Addendum de la version 6.0.4r2
Sommaire
Tous les points par module sont cliquables et permettent d’arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.
Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…
Survolez les titres et si un pictogramme apparaît, il devient « cliquable » pour afficher le chapitre souhaité…
Nouveautés et corrections de la version 6.0.4r2
Tous modules
– Mise à jour des images PICT en PNG
Module comptabilité
– Compte
– Rapprochement bancaire
– Prélèvement one/off
– Fichier de virements reçus – CAMT054
– Corrections diverses
Masque comptable avec paiement auto,
Liste des écritures,
Liste des factures
Pièces comptables (MacOs uniquement)
Module GÉRANCE
Fiche Immeuble
– Bouton export
FICHE LOCATAIRE
– Appel direct sur locataire
Diverses corrections
SAISIE COMPTABLE
– Retrouver un locataire à partir d’un colocataire
– Alerte sur locataire avec date de fin de préavis
– Affichage spécifique des locataires partis
PROPRIÉTAIRE
Compte
– Affichage des écritures par immeuble sur compte propriétaire
– Situation locataires
Bordereau PNO
– Changement de format
DIVERS
– Casquettes locataires et propriétaires – changement de comportement
– Liste des lots : affichage des lots actifs
– Corrections apportées à la version 6.0.4
Révision de loyer en cours de période, mise à jour du loyer du lot
Trop perçu, nouveautés et corrections
Module SCI (facturation et édition)
Module Syndic
Copropriétaire
– Liste des copropriétaires
(Recherche par immeuble, Aller à mutation…)
– Casquettes copropriétaires – changement de comportement
– Relance d’impayés par sous-compte
Module Syndic (suite)
Répartition
– Note appel de fonds
– Annexe 1 (bis) – inversion des soldes
– Clés de répartition (fiche immeuble)
Comptabilité
– Suivi des fonds travaux
– Saisie d’un encaissement copropriétaire
– Corrections diverses
Lien Syndic – Gérance
Décomptes de charges
Virement multi-activités
AG : Export Athome, rubrique « scrutateur »
Solder une copropriété
Extranet (service client)
Réactiver la notification des nouveaux documents (se réabonner)
Nouveau droit pour les gestionnaires
Exclure les provisions conservées (correction)
Exclure les analytiques non reversés au propriétaire
Module Organiseur
– Passerelle AR24 (LRE)
– F5 – Mot de passe optionnel sur relève de mails
– F7 – bouton « attribuer » (à nouveau visible, partiellement)
– F7 – impression récap AR (Nouvelle Calédonie)
– Corrections diverses (alarmes programmées, recherche événement, numéro de tél)
Module Transaction
– Fiche LOT – bouton « Moins de détails »
Administration de LSC
– Activer le contrôle des comptes en prélèvement (G) – Modifications
TOUS MODULES
Images
La mise à jour en version 6.0.4 convertit toutes vos images de type PICT (ce format n’est plus compatible avec les nouveaux systèmes d’exploitation) en PNG.
Si des images avec ce format sont traitées, le message suivant s’affichera
Si vous faites « OK », la liste détaillée des images converties
Cette étape est indispensable pour un passage facilité sur notre prochaine version en 64 bits, la 6.1
Le temps de mise à jour peut être assez long en fonction du nombre d’images à reformater !
MODULE COMPTABILITE (tous modules)
Compte
Il est désormais possible de rechercher un montant à partir d’un compte.
Le principe est simple ….
Vous saisissez un montant, vous faites « entrée » et le résultat s’affiche directement.
Vous effacez le montant saisi dans la rubrique (ou vous cliquez sur la croix rouge) , les écritures de départ s’affichent à nouveau…
Rapprochement bancaire
Il est désormais possible de rechercher un montant à partir de la fenêtre de rapprochement bancaire
Vous saisissez un montant, vous faites « entrée » et le résultat s’affiche directement.
Puis vous pointez, saisissez un autre montant…et ainsi de suite.
