Addendum version 6.0.5

Rapprochement bancaire – nouveaux accès via le menu

Dorénavant, les accès au rapprochement bancaire sont subdivisés en deux options pour les pays suivants : France, Monaco, Luxembourg, Belgique

Dans le détail ….

France et Monaco

Si vous êtes en mode “SEPA” pour les extraits bancaire, les deux options sont affichées : partie gauche pour le rapprochement classique (et manuel), partie droite pour le rapprochement auto via un fichier en format CAMT053 (cf. chapitre suivant)

Si vous êtes en mode “Cfonb”, seul le bouton de gauche est visible

Luxembourg et Belgique

Jusqu’à présent, le bouton rapprochement bancaire proposait l’option “automatique” via un fichier Multiline ou CODA. Dorénavant, c’est la rubrique “auto” qui rend cette possibilité. La partie “rapprochement bancaire” affiche ce que vous obteniez auparavant avec la touche “shift”, soit une saisie manuelle.

Rapprochement bancaire automatisé avec un fichier CAMT 053

Qu’est ce que c’est ?

Un fichier CAMT 053 est un relevé de compte, à la norme SEPA, de type XML. Il est le “grand frère” du fichier CAMT 054, qui est un relevé d’opérations (virements reçus notamment) que nous gérons également, via le brouillard d’encaissement.

Que vous apporte t-il dans LSC ?

La possibilité de rapprocher automatiquement les écritures entre celles contenues dans le ficher et celles déjà saisies + comptabiliser celles du fichier, non encore présentes dans LSC

Gestion d’un fichier CAMT 053 dans LSC…

Préambule

LSC recherche l’IBAN lié à un compte 512xxx pour retrouver l’entité concernée. Si aucun n’est trouvé, une erreur sera affichée et il faudra d’abord mettre à jour cette information.

Import du fichier

Menu comptabilité, rapprochement bancaire, bouton AUTO (il n’existe pas encore de raccourci)

L’écran suivant vous permet de définir le dossier dans lequel LSC trouvera votre fichier bancaire (ou vos…) à analyser.

Cliquez sur les trois petits points pour déterminer ce chemin. Il sera conservé pour vos utilisations ultérieures. Puis validez votre écran…

Résultat de l’import

Si aucune erreur rédhibitoire n’a été constatée, LSC vous affiche la liste des extraits trouvés, par compte bancaire…

Lorsqu’un fichier est lu, il bascule automatiquement dans un dossier nommé “fichiers traités” (et crée par LSC) afin de ne pas le lire une 2ème fois par inadvertance

Ecran de rapprochement – Explications des données affichées

Pour commencer votre rapprochement, faites un double clic sur une ligne..pour afficher….

Quelles informations retrouvez vous sur cet écran ?

Cadre “Pointage” en haut à gauche

Vous retrouvez les mêmes informations que pour un rapprochement classique, manuel.

Référence

Référence de pointage, incrémentée automatiquement mais modifiable à l’aide de la flèche ou …par saisie manuelle

Cadre “contenu du fichier” (en haut à droite)

Solde initial

C’est le solde bancaire initial trouvé sur le fichier lu

Total des écritures de l’extrait

Correspond au montant total de tous les mouvements trouvés sur l’extrait

Solde final

Solde à trouver à l’issue de votre pointage, fourni par l’extrait

Tableau “pointage”

Correspond aux écritures pointées … A l’ouverture, il devrait être vide…S’actualisera au fur et à mesure de vos saisies..

Tableau “Écritures restant à pointer”

Écritures déjà comptabilisées dans LSC, restant à pointer… En cliquant dessus, vous faites basculer une écriture de droite à gauche…provoquant le pointage de celle-ci.

Pourquoi montrer ces écritures ? L’extrait que vous êtes en train de traiter possède peut être déjà des mouvements comptabilisés dans LSC. Si c’est le cas, il faudra donc supprimer le mouvement non identifié (cf. ci-après) et pointer l’écriture de ce tableau.

Mouvements non identifiés

Mouvements contenus dans l’extrait CAMT 053, subdivisé en catégories suivantes : virements reçus, prélèvements reçus, impayés chèque, impayés prélèvements, autres et …tous

Le principe est simple…

Pour chaque mouvement, vous devez vérifier s’il est déjà saisi ou non en vérifiant les écritures pointées (si vous travaillez sur extrait, cette étape n’est pas nécessaire)
S’il n’existe pas dans LSC, il faut lui associer un compte …, ce qui cochera automatiquement la case “A comptabiliser“

Faire de même pour tous les mouvements présents.

Bouton “Comptabiliser et pointer”

Celui-ci n’est actif que si toutes les écritures de la catégorie ont été traitées (si elles sont cochées “A comptabiliser”. Si certaines ne doivent pas l’être (déjà saisies), vous pouvez les éliminer …

Une par une à l’aide de la poubelle “simple”
Toutes en une seule fois à l’aide de la poubelle “double”.

Démonstration par l’exemple pour les virements reçus ….

Dans mon fichier, 7 virements ont été reçus mais seulement 5 non encore comptabilisés ..

Une affectation de compte a été faite sur les 5 lignes puis la double poubelle a supprimé les autres lignes…rendant ainsi actif le bouton “comptabiliser et pointer”.

Le clic sur ce bouton propose l’écran de confirmation de la comptabilisation sur lequel vous pourrez définir une date et le comportement de la centralisation.

Le résultat est le suivant …. les écritures sont comptabilisées en “direct live” …puis sont reportées (et donc pointées) dans le tableau de pointage au milieu à gauche ..

Il vous faut enfin traiter tous les onglets (ou l’onglet “tous” si vous voulez aller plus vite) afin de rendre accessible le bouton “VALIDER” de cette fenêtre.

Bouton “imprimer extrait bancaire”

Vous imprime le contenu de votre fichier CAMT

Bouton “imprimer”

Vous imprime le rapprochement bancaire

Module de paiement : sauvegarde de la saisie en cours

Dorénavant, lorsque vous êtes dans le module de paiement, tout ce que vous y faites est sauvegardé jusqu’à la dernière étape ( et peut être repris à n’importe quel moment)

Quels modules et options sont concernées ?

Gérance : module de paiement, paiement des propriétaires
Syndic : module de paiement, virements multi-activités, prélèvements multi-activités
Saisonnier : module de paiement, paiement des propriétaires
Comptabilité générale : module de paiement

Quels sont les cas de figure où cette sauvegarde a un intérêt ?

Vous avez commencé une saisie mais désirez la continuer plus tard …
Vous avez subi un plantage et vous voulez retrouver l’écran sur lequel vous étiez
Vous avez faite “annuler” (ou ESC) par inadvertance

Comment cela marche t-il ?

Sauvegarde

Vous n’avez rien à faire … LSC ajoute un fichier “miroir” sur le disque dur de votre saisie et le conserve tant que vous n’êtes pas allé au bout de votre saisie
Un fichier de sauvegarde est possible par option, par module (par exemple, un seul fichier pour “factures à payer” du module de paiement en syndic. Une nouvelle saisie via cette option écrasera l’ancienne sauvegarde.

ATTENTION : cet enregistrement se fait à un instant “T” sur votre disque dur. Ainsi, si vous voulez reprendre une saisie mais qu’entre temps vous avez modifié la comptabilité (par exemple, suppression d’une facture fournisseur qui était présente), la reprise en cours de saisie l’affichera encore. Il ne peut donc fonctionner dans certains cas particuliers.

Reprise

Si vous devez reprendre une saisie, retournez dans le module de paiement et vous trouverez un bouton nommé “reprise de saisie”. Toutes les saisies sauvegardées vous sont alors proposées, en contexte.

Démonstration par l’exemple : nous sommes dans le module de paiement Gérance et nous cliquons sur “reprise de saisie”.

L’écran suivant propose la liste des “brouillons” disponibles, avec pour chacun, le contexte, les date et heure de dernière saisie.

Vous sélectionnez une ligne et vous cliquez sur “Reprendre la saisie”

Précision importante : pour les rubriques où plusieurs étapes sont présentes (paiement des factures où d’abord un choix des fournisseurs est fait, à regrouper ou pas, puis un second écran affiche ledit regroupement), nous revenons toujours à l’étape 1 (factures non regroupées). Il vous suffit donc de simplement valider pour revenir à l’étape 2. Seul le numéro de pièce sera à redéfinir, si besoin.

Liste des produits

La liste des produits s’est enrichie de deux nouvelles options, accessibles depuis le menu “Actions” : augmenter et augmenter à l’euro inférieur

Bouton “Augmenter”

Permet, sur une sélection de fiche d’augmenter par % (à la hausse ou à la baisse et dans ce dernier cas, saisir un nombre négatif) le montant HT lié au produit.

Après recalcul, si le code produit a de la TVA, elle sera également mise à jour.

Bouton “Augmenter à l’euro inférieur”

Même principe que précédemment mais le montant calculé est arrondi à l’euro inférieur.

Liste des dossiers

La liste des dossiers s’est enrichie de deux nouvelles options, accessibles depuis le menu “Actions” : augmenter et augmenter à l’euro inférieur

- Bouton “Augmenter”
Permet, sur une sélection de fiche d’augmenter par % (à la hausse ou à la baisse et dans ce dernier cas, saisir un nombre négatif) le montant HT lié au produit.
- Bouton “Augmenter à l’euro inférieur”
Même principe que précédemment mais le montant calculé est arrondi à l’euro inférieur.

Contrairement aux produits, les conséquences ne sont pas visibles à partir de la liste de gestion puisque. Pour les voir, allez sur l’onglet “Facturation” d’un dossier.

Module de paiement : message de rappel “génération de fichier bancaire”

Dorénavant, lorsque vous êtes dans le module de paiement (toutes options), au moment où vous comptabilisez, un message vous rappelle qu’un fichier bancaire doit en principe être généré…

Si vous répondez “NON“, la comptabilisation se poursuivra
Si vous répondez “OUI“, vous reviendrez sur l’écran permettant la génération du fichier

Vous permet d’exporter les fiches sélectionnées dans un fichier .txt qui peut ensuite être exploité sur un tableur…

Vérification des numéros de pièces en saisie comptables

Lorsque vous êtes en saisie comptable et à condition que vous ayez activé dans votre journal l’option “Toujours vérifier l’existence du numéro de pièce”, LSC fait un contrôle de cohérence de votre saisie de pièce.

Désormais, la recherche est réduite au journal pour tous les comptes SAUF pour les comptes fournisseurs où nous la limitons aux écritures présentes sur leurs comptes.

Corrections diverses

Liste des comptes – impression “ancien mode”

Changement de tri. D

Annulation d’une clôture

Préambule : annuler une clôture doit rester une action à caractère exceptionnelle quand vous n’avez pas d’autres solutions car les incidences sont nombreuses. Nous, nous vous déconseillons de le faire…Il vaut mieux corriger par des OD que de supprimer un bloc d’écritures qui est la résultante d’une clôture pour ensuite revenir à une situation antérieure, modifier puis clôturer à nouveau avec l’assurance (sic) d’avoir un résultat différent du précédent

Écritures lettrées

puis si nécessaire,

Message d’erreur en monoposte

Dans certains cas, un message de type “entité verrouillée” (non bloquant) pouvait s’affichait lors de la déclôture. Corrigé

Saisie comptable – accès aux masques

Le fait d’aller sur l’interface des masques comptables depuis un journal bloquait l’accès au menu “ouvrir” tant que ledit journal n’avait pas été fermé puis ré-ouvert. Corrigé

MODULE GÉRANCE

– Test de l’existence du fichier d’envoi

Revenus fonciers

Les revenus fonciers 2019 apportent les changements suivants par rapport à ceux de l’année précédente :

Disparition des recettes exceptionnelles
Différence de traitements des travaux entre ceux considérés comme urgents (déductibles à 100 % pour l’année 2019) et les non-urgents (déductibles à 50 % MAIS vous pouvez déclarer les travaux effectués en 2018 ET 2019
Copropriétaires bailleurs : nouvelle rubrique déductible… un montant à retrouver, les AF travaux 2018 de type “pilotables” (prévus à l’avance). Une fois le montant trouvé, en calculer une quote part de 50 % et le reporter.

Une documentation spécifique est disponible sur le lien suivante : Revenus fonciers 2019

Locataire

Quittance locataire

Calcul du total de la quittance

Depuis l’avènement de la révision par période, le total de la quittance affichée sur la fiche locataire pouvait paraître faux, notamment sur la période qui suivait ladite révision. En effet, le quittancement permanent passant en inactif sur la période en cours, il n’était plus pris en compte dans ce total …

Sans entrer dans les détails de la nouvelle méthodologie mise en place, le calcul de ce total est toujours fait de la même façon, c’est à dire en prenant les données suivantes :

[Locataire]M_TotalQuittance = [Locataire]M_Loyer+[Locataire]M_charges+[Locataire]M_Taxes+[Locataire]_Divers+[Locataire]M_Provisoire

Conséquences sur les variables utilisées dans les courriers avec notamment la Vliste(10)

Création d’une nouvelle variable : QT_Prochain

Modification du comportement d’une variable existante : QT_A_Venir

+ QT_Prochain = [Locataire]M_TotalQuittance

+ QT_A_venir = somme des -99 (type de ligne) si existe et sinon total quittance

Bail, révision et DG

Durée ferme

Appel de loyer (factures)

La ligne de quittancement générée sur la fiche locataire était toujours créée en TTC, mais avec un code TVA actif. La prendre en modification pouvait créer une ligne de TVA provisoire calculée à partir du ..montant TTC.

Désormais, la procédure es la suivante :

Si le lot est à la TVA

Deux lignes de quittancement sont créées, une HT et une de TVA provisoire

Préavis d’un locataire – calcul de la date de fin de préavis

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance

En conséquence, un préavis reçu le 15/01 aura pour échéance 15/02 ou 15/04 si l’option est cochée. Sinon, c’est 14/02 ou 14/04

Départ d’un locataire

Fiche lot – onglet diagnostics
- État des risques naturels miniers et technologiques
état des risques et pollutions” + de la durée de validité de 3 mois à 6 mois.

Fiche Immeuble modifiée également

Régularisation des charges

Régularisation des lots isolés

Avec option révision en “cours de période” active

Corrigé

De plus, si on modifie la future provision, le quittancement permanent à venir et le quittancement provisoire restant sont tous les 2 mis à jour
- Corrigé
Régularisation des charges

Corrigé

Corrigé

+ Les événements créés sur les locataires étaient sans lot et sans immeuble. Corrigé

+ Les événements créés sur les propriétaires (lots vacants) étaient sans immeuble. Corrigé

Propriétaires

Mandat de gestion
- Recherche données complémentaires
Ajout de la possibilité de rechercher par données complémentaires dans la liste des mandats de gestion

Honoraires de mise en location
- Traitement des factures
Configuration Gérance : nouvelle répartition des rubriques par fenêtre
Baux Commerciaux

Les options liées aux baux commerciaux, qui se trouvaient au niveau de l’onglet “Planning” ont été déplacées dans l’onglet Gérance

Lien Syndic – Gérance

Le paramétrage des liens entre les modules Syndic et Gérance pour les copropriétaires bailleurs, initialement présent dans l’onglet Gérance, a été déplacé dans un nouvel onglet dédié, nommé “Lien Syndic”

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CORRECTIONS DIVERSES

Saisie comptable – cycle APL
- Gestion des colocataires
Lorsque ce cycle de constatation concernait des colocataires, LSC ne générait que des lignes sur le loyer (et ne soldait pas le quittancemeent concerné). Corrigé

Relance d’impayés
- Courrier de relance
Désormais, sur la fenêtre de choix du modèle d’événement, le sujet repris par défaut est celui présent sur le modèle et non plus le mot “relance”.

Trop perçu
- Saisie d’un impayé
Corrigé

Traitement journalier
- Corrigé
Balance des fonds mandants
- Cas d’écritures fournisseurs non lettrées dans un journal de clôture…
Corrigé

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MODULE SYNDIC

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Copropriétaire

Onglet Documents

Ajout d’un onglet “documents” sur la fiche copropriétaire, permettant le stockage de tout document

A partir de la liste des copropriétaires, un clic maintenu sur un fiche permet d’afficher les PJ’s liées

A partir d’un événement, il est possible de copier une pièce jointe vers un copropriétaire

Gestion des répartitions

Nouveaux mots de passe (à saisie obligatoire) – Module Syndic

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, mots de passe

Dorénavant, la suppression d’un appel de fonds et/ou d’une répartition sont rattachés à des mots de passe différenciés. Jusqu’à présent c’est le mot de passe de suppression générique qu’il fallait saisir à ce niveau.

Par défaut, après mise à jour, la suppression de ces lignes ne sera donc plus soumise à mot de passe tant que vous ne les aurez pas définis en administration.

Décompte de charges (décret de 2005)
- Affichage du montant de la régularisation
Jusqu’à présent, lorsqu’une régularisation était à “0”, rien n’était affiché dans le tableau. Dorénavant, pour en faciliter la lecture, nous affichons “0.00”

Génération des appels de fonds & report du solde travaux sur opérations courantes

Rappel : lorsque vous répartissez les charges, qu’un solde de travaux est constaté pour les propriétaires et qu’aucun appel de fonds travaux n’est à venir, certains automatismes existent lors de l’appel de fonds ordinaire suivant pour les copropriétaires en prélèvement.

(à condition que vous n’ayez pas désactivé cette options en administration)

Donc, au moment de l’appel de fonds, lesdits copropriétaires voient leur “sous-compte” travaux soldé au profit du “sous-compte” op. courantes. Jusqu’à la version 6.0.4, ces écritures étaient passées dans le journal AF. Cependant, cela pouvait poser quelques problèmes de cohérence sur le décompte de charges.

Dorénavant, ces écritures sont passées dans le journal d’OD

Etat daté, pré-état daté, DRAC

Volet “PLUS”

Dans ces trois documents, vous pouvez maintenant afficher le volet “plus” du vendeur afin d’accéder facilement à l’ensemble de ses données.

Deux conditions toutefois à paramétrer au niveau de vos préférences utilisateur pour obtenir cet affichage
- que vous ayez coché la rubrique “volet plus”
- que le paramétrage de vos fenêtres de saisie soit sur “taille standard pleine hauteur“
Correction
- Etat daté – onglet “Etat daté (5)”
Budget
- Tri par colonne
A noter que le tri est par défaut dans l’ordre croissant. Pour l’avoir en décroissant, il faut cliquer en maintenant la touche shift (majuscule temporaire) enfoncée.
- Corrigé
  
  Assemblée générale
  - Départ en cours d’AG
  Corrections diverses
  
  Suivi des fonds travaux
  - tri par entité
  Le tri sur entité proposait depuis la version 6.0.4 désynchronisait les tableaux, provoquant un affichage décalé. Corrigé
  
  Module de prélèvement multi-entités
  
  Corrigé
  
  Gestion des compteurs
  - impression via le menu “Actions”
  Les champs insérés dans la dernière colonne pouvaient être tronqués. Corrigé
  
  Carnet d’entretien
  - Adresse 3 de l’immeuble
  Corrigé
  
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  EXTRANET (service client)
  
  Syndic – Écritures lettrées
  - Exclure les écritures lettrées
  Corrigé
  
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  Module Organiseur
  
  Volet “plus”
  
  Les dossiers sont désormais rangés par activité : G, S, L ou C
  
  Séquences d’événements
  
  Le menu fichier du module Organiseur permet d’afficher les séquences d’événements en cours. Seulement, seuls les utilisateurs ayant un accès administrateur pouvaient afficher ces informations.
  
  Dorénavant, tout utilisateur peut y avoir accès.
  
  Emails
  - Protocoles POP / IMAP (réception des emails)
  Corrigé
  
  AR24
  - Gestion des caractères spéciaux
  Certains caractères contenus notamment dans les adresses des destinataires pouvaient bloquer l’envoi. Corrigé
  - Envoi des données bancaires
  Dorénavant, si l’événement est lié à une entité sur laquelle les données bancaires sont renseignées, elles sont envoyées à AR24, afin, in fine, de permettre la facturation par entité..
  
  ATTENTION : côté AR24, vous êtes obligé d’ajouter un mode de paiement par entité afin que ce lien puisse se faire
  
  Signature électronique (v2)
  
  La fonction “placement des signatures” ne fonctionnait pas pour les identités multiples (colocataires, indivisaires, garants). En effet, sur le document final, les signatures étaient superposées. Corrigé
  
  Dorénavant, quand une zone est définie et qu’elle concerne plusieurs signatures, nous envoyons ladite zone et la subdivisons en autant de signataires. Il faut donc bien penser à avoir une zone élargie quand par exemple, trois colocataires signeront le document.
  
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  Module Transaction
  
  Adéquations non réalisées
  
  Corrigé.
  
  Administration de LSC
  
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Addendum 5.6.17

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 5.6.16

Sommaire

Module GÉRANCE

Saisie APL

Calcul d’honoraires

Trop perçu, nouveautés et corrections

Saisie encaissement locataire

Module Syndic

Budget – Fonds travaux

Répartition
– Note appel de fonds

Publication Pagesimmo

MODULE GÉRANCE

Saisie APL

+ Le libellé complémentaire AL ou APL n’était pas repris sur un journal de trésorerie commune

Encaissement locataires

Correction du problème suivant : <<LSC proposait de payer la ligne liée au quittancement provisoire (non encore appelée), autant de fois que de périodes déjà payées par le locataire en avance

Exemple : mon locataire a payé les période de juin à décembre 2019 en avance. Je reçois un chèque de 1000 €, je veux le saisir et LSC propose de payer ma future ligne provisoire sur les mois de …juin à décembre>>

Calcul d’honoraires

+ Dorénavant, quand on borne le calcul, la date ne peut plus être à 00/00/0000

+ De plus, si on borne le calcul et qu’on coche “Prendre en compte à partir du”, et qu’on gère le trop perçu, et que le trop perçu ne s’affecte pas lors du quittancement, ce n’est plus cette date qui est prise en compte pour créer les écritures de trop perçus, mais la date de début de mois de la borne.

Trop perçu (seul ou lier au compte affecté pour les huissiers)

Nouveautés

Gestion des locataires partis…

Jusqu’à présent, les locataires partis n’étaient pas gérés par le trop perçu, c’est à dire que le montant “trop perçu” était crédité sur le compte du propriétaire au moment du calcul d’honoraires, comme un encaissement classique.

Dorénavant, lors du calcul d’honoraires LSC procède de la façon suivante : deux cas possibles

Si un locataire est présent…

Rien ne change….le propriétaire est crédité, les honoraires sont pris en fonction de l’assujettissement défini dans le mandat de gestion.

Si un locataire est parti sur la période précédente…(ce qui sous entend un remboursement intégral)

Les différences résident sur deux points…

Les écritures qui créditent le propriétaire sont affectées à un compte analytique “Loc_parti”… dont les montants ne sont ni montrés sur le relevé de gérance, ni soumis à honoraires. Ils attendent donc d’être remboursés.
Les écritures qui ont crédité le locataire quand il a versé son trop perçu sont modifiées également : le compte analytique “Loc_parti” leur est affecté + deviennent non soumises à honoraires.
A l’issue du calcul… Si des écritures sont dans ce cas de figure, LSC vous propose d’en afficher la liste.

A partir de celles-ci, vous pourrez, via le menu “aller à”, choisir “compte” puis “locataire” pour connaître les fiches concernées

Démonstration par l’exemple

Tristan locataire a versé 247.27 € en trop perçu pour octobre 2019 le 29 septembre. Le calcul d’honoraires d’octobre crédite donc le propriétaire de ce montant (cf. copie d’écran ci-dessous)

Seulement, l’écriture est affectée au compte analytique “Loc_parti”, affichant un onglet du même nom sur le compte du propriétaire. En cliquant sur celui-ci seules les écritures de ce type sont affichées (cf. copie ci-dessous)

Remboursement du locataire

Lorsque vous rembourserez le locataire (par un virement ou un chèque), celui-ci sera débité du montant remboursé ainsi que le propriétaire. Pour ce dernier, l’écriture sera affecté au compte analytique “Loc_parti” soldant ainsi ce sous-compte

CAS PARTICULIER : si un locataire est en préavis sur la période au calcul d’honoraires (mois, trimestre)

Exemple : Elsa locataire a versé un trop perçu le 22 septembre 2019 de 300 € pour octobre mais part le 10 octobre 2019. Son appel d’octobre est de 155 € (loyer + charges)

Ce cas n’est pas géré par LSC, et pour cause… il nécessite de votre part une intervention minutieuse. En effet, seule une partie du trop perçu devra être remboursée, l’autre étant reversée au propriétaire pour le paiement du quittancement proratisé.

Le calcul d’honoraires a géré ce cas comme un cas classique, c’est à dire qu’il a crédité le propriétaire du montant du TP et pris des honoraires …

Que devez vous faire ?

Un message vous donne la possibilité d’afficher les locataires dans ce cas de figure?

Pour obtenir…

Ensuite, comme pour un locataire parti et un remboursement intégral (cas précédent), vous allez devoir rendre le trop perçu en soldant le locataire. Le locataire sera alors débité de montants partiels ainsi que le propriétaire avec des écritures assujetties à honoraires. Ainsi, pour le propriétaire, un remboursement d’honoraires sera passé pour contrebalancer les honoraires pris sur le montant total du trop perçu initial.

Autres nouveautés

Saisie comptable – écriture lettrée – compte locataire

Dorénavant, quand vous cliquez sur une écriture lettrée, le compte locataire devient non saisissable.

Saisie comptable – écriture lettrée – code fiscalité

Modification d’un bloc comptable contenant du trop perçu

Le bloc pouvait être ensuite déséquilibré par date, et au niveau du lettrage du compte TP. (Même sans modifier quoi que ce soit).

Périodicité de calcul d’honoraires du propriétaire

N’était pas prise en compte pour les propriétaires en calcul trimestriel. Du coup, l’écriture de reversement issue du trop perçu ne l’était pas à la bonne date.

Exemple : un trop perçu reçu le 29/09/2019 pour octobre 2019. Pour un calcul d’honoraires trimestriel, celui-ci n’était pris en compte qu’en décembre (normal) mais au lieu d’être comptabilisé au 1er octobre, il l’était au 1er décembre.

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MODULE SYNDIC

Répartition

Note appel de fonds (décret de 2005)

Depuis le 27 juin 2019, la note obligatoire à afficher sur les appels de fonds a changé. Elle a en fait été complété car auparavant, seul le 2ème alinéa était repris.

Dorénavant, vous devrez afficher :

Extrait de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, modifié par l’article 5 du décret du 27 juin 2019 :
” A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du e du II de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.”

Au niveau de l’impression des décomptes, vous avez un bouton nommé “note à mettre sur l’état”. Il vous permettra d’afficher de récupérer ce nouveau texte.

Pré-état daté (corrections)

+ Le montant de la dette fournisseur globale pouvait être incorrect (la recherche de compte 409@ était incomplète)

+ La coche “Existence d’un fonds travaux” était aléatoire (la recherche des comptes travaux était incomplète)

Budget fonds travaux

Publication Pagesimm

Depuis un changement récent de serveur, le test de l’existence d’un fichier sur le FTP générait un timeout de 60 secondes par fichier inexistant.

Pour contourner le problème, nous avons changé la façon de tester l’existence d’un fichier et tout le cycle de publication d’annonce.

+ Ajout d’une étape avant envoi : “Interrogation du serveur” qui nous permet d’obtenir toute la liste des fichiers présents dans le dossier FTP, mécanisme qui nous permettra ensuite de savoir si un fichier est présent ou non.

– Mise à jour des images PICT en PNG

Addendum de la version 6.0.4r2

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.3

Sommaire

Tous les points par module sont cliquables et permettent d’arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton “retour sommaire”, placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…

Survolez les titres et si un pictogramme apparaît, il devient “cliquable” pour afficher le chapitre souhaité…

Nouveautés et corrections de la version 6.0.4r2

Tous modules

Module comptabilité

– Compte
– Rapprochement bancaire
– Prélèvement one/off
– Fichier de virements reçus – CAMT054

– Corrections diverses
Masque comptable avec paiement auto,
Liste des écritures,
Liste des factures
Pièces comptables (MacOs uniquement)

Module GÉRANCE

Fiche Immeuble
– Bouton export

FICHE LOCATAIRE
– Appel direct sur locataire
Diverses corrections

SAISIE COMPTABLE
– Retrouver un locataire à partir d’un colocataire
– Alerte sur locataire avec date de fin de préavis
– Affichage spécifique des locataires partis

PROPRIÉTAIRE

Compte
– Affichage des écritures par immeuble sur compte propriétaire
– Situation locataires

Bordereau PNO
– Changement de format

DIVERS
– Casquettes locataires et propriétaires – changement de comportement
– Liste des lots : affichage des lots actifs

– Corrections apportées à la version 6.0.4
Révision de loyer en cours de période, mise à jour du loyer du lot
Trop perçu, nouveautés et corrections
Module SCI (facturation et édition)

Module Syndic

Copropriétaire

– Liste des copropriétaires
(Recherche par immeuble, Aller à mutation…)
– Casquettes copropriétaires – changement de comportement
– Relance d’impayés par sous-compte

Module Syndic (suite)

Répartition
– Note appel de fonds
– Annexe 1 (bis) – inversion des soldes
– Clés de répartition (fiche immeuble)

Comptabilité
– Suivi des fonds travaux
– Saisie d’un encaissement copropriétaire

– Corrections diverses
Lien Syndic – Gérance
Décomptes de charges
Virement multi-activités
AG : Export Athome, rubrique “scrutateur”
Solder une copropriété

Extranet (service client)

Réactiver la notification des nouveaux documents (se réabonner)
Nouveau droit pour les gestionnaires

Exclure les provisions conservées (correction)

Exclure les analytiques non reversés au propriétaire

TOUS MODULES

Images

La mise à jour en version 6.0.4 convertit toutes vos images de type PICT (ce format n’est plus compatible avec les nouveaux systèmes d’exploitation) en PNG.

Si des images avec ce format sont traitées, le message suivant s’affichera

Si vous faites “OK”, la liste détaillée des images converties

Cette étape est indispensable pour un passage facilité sur notre prochaine version en 64 bits, la 6.1

Le temps de mise à jour peut être assez long en fonction du nombre d’images à reformater !

MODULE COMPTABILITE (tous modules)

Compte

Il est désormais possible de rechercher un montant à partir d’un compte.

Le principe est simple ….

Vous saisissez un montant, vous faites “entrée” et le résultat s’affiche directement.

Vous effacez le montant saisi dans la rubrique (ou vous cliquez sur la croix rouge) , les écritures de départ s’affichent à nouveau…

Rapprochement bancaire

Il est désormais possible de rechercher un montant à partir de la fenêtre de rapprochement bancaire

Vous saisissez un montant, vous faites “entrée” et le résultat s’affiche directement.

Puis vous pointez, saisissez un autre montant…et ainsi de suite.

Quand vous appelez un montant déjà appelé, les écritures pointées sont à nouveau montrées

Prélèvement one/off

Rappel : le prélèvement one /off (ou mandat de prélèvement unique) permet à vos locataires ou copropriétaires, à partir de l’extranet, de générer un mandat pour autoriser le prélèvement d’un montant une seule fois.

La version 6.0.4r1 propose les nouveautés suivantes :

Message d’alerte de création de fichier bancaire

Lorsque la demande de prélèvement est validée, le fichier est récupéré dans le brouillard d’encaissement afin de pouvoir le comptabiliser. Seulement, avant de passer en compta, vous devez créer le fichier de prélèvement.

Dorénavant, lorsque vous comptabiliserez un message vous le rappelant s’affichera systématiquement

Répondez “NON” pour revenir sur l’écran précédent et générer le fichier

Répondez “OUI” pour confirmer le passage en compta.

Contrepartie globale

Si vous recevez plusieurs demandes de prélèvements le même jour et que vous les comptabilisez en même temps, la contrepartie “banque” sera alors unique et globalisée.

Correction

Comptabilisation

En gérance, créait 2 blocs dont un déséquilibré (avec simplement la contrepartie). Corrigé

Fichier de virements reçus – CAMT054

type d’écriture… RRCT (Received Real-Time Credit Transfer)

Depuis juillet 2019, les fichiers CAMT054, permettant d’importer dans LSC depuis le brouillard d’encaissement des virements reçus, possèdent une balise supplémentaire nommée <Fmly>. Celle-ci n’était pas lue par Crypto.

Pour les fichier type CAMT 054 le type d’écriture RRCT (correspondant au virement instantané reçu (Received Real-Time Credit Transfer) ) dans la balise <Fmly> n’est pas reconnu par crypto et les écritures liées n’étaient donc pas importées.

La version 6.0.4r2 permet de lire cette nouvelle balise et d’en tenir compte pour l’import.

Corrections diverses

Masque comptable avec paiement automatique

En exécution manuelle (depuis la saisie comptable)

Seul le 1er lancement fonctionnait, les suivants étaient amputés du… bloc de paiement. Corrigé

Liste des écritures

Tout tri enregistré sur cette liste n’était pas conservé. Corrigé

Liste des factures

Problème d’affichage en liste de certaines factures

Pour afficher le sujet d’une facture, nous recherchions la zone “sujet” de l’événement et prenions tout le texte contenu après deux espaces. Or, si aucun texte n’était trouvé alors qu’il pouvait en exister un AVANT les deux espaces, rien n’était repris.

Dorénavant, si deux espaces sont trouvés, nous prenons le texte qui suit. Sinon, toute la zone est reprise.

Pièces comptables

Aperçu des documents (MacOs uniquement)

Jusqu’à la version 6.0.4, l’aperçu ne marchait plus. La version 6.0.4 a apporté une correction non satisfaisante (erreur -43 à l’écran). La 6.0.4r2 règle le problème.

MODULE GÉRANCE

Fiche immeuble

Bouton export

Ajout d’un bouton “export” sur l’onglet “charges récupérables”. Une ligne par code fiscalité (ou compte) est exportée. Le tout peut donc être exploité sur un tableur.

Locataires : appel direct

Date de comptabilisation

elle correspondra à la date de 1er quittancement si elle est postérieure à la date de début de période.

Exemple d’un locataire qui entre le 8 octobre …

Affichage sur l’écran d’appel direct…

Diverses corrections

Corrigé
- Recopier le quittancement du lot
Ne tenait pas compte de la périodicité du Lot pour les provisions sur charges quand le paramètre “Autoriser les pov/charge en %” était activé. Corrigé

Corrigé

Saisie comptable – retrouver un locataire à partir d’un colocataire

Dorénavant, la recherche se fait en deux phases :
- Sur le nom du locataire, si on ne trouve pas de compte ou si on ne sélectionne pas compte,
- Une 2ème recherche est effectuée sur la table [compte]indivision sur laquelle sont stockés les colocataires.
Explication par l’exemple :

Pour ma colocation “Contant”, un colocataire se nomme “FICONTANT”.

En saisie comptable, je tape dans la rubrique “libellé” : FICON

LSC ne trouve pas ce nom dans les locataires “classiques”. En cliquant sur “OK”, une seconde fenêtre affichant la liste de tous les colocataires commençant par “FICON”

En choisissant “FICONTANT”, LSC m’affiche le compte lié, soit le compte de CONTANT..

Saisie comptable – Alerte quand un locataire a une date de fin de préavis

Dorénavant, quand vous appelez un compte locataire, si ce dernier a une date de préavis renseignée (antérieure ou postérieure à la date du jour), un message vous l’indique.

Pour obtenir ce message, il faut que le contrôle des comptes ait été activé dans l’administration du module Gérance. Cf. chapitre Administration de cet addendum

Saisie comptable – Saisie APL / AL – affichage différencié des locataires partis

Dorénavant, en saisie manuelle ou import d’un fichier de l’APL ou de l’AL, les locataires partis sont affichés différemment.

Le libellé affiche quatre étoiles et ils sont montrés en rouge

Vous pourrez donc repérer de suite les locataires à traiter différemment

Propriétaires

Compte

Les comptes des propriétaires ont été enrichis de deux nouvelles fonctionnalités…

Affichage des écritures par immeuble

Si votre propriétaire possède des lots dans plusieurs immeubles, vous pourrez afficher les écritures par immeuble grâce aux onglets qui se créent automatiquement

L’onglet “TOUS” (cf. copie ci-avant) montre, comme avant, toutes les écritures. Puis, un onglet par immeuble et un nommé “Sans immeuble” (par exemple les paiements faits aux propriétaires sont globaux, donc non rattachés à un immeuble).

Cette nouvelle présentation vous permet de retrouver facilement les écritures liées à un immeuble et autorise également l’impression de ce qui est à l’écran…

Si vous gérez des comptes analytiques, vous pouvez également afficher les écritures par immeuble et ..par analytique

Ci-dessous, exemple des loyers perçus pour l’immeuble “Saint Louis”

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Affichage de la situation de ses locataires

Depuis le compte du propriétaire, un nouveau bouton est présent : Situation locataires

En version, 6.0.4, ce bouton n’est pas visible si le propriétaire n’a pas d’analytique. Une correction est apportée en 6.0.4r1

Cette rubrique permet d’afficher dans une seule fenêtre la position de tous les locataires du propriétaire, en affichant en rouge les débiteurs et le détail des lignes pour expliquer ledit débit.

Déployés par défaut, les sous catégories peuvent être refermées par lot ou par immeuble.

Un double clic sur un locataire permet d’afficher son compte

Bordereau PNO
- Changement de format
Le bordereau PNO est maintenant généré en format .txt au lieu du format .csv, qu’il fallait modifier systématiquement avant envoi à l’assurance.

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DIVERS

Gestion des casquettes “locataires” et “propriétaires”

Quand vous créez un locataire ou un mandat, le tiers attaché est affublé d’une casquette orange (que nous nommons casquette “système”), visible également via le F1, F3, F5 ou F8

Exemple pour un propriétaire via … F3

Dorénavant, quand un locataire est parti ou quand un mandat devient inactif, la casquette change : elle devient grise et affiche l’information distinctement …

Exemples pour un locataire et un propriétaire … depuis le F5

Pour le propriétaire, la casquette est nommée “Mandat inactif xx” et, est placée le plus à droite de tous les mandats de gestion du propriétaire.

Pour le locataire, la casquette est nommée “Loc. Parti Gxx + compte” et, est placée le plus à droite de toutes les casquettes locataires Gérance.

Ce nouveau statut est supprimé si vous réactivez un mandat ou supprimez la date de sortie sur la fiche locataire

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Liste des lots

Dorénavant, la liste de gestion des lots tient compte du statut du lot : actif ou inactif …

Par défaut, seuls les lots actifs sont affichés.

Comment un lot devient il inactif ?

Deux possibilités :
- Vous inactivez le mandat et indiquez une date d’inactivité
Tous les lots rattachés au mandats seront inactivés dans les minutes qui suivront la validation de votre mandat…
- Vous saisissez une date de fin de gestion sur le lot…
Si vous avez plusieurs lots rattachés à un mandat mais qu’un seul n’est plus en gestion, il faut alors directement saisir la date de fin de gestion sur la fiche lot.

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Diverses corrections

Révision de loyer

Mode “autoriser la révision en cours de période activé“
- Sélection des locataires
Les locataires partis étaient présentés dans la liste des locataires à réviser et …ils l’étaient si vous validiez. Corrigé
- Montant quittancement révisé
Dans certains cas, le montant affiché dans la colonne “quittancement révisé” pouvait être faux car les provisions sur charges étaient comptées deux fois. Aucune incidence cependant sur le montant réellement révisé.
- Révision a posteriori
Si des locataires n’avaient pas été révisés sur la période -1 alors que celle-ci avait été appelée, la révision se lançait dans les deux modes, soit avec un rappel de loyer ET un prorata sur la période. Corrigé

Exemple : votre locataire a une date de révision au 26/09/2019. Vous avez lancé l’appel de septembre 2019 sans l’avoir révisé (à tort puisque vous avez coché l’option de révision en cours de période). Avant la correction, le résultat obtenu pouvait être “surprenant”. Maintenant, ce cas est géré par un “rappel de loyer” sur octobre, sans toucher à septembre.
- Provisions sur charges assujetties à TVA
Corrigé

Tous modes
- Rubrique “mettre à jour le loyer du lot”
Si activée, lors de la révision, le montant du loyer n’était pas correctement mis à jour s’il existait un quittancement complémentaire de type “loyer” (parking par exemple). Corrigé

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Trop perçu (seul ou lier au compte affecté pour les huissiers)

Nouveautés
- Gestion des locataires partis…
Jusqu’à présent, les locataires partis n’étaient pas gérés par le trop perçu, c’est à dire que le montant “trop perçu” était crédité sur le compte du propriétaire au moment du calcul d’honoraires, comme un encaissement classique.

Dorénavant, lors du calcul d’honoraires LSC procède de la façon suivante : deux cas possibles

Si un locataire est présent…

Rien ne change….le propriétaire est crédité, les honoraires sont pris en fonction de l’assujettissement défini dans le mandat de gestion.

Si un locataire est parti sur la période précédente…(ce qui sous entend un remboursement intégral)

Les différences résident sur deux points…
- Les écritures qui créditent le propriétaire sont affectées à un compte analytique “Loc_parti”… dont les montants ne sont ni montrés sur le relevé de gérance, ni soumis à honoraires. Ils attendent donc d’être remboursés.
- Les écritures qui ont crédité le locataire quand il a versé son trop perçu sont modifiées également : le compte analytique “Loc_parti” leur est affecté + deviennent non soumises à honoraires.
- A l’issue du calcul… Si des écritures sont dans ce cas de figure, LSC vous propose d’en afficher la liste.
A partir de celles-ci, vous pourrez, via le menu “aller à”, choisir “compte” puis “locataire” pour connaître les fiches concernées

Démonstration par l’exemple

Tristan locataire a versé 247.27 € en trop perçu pour octobre 2019 le 29 septembre. Le calcul d’honoraires d’octobre crédite donc le propriétaire de ce montant (cf. copie d’écran ci-dessous)

Seulement, l’écriture est affectée au compte analytique “Loc_parti”, affichant un onglet du même nom sur le compte du propriétaire. En cliquant sur celui-ci seules les écritures de ce type sont affichées (cf. copie ci-dessous)

Remboursement du locataire

Lorsque vous rembourserez le locataire (par un virement ou un chèque), celui-ci sera débité du montant remboursé ainsi que le propriétaire. Pour ce dernier, l’écriture sera affecté au compte analytique “Loc_parti” soldant ainsi ce sous-compte

CAS PARTICULIER : si un locataire est en préavis sur la période au calcul d’honoraires (mois, trimestre)

Exemple : Elsa locataire a versé un trop perçu le 22 septembre 2019 de 300 € pour octobre mais part le 10 octobre 2019. Son appel d’octobre est de 155 € (loyer + charges)

Ce cas n’est pas géré par LSC, et pour cause… il nécessite de votre part une intervention minutieuse. En effet, seule une partie du trop perçu devra être remboursée, l’autre étant reversée au propriétaire pour le paiement du quittancement proratisé.

Le calcul d’honoraires a géré ce cas comme un cas classique, c’est à dire qu’il a crédité le propriétaire du montant du TP et pris des honoraires …

Que devez vous faire ?

Un message vous donne la possibilité d’afficher les locataires dans ce cas de figure?

Pour obtenir…

Ensuite, comme pour un locataire parti et un remboursement intégral (cas précédent), vous allez devoir rendre le trop perçu en soldant le locataire. Le locataire sera alors débité de montants partiels ainsi que le propriétaire avec des écritures assujetties à honoraires. Ainsi, pour le propriétaire, un remboursement d’honoraires sera passé pour contrebalancer les honoraires pris sur le montant total du trop perçu initial.

Autres nouveautés
- Saisie comptable – écriture lettrée – compte locataire
Dorénavant, quand vous cliquez sur une écriture lettrée, le compte locataire devient non saisissable.
- Saisie comptable – écriture lettrée – code fiscalité
- Modification d’un bloc comptable contenant du trop perçu
Le bloc pouvait être ensuite déséquilibré par date, et au niveau du lettrage du compte TP. (Même sans modifier quoi que ce soit).
- Périodicité de calcul d’honoraires du propriétaire
N’était pas prise en compte pour les propriétaires en calcul trimestriel. Du coup, l’écriture de reversement issue du trop perçu ne l’était pas à la bonne date.

Exemple : un trop perçu reçu le 29/09/2019 pour octobre 2019. Pour un calcul d’honoraires trimestriel, celui-ci n’était pris en compte qu’en décembre (normal) mais au lieu d’être comptabilisé au 1er octobre, il l’était au 1er décembre.

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Module SCI

Facturation
- Archivage des écritures à la facturation
Corrigé

MODULE SYNDIC

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Copropriétaire

Liste des copropriétaires

Deux nouveaux Aller à …
- Mutation copropriétaire
Propose la liste des mutations inhérentes au copropriétaire, soit juste les lignes qui concerne le copropriétaire

Exemple pour un copropriétaire qui a acquis trois lots :
- Mutation lot
Propose la liste des mutations du lot, donc tout l’historique des mutations des lots du copropriétaire sélectionné.

Exemple : reprenons le même copropriétaire que ci-avant avec les trois lots acquis… Cette fois, ce sont bien toutes les lignes des trois mutations qui sont affichées même si le lot a été vendu plusieurs fois.
- Recherche par immeuble
Dorénavant, à partir de la fenêtre de recherche “avancée”, vous pourrez chercher des copropriétaires à partir du code de l’immeuble

Casquette copropriétaires – nouveau visuel

Quand vous créez un copropriétaire et que vous lui affectez au moins un lot, le tiers attaché est affublé d’une casquette orange (que nous nommons casquette “système”), visible également via L’historique (F3), l’afficheur (F5) ou un événement (F1)

Exemple pour un copropriétaire via … F3

Dorénavant, si vous créez un copropriétaire sans LOT ou si vous passez une mutation sur laquelle tous ses lots sont vendus, la casquette change : elle devient grise et affiche l’information “Copro. sans lot Sxxx 450xxxx” distinctement …

Exemple pour un copropriétaire qui est dans ce cas…à partir de la création d’un événement..

Ce nouveau statut est supprimé si vous annulez une mutation ou dès que vous affectez un lot à la fiche copropriétaire

Relance d’impayés par sous-compte

A partir de la version 6.0.4, et sur option, vous avez la possibilité de pouvoir relancer vos copropriétaires pour les cinq sous-catégories de comptes : opérations courantes, travaux, avances, emprunts ou fonds travaux.

Pour activer cette option, rendez vous dans l’administration syndic…

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet syndic, rubrique “relance par code fiscalité”

Par la suite, dans le module de relance, en haut à droite, s’afficheront les catégories sur lesquelles vous pourrez effectuer vos relances.

Cochez le type de relance que vous voulez faire, cliquez sur “afficher les réponse”….ce qui est montré à l’écran tient compte de votre sélection.

Le reste étant …. comme avant.

Les courriers liés, utilisés jusqu’à présent dans ce module, s’adapteront à votre sélection..Par exemple, si vous relancez pour les Fonds travaux, seules les écritures affectées à ce sous-compte (solde, appel, encaissement) seront montrées dans le tableau du courrier.

Peut être faudra t-il simplement adapter votre courrier au contexte…?

Répartition

Note appel de fonds (décret de 2005)

Depuis le 27 juin 2019, la note obligatoire à afficher sur les appels de fonds a changé. Elle a en fait été complétée car auparavant, seul le 2ème alinéa était repris.

Dorénavant, vous devrez afficher :

Extrait de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, modifié par l’article 5 du décret du 27 juin 2019 :
” A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du e du II de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.”

Au niveau de l’impression des décomptes, vous avez un bouton nommé “note à mettre sur l’état”. Il vous permettra d’afficher et de récupérer ce nouveau texte.

Annexe 1 bis – affichage des soldes

Un nouveau paramètre en administration permet d’inverser le calcul des soldes affichés sur l’annexe 1 bis (Débit – Crédit) au lieu de (Crédit – Débit) par défaut

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Syndic, configuration syndic, onglet Divers

Clés de répartition (fiche immeuble)

Les clés de répartitions ne sont plus modifiables directement, pour éviter toute saisie non désirée. Il faut cliquer sur le bouton “Modification des clés”

Annoncée en 6.0.3, un verrou n’avait pas été retiré, vous empêchant de profiter de cette nouvelle fonctionnalité

Comptabilité

Suivi des fonds travaux

Saisie comptable : copropriétaire avec lien gérance “activé”

Dorénavant, si le lien Syndic => Gérance est activé et que vous appelez un copropriétaire en saisie pour lequel ce lien est actif, un message vous le rappelle.

Pour obtenir ce message, il faut que le contrôle des comptes ait été activé dans l’administration du module Syndic. Cf. chapitre Administration de cet addendum.

Corrections diverses

Virement multi-activités
- Présentation du solde bancaire
Le solde présenté n’était pas correct car il incluait deux fois la 1ère ligne du tableau. Corrigé
- Bouton “exclure du cycle”
Depuis la version 6.0.3, exclure des lignes prenait un “certain” temps (plusieurs secondes) pour chaque ligne exclue. Corrigé
- Tri sur colonnes
Les tris ne fonctionnaient plus… Corrigé

Lien Syndic – Gérance
- Gestion des répartitions multi-entités
Corrigé

Décompte de charges (Nouveau décret & arrêté Royal – Mode belge)
- Calcul du solde précédent
Ancien décret

Corrigé

Nouveau décret

Corrigé

AG – onglet ordre du jour

Scrutateur

Il n’était plus possible de saisir un scrutateur s’il n’était pas dans la liste des tiers. Corrigé

AG – onglet convocation

Export au format AThome

Corrigé

Solder une copropriété

Echéanciers

Les échéanciers non réalisés n’étaient pas supprimés. Ils pouvaient donc être proposés dans le cadre d’un traitement multi-entités. Corrigé

EXTRANET (service client)

Réactiver la notification des nouveaux documents

Depuis quelques mois, vos clients peuvent être notifiés lorsque de nouveaux documents sont disponibles. Dans cette notification, ils peuvent se désabonner… Cependant, il ne leur était pas possible de se réabonner.

Accès “client” (locataires, propriétaires, copropriétaires)

Maintenant, dans la zone “Mes coordonnées”, une option permet d’activer ou désactiver l’envoi.

Accès “Administration” (votre accès)

Vous pouvez également activer ou désactiver, au cas par cas, l’envoi de notifications…

A partir de votre accès administration, allez sur la partie “portefeuille” du module puis choisissez le type de tiers puis appelez le tiers…

Nouveau droit pour les gestionnaires

Dorénavant, les gestionnaires auront accès à la partie “extranet” de la fiche client (locataire, propriétaire, copropriétaire) et pourront par exemple regénérer un mot de passe.

Exclure les provisions conservées

En cochant cette option, dans certains cas, les écritures liées au compte analytique de provisions conservées pouvaient quand même être envoyées. En effet, la vérification était faite au niveau du mandat et si le compte analytique n’y était plus renseigné, le problème survenait. Corrigé

Exclure les analytiques non reversés au propriétaire

Annule et remplace la rubrique “Exclure les provisions conservées”. En effet, dorénavant, le champ est élargi à TOUTES les écritures étant rattachées à un compte analytique dont le paramètre “reversé au propriétaire” n’est pas coché.

Module Organiseur

Passerelle LSC – AR24 (LRE)

Annoncée en 6.0.3, il subsistait quelques problèmes de liaisons avec AR24 pour le rapatriement de l’information des LRE dans LSC. Corrigés

Documentation : accès direct

F5 – Relève emails – mot de passe optionnel

La relève de mails est en principe faite automatiquement par le serveur ou le poste technique. Il est cependant possible pour un utilisateur de “forcer” depuis son poste, via son afficheur.

Cette fonctionnalité pouvait être (parfois) trop utilisée, il est maintenant possible de la paramétrer avec un mot de passe

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, mot de passe

Une fois le mot de passe défini … les rubriques “Envoyer et recevoir pour xx + relève pour tous les utilisateurs” y sont soumises.

F7 – Bouton “attribuer”

Cette option, accessible via le menu “Actions”, avait été retirée dans la précédente version. En effet, aucune intégrité n’était vérifiée, pouvant créer des situations où, par exemple, un immeuble était lié à un événement dont le lot n’avait rien à voir. Imaginez un instant la publication d’un tel événement sur l’extranet ….

De retour en version 6.0.4, il ne l’est que partiellement. Seule l’affectation d’un dossier reste disponible car même si vous indiquez un dossier qui n’est pas en lien avec un immeuble ou un lot affecté, aucune conséquence néfaste notable sur le fonctionnement de LSC.

F7 – Récap AR (Nouvelle Calédonie uniquement)

L’impression de la “récap AR” à partir de la liste des événements donnait un document qui pouvait être refusé par l’OPT car les mentions “RE” et “NC” ne s’y trouvaient pas au niveau des numéros de recommandés.

Dorénavant, saisissez votre 1er numéro et LSC ajoute les mentions citées précédemment

F7 – recherche rapide

Ordre des tabulations

En tabulant à partir de cet écran, les tabulations ne suivaient pas l’ordre des rubriques. Corrigé

Corrections diverses

Alarmes programmées

Les périodes “bimestriel”, “3 ans”, “6 ans” et “10 ans” ne calculaient pas correctement les prochains RDV lors de la programmation. Corrigé

F7 – recherche

F8 – Tiers

Gestion des téléphones, fax ou GSM

Lorsque vous effaciez un numéro de téléphone, systématiquement LSC affichait un message vous indiquant que le “numéro” (vide de surcroit) existait sur un certain nombre de fiches. Bref, cet affichage n’était pas opportun. Dorénavant, seule l’existence d’un numéro non vide est vérifiée.

Module Transaction

Fiche LOT

Bouton “moins de détails” puis imprimer : permet sous MacOs, de faire un visu avant impression.

Administration de LSC

Activer le contrôle des comptes en prélèvement (G) est maintenant subdivisé en trois rubriques

Pour mémoire, cette option permettait d’afficher un message pour les locataires, copropriétaires ou clients en mode de règlement “prélèvement” lorsque vous étiez en saisie comptable.

Dorénavant, vous retrouverez trois rubriques, chacune placée dans son module, avec des applications élargies.

Configuration Comptabilité – Activer le contrôle des comptes en saisie (C)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, comptabilité, configuration comptabilité

Si activée, affiche un message quand un compte client (411) est en prélèvement.

Configuration Gérance – Activer le contrôle des comptes en saisie (G)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance, onglet Planning

Si activée, en plus d’avoir un message pour les locataires en prélèvement, vous aurez aussi un message si vous appelez un locataire dont la date de préavis est différente de 00/00/00

Configuration Syndic – Activer le contrôle des comptes en saisie (S)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Syndic, configuration Syndic, onglet Syndic

Si activée, en plus d’avoir un message pour les copropriétaires en prélèvement, vous aurez aussi un message si le lien Syndic => Gérance est activé et si vous appelez un copropriétaire sur lequel vous avez coché la rubrique “Autoriser le transfert en gérance”.

Maintenance comptable

Lancement du traitement

Les thermomètres de progression pouvaient paraître figés après quelques minutes de traitement car des lenteurs étaient provoquées par une nouvelle vérification que nous avions ajoutée dans la version précédente. Corrigé

Service système “Lsc.sys”

La solution Crypto gère la plupart de ses automatismes à l’aide de services système (relève des mails, envoi vers l’extranet, etc…)

Il en est un qui se nomme “Lsc.sys”, et il possède plusieurs fonctions. L’une d’entre elle consiste, à chaque changement de jour, à lancer des traitements à … minuit (par exemple, la gestion de l’exclusion des comptes du module de relance avec une date limite)

Le problème, c’était que pour “repérer” ce changement de jour, il fallait être connecté en permanence, ce qui est impossible en mono poste (et dans certains cas avec un serveur).

Dorénavant, nous écrivons une fiche “paramètre” avec une date de dernier lancement de ce service. Ainsi, à la connexion, si la date du paramètre est plus ancienne que la date du jour, ce service est déclenché automatiquement.

Consultez l’article sur les préférences

WeCheck (Orone)

We check est un partenaire permettant le scan des chèques via un lecteur et la récupération des données dans LSC. Vous devez au préalable ouvrir un compte via notre store : https://store.crypto.fr/fr puis faire de même sur WeCheck via le store.

0\ Ouverture d’un compte We Check

0.1\ Activation de votre compte sur le store

Cliquez sur le bouton “Le Store” présent sur votre écran d’accueil.

Une fois votre inscription effective sur le store, vous pouvez passer à l’ouverture du compte We check

0.2\ Inscription sur We Check

Après l’activation du Module We Check, vous pourrez vérifier que votre nouveau service est bien actif sur le store, via le menu en haut à droite, option “mes services”

Vérifiez que le service est bien actif..

1\ Lecteur We Check et fonctionnement

Cf. documentation de notre partenaire…

2\ Principes de fonctionnement

Quand vous scannez les chèques, ceux-ci sont envoyés par notre partenaire sur leur site. Le compte que vous avez ouvert chez eux vous permet d’accéder à la liste des chèques, puis vous devrez les valider (seuls les chèques validés sont récupérés par LSC)

3\ Paramètres dans LSC

URL (adresse) de récupération des fichiers

L’URL est une adresse fournie par We Check permettant à LSC de connaître le chemin d’accès de récupération des données dans votre espace client du site We check.

La saisie de cette adresse sera assurée par notre service technique, lorsque vous leur aurez transmis

Activation du lien entre We Check et LSC

Puisque vous avez ouvert un compte (avec login et mot de passe) chez We Check, vous devez saisir ces informations dans LSC, en administration

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, comptabilité, configuration comptabilité, onglet “Divers”

Cochez “activer le lien” puis cliquez sur “Configuration”

Sur l’écran de configuration, saisissez vos login et Password puis cliquez sur “Tester l’accès au service”

Vous devez obtenir un “test de connexion réussi”.

Modèle d’événement à utiliser pour historiser les chèques

L’image du chèque, scannée avec le lecteur de We check, est récupérée en même temps que le montant du chèque lorsque les informations sont rapatriées dans LSC. Lorsque vous comptabilisez, un événement est crée avec le chèque en pièce jointe sur le modèle défini dans la rubrique “Lecteur de chèque : sur le modèle d’événement”.

A noter : cette image du chèque sera également attachée aux écritures comptables du locataire et/ou du copropriétaire.

Faites OK à l’issue et validez pour quitter les paramètres. Vous êtes prêt à recevoir des chèques “We Check” dans LSC.

4\ Récupération des chèques reçus dans LSC

C’est le brouillard d’encaissement qui va vous permettre de récupérer lesdits chèques, via une nouvelle entrée accessible dans la partie “chèques reçus”.

Donc, via les chèques reçus, cliquez sur “importer” et choisissez “Importer un fichier Orone“

Un second écran va s’ouvrir et rechercher les fichiers à importer sur We Check. (par défaut, seuls les chèques du jour sont recherchés)

Ecran de récupération des fichiers

Bouton “Rechercher”

Comme indiqué précédemment, l’import de fichier à partir du brouillard ne recherche par défaut que les chèques du jour. Pour élargir cette recherche, servez-vous de ce bouton …puis LISTER

Bouton “Rapatrier dans le brouillard d’encaissement”

Ce bouton permet de basculer les fichiers retrouvés sur We Check vers le brouillard d’encaissement.

Deux méthodes :

Chèque par chèque, en cliquant sur la ligne à récupérer
Tous les chèques d’une même remise, en les sélectionnant par une sélection continue (vous sélectionnez la 1ère fiche et la dernière en maintenant la touche “Shift” (majuscule temporaire) enfoncée ou discontinue (sélection des fiches en maintenant la touche CTRL (ou Pomme sur Mac) enfoncée.

Ensuite, cliquez sur “rapatrier….” pour lancer le transfert et obtenir l’affichage dans le brouillard d’encaissement

Un chèque rapatrié dans le brouillard, à condition que vous validiez ce dernier, sera “marqué” pour éviter une double comptabilisation.

5\ Comptabilisation des chèques

De retour dans le brouillard d’encaissement avec les chèques rapatriés, vous obtenez l’affichage suivant :

Les informations des chèques ont été récupérées, permettant de faire le lien entre le chèque et le compte sur lequel il doit être validé (en fait, nous recherchons sur les comptes si le code magnétique a été saisi pour lier les fiches).

Si le lien ne peut être fait, vous devez saisir manuellement le compte de rattachement. LSC vous demandera si vous voulez mettre le compte à jour afin qu’au chèque suivant, ce compte soit retrouvé.

Enfin, comptabilisez vos chèques, imprimez un bordereau si nécessaire et validez votre écran en quittant.

Le fichier TLMC est directement généré lors de la comptabilisation (à partir des versions 6.2.4 et 6.0.12)

Administration métier – tous modules – Séquences d’événements

La liste des modèles de séquences permet de modifier l'existant et d'en créer de nouveaux

Les (nouveaux) principes de la liste de gestion

Plus d’écran de recherche préalable, vous arrivez directement sur la liste
La vague a disparu, offrant plus d’espaces dans le bas de l’écran
Les menus ou boutons sont tous situés en haut de l’écran

Le picto indique un menu avec un choix multiple
Le picto indique un bouton simple

Un filtre est accessible permettant des sous-sélections en temps réel au fur et à mesure de votre frappe. .

Précision
Un filtre n’est pas une recherche, il ne fait qu’éliminer les fiches hors demandes. Si vous effacez les éléments du filtre, la liste originale s’affiche à nouveau.

NB : n’est pas encore disponible sur toutes les listes mais sera déployé au fur et à mesure des versions 6.

Les entêtes de colonne

Chaque colonne peut être triée par ordre croissant par un simple clic sur son titre ou décroissant en cliquant à nouveau sur le titre.
L’ordre des colonnes peut être changé temporairement via le principe du “Drag and Drop” (glisser – déposer). Cela peut faciliter votre lecture…

Les menus (ou boutons) communs à toutes les listes de gestion

Le menu Actions

Jusqu’à 6 rubriques peuvent être communes aux listes… Elles ne sont visibles qu’en fonction du contexte

Ouvrir dans une application

Tous les éléments affichés dans une liste de gestion peuvent être ouverts sur le logiciel de votre choix, à condition qu’il puisse lire un export de fiches. Il est donc conseillé de choisir un tableur (Excel ou Open office par exemples).

Imprimer

Toutes les commandes d’impression agissent sur la sélection courante c’est à dire les fiches noircies et les fiches seront triées en fonction des préférences de l’utilisateur. A défaut de sélection, toutes les fiches présentes à l’écran seront imprimées et l’ordre d’affichage de l’écran est respecté.
Cette commande permet d’imprimer la liste de trois façons différentes.

Fiches

Chaque fiche sélectionnée est imprimée avec toutes ses caractéristiques en pleine page. Présentation verticale, une page par fiche.

Liste

Les fiches sélectionnées sont imprimées sous forme d’une liste. Présentation horizontale.

Plus…

Cette commande ouvre un puissant logiciel intégré permettant de créer des états, des étiquettes ou des graphes personnels

Sélection

Ce menu offre plusieurs options permettant de stocker des listes pour les ré-afficher par la suite. Interrogez notre service assistance si vous désirez ne savoir plus sur ce sujet.

Trier

Donne accès à un éditeur de tri permettant des tris mono ou multi-critères, notamment quand vous désirez faire un tri d’informations qui ne sont pas indiquées dans les colonnes de la liste de gestion (tri par date de création des tiers, par exemple)

Supprimer

cf. chapitre ci-après pour de plus amples explications.

Aller à

Permet l’affichage des séquences liées aux modèles sélectionnés.

Rechercher

Cf. aide liée aux recherches sur les listes de gestion : accès à l’aide

Créer

Modèle – Introduction

Un modèle de séquences d’événements permet de définir une suite logique de « travaux à effectuer », via des événements, pour un même dossier.

Exemple : le suivi d’un compromis de vente, de la signature initiale à la vente finale.

Le principe est simple :

Définir toutes les étapes d’une séquence,
Ce qui doit être fait à chacune des étapes,
Par qui

Ce sont donc bien des modèles génériques qu’il faut déterminer ici et un même modèle pour servir pour plusieurs dossiers.

Deux méthodes pour lancer une séquence :

Automatiquement quand la 1^ère étape aura été définie au niveau d’un événement. La séquence prendra comme nom le sujet de l’événement.
Depuis la liste des modèles de séquences, cliquer sur « démarrer la séquence »

Lorsqu’une séquence d’événements est créée, elle s’intègre automatiquement dans votre afficheur permettant un suivi rapide à l’aide du graphe…

Si vous transférez vos événements à un collaborateur, les séquences en cours suivront par la gestion de la délégation, toujours sur l’afficheur mais bien sûr de celui-ci qui reçoit les événements pendant une absence.

Démonstration par l’exemple

Le bouton “créer” à partir de la liste des modèles ouvre l’écran suivant, vide par défaut, qu’il va falloir complété en suivant des étapes logiques dans lesquelles vous indiquerez leur comportement (qui, quand, automatisme par rapport à l’étape précédente, etc…)

Cadre modèle de séquence

Nom de la séquence

Libre, limité à 31 caractères

Concerne le service

Permet d’indiquer le service concerné par la séquence

Supervisée par

Indiquer les initiales de la personne qui suit le déroulement de la séquence. A noter que cela ne génère aucun automatisme.

Cadre Etapes

Les boutons « + » et «-» permettent d’ajouter ou supprimer une étape.
Le bouton « + » ajoute une ligne dans le tableau…

Regardons les colonnes de plus près…

Ordre

Défini le numéro d’ordre de traitement de l’étape ….si la création des étapes se fait dans le désordre, un tri chronologique sera fait à la validation de la fiche.

Libellé étape

Limité à 31 caractères. Etre concis et précis afin qu’il n’y ait pas d’ambigüité sur le travail à faire pour l’étape.

Type Evénement

Choisir le type d’événement en adéquation avec le travail à effectuer (Evénement lié à une zone de texte ou non).

Les options disponibles pour les étapes

Chaque étape peut être affectée à un utilisateur différent ….de même avec le « pour contrôle ».

Portant sur …

Définir l’identité concernée par l’étape.

A noter qu’en choisissant :

« Le Tiers par défaut de la séquence », c’est l’identité affectée à la 1^ère étape qui sera désignée comme « tiers par défaut ».
« Le Tiers… », il faudra saisir un Tiers manuellement.

Activer après…

Ce tableau permet de définir, à l’aide des boutons « + » et « – » le comportement de l’étape en fonction des étapes précédentes.

Dans notre exemple, l’étape numéro 2, soit l’envoi du compromis au propriétaire pour signature ne pourra être fait qu’après la signature du compromis par l’acquéreur. Les étapes 3 et 4 ne doivent être effectuées qu’après l’étape 2 …etc…

Ne rien définir sur l’étape 1 puisque la séquence sera démarrée par l’utilisateur

Délai après étape(s) précédente(s)

Déterminer ici le nombre de jours entre l’étape précédente et l’étape en cours. Au chronotage de l’étape précédente, un événement se créera pour l’étape suivante à une date qui tiendra compte de ce délai.

Toutes les étapes précédentes doivent être terminées

Permet de définir pour l’étape courante l’obligation ou non d’avoir procédé aux autres étapes préalablement. Par « terminé », nous entendons événement chronoté.

Ce délai doit être impérativement respecté

Boite à cocher informelle car ne provoque aucune obligation ni aucun blocage entre les étapes.

Doit ensuite être terminée dans les

Le délai déterminé ici aura une conséquence lors de la création de l’événement lié à l’étape ..il sera à traiter entre une borne de dates, la date de fin étant calculé en fonction du chiffre indiqué ici.

Placer le dossier dans l’état

Les événements de la séquence pourront être liés à un dossier (défini lors du démarrage de la séquence). Ensuite, chaque étape de la séquence pourra influer sur l’état du dossier (ouverture, en cours, finalisation, signature, etc..)

Les boutons disponibles

Imprimer

Propose un récapitulatif succinct des différentes étapes définies et des types événements attachés à chacune d’elles.

Graphe

Propose les étapes sous forme graphique, séparées par des flèches et le sigle « & » quand elles sont à effectuer à des dates différentes.

A l’issue de la création, il suffit de valider pour que votre nouveau modèle s’ajoute dans la liste des modèles

Administration – Maintenance données

Administration - maintenance des données

SOMMAIRE

*Cliquez sur les titres pour arriver directement à la page souhaitée

Dénombrement des enregistrements

Lister les doublons

Vérifier le DataDoc

Ré-enregistrer les fichiers .4w7 du dataDoc

Supprimer les images dans les .4w7 du dataDoc

Recalculer intégrité des numéros

Renuméroter messagerie

Renuméroter événements

Regénérer les énumérations

Réindexer

Regénérer une table

Recalculer la table LotNomenclature

Effacer le contenu de la boite d’envoi

Remise à zéro de toutes les données

Dénombrement des enregistrements

Permet d’imprimer un rapport des fiches enregistrées dans LSC, table par table.

Il indique le nombre d’enregistrements trouvés et le compare avec les valeurs distinctes. Il recherche donc les éventuelles fiches qui auraient une même référence interne (idref), censée être unique.

Si une erreur est détectée, le mot “anomalie” s’affiche à droite de la table concernée.

Vous pouvez lancer de temps à autre ce contrôle mais ce sera à la hotline de traiter l’éventuel problème retrouvé

Lister les doublons

Suite logique d’un dénombrement des enregistrements. En effet, si des doublons sont trouvés sur ce dernier, cette rubrique permet de les lister…

Permet de rechercher et d’imprimer d’éventuelles fiches en double sur une table donnée. Le nom des tables est donné par la procédure de dénombrement des enregistrements.

Prenons pas exemple une anomalie sur la table des Tiers. Faire un double clic sur l’option et l’écran suivant et proposé :

Sélectionnez la table “TIERS” (elles sont triées par ordre alphabétique)

Les tables peuvent avoir deux appellations. Pour les Tiers par exemple, elle peut s’appeler “Identité”. Si vous ne trouvez pas dans la liste “Tiers”, ouvrez la petite clé et c’est le nom “système” des tables qui sera affiché.

Une fois la table choisie, validez … Après une vérification plus ou moins longue en fonction du nombre de fiches contenues dans la table, l ‘impression est lancée

Cela signifie que deux fiches identités ont la même référence interne.

Ce cas de figure pourrait arriver si vous touchez à la gestion interne des numéros sans en peser les conséquences….

Par contre, si Lsc ne trouve rien, ce message est affiché : pas de doublon trouvé..

Dans tous les cas, faire appel à la Hotline est indispensable

Vérifier le DataDoc

Option réservée aux utilisateurs avertis

L’écran est maintenant divisé en 3 onglets à partir desquels le bouton lancer peut permettre d’analyser soit :

Vérification de présence des fichiers dans le datadoc,
Vérification des extensions en fin de fichiers,
La taille des champs blob dans la table PJ_Document.

(Pour cette dernière option une colonne taille blob est valorisée)

Pour cette dernière option, il est possible de lancer une analyse filtrée par type de document (Images, EML,PDF ou Write), pour tout le datadoc ou pour une sélection stockée de fiches liées au datadoc (comme des événements ou des messageries par exemple)

Une fois les blobs listés, il est possible soit de vérifier la présence du document correspondant au blob dans le DataDoc et s’il n’existe pas de le récréer, soit de l’effacer sans tenter de créer le fichier correspondant dans le DataDoc.

Dans tous les cas, le blob est déchargé de la table PJ_Document pour en libérer la place.

Ré-enregistrer les fichiers .4w7 du dataDoc

Conçue essentiellement pour un traitement post-migration et sur des réseaux hétérogènes, cette rubrique permet de rendre compatible des zones de traitement de texte “migrées” sur une plate forme différente de celle du serveur.

Ainsi, si vous avez un serveur sous Windows et un ou plusieurs client(s) Macintosh, les événements ou modèles d’événements en traitement de texte ne seront pas visibles sur les Mac tant que vous n’aurez pas lancé ce traitement sur le serveur.

Supprimer les images dans les .4w7 du dataDoc

Réservé à Crypto…

Recalculer intégrité des numéros

Cette procédure permet de vérifier tous les prochains numéros internes de fiches (numéros automatiquement affectés par LSC) et de les mettre à jour, si besoin.

De plus, elle effectue un contrôle de l’intégrité de LSC en vérifiant les casquettes systèmes (casquettes oranges)

Renuméroter messagerie

Cette option, lancée par un double clic, reprend toutes les fiches « Messagerie » contenues dans le fichier de données pour leur attribuer un nouveau numéro.

Cette option n’a d’intérêt que si votre table « Messagerie » à des numéros internes supérieurs à 1 000 000.

A ne pas lancer sans un avis préalable de la hotline.

Renuméroter événements

Cette option permet de réattribuer un IdRef (numéro interne) des événements, notamment ceux possédant un numéro interne supérieur à 1 000 000 (un million).

En effet, tout événement dans ce cas ne permet pas la lecture de la zone de note quand ce dernier est dans l’afficheur.

Le mot de passe pour lancer cette option est à nous demander ..

Il n’est pas possible de l’utiliser qu’avec un seul utilisateur de connecté.

Nous vous déconseillons de l’utiliser sans un avis préalable de notre service hotline.

Regénérer les énumérations

Cette procédure permet de recalculer la valeur des énumérations à partir du contenu mémorisé sur les différentes fiches. Lorsqu’une valeur existe sur un fichier et qu’elle n’est pas définie dans le combo-box, elle est automatiquement ajoutée au combo-box.

Réindexer

Utilitaire permettant la reconstruction des index des fichiers sélectionnés.

Tout réindexer

Un clic sur cette option permet de « cocher » avec le mot OUI toutes les rubriques de tous les index

Ne rien réindexer

Fait la manipulation inverse du bouton précédent.

Valider

Ce bouton lance la ré-indexation des rubriques sélectionnées. Un thermomètre indiquant la progression du traitement.

Cette option n’est à utiliser que sur avis du service hotline. Elle est protégée par un mot de passe.

Regénérer une table

Strictement réservé aux techniciens Crypto…

Recalculer la table LotNomenclature

Supprime toutes les fiches “LotNomenclature de type 2” (gestion des lots principaux et secondaires) et les reconstruit pour tous les lots principaux avec un code regroupement valorisé.

A ne lancer qu’après renseignement pris auprès de notre service hotline.

Effacer le contenu de la boite d’envoi

Quand vous envoyez des emails, LSC les stocke dans une boite d’envoi en attendant qu’ils soient traités.

Il se peut, dans de rares cas, qu’une fiche soit bloquée. Cette rubrique permet de vider son contenu.

Si des fiches étaient en attente, elles seront affichées dans un post-It afin que vous sachiez ce qui a été supprimé et ….ce qu’il faudra renvoyer !

Remise à zéro de toutes les données

La “RAZ” de l’application ne doit être faite qu’une fois, avant la saisie des données de votre portefeuille.

ATTENTION : des données de démonstration se trouvent dans tous les fichiers de données livrés, il est donc indispensable de tout effacer AVANT.

Les fichiers suivants seront toutefois conservés :

Paramètres
Enumérations
Codes postaux
Type de casquettes
Taux de taxe
Modèle d’événement
Produits
En-tête de courriers
Plan comptable de base
Codes fiscalités
Comptes analytiques
Indices INSEE
Entités

2 mots de passe sont nécessaires : nous consulter

UN POST IT S’AFFICHE UNE FOIS LE TRAITEMENT TERMINE

Administration métier – Export

Administration métier - tous modules

Export

Affiche cinq fonctions d’export, accessibles qu’avec une licence spécifique.

Configuration export

Permet d’exporter les données de tables sélectionnées en format JSON ou XML … et de les déposer automatiquement sur un site Ftp. Peut être utile si vous avez un abonnement chez l’un de nos partenaires.

Autres fonctions

Réservées à Crypto…

Administration métier – Utilitaires métiers

Administration métier - tous modules

SOMMAIRE

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Regrouper des fiches

Regrouper un immeuble Gérance sur un immeuble Syndic

Changer le taux de taxe

Changer les indices locataires

Regrouper des fiches

Cette option permet de regrouper 2 fiches sur 1 seule. Pour cela, il suffit d’indiquer la fiche à regrouper et la 2ème fiche sur laquelle doit se faire le regroupement.

5 possibilités de regroupement :

Les identités
Les immeubles (à condition que l’immeuble ne soit pas en Syndic)
Les lots : doivent avoir le même propriétaire et être sur le même immeuble.
Les codes fiscalité : le code à regrouper ne doit pas être un code ‘système’ car il est automatiquement supprimé après regroupement.
Les copropriétaires : ne peuvent être regroupées que les fiches ayant la même identité et ..étant sur le même immeuble (entité)

Le bouton « valider » n’est accessible qu’après avoir renseigné les deux fiches à regrouper.

Si des contraintes de suppression existent, le regroupement ne sera pas possible. Un message vous l’indiquera.

Par défaut, cette option n’est accessible qu’à partir de l’administration. Cependant, sur la fiche utilisateur, il est possible de cocher la rubrique “accès au regroupement” pour ceux qui n’ont pas accès à l’adm.

Dans ce cas, elle est directement visible à partir de l’écran d’accueil, via le menu paramètres..

Regrouper un immeuble Gérance sur un immeuble Syndic

Cette option permet de regrouper un immeuble de Gérance et un immeuble de Syndic. Elle peut être utile lorsque vous gagnez un syndicat pour lequel vous avez déjà des lots en Gérance. Ce traitement est lourd de conséquences et il est protégé par un mot de passe spécifique (que vous pouvez obtenir en contactant le service hotline).

Les précautions d’emploi sont détaillées dans le dialogue de l’écran de confirmation :

Il suffit ensuite de valider puis d’indiquer la corrélation entre les différents lots à regrouper.

Le traitement ne sera pas possible dans les cas suivants :

– si les deux lots ne sont pas rattachés à la même fiche identité (c’est peut être le même non, pas une fiche tiers unique). Dans ce cas, il faut d’abord regrouper les identités

– si TOUS les lots de gérance ne sont pas rattachés à un lot de Syndic, le traitement ne peut être validé

Changer le taux de taxe

Cette option permet d’appliquer, à une sélection de lots, certaines modifications :

Changer taux d’abattement

Choisissez dans le menu déroulant le taux à appliquer.

Changer taux de taxe

Même principe que l’option précédente.

Changer exonération taxe add.

Il s’agit dans cette rubrique de dire si le lot est assujetti ou non à la taxe additionnelle.

Les 3 boutons travaillent sur la sélection courante (fiches noircies).

Cette option peut être utile pour le traitement des revenus fonciers qui nécessite un fichier à jour.

Changer les indices locataires

Cet utilitaire vous permet, sur une sélection de locataires, de changer l’indice INSEE affecté sur leurs fiches respectives. Après un double-clic sur cette option, un mot de passe vous est demandé : à demander à notre service hotline

Le principe est le même que lors d’une révision de loyer avec quelques nuances :

Type de bail

Vous pouvez sélectionner les locataires en fonction de leur type de bail, par cette option.

Qui sont à l’indice…

Indiquez l’indice à changer

Pour leur affecter l’indice…

Indiquez l’indice qui doit remplacer celui de départ.

Changer l’indice

Ce bouton, qui n’est visible qu’après sélection des indices de départ et d’arrivée, permet de lancer le traitement.

Cet utilitaire ne permet que des traitements pour des locataires ayant le même indice. Il faut donc le lancer plusieurs fois si vous avez plusieurs indices à modifier.

Administration métier – Publication internet

Administration métier - Publication internet

SOMMAIRE

*Cliquez sur les titres pour arriver directement à la page souhaitée

Publication Statissimmo

Outil de vérification Statissimmo

Publication d’annonces

Publication service client

Outil de vérification service client

Attribuer un mot de passe

Publication Statissimmo

Le but avoué de Statissimmo était de pouvoir recueillir de la donnée d’une partie de nos clients afin de vous proposer par la suite des stastistiques immobilières par catégorie, au niveau national et par région (voire par ville)

Techniquement, l’option fonctionne parfaitement. Seulement, à ce jour (juin 2019), nous n’avons pas encore développé le logiciel capable de gérer ce big data.. Nous espérons pouvoir vous le proposer en 2020.

Statissimmo a cependant son utilité, il nous permet de renvoyer certaines de vos données vers des observatoires (Clameur, par exemple).

Utiliser un accès différent de PI

Dans cette fenêtre, vous pourrez notamment définir un autre compte Pagesimmo si vous ne désirez pas utiliser celui défini par défaut e

Modèle d’événement

Indiquez ici le modèle à prendre en compte pour historiser les CR de publication de vos données

Le numéro de SIRET (à renseigner dans les variables courrier, en numéro 21) est obligatoire pour faire un envoi

Le fichier envoyé est en XLM

L’envoi est fait en compressé, en .zip

Outil de vérification Statissimmo

Cet outil permet de vérifier qu’aucune erreur ne peut entraver l’envoi des données.

Si des erreurs sont rencontrées, double cliquez sur visualiser le rapport afin qu’elles soient affichées par module.

Si aucune erreur n’est trouvée, le fichier est envoyé et un événement est crée avec le détail des éléments dans la zone de note.

Publication d’annonces

Cadre Publication des annonces sur internet

Réf cabinet

Correspond à la référence Pagesimmo attribuée par Crypto, à saisir à ce niveau

Adresse du serveur

Non saisissable, c’est l’adresse du site Ftp vers lequel nous envoyons vos annonces pour être traitées ensuite par la plateforme Pagesimmo.

Adresse du serveur secondaire

Une adresse de serveur secondaire peut être, notamment quand le serveur primaire n’est pas celui de Pagesimmo. Si c’est votre cas, il faut donc saisir Ftp3.Pagesimmo.com afin de pouvoir envoyer vos biens sur Pagesimmo.

Répertoire de dépôt des fichiers

Se calcule automatiquement après saisie de la réf. cabinet. A ne pas modifier.

Mot de passe d’accès

Saisir le mot de passe envoyé par Crypto

Réf adhérent dans la fédération

Si vous êtes adhérent Fnaim, vous pouvez saisir ici votre référence.

Tester la connexion

Permet de vérifier que votre saisie est correct et qu’une publication est possible.

Mode de compatibilité (norme immonet.net

Cette case, décochée par défaut, assure un transfert avec notre ancienne norme (avant version 4312, septembre 2008). A NE PAS COCHER

Comptes de publication auxiliaires

Ce bouton de créer plusieurs comptes de publication sur PagesIMMO. Le compte défini sur la page principale est considéré comme étant le compte principal.

Par la suite, vous pourrez affecter vos lots sur des comptes de publication secondaires

Le bouton permet + d’ajouter une ligne composée comme suit :

NOM : permet d’indiquer le nom qui sera utilisé pour identifier le compte. Ce nom doit être un nom de moins de 16 caractères.
No National : permet d’indiquer le numéro national sous la forme «/REP/NoNational » où « REP » est le répertoire de publication et «NoNational » est votre numéro national.
Mot de Passe : permet d’indiquer votre mot de passe.

Il n’est pas utile de créer à ce niveau le compte par défaut.

Lors du transfert, il est possible de sélectionner le compte vers lequel transférer. Seuls les lots rattachés à ce compte seront transmis.

Cadre Sélection des lots

Bloquer la publication

Cette rubrique vous permet de respecter le délai de rétractation lorsque vous venez de signer un mandat et ne pas publier trop rapidement le bien. Par défaut défini 7 jours, vous pouvez toutefois changer, voire supprimer (avec le chiffre 0) ce principe.

Inscrit AMEPI

En cochant cette case, vous pourrez publier vers l’Amepi vos mandats de transaction de type “exclusif” ou “Co-exclusif”.

Une fois cette option activée, l’écran de publication des biens (bouton “lien internet sur la liste des lots) évolue et se subdivise en deux parties :

Comme pour les publications classiques, vous pourrez gérer vos biens destinés pour l’Amepi.

…/…

Cadre Sélection des lots (suite)

Inscrit biens vendus

Permet de publier vos biens vendus vers ce portail….

L’information des biens publiés est donnée lors de la publication, par une indication en bas de fenêtre.

A noter qu’en cliquant sur ce bouton “biens vendus diffusés”, vous pouvez réinitialiser les biens à envoyer en fonction d’une date de recalcul.

Inscrit WebImm

Si cette rubrique est cochée alors la localisation confidentielle du lot est toujours envoyée.

Cadre Données transférées

Ne pas prendre en compte le DG de la fiche locataire

Si activé, permet de n’envoyer que le DG du lot et jamais celui du dernier locataire

Envoi compacté

Permet de créer un fichier unique compressé plutôt que plusieurs fichiers distincts.

Maintenir les transferts Immonet.net

Conserve l’ancienne norme d’envoi des fichiers

Images incluses XML

Lors de votre envoi, un fichier XML est créé. Cette option intègre les images à ce fichier.

Validation après transfert

Si cochée, LSC se connecte à la plate forme Pagesimmo quand vous publiez et tente une validation du fichier avant transfert. Dans le cas de l’échec de la validation, la parution est interrompue.

Il est préférable de ne pas cocher cette option au risque de bloquer toute la publication alors que peut être seul un bien pourrait la bloquer.

Les boutons de la vague

Charger secteurs géo.

Obsolète. A ne plus utiliser

Modifier secteurs géo.

Ouvre la fenêtre énumérations pour accès direct

Réglages de démonstration

Permet de tester le fonctionnement de la publication des biens. Les lots publiés sont spécifiés comme étant des biens de démonstration. La publication n’est valide qu’une seule journée (uniquement sur PagesIMMO ; ils n’apparaissent pas sur votre site Internet).

Publication service client

Permet le paramétrage de l’extranet si vous l’avez acquis. Une documentation spécifique existe, envoyée sur simple demande.

Outil de vérification service client

Accessible par un mot de passe spécifique, cet accès est réservé à des utilisateurs très avertis, voire …seulement l’assistance Crypto.

Nous n’entrerons pas dans le détail des options proposées

Attribuer un mot de passe

Cette rubrique propose une liste de tiers pour lesquels aucun login et mot de passe n’ont été attribués, pour l’extranet.

Cette option n’a plus vraiment de sens dans la mesure où depuis l’avènement du R.G.P.D, ce sont vos clients qui déterminent eux mêmes leur mot de passe.

– Procéder à des points de contrôle

Visite technique d’un immeuble (VTI) – Manuel d’exploitation

Visite technique de l'immeuble en Syndic et Gérance (1)

(1) Uniquement pour la gestion des immeubles complets appartenant à un seul propriétaire. Le module additionnel de répartition des charges est indispensable pour réaliser des VTI en Gérance.

Préambule

Même si vous travaillez à distance (et sans connexion), La Solution Crypto est le serveur d’applications et, via un “Cloud”, envoie les “VTI” vers une tablette (Ipad ou Android) en Wifi ou en 3G/4G puis, les récupère à l’issue des traitements

Tout le suivi technique est donc géré par LSC…

Sommaire

Tous les points sont cliquables et permettent d’arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton “retour sommaire”, placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…

Survolez les titres et si un pictogramme apparaît, il devient “cliquable” pour afficher le chapitre souhaité…

Visite technique d’immeubles, à partir de la version 1.3.0

Principes

– Faire une visite inopinée

COTÉ LSC…

Partie I : LSC (licence) & affichage des rubriques

– Validation de la nouvelle licence LSC

– Accès aux paramètres

Partie II : paramétrages et personnalisation

– Paramètres

– Désinscrire une tablette

Partie III : initialisation du dictionnaire

Partie IV : les points de contrôle & composition type

– Points de contrôle

– Composition type

Partie V : les autres rubriques du paramétrage

– Libellé automatique des notes

– Exporter un logo

– Exporter des immeubles

Partie VI : composition des immeubles

Partie VII : créer une VTI depuis LSC (RDV)

– Quelle tablette choisir ?

COTÉ TABLETTE…

Partie VIII : installation de l’application VTI sur votre tablette

– Installation de VTI web sur la tablette

– Paramétrer VTI web

Partie IX : afficher une visite technique sur la tablette

– Visite programmée

– Ecran d’accueil

– Visite inopinée

Partie X : réaliser une VTI

– Fiche VTI (page 1)

– Document annexe (page 3)

– Points de contrôle (page 2)

Partie XI : préparer des tickets à envoyer sur la gestion des tickets

– Menu tickets

– Création d’un ticket

– Envoi du ticket vers le Cloud et récupération depuis l’extranet

Partie XII : visualiser le rapport de visite + terminer la visite

Partie XIII : renvoyer les éléments sur le Cloud

– Rapatriement de la VTI sur LSC

Partie XIV : retour à l’agence

– Fonction “Aller à…”

– TAbleau de synthèse

Principes

La VTI offre une grande souplesse et permet de procéder à deux types de visites différents :

– Procéder à des points de contrôle

En utilisation standard, les points de contrôle suffisent pour procéder à une VTI. Ils permettent, comme le nom l’indique de contrôler + de prendre des notes de différents types (à faire, constat, fait, RAS) qui permettent, une fois de retour à l’agence, de lancer les actions nécessaire à la bonne tenue de l’immeuble.

Cette documentation vous expliquera toutes les options et notamment celles expliquées ci-après mais une fois de plus, vous pouvez vous arrêter à cette 1ère partie, très simple d’utilisation, qui vous donnera les résultats escomptés.

– Faire une visite inopinée

Une visite peut être programmée (une visite = un RDV dans LSC) ou inopinée.

Pour gérer ce dernier cas, la liste de tous les immeubles (ou celle rattachée au gestionnaire) peut être envoyée sur le Cloud puis sur la tablette afin de créer directement la visite depuis la tablette.

Partie 1 : LSC (licence) & affichage des rubriques

Validation de votre nouvelle licence

Pour accéder aux fonctionnalités de votre nouveau module, vous devez préalablement saisir votre nouvelle licence.

Accès : écran d’accueil, menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, valider une licence

Accès aux paramètres

Deux façons d’accéder aux paramètres

Via l’administration

Accès : écran d’accueil, menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Visite technique d’immeuble

Cette entrée permet de définir les éléments qui vous seront nécessaires pour l’export de données sur votre tablette (IPAD ou Android) et le retour vers LSC toujours via le “Cloud”.

Accessible directement depuis l’écran d’accueil sans accès à l’administration

Sur la fiche utilisateur existe une autorisation d’accès (pour ceux qui n’ont pas accès à l’administration) permettant de voir les rubriques de paramétrages du module VTI à partir de l’écran d’accueil, dans le menu Paramètres

Accès à la fiche utilisateur : écran d’accueil, menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, utilisateurs, chercher/lister, double clic sur une fiche, 2ème onglet

Cette rubrique n’est pas visible si vous avez coché “accès à l’administration” dans la fiche utilisateur

Menu paramètres, une fois l’option activée

Partie 2 : paramétrages et personnalisation

Même si les accès sont différenciés d’un menu à l’autre, ils restent identiques. Raison pour laquelle nous vous donnons les accès ci-dessous mais n’expliquons que la partie Syndic.

SYNDIC

Accès : écran d’accueil, menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet VTI

GÉRANCE

Accès : écran d’accueil, menu paramètres, préférences et administration, administration métier, gérance, configuration gérance, onglet VTI

Cadre “Visite technique”

Le principe de base de la VTI va être de créer un rapport à l’issue de celle-ci et des notes de plusieurs types. Au retour à l’agence, ces informations seront reprises dans des événements. Il faut donc définir ici les modèles de courrier à prendre en compte en fonction des besoins.

Les deux modèles de bases (rapport VTI et notes liées) peuvent être différents entre les services Syndic et Gérance

D’autre part, deux autres nouveaux modèles permettent une gestion plus “fine” de la visite technique lors du retour à l’agence.

a) modèle d’événement pour les constats liés à la VTI
b) modèle pour regroupement par catégorie de notes

NB : si besoin, nous pouvons vous fournir les modèles d’événements en question

Copie au gestionnaire

Permet, lorsque le gestionnaire existe sur l’immeuble de créer un événement copie du rapport avec le gestionnaire en “A traiter”

Masquer les menus

Doit rester cochée en utilisation “standard”. En effet, la décocher donnera accès à une version étendue de la VTI que nous ne conseillons plus, jugée trop complexe par certains utilisateurs. Elle est cependant conservée pour des raisons de rétro compatibilité mais n’évoluera plus !

Rapatriement mono utilisateur par défaut

De retour à l’agence, dans LSC, vous rapatrierez toutes les visites terminées et présentes sur le Cloud, tous utilisateurs confondus.

En cochant cette cas, vous limitez ce retour à l’utilisateur courant.

Autoriser la VTI par lot

NON DISPONIBLE

Utiliser les entêtes associées aux entités

Lorsque l’on définit les paramètres de base de la VTI, la possibilité d’envoyer un logo sur le Cloud est donnée. Il est donc le même pour tous les immeubles.

En cochant cette case, LSC regarde le numéro d’entête saisi au niveau de l’entité comptable et envoie ce dernier. Il est donc possible de traiter des visites dont les rapports finaux auront des entêtes distinctes.

Couleur du rapport

Vous pouvez choisir la couleur de fond de votre rapport VTI. Faites simplement votre choix, il sera envoyé au Cloud.

Désinscrire une tablette

Pour un fonctionnement optimal, LSC va, au moment de la création de votre 1er RDV puis de la 1ère synchronisation depuis la tablette, lier cette dernière au logiciel. Ainsi, si vous changez de tablette et que vous tentez de synchroniser avec vos paramètres personnels, un message sur la tablette vous l’interdira.

Vous devrez donc d’abord Désinscrire la 1ère tablette pour permettre de travailler avec la seconde. Comment ?

Menu paramètres, préférences utilisateur

Désinscrire ma tablette est disponible en bas à droite de l’écran

Attention cependant à ne pas le faire si des VTI sont en attente sur VTI WEB car elles seraient perdues

Partie 3 : initialisation du dictionnaire

Accès : écran d’accueil, menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Visite technique d’immeuble

Rubrique, soumise à mot de passe, qui permet la récupération sur le “Cloud” de tous les éléments nécessaires à votre future base de données “VTI”. Elle sera proposée au niveau des immeubles pour leurs mises à jour en tenant compte de vos paramètres personnels que vous allez déterminer dans les options suivantes.

Mot de passe = solutioncrypto

Il est donc préférable de ne faire cette manipulation que lors de la mise en route du module. En la relançant, vous écraseriez les paramétrages personnels expliqués dans les chapitres suivants
Si toutefois vous importez un dictionnaire une seconde fois, un second mot de passe vous sera demandé, celui utilisé par la suppression (par défaut = OUI)

Erreurs parfois rencontrées lors de l’initialisation…

“Vous ne pouvez pas publier sur le compte de démo…”

Si le message ci-dessus s’affiche, il faut au préalable saisir vos données PagesIMMO)

Accès : Menu paramètres, préférences et administration, administration métier, tous modules, publication internet, publication d’annonces.

Saisissez votre réf. cabinet et votre mot de passe. Si vous ne les avez plus, demandez-les à notre service hotline)

Multi-utilisations

Si vous êtes en version multi-postes clients, vous devez être le seul connecté pour réussir l’initialisation des dictionnaires

Partie 4 : bibliothèque des points de contrôle & composition type

Points de contrôle

Le point de contrôle est l’essence même du module VTI. C’est à partir d’une liste que vous allez créer et/ou agrémenter que vous définirez par la suite sur vos immeubles les points à contrôler lors d’une visite.

Livrée avec une bibliothèques, l’application est déjà prête à être exploiter. Cependant, eu égard aux spécificités de chacun d’entre vous, le caractère exhaustif n’est pas de mise et il est vivement conseillé de prendre le temps de construire une liste en rapport avec vos besoins du quotidien.

Ci-dessous l’image de ce que nous vous proposons par défaut

Les points de contrôles peuvent être définis par catégorie puis sous catégorie et posséder en plus une description exhaustive.
Si vous voulez modifier le titre d’un point de contrôle existant, un double clic suffit pour afficher l’écran suivant et y procéder :

La modification d’une sous-catégorie reprend le même principe, c’est au niveau de la rubrique “titre” que vous apportez l’éventuel changement.

La description est volontairement limitée à 100 caractères

L’ajout d’un point de contrôle se fait toujours via le bouton mais l’écran de création diffère quelque peu

Dans un 1er temps, vous choisissez (ou l’écrivez si elle n’existe pas encore) la catégorie du point de contrôle.

Puis vous saisissez un titre et une éventuelle description permettant de détailler les contrôles à effectuer.

Si vous créez un point de contrôle dans une mauvaise catégorie, il n’est pas nécessaire de le supprimer. Double cliquez dessus et affectez lui une autre catégorie. La Validation le replace dynamiquement dans le tableau.

Composition type

Votre bibliothèque de points de contrôle étant maintenant créée, vous avez la possibilité de définir une ou des compositions “type” afin de ne pas avoir à le refaire sur chaque immeuble quand vous devrez la définir sur ces derniers.

Le principe est simple : double cliquez sur cette rubrique pour arriver sur la liste des compositions type. Pour en ajouter une, cliquez sur

Onglet “Général”

Sur cet écran, trois rubriques peuvent être complétées dont les deux premières qui ne concernent QUE l’information générique de la composition “type” :

Désignation

Saisissez une désignation “parlante” afin de vous y retrouver facilement quand vous serez sur un immeuble et choisirez l’une de vos compositions.

Description

Libre … permet de préciser les données du type de composition défini

Compte rendu

Cette dernière donnée correspond à un texte générique que vous pouvez pré enregistrer. Il vous permettra notamment de ne pas avoir à saisir de longs textes à partir de la tablette où le clavier virtuel dont l’utilisation est moins aisée….

C’est donc un texte générique qui sera envoyé lors de chaque visite ..

Onglet “Points de contrôle”

Dans le chapitre précédent, vous avez appris à créer votre bibliothèque de points de contrôle. Ils sont donc présentés ici avec un principe simple : faire passer de gauche à droite ceux que vous voulez déterminer dans votre modèle de composition type.

Trois possibilités pour cela :

double cliquez sur une catégorie pour prendre tous les éléments de la catégorie
double cliquez sur une sous-catégorie pour ne prendre que celle-ci (même LSC basculera en même temps le nom de la catégorie)
Faites de mêmes mais à l’aide des flèches présentes entres les deux tableaux.

Partie 5 : les autres rubriques du paramétrage

Accès : écran d’accueil, menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Visite technique d’immeuble

Eléments de l’immeuble

Ne pas utiliser

Equipements des éléments

Ne pas utiliser

Libellé automatique des notes

Une VTI est avant tout un outil de prises de notes. Cet écran vous permet d’en prédéfinir en les classant par catégorie

L’ajout se fait toujours via le bouton

Choisissez dans la liste (ou saisissez si elle n’existe pas encore) la catégorie de la note
Tapez le libellé…

Si vous créez une note dans une mauvaise catégorie, il n’est pas nécessaire de la supprimer. Double cliquez dessus et affectez lui une autre catégorie. La Validation la replace dynamiquement dans le tableau.

Exporter un logo

Vous permet d’envoyer un logo dans le “Cloud”. Celui ci sera ensuite récupéré sur la tablette et sera utilisé pour la génération du rapport de visite

Exporter des immeubles / collaborateurs

Cette option permet la gestion de visites inopinées dans les immeubles. Elle envoie sur le “Cloud” tous les immeubles de type Syndic ou complets du module Gérance.

Par la suite, sur votre tablette, vous aurez la possibilité de créer une nouvelle visite à partir de la liste envoyée. Nous y reviendrons en détail dans le paragraphe dédié à la réalisation d’une VTI.

A partir de la version 6.0.5 de LSC, vous avez la possibilité de personnaliser vos préférences et de n’envoyer vers le Cloud que les immeubles sur lesquels vous êtes défini comme gestionnaire.

Vous pouvez le paramétrer dans l’une des deux rubriques suivantes :

fiche utilisateur, onglet préférences

Menu Paramètres, préférences utilisateur

Maintenance VTI

Permet à nos techniciens de traiter des problèmes rencontrés sur le module.

Strictement réservé pour notre usage interne.

Partie 6 : composition des immeubles

Cette étape consiste à indiquer sur chaque immeuble les éléments qui serviront par la suite à l’envoi des données sur le “Cloud” puis à la réalisation d’une VTI

Dans votre fiche IMMEUBLE, deux rubriques sont à renseigner :

DIGICODE (si nécessaire)

L’information sera reprise dans la composition de l’immeuble puis, … sur la tablette.

Votre immeuble a plusieurs bâtiments, donc plusieurs digicodes ? Il n’est donc pas possible de les saisir sur l’unique rubrique précédente. Dans ce cas, il vous faudra passer par des données complémentaires pour les gérer.

Prenons l’exemple d’un immeuble qui a trois bâtiments (A, B et C). Sur l’onglet “plus” de la fiche immeuble, ajoutez les données voulues issues de la catégorie VTI ..et saisissez les digicodes

Ces données seront reprises dans une zone de note de la composition de l’immeuble de la façon suivante :

COMPOSITION DE L’IMMEUBLE POUR VTI

Bouton “composition de l’immeuble”

Si vous faites un clic “court” alors la fenêtre de création de la composition s’ouvre, cf. explications pour les onglets “Général” et “Points de contrôle” ci-après

Si vous faites un clic “long”, vous avez alors accès à une seconde option : “utiliser une composition type”

A ce moment, la liste des compositions types existantes s’affiche. Il ne vous reste qu’à choisir dans celle-ci.

Onglet Général

L’écran est subdivisé en deux parties :

Affiche les éventuelles données complémentaires que vous avez créées et qui seront envoyées vers la tablette (cf. exemple précédent pour le digicode). Le tout, à travers la note du RDV.

Ajout de la gestion du compte rendu (cette rubrique est un compte rendu visible sur le rapport de VTI qui peut être pré-rempli dans la composition.

Il n’est pas modifié par la tablette lors du rapatriement.

Onglet “points de contrôle”

Le nom de cet onglet donne déjà un aperçu de ce que vous allez définir à ce niveau.

Le but des points de contrôle est de vous donner un accès facile à ce que vous devez vérifier une fois sur place. De chaque point de contrôle découlera une éventuelle prise de notes qui elles mêmes deviendront d’éventuelles tâches à exécuter.

Là également, il faut faire passer les rubriques de gauche à droite pour définir les points de contrôle de l’immeuble courant.

Trois possibilités pour cela :

double cliquez sur une catégorie pour prendre tous les éléments de la catégorie
double cliquez sur une sous-catégorie pour ne prendre que celle-ci (même LSC basculera en même temps le nom de la catégorie)
Faites de mêmes mais à l’aide des flèches présentes entres les deux tableaux.

En administration, chaque point de contrôle a pu être complété d’une description, visible ici par un simple clic sur une rubrique puis sur le sigle “” présent en haut à droite.

La description sera alors affichée. Elle pourra être modifiée à ce niveau.

· A noter qu’elle sera également modifiée après une première visite technique lors de la mise à jour des dictionnaires

· Limite description

Une limite à 100 caractères à été mise sur les descriptions des points de contrôle en administration.

Une fois les points de contrôles déterminés, fermez votre composition et valider votre fiche immeuble

Partie 7 : créer une visite technique depuis LSC

La création d’une VTI programmée passe par la création d’un ….RDV.

Donc, faites F4, créez un rendez vous et allez sur l’onglet VTI

Identité ou tél

Renseignez …qui vous voulez …mais, il faut être cohérent quand à la future historisation des VTI et autres tâches à exécuter (ou déjà faites sur place).

Nous vous conseillons donc de créer une identité par syndicat des copropriétaires (SDC) et de vous en servir à ce niveau.

L’ identité doit être rattachée à votre entité comptable dans la rubrique “identité syndicat” car cela permettra d’afficher automatiquement l’immeuble et… bien d’autres automatismes dans d’autres parties du logiciel

Immeuble

Rubrique INDISPENSABLE car elle détermine sur quel immeuble vous allez faire une visite technique. Si vous suivez nos conseils précédents, il se renseignera automatiquement. Dans le cas contraire, vous devez le saisir.

Sujet

Indiquez éventuellement le type de visite prévu (mensuelle, annuelle ou autre). Informel pour la VTI mais …obligatoire pour valider un RDV

Zone de notes

Non obligatoire mais très intéressante, car envoyée sur la tablette.

D’autre part, si vous avez défini une zone de notes sur la composition de l’immeuble, celle ci- est ajoutée dans cette zone lors de la validation du RDV.

Type VTI

Deux types existent mais un seul est accessible (l’autre étant géré par LSC) : Programmé

Vous indiquez donc que c’est une visite programmée que vous effectuerez sur l’immeuble.

Quand vous serez sur la tablette, vous aurez la possibilité de créer une visite “inopinée”. De retour à l’agence, après synchronisation, un RDV sera automatiquement crée sur le planning, coché avec un type “inopiné”.

Voir les événements à publier

Accès par un clic rapide

La VTI, ce sont des poins de contrôle et … des notes que vous prenez qui se transforment au retour à l’agence en événement.

ATTENTION : ce ne sont pas des événements que nous envoyons…. nous mettons à jour la note liée et la présentons telle qu’elle était précédemment (statut)

D’une VTI à l’autre, LSC propose d’envoyer ces éléments afin, par exemple, que vous puissiez vérifier sur place ce qui a été fait ou ce qu’il reste à faire

Tant que vous ne déciderez pas de ne plus les envoyer, ils seront proposés à l’écran. Sinon, cochez la case “Ne pas envoyer” avant validation.

Accès par un clic long

Si vous faites un clic long sur cette rubrique, vous accédez à une seconde option : Voir tous les événements

Cette option vous permet de ré-afficher des événements cochés antérieurement “ne plus envoyer” afin de les décocher pour les envoyer à nouveau. En effet, il se peut que vous ayez validé un contrôle qui finalement s’avère à vérifier à nouveau….

Ajouter des documents

Cette fonctionnalité, ajoutée en version 6.0.6 de LSC, permet d’emporter sur la tablette les document dont vous auriez besoin lors de la visite.

Donc, si vous avez besoin de photos ou autres devis et/ou factures, cliquez sur cette rubrique et faite “+” pour les ajouter.

Ces documents ne seront pas conservés, une fois de retour à l’agence

Seuls les fichiers de type image Jpeg ou Png et les PDF sont acceptés. Leur taille maximale ne doit pas dépasser 5 MO. Un message vous avertira si vous ne respectez pas ces contraintes d’utilisation.

Quelques conseils…

Si vous avez ajouté un document à tort, sélectionnez le et supprimez le à l’aide du pictogramme représentant une poubelle.
Si vous avez oublié un document, vous pouvez revenir ultérieurement sur le RDV et l’ajouter. Lors de la validation, il sera envoyé sur le CLOUD

Validation du RDV

– Un RDV est crée sur le planning et il se distingue des autres par le picto “VTI” qui lui est rattaché.

Une fois validé, ce RDV n’est plus ….

supprimable (à ce niveau)

La suppression d’un RDV “VTI” n’est possible qu’à partir de la liste des VTI (cf. paragraphe suivant) et, que pour les VTI non encore récupérées sur la tablette (juste envoyées sur le Cloud)

modifiable au niveau de l’identité et de la zone “immeuble”
modifiable au niveau du type de RDV (les autres onglets ne sont plus visibles)

Par contre, il est modifiable à plusieurs niveaux :

Date et/ou l’heure
Evénements à publier
Documents à ajouter

Conséquences dans LSC

Les données sont envoyées sur le “Cloud” (nuage), prêtes à être récupérées sur la tablette

Liste VTI

Accès : SYNDIC – menu traitements, visite technique

GÉRANCE – Menu propriétaire, visite technique

Une fiche VTI est créée et, est stockée au niveau d’une LISTE

Partie 8 : installation de l’application VTI sur votre tablette

1\ Quelle tablette choisir ?

Tablette de type ANDROID

Il est fondamental de choisir une tablette répondant aux besoins d’une application sur laquelle vous allez notamment gérer des photos.

Oubliez les modèles “entrée de gamme”, ils ne permettent pas une utilisation optimale de VTI web.

Minimum requis (au 16/04/2020) :

4 GO de RAM
Un processeur de 4 coeurs au minimum de moyenne gamme
Une capacité de stockage d’au moins 16 GO
Version 6 d’Android
Un cache d’au moins 4 MO (pour échanger avec le Cloud, nous transmettons à la tablette un fichier XML et celui-ci est entièrement lu dans le cache)
Un écran minimum de 7 pouces. Il n’y a pas de maximum mais il nous semble que celles faisant 10 pouces sont un bon compromis

Tablette de type IPAD

C’est plus simple du côté de chez Apple, car il n’y a que quatre types de tablettes et tous sont compatibles avec la VTI web

Ipad mini
Ipad classique
Ipad pro
Ipad Air

Si vous venez de l’acquérir, il répondra forcément à nos préconisations …

Avons testé pour vous : notez qu’un Ipad Pro, qui fait 13 pouces, peut s’avérer être pénible à tenir si vous procédez à des visites fréquentes et/ou longues

Si c’est un ancien modèle, alors il faut au minimum

Un Ipad 3 (à partir des écrans rétina)
Ios le plus récent possible mais pas en dessous de la version 9

2\ Installation de VTI WEB

Tablette de type ANDROID

L’installation consiste à télécharger une “APP” (diminutif de “Application”)

Cliquez sur “Play Store” (ou Google Play),

puis sélectionnez “Applications”.

Faites une recherche sur les mots “VTI web” pour retrouver l’application du même nom.

Sélectionnez là puis cliquez sur “installer”.

Une fois celle-ci téléchargée, vous la retrouvez dans la liste de vos applications sur la tablette. Lancez là…

Tablette de type IPAD

L’installation consiste à télécharger VTI WEB à partir de l’Apple Store (pour cela, il faut que vous ayez crée un compte chez Apple ! C’est gratuit)

Cliquez sur “Apple Store”, faites une recherche sur les mots “VTI web” pour retrouver l’application du même nom. Lancez le téléchargement

Une fois celle-ci téléchargée, vous la retrouvez dans la liste de vos applications sur la tablette. Lancez là…

3\ Paramétrer VTI WEB sur la tablette

La 1ère étape consiste à configurer votre logiciel pour permettre la synchronisation avec le Cloud

Il est indispensable d’avoir crée un 1er RDV sur LSC de type VTI pour valider les informations qui vont suivre

Appuyez sur le pictogramme représentant une roue crantée () en haut à droite.

Puis renseignez les 3 données : Référence agence, mot de passe et Nom d’utilisateur

Les deux premières informations vous ont été communiquées par Crypto

Reprendre les mêmes initiales que celles utilisées dans LSC et privilégiez un seul utilisateur par tablette car tout changement à ce niveau efface les VTI en cours de la tablette.

Sur Android : cochez la case “confirmer le changement d’utilisateur…” pour accéder au bouton CONFIRMER
Sur Ipad : fermez simplement la fenêtre

En quittant cette fenêtre, une 1ère synchronisation sera réalisée.

Partie 9 : afficher une visite technique sur la tablette

Visite programmée

Lancez une synchronisation, à l’aide du pictogramme représenté ci-contre et présent :

…En haut à droite sur Androïd et Ipad

La fenêtre suivante de synchronisation s’affiche, vous donnant les détails des données traitées et rapatriées du CLOUD.

Assurez-vous que votre connexion WIFI (ou 4G si vous avez un carte) fonctionne et que vous y êtes connecté !

Lorsque qu’une ou plusieurs VTI est (sont) créée(s), elle est (sont) directement affichées. Vous êtes en fait sur la page “Toutes les VTI“.

Ecran d’accueil

Que trouvez vous sur l’écran d’accueil ?

Partie haute, au centre

Vous indique le nombre de VTI en cours, donc importées depuis le CLOUD.

Partie haute, à droite

Le bouton “Visite inopinée”, pour faire une visite “hors RDV”. Cf. chapitre suivant

Toutes les VTI…

Donne un accès à d’autres options : VTI programmée, VTI inopinée.

Période

Permet de procéder à un affichage affiné des VTI : celle(s) du jour, de semaine ou du mois

VTI terminées

Quand une VTI est verrouillée, elle est considérée comme terminée et, prête à être renvoyée sur le CLOUD. Cette rubrique permet d’afficher ce type de VTI.

Notes

Vous affiche le nombre de notes à traiter, en fonction de leur statut, au regard des VTI affichées dans la page.

Visite inopinée

Par définition, c’est une visite qui n’a pas été prévue, donc pour laquelle aucun RDV n’a été défini dans LSC. Votre tablette embarquant tous les immeubles (ou les vôtres suivante le paramétrage de base), il n’y a donc aucune contrainte à faire une visite inopinée.

C’est à l’aide du bouton “+”

En bas à droite de l’écran sur Androïd
En haut à droite sur Ipad

que vous allez pouvoir créer manuellement votre visite…

Même si les écrans diffèrent un peu entre Androïd et Ipad, les rubriques sont les mêmes…

Donc, le “+” affiche l’écran suivant où vous devez d’abord choisir un immeuble dans une liste via la rubrique “sélectionner un immeuble”.

Puis remplissez les rubriques, si nécessaire

et enregistrez ! Pour obtenir le résultat suivant :

Partie 10 : réaliser une VTI

Même si l’application VTI possède les mêmes fonctionnalités sur Androïd et Ipad, des différences remarquables existent sur certains écrans. Nous n’allons pas ici tout expliquer deux fois mais simplement le préciser quand des particularités sont présentes…

Pour démarrer une VTI, c’est simple, appuyez sur l’immeuble voulu pour afficher la page d’accueil de celui-ci…

Navigation dans une VTI

Sur Ipad

Le bas de l’écran vous affiche les pages accessibles…

Sur Androïd

Pour naviguer d’une page à l’autre, il faut accéder à un menu, que vous obtenez en appuyant sur

Puis vous affichez..

Accueil vous renvoie sur la liste des VTI et non sur la VTI en cours

Fiche VTI (1ère page)

Ci-dessus une copie d’écran d’un Ipad, les seules différences avec un Android est l’emplacement du bouton pour démarrer le chronométrage de la visite représenté par le pictogramme suivant :

Informations sur la copropriété

Photo de l’immeuble

Vous pouvez à ce niveau associer une photo à votre immeuble. Pour cela, appuyer sur la zone prévue à cet effet, ce qui ouvrira l’appareil photo de votre tablette. Prenez la photo, validez.

Les autres informations ne sont pas modifiables

Visite en cours

Ce cadre permet de :

Changer la date et l’heure de la visite, si besoin
Définir le thème de la visite
Effectuée en présence de..

Deux possibilités vous sont offertes :

– saisir manuellement le nom des personnes

– accéder à la liste des membres du conseil syndical via le pictogramme situé à droite

Sera également affiché le numéro de portable de chaque membre, si bien sûr vous l’avez renseigné dans LSC, dans la fiche “Correspondant”.

(si vous choisissez plusieurs noms dans la liste, ils seront séparés par des virgules dans la zone)

Note

Cette zone, issue de la composition de l’immeuble et/ou de la zone de notes du RDV posé dans LSC, reste modifiable pour la VTI courante. Elle sera rapatriée (hors digicode) dans la fiche RDV.

Compte rendu

Issue de la composition de l’immeuble, permet de pré définir un texte pour votre compte rendu à venir… Peut faire gagner beaucoup de temps car la saisie via un clavier virtuel n’est pas aisée pour tout le monde !

Vous pouvez la modifier ou compléter à ce niveau et elle sera rapatriée (hors digicode) dans la fiche RDV.

Mesurer le temps passé

A tout moment, vous avez la possibilité de lancer un chronomètre afin de déterminer le temps passé dans votre immeuble.

Android
Ipad

Cette mesure sera reprise dans le compte rendu de la visite puis, vous pourrez même depuis LSC sortir un récapitulatif complet des visites effectuées sur une période donnée (cf. chapitre retour à l’agence pour ce dernier point).

Document annexe

Lorsque vous avez crée votre Rdv VTI dans LSC, la possibilité d’ajouter des documents vous a été donnée afin que vous puissiez les consulter lors de votre visite.

Ils sont donc accessibles via cette entrée

La simple sélection d’un document l’ouvre en pleine page.

Seuls les fichiers de type “PDF” ou image (Jpeg, Png) sont autorisés lors de l’envoi.

Points de contrôle

Préambule

Votre visite technique est finalement une liste de points de contrôle, prédéfinis dans le dictionnaire de LSC ou… crées directement sur la tablette (plus long).

Les explications données le sont à la fois pour un Ipad et un Android. Cependant, même si les écrans diffèrent quelque peu, les principes de base restent les mêmes. Les principales différences résident dans la page d’affichage des points de contrôle

Sur Android sont affichées les catégories puis en dessous, les points à vérifier

Sur Ipad, les catégories sont affichées sur la partie gauche de l’écran puis après sélection de l’une d’elles, les points sont montrés sur la partie droite.

Principes de base

Les points de contrôle affichent donc une liste de points à vérifier lors de votre visite. Pour chacun d’entre eux, vous pourrez prendre des notes et déterminer ce qu’il faudra faire une fois votre retour à l’agence effectif.

Un point de contrôle fait partie d’une catégorie dans laquelle vous définissez un ou plusieurs sous point(s). C’est à partir de cette sous liste que vous mettrez à jour votre VTI.

Quels en sont les principes ?

Simples… Vous sélectionnez un point de contrôle et vous le …traitez…

Si aucune note n’est à prendre ou contrôle non nécessaire

Dans ce cas, vous pouvez simplement le cocher

Android

Ipad

Si par contre, vous devez apporter un commentaire, créer une note, etc…

Prenez le en modification. Cf. paragraphe suivant…

Pour ajouter un point de contrôle, appuyez sur

“+” (en haut à droite sur Ipad)

situé à droite du titre de la catégorie

Gérer un point de contrôle

Rappel de la règle de base : un point de contrôle est composé d’une ou plusieurs note(s)

Vous devez prendre en modification le point de contrôle via son pictogramme qui vous donnera accès à une ou plusieurs note(s) prédéfinies dans dans la composition de l’immeuble.

Pour ajouter une nouvelle note à un point de contrôle, bouton “+” (Android et Ipad)

Statut de la note

Lorsque vous prenez un point de contrôle en modification, vous devez commencer par définir son statut. Quatre choix possibles :

Rien de spécial n’est à signaler et rien ne sera fait dans LSC une fois de retour à l’agence

A FAIRE

En choisissant cette option, un événement “non chronoté” (donc, A TRAITER) sera crée dans LSC : le sujet reprendra la sous catégorie du point de contrôle et le titre de la note.

La zone de note de l’événement reprendra la description de la note tapée sur la tablette. Et, en PJ, vous retrouverez les photos + dessins

FAIT

Fonctionne sur le même principe que le “A faire” mais crée un événement chronoté (donc, finalement, pour information / historisation), auquel aucune suite ne sera donnée.

CONSTAT

Fonctionne sur le même principe que le “FAIT”

DONC, l’un de ses quatre choix déterminera les suites données (ou non) et le comportement dans La Solution Crypto

Catégorie

Puisque vous définissez une note, il faut commencer par sa catégorie, que nous aurions pu tout aussi bien appeler titre de la note. Quoi qu’il en soit, vous pouvez la choisir dans une liste (à l’aide du pictogramme ) que vous avez constituée dans LSC ou, la saisir manuellement.

Description

Décrivez votre note. Même principe que la “catégorie”, vous pouvez choisir dans une liste pré-écrite dans LSC ou …tapez la directement

Photo

Les pictogrammes

Sur Android (après avoir fait “+”)

Sur Ipad

donnent la possibilité….

de prendre une ou plusieurs photos.

A la 1ère utilisation, l’application vous demandera l’autorisation d’utiliser l’appareil photo…

En appuyant dessus, l’appareil photo s’ouvre automatiquement. Une fois la photo prise et si elle vous convient, vous pouvez la valider pour l’afficher sous la note.

Si vous désirez dessiner sur la photo, vous le pouvez en la sélectionnant à nouveau. Elle s’ouvrira en grand format et une palette sera affichée en bas d’écran

Android

Ipad

Le premier picto, autorise le changement de couleur

Le second permet de prendre l’option “crayon” et dessiner sur la photo

Le troisième (une gomme) autorise l’effacement d’un dessin sur la photo

Le quatrième permet l’effacement de tous les dessins de la photo.

Le cinquième (engrenage) donne la possibilité de définir la largeur des traits pour le crayon et/ou son opacité

Tout ajout doit être confirmé par une validation en haut à droite…

Dessin

A l’aide de l’autre pictogramme, vous pouvez dessiner.

La palette proposée est exactement identique à celle de la modification de photo (cf. ci-avant)

Terminer une note

Une fois votre note terminée, vous la validez

Ou par un simple retour à l’écran précédent sur Android.
via le bouton “Enregistrer” sur Ipad

La liste des notes est alors affichée.

Puis, le retour à la liste des points de contrôle se fait

De la flèche “retour” sur Andoid
Du bouton “Fermer” sur Ipad

De retour sur la liste, vous observerez que le pictogramme qui vous permet de prendre le point de contrôle en modification change de couleur. En voici les définitions

Grise = sans statut validé
Verte = traité, sans suite à donner (statut “Fait”, “Constat” ou “RAS”)
Orange = à traiter (statut “à faire)

Changer l’ordre des points de contrôle dans une catégorie

Sur Android, avec le pictrogramme
Sur Ipad, avec le pictogramme représentant un dossier en haut à gauche de l’écran.

Vos points de contrôles affichent alors sur la partie droite un nouveau picto :

C’est la technique du “drag and drop” (glisser – déposer) qui va vous le permettre.. Sélectionnez un point de contrôle, maintenez votre pression et déplacez le !

Exemple : dans la catégorie “Eléments de sécurité incendie”, nous voulons placer le point “Centrale incendie” en premier dans la liste.

Faites une pression sur le picto de la ligne concernée et emportez le en 1ère ligne..

AVANT

APRES

A l’issue, faites “OK” sur Ipad ou sur le picto sur Android.

Suppression d’un point de contrôle

Via le pictogramme sur Android, qui finalement donne accès à plusieurs options, dont la suppression

A l’aide de la poubelle sur Ipad puis en appuyant sur le panneau “sens interdit” et, enfin, en confirmant par l’appui sur “Supprimer”.

Partie 11 : préparer des tickets à envoyer sur la gestion des tickets (à partir de la version 1.4.0 – juin 2022)

Le chapitre précédent est entièrement dédié à la gestion des points de contrôles et notamment à la catégorie “A faire”. En effet, elle sous-entend qu’une action doive être engagée au retour à l’agence, qu’elle soit immédiate ou non.

Comme vous le savez sans doute, Crypto propose une gestion des tickets (ordre de service, demande de devis, etc…) qui est une branche autonome de notre extranet. Il était donc naturel de créer une passerelle entre la VTI et la gestion des tickets, sans avoir à transiter par LSC.

La VTI s’est donc enrichie d’un nouveau menu nommé… tickets

Sur Android, il est accessible à partir du menu en haut à gauche

Créer un “pré” ticket dans la VTI

L’ajout d’un ticket se fait via le bouton “+”.

Titre et description

Commencez par renseigner un titre et une description, soit en les tapant, soit en les choisissant dans les menus déroulant situés à droite.

Points de contrôle “à faire”

En dessous s’affichent les points de contrôle pour lesquels au moins une note de type “à faire” est attachée.

Le principe est simple… Cochez ceux que vous désirez reprendre pour votre futur ticket dans la gestion des tickets. En effet, il est tout à fait imaginable que plusieurs “à faire”, issus de points de contrôle différents fassent appel à un même intervenant dans le cadre, par exemple, d’un ordre de service.

Une fois ce choix fait, c’est terminé ! Votre “pré” ticket est enregistré.

NOTA : toutes les photos prises lors du point de contrôle seront récupérées et conservées pour le ticket

Créez autant de tickets que nécessaire puis vous pourrez revenir au menu principal ou à tout autre option de votre VTI.

Envoyer le “pré” ticket sur le Cloud

Une fois votre VTI achevée, le renvoi vers le Cloud déposera sur ce dernier les fichiers inhérents à vos tickets. Cf. chapitre suivant pour de plus amples détails.

Récupérer le “pré” ticket sur la gestion des tickets et … l’exploiter

Vos tickets sont sur le Cloud, allez sur l’extranet, sur la liste des tickets, un nouveau bouton sera présent pour les récupérer

Ce nouveau bouton créera le ou les ticket(s) issus de la VTI. Ils seront de type “en attente”, c’est à dire qu’il faudra les valider définitivement (ou pas)

La validation vous permettra d’affecter un gestionnaire au ticket et de choisir un intervenant. cf. documentation gestion des tickets

Partie 12 : Visualiser le rapport de visite + terminer la visite

Visualiser

Partout où ce pictogramme est visible, la possibilité de prévisualiser votre rapport vous est donnée.

Il deviendra un fichier PDF lors du retour à l’agence

La copie d’écran ci-dessous vous montre comment s’affiche la couleur de personnalisation (vert dans ce cas)

Votre logo sera affiché en haut à droite

Terminer la visite

A partir de la page 1 ( Fiche VTI), vous allez pouvoir clore la visite à l’aide du pictogramme

Puis, un message vous demandera une confirmation…

Si vous confirmez, la VTI sera donc fermée puis vous vous retrouverez sur la liste des VTI “en cours”.

Tant que la VTI n’a pas été renvoyée vers le Cloud, il est toujours possible de la déverrouiller. (Cf. chapitre suivant)

Partie 12 : Transférer les données vers le Cloud

Votre VTI est maintenant terminée ! Pour la renvoyer vers le Cloud, il vous faut… une connexion internet. Si vous avez une clé 4G, aucun problème. Par contre, si votre tablette n’est “que” Wifi, peut être vous faudra t-il attendre d’être à l’agence pour y procéder ?

Donc, vous êtes à l’agence, il vous faut afficher la liste des VTI terminées pour lancer le rapatriement des données

Si vous désirez modifier votre VTI, c’est encore possible. Sélectionnez la pour afficher le rapport de visite puis vous aurez accès à une option “déverrouiller la visite” en haut à droite”

Vous êtes prêt à renvoyer votre VTI sur le cloud ? Alors appuyez sur le . Un message de confirmation s’affichera

L’écran suivant vous montrera le travail en cours

Enfin, votre VTI affichera un pictogramme du nuage ..grisé

Les données sont maintenant sur le CLOUD

Partie 13 : retour à l’agence

Vos données sont maintenant sur le CLOUD, en attente de rapatriement vers La Solution Crypto.

C’est à partir de la liste de VTI que vous y procéderai ..

Accès : SYNDIC : menu traitements, visite technique

GÉRANCE : menu propriétaire, visite technique

Récupération

Par défaut, seules les VTI de l’utilisateur courant sont affichées…

Le principe est simple : cliquez sur “Récupérer les VTI du nuage” pour lancer la connexion avec le Cloud

En fonction des paramètres de base (cf. chapitre Partie 2 : paramétrages et personnalisation), ce sont toutes les VTI terminées, tous utilisateurs et présentes sur le Cloud qui seront rapatriées ou seulement les vôtres !

Le planning de LSC ne doit pas être ouvert ! (dans le cas contraire, un message vous demandera de le fermer)

Quand une VTI est récupérée, elle prend une date de traitement + le RDV posé (si VTI programmée) est mis à jour si les données de celui-ci avaient été modifiées sur la tablette.

S’il s’agit d’une visite inopinée, donc sans RDV au départ, celui-ci sera crée automatiquement en type VTI, avec la mention “inopiné” cochée.

Quelques informations importantes à savoir quand vous êtes sur une liste de VTI’s

Une VTI est consultable par double clic. Tous les détails y seront affichés et un accès au rapport est proposé
Si vous faites un clic maintenu sur une VTI, tous les PJ’s liées sont accessibles

Aller à…

Comme expliqué tout au long de ce manuel, la VTI permet des points de contrôle dans lesquels une ou plusieurs NOTES peuvent être créées. Ce sont ces dernières qui définissent le travail à effectuer une fois de retour à l’agence et/ou l’historisation de ce qui a été fait.

Tout cela passe par des… ÉVÉNEMENTS. La fonction “Aller à…” vous permet d’y accéder facilement. Détaillons les rubriques remarquables :

A noter que tous les événements suivants sont crées sur l’identité définie dans le RDV crée. Si c’est une VTI inopinée, c’est le tiers attachée à l’entité comptable qui est privilégié.

Evénement

Vous affichera l’événement contenant les éléments suivants de la VTI : rapport, A faire, et photo de l’immeuble

Note en attente

Affiche des événements NON CHRONOTÉS, donc les notes définies comme “A traiter” lors de la visite.

Note effectuée

Affiche des événements CHRONOTÉS, donc ceux pour lesquels aucune suite n’est à donner mais dont une trace est conservée. Concerne les notes de type “FAIT” ou “RAS”

Note regroupée par catégorie (et point de contrôle)

Si vous avez déterminé dans les paramètres un modèle d’événement pour ce type de notes, alors vous retrouverez des événements NON CHRONOTÉS pour des notes de type “A FAIRE” mais cette fois regroupées par catégorie;

RAPPEL : quand vous remplissez une NOTE sur la tablette, vous commencez par choisir une catégorie. C’est cela qui est pris en compte dans ce regroupement

Messagerie

Vous affiche en format liste le RDV pris pour la VTI courante.

Constat

Vous affiche des événements CHRONOTÉS, donc sans suite à donner, liés au type “CONSTAT” présente sur les notes dans la tablette.

Les autres boutons de la liste

Reprendre la composition de la VTI (passer par le menu “Actions”)

Cette rubrique permet de remettre à jour votre fiche immeuble en tenant compte des données modifiées lors de la VTI. C’est le principe de l’écrasement des données existantes dans l’immeuble qui a été retenu.

Ainsi, vous pouvez récupérer les données liées à une ancienne VTI pour mettre à jour votre composition d’immeuble.

N’y procédez pas si vous n’êtes pas sûr du résultat car aucun retour en arrière n’est possible.

Rapatrier les photos

Par défaut, les photos sont stockées dans la fiche immeuble mais vous pouvez les rapatrier à ce niveau afin d’en faciliter leur affichage.

Tableau de synthèse

Faire des visites suivies d’un compte rendu est une chose mais il est intéressant de pouvoir quantifier le travail effectué dans l’immeuble sur une période donnée. Le tableau de synthèse vous le permet…

Vous pourrez faire une synthèse mono ou multi-immeubles. C’est votre sélection qui en déterminera le contenu.

L’appel à cette rubrique affiche l’écran suivant :

Par immeuble, vous pourrez afficher la synthèse ou le détail par visite.

Seront alors affichées les dates, le thème, la durée, et les événements liés par type.

A noter qu’un double clic sur une visite permet d’afficher l’événement principal contenant le PDF de la visite technique

Enfin, vous pourrez imprimez en liste ou en détail votre tableau à l’aide des deux options présentes en bas à gauche de votre fenêtre.