client » devient « Espace client« , vous donnant un accès direct à votre espace sur notre site internet où vous trouverez documentations et renseignements utiles

D’autre part, elle est maintenant en « Auto-connecté », c’est à dire que vous n’avez pas à saisir vos login et mot de passe Pagesimmo pour y accéder.

+ La rubrique « Espace client » (visible via le bouton « CRYPTO » en bas à gauche devient « Mon extranet »

RACCOURCIS

+ Ajout de nouveaux raccourcis

Brouillard d’encaissement – prélèvement one/off – Gérance
Brouillard d’encaissement – prélèvement one/off – Syndic
Module Gérance : saisie des AL (à partir de la 602)

+ Ajout d’un contrôle sur l’existence du journal sur certains raccourcis faisant appel à un journal

Dans certains cas, si le journal n’existait pas (par exemple journal BQ défini sur le raccourci alors que vous utilisez le journal 51, les écritures étaient créées sur un journal « fantôme »

Dorénavant un contrôle d’intégrité est fait dès le clic sur le raccourci. Le message suivant est affiché, en cas d’erreur :

Concerne : + G_QUITTANCE_LOCATAIRE-@, + G_RECUS_LOCATAIRE-@, + G_SAISIE_APL_PARJOURNAL-@, + G_SAISIE_HO_JOURNAL-@, + G_SAISIE_QT_JOURNAL-@, + C_REMISE_BANQUe-@, + C_SAISIE_OP_JOURNAL-@, + C_SAISIE_ENCAISS_ATT_JOURNAL-@, + C_SAISIE_VENTE_JOURNAL-@, + C_SAISIE_ENCAISS_JOURNAL-@, + C_SAISIE_FACTURE_JOURNAL-@

+ raccourci » Virement à un locataire parti BQ » en gérance : il n’y a plus de mode de règlement sélectionné par défaut.

+ Création du raccourci « liste des tickets » en Gérance et Syndic. Lié à notre nouveau module de gestion des tickets. N’hésitez pas à nous interroger pour de plus amples informations.

Raccourcis claviers

+ Présents en V5 et abandonnés en V 6.0 pour passer d’un module à l’autre sont de retour…

Pour mémoire :

CTRL (ou Pomme sur Mac) + 1 = Gérance
CTRL + 2 = Syndic
CTRL + 3 = Transaction
CTRL + 4 = Saisonnier
CTRL + 5 = Comptabilité
CTRL + 6 = Organiseur

+ L’écran est retaillé en 1140 (au lieu de 1280) de largeur pour être compatible avec les préconisations à 1280 (manquait la place pour la palette)

+ Ajout du bouton Store

+ Mise en place du nouveau logo Crypto (en bas à gauche)

+ Le tableau d’affichage est maintenant visible dans MES RENDEZ-VOUS

+ Dans « MES ALARMES », pour les alarmes manuelles, ajout du libellé de l’alarme s’il est différent du type d’alarme

Idem lors du traitement des alarmes manuelles, quand vous double-cliquez sur le nom de l’alarme.

+ Un raccourci clavier existe pour afficher les menus du bouton paramètre (peut être pratique si votre résolution d’écran ne permet pas de voir ce bouton)

CTRL+7 (ou Pomme sur Macintosh)

+ Modification du comportement (ou de la présence) de certains raccourcis

MES EDL / RAPATRIEMENT EDL => Ne sont visibles que pour la gestion et la transaction
MES VTI / RAPATRIEMENT VTIL => Ne sont visibles que pour la gestion et le syndic
RAPATRIEMENT MDG => N’est visible que pour la gestion
AFFICHER VITRINE => N’est plus visible en syndic
ETAT STATISTIQUE => Retrait des doublons

+ Menu Comptabilité : le clic sur un sous-menu ne le reployait pas. (Cycle, Compta, Etats et Statistiques). concernait les modules Gérance, Syndic et Saisonnier

MODULE ORGANISEUR (Améliorations / Corrections depuis la version 6.0.1)

Fiche entité

Ajout de deux nouvelles rubriques : Nom du gérant (26) – Prénom du gérant (27).

Peuvent être appelées sur les courriers à l’aide des variables : vParamEntite(26) et vParamEntite(27)

A noter que ces deux rubriques ont également été ajoutées dans les paramètres. Variables vParam(26) et vParam(27)

Fiche Tiers

Ajout d’un nouveau pictogramme dans la fiche tiers, permettant de gérer autant de numéros de téléphone que ….souhaité

Après un clic sur ce bouton, vous obtenez l’écran suivant …

Le bouton « + » permet d’ajouter un téléphone et sont libellé
La poubelle de supprimer la ligne sélectionnée
Le téléphone permet d’appeler directement le numéro sélectionné (à condition que vous ayez l’option « Click to call » activée)

Pour aller plus loin…

Lors d’une recherche sur un numéro de téléphone, celle-ci est effectuée aussi dans cette nouvelle liste
Remontée de fiche : si vous possédez cette option, la remontée de fiche recherche également dans cette liste
Création d’une VListe(10049;0), qui permet d’obtenir la liste des téléphones du tiers de ce nouveau tableau.

Calendrier

Partout où vous pouvez faire appel à un calendrier dans LSC, c’est dorénavant un nouveau visuel, plus gros et plus clair qui est proposé ….

Pour rappel, pour appeler un autre mois, cliquez sur le partie gauche du mois … Pour une nouvelle année, cliquez sur …l’année

F5 – tâches en cours

Rappel : sur une événement, vous avez la possibilité de définir sa durée via la rubrique « tâche en cours ». cf. copie d’écran ci-dessous

Une fois celle-ci définie, l’événement a une double fonction ..il est « à traiter » et c’est une tâche à effectuer.

Cette fonction, issue de la version 5 mais non reprise initialement en version 6, l’est maintenant en version 602.

Dans votre afficheur (F5), vous avez dorénavant une rubrique qui affiche vos tâches.

F6 – Accès directs

La touche F6 propose un nouvel affichage, offrant des accès simplifiés à toute la documentation, à la télémaintenance, et… à vos sites internet favoris

Cf. documentation sur les préférences utilisateur sur le lien suivant : préférences

MODULE GERANCE

Tous les menus sont à présent disponibles sur la partie gauche de l’écran

Fiche locataire : nouvel onglet « Plus… » (à partir de la version 6.0.2)

La fiche locataire s’enrichie d’un 1er nouvel onglet permettant de créer (en administration) puis gérer (sur la fiche locataire) des données complémentaires. Fonctionnent sur le même principe que celles existantes sur les fiches immeuble, lot, dossier, mandat, tiers, etc…

Fiche locataire : nouvel onglet « Alarmes » (à partir de la version 6.0.2)

Un 2ème nouvel onglet est également proposé, et vous donnera accès à 20 alarmes automatiques, toutes personnalisables.

Les 5 premières lignes sont un transfuge de l’onglet « Renseignements divers » sur lequel elles se trouvaient jusqu’à la version 6.0.1

Comment les paramétrer ?

En administration, la liste des alarmes applicatives vous affiche toutes ces lignes, numérotées de 71 à 92 (sauf 76 et 77)

Accès : menu Paramètres, Préférences et administration, Administration métier, tous modules, alarmes applicatives

Le principe est simple : double cliquez sur une ligne, saisissez un libellé puis dans la partie inférieure, déterminez les utilisateurs qui recevront cette alarme

Validez à l’issue…

Comment personnaliser les libellés affichés sur la fiche locataire ?

Ces libellés sont en fait des rubriques paramétrables, également accessibles en administration

Accès : menu Paramètres, Préférences et administration, Administration métier, administration du logiciel, rubriques paramétrables

Les lignes concernées sont la 112 à 116 puis de 128 à 142. Cliquez sur une ligne à modifier, changez le libellé et …validez. Attention pour voir le résultat dans une fiche locataire, il faudra quitter Crypto et relancer (y compris sur le serveur si vous êtes en version multi-postes)

La révision de loyer en cours de période (à partir de la version 6.0.2)

Dorénavant, en activant une nouvelle option, vous pouvez traiter les révisions de loyer intervenant en cours de période AVANT l’appel de la dite période, afin de ne plus avoir à gérer de rappel de loyer.

Exemple concret : un locataire doit avoir sa prochaine révision le 19/04/2019

Fonctionnement actuel :

Lors du traitement des révisions au 1er avril, il est ignoré.

Pour l’appel du mois d’avril, celui ci est appelé entièrement sur le quittancement avant la révision. Au 1er mai, il est révisé et un rappel de loyer est crée pour la période allant du 19 au 30 avril 2019

Nouveau principe :

Lors du traitement des révisions des locataires au 1er avril, ce locataire est présenté

La révision crée deux lignes pour ce locataire, la 1ère allant du 1er au 18 avril sur son ancien quittancement, la seconde du 19 au 30 avril sur le nouveau quittancement.

Par la suite (à partir de la période suivante), le quittancement est à nouveau appelé normalement.

Quelques précisions

Toutes les périodes sont gérées (par exemple un locataire annuel qui aurait une révision de 19 décembre sera présenté dès l’appel de janvier pour un double appel allant du 1er janvier au 18 décembre et du 19 au 31 décembre.
Un nouveau code TVA est géré : le 41P (crée lors de votre mise à jour en 602). Il est utilisé pour la ligne provisoire de TVA sur la période de révision

Activation de cette nouvelle option..

A partir de l’écan d’accueil, allez dans le menu Paramètres, Préférences et administration, Gérance, configuration Gérance, onglet Gérance

Révision de loyer

Le principe de lancement de la révision n’a pas changé. C’est après la simulation, au niveau du détail que les différences sont constatées

Les lignes de quittancement sont séparées en deux catégories (cf. copie d’écran ci-dessus) :

Celles avec un appel (le prochain), donc provisoires (entourées en violet)
Celles inactives, avec une prochaine date d’activation (nouvelle colonne) indiquée dans le tableau.

Lors de votre appel de loyer, les lignes inactives deviendront permanentes et les provisoires s’inactiveront dans un 1er temps pour disparaître définitivement par la suite.

Courrier de révision

Ces derniers, naturellement, évoluent. Les libellés des écritures étant plus longs qu’avant, vos tableaux seront illisibles car les informations seront décalées.

Nous mettons à votre disposition trois modèles (avis révision, avis révision avec plafond et avis révision 2), téléchargeables dans votre service client disponible sur notre site internet : accès (classeur avis de révision)

Les honoraires de mise en location

A partir du menu propriétaire, vous pouvez maintenant lancer le calcul automatique des honoraires de mise en location (partie propriétaire uniquement – pour les locataires, il faut toujours les quittancer)

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(* Cette option n’est pas disponible pour le compte affecté)

cf. aide en ligne : <les honoraires de mise en location – Propriétaire>

Calcul automatique des honoraires de mise en location par zone (à partir de la version 6.0.2)

Un nouvel outil vous permet de déterminer automatiquement dans la fiche LOT le montant des honoraires de mise en location (rédaction de bail + état des lieux) en fonction de la zone « ALUR » du bien

Consultez notre documentation exhaustive (avec rappel de la loi) sur le lien suivant : Honoraires par zone

Annulation calcul d’honoraires

Ajout d’un message si l’annulation n’a pu avoir lieu pour cause d’écritures lettrées

Calcul d’honoraires de gestion

Vérification post calcul

+ Une vérification est faite sur les écritures assujetties non calculées antérieures au début de période. S’il existe des honoraires à calculer, un message permet d’obtenir la liste des écritures concernées.

+ Si des écritures soumises à honoraire sont sans lot rattaché, un nouveau message d’erreur s’affiche : « Compte »+[Compte]NumeroComptable+ » : écriture(s) soumise(s) à honoraire, sans lot rattaché »

Propriétaires non occupants

Facturation propriétaire – PNO2

Si l’option date prise d’effet est cochée, on ne prenait pas la date d’effet PNO mais PNO2, si bien que la liste n’était pas filtrée par la date d’effet.
+ A la comptabilisation on distinguait les lots professionnels des lots d’habitation en se basant sur le contenu de la donnée complémentaire « PNO:Type lot » au lieu de « PNO2:Nature du bien », si bien qu’on ne prenait que le tarif professionnel pour comptabiliser.

Taxe foncière

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Cette nouvelle entrée permet de constater les taxes foncières payées par le propriétaire et de quittancer celles demandées aux locataires

cf. aide en ligne : Taxe foncière

Autoriser le quittancement provisoire par période

Si vous avez des lignes provisoires à appeler à vos locataires, vous pouvez maintenant déterminer une période d’appel afin que LSC en tienne compte lors du quittancement périodique.

Activer cette option

En administration, une nouvelle boite à cocher est disponible…

Accès : menu paramètres, préférences et administration, Gérance, configuration Gérance, onglet planning

Tableau de quittancement du locataire

Ajout de 2 champs « Provisoire_DateDebut » et « Provisoire_Datefin », visibles sur les lignes de QT de type « provisoire ».

La saisie des dates est contrôlée par rapport aux périodes civiles et selon la périodicité du locataire.
Cette donnée est prise en compte dans l’appel de loyer. Concerne : appel de loyer, appel direct et départ d’un locataire
Lorsque l’on change la période du locataire, le quittancement est recalculé en fonction de la périodicité du lot (loyer et charge)
Idem pour le bouton « Recopier », mais dans l’autre sens

Autoriser les provisions sur charges en % du loyer

Nouvelle possibilité de définir les provisions sur charges, en tenant compte du montant du loyer

Activer cette option

Accès : menu paramètres, préférences et administration, Gérance, configuration Gérance, onglet planning

Fiche LOT

Ajout de 2 champs : boite à cocher « Prov/charges en % de loyer » & rubrique pour saisir le taux

Si le loyer (HT ou TTC) est modifié, les charges sont recalculées en fonction du taux.
Si les charges (HT ou TTC) sont modifiées, le taux est recalculé en fonction du loyer.

Fiche LOT : tenir compte de la périodicité du lot pour le calcul du quittancement

Cette nouvelle rubrique permet d’indiquer à LSC que c’est la périodicité du lot qui est retenue pour le calcul final du quittancement du locataire.

Activer cette option

Accès : menu paramètres, préférences et administration, Gérance, configuration Gérance, onglet planning

Exemple : sur un lot, vous indiquez un loyer de 50 € pour un parking, correspondant à un loyer mensuel. Sur la fiche locataire, vous entrez une périodicité « annuel » car par convention le locataire paie son loyer en une seul fois, en janvier. Lors de la création de la fiche locataire, au moment où vous choisirez la périodicité, le loyer sera multiplié par 12 dans le tableau de quittancement.

Préparation relevés de gérance

+ Une zone de texte s’imprimait à tort dans l’entête. Corrigé

Relevés de gérance

Format n° 3

+ Ajout d’une Boite à cocher « Exclure du solde les écritures non propriétaire » visible lorsque la BAC « Présenter le solde locataire » est cochée.

Format n° 4 et 4b

+ Ajout d’une boite à cocher « Recettes immeuble : présenter uniquement le solde » (présente Credit ou Debit mais pas les 2)

+ Ajout d’une boite à cocher « Recettes immeuble : ne pas afficher N-S ».

Format n° 5

+ La fiche courante du lot pouvait, dans certains cas, être perdue. Cela perturbait la recherche d’écritures

Format n° 6

+ Quand on changeait les couleurs, un bord jaune restait apparent

Format n° 7

+ Ajout d’un format n°7 (qui est un mixte entre le 3 et le 6)

NB : en version 6.0, ce format ne marchait pas correctement. Les locataires partis sur les périodes précédentes et ayant un solde à 0 apparaissaient

Format n° 8 (= format 1 avec regroupement des honoraires)

+ Ajout d’une boite à cocher « Regrouper les honoraires » qui permet d’avoir un nouveau relevé avec les honoraires 1, 2, 21, 3 et 31 regroupés par code fiscalité avec cumul HT et cumul TVA

+ Le total par immeuble n’était pas initialisé. Les honoraires se cumulaient sur les immeubles.

Situation locative

Situation locative n° 3

Ajout d’une option « situation locative format n°3 »

Permet d’éditer une nouvelle situation. Aucune option disponible, sauf, ne prendre en compte que les écritures ‘propriétaires’

Accès au paramètre : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance, onglet relevé de gérance

Revenus fonciers

Mise en place des éléments pour les revenus fonciers 2018 (sur les mêmes taux d’abattement que 2017).
Attention, cela ne signifie pas que nous livrons le nouvel état pour la prochaine déclaration mais que vous pouvez, si vous le désirez, lancer le calcul 2018 sur le modèle 2017.

Raccourcis : ajouts de deux raccourcis pour les les revenus fonciers, notamment pour les SCI.
+ Revenu fonciers SCI : calcul
+ Revenus fonciers SCI : édition

Mandat de gestion

Fenêtre de recherche

Ajout de trois recherches sur : ENTITE, COMPTE et LIBELLE

Création d’un nouveau mandat

Le taux de TVA par défaut devient 1 (Pas de taxe) à la place de 3 (Tx normal) pour les taux 2 et taux 3

Mot de passe de mutation (quand le lot est en Syndic ET en Gérance)

L’attribution d’un mot de passe pour mutation à partir d’un mandat de gérance ne fonctionnait pas si le numéro du mandat ne contenait que des lettres.

Paiement des propriétaires

Ajout d’une Boite à cocher « Exclure les acomptes » : est cochée par défaut pour les mois autres que 3, 6, 9 et 12

Permet d’ignorer les propriétaires pour lesquels vous avez fait un acompte sur les 1er et 2ème mois de chaque trimestre…

Liste des lots

Export fichier dépôt bailleurs

+ La sélection de locataires était incorrecte

+ Donnée entité : lors du test des données renseignées avant export on testait la présence du nom de l’agence alors que c’est la désignation de l’entité qui est envoyée. Le test est maintenant conforme à la donnée utilisée dans le fichier, ainsi que l’information sur la barre de progression

+ L’export crée maintenant un fichier par entité et génère une impression listant les erreurs rencontrées (lot sans ville, entité sans SIRET, etc)

+ Le regroupement des lots se fait maintenant par l’entité attachée au mandat de gestion du lot. Si le lot est secondaire, on prend le mandat de gestion du lot principal.

+ Le nom de l’entité déposée dans le fichier est la désignation de l’entité.

Locataire

Fiche

Bouton « Recopier » : les lignes de quittancement complémentaire sur le lot pour loyer et charge n’étaient créées que si le montant du loyer et/ou des provisions étaient à 0.

Désormais, les lignes ne sont jamais créées et les valeurs du lot sont toujours mises à jour.

Liste Indice INSEE

Ajout d’un aller ‘Locataire ‘indice initial' »

Révision de loyer

+ Après une révision de type « Méhaignerie », les informations saisies sur la fiche locataire liées à ces rubriques étaient remises à zéro, à tort.

+ Lors d’un double-clic dans la colonne « Quittancement révisé » : la fenêtre affichée dépassait la taille de l’écran.

Appel de loyer

Avec création de facture

Certains champs étaient valorisés avec le Tiers propriétaire au lieu du Tiers locataire

Quittancement par date

La boite à cocher « Sans solde précédent » est dorénavant gérée à l’impression comme à l’export texte.

Encaissement locataire

Si le quittancement permanent était inférieur à 0 (avec des lignes de quittancement), alors le traitement générait une boucle infinie.

Validation d’un départ Locataire

Lorsqu’un locataire avait un top perçu, les écritures de trop perçu étaient prises, à tort, pour la compensation du DG. Les blocs d’écritures générés étaient incorrects.*

Compte Dépôt de garantie (165xxx) et lien avec le locataire

Modification de la pièce sur compte 165 : ne fonctionnait pas si l’écriture locataire portait sur le compte 820000. Corrigé

Situation locative verticale n° 2 (format réduit)

Ne fonctionnait plus correctement (problème de répétition d’entête). Corrigé

Bordereau d’assurance locative

Dorénavant, par défaut le code journal est vide (au lieu de QT). Donc, par défaut, nous prenons tous les journaux de type « quittancement » (QT, QP, etc…)

Module de paiement

Nouvelle option « locataire »

+ L’option « Sélection des locataires créditeurs partis et remboursables » devient « Sélection des locataires et colocataires créditeurs présents et remboursables »

Il est donc maintenant possible de rembourser un locataire présent …, c

+ L’option « Sélection des locataires et co-locataires (indivision) créditeurs partis et remboursables » devient « Sélection des locataires et co-locataires créditeurs partis et remboursables »

Pour l’une ou l’autre des options, la touche SHIFT permet d’ignorer la notion présent/parti

Remboursement du solde locataire

Les écritures liées au trop perçu n’étaient pas lettrées sur le compte propriétaire, ce qui provoquait un problème sur tous les décomptes (sauf 1 et 5)

Régularisation des charges

Décompte (nouveau mode)

Sur le décompte, le prorata temporis n’apparaît plus pour les charges de type « S »

Bouton Valider

Ajout d’une demande de confirmation

Fonction

Nouvelle fonction, à placer dans un modèle d’événement dont vous vous servez « post régularisation des charges ».

vRepartition(P1;P2;P3)
P1 = -1 ou référence de répartition. si -1 alors prend la dernière répartition pour l’immeuble
P2 = Ref du locataire [Locataire]IdRef
P3 = « » (pour tout) ou code fiscalité à prendre en compte
Le résultat est la somme des montants répartis
Ex. : vRepartition(-1;[Locataire]IdRef; »32ASC ») pour avoir le montant correspondant à la fiscalité 32ASC pour la dernière répartition créée sur l’immeuble du locataire.

Module SCI – Facturation (cas d’erreur)

Lorsqu’un locataire avait plusieurs écritures de quittancement à la même date mais sur des blocs différents, alors seules les écritures d’un bloc étaient archivées et pas les autres.

Exemple : 3 écritures comptables sur 3 blocs différents : la facturation SCI prend en compte les 3 écritures mais n’en marque qu’une seule. Si on refait une facturation, alors 2 écritures sont prises en compte et une seule est marquée. Si on relance une troisième facturation pour le même mois la dernière écriture non marquée est prise en compte et elle est ensuite marquée. En lançant une 4ème facturation, pas de problème…

Désormais, les écritures sont toutes marquées dès la 1ère facturation.
Concerne les 2 options de transfert : « Sans cumul » ou « Avec cumul »

Consommation négative

+ La saisie de consommation négative devient possible sur les clés de répartition de type « S » suite à l’ajout d’un paramètre : « Autoriser les consommations négatives »

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, gérance, configuration gérance, onglet Gérance

Avis échéance et quittance

Impression sans entête

Impression d’un pré-imprimé sans entête : quand on remontait toutes les zones de texte, la zone imprimée (viewbox) était tronquée.

Dorénavant on dispose de 2 paramètres supplémentaires pour donner à l’impression la hauteur et la largeur.

Cela permet de le forcer à la taille de la viewbox qu’il devrait avoir à l’impression. On peut donc y recopier les valeurs de hauteur et de largeur constatée dans les sources du fichier svg ou de faire éventuellement quelques variations.

+ Sur l’écran de paramétrage, nous rappelons les dimensions conseillées

Boite à cocher « Mettre allocation théorique »

Devient « Mettre allocation théorique en note ».

Nouvelle boite à cocher

« déduire allocations théoriques du total »

Bouton « Recalculer les nouvelles provisions »

Le champ « Montant des futures provisions » n’était pas mis à jour, ce qui avait pour conséquence que le quittancement n’était pas mis à jour pour les provisions sur charges

Module ETAT DES LIEUX

RDV de type « bascule »

Le contrôle de l’intégrité des heures saisies n’était pas fait. On pouvait, par exemple, saisir 16h71, ce que le logiciel finissait par traduire sur la tablette par … 17h11

Dictionnaire

Les dictionnaires étaient jusqu’à présent stockés dans les préférences de l’application de LSC. Ce placement avait plusieurs défauts :

lors d’une mise à jour faite manuellement, il fallait récupérer le fichier pour le placer dans le nouveau
L’ouverture multi-utilisateurs était possible, pouvant provoquer, dans certains cas, la casse du fichier.

Dorénavant, ces fichiers sont placés dans le DataDoc, dans le dossier données, dans la partie 008. Il s’agit des compositions, compositions types et commentaires

+ Ajout de verrous pour protéger l’intégrité du fichier

+ Lors de l’initialisation le verrou est utilisé au lieu de l’obligation d’une seule personne connecté

Outils de maintenance

Maintenant accessible à tous, sans mot de passe, il permet de gérer d’éventuels problèmes de 1er niveau. Une aide en ligne plus détaillée est disponible : Maintenance_EDL

Outil de fusion (à partir de la version 602)

Les outils de maintenance s’enrichissent d’une nouvelle option permettant la fusion des éléments de même type. Il peut être très utile quand vous avez crée de façon anarchique des doublons, triplons.

Exemple : pièce : chambre 1, chambre 1 au fond à gauche => vous pouvez regrouper la seconde sur la 1ère.

Information exhaustive sur le lien suivant : EDL_fusion

Administration EDL

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet EDL

Si cette cas est cochée, le rapatriement par défaut sera celui de l’utilisateur connecté
Si elle n’est pas cochée, le rapatriement est valide pour tous les utilisateurs

Cependant, sur la liste des EDL, un clic long sur le bouton « rapatrier » permet de choisir son mode de récupération.

Rapatriement

Désormais, l’événement créé lors de la récupération d’un EDL récupère l’éventuelle information du dossier renseigné sur le RDV initial.

Erreur XSD

Lorsque l’on renseignait une photo fixe et une dégradation… Dans certains cas cela provoquait une erreur xsd. Corrigé

Valeur à vide dans une désignation

Mise en place d’une vérification qui empêche dorénavant l’envoi de valeur vide dans l’une des désignations.

EDL :
+ Ajout de la référence cloud visible dans la fiche EDL
+ Rend visible et autorise les dégradations qui ne proviennent pas du dictionnaire
+ Permet l’édition et la suppression des dégradations provenant de la tablette
+ Ajout d’un correctif pour une valeur de nombre anormal renvoyer depuis les tablettes Android ( nombre = null )

Compositions types

Dorénavant, nous envoyons l’ordre de notification des clients pour modification des compositions seulement en fin de processus,
ce qui permet, si des lenteurs sur le réseau sont constatées, de ne plus avoir de problème de fichiers non trouvé lors de la duplication de composition type

Service client

Version 6.0.2

Option « Envoyer le liste des dépenses »

Dorénavant, les dépenses envoyées ne sont plus limitées à l’exercice en cours mais à l’exercice en cours et le suivant.

Le libellé de l’exercice est également transmis ( « Exercice 2018 / 2019 » ou « Exercice 2019 » par exemples)

Envoi d’un email depuis le service client (par vos locataires, propriétaires ou copropriétaires) et réceptionnée dans LSC.

Sur l’email reçu, nous tentons de faire le lien avec l’expéditeur et si existant, le tiers est affiché dans votre F5, que vous consultez le mail.

Depuis la version 6.0.1

Création de nouveaux classeurs

Il est désormais possible de définir ses propres classeurs à l’aide du picto « + » situé au dessus du tableau (cf. copie d’écran ci-avant)

Vous pouvez créer autant de classeurs que vous le désirez… Bien évidemment, cela aura une incidence sur l’affichage du service client !

Version multi-postes : nécessite d’être seul connecté

Modification des classeurs existants

Les classeurs Gérance d’usine autres que « Courriers », « Divers » et « Relances » sont modifiables
Les classeurs Syndic d’usine autres que « Courriers », « Divers » et « Contentieux-Relances » sont modifiables

Pour y procéder, sélectionnez une ligne et cliquez sur le pictogramme représentant un stylo.

Suppression des classeurs

La petite poubelle présente au dessus de chaque tableau des classeurs permet de les supprimer, s’il n’y a pas de contrainte. Un message vous avertira de cette non possibilité.

Correction

L’exclusion des événements portant sur des comptes inactivés (locataire, propriétaire ou copropriétaire) ne fonctionnait pas

Module VTI (Gérance et Syndic)

Gérance – Fiche Immeuble

+ L’option « Immeuble en gestion complète » devient visible avec la seule licence VTI (il fallait auparavant avoir également la licence « module de répartitions des charges »)

+ Menu Propriétaire, Visite technique : la licence « Répartition des charges » n’est plus nécessaire pour accéder à l’option

Dictionnaire

Les dictionnaires étaient jusqu’à présent stockés dans les préférences de l’application de LSC. Ce placement avait plusieurs défauts :

lors d’une mise à jour faite manuellement, il fallait récupérer le fichier pour le placer dans le nouveau
L’ouverture multi-utilisateurs était possible, pouvant provoquer, dans certains cas, la casse du fichier.

Dorénavant, ces fichiers sont placés dans le DataDoc, dans le dossier données, dans la partie 008. Il s’agit des compositions types et commentaires

+ Ajout de verrous pour protéger l’intégrité du fichier

+ Lors de l’initialisation le verrou est utilisé au lieu de l’obligation d’une seule personne connecté

Outils de maintenance

Maintenant accessible à tous, sans mot de passe, il permet de gérer d’éventuels problèmes de 1er niveau. Une aide en ligne plus détaillée est disponible : Maintenance_VTI

Administration VTI

Accès : GERANCE : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet VTI

SYNDIC : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Syndic, configuration syndic, onglet VTI

Si cette cas est cochée, le rapatriement par défaut sera celui de l’utilisateur connecté
Si elle n’est pas cochée, le rapatriement est valide pour tous les utilisateurs

Cependant, sur la liste des VTI, un clic long sur le bouton « rapatrier » permet de choisir son mode de récupération.

MODULE SYNDIC

Tous les menus sont à présent disponibles sur la partie gauche de l’écran

Immeuble

Duplication d’un immeuble

Le n° de registre est dorénavant remis à zéro

Onglet Etat daté

+ En cliquant sur « Prochaine AG le », la fiche immeuble courante était perdue

+ En cliquant sur « Date dernière AG », la fiche immeuble courante était perdue

Onglet Clés de répartition

Le bouton « ouvrir dans View » devient « ouvrir dans une liste » avec de nouvelles options disponibles

Onglet Registre

+ Sous onglet Données financières, rubrique : charges pour opérations courante : le « total 1 » devient « sous-total du total 1 »

+ Lors de la mise à jour des données, si l’adresse secondaire était renseignée, elle provoquait une erreur sur les serveurs du registre empêchant la mise à jour
le passage en tableau dans notre base de cette donnée permet de résoudre le problème au niveau de leur outil de contrôle

+ Immatriculation ou mise à jour

Les immeubles dont les codes postaux étaient dans les départements du 01 à 09 ne pouvaient pas effectuer une immatriculation initiale ou une mise à jour par via le web service de LSC. En effet, le « 0 » devant était tronqué, donc non reconnu par le registre. Corrigé

AG

Liasse externalisation

+ Ajout d’un plus sur le bouton pour indiquer une action en clic long
+ L’événement « tableau de répartition » apparaissait à l’écran alors que les autres non.

+ Si la coche « convocation individuelle » est cochée en même temps que le « fichier d’export », le fichier d’export ne contenait que le dernier copropriétaire dont la convocation a été générée au lieu de tous les copropriétaires.

Convocation

Créer un événement : le corps de la zone Write n’était pas figé, si bien que si on la consultait à partir des événements pouvait ne pas correspondre à la bonne AG. Dorénavant le corps du courrier est figé avant d’être utilisé dans l’événement.

Export Athome

+ Bordereau d’impression : ajout d’une colonne qui contient E ou vide (pour la LRE)

+ – AG-Rapport : la notification aux abstentionnistes n’était pas gérée.

Liasse : sur le projet de décompte, le cartouche « POUR MÉMOIRE » s’imprimait à moitié et surtout… à tort.

Saisie des présences

Ouvrir dans View est renommé en « ouvrir dans une liste » et ouvre dorénavant la feuille de présence dans une listbox avec de nouvelles options

Gestion des votes

Une sous-résolution à l’article 25 ne pouvait pas être revotée à l’article 24

AG nomade

Dorénavant à l’export en AG Nomade, l’AG est verrouillée.

Le bouton pour la déverrouiller n’apparaît qu’en page 1 aux conditions suivantes :

+ Que l’on soit en licence AG nomade

+ Que l’ag soit verrouillée avant l’étape 3 incluse.

Au déverrouillage, un message rappelle à l’utilisateur de ne pas oublier de réexporter l’AG vers la nomade.

Cette procédure a été créée pour éviter les différences de numérotations internes de fiches entre l’AG et l’AG nomade

Pièces comptables

Génération de pièces comptables (association décompte et écritures)

Ne fonctionnait pas en décompte groupés et à partir des répartitions multi-entités.

Liste des écritures

Ajout d’un tri sur toutes les colonnes du tableau

Génération du 1er appel de fonds post répartition des charges

Rappel de l’existant : la répartition des charges peut entraîner un solde travaux qui peut vous poser des problèmes pour les copropriétaires en prélèvement si aucuns travaux ne sont prévus dans un avenir proche.

Pour palier à cela, LSC, lors du 1er appel de fonds ordinaire qui suit la répartition, passe des OD entre sous-comptes (entre travaux et op. courantes) afin de tenir compte du reliquât de travaux pour les futurs échéanciers.

Cependant, pour générer ces écritures, la recherche des budgets liés n’était pas cloisonnée par entité, si bien qu’on pouvait trouver des travaux « à venir » à tort, ce qui avait pour conséquence de ne passer aucune écriture entre les sous-comptes d’un copropriétaire. (report solde travaux sur charges ordinaires). Corrigé

Gestion des répartitions

+ Suppression d’une ligne : désormais si une écriture est pointée, on a un message indiquant que la suppression est impossible.

Module de paiement, Prélèvement multi-entités

Regrouper par date

+ Ajout d’une boite à cocher « Regrouper par date » : permet de regrouper les échéanciers à une même date pour un même compte.
Lors de la comptabilisation, l’écriture globale au crédit du copropriétaire est automatiquement annulée par le détail par fiscalité.

+ Les prélèvements non regroupés généraient des écritures sans code fiscalité
+ La date de réalisation des échéanciers n’était pas valorisée
+ Décompte : les écritures lettrées avec « $$PRVT$$ sont automatiquement exclues à l’impression

Génération AF multi-entités

La liste est désormais triée par entité et par dates croissantes (ancien et nouveau décret)

Répartition des charges (décret de 2005)

Nouvelle répartition

Dorénavant, quand on coche « Forcer l’affichage des lignes budgétisées sans quote-part réalisée », cela prend aussi en compte les lignes de budget sans budget pour lesquelles il existe des écritures sur le compte de charge associé.

Impression décompte (multi-entités sur répartition comptabilisée)

La Boite à cocher « Remplacer TVA par déductible fiscal » n’était pas visible

Annexe 1

« Ventiler les fournisseurs » déséquilibrait l’annexe 1 sur le N-1 lorsqu’il y avait un solde débiteur sur N-1

Annexe 2

Le calcul de l’annexe 2 alimentait le registre avec le total 1 des charges de l’exercice clos réalisé à approuver. Désormais, prend le sous-total (c’est-à-dire ne tient pas compte de l’excédent quand il y en a un)

Etat daté

Article 20

Ne s’imprime désormais que s’il est coché

Paramètres syndic

Ajout d’un champ intitulé « En génération des appels de fonds (SORD), ne pas solder les sous-comptes travaux (STVX) pour les copropriétaires en prélèvement »

Si coché, alors, en génération de l’appel de fonds ordinaire, pour les copropriétaires en prélèvement, les OD soldant les travaux ne sont plus générées et l’échéancier n’est plus recalculé en conséquence. Inactive donc, sur option, une nouveauté proposée dans nos dernières versions.

Nouvel onglet : partenaires

Regroupe les éléments de paramétrages Brunata, Syment, etc…

Paramètres syndic (suite)

Écritures lettrées

Ajout d’un champ « Exclure les écritures lettrées » pour les décomptes

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, syndic, configuration syndic, onglet syndic

NB : en version 6.0, cette fonctionnalité ne marchait pas !

BRUNATA (mode Luxembourg)

Échange n° 1

Si plusieurs locataires existaient pour un même lot, le nom du propriétaire n’était pas répété (et son id). C’était le cas lors de la saisie d’un code lot LSC ou bien lors de la « reconnaissance automatique »

Échange n° 2

+ Écran n°1 export + changement propriétaire + changement locataire + écran de transfert vers brunata suite à une mutation : il n’est dorénavant plus possible d’exporter tant que tous les « id propriétaire » ne sont pas présents.
+ Que les dates d’entrées locataires ne soient pas renseignées

+ Changement de propriétaire (Echange n°2) : Sur le bouton suivant, le nom du prestataire brunata n’était pas valorisé, si bien que toute la listebox des mutations était vide.

+ Ajout d’une sélection par propriétaire

Echange n° 3

Transmission des frais : le bordereau d’impression n’imprimait que les 10 premières lignes. Permet maintenant d’en imprimer un vingtaine.

Échange n° 5

+ Modification du nom de la PJ : entite_lot_periode (extraite du fichier BRUNATA)
+ Tous les PDF d’un même copropriétaire sont sur le même événement (avant, il y avait un événement par PDF)
+ Le sujet des événements créés est modifié : « Décompte _ entite_lot_exercice de la copropriété
+ Valorisation de la rubrique [Evenement]IdRefCpte sur les événements créés pour créer un lien entre l’événement et le compte.

+ La date du relevé est fixée à la date de fin d’exercice

Impression décompte (sous forme d’événement)

Lors de la génération du décompte, les PJ BRUNATA sont automatiquement ajoutées en PJ de l’événement « décompte ».

+ En cas de mutation, le décompte vendeur et le décompte acheteur était sur un seul événement (sur le copropriétaire acheteur)

+ En cas de mutation, 2 lignes de consommations étaient créées, et toutes les deux avec le nom de l’acheteur

Corrections ou améliorations apportées depuis la version 6.0

Fiche immeuble : onglet « Clé de répartition », bouton « Imprimer » : le format n’était pas correct

Fiche Copropriétaire, suppression d’un lot : application des mêmes contraintes de suppression que depuis la liste des lots

Budget : impression fiches : la fiche s’imprimait avec la dernière entité chargée si bien que l’entité ne correspondait pas forcément au budget et à l’adresse de l’immeuble.

Budget travaux (ancien et nouveau décret) : « Date décision AG » et « n° résolution » apparaissent, si valorisées, sur l’impression des fiches budgets (Impression écran + fiche)

Fiche Budget : la boite à cocher « Pas de mensualisation » pouvait être visible alors que la boite à cocher « Pas de prélèvement » était cochée. Corrigé

Concerne :

+ bouton « Imprimer » sur la fiche Budget

+ bouton « Imprimer… Fiches » sur la liste de gestion des budgets

Impression décompte (nouveau décret)

Ajout de la date d’exigibilité (en option) sur le coupon réponse.

Décomptes groupés : mode Belgique, arrêté royal

+ L’impression de décomptes groupés n’était pas possible.

Etat daté, Article 20-2 :

+ Sur l’écran, la zone « Acquéreurs » s’agrandit verticalement

+ A l’impression : 16 lignes s’impriment (Mac et PC)

Etat daté (5)

+ Le montant restant à appeler était calculé en Quote-part « déjà appelé ». Désormais, nous reprenons les données de la page 2 (Restant à appeler = non appelé avant date de mutation + non appelé après date de mutation)

Etat daté (annexe à la 3ème partie)

+ QP appelée N-1 et N-2 au titre du budget prévisionnel : les 2 champs contenaient, à tort, les fonds travaux appelés, dans le cas où le paramètre « Calcul QP N-1 et N-2 sur budget » était non coché.

DRAC : impression page 3 : le montant des travaux N-1 et N-2 étaient inversés….

AG, loi ELAN : augmentation de 5 à 10% du pourcentage maximal des voix du syndicat qu’un propriétaire peut détenir au-delà de 3 pouvoirs

AG Nomade : dorénavant, après ouverture de l’accueil l’écran d’ag nomade repasse au premier plan.

MODULE COMPTABILITE

cf. Documentation exhaustive

Clôture des comptes

Vérification, avant clôture, que le lettrage du compte « trop perçu » est équilibré par lettre. Si ce n’est pas le cas, la clôture est impossible.

Délettrage des comptes

– Délettrage automatique : les comptes de trop perçus sont toujours exclus pour le délettrage.

– Délettrage de tous les comptes : ajout d’un mot de passe obligatoire pour exécuter le délettrage de tous les comptes

Module Prélèvement One/off (unique)

Si vous possédez l’extranet et le module SEPA, vous avez maintenant la possibilité d’accepter des paiements uniques depuis le service client de la part de vos locataires et/ou copropriétaires, sur la base d’un mandat SEPA temporaire. Cliquez sur le lien ci-dessous si vous désirez en savoir plus.

Module relance

Impression liste, format vertical : la colonne « Solde actuel » est renommée « Solde au xx/xx/xx »

Journal

Toujours vérifier l’existence du n° de pièce (non visible si la rubrique « pièce automatique » est cochée)

Contrôle sur la saisie du numéro de pièce. Permet de vérifier si la pièce existe déjà en comptabilité.

Si vous saisissez un numéro de pièce déjà utilisé, un message vous en avertira et proposera d’afficher l’écriture avec ce numéro…

Autoriser les doublons (n’est visible que si la rubrique précédente est cochée)

Puis que vous vérifier l’existence ou non d’une pièce, cette option permet de « forcer » la nouvelle saisie…

Accéder à l’aide en ligne sur les paramètres d’un journal sur le lien suivant : journal

Saisie comptable

Création d’un événement automatiquement

La combinaison CTRL+F à partir d’une ligne sélectionnée permet de créer un événement sur le tiers du compte de la la ligne cliquée. Et désormais, crée le lien entre l’événement et l’écriture comptable

APL – AL

Si on imprimait la liste, puis qu’on annulait l’impression, le numéro de pièce était remplacé par le libellé « Choisissez la destination d’impression »

Équilibrer un bloc

Le « Dont TVA » et le « Dont récupérable » n’étaient pas recalculés sur la ligne de contrepartie lorsque celle-ci avait un code fiscalité associé.

Fusion de fichiers virement SEPA

Un traitement était intervenu, suite à une modification de traitement de ces fichiers, entraînant l’impossibilité de les fusionner, dans certains cas.

Dorénavant on ne traite plus que les fichiers visibles

Rubrique « Communication »

Un clic sur « Communication » permet de copier la communication dans le presse-papiers, et, de le coller par la suite…

Masque comptable

Champ « journal pour règlt auto »

Ajout d’un champ permettant de renseigner le journal à utiliser pour le paiement.

Si ce champ est valorisé, alors le paiement sera proposé automatiquement après la saisie de la facture via le masque.

Numéro de pièce

Ajout d’un contrôle sur la saisie du numéro de pièce. Permet de vérifier si la pièce existe déjà en comptabilité.

Un nouveau bouton « aide » est disponible sur la rubrique « définir les masques »

Balance consolidée

Ajout du code immeuble en plus du code entité dans le titre des colonnes. Concerne les 3 formats de présentation de la balance consolidée.

Extrait de compte avec solde progressif

Le solde progressif ne se calculait plus. Corrigé

Liste des Devis/Facture

L’écran de recherche rapide cherchait sur n° de commande au lieu de numéro de devis/facture. Corrigé

Entité (gérance)

Compte affecté

Lorsque l’on change l’entité comptable C sur l’entité G, une alerte apparaît à la validation de l’entité et tous les comptes ayant un lien sur un compte de compta générale voient le lien remis à 0 et la liste des comptes concernés est présentée. Il faut donc réaffecter les comptes de la nouvelle entité C sur les comptes gérance présents à l’écran.

Fichier des écritures comptables (FEC)

– Export : ne fonctionnait pas

+ Les exports pouvaient être faits en .txt ou .xml. Suppression de ce choix, tous les fichiers sont à présent en .txt

+ Ajout d’une méthode Ecritures_FiltrerCaractères qui s’applique sur le libellé des écritures afin de supprimer les caractères interdits par les impôts.
Les caractères autorisés sont : « àéèù&amp;$€abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789/-_?:().,’+ »

+ Les champs [EcritureCompta]Libellé et [compte]Libelle pouvaient contenir des retours chariot. Ils sont désormais éliminés à l’export.

+ Ajout de la possibilité (à partir de la version 602) de choisir un chemin d’accès d’enregistrement du fichier.

Si celui-ci n’est pas défini, alors c’est le chemin du dossier temporaire qui est utilisé.

Module de paiement

Prélèvement multi-entités (avec regroupement par date)

+ La comptabilisation ne donnait pas le résultat escompté.
+ Le redimensionnement de la page était incorrect

+ La comptabilisation pouvait ne pas fonctionner, dans certains cas.
+ La pièce n’était pas saisissable
+ Ajout d’un bouton « Attribuer » sur N° de pièce

Prélèvement

Le champ « Communication » est remise à zéro pour les codes pays suivants : 2 (Tahiti), 7 (Vanuatu) et 8 (Nouvelle Calédonie)

Entête du bordereau imprimé pour les codes pays suivants : 2 (Tahiti), 7 (Vanuatu) et 8 (Nouvelle Calédonie)

Affiche dorénavant le RIB de votre compte agence en lieu et place de l’IBAN + BIC (si le RIB n’est pas saisi, alors affichage IBAN)

Paiement sur compte commun

Ne trouvait jamais aucun compte à traiter, depuis la version 6.

Vliste(200)

Ajout d’un vListe(200), à utiliser dans un modèle de courrier, à partir du module de paiement.

Permet de récupérer le bloc d’écritures correspondant à une facture à payer…

Nouvelle Calédonie

Recalcul des soldes

Quand vous lancez un recalcul des soldes, le total de vos factures est également recalculé. Cependant, le taux 2 n’était pas pris en compte.

Cette méthode est également exécutée lors d’une clôture et une annulation de clôture.

Consultation de facture

En consultation de facture, le bouton invisible recalculant les totaux ne prenait pas en compte le Tx2 (TSS)

Impayé

– Impayé sans communication : lors de la saisie d’un impayé sans communication, LSC tente de le passer sur le dernier mouvement de trésorerie.

En cas d’échec, le fonctionnement standard est de mise.

Grand Livre

Le solde progressif ne se calculait plus. Corrigé

Etats : grand-livre, grand-livre analytique + suvi des DG, etc…

Le dialogue d’impression n’était plus proposé

Etats dépassant les 10 colonnes : Etat avancement réalisé (G+S), Grand livre horizontal, etc..

+ La méthode utilisée dans les tableaux pour gérer les cumuls et les reports (GénéricPrint) ne fonctionnait pas correctement à partir de la 11ème colonne d’un tableau

Cette méthode a été étendue jusqu’à 14 colonnes

+ Pour les états dépassant- 14 colonnes : en « Aperçu PDF » et « Page par page », la 1ère page n’affichait pas le chiffre 1 mais un chiffre aléatoire

SEPA

liste de gestion des mandats SEPA :
+ Le dernier chiffre de la référence plateforme était tronqué à l’écran
+ La date de signature est dorénavant alignée à droite
Comparatif SEPA

Le caractère ‘ n’est plus autorisé par la plateforme depuis 2014. Mais ce caractère n’était pas filtré dans LSC, ce qui pouvait provoquer des écarts de valeur lors du comparatif sur les données suivantes : titulaire, adr1, adr2, adr3, CP, Ville

Pointe de gestion (spécifique SCI)

– fiche COMPTE : ajout d’un champ « Exclure de la pointe » : n’est visible que sur les comptes de trésorerie sur des entité de type SCI

– Pour les entités de type « SCI », les comptes à exclure de la pointe en sont pas pris en compte dans le calcul.

Brouillard d’encaissement

Virements reçus CAMT54 multi-entités

L’entité n’était pas initialisée à chaque recherche, si bien que si une entité était trouvée et que les suivantes ne l’étaient pas, au lieu d’être vides, le code entité contenait la dernière entité trouvée.

Fichier CFONB (import)
Ajout d’un bouton « imprimer »
Import virements reçus : la pièce n’est plus « Virement reçu AAAMMMJJ » mais devient « VRT AAA MM JJ » (à partir de la version 6.0.2)
Le bouton « Pièce » permet d’attribuer une pièce : soit aux lignes sans pièces soit aux lignes sélectionnées (à partir de la version 6.0.2)

Brouillard des dépenses (Gérance)

Ajout d’un bouton « imprimer »

Le montant n’est plus divisé par 100 pour les NormesPaysCompta n° 2, 5, 7, 8 et 9 (Luxembourg, Belgique, Monaco, Vanuatu et Nouvelle Calédonie)

MODULE SAISONNIER

LOT

Fiche LOT, onglet Saisonnier, Bouton « Détails »

+ Toutes les étapes utilisent dorénavant une ListBox plutôt qu’une zone tableur

+ Récapitulatif : s’ouvre maintenant dans une ListBox plutôt qu’une zone tableur

Etat des arrivées / départs

référence réservation et catégorie

Etaient tronquées à droite et à gauche. Ils ne le seront plus qu’à ..droite si le texte est trop long.

Tarifs

Assistant

Quand on cliquait sur suivant et que le tableau était vide on avait une erreur de tableau sur le bouton suivant et une erreur de variable VR_Ent02 sur les pages suivantes. Corrigé

Tarifs généraux

+ S’ouvre maintenant dans une ListBox plutôt qu’une zone tableur

+ Quelques boutons supplémentaires pour insérer ou supprimer des lignes.

Contrats

Saisie d’un encaissement : la date d’encaissement saisie était bien prise en compte pour la date de l’écriture mais pas pour le libellé où c’est la date du jour qui était reprise systématiquement. Corrigé
Liste des contrats – Planning : si un des contrats avait une date de séjour à 0 (ce qui n’est théoriquement pas possible puis qu’elle est obligatoire), le planning plantait. Corrigé

MODULE TRANSACTION

AMEPI

Local professionnel & commercial

+ Ajout des types internet 10 (local professionnel) et 21 (local commercial) dans les tests de conformité des lots

+ Ajout dans l’envoi AMEPI des types internet 10 (local professionnel) et 21 (local commercial)

ETAT DES DEMANDES

La ligne 3 de l’adresse était tronquée dans la colonne identité.

TOUS MODULES

Données complémentaires

Administration

Ajout d’un bouton « Créer dépôts bailleurs » qui crée une catégorie « Dépôts bailleurs » dans les tiers avec la valeur « Prénom » et dans le lot avec les valeurs « N° RPLS » et « N° Invariant »

Onglet plus des fiches

Le bouton « plein écran » devient « Exporter dans un fichier »

Paramètres utilisateur

Il est dorénavant possible de paramétrer une l’application qui ouvrira les données complémentaires en « plein écran »
+ Le bouton « plein écran » associé aux données complémentaires génère un fichier au format csv dans le dossier temp. Ce fichier est ouvert dans l’application paramétrée sur la fiche utilisateur.

Si aucune application n’est paramétrée l’utilisateur à le choix entre en choisir une ou copier le contenu de la liste dans le presse-papiers. Seul le contenu des colonnes visibles dans la listbox est exporté.

Cloisonnement par entité

Le cloisonnement ne fonctionnait pas sur le F3, le volet « plus » et les onglets (F1, F3, F9).

Désormais, c’est en place pour dossier, mandat G, mandat S, mandat T, mandat LS et comptes

Gestion du point (numérique)

Dorénavant, quand vous tapez un . ; il se transforme (ou est traité) en , dans les cas suivants :
+ Saisie de donnée complémentaire de type numérique
+ Recherche sur donnée complémentaire
+ Champs « prix », « loyer mensuel » et « surface » en recherche de lot
+ Recherche de débit/crédit en saisie comptable (le point reste visible, mais il est remplacé par une virgule pour la recherche)

Fiche TIERS

+ Le bouton de gestion des interlocuteurs ne rendait pas la main à l’écran des tiers si on annulait ou sortait de l’écran sans valider, si bien qu’on pouvait y rester bloqué. Corrigé

+ le champ [Tiers]ville n’était pas remplacé par son contenu dans les courriers. Corrigé

Fiche LOT

+ Création d’une vignette sur MacOS : la vignette était floue, aussi bien dans la fiche lot, qu’en affichage sur la liste de gestion. Corrigé

Prévisualisation PDF sur Mac

Amélioration de l’affichage pour les systèmes supérieurs ou égaux à OS X 10.13.xx

Pour obtenir la première page on transforme le pdf en jpg afin d’éviter de conserver la transparence.

Passerelle IMMOFACILE

Ajout des balises concernant les honoraires loi ALUR dans le flux.

Administration de LSC

Maintenance comptable

Ajout d’une recherche des écritures ayant un débit ou un crédit avec plus de 2 décimales.

Permet notamment de retrouver des déséquilibres de balances quand plus de 2 chiffres après la virgule ont été saisis par inadvertance. Les arrondis pouvant en résulter étaient à l’origine, parfois, d’un déséquilibre comptable.

Fiche Utilisateur

Ajout d’un nouveau droit d’accès pour les personnes n’ayant pas accès à l’administration : « Maintenance comptable »

Si vous activez cette option, la maintenance comptable sera accessible à partir du menu Paramètres, sur votre écran d’accueil.

Registre des copropriétés (paramètre Chambersign)

Ajout d’une case pour les clés Chambersign avec un mot de passe à remplir

Cette case oblige l’utilisation de P12 étoilées. Il n’est plus utile, si vous êtes sur Macintosh de remplir la partie « préférences utilisateur » pour ce type de clé.

Administration de LSC (nouveautés 602)

Modèles événements

Ajout, via la recherche rapide, de la possibilité de lister des modèles paramétrés pour la signature électronique.

Paramètres comptabilité

Ajout d’une boite à cocher : « Exclure les balises PDNG pour les virements reçus ».

Si non cochée (= valeur par défaut), alors les statuts PDNG (en clair « Pending » et en plus clair… « en attente ») sont pris en compte lors de la lecture du fichier CAMT054 pour les virements reçus

Un fichier CAMT054 peut contenir deux sortes de données : celles déjà enregistrées par la banque (de type « Book ») et celles à venir (de type « PDNG »). Certains fichiers ne contiennent que du PDNG, alors les ignorer reviendrait à ne remonter aucun montant dans le brouillard d’encaissement. Mais si votre banque gère les deux types et que seuls déjà validés vous intéressent, cochez cette option.

Nouveautés et corrections de depuis la version 6.0.2

Tous modules

Nouvelles aides en ligne

Tous les boutons « aide » des listes de gestion sont maintenant actifs. Ils expliquent ce qu’est une liste + les spécificités de celle-ci.
Toutes les variables … accessible à partir de la rubrique « trouver une variable » du menu paramètres. Vous aurez accès de façon quasi exhaustive aux variables utilisées dans les courriers et les états rapides.

Module Organiseur

Planning

De nouveaux raccourcis, accessibles sur tous les modules, à placer sur votre écran d’accueil, permettent maintenant d’afficher des plannings d’utilisateurs pré-définis…

Planning par service
Planning d’une liste d’utilisateurs

Le principe est simple. Allez dans vos préférences (ou sur votre fiche utilisateur) pour modifier vos raccourcis

Pour le planning d’un service, il suffit simplement de choisir …le service

et valider …

Pour le planning, il faut cliquer sur les utilisateurs à afficher en maintenant la touche CTRL enfoncée (ou Pomme sur Macintosh)

et valider..

Module Gérance

Quittancement provisoire locataires

si l’option « par période » est activée, une nouvelle possibilité est offerte : pouvoir cliquer sur « du » ou « au », qui déclenche un appel au calendrier et inactive le contrôle de saisie de la date.

Attention : dans ce cas, plus aucun contrôle de cohérence est fait entre la borne de dates choisie et le nombre d’appels à faire … Si par exemple, vous entrez une date sur avril 2019 avec 3 appels à faire, seul le 1er sera effectuée (sauf à lancer « uniquement le provisoire » et d’avoir plusieurs journaux « QP » …)

Liste des mandats de gestion

Ajout d’un bouton « Historique » sur les listes de mandats de gestion

Fonction VHONO

Ne tenait pas compte du paramètre HT ou TTC ajouté en 6.0.2b02. En conséquence, en choisissant « honoraires en TTC », VHono retournait le TTC * 1.2, ce qui pouvait avoir une incidence sur vos publications, notamment.

Revenus fonciers – Corrections

L’export ne gérait pas la présence du retour-chariot dans la zone de note dédiée aux recettes exceptionnelles, ce qui provoquait un décalage à l’import avec pour conséquence le non import des lignes de détail. Ce caractère est désormais traité à l’export et à l’import.
Le lien de l’aide n’était pas le bon
Lorsqu’une fiscalité marquée « Mettre annexe recette exceptionnelle » était présente plusieurs fois dans l’état, l’annexe n’était générée qu’une seule fois (pour la 1ère ligne dans laquelle la fiscalité apparaît)

Module Syndic

Etats datés

Liste – Modification du fonctionnement du bouton historique afin qu’il affiche l’historique du Tiers
Modification fiche : le double clic sur une fiche pouvait ne pas présenter les bons onglets. Corrigé

AG

Saisie des présences, boutons « Pouvoirs »

Les 2 boutons ne tenaient pas compte des tantièmes du copropriétaire présent pour le calcul des 10%

Dorénavant, si on dépasse les 10% au delà de 3 pouvoirs, la ligne refusée repasse à « N » (pour absent) au lieu de » » (pour rien)

Module Saisonnier

Etats statistiques

Etat d’occupation de l’immeuble : le thermomètre n’était pas fermé par immeuble si bien qu’il pouvait rester au premier plan et bloquer l’utilisation de la fenêtre après calcul.

Module Transaction

Adéquation vers lot

N’effectuait plus la recherche… Corrigé

Liste des demandes – Lots déjà proposés

Cette option ne tenait pas compte de la borne de dates saisie et affichait les lots dès lors qu’ils avaient été proposés au moins une fois pour la demande sélectionnée. Corrigé

Liste des demandes – Exclure le lot

En V6, le fait de ne pas sélectionner une fiche avant de cliquer sur cette rubrique provoquait un temps de latence relativement long avant de récupérer la main ..En fait, LSC tentait de charger une fiche qui ne pouvait l’être. Dorénavant, un message affiche cet oubli de sélection.

Administration

Mots de passe

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, mots de passe

Ajout d’un mot de passe optionnel « Publication Internet ». Si ce mot de passe est valorisé, alors il s’applique sur…

La fiche LOT, onglet publicité, pour la boite à cocher « Diffuser le lot… »

La fiche LOT, onglet publicité, bouton « Choisir diffusion »

Liste des lots : bouton « Lien Internet », toutes les options du menu

Délettrage des comptes

Il faut désormais un mot de passe (à saisie obligatoire) pour pouvoir délettrer tous les comptes en même temps.

Liste des MDG

La liste des MDG (Mandats de gestion saisis sur une tablette) affiche par défaut les fiches de l'utilisateur courant

Les (nouveaux) principes de la liste de gestion

Plus d’écran de recherche préalable, vous arrivez directement sur la liste
La vague a disparu, offrant plus d’espaces dans le bas de l’écran
Les menus ou boutons sont tous situés en haut de l’écran

Le picto indique un menu avec un choix multiple
Le picto indique un bouton simple

Un filtre est accessible permettant des sous-sélections en temps réel au fur et à mesure de votre frappe. .

Précision
Un filtre n’est pas une recherche, il ne fait qu’éliminer les fiches hors demandes. Si vous effacez les éléments du filtre, la liste originale s’affiche à nouveau.

NB : n’est pas encore disponible sur toutes les listes mais sera déployé au fur et à mesure des versions 6.

Les entêtes de colonne

Chaque colonne peut être triée par ordre croissant par un simple clic sur son titre ou décroissant en cliquant à nouveau sur le titre.
L’ordre des colonnes peut être changé temporairement via le principe du « Drag and Drop » (glisser – déposer). Cela peut faciliter votre lecture…

Les menus (ou boutons) communs à toutes les listes de gestion

Le menu Actions

Jusqu’à 6 rubriques peuvent être communes aux listes… Elles ne sont visibles qu’en fonction du contexte

Ouvrir dans une application

Tous les éléments affichés dans une liste de gestion peuvent être ouverts sur le logiciel de votre choix, à condition qu’il puisse lire un export de fiches. Il est donc conseillé de choisir un tableur (Excel ou Open office par exemples).

Imprimer

Toutes les commandes d’impression agissent sur la sélection courante c’est à dire les fiches noircies et les fiches seront triées en fonction des préférences de l’utilisateur. A défaut de sélection, toutes les fiches présentes à l’écran seront imprimées et l’ordre d’affichage de l’écran est respecté.

Plus…

Cette commande ouvre un puissant logiciel intégré permettant de créer des états, des étiquettes ou des graphes personnels

Sélection

Ce menu offre plusieurs options permettant de stocker des listes pour les ré-afficher par la suite. Interrogez notre service assistance si vous désirez ne savoir plus sur ce sujet.

Trier

Donne accès à un éditeur de tri permettant des tris mono ou multi-critères, notamment quand vous désirez faire un tri d’informations qui ne sont pas indiquées dans les colonnes de la liste de gestion (tri par date de création des tiers, par exemple)

Supprimer

cf. chapitre ci-après pour de plus amples explications.

Aller à…

Une fonction très appréciée en termes de convivialité de LSC.
Présente sur les listes de gestion, elle permet de passer d’une liste à une autre en utilisant des liens existants.
A partir de la liste des MDG permet d’aller à …. tiers, soit l’identité rattachée à la fiche.

Rechercher

Cf. aide liée aux recherches sur les listes de gestion : accès à l’aide

Créer le mandat depuis le MDG

Cf. documentation exhaustive sur notre module MDG. En effet, le mandat est la dernière fiche à créer après un retour d’informations de la tablette. Tout d’abord, dans la fiche, il faut créer ..

le tiers (si pas encore dans LSC)
l’immeuble
le lot

Récupérer les MDG du nuage

Ouvre une connexion sur le Cloud et récupère les données transférées depuis la tablette…

Export de la bibliothèque

Envoie les données liées au module MDG sur le Cloud afin qu’elles puissent être récupérées et restituées sur la tablette.

Liste des contrats saisonniers

La liste des contrats de location affiche par défaut les contrats de type réservation ou option dont la fin de séjour est postérieure à la date du jour

Les (nouveaux) principes de la liste de gestion

Le picto indique un menu avec un choix multiple
Le picto indique un bouton simple

Un filtre est accessible permettant des sous-sélections en temps réel au fur et à mesure de votre frappe. .

Précision
Un filtre n’est pas une recherche, il ne fait qu’éliminer les fiches hors demandes. Si vous effacez les éléments du filtre, la liste originale s’affiche à nouveau.

NB : n’est pas encore disponible sur toutes les listes mais sera déployé au fur et à mesure des versions 6.

Les entêtes de colonne

Les menus (ou boutons) communs à toutes les listes de gestion

Le menu Actions

Jusqu’à 6 rubriques peuvent être communes aux listes… Elles ne sont visibles qu’en fonction du contexte

Ouvrir dans une application

Imprimer

Fiches

Chaque fiche sélectionnée est imprimée avec toutes ses caractéristiques en pleine page. Présentation verticale, une page par fiche.

Liste

Les fiches sélectionnées sont imprimées sous forme d’une liste. Présentation horizontale.

Plus…

Cette commande ouvre un puissant logiciel intégré permettant de créer des états, des étiquettes ou des graphes personnels

Sélection

Ce menu offre plusieurs options permettant de stocker des listes pour les ré-afficher par la suite. Interrogez notre service assistance si vous désirez ne savoir plus sur ce sujet.

Trier

Supprimer

cf. chapitre ci-après pour de plus amples explications.

Mailing

Permet de faire un courrier commun aux locataires des contrats sélectionnés. Au moment de la création des événements,

LSC rapatrie l’immeuble et le lot dans leurs zones respectives.

Aller à…

Ecritures comptables : propose la liste des écritures comptables rattachées au(x) contrat(s) sélectionné(s).
Lignes de quittancement : affiche la liste des lignes quittancées (facturées) au client du contrat sélectionné. Il est tout à fait possible de supprimer une ou plusieurs ligne(s) à ce niveau. Le contrat se mettant à jour automatiquement.

Rechercher

Cf. aide liée aux recherches sur les listes de gestion : accès à l’aide

Créer

Permet la création d’un nouveau contrat..

Historique

Affiche l’historique du tiers rattaché au contrat sélectionné.

Planning

Affiche le planning saisonnier. Les lots présentés sont ceux attachés aux contrats sélectionnés. La date de début du planning est le lundi de la semaine du contrat débutant le plus tôt.

Exemple : si une sélection contient trois contrats débutant le samedi 25 mai 2019, le samedi 1er juin 2019 et le jeudi 16 mai 2019, le planning présenté débutera le lundi 13 mai 2019.

Courrier

Donne la possibilité de créer des événements sur une sélection de contrats, après le choix du modèle à utiliser

Courrier unique

Ce bouton a été créé dans un but précis. Pouvoir créer sur un seul événement les informations de plusieurs contrats. Il suffit de sélectionner les contrats qui doivent apparaître sur courrier puis cliquer sur cette option.

La fenêtre suivante est alors proposée :

Si les contrats choisis sont liés au même tiers, il sera alors proposé par défaut après validation. Dans le cas contraire, il faut l’indiquer sur la création de l’événement.

Le modèle d’événement choisi doit contenir la variable Vliste(90 ;P2) pour être exploité réellement.

Solder

Ce bouton n’a qu’un seul but… Solder le contrat sélectionné en créant une ligne dans le tableau du contrat pour le remettre à zéro.

Il est essentiellement utile pour les « anciens contrats », jamais soldés. Ils pourraient en effet vous gêner lors de la clôture des comptes qui vérifie avant tout que les contrats de la période à clôturer le sont. Dans le cas contraire, il n’est pas possible de clôturer !

Liste des VTI

La liste des VTI, accessible depuis le menu Traitements en Syndic ou Propriétaire en Gérance affiche les fiches de l'utilisateur courant de la dernière entité parcourue

Les (nouveaux) principes de la liste de gestion

Le picto indique un menu avec un choix multiple
Le picto indique un bouton simple

Un filtre est accessible permettant des sous-sélections en temps réel au fur et à mesure de votre frappe. .

Précision
Un filtre n’est pas une recherche, il ne fait qu’éliminer les fiches hors demandes. Si vous effacez les éléments du filtre, la liste originale s’affiche à nouveau.

NB : n’est pas encore disponible sur toutes les listes mais sera déployé au fur et à mesure des versions 6.

Les entêtes de colonne

Les menus (ou boutons) communs à toutes les listes de gestion

Le menu Actions

Jusqu’à 6 rubriques peuvent être communes aux listes… Elles ne sont visibles qu’en fonction du contexte

Ouvrir dans une application

Imprimer

Fiches

Chaque fiche sélectionnée est imprimée avec toutes ses caractéristiques en pleine page. Présentation verticale, une page par fiche.

Liste

Les fiches sélectionnées sont imprimées sous forme d’une liste. Présentation horizontale.

Plus…

Cette commande ouvre un puissant logiciel intégré permettant de créer des états, des étiquettes ou des graphes personnels

Sélection

Ce menu offre plusieurs options permettant de stocker des listes pour les ré-afficher par la suite. Interrogez notre service assistance si vous désirez ne savoir plus sur ce sujet.

Trier

Supprimer

La commande Supprimer permet la suppression définitive d’une ou plusieurs fiches sélectionnées (noircies) au travers d’une boîte de dialogue.

Cette suppression ne sera effective qu’après validation du mot de passe.
La suppression n’est possible que si les contraintes de suppression le permettent.

Reprendre la composition de la VTI

Permet de reprendre la composition de la visite technique sélectionnée et de la placer comme composition de référence pour l’immeuble. (soumis au code de suppression)

Aller à…

Les rubriques « Note en attente, Note effectuée, Note regroupée par catégorie et constat » sont exclusives à la liste des VTI. Elles vous affichent les événements liés à ses différents types de notes.

Rechercher

Cf. aide liée aux recherches sur les listes de gestion : accès à l’aide

Les menus (ou boutons) spécifiques à cette liste

Récupérer les VTI du nuage

Cette rubrique permet de remettre à jour votre fiche immeuble en tenant compte des données modifiées lors de la VTI. C’est le principe de l’écrasement des données existantes dans l’immeuble qui a été retenu.

Ainsi, vous pouvez récupérer les données liées à une ancienne VTI pour mettre à jour votre composition d’immeuble.

N’y procédez pas si vous n’êtes pas sûr du résultat car aucun retour en arrière n’est possible.

Rapatrier les photos

Par défaut, les photos sont stockées dans la fiche immeuble mais vous pouvez les rapatrier à ce niveau afin d’en faciliter leur affichage.

Tableau de synthèse

Faire des visites suivies d’un compte rendu est une chose mais il est intéressant de pouvoir quantifier le travail effectué dans l’immeuble sur une période donnée. Le tableau de synthèse vous le permet…

Vous pourrez faire une synthèse mono ou multi-immeubles. C’est votre sélection qui en déterminera le contenu.

Puis un calcul se lance pour afficher l’écran suivant :

Par immeuble, vous pourrez afficher la synthèse ou le détail par visite.

Seront alors affichées les dates, le thème, la durée, et les événements liés par type.

A noter qu’un double clic sur une visite permet d’afficher l’événement principal contenant le PDF de la visite technique

Enfin, vous pourrez imprimez en liste ou en détail votre tableau, via les boutons imprimer …

Liste des états datés – pré-états datés – DRAC

La liste des états datés, pré-états datés et DRAC, affiche par défaut les éléments de l'entité courante.

Les (nouveaux) principes de la liste de gestion

Le picto indique un menu avec un choix multiple
Le picto indique un bouton simple

Un filtre est accessible permettant des sous-sélections en temps réel au fur et à mesure de votre frappe. .

Précision
Un filtre n’est pas une recherche, il ne fait qu’éliminer les fiches hors demandes. Si vous effacez les éléments du filtre, la liste originale s’affiche à nouveau.

NB : n’est pas encore disponible sur toutes les listes mais sera déployé au fur et à mesure des versions 6.

Les entêtes de colonne

Les menus (ou boutons) communs à toutes les listes de gestion

Le menu Actions

Jusqu’à 6 rubriques peuvent être communes aux listes… Elles ne sont visibles qu’en fonction du contexte

Ouvrir dans une application

Imprimer

Fiches

Permet l’impression de la ou les fiches courantes …en impression classique, en PDF ou vers un événement sur l’identité du vendeur

Liste

Les fiches sélectionnées sont imprimées sous forme d’une liste. Présentation horizontale.

Plus…

Cette commande ouvre un puissant logiciel intégré permettant de créer des états, des étiquettes ou des graphes personnels

Sélection

Ce menu offre plusieurs options permettant de stocker des listes pour les ré-afficher par la suite. Interrogez notre service assistance si vous désirez ne savoir plus sur ce sujet.

Trier

Supprimer

La commande Supprimer permet la suppression définitive d’une ou plusieurs fiches sélectionnées (noircies) au travers d’une boîte de dialogue.

Cette suppression ne sera effective qu’après validation du mot de passe.
La suppression n’est possible que si les contraintes de suppression le permettent.

Aller à…

Rechercher

Cf. aide liée aux recherches sur les listes de gestion : accès à l’aide

Créer

Permet de créer un nouvel état daté ou un pré état daté ou un … DRAC

Historique

Propose l’historique du tiers copropriétaire vendeur rattaché à la fiche sélectionnée.

Imprimer l’état

Propose l’impression du document complet sélectionnée avec la possibilité de l’envoyer vers événements pour obtenir l’état en PDF, en pièce jointe (sert à la fois à historiser

Liste des masques comptables

La liste des comptables est notamment accessible à partir de la saisie comptable, via le bouton aller à présent sur la liste des journaux

Les (nouveaux) principes de la liste de gestion

Le picto indique un menu avec un choix multiple
Le picto indique un bouton simple

Un filtre est accessible permettant des sous-sélections en temps réel au fur et à mesure de votre frappe. .

Précision
Un filtre n’est pas une recherche, il ne fait qu’éliminer les fiches hors demandes. Si vous effacez les éléments du filtre, la liste originale s’affiche à nouveau.

NB : n’est pas encore disponible sur toutes les listes mais sera déployé au fur et à mesure des versions 6.

Les entêtes de colonne

Les menus (ou boutons) communs à toutes les listes de gestion

Le menu Actions

Jusqu’à 6 rubriques peuvent être communes aux listes… Elles ne sont visibles qu’en fonction du contexte

Ouvrir dans une application

Imprimer

Fiches

Chaque fiche sélectionnée est imprimée avec toutes ses caractéristiques en pleine page. Présentation verticale, une page par fiche.

Liste

Les fiches sélectionnées sont imprimées sous forme d’une liste. Présentation horizontale.

Plus…

Cette commande ouvre un puissant logiciel intégré permettant de créer des états, des étiquettes ou des graphes personnels

Sélection

Ce menu offre plusieurs options permettant de stocker des listes pour les ré-afficher par la suite. Interrogez notre service assistance si vous désirez ne savoir plus sur ce sujet.

Trier

Supprimer

La commande Supprimer permet la suppression définitive d’une ou plusieurs fiches sélectionnées (noircies) au travers d’une boîte de dialogue.

Cette suppression ne sera effective qu’après validation du mot de passe.
La suppression n’est possible que si les contraintes de suppression le permettent.

Rechercher

Cf. aide liée aux recherches sur les listes de gestion : accès à l’aide

Créer… un modèle de masque

Ne permet pas de créer un masque mais … un modèle de masque

Principes de fonctionnement

Vous pouvez créer des modèles de masques de saisies et les appliquer à plusieurs entités comptables.

Vous créez votre masque de façon classique, à deux exceptions près :

Il n’est pas affecté à une entité.
Les comptes que vous choisissez sont ceux du plan comptable de base.

A l’issue, vous validez et vous verrez votre nouveau masque sur la liste de gestion.

Appliquer

En sélectionnant un modèle de masque, le bouton « appliquer » s’affiche et vous permet de reproduire ce masque sur une ou plusieurs entités (seules celles liées au module courant sont affichées).

Faites tout traiter ou traiter sélection pour lancer le traitement.

Le fonctionnement à ce niveau est identique au bouton « appliquer » de la liste de gestion du plan comptable de base.

Liste des mutations

La liste des mutations affiche par défaut les mutations de l'entité courante

Les (nouveaux) principes de la liste de gestion

Le picto indique un menu avec un choix multiple
Le picto indique un bouton simple

Un filtre est accessible permettant des sous-sélections en temps réel au fur et à mesure de votre frappe. .

Précision
Un filtre n’est pas une recherche, il ne fait qu’éliminer les fiches hors demandes. Si vous effacez les éléments du filtre, la liste originale s’affiche à nouveau.

NB : n’est pas encore disponible sur toutes les listes mais sera déployé au fur et à mesure des versions 6.

Les entêtes de colonne

Les menus (ou boutons) communs à toutes les listes de gestion

Le menu Actions

Jusqu’à 6 rubriques peuvent être communes aux listes… Elles ne sont visibles qu’en fonction du contexte

Ouvrir dans une application

Imprimer

Fiches

Chaque fiche sélectionnée est imprimée avec toutes ses caractéristiques en pleine page. Présentation verticale, une page par fiche.

Liste

Les fiches sélectionnées sont imprimées sous forme d’une liste. Présentation horizontale.

Plus…

Cette commande ouvre un puissant logiciel intégré permettant de créer des états, des étiquettes ou des graphes personnels

Sélection

Ce menu offre plusieurs options permettant de stocker des listes pour les ré-afficher par la suite. Interrogez notre service assistance si vous désirez ne savoir plus sur ce sujet.

Trier

Supprimer

cf. chapitre ci-après pour de plus amples explications.

Aller à…

Rechercher

Cf. aide liée aux recherches sur les listes de gestion : accès à l’aide

Créer

La création d’une nouvelle mutation s’effectue à partir du menu traitements, « nouvelle mutation ».

Supprimer une mutation

La suppression d’une mutation est à faire à partir de la liste de gestion.

Une mutation a toujours une ligne pour le vendeur et une pour l’acheteur.

Le vendeur possède le lot du 00/00/00 jusqu’à la date de vente
L’acheteur possède le lot au lendemain de la date d’achat jusqu’au …31/12/2099

Lorsque vous supprimez une mutation, vous avez la possibilité de remettre le lot sur le vendeur ou de le laisser à l’acheteur. C’est l’ordre de suppression des lignes qui vous donnera le résultat escompté.

Pour faire simple,

Si vous supprimez la 1ère ligne (celle du vendeur), le lot reste chez l’acheteur => cette solution peut s’avérer pratique quand on se trouve d’affectation d’un lot..il suffit de faire une mutation puis de l’annuler de cette façon pour indiquer à LSC que le lot en question à toujours appartenu à …l’acheteur (virtuel)
Si vous supprimez la 2ème, vous rendez le lot au vendeur

Liste des comptes analytiques

La liste des comptes analytiques, est accessible depuis le menu comptabilité. Chaque écriture comptable peut être affectée à une ventilation analytique. Cette ventilation permet ensuite d'éditer des états analytiques (balances et grands livres). Il est possible de définir un automatisme en associant une ventilation analytique à une fiscalité. Ainsi, lorsqu'une fiscalité sera utilisée, LSC proposera automatiquement l'analytique correspondant.

Les (nouveaux) principes de la liste de gestion

Le picto indique un menu avec un choix multiple
Le picto indique un bouton simple

Un filtre est accessible permettant des sous-sélections en temps réel au fur et à mesure de votre frappe. .

Précision
Un filtre n’est pas une recherche, il ne fait qu’éliminer les fiches hors demandes. Si vous effacez les éléments du filtre, la liste originale s’affiche à nouveau.

NB : n’est pas encore disponible sur toutes les listes mais sera déployé au fur et à mesure des versions 6.

Les entêtes de colonne

Les menus (ou boutons) communs à toutes les listes de gestion

Le menu Actions

Jusqu’à 6 rubriques peuvent être communes aux listes… Elles ne sont visibles qu’en fonction du contexte

Ouvrir dans une application

– Vliste de 1 à 9 + 33 + 48, 49 & 141 – Liste des écritures
– Vliste spéciale – Liste des écritures
– Vliste – définition des positions – Vliste(xx;P2;P3;P4)
– Vliste – Variables complémentaires (et indispensables) aux Vliste

Imprimer

Fiches

Chaque fiche sélectionnée est imprimée avec toutes ses caractéristiques en pleine page. Présentation verticale, une page par fiche.

Liste

Les fiches sélectionnées sont imprimées sous forme d’une liste. Présentation horizontale.

Plus…

Cette commande ouvre un puissant logiciel intégré permettant de créer des états, des étiquettes ou des graphes personnels

Sélection

Ce menu offre plusieurs options permettant de stocker des listes pour les ré-afficher par la suite. Interrogez notre service assistance si vous désirez ne savoir plus sur ce sujet.

Trier

Supprimer

La commande Supprimer permet la suppression définitive d’une ou plusieurs fiches sélectionnées (noircies) au travers d’une boîte de dialogue.

Cette suppression ne sera effective qu’après validation du mot de passe.
La suppression n’est possible que si les contraintes de suppression le permettent.

Aller à…

Rechercher

Cf. aide liée aux recherches sur les listes de gestion : accès à l’aide

Créer

Permet de créer une nouvelle fiche…

Chaque écriture comptable peut être affectée à une ventilation analytique. Cette ventilation permet ensuite d’éditer des états analytiques (balances et grands livres). Il est possible de définir un automatisme en associant une ventilation analytique à une fiscalité. Ainsi, lorsqu’une fiscalité sera utilisée, LSC proposera automatiquement l’analytique correspondant.

Numéro comptable : alpha numérique, limité à 10 caractères, saisie libre (même si garder une cohérence est plutôt conseillé si vous devez en créer plusieurs)

De plus, pour le module Gérance, la ventilation analytique possède d’autres attributions :

Reversé au propriétaire

Si cette case n’est pas cochée, les écritures associées ne sont pas comptabilisées lors du paiement propriétaire. Elles sont toujours conservées sur le compte du propriétaire au crédit de son compte. Dans le cas contraire (case cochée), les écritures sont reversées au propriétaire.

Masqué à l’impression

Cette option fonctionne en parallèle à l’option précédente et n’est efficiente que si l’option reversé au propriétaire n’est pas activée. Dans ce cas, sur l’édition des relevés de gérance, LSC remplit un cartouche « pour mémoire, détenu pour votre compte ….. »

Au niveau du mandat de Gérance, il est possible de fixer un compte analytique pour l’encaissement des provisions sur charges. Ainsi, tout encaissement de provisions sera porté sur ce compte analytique.

Au niveau du quittancement, chaque ligne peut être associée à une ventilation analytique.

Liste des variables disponibles

Liste des variables spécifiques que vous pouvez utiliser dans LSC, notamment au niveau de vos modèles d'événements

Sommaire

Survolez les titres et quand un pictogramme apparaît, ils sont cliquables pour afficher le chapitre souhaité

LES FONCTIONS « VLISTE »

MODULE GERANCE

– Vliste de 10 ou 12 – Lignes de quittancement
– Vliste de 13, 113, 131, 1131 – Gestion de la T.V.A
– Vliste de 21 – Relevé de gérance ou situation locative (par courrier)
– Vliste(60) – liste des locataires d’un lot
– Vliste(70) – liste des écritures du compte dépôt de garantie
– Remboursement du dépôt de garantie

MODULE SYNDIC

– Les variables et balises du rapport AG
– Vliste(50) – liste des membres du conseil syndical
– VlisteEncSyndic($1;$2;s3;s4)

TOUS MODULES

Comptabilité

– Vliste de 20 – Lettre-chèque
– Vliste de 200 – Bloc comptable attaché à une facture
– Vliste de 22 – Extrait de compte avec historique
– VCompte_Indiv – données liées à la colocation ou l’indivision

Organiseur

– Vliste de 30 & 31 – Gestion des lignes d’un dossier

Tronc commun

– Vliste de 40 & 41 – Liste des lignes associées à un lot

LES AUTRES FONCTIONS

Les données complémentaires (tous modules)

– VDCListe – Données complémentaires en liste
– VDC – détail d’une donnée

Les lots (tous modules)

– Vlots – Liste de lots
– VlotsMandat – Liste de lots d’un mandat

LES AUTRES FONCTIONS (suite)

Les lots (module Gérance)

– VlotQuittComplement
– VLotsQuittComplement_Liste

Les lots (modules Gérance et Syndic)

– Lot_secondaires

Les dossiers (tous modules)

– VDossiermontant – montant des lignes d’un dossier
– VDossier – total des lignes d’un dossier

Les variables du module Gérance

– Informations liées au locataire précédent
– Honoraires de location (Loi Alur et précédente)
– Données liées à l’état des lieux

Les variables du module Syndic

– Liste

Les variables des modules de Comptabilité (Gérance, Syndic, etc…)

– Liste
– VEtat – Etats comptables (balance, GL, journaux sous forme de courrier personnalisable)
– VlisteLocataire – Extrait de compte locataire, entre deux dates, personnalisable

Les variables du module Organiseur

– Liste

– Liste (pour convocation AG, quittance, etc…)

METHODES AU DPE

VARIABLES AFFICHANT UN CODE-BARRES

VARIABLES LIEES A UNE DATE

– Liste (Jour de, année de, date du jour, etc..)

VARIABLES DIVERSES (tous modules)

– Liste (Vparam, chaine, remplacer chaine, etc..)

LA GESTION DES IMAGES PAR LES VARIABLES

– Liste (Vimage et toutes ses dérivées)

VARIABLES ACCESSIBLES PAR UN « SHIFT » + double-clic à partir du traitement de texte

– Liste (VraisonSociale, Vadresse, etc…)

LES BALISES

– Liste (utile pour rapport AG, facture, etc…)

LES CONSTANTES

– Liste

LES STYLES

LES FONCTIONS VLISTE

Lorsque l’on utilise une fonction, la règle courante s’applique à toute la fonction.

Pour obtenir un affichage cohérent lorsque l’on inclut une fonction dans un tableau, il est nécessaire de définir des tabulations et éventuellement des séparateurs verticaux.

Vliste(P1;P2;P3;P4) – Liste d’écritures

Il s’agit de la fonction la plus utilisée de LSC. Elle permet d’inclure dans le courrier une liste d’informations.

P1 comme Position 1 détermine le contenu des écritures à afficher…

P1 = 1 Ecritures entre 2 dates.

P1 = 2 Ecritures non lettrées (limitées à la date de fin de sélection).

P1 = 3 Ecritures non lettrées + écritures prévisionnelles (écritures de l’échéancier)

P1 = 4 Ecritures entre 2 dates avec un regroupement par date sans solde précédent

P1 = 5 Ecritures entre 2 dates mais sans solde précédent

P1 = 6 Ecritures entre 2 dates avec un regroupement par date avec solde précédent

P1 = 7 Ecritures avis échéance + quittance sous la forme

Solde précédent PUIS Appel période n-1 PUIS Encaissement période n-1 (quittance) PUIS Détail des écritures de la période sélectionnée (avis échéance)

P1 = 8 Comme P1 = 7, mais fournit le détail des écritures de la période précédente. Présente donc les écritures de la période courante, celles de la période précédente et le solde (s’il existe).

P1 = 9 Comme P1=3 mais limite les écritures d’échéancier aux dates de sélection.

P1 = 33 Permet, à partir d’écritures comptables constatées en TTC, d’exprimer les montants en HT (à partir de la version 6.3.1 – février 2023)

Vous obtiendrez

Un total HT,
Un montant de TVA
Un total TTC.

Le taux de TVA doit être passé en paramètre : par exemple, VListe(33;33;1700) permet de calculer un HT avec une TVA à 17%
Cette liste affiche la date, le libellé et le montant (cf. exemple d’utilisation dans un tableau ci-dessous).

P1 = 48 Permet un regroupement des encaissements par date sur une seule ligne tout en gardant le détail des appels

Très intéressant dans le module Syndic pour améliorer la compréhension des copropriétaires

P1 = 49 Présente la liste des écritures avec regroupement des règlements et solde progressif.

P1 = 141 existe sous deux formes et le la position 2 qui détermine le contenu

VListe(141;0) = les écritures entre date début et date fin

VListe(141;1) = les écritures non lettrées

Permet de valoriser 6 variables selon le code fiscalité de l’écriture

VImp_Num01 = somme des écritures de type « loyer » (débit-crédit)
VImp_Num02 = type provision
VImp_Num03 = type DAB
VImp_Num04 = type Taxe add
VImp_Num05 = type TVA
VImp_Num06 = tout le reste

VListe(-141) inverse le sens du résultat.

VListes spéciales

P1 = -1 Ne peut être utilisé que dans le contexte de la saisie comptable (Reçu locataire) et permet de sélectionner toutes les écritures d’un encaissement (sans tenir compte d’une sélection de dates ou de périodes).

P1 = -4 Permet de faire apparaître les écritures entre 2 dates sans solde précédent. Les lignes de quittancement sont détaillées et les règlements sont regroupés par date.

P1 = -6 Même principe que P1=-4 mais avec un solde précédent.

VListe(1 ;3 ;x) Présente les lignes quittancées sur la période (sans afficher la date) et valorise les rubriques suivantes :

Total quittancé : ComptaSolde – Solde précédent : ComptaSoldePrec – Total réglé sur la période : ComptaSoldeLoc

Vliste(P1;P2;P3;P4) – Liste d’écritures

La Position 2 permet de choisir des options de présentation

En fonction de la valeur de P2, la Vliste aura un comportement différent et « créera » (notamment pour les deux premières ci-dessous) des tabulations pour aider à la création d’un tableau.

P2 = 0 Date -> Libellé -> ->Débit -> -> Crédit

P2 = 1 Date -> Libellé -> Pièce -> ->Débit -> -> Crédit

P2 = 99 Permet de valoriser toutes les variables mais ne retourne pas de tableau.

P2<0 N’imprime pas les écritures dont la pièce est équilibrée. Ne concerne que le Vliste de P1=2

Vliste(P1;P2;P3;P4) – Liste d’écritures

La Position 3 est un paramètre optionnel permettant la limitation de la taille du libellé

Les polices de caractères étant le plus souvent de taille variable, il est conseillé d’effectuer un réglage minimum (qui varie en fonction de la police de caractère et de la taille sélectionnée).

Pour estimer la valeur de ce paramètre, vous pouvez effectuer un test en tapant des ‘w’ (caractère le plus large) dans la typographie choisie. Le nombre ‘w’ divisé par 3 correspond à la valeur estimée nécessaire.

Vliste(P1;P2;P3;P4) – Liste d’écritures

La Position 4 est un paramètre optionnel permettant de choisir un code fiscalité

Donne la possibilité de réduire la sélection d’écritures en fonction du code fiscalité mis en paramètre.

Démonstrations par des exemples :

+ Syndic : VListe(1;0;0; »SORD ») retourne la liste des écritures issues du sous compte « budget prévisionnel » entre 2 dates

+ Gérance : VListe(1;0;0; »20″) retourne la liste des écritures de loyer entre deux dates

Il est possible de mettre plusieurs « VListe » dans le même courrier
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Variables complémentaires aux Vliste…

« Vliste » affiche des écritures mais nous avons besoin d’autres variables pour compléter un tableau ..

ComptaDébit Montant total du débit

ComptaCrédit Montant total du crédit

ComptaSD Montant du solde débiteur ou 0 si le solde est créditeur

ComptaSC Montant du solde créditeur ou 0 si le solde est débiteur

ComptaSolde Montant signé du solde sous la forme crédit – débit

ComptaSoldeActuel Donne le solde du compte par rapport à toutes les écritures

ComptaSoldeFutur Différence entre ComptaSoldeActuel et ComptaSolde

Ci-dessous, quelques exemples de variables en y ajoutant une condition (Num)

Variable pour le Libellé : (Num(ComptaSoldeFutur>0))* »Crédit en votre faveur » = Si la variable « comptaSoldefutur » rend un résultat > à 0, alors c’est le libellé entre guillemets qui est affiché.

Variable de la Colonne Crédit : (Num(ComptaSoldeFutur>0))*ComptaSoldeFutur = Si « ComptaSoldeFutur » est > à 0, alors je l’affiche ..sinon, je n’affiche rien

Ci-dessous, un peu plus compliqué avec une double condition

+ Variable pour le Libellé : ((Num((ComptaSoldeFutur>0)&(ComptaSoldeActuel >0)))* »Solde en votre faveur »)+((Num((ComptaSoldeFutur>0)&(ComptaSoldeActuel <0)))* »Solde débiteur à ce jour ») = Si le solde futur et le solde actuel sont supérieurs à 0, alors on écrit « Solde en votre faveur » – Par contre, si le solde futur est supérieur à 0 MAIS que le solde actuel est inférieur à 0, alors on écrit : « Solde débiteur à ce jour »..

Ci-dessous, des variables pour ne pas afficher le sigle positif ou négatif dans le tableau ..grâce à la variable « abs »

Variable de la Colonne Débit : ((Num((ComptaCreditFutur>0)&(ComptaSoldeActuel <0)))*abs(ComptaSoldeActuel ))

Variable de la Colonne Crédit : ((Num((ComptaCreditFutur>0)&(ComptaSoldeActuel >0)))*ComptaSoldeActuel )

MODULE GERANCE

Lignes de quittancement (P1=10 ou 12)

P1 = 10 Recherche les lignes de quittancement d’un locataire et retourne un résultat sous la forme :

Libellé -> -> Ancien montant -> Formule révision -> -> nouveau montant > -> -> Note de révision

P1 = 12 Comme P1=10 mais sans affichage de tableau.

Permet de valoriser toutes les variables attachées au quittancement.

P2 = 0 Toutes les lignes de quittancement

P2 = 1 Lignes de quittancement provisoires non appelées

P2 = 2 Lignes de quittancement provisoires non appelées ainsi que les lignes de quittancement permanentes.

Exemple : pour obtenir un avis de révision dans Gérance, choisir la VListe(10;0)

P3 = 0 Libellé non tronqué

P3 = xxx Taille du libellé en pixels

P4 = Pour traiter la régularisation de charges lots isolés multiples sur des provisions différentes, ce 4ème paramètre a été ajouté.

Il permet de choisir le code fiscalité de provision concerné pour le calcul des variables ‘ChargesAppellées », « chargesReelles », …

Ex : vListe(10;0;0; »30″) valorisera « ChargesAppelées » pour les lignes de quittancement portant sur le code 30 exclusivement.

Par ailleurs, ajout d’une nouvelle variable « ChargesRéellesLOT » qui permet de reconstituer la charge du lot à partir de la charge imputable et du prorata temporis.

Variantes

Ces « Vliste » peuvent permettre de charger un contexte sans pour autant afficher les lignes de quittancement du locataire.
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+ VListe(10;99) = VListe(10;0)

+ VListe(10;999) = VListe(10;1)

+ VListe(10;-999) = VListe(10;2)

Gestion de la T.V.A – sous la forme Vliste(13;P2.P3)

P1 = 13 Permet d’imprimer sur la période demandée le compte d’un locataire sous la forme : DATE => LIBELLE => MONTANT

Le montant est indiqué par un calcul Débit-Crédit et seuls les codes fiscalités qui ne sont pas de « type TAXE » sont pris en compte

P1 = 113 Même fonctionnement que P1=13 mais seules les écritures issues d’un journal de quittancement sont prises en compte

P1 = 131 Même principe que P1=13 mais sans la colonne DATE

P1 = 1131 Même fonctionnement que P1=131 mais seules les écritures issues d’un journal de quittancement sont prises en compte

P2 = 0 Toutes les écritures de la période sont prises en compte

P2 = 1 Seules les écritures non lettrées sont prises en compte

P3 Permet d’indiquer la taille du libellé à afficher (cf explication chapitres précédents)

P4 Le 4ème paramètre permet de choisir le format d’affichage du montant de TVA retourné dans vImp_Txt06.

Exemple : VListe(131;0;0; »|MonnaieCourante »)

Permet d’avoir le signe € derrière chaque montant de TVA.

En utilisant ces « Vliste », il convient d’utiliser les variables suivantes pour :

Vimp_Num03 Affiche le total HT

Vimp_Num06 Affiche le total des écritures dont le code fiscalité est de type « TVA ».

Vimp_txt06 Permet d’indiquer les écritures dont le code fiscalité est de type TVA, MAIS en proposant un détail par taux.

ComptaSolde Affiche le total TTC
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Relevé de gérance ou situation locative – Vliste(21;1;x) => à partir de la liste de gestion des mandats

Exemple : Vliste(21;1;30)

Permet de ressortir une situation locative par rapport aux bornes de date d’un courrier.
Présente pour chaque immeuble la liste des lots en mandat, et pour chaque lot la liste des locataires présents sur la période.
Pour chaque locataire, donne le solde précédent à « date de début », le quittancé du mois, le payé sur la borne de date et le solde restant à la « date de fin »

Le 3ème caractère « x » est à remplacé par le nombre limite de caractères à afficher pour le nom du locataire (pour éviter un décalage de colonnes si les noms sont longs)

Accompagnée d’autres variables, on peut obtenir un relevé de gérance pour vos propriétaires :

VR_Txt01 – Donne le total payé par les locataires
VR_Txt02 – Liste des charges à déduire
VR_Txt03 – Différence « TotalPayé-TotalDépense »,
VR_Txt04 – Solde du compte à « DateFin »,
VR_Txt05 – Solde précédent du compte (avant « Datedebut »)

Seules les écritures sans analytique sont prises en compte ici.

Deux modèles de courrier sont à votre disposition dans la liste des modèles d’événements que nous vous livrons.

Résultat obtenu sur les modèles :

Relevé de gérance

Situation locative

Liste des locataires d’un lot – Vliste(60;P2)

Retourne tous les locataires du lot indiqué en paramètre 2, trié par date du 1er quittancement et retourne un résultat sous la forme : Du -> Identité -> Au

P2 = Identifiant du lot – ([Lot]IdRéf ou [Evenement]IdRefLot)

Liste des écritures du compte DG – Vliste(70;P2)

Recherche toutes les écritures du compte dépôt de garantie ayant comme numéro de pièce le numéro de compte du locataire.

P2 = Identifiant du locataire – ([locataire]idref)

Remboursement du dépôt de garantie (à partir de la version 6.0.7)

A utiliser en contexte, c’est à dire via la rubrique « remboursement des DG » du menu locataire.

Fonction : VremboursementDG
VR_Num03 = montant du DG
VR_Num04 = solde précédent
VR_Num05 = solde après opérations
VR_Txt01 = liste des retenues sous la forme : libellé + tab + montant

MODULE SYNDIC

Les variables et balises du rapport AG

Variables (*)

Trois types de variables distincts : VR_txt qui affiche du texte, VR_Ent qui affiche des nombres sans décimal, VR_Num qui affiche des nombres avec décimal, si besoin (Donc, si vous gérez des tantièmes avec décimales, il est INDISPENSABLE d’utiliser des VR_Num en lieu et place des VR_Ent.

VR_ent07 = affiche le nombre de présents physiquement
VR_ent08 ou VR_Num08 = affiche le nombre de tantièmes présents physiquement
VR_ent09 ou VR_num09 = affiche le nombre de tantièmes des représentés
VR_ent10 = affiche le nombre de représentés
VR_ent11 ou VR_Num11 = affiche le nombre des tantièmes des votes par correspondance
VR_Ent12 = affiche le nombre de vote par correspondance
VR_En13 ou VR_Num13 = affiche le nombre de tantièmes absents
VR_Num14 = affiche le nombre d’absents
VR_ent15 ou VR_num15 = affiche le nombre de tantièmes des présents physiques + présents à distance + représenté + vote par correspondance
VR_ent16 = affiche le nombre de présents physiques + présents à distance + représenté + vote par correspondance
VR_ent17 et VR_num17 = affiche le nombre de tantièmes des absents et pas votants
VR_ent18 et VR_Num18 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A)
VR_Ent19 = affiche le nombre des absents et non votants
VR_ent20 = affiche le nombre des O + N + A
VR_Ent22 = affiche le nombre des présents à distance
VR_Ent23 ou VR_Num23 = affiche le nombre des tantièmes présents à distance
VR_Ent24 ou VR_Num24 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des présents physiquement
VR_Ent25 ou VR_Num25 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des présents à distance
VR_Ent26 ou VR_Num26 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des représentés
VR_Ent27 ou VR_Num27 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des votes par correspondance
VR_Ent28 : nombre O/N/A des présents physiquement
VR_Ent29 : nombre O/N/A des présents à distance
VR_Ent30 : nombre O/N/A des représentés
VR_Ent31 : nombre O/N/A des votes par correspondance

(*) Certaines de ces variables (inhérentes aux votes à distance ou par correspondance) ne fonctionnent qu’à partir de la version 6.0.6 (ou 5.6.19 ou 5.5.31)

(*) Celles à partir de VR_Ent24 et jusqu’à VR_Ent31 ne sont utilisables qu’à partir de la version 6.0.7b14

VR_txt07 = affiche la liste des départs en cours d’AG
VR_Txt08 = affiche la liste des arrivées en cours d’AG
VR_Txt09 = affiche la liste des présents physiques
VR_Txt10 = affiche la liste des représentés
VR_txt11 = affiche la liste des votes par correspondance
VR_Txt12 = affiche la liste des présents à distance
VR_Txt20 = affiche la liste des absents
VR_Txt21 = affiche la liste des présents physiques + présents à distance + représenté + vote par correspondance

Balises

Les balises suivantes ne provoquent un calcul spécifique que dans le cadre du calcul du rapport d’assemblée générale.

©1 : Cette balise permet de délimiter le début et la fin d’une résolution. les variables, balises, texte fixe et mises en formes placées entre ces deux balises seront calculés et dupliqués en autant d’exemplaires que de résolutions.
©SRU2004© indiqué n’importe où dans le texte, permet de valoriser les balises ©2, ©3, ©4 et ©5 et ©6 de la façon suivante :
©2 : Cette balise permet de délimiter les votants contre une résolution ; si l’on indique dans le Rapport AG :

Lors du calcul de dernier, les votants contre un résolution seront présentés selon la façon suivante :

DUPONT (52/1000) DURAND (54/1000) DUPANT (59/1000) DUROND (51/1000) DURINT (57/1000) DUPAND (45/1000)

©3 : Cette balise permet de délimiter les copropriétaires s’étant abstenus lors du vote du résolution, son fonctionnement est identique à ©2.
©4 : Cette balise permet de délimiter les copropriétaires ayant voté pour une résolution, son fonctionnement est identique à ©2.
©5 : Cette balise permet de délimiter les copropriétaires s’étant opposés à une décision, son fonctionnement est identique à ©2.
©6 : Cette balise permet de délimiter les copropriétaires n’ayant pas pris part au vote d’une résolution, son fonctionnement est identique à ©2.

Liste des membres du conseil syndical – Vliste(50;P2;P3)

Recherche les membres du conseil syndical de l’immeuble indiqué en paramètre 2 et retourne un résultat sous la forme : Genre Nom

P2 = Identifiant de l’immeuble – ([Immeuble]IdRéf ou [Evenement]IdrefImmeuble)

P3 = Option de recherche

P3 = 0 – Tous les membres du Conseil Syndical
P3 = 1 – Uniquement le président du Conseil Syndical
P3 = 2 – Tous les membres du Conseil Syndical sauf le président.

VListeEncSyndic($1;$2;$3;$4) => à partir des versions 6.0.10 & 6.2.2

Cette variable permet de lister les montants payés sur les codes fiscalités 61 (SORD) et 62 (STVX)

Ce sont les écritures du compte portant :

Sur un journal de trésorerie (2) ou trésorerie commune (9) sous la forme Crédit-Debit
Les écritures sur un journal de répartition (6 ou 7) qui sont au crédit.

4 paramètres : le 1er est obligatoire, les 3 suivants sont optionnels

– $1 = [Compte]idRef
– $2 = Vrai ou faux : si vrai, alors la liste est affichée, si faux, alors la liste n’est pas affichée : par défaut, la valeur = vrai
– $3 = date début : sous la forme !01/01/2020! : par défaut prend ComptaDateDeb définie par le module Courrier
– $4 = date fin : sous la forme !31/12/2020! : par défaut prend ComptaDateFin définie par le module Courrier

La fonction valorise également 3 variables (à utiliser si $2 = faux) :
VR_Num01 = montant payé sur le code fiscalité 61
VR_Num02 = montant payé sur le code fiscalité 62
VR_Num03 = total VR_Num01 + VR_Num02

TOUS MODULES

Gestion des lettres-chèques – Vliste(20;0) – à partir du module de paiement

Recherche la liste des factures à payer ou une échéance simple lorsque l’on imprime à partir du module de paiement des fournisseurs et retourne comme résultat :

Date -> Libellé -> Pièce -> -> Montant

Gestion des factures à payer – Vliste(200;0) – à partir du module de paiement

Recherche le bloc d’écritures d’une facture à payer

résultat : compte -> date -> libelle ->Pièce -> Montant

Les variables suivantes (disponibles à partir de la version 6.0.3), utilisées avec cette Vliste peuvent afficher :

VR_Txt15 (immeuble),
VR_Txt16 (code fiscalité),
VR_Txt17 (clé de répartition),
VR_Txt18 (IBAN),
VR_Txt19 (BIC)

Extrait de compte avec historique – Vliste(22;0;x) => à partir d’un compte

Permet d’obtenir un extrait de compte de type « historique » et borné

(mettre 00/00/00 en date début permet de ne pas avoir de solde précédent)

La liste se présente sous la forme Date -> Libellé -> Pièce -> Débit -> Crédit -> Solde Progressif

Exemple : Vliste(22;0;80)

Liste des lignes associées à un dossier – Vliste(30;P2) & Vliste(31;P2)

Vliste(30) – Recherche les lignes de détail rattachées au dossier référencé sur l’événement et retourne comme résultat :

A qui -> Libellé -> Rubrique alpha -> -> Rubrique numérique

Vliste(31) – Fonctionnement identique à VListe(30), mais présenté en zone de longueur fixe. En utilisant une police non proportionnelle (type courrier), on obtient un alignement parfait dans des états rapides.

P2 = 0 – Lignes dont l’ordre de tri est compris entre 0 et 9
P2 = 1 – Lignes de 10 à 19
P2 = 2 – Lignes de 20 à 29
P2 = 3 – Toutes les lignes
P2 = -x – Donne la ligne x et retourne uniquement la valeur de « Rubrique alpha » comme résultat

Liste des lignes associées à un lot – Vliste(40;P2) & Vliste(41;P2)

Recherche les lignes de détail rattachées au lot référencé sur l’événement et retourne un résultat dépendant du 2ème paramètre.

P2 = Type des lignes

P2 = 1 – Sélection des lignes nomenclature et retourne un résultat sous la forme : Nom pièce -> Surface -> Niveau -> Exposition -> Particularité -> NumRCP -> Numplan -> Tantièmes
P2 = 2 – Sélection des lignes Lots secondaires et retourne un résultat sous la forme : Nom pièce -> Particularité -> Num RCP -> Num de plan -> Tantièmes généraux
P2 = 3 – Sélection des lignes inventaires et retourne un résultat sous la forme : Nom pièce -> Particularité
P2 = 4 – Sélection des lignes état des lieux et retourne un résultat sous la forme : Nom pièce ->Particularité.
P2 = -4 – Rend l’état des lieux de la fiche lot avec la zone de note
P2 = 5 – Affiche les données complémentaires de l’onglet « Général »

P3 = paramètre optionnel

P3 = -1 Vliste(40) uniquement

Paramètre optionnel à utiliser uniquement si P2=1. Cette fonction retourne les lignes de détail sous la forme : Nom pièce -> Niveau -> Surface Carrez -> Particularité -> N° RCP -> Tantièmes -> Commentaires.

P3 = x Vliste(41) uniquement

Liste des champs à afficher séparés par « + » et codifiés de la façon suivante :

P3=1 : nom de la pièce, du lot ou de la donnée complémentaire
P3=2 : surface (sans objet si P2 = 5)
P3=4 : niveau (sans objet si P2=5)
P3=8 : Exposition (sans objet si P2=5)
P3=16 : particularité (il s’agit de la valeur saisie, si P2=5)
P3=32 : détail inventaire (sans objet si P2=5)
P3=64 : num RCP (si P2=2, sinon sans objet)
P3=128 : num Plan (si P2=2, sinon sans objet)
P3=256 : tantièmes (si P2=2) ou valeur numérique correspondant à la saisie (si P1=5)
P3=512 : valeur date correspondant à la saisie (si P1=5, sinon sans objet).

Exemple : Vliste(41 ;1 ;1+2+8) retourne la liste des pièces saisies en nomenclature avec leur surface et leur exposition.

Si P3 est écrit dans un ordre différent, soit Vliste(41 ;1 ;2+8+1), le résultat affiché, sera le même !

Informations contenues dans un colocataire ou indivisaire : VCompte_Indiv([Compte]IdRef; P2; P3)

Uniquement en 6.3.2, à partir du 14 juillet 2023

Utilisable pour récupérer les informations des fiches indivisions ou colocations d’un compte.

P2 = le numéro du champ

Astuce pour trouver un numéro de champ : faites un état rapide à partir de la liste des indivisaires/ colocataires, ajoutez la colonne qui correspond à l’information désirée puis double cliquez sur la colonne pour voir le numéro de champ : ce que vous intéresse correspond aux derniers chiffres : qrColonne(« 067005 « )

P3 = sa place dans la sélection (1er, 2ème, 3ème)

Voici des exemples d’utilisation de cette variable :

Coloc 1 / Indivisaire 1

Genre : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 5; 1)
Nom : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 4; 1)
Email : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 18; 1)
Montant CAF : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 30; 1)
CAF n° allocataire : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 28; 1)
Tantièmes : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 12; 1)
Iban : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 15; 1)
BIC : Iban : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 16; 1)
Date de naissance : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 35; 1)
Lieu de naissance : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 36; 1)
Nom de naissance : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 37; 1)

Coloc 2 / Indivisaire 2

Genre : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 5; 2)
Nom : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 4; 2)
Email : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 18; 2)
Montant CAF : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 30; 2)
CAF n° allocataire : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 28; 2)
Tantièmes : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 12; 2)
Iban : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 15; 2)
BIC : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 16; 2)
Date de naissance : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 35; 2)
Lieu de naissance : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 36; 2)
Nom de naissance : vCompte_Indiv([Compte]IdRef; 37; 2)

Et ainsi de suite …

LES AUTRES FONCTIONS

Retraitement d’un texte

F_ElimineAccent (à partir de la version 636 – nov 2024)

Ajout d’une fonction « F_ElimineAccent » qui permet de remplacer les caractères accentués par le caractère non accentué correspondant.

Exemple : prenons la variable qui affiche l’ordre du jour d’une AG en syndic : F_ElimineAccent(VOrdreDuJour)

Sans utilisation de la fonction

1 Montant et mode de placement de la provision spéciale (article 24)
1.1
2 Renouvellement du mandat de syndic (article 25)
3 Décision de ne pas ouvrir de compte séparé (article 25)
4 Consultation du conseil syndical (article 25)
4.1 tset
5 Désignation du conseil syndical (article 25)
6 Constitution de provisions spéciales pour travaux d’entretien ou de conservation (article 24)

Avec utilisation de la fonction

1 Montant et mode de placement de la provision speciale (article 24)
1.1
2 Renouvellement du mandat de syndic (article 25)
3 Decision de ne pas ouvrir de compte separe (article 25)
4 Consultation du conseil syndical (article 25)
4.1 tset
5 Designation du conseil syndical (article 25)
6 Constitution de provisions speciales pour travaux d’entretien ou de conservation (article 24)

Liste des données complémentaires : VDCListe(P1 ;P2 ;P3 ;P4)

P1 = Numéro de la table sur laquelle on récupère les données

Tiers = table 10
Immeuble = table 27
Lot = table 28
Dossier = table 20

P2 = Idref Enregistrement (0 = enregistrement courant)

P3 = Catégorie de la donnée à lister (si ‘’, toutes les données sont prises)

P4 = Options de présentations

P4 = 1 – Mettre 2 tabulations
P4 = 2 – Répéter la catégorie pour chaque valeur (les options 4 et 8 sont ignorées)
P4 = 4 – Ne pas mentionner la catégorie (2 colonnes au lieu de 3 + option 8 ignorée)
P4 = 8 – Mettre la catégorie sur la 1^ère valeur et non en titre
P4 = 16 – Ne présenter que les valeurs non vides
P4 = 32 – Présente les valeurs alphabétiques des rubriques en lieu et place des valeurs numériques.
P4 = 0 – la présentation est la suivante :

Catégorie « tab » « tab » <cr>

« tab »Libellé « tab » <cr>

Exemple : VDCListe (28;[Lot]IdRef; » »;0) vous rend la liste des données complémentaires d’une sélection de lots
Retour sommaire

Détail d’une donnée complémentaire – VDC(P1 ;P2 ;P3 ;P4)

P1 = Numéro de la table sur laquelle on récupère les données

Tiers = table 10
Immeuble = table 27
Lot = table 28
Dossier = table 20

P2 = Idref Enregistrement (0 = enreg. Courant)

P3 = Nom de la donnée complémentaire sour la forme ‘Catégorie :Donnée’

P4 = Optionnel

Si absent ou 0, la valeur retournée par la variable est la valeur « lisible » obtenue à partir de l’énumération.

Si 1, la valeur retournée est la valeur saisie.

Exemple : VDC(28;[Lot]IdRef;”Général:Chauffage”;0) rend la valeur de la donnée « Chauffage » du lot
Retour sommaire

Liste des lots : VLots(P1 ;P2 ;P3 ;P4)

Retourne la liste des lots rattachés à un compte ou un mandat ou un tiers ou un même code de regroupement en fonction des 2 premiers paramètres et donne un résultat sous une forme dépendante du 3ème paramètre.

P1 = [Tiers]idref

P2 = Activité concernée

P2 = 0 – Tous les lots appartenant au tiers P1
P2 = 1 – Tous les lots de gérance rattachés au compte gérance P1
P2 = 2 – Tous les lots de syndic rattachés au compte syndic P1
P2 = 3 – Tous les lots de transaction rattachés au mandat transaction P1
P2 = 4 – Tous les lots de saisonnier rattachés au compte saisonnier P1
P2 = 5 – Tous les lots Ayant le même code regroupement que le lot P1
P2 = 6 – Lots en gérance d’un tiers

P3 = Option de présentation

P3 = 0 – RCP « » Critère1 « / »
P3 = 1 – CodeLot « » Critère1 « / »
P3 = 2 – CodeLot « » Critère1 « » Adr1 « » Adr2 « » CP « » Ville « / »
P3 = 3 – CodeLot « » DescriptionPub « / »
P3 = 4 – CodeLot -> DescriptionPub
P3 = 5 – CodeLot -> Critère1 « / »
P3 = 6 – CodeLot -> Critère1 -> Adr1 -> Adr2 > CP -> Ville
P3 = 7 – Code + critère 1 + surface totale
P3 = 8 – Critère 1 + surface totale
P3 = 9 – N°Mandat + critère 1 + Adresse + Loyer + charges + taux honoraires + PNO (oui/non)

*La différence entre 9 et 10 se fait sur l’adresse 9 = Adresse 1 + CP + Ville et 10 = adresse 1

P4 = Affichage des Lots

P4 = 0 – Affiche tous les lots
P4 = 1 – Affiche les lots principaux
P4 = 2 – Affiche les lots secondaires

Liste des lots d’un mandat : VlotsMandat (P1;P2;P3)

Retourne la liste des lots d’un mandat.

P1 = Référence du mandat (mandat de gestion, mandat de transaction, mandat de saisonnier ou référence de ce copropriétaire).

P2 = Activité concernée

P2 = 0 – Tous les lots associés à l’identité rattachée au mandat P1
P2 = 1 – Tous les lots de gérance rattachés au mandat de gérance P1
Ou P2 = 11 – Pour y ajouter les lots avec le même code de regroupement
P2 = 2 – Tous les lots de syndic rattachés au copropriétaire P1
Ou P2 = 21 – Pour y ajouter les lots avec le même code de regroupement
P2 = 3 – Tous les lots de transaction rattachés au mandat transaction P1
Ou P2 = 31 – Pour y ajouter les lots avec le même code de regroupement
P2 = 4 – Tous les lots de saisonnier rattachés au mandat saisonnier P1
Ou P2 = 41 – Pour y ajouter les lots avec le même code de regroupement

P3 = Option de présentation

P3 = 0 – RCP « » Critère1 « / »
P3 = 1 – CodeLot « » Critère1 « / »
P3 = 2 – CodeLot « » Critère1 « » Adr1 « » Adr2 « » CP « » Ville « / »
P3 = 3 – CodeLot « » DescriptionPub « / »
P3 = 4 – CodeLot -> DescriptionPub
P3 = 5 – CodeLot -> Critère1 « / »
P3 = 6 – CodeLot -> Critère1 -> Adr1 -> Adr2 > CP -> Ville
P3 = 7 – Code + critère 1 + surface totale
P3 = 8 – Critère 1 + surface totale

Montant du quittancement complémentaire d’un lot : VLotsQuittComplement([Lot]IdRef;P2)

P1 = [lot]idref

P2 = Type de montant

P2 = 1 = montant HT du quittancement complémentaire
P2 = 2 = montant TVA du quittancement complémentaire
P2 = 3 = montant TTC du quittancement complémentaire

Liste des quittancements complémentaires d’un lot : VLotsQuittComplement_Liste([Lot]IdRef;0)

Retourne la liste des quittancements complémentaires, sous la forme [_CodeFiscalité]Libelle + <>Cst_Tab + [LotQuittancement]Montant_HT

Informations lots secondaires : Lot_secondaires (P1;P2;P3)

Retourne un cumul numérique effectué sur les lots secondaires rattachés à un lot principal.

P1 = Référence du lot principal (IdRefLot)

P2 = Type de cumul

P2 = 1 – Loyer
P2 = 2 – Charges
P2 = 3 – Taxe
P2 = 4 – Prix de vente
P2 = 5 – Surface

P3 = 0 – Ne change rien
P3 = 1 – Présentation en => TypeLot : NuméroPlan (RCP)

Total des lignes d’un dossier : VDossierMontant (P1 ;P2)

Retourne le montant total des lignes associées à un dossier.

P1 = Référence du dossier

P2 = 1 – Retourne le montant HT

P2 = 2 – Retourne le montant TTC

Total des lignes des dossiers d’un tiers : VDossier (P1 ;P2)

Retourne le montant total des lignes d’un type de dossier associées à un tiers

P1 = Référence de l’identité

P2 = Type de dossier

Se positionne sur le premier dossier actif de type P2 (non fermé) de l’identité P1.

LES VARIABLES DU MODULE GERANCE

Informations sur le locataire précédent : VLocatairePrecedent(P1;P2)

Permet de récupérer différentes informations du locataire précédent.

Deux précisions complémentaires :

S’il n’existe pas de locataire, on écrira : pas de locataire précédent

S’il existe un locataire et qu’il est parti plus de 18 mois avant l’entrée de l’actuel, nous indiquerons : pas de locataire de moins de 18 mois

P1 >0 = [locataire]idref
P1 <0 = [compte]idref

P1 doit être défini en « contexte ». Il dépend finalement de l’endroit où vous vous servez de cette variable. (à partir de la liste des locataires ou de la liste des comptes).

P2 = 1 = nom
P2 = 2 = date départ
P2 = 3 = montant loyer quittancé
P2 = 4 = montants prov/charges quittancées
P2 = 5 = montant total quittancé
P2 = 6 = date du dernier appel de loyer
P2 = 7 = montant du dernier loyer appelé
P2 = 8 = montant total du dernier appel
P2 = 12 = adresse édition du locataire précédent
P2 = 13 = date de dernière révision

Exemple : VlocatairePrecedent([locataire]idref;3) rend le montant du loyer de l’avant dernier locataire.

Informations sur le locataire précédent : VLocatairePrecedentChamp(P1;P2)

Permet de récupérer le contenu de n’importe quel champ de la fiche Locataire

P1 = [Locataire]IdRef si >0 ou [Compte]IDref si <0
P2 = n° du champ dans la table Locataire

Exemple : VLocatairePrecedentChamp([locataire];30) donne la date de dernière révision

VlocataireOccupant(année) – A partir de la version 636 (décembre 2024)

Fonction permettant d’aller rechercher le locataire présent au 1er janvier de l’année définie dans la variable …

Exemple : VlocatgaireOccupant(2024) ressortira le nom du locataire présent au 1er janvier de l’année

Retour sommaire

Informations liées aux honoraires de mise en location de la fiche lot : VHono(P1;P2)

P1 = [lot]idref ou 0

P2 = 1 -> Hono Locataire
P2 = 2 -> Hono proprio
P2 = 3 -> Hono sur vente
P2 = 4 -> Hono proprio ALur (mise en location bailleur)
P2 = 5 -> Hono Locataire bail ALur
P2 = 6 -> Hono proprio bail ALur
P2 = 7 -> Hono locataire EDL ALur
P2 = 8 -> Hono proprio EDL ALur

Les codes 4 à 8 sont dédiés aux honoraires de la loi ALUR

Pour P2, si vous l’exprimez en positif, c’est un montant TTC qui est affiché

Si vous l’exprimez en négatif, c’est un montant HT

Exemple : Vhono([lot]idref;5) rendra le montant d’honoraires de baux du locataire en TCC

Si vous utilisez cette variable dans les affichettes vitrines, le « P1 » doit être égal à 0

Retour sommaire

Rubriques liées aux états des lieux : VEDL([lot]idref;x)

Permet la récupération des nouvelles rubriques de l’EDL

P1 = [lot]idref

P2 = 1 : Numéro de cave

P2 = 2 : Situation de la porte d’entrée

P2 = 3 : Niveaux multiple ( oui / non )

P2 = 4 : Faire apparaitre les observations ( oui / non )

P2 = 5 : Sens de la visite

P2 = 6 : Date du dernier EDL

P2 = 7 : Heure du dernier EDL

P2 = 8 : Date du prochain EDL

P2 = 9 : Heure du prochain EDL

LES VARIABLES DU MODULE SYNDIC

1 – Variables à utiliser au niveau de l’assemblée générale : convocation et/ou rapport AG

VMajorité(P1;P2)

P1 =Numéro de résolution

Retourne la majorité (simple, renforcée, …etc). Utilisable uniquement dans le contexte d’une assemblée générale.

Si article …. ce qui est affiché

24 – majorité simple
25 – majorité absolue
26 – majorité renforcée
269 – unanimité
-1 – pas de vote
251 = majorité absolue (*)
257 = majorité des 2/3 (*)
258 = majorité des 4/5 (*)
262 = majorité des 2/3 (*)
263 = majorité renforcée (*)

(*) Seulement à partir de la version 6.0.7b19

P2 = Numéro de sous résolution

Affiche les mêmes données que P1

VMajoritéOrdre(P1) – A la même fonction que VMajorité(P1;P2) mais permet de gérer les sous-résolutions.

A noter qu’elle ne prend pas de « P2 »

VNbvoix – Retourne la somme des tantièmes du mandat courant (calculé à l’impression des courriers par le module Courrier à partir des comptes).

Sélectionne toujours la première clé dans l’ordre de tri de clés.

Retourne le nombre de voix en texte sous la forme 250/1000

VNbvoix(P1 ;P2) – Retourne le nombre de voix en texte sous la forme 250/1000 avec…

P1 = identifiant de l’AG (Réf interne)
P2 = numéro de la résolution à prendre en compte

La résolution (P2) détermine la clé de répartition à utiliser.

VNbVoixParNum(P1;P2;P3) – Retourne le nombre de voix en texte sous la forme 500/1000 avec…

P1 = identifiant de l’AG (Réf interne)
P2 = numéro de la résolution à prendre en compte
P3 = numéro de la sous-résolution à prendre en compte

VNbVoixOrdre – A la même fonction que VNbvoix(P1 ;P2) mais permet de gérer les sous-résolutions.

A noter qu’elle ne prend pas de « P2 »

VordreDuJour (P1 ;P2 ;P3;P4;P5) – Utilisée dans le cadre de l’assemblée générale, cette variable permet l’affichage des résolutions.

P1 = 0 – Uniquement les titres
P1 = 1 – Affiche les titres et les projets de résolution

P2 = Sélectionne le numéro d’ordre de la première résolution à afficher.

P3 = Sélectionne le numéro d’ordre de la dernière résolution à afficher.

Il s’agit des numéros d’ordre et non des numéros des résolutions.

Exemple : Si l’ordre du jour comporte les résolutions 1, 2 ,5 et 6, VOrdreDuJour (1;1;3) affiche les 3 premières résolutions soit la 1, la 2 et la 5.

Les paramètres P2 et P3 sont optionnels, cependant leur emploi est vivement conseillé lorsque les ordres du jour sont longs ou très détaillés ; en effet, cette variable affiche au maximum 32000 caractères.

P4 = 0 – N’affiche plus l’article de la résolution

P5 = 1 – Affiche la clé de répartition
P5 = 0 – N’affiche rien.

VOrdreDuJour sans aucun paramètre est l’équivalent de VOrdreDuJour (0).

Vrésolution(P1;P2)

P1 = [AGRésolution]NoRésolution

Retourne le numéro et le titre de la résolution. Utilisable uniquement dans le contexte d’une assemblée générale.

P2 = Numéro de la sous-résolution

Exemple : VRésolution(4;2) affichera la 2ème sous résolution de la résolution 4

VrésolutionProjet(P1;P2)

P1 = [AGRésolution]NoRésolution

Retourne uniquement le projet d’une résolution. Utilisable uniquement dans le contexte d’une assemblée générale.

P2 = Numéro de la sous-résolution

Seulement à partir de la version 6.0.7b22

VrésolutionOrdre(P1)

P1= Chiffre ou nombre qui affichera la résolution non pas en fonction de son numéro mais de sa place

Exemple : VrésolutionOrdre(5), affichera la 5ème résolution mais en tenant compte d’éventuelles sous résolutions. Donc, si la résolution 1 a 4 sous résolutions, la « 5ème résolution ordre » sera la résolution numéro 2

VR_Txt21 – Affiche la liste des présents ou représentés.

Il existe bien d’autres variables liées à l’affichage des copropriétaires que vous retrouverez dans le type événement nommé « AG rapport générique ».

2 – Variable liée aux Budgets

VtypeBudget – Retourne le type du budget courant (opérations courantes, travaux art. 14-2, etc …)

Permet d’afficher les mêmes informations que le bouton « voir les tantièmes » des fiches « lot » ou « copropriétaire ».

3 – Variable inhérente aux Tantièmes

VlisteTantièmes(P1 ;P2 ;P3 ;P4;P5)

P1 = Référence interne de la fiche
P1 = 1 – Référence d’un lot
P1 = 2 – Référence d’une fiche immeuble
P1 = 3 – Référence d’une fiche copropriétaire
P1 = 4 – Référence d’une fiche compte

P2 = idRef de la table correspondant à P1 (n’est utilisé que si P3=1)

Exemple : Si P1 = 1, alors P2 = [lot]idref

P3 = 1 – Faire une recherche sur P2, sinon ne rien faire (la fiche est courante)

P4 = 1 – Mettre un titre, sinon ne rien mettre

P5 = Sélection d’une clé de répartition

si = 0, affiche toutes les clés

si < 0, il faut alors saisir le numéro interne de la fiche. Exemple : -15 (nous demander comment retrouver un numéro interne)

si > 0, c’est le code tri rattaché à la clé qui est pris en compte

LES VARIABLES DES MODULES DE COMPTABILITE (G+S+LS+CG)

Abs(Nombre) – Retourne la valeur absolue d’un nombre (au sens mathématique).

Arrondi(Nombre ;P1) – Permet d’arrondir Nombre à un nombre de décimales exprimé par P1. L’arrondi est mathématique.

Exemple : Arrondi(12,1256 ;2) retourne 12,13.

ChargesAppelées- Montant des charges appelées sur la période de traitement. Valorisé dans le contexte de régularisation des lots isolés.

ChargesRéelles – Montant des charges réelles sur la période de traitement. Valorisé dans le contexte de régularisation des lots isolés.

ChargesFutures – ontant total du crédit

ComptaSD – Montant du solde débiteur ou 0 si le solde est créditeur

ComptaSC – Montant du solde créditeur ou 0 si le solde est débiteur

ComptaSolde – Montant signé du solde sous la forme crédit – débit

ComptaSoldePrec – Montant signé du solde précédent la période sous la forme crédit – débit

ComptaPièce – N° de pièce

ComptaDateDéb – Date de début de la sélection

ComptaDateFin – Date de fin de la sélection

ComptaPériode –

Période exprimée sous forme numérique (2019 01)

Période exprimée sous forme texte (Jan 2019)

[Lot]M_DontRécup – Montant des charges réelles sur la période. Valorisé dans le contexte de régularisation des lots isolés.

VChiffreLettre(P1) – Exprime en EURO un chiffre P1 en toutes lettres

VChiffreLettre(P1 ;0) –Exprime en FRANC un chiffre P1 en toutes lettres

VTIP_Ligne 1 – Permet la génération de la 1ère ligne optique pour un TIP

VTIP_Ligne2(ma variable) – Permet la génération de la 2ème ligne optique pour un TIP

Il faut également indiquer la variable qui affichera le montant.

Exemple : VTIP_ligne2(ComptaSD)

*************************************************************************************

F_Arrondi(P1) – Arrondir un montant P1 au nombre de décimales défini dans les paramètres.

F_arrondiSurface(P1) – utilisée dans les calculs de surface et fait toujours un arrondi à 2 décimales

F_Ascii128(P1) – Transformer une zone de texte en texte ne contenant que des caractères de code ASCII inférieur à 128. Permet d’éliminer, notamment, les caractères accentués et facilite les échanges Macintosh<>Windows.

F_DegreEnDecimal(P1) – Transforme un nombre exprimé en degré en un nombre décimal. P1 est exprimé sous la forme DDMMSS

Exemple : pour convertir 49°15’02’’, on utilise F_DegreEnDecimal(491502).

F_EnEuros(P1) – Conversion d’une somme P1 de EURO en FRANC.

F_EnFrancs(P1) – Conversion d’une somme P1 de FRANC en EURO

F_EnEurosLib(P1) – Exprimer la contrevaleur en Francs d’un montant P1 en euros

F_EnEurosLib retourne vide si P1 est égal à zéro, et retourne le libellé « Contrevaleur en euros…xx,xx ¤ » sinon.

F_Taux(P1) – Retourne la valeur d’un taux de taxe. P1 est l’identifiant du code taxe (numéro interne).

F_TauxTTC(P1;P2) – Retourne la valeur TTC d’un montant HT

P1 = Montant HT auquel est appliqué le taux de taxe correspondant
P2 = numéro interne du code taxe.

VLibFiscalité(P1) – Retourne le libellé du code fiscalité correspondant à P1

P1 = référence interne du code fiscalité.

VMontantDG(P1 ;P2) – Retourne le montant du dépôt de garantie du mandat P1 ([MandatGestion]IdRef)

P2 = 0 – Retourne le Total des DG
P2 = 1 – Retourne le total des DG conservés
P2 = 2 – Retourne le total des DG reversés au propriétaire

VNumero (P1) – Retourne le numéro de la facture rattachée à l’événement

P1 = 1 – Retourne la zone Pièce de la fiche courante CompteEchéancier.

VnuméroTVA(P1) –

P1 = 0 – Permet de faire ressortir le numéro de TVA de l’identité courante.
P1 = 1 – Fait ressortir le numéro de TVA du propriétaire du lot attaché à l’événement.

VPièce(P1) – Retourne les numéros de pièce de la sélection d’écritures sous la forme pièce1/pièce2/pièce3, etc…

P1 =0 – Pièces de toutes les écritures
P1 =1 – Pièces des écritures de quittancement
P1 =2 – Pièces de toutes les écritures sauf quittancement

VRib – Lorsque la fiche Compte est courante, retourne le RIB sous la forme 5 5 11 2 ou le RIB International s’il est renseigné.

VCoupon réponse(P1;P2;P3) – Permet de renvoyer les informations du compte de banque utilisé pour les coupons réponse. Cette fonction ne perturbe pas la sélection courante des comptes…

P1= [Compte]idref

vCouponReponse([Compte]idref;x)

P2 = 1 => BIC
P2 = 2 => IBAN
P2 = 3 => nom donneur d’ordre
P2 = 4 => libellé pour les chèques

P3 = Permet de choisir le compte banque à utiliser en fonction du code fiscalité

Exemples :

+ VCouponReponse(Compte]Idref;2;62) retourne l’IBAN du compte banque marqué « coupon-réponse travaux »

+ VCouponReponse(Compte]Idref;2;61)

ou VCouponReponse(Compte]Idref;2) retourne l’IBAN du compte banque marqué « coupon-réponse »

La Fonction VETAT

Préambule

LSC permet d’imprimer des états comptables tels que des extraits de comptes, balance, grand livre ou journal. Cette variable a pour but de récupérer les informations de ces documents pour les faire ressortir dans un courrier, sur 4d Write.

Le fonctionnement de la variable – VEtat(CodeEtat ;options* ;TailleLibellé ;SelectionEcritures ;Nonactif ;Date1 ;Date2)

Chaque état est lié à un code :

-1 : Grand livre et grand livre détaillé
-2 : Balance
-3 : Journal, journal général
15 : Extrait de compte

(*) Valeurs de la donnée « Options »

1 = Avec colonne Solde
2 = Avec solde précédent (si valeur 8 est présente)
4 = Regrouper les écritures par date et par traceur (globaliser)
8 = Utiliser la sélection d’écritures existante (Date1 et Date2 sont alors inutiles).

Si cette valeur n’est pas présente, l’état recherche les écritures à présenter en fonction de Date1 et Date2.

16 = Afficher la ligne total général
32 = Avec colonne journal
64 = Avec colonne traceur
128 = Avec colonne pièce

Ces valeurs peuvent être ajoutées les unes aux autres pour multiplier le nombre de rubriques de l’état.

Sélection écritures

0 = Uniquement les écritures non lettrées

2 = Toutes les écritures

IMPORTANT

Le tableau n’est pas dynamique, ce sont les informations calculées et contenues dans ce dernier qui le sont. Ainsi, si vous demandez la colonne « journal » par exemple, il faut qu’elle existe au préalable dans le tableau pour que cela soit « parlant ».

Exemples

Voici un exemple de VEtat possible à partir d’un extrait de compte.

VEtat (15;16+32+64+128;80;0;0;ComptaDateDeb;ComptaDateFin)

– Type d’état = 15 = extrait de compte

– Options : 16+32+64+128 (journal + traceur + pièce + total général)

– Longueur libellé : 80 (exprimé en pixels)

– Dates : correspondent à la sélection faite au moment du courrier.

Donne le résultat suivant :

Autre variante possible :

VEtat (15;1+2;100;0;0;ComptaDateDeb;ComptaDateFin)

– Avec une colonne solde

– Sans colonnes journal, traceur et pièces

VListeLocataire

VlisteLocataire(P1;P2;P3;P4;P5;P6)

Fonction permettant de sortir un extrait de compte locataire entre deux dates avec (ou non) un solde précédent, avec (ou non) un solde progressif, avec (ou non) un détail du quittancement, avec (ou non) un détail des encaissements, avec (ou non) une colonne pièce.

Le tableau affiche en plus une colonne Date, libellé

P1 = taille maximale du libellé en nombre de caractères

Si vous laissez « 0 », alors le libellé complet est affiché (mais avec un gros risque de décalage des colonnes suivantes).

P2 = Vrai ou Faux = avec regroupement des écritures de quittancement du journal QT. Le regroupement se fait par date
P3 = Vrai ou Faux = avec regroupement des écritures de trésorerie sur journal de type 2 ou 9. Le regroupement se fait par date
P4 = Vrai ou Faux = avec solde progressif
P5 = Vrai ou Faux = avec solde précédent
P6 = Vrai ou Faux = avec colonne « Pièce »

Exemple d’utilisation : Vliste(40;Vrai;Vrai;Faux;Faux;Vrai)

Affichera un libellé limité à 40 caractères avec un tableau où les écritures d’appel de loyer seront regroupées, les écritures d’encaissements seront regroupées, sans solde progressif, sans solde précédent, avec une colonne pièce.

QUELQUES EXEMPLES…

Extrait avec solde progressif, solde précédent, sans colonne Pièce

Extrait de compte avec solde progressif, sans solde précédent, avec une colonne pièce.

Extrait de compte avec détail des appels, regroupement des encaissements + solde progressif + pièce

VRUM

VRUM – Récupère la RUM d’un compte

VRUM(99) – Récupère la RUM d’une indivision

LES VARIABLES DU MODULE ORGANISEUR

VAdresse(P1) – Retourne l’adresse de la fiche Identité à partir de la 2ème ligne (adresse sans le nom), sur 4 lignes.

Utilise les mêmes paramètres que VraisonSociale

VAdresse2(P1) – Retourne l’adresse de la fiche Identité à partir de la 2ème ligne (adresse sans le nom), sur 5 lignes.

A utiliser quand vous vous servez de l’adresse 2. Utilise les mêmes paramètres que VraisonSociale

VAdresse3(P1) – Retourne l’adresse de la fiche Identité à partir de la 2ème ligne (adresse sans le nom), sur 6 lignes.

A utiliser quand vous vous servez de l’adresse 3, récemment ajoutée dans LSC. Utilise les mêmes paramètres que VraisonSociale

Vadresse(-5) – Retourne l’adresse de l’avant dernier locataire du lot.

VAdresseComplet(P1) – Retourne l’adresse complète de la fiche Identité, y compris le nom, sur 4 lignes. Utilise les mêmes paramètres que VraisonSociale

VadresseComplet2(P1) – Retourne l’adresse complète de la fiche Identité, y compris le nom, sur 5 lignes.

A utiliser quand vous vous servez de l’adresse 2. Utilise les mêmes paramètres que VraisonSociale

VadresseComplet3(P1) – Retourne l’adresse complète de la fiche Identité, y compris le nom, sur 6 lignes.

A utiliser quand vous vous servez de l’adresse 3. Utilise les mêmes paramètres que VraisonSociale

VAttention(P1) – Retourne un libellé sous la forme « A l’attention de » « genre » « nom ». Utilise les mêmes paramètres que VraisonSociale.

Quelques particularités :

si le correspondant n’a qu’un prénom et pas de nom : retourne « A l’attention de <prénom> », sans le genre.

si le nom commence par « SERVICE » retourne « A l’attention du <nom> »

VCasquette([tiers]idref) – Retourne la liste des casquettes d’une fiche identité

VCompteDossier(P1 ; P2) – Retourne le compte du tiers correspondant au lot du dossier.

P1 : IdrefDossier
P2 (optionnel) : numéro de la rubrique à retourner, par exemple 5 = numéro du compte, 17 = solde du compte

VGenre(P1) – Retourne le genre de l’identité ou du correspondant rattaché. Utilise les mêmes paramètres que VraisonSociale.

Si le correspondant n’a qu’un prénom et pas de nom, VGenre retourne le prénom.

Vgenre(-5) – Retourne le genre de l’avant dernier locataire du lot.

VRaisonSociale(P1) – Retourne le nom de l’identité correspondant au paramètre P1 sous la forme « Identité » pour les « personne morale » et « Genre » « Identité » pour les autres.

Dans le cas des indivisions (P1=99), ce sont les informations rattachées à la fiche Compte qui sont utilisées.

P1 = 0 – Identité de l’événement
P1 = 1 – Propriétaire du lot
P1 = 2 – Recette fiscale de l’immeuble
P1 = 3 – Trésorerie de l’immeuble
P1 = 4 – Syndic de l’immeuble
P1 = 5 – Dernier locataire du lot
P1 = 6 – Gérant du copropriétaire du lot
P1 = 7 – Identité du compte du dossier
P1 = 8 – Locataire saisonnier
P1 = 9 – Vendeur du dossier (propriétaire du lot du dossier)
P1 = 10 – Acheteur du lot du dossier (identité du dossier)
P1 = 11 – Notaire acquéreur du dossier
P1 = 12 – Notaire vendeur du dossier
P1 = 13 – Garant du locataire
P1 = 14 – Le tiers du dossier
P1 = 15 – Le président du conseil syndical de l’immeuble
P1 = 16 – La CAF du locataire
P1 = 17 – Le gérant du copropriétaire, à défaut les indivisaires séparés par une virgule, à défaut le copropriétaire (à partir de la version 6.0.7)
P1 = 99 – Indivisaire (ou Colocataire)

Cette variable charge automatiquement tout le contexte de l’événement (lot, immeuble, dossier, et mandat).

Pour l’indivisaire, fonctionne uniquement par le cycle courrier et pas en création directe d’événement et l’identité ne doit pas être de type « Personne morale ».

Pour chacune de ces variables, l’équivalent existe pour le genre et l’adresse.

Exemple : VRaisonSociale(17) se décline sous les variables…

VRaisonSociale(17) : propose le gérant du copropriétaire, à défaut les indivisaires séparés par une virgule, à défaut le copropriétaire
VGenre(17) : genre du gérant du copropriétaire, à défaut si c’est une indivision « Madame, Monsieur », à défaut le genre du copropriétaire (sous test V13)
VAdresse(17) : adresse 1 propose le gérant du copropriétaire, à défaut l’adresse 1 du copropriétaire
VAdresse2(17) : adresse 2 propose le gérant du copropriétaire, à défaut l’adresse 2 du copropriétaire
VAdresse3(17) : adresse 3 propose le gérant du copropriétaire, à défaut l’adresse 3 du copropriétaire

VraisonSociale(-5) – Retourne le nom de l’avant dernier locataire du lot.

VraisonSociale(-6) – Permet d’obtenir le gérant du copropriétaire du compte concerné (au lieu du lot pour le 6)

VraisonSociale(-8) – Retourne le client du contrat (module Résidence)

Vtechnique(P1;P2) – Permet de mentionner sur les courriers les rubriques et notes techniques liées à un tiers « non courant ».

P1 = 0 – (ou sans paramètres) : identité de l’événement
P1 = 1 – Propriétaire du lot
P1 = 2 – Recette fiscale de l’immeuble
P1 = 3 – Trésorerie de l’immeuble
P1 = 4 – Syndic de l’immeuble
P1 = 5 – Dernier locataire du lot
P1 = 6 – Gérant du copropriétaire du lot
P1 = 7 – Identité du compte du dossier
P1 = 8 – Locataire saisonnier
P1 = 9 – Vendeur du dossier (propriétaire du lot du dossier)
P1 = 10 – Acheteur du lot du dossier (identité du dossier)
P1 = 11 – Notaire acquéreur du dossier
P1 = 12 – Notaire vendeur du dossier
P1 = 13 – Garant du locataire
P1 = 99 – Indivisaire (ou Colocataire)

P2 = Peut être égal de 1 à 12 , de 1 à 10 permet d’indiquer les rubriques techniques de 1 à 10.
P2 = 11 – Note technique 1
P2 = 12 – Note technique 2

Vligne(Variable;Numéro) – Retourne la ligne d’adresse désirée à partir de variables multi-lignes

Exemple : Vligne(Vadresse;2) retournera la 2^ème ligne d’adresse du tiers.

VIdentité (P1;P2) – Identifiant du tiers

P1 = [Evenement]idtiers OU [Tiers]idref OU [Compte]idtiers OU [Lot]idappartient)
P2 = séparateur : si non renseigné, le séparateur est par défaut » – « .

Pour avoir la tabulation, mettre la commande : ◊Cst_Tab

VListe(10049;0) – Permet d’obtenir la liste des téléphones du tiers de la « tel_liste » (ceux accessibles via le picto de la fiche Tiers)

VUtilisateur – Nom et prénom de l’utilisateur à qui est affecté l’événement (Aqui).

VUtilisateur(1) – Signature internet de l’utilisateur à qui est affecté l’événement (Aqui).

La fiche Tiers permettant de saisir un grand nombre d’informations, ce lien permet de les récupérer via la variable « Vutilisateur » à laquelle nous avons ajouté des paramètres supplémentaires.

Vous pourrez donc afficher :

adresse 1 = Vutilisateur(2)
adresse 2 = Vutilisateur(3)
CP = Vutilisateur(4)
Ville = Vutilisateur(5)
Tél = Vutilisateur(15)
Fax = Vutilisateur(16)
Email = Vutilisateur(17)
URL = Vutilisateur(18)
Portable = Vutilisateur(30)
Identité = Vutilisateur(31)

VCorrespondants (P1; P2; P3; P4;P5)

P 1 = [Evenement]idtiers OU [Tiers]idref OU [Compte]idtiers OU [Lot]idappartient)
P2 = séparateur : si non renseigné, le séparateur est par défaut » – « .

Pour avoir la tabulation, mettre la commande : ◊Cst_Tab

P 3 = Service concerné : si non renseigné = tous les services

P 4 =0 – Tous
P 4 =1 – Que les miens
P 4 =2 – Correspondant défaut du tiers

Si non renseigné, vaut 0. La sélection dépend de la valeur de P3.

P 5 = Vrai (avec genre) ou faux (sans le genre).

Si non renseigné = vrai +

Seuls les correspondants actifs sont présentés

Exemples :

VCorrespondants([Evenement]IdrefTiers) – Rend tous les correspondants actifs du tiers de l’événement

VCorrespondans([Evenement]IdrefTiers; » – « ; »Syndic »;0;faux) – Rend les correspondants actifs du tiers de l’événement qui sont associés au service Syndic, sans présentation du genre et avec les champs séparés par » – « .

Vfacture – Permet de récupérer les lignes de facture attachées à la facture liée à l’événement

Sa présentation par défaut est

CODE PRODUIT -> DESIGNATION -> Quantité -> PU HT -> PT HT

VFactureBL autorise 4 paramètres :

le 1er, si différent de 1, ne présente pas le code produit,
le 2ème, si différent de 1, ne présente pas la quantité,
le 3ème, si différent de 1, ne présente pas le PUHT
le 4ème, si différent de 1, ne présente pas le PxTotalHT.

Exemple : VFactureBL(0;0;0;0) ne présente que la désignation

Un modèle d’événement (Facture avec courrier) contenant cette nouvelle variable est disponible.

VTiers_Rel – Permet de récupérer les infos d’un tiers en relation…..

Il y a 4 paramètres :

P1 = idref du Tiers de départ
P2 = nom de la relation
P3 = numéro du champ de la fiche tiers à renvoyer
P4 = numéro dans la sélection

Exemple : le Tiers DURAND est garant du LOCATAIRE A et DU LOCATAIRE B

VTiers_Rel( [Tiers]IdRef; »a comme garant »;10;1) retourne l’adresse du LOCATAIRE A

VTiers_Rel( [Tiers]IdRef; »a comme garant »;10;2) retourne l’adresse du LOCATAIRE B

VTiers_Rel( [Tiers]IdRef; »a comme garant »;10;3) retourne « »

Pour avoir le nom, c’est le champ 5, le tél c’est le champ 12, etc …

Pour trouver les numéros de champ, vous pouvez aller sur la liste des tiers, faites un état rapide, choisissez une rubrique pour créer une colonne et double cliquez sur la colonne. La variable affichée vous donnera le numéro de rubrique (ex : qrColonne (« 010007 « ) a été obtenu en double cliquant sur « Adr2 », c’est donc la 7ème rubrique de la fiche Tiers)

Autre exemple : le tiers LOCATAIRE A a pour garant GARANT1 et GARANT2

VTiers_Rel( [Tiers]IdRef; »est garant de: »;10;1) retourne l’adresse de GARANT1

VTiers_Rel( [Tiers]IdRef;est garant de: »;10;2) retourne l’adresse de GARANT2

QRCode (à partir de la version 6.2.6 -juillet 2022)

Une nouvelle variable est disponible, vous permettant de générer un QR code sur un courrier ou un email.

Sa structure est la suivante :

QRCode($1;$2;$3;$4;$5;$6;$7;$8)

$1 = le texte du QRCode
$2 = la taille en pixels
$3 = le texte du label ou « » pour aucun texte
$5 = taille de la police
$6, $7, $8 = couleurs au format R , G , B

Exemple de variable :

METHODES LIEES AU DPE

VClasseEnergie_Image([Lot]DPE_Energie_Valeur)

Affiche l’étiquette « énergie »

VClasseClimat_Image([Lot]DPE_Climat_Valeur)

Affiche l’étiquette « climat »

VClasseEnergie_Montant ([Lot]IdRef)

Cette méthode permet de retourner un résultat en fonction du contexte :

+ « entre xxx et yyy par an » pour les DPE non tertiaires dont la date est postérieure au 1/7/2021

xxx = [Lot]DPE_Estimation_Mini et yyy = [Lot]DPE_Estimation_Maxi

+ « xxx par an » pour les DPE non tertiaires dont la date est antérieure au 30/06/2021

xxx = [Lot]DPE_Estimation_Montant

+ « sans objet » pour les autres

VARIABLES AFFICHANT UN CODE-BARRES

VAGBarCodeVotant : affiche le code barre lié au copropriétaire dans la convocation individuelle (la recherche est faite sur le tiers courant)

VAGBarCodePouvoir : affiche le code barre lié au pouvoir du copropriétaire dans la convocation individuelle (la recherche est faite sur le tiers courant)

VAGBarCodeVotant(1) : affiche le code barre lié au copropriétaire dans la convocation individuelle (la recherche est faite sur le compte courant)

VAGBarCodePouvoir (1) : affiche le code barre lié au pouvoir du copropriétaire dans la convocation individuelle (la recherche est faite sur le compte courant)

VAGBarCodeVotant(2) : affiche le code barre lié au copropriétaire dans la convocation individuelle (la recherche est faite sur le mandat courant)

VAGBarCodePouvoir (2) : affiche le code barre lié au pouvoir du copropriétaire dans la convocation individuelle (la recherche est faite sur le mandat courant)

VBarCodeSolde : affiche le solde d’un compte

A utiliser à partir des courriers Locataires ou du module relance (Gérance et syndic)

VARIABLES LIEES A UNE DATE

VDateDebutMois(P1) : retourne la date du 1er jour du mois sur lequel se situe la date P1
VDateDebutSemaine(P1) : retourne la date du 1er jour de la semaine sur laquelle se situe la date P1, sans compter le Dimanche
VDateFinMois(P1) : retourne la date du dernier jour du mois sur lequel se situe la date P1
VDateFinSemaine(P1) : retourne la date du dernier jour de la semaine sur laquelle se situe la date P1, sans compter le Dimanche et en tenant compte du paramètre « Ouvert le Samedi »
VDateSysteme(P1) : retourne la date correspondant au TimeStamp P1.
VHeureSysteme(P1) : retourne l’heure correspondant au TimeStamp P1.
Jour de (P1) : retourne le jour de la date P1
Numéro du jour(P1) : retourne le numéro du jour dans la semaine (1=Dimanche, 2=Lundi, …7=Samedi).
Mois de (P1) : retourne le mois de la date P1
Année de (P1) : retourne l’année de la date P1
VJour(P1) : retourne le jour P1 en lettres.

P1 = 1 – Dimanche – P1 = 2 – Lundi. – P1 = 3 – Mardi. – P1 = 4 – Mercredi. – P1 = 5 – Jeudi. – P1 = 6 – Vendredi – Sinon : Samedi

VJourCourt(P1) : retourne le jour P1 en lettre abrégée.

P1 = 1 = D / P1 = 2 = L / P1 = 3 = M / P1 = 4 = M / P1 = 5 = J / P1 = 6 = V / Sinon : S

VDateFranc(P1;P2) => fonctionne à partir de la version 6.0.6

P1 = Variable rendant une date (ex : [AG]dateAG)

P2 = Si >0, renvoi le prochain jour franc

P2 = Si <0, renvoi le dernier jour franc

Exemple : VdateFranc([AG]DateAG;-3) = pour une AG ayant lieu le mardi 11 août 2020. Sans calcul de jour franc, c’est le samedi 8 août qui serait renvoyé. Avec application de la variable, c’est le vendredi 7 août qui est proposé.

VDateOuvrable(P1) : retourne la date du premier jour ouvrable qui suit la date P1.

VMois(P1;P2) : retourne le libellé du mois de la date P1

P2 = Date

P2 = Option de présentation

P2 = 0 – Mois présenté en court (ex : Jan)

P2 = 1 – Mois présenté en long (ex : janvier)

VNoSemaine(P1) : retourne le numéro (entre 1 et 52) de la semaine sur laquelle est la date

Ajouter a date(LaDate ;P1 ;P2 ;P3) : permet d’ajouter à une date donnée un nombre d’années, de mois ou de jours. Retourne une date.

P1 = Nombre d’années

P2 = Nombre de mois

P3 = Nombre de jours

Ajouter à date(LaDate ;0 ;0 ;-10) : P1, P2 et P3 peuvent être des valeurs négatives. Exemple pour retrancher 10 jours à une date.

VARIABLES DIVERSES (tous modules)

F_AlphaCadrer(P1;P2;P3;P4) – Mettre une chaîne de caractères dans une longueur fixe.

P1 = Chaîne à formater
P2 = Longueur voulue en nombre de caractères
P3 = Caractère de replacement
P4 = « G » ou « D »

« G » : commencer par P3 (compléter P1 avec P3 à gauche)

« D » : finir par P3 (compléter P1 avec P3 à droite)

Exemple : F_AlphaCadrer(« TITI » ;10 ; « X » ; « D ») => Retourne TITIXXXXXX

F_Approximation(P1;P2) – Arrondir un montant à l’Euro inférieur ou supérieur et jusqu’à 1000 Euros près.

P1 = Montant à arrondir
P2 =1 Niveau d’arrondi
P2 = 2 arrondi à l’Euro inférieur.
P2 = 3 arrondi à 10 Euros inférieurs.
P2 = 4 arrondi à 50 Euros inférieurs.
P2 = 5 arrondi à 100 Euros inférieurs.
P2 = 6 arrondi à 500 Euros inférieurs.
P2 = 7 arrondi à 1000 Euros inférieurs.
P2 = -2 arrondi à l’Euro supérieur.
P2 = -3 arrondi à 10 Euros supérieurs.
P2 = -4 arrondi à 50 Euros supérieurs.
P2 = -5 arrondi à 100 Euros supérieurs.
P2 = -6 arrondi à 500 Euros supérieurs.
P2 = -7 arrondi à 1000 Euros supérieurs.

F_CstLibellé(P1) – Retourne le libellé en clair d’une rubrique de type Pop-up en fonction de sa valeur.

P1 est un pointeur vers la rubrique. La syntaxe est ->MaRubrique

Par exemple, un journal de type Trésorerie est en réalité mémorisé comme un journal de type 2.

F_CstLibellé(->[Journal]TypeJournal) rend « Trésorerie » lorsque la rubrique vaut 2.

Cette fonction permet d’expliciter les valeurs des rubriques suivantes :

[_CodeFiscalité]TypeEcriture (Loyer, Provision sur charges…)
[_CodeFiscalité]TypeRévision (Non indexée, Comme le loyer..)
[Journal]TypeJournal (Standard, Trésorerie, Achat, …)
[Compte]TypeTVA (Non utilisée, Mouvements période, …)
[Compte]TypeReprise (En solde, Ecritures non pointées, …)
[ModèleEvenement]TypeAction (Action, Messagerie, …)
[ContratSaisonnier]Etat (Annulation, Option, Réservation, ….)

Chaine(P1) – Retourne sous forme de texte P1.

P1 peut être un nombre, une date ou une heure.

Chaine(P1; »Format d’affichage ») – Retourne sous forme de texte formaté P1.

P1 peut être un nombre, une date ou une heure.

Sous chaine(P1;P2;P3) – Extrait à partir de P1 une chaîne à partir de la position P2 sur une longueur de P3.

Exemple : sous chaine (« Bonjour »;4;3) retourne « jou »

« Condition » : retourne Vrai ou faux.

Condition s’exprime sous la forme d’un test de comparaison : (PartieGauche Opérateur PartieDroite)

PartieGauche et PartieDroite : peuvent être des valeurs ou des variables

Opérateur : il s’agit des opérateurs algébriques <, >, = , <=, >= et #.

Exemples :

(2 < 3) retourne vrai,

((2+4-1)<3) retourne faux.

Les conditions peuvent se combiner avec les opérateurs booléens ET(&) et OU (½) avec différents niveaux de parenthèses.

Num (« Condition ») – Retourne 1 si la condition est vraie ou 0 si la condition est fausse.

Exemple : Num([tiers]identite= »Dupont ») rend 1 si effectivement son nom est « Dupont » et rend 0 dans le cas inverse

Remplacer chaine(P 1;P2;P3) – Retourne une chaîne de caractères résultant du remplacement de P2 par P3

Exemples

L’exemple suivant illustre l’utilisation de Remplacer chaîne. variable :

– Remplacer chaîne (« Ville »; « ll »; « d ») rend « Vide » – Remplacer chaîne (« Table »; « b »; « ») rend « Tale » -Remplacer chaîne (var; Caractere (9); « , ») => Remplacer toutes les tabulations par des virgules

L’exemple suivant élimine les retours chariot et les tabulations du texte contenu dans la variable vRésultat :

– Remplacer chaîne (Remplacer chaine(vRésultat;Caractere(13); » »);Caractere(9); » »)

VEvalA(« maformule ») -> chaine

VEvalN(« maformule ») -> numérique

« maformule » : sont des suites de commandes 4D

Exemple : VEvalA(« CHERCHER([MandatTransaction];[MandatTransaction]idref=[lot]idproptransac) »)+[MandatTransaction]NumMandat

Cet exemple permet de charger le contexte des mandats de transaction pour faire ressortir le numéro rattaché aux mandats, dans une affichette vitrine.

L’utilisation d’une variable VEval est la garantie d’un traitement « lourd ». Il ne faut donc pas en abuser.

VParam(P1) – Retourne le contenu de la rubrique correspondante située dans les paramètres (Paramètres, préférences et administration, administration métier, tous modules, configuration générale, onglet variables courrier)

V ParamEntité([entite]Idref ;P2) – Retourne le contenu de la rubrique correspondante située dans la fiche entité, 4^ème onglet.

A NOTER : P2 = P1 pour la variable Vparam(P1)

P2 =1 Nom de l’agence
P2 =2 1ère ligne d’adresse de l’agence
P2 = 3 2ème ligne d’adresse de l’agence
P2 = 4 code postal de l’agence
P2 = 5 ville de l’agence
P2 = 6 N° carte Gestion
P2 = 7 N° carte Transaction
P2 = 8 Préfecture ayant délivré les cartes
P2 = 9 montant de la garantie
P2 =10 n° de carte professionnelle (n° d’adhérent)
P2 = 11 coordonnées bancaires
P2 = 12 mention légale
P2 = 13 nom et prénom du gérant
P2 = 14 ville d’édition pour les courriers
P2 = 15 Tél
P2 = 16 Fax
P2 = 17 Email
P2 = 18 URL
P2 = 19 Montant garantie G
P2 = 20 Montant garantie T
P2 = 21 SIRET
P2 = 22 Adresse 3
P2 = 23 Garantie
P2 = 24 N° carte syndic
P2 = 25 Montant garantie Syndic
P2 = 26 Nom du gérant
P2 = 27 Prénom du gérant

Exemple : Vparam([entite]idref;17) – affiche l’email renseigné sur l’entité comptable courante

Vindice(P1) : retourne un texte sous la forme « Nom de l’indiceP1 », soit « valeur de l’indice P1 »

P1 =Référence interne de l’indice.

Exemple : «VIndice ([Locataire]RefIndiceCourant)» – Rend (par exemple) « 4ème trimestre 2018, soit 129.03 »

A partir de la version 636, 2ème paramètre possible ..

P2 = 0 ou absent => même résultat (libellé et valeur de l’indice passé en P1)
P2 = 1 => code de l’indice passé en P1
P2 = 2 => libellé de l’indice passé en P1
P2 = 3 => valeur de l’indice passé en P1

VRubParamétrable(P1) : retourne le libellé de la ligne P1.

Correspond aux rubriques paramétrables accessibles à partir de l’administration. (Paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, rubriques paramétrables)

Exemple : VRubParametrable(18) correspond à « Surface »

Vconcerne : ne s’utilise que dans un seul contexte, les courriers aux relations. Permet de faire ressortir dans l’événement envoyé à une « relation », le nom du Tiers courant à partir duquel le courrier a été émis.

Exemple : à partir du locataire « Dupont », vous envoyez un courrier à son garant. Dans celui-ci, la variable ressortira le nom de « Dupont ».

LA GESTION DES IMAGES PAR LES VARIABLES

VImage (P1;P2;P3;P4) – Manipulation des images.

P1 < 0

Gestion des en-têtes et pieds de page. Recherche la fiche en-tête des paramètres ayant pour numéro -P1

P2 = 1 – Retourne la 1ère image associée à la fiche en-tête
P2 = 2 – Retourne la 2ème image associée à la fiche en-tête.

Exemple : VImage(-1 ;1) retourne l’image 1 associée à l’en-tête 1.

P1 = -10000

Permet de gérer automatiquement l’entête liée à l’entité comptable en fonction du contexte.

P2 = 1 Retourne la partie « entête » de l’entête
P2 = 2 Retourne la partie « pied de page » de l’entête.

Exemple : Vimage(-10000-[compte]idrefentite ;1)

Cette variable ira chercher, quand vous lancerez par exemple un avis d’échéance sur l’entité G002, le numéro d’entête de l’entité liée au compte du locataire puis affichera «sa partie entête » (une entête ayant une partie entête et un pied de page) car le chiffre 1 est défini en fin de variable.

Cette variable n’a donc que peu d’intérêt en gestion mono-entité comptable OU en Syndic qui est certes multi-entités mais gérées par le même Syndic.

Les variables suivantes gèrent les images associées au lot référencé en P1 ([lot]idref). P1 est forcément supérieur ou égal à 0

P1 >= 0

P2 = Numéro de l’image du lot (doit être inférieur à 200)

Exemple : : VImage(23;2) retourne l’image 2 associée au lot N° 23.

Vous pouvez avoir besoin de réaliser un modèle de courrier générique qui présente 2 images « haute définition » pour un lot et vous pouvez ne pas avoir normalisé la gestion des numéros d’image : par exemple avoir défini une image 101 et une image 102 pour un lot et une image 101 et une image 105 pour un autre lot. Dans ce cas de figure, il n’est pas possible d’utiliser un Vimage générique qui présente la deuxième image. Pour pallier ce cas de figure, vous pouvez utiliser P2 en négatif pour indiquer à LSC de traiter les images « haute définition » dans l’ordre sans tenir compte de leur numéro exact en utilisant P2 en négatif.

Exemples pour le lot 23 :

Vimage(23 ;-101) – Donne la première image haute définition (numéro > à 100)

Vimage(23 ;-102) – Donne la deuxième image haute définition (numéro > à 100)

Dernière possibilité, la valeur -100 pour P2 donnera la première image haute définition (numéro > à 100) ; mais s’il n’existe aucune image haute définition, cet appel donnera la première image basse définition (numéro < 100).

P3 = Largeur souhaitée de l’image exprimée en pixels.

Vous pouvez exprimer P3 en cms (et non en pixels) en indiquant une valeur négative dans P3.

P4 = Hauteur souhaitée de l’image exprimée en pixels.

Vous pouvez exprimer P4 en cms (et non en pixels) en indiquant une valeur négative dans P4.

Si P3 et P4 ne sont pas renseignés, l’image ne sera pas redimensionnée.

Si P3 et P4 sont exprimés en pixels, le résultat obtenu dépend du mode d’acquisition de l’image (résolution, profondeur, …etc).

Le calibrage effectué est toujours réalisé « au mieux » en fonction des proportions de l’image d’origine.

VImageSandvide (à partir de la version 6.3.3)

Fonctionne comme la méthode VImage à la différence que si l’image fait 0 ko alors on retourne un texte vide.

Permet de ne pas obtenir un « carré vide », disgracieux

VImageDescription (P1;P2) – Retourne la description associée à l’image concernée

P1 = [Lot]idref : identifiant du lot
P2 = Numéro de l’image

VImageTitre (P1;P2) – Retourne le titre associé à l’image concernée

P1 = [Lot]idref : identifiant du lot

P2 = Numéro de l’image

P3 = 1 – NomFichier
P3 = 2 – NomStockage
P3 = 3 – Titre_En

P3=autre ou absent => Titre_FR (comme actuellement)

VimageDossier(Idrefdossier ;N°image) – Permet de récupérer les images associées aux dossiers.

VimageTitreDossier(Idrefdossier ;N°image) – Permet de récupérer le titre de l’image X associée au dossier.

Vaffichette(« NomDe l’affichette») – Permet de récupérer une affichette vitrine dans une zone 4d Write.

Utile en particulier pour les journaux d’annonces (catalogues), pour dans les propositions faites aux client/locataire/prospect.

VImageTiers([tiers]idref;N°image) – Permet de récupérer les images associées aux Tiers

VImageTitreTiers([tiers]idref;n°image) – Permet de récupérer le titre de l’image X associée au tiers.

VImageDescriptionTiers([tiers]idref;n°image) – Retourne la description associée de l’image du tiers concerné.

VImageLocataire([Locatairei]dref;N°image) – Permet de récupérer les images associées aux locataires

VImageTitreLocataire([locataire]idref;n°image) – Permet de récupérer le titre de l’image X associée au locataire

VImageDescriptionLocataire([locataire]idref;n°image) – Retourne la description associée de l’image du locataire concerné.

VimageImmeuble([immeuble]idref;n°image) – Permet de récupérer les images associées aux immeubles

VImageTitreImmeuble([immeuble]idref;n°image) – Permet de récupérer le titre de l’image X associée aux immeubles

VImageDescriptionImmeuble([immeuble]idref;n°image) – Permet de récupérer le titre de l’image X associée à l’immeuble

VImageUser([_users]idref;N°image) – Permet de récupérer l’image X associée à la fiche utilisateur

VImageTitreUser ([_users]idref;n°image) – Permet de récupérer le titre de l’image X associée à la fiche utilisateur

VImageDescriptionUser([_users]idref;n°image) – Retourne la description associée de l’image de la fiche utilisateur

Exemple d’utilisation : VImageUser([_Users]IdRef;2) – Retourne l’image N° 2 de l’utilisateur courant

VImageMandatT([MandatTransaction]idref;N°image) – Permet de récupérer les images associées au mandat de Transaction

VImageTitreMandatT([MandatTransaction]idref;n°image) – Permet de récupérer le titre de l’image X associée au mandat de Transaction

VImageDescriptionMandatT([MandatTransaction]idref;n°image) – Retourne la description associée de l’image du mandat de Transaction

VImageMandatG([MandatTGestion]idref;N°image) – Permet de récupérer les images associées au mandat de Gestion

VImageTitreMandatG([MandatGestion]idref;n°image) – Permet de récupérer le titre de l’image X associée au mandat de Gestion

VImageDescriptionMandatG([MandatGestion]idref;n°image) – Retourne la description associée de l’image du mandat de Gestion

Exemple d’utilisation : VImageMandatG([MandatTGestion]idref;2) – Retourne l’image N° 2 du mandat de gestion courant.

VImageUserInitiales([Evenement]Aqui;N° image) – Cette fonction prend en 1er paramètre, les initiales de l’utilisateur (par ex : [Evenement]Aqui)

Exemple : VimageUserInitiales([evenement]Aqui;3) – Rendra l’image portant le numéro 3 de la fiche utilisateur courante.

VARIABLES ACCESSIBLES PAR UN « SHIFT » + double-clic à partir du traitement de texte

Très pratique, car permettent de récupérer de la donnée croisée. Par exemple VRaisonsociale(2) qui affiche le nom de la recette fiscale attachée à l’immeuble peut être appelée lorsque vous faites un courrier au locataire (ce dernier étant rattaché à un lot, lui même rattaché à un immeuble, l’information est retrouvée par LSC)

LIBELLE ET DÉFINITION DE LA VARIABLE VARIABLE

LES BALISES

Les balises sont des chaînes de caractères placées dans la partie traitement de texte d’un type d’événement et qui en fonction de traitements particuliers permettent l’exécution de méthodes internes visant à remplir et a dupliquer une partie prédéfinie du courrier.

Les balises des factures

Possibilité de renseigner des balises dans les notes complémentaires des lignes de facture. Ces balises sont substituées lorsque la facture est chronotée.

Les balises suivantes sont gérées :

<lot_codeG> = code lot gestion
<lot_codeS> = code lot
<lot_type> = critère 1 du lot
<lot_adresse> = adresse 1 + retour chariot + adresse 2 + retour chariot + CP + ville (lot)
<immeuble_code> = code immeuble
<immeuble_adresse> = adresse 1 + retour chariot + adresse 2 + retour chariot + CP + ville (immeuble)
<Facture_DateEcheance> = date d’échéance de la facture

Les balises des lignes de facture

Il est possible de renseigner des balises dans les notes complémentaires des lignes de facture. Ces balises sont substituées lorsque la facture est chronotée.

Les balises suivantes sont gérées :

<lot_codeG> = code lot gestion
<lot_codeS> = code lot
<lot_type> = critère 1 du lot
<lot_adresse> = adresse 1 + retour chariot + adresse 2 + retour chariot + CP + ville (lot)
<immeuble_code> = code immeuble
<immeuble_adresse> = adresse 1 + retour chariot + adresse 2 + retour chariot + CP + ville (immeuble)
<Facture_DateEcheance> = date d’échéance de la facture

LES CONSTANTES

La notation d’une constante démarre toujours par les symboles <> (inférieur supérieur).

<>VLogo1 : image 1 définie en paramètre

<>VLogo2 : image 2 définie en paramètre

<>VLogo3 : image 3 définie en paramètre

<>Zdate : date du jour

<>Cst_EuroTx : taux de l’euro défini à 6,55957 dans les paramètres

<>Cst_CR : permet de générer une ligne blanche (code ascii 13)

<>Cst_Tab : permet de générer une tabulation (code ascii 9)

<>Cst_PersonnelMorale : type défini comme Personne Morale

<>ZUs_CestQui : initiales de l’utilisateur courant

<>ZUs_PtitNom : nom de l’utilisateur courant

<>ZUs_MonService : service de l’utilisateur courant

<>ZP_Agence : nom de l’agence

<>ZP_Coef1 : coefficient à appliquer à la surface 1

<>ZP_Coef2 : coefficient à appliquer à la surface 2

<>ZP_Coef3 : coefficient à appliquer à la surface 3

<>ZP_Coef4 : coefficient à appliquer à la surface 4

<>ZP_PrefixeCopro : préfixe des comptes copropriétaires

<>ZP_PrefixeProp : préfixe des comptes propriétaires

<>ZP_PrefixeClient : préfixe des comptes clients

<>ZP_PrefixeLoc : préfixe des comptes locataires

<>ZP_CpteTVAE: compte de TVA sur les encaissements

<>ZP_CpteTVAD : compte de TVA sur les débits

<>ZP_CptePdt : compte de produits

<>ZP_CpteAttente : compte d’attente

<>ZP_CpteQuit : compte de centralisation du quittancement

<>ZP_CpteFDR : compte de fonds de roulement

<>ZP_CpteWx : compte de fonds travaux

<>ZP_CpteDG : compte des DG locatifs à reverser

<>ZP_CpteDGAg : compte des DG conservés à l’agence

<>ZP_CpteDGProp : compte des DG conservés par les propriétaires

<>ZP_JournalDG : journal des DG

LES STYLES

Ils sont utilisés pour formater un nombre ou une date. Ils peuvent être utilisés directement sur la variable ou avec un appel à la fonction Chaine (qui transforme un numérique ou une date en texte).

Les styles définis pour les nombres (prenons 12123,23 pour l’exemple)

|Nombre : permet de formater le nombre en mettant des espaces entre les milliers et 2 décimales. Résultat : 12 123,23.

|Nombre% : pour l’affichage des pourcentages. 12 123,23%

|MonnaieCourante : donne une indication monétaire en fonction de la monnaire actuellement en vigueur (Euros). Résultat : 12 123,23 €.

|NombreLitre : exprime un nombre sans décimale. Attention le style n’effectue aucun arrondi. Résultat 12 123.

|SoldeCompta : ajouter CR (si le nombre est positif) ou DB (si le nombre est négatif) à la suite du nombre. Résultat 12 123,33 CR.

|Tel : pour formater une rubrique téléphonique suivant le format prédéfini par l’utilisateur.

Attention, le style doit s’utiliser avec le symbole | (obtenu par la combinaison Alt+Shift+L).

Exemple d’utilisation : Chaine(12123,2 ; |Nombre) donne un texte formaté contenant 12 123,20.

Les styles définis pour les dates (prenons 18/04/2002)

|Court : (1) 18/04/02

|Abrégé : (2) Jeu 18 avr 2002

|Long : (3) Jeudi 18 avril 2002

|Jour Mois Année (5): 18 Avril 2002

|Spécial forcé (7): 18/04/2002

Vous trouvez entre parenthèses le numéro du style qui peut être utile pour convertir des dates en texte. En effet, dans ce cas, le style s’utilise par référence au numéro, de la manière suivante : Chaine( !18/04/19 ! ;7) retourne 18/04/2019.