Quand vous appelez un montant déjà appelé, les écritures pointées sont à nouveau montrées
Prélèvement one/off
Rappel : le prélèvement one /off (ou mandat de prélèvement unique) permet à vos locataires ou copropriétaires, à partir de l’extranet, de générer un mandat pour autoriser le prélèvement d’un montant une seule fois.
La version 6.0.4r1 propose les nouveautés suivantes :
Message d’alerte de création de fichier bancaire
Lorsque la demande de prélèvement est validée, le fichier est récupéré dans le brouillard d’encaissement afin de pouvoir le comptabiliser. Seulement, avant de passer en compta, vous devez créer le fichier de prélèvement.
Dorénavant, lorsque vous comptabiliserez un message vous le rappelant s’affichera systématiquement
Répondez « NON » pour revenir sur l’écran précédent et générer le fichier
Répondez « OUI » pour confirmer le passage en compta.
Contrepartie globale
Si vous recevez plusieurs demandes de prélèvements le même jour et que vous les comptabilisez en même temps, la contrepartie « banque » sera alors unique et globalisée.
Correction
- Comptabilisation
En gérance, créait 2 blocs dont un déséquilibré (avec simplement la contrepartie). Corrigé
Fichier de virements reçus – CAMT054
- type d’écriture… RRCT (Received Real-Time Credit Transfer)
Depuis juillet 2019, les fichiers CAMT054, permettant d’importer dans LSC depuis le brouillard d’encaissement des virements reçus, possèdent une balise supplémentaire nommée <Fmly>. Celle-ci n’était pas lue par Crypto.
Pour les fichier type CAMT 054 le type d’écriture RRCT (correspondant au virement instantané reçu (Received Real-Time Credit Transfer) ) dans la balise <Fmly> n’est pas reconnu par crypto et les écritures liées n’étaient donc pas importées.
La version 6.0.4r2 permet de lire cette nouvelle balise et d’en tenir compte pour l’import.
Corrections diverses
Masque comptable avec paiement automatique
En exécution manuelle (depuis la saisie comptable)
Seul le 1er lancement fonctionnait, les suivants étaient amputés du… bloc de paiement. Corrigé
Liste des écritures
Tout tri enregistré sur cette liste n’était pas conservé. Corrigé
Liste des factures
- Problème d’affichage en liste de certaines factures
Pour afficher le sujet d’une facture, nous recherchions la zone « sujet » de l’événement et prenions tout le texte contenu après deux espaces. Or, si aucun texte n’était trouvé alors qu’il pouvait en exister un AVANT les deux espaces, rien n’était repris.
Dorénavant, si deux espaces sont trouvés, nous prenons le texte qui suit. Sinon, toute la zone est reprise.
Pièces comptables
- Aperçu des documents (MacOs uniquement)
Jusqu’à la version 6.0.4, l’aperçu ne marchait plus. La version 6.0.4 a apporté une correction non satisfaisante (erreur -43 à l’écran). La 6.0.4r2 règle le problème.
MODULE GÉRANCE
Fiche immeuble
- Bouton export
Ajout d’un bouton « export » sur l’onglet « charges récupérables ». Une ligne par code fiscalité (ou compte) est exportée. Le tout peut donc être exploité sur un tableur.
Locataires : appel direct
- Date de comptabilisation
elle correspondra à la date de 1er quittancement si elle est postérieure à la date de début de période.
Exemple d’un locataire qui entre le 8 octobre …
Affichage sur l’écran d’appel direct…
Diverses corrections
Corrigé
- Recopier le quittancement du lot
Ne tenait pas compte de la périodicité du Lot pour les provisions sur charges quand le paramètre « Autoriser les pov/charge en % » était activé. Corrigé
Corrigé
Saisie comptable – retrouver un locataire à partir d’un colocataire
Dorénavant, la recherche se fait en deux phases :
- Sur le nom du locataire, si on ne trouve pas de compte ou si on ne sélectionne pas compte,
- Une 2ème recherche est effectuée sur la table [compte]indivision sur laquelle sont stockés les colocataires.
Explication par l’exemple :
Pour ma colocation « Contant », un colocataire se nomme « FICONTANT ».
En saisie comptable, je tape dans la rubrique « libellé » : FICON
LSC ne trouve pas ce nom dans les locataires « classiques ». En cliquant sur « OK », une seconde fenêtre affichant la liste de tous les colocataires commençant par « FICON »
En choisissant « FICONTANT », LSC m’affiche le compte lié, soit le compte de CONTANT..
Saisie comptable – Alerte quand un locataire a une date de fin de préavis
Dorénavant, quand vous appelez un compte locataire, si ce dernier a une date de préavis renseignée (antérieure ou postérieure à la date du jour), un message vous l’indique.
Pour obtenir ce message, il faut que le contrôle des comptes ait été activé dans l’administration du module Gérance. Cf. chapitre Administration de cet addendum
Saisie comptable – Saisie APL / AL – affichage différencié des locataires partis
Dorénavant, en saisie manuelle ou import d’un fichier de l’APL ou de l’AL, les locataires partis sont affichés différemment.
Le libellé affiche quatre étoiles et ils sont montrés en rouge
Vous pourrez donc repérer de suite les locataires à traiter différemment
Propriétaires
Compte
Les comptes des propriétaires ont été enrichis de deux nouvelles fonctionnalités…
Affichage des écritures par immeuble
Si votre propriétaire possède des lots dans plusieurs immeubles, vous pourrez afficher les écritures par immeuble grâce aux onglets qui se créent automatiquement
L’onglet « TOUS » (cf. copie ci-avant) montre, comme avant, toutes les écritures. Puis, un onglet par immeuble et un nommé « Sans immeuble » (par exemple les paiements faits aux propriétaires sont globaux, donc non rattachés à un immeuble).
Cette nouvelle présentation vous permet de retrouver facilement les écritures liées à un immeuble et autorise également l’impression de ce qui est à l’écran…
Si vous gérez des comptes analytiques, vous pouvez également afficher les écritures par immeuble et ..par analytique
Ci-dessous, exemple des loyers perçus pour l’immeuble « Saint Louis »
Affichage de la situation de ses locataires
Depuis le compte du propriétaire, un nouveau bouton est présent : Situation locatairesEn version, 6.0.4, ce bouton n’est pas visible si le propriétaire n’a pas d’analytique. Une correction est apportée en 6.0.4r1
Cette rubrique permet d’afficher dans une seule fenêtre la position de tous les locataires du propriétaire, en affichant en rouge les débiteurs et le détail des lignes pour expliquer ledit débit.
Déployés par défaut, les sous catégories peuvent être refermées par lot ou par immeuble.
Un double clic sur un locataire permet d’afficher son compte
Bordereau PNO
- Changement de format
Le bordereau PNO est maintenant généré en format .txt au lieu du format .csv, qu’il fallait modifier systématiquement avant envoi à l’assurance.
DIVERS
Gestion des casquettes « locataires » et « propriétaires »
Quand vous créez un locataire ou un mandat, le tiers attaché est affublé d’une casquette orange (que nous nommons casquette « système »), visible également via le F1, F3, F5 ou F8
Exemple pour un propriétaire via … F3
Dorénavant, quand un locataire est parti ou quand un mandat devient inactif, la casquette change : elle devient grise et affiche l’information distinctement …
Exemples pour un locataire et un propriétaire … depuis le F5
Pour le propriétaire, la casquette est nommée « Mandat inactif xx » et, est placée le plus à droite de tous les mandats de gestion du propriétaire.
Pour le locataire, la casquette est nommée « Loc. Parti Gxx + compte » et, est placée le plus à droite de toutes les casquettes locataires Gérance.
Ce nouveau statut est supprimé si vous réactivez un mandat ou supprimez la date de sortie sur la fiche locataire
Liste des lots
Dorénavant, la liste de gestion des lots tient compte du statut du lot : actif ou inactif …
Par défaut, seuls les lots actifs sont affichés.
Comment un lot devient il inactif ?
Deux possibilités :
- Vous inactivez le mandat et indiquez une date d’inactivité
Tous les lots rattachés au mandats seront inactivés dans les minutes qui suivront la validation de votre mandat…
- Vous saisissez une date de fin de gestion sur le lot…
Si vous avez plusieurs lots rattachés à un mandat mais qu’un seul n’est plus en gestion, il faut alors directement saisir la date de fin de gestion sur la fiche lot.
Diverses corrections
Révision de loyer
Mode « autoriser la révision en cours de période activé«
- Sélection des locataires
Les locataires partis étaient présentés dans la liste des locataires à réviser et …ils l’étaient si vous validiez. Corrigé
- Montant quittancement révisé
Dans certains cas, le montant affiché dans la colonne « quittancement révisé » pouvait être faux car les provisions sur charges étaient comptées deux fois. Aucune incidence cependant sur le montant réellement révisé.
- Révision a posteriori
Si des locataires n’avaient pas été révisés sur la période -1 alors que celle-ci avait été appelée, la révision se lançait dans les deux modes, soit avec un rappel de loyer ET un prorata sur la période. Corrigé
Exemple : votre locataire a une date de révision au 26/09/2019. Vous avez lancé l’appel de septembre 2019 sans l’avoir révisé (à tort puisque vous avez coché l’option de révision en cours de période). Avant la correction, le résultat obtenu pouvait être « surprenant ». Maintenant, ce cas est géré par un « rappel de loyer » sur octobre, sans toucher à septembre.
- Provisions sur charges assujetties à TVA
Corrigé
Tous modes
- Rubrique « mettre à jour le loyer du lot »
Si activée, lors de la révision, le montant du loyer n’était pas correctement mis à jour s’il existait un quittancement complémentaire de type « loyer » (parking par exemple). Corrigé
Trop perçu (seul ou lier au compte affecté pour les huissiers)
Nouveautés
- Gestion des locataires partis…
Jusqu’à présent, les locataires partis n’étaient pas gérés par le trop perçu, c’est à dire que le montant « trop perçu » était crédité sur le compte du propriétaire au moment du calcul d’honoraires, comme un encaissement classique.
Dorénavant, lors du calcul d’honoraires LSC procède de la façon suivante : deux cas possibles
Si un locataire est présent…
Rien ne change….le propriétaire est crédité, les honoraires sont pris en fonction de l’assujettissement défini dans le mandat de gestion.
Si un locataire est parti sur la période précédente…(ce qui sous entend un remboursement intégral)
Les différences résident sur deux points…
- Les écritures qui créditent le propriétaire sont affectées à un compte analytique « Loc_parti »… dont les montants ne sont ni montrés sur le relevé de gérance, ni soumis à honoraires. Ils attendent donc d’être remboursés.
- Les écritures qui ont crédité le locataire quand il a versé son trop perçu sont modifiées également : le compte analytique « Loc_parti » leur est affecté + deviennent non soumises à honoraires.
- A l’issue du calcul… Si des écritures sont dans ce cas de figure, LSC vous propose d’en afficher la liste.
A partir de celles-ci, vous pourrez, via le menu « aller à », choisir « compte » puis « locataire » pour connaître les fiches concernées
Démonstration par l’exemple
Tristan locataire a versé 247.27 € en trop perçu pour octobre 2019 le 29 septembre. Le calcul d’honoraires d’octobre crédite donc le propriétaire de ce montant (cf. copie d’écran ci-dessous)
Seulement, l’écriture est affectée au compte analytique « Loc_parti », affichant un onglet du même nom sur le compte du propriétaire. En cliquant sur celui-ci seules les écritures de ce type sont affichées (cf. copie ci-dessous)
Remboursement du locataire
Lorsque vous rembourserez le locataire (par un virement ou un chèque), celui-ci sera débité du montant remboursé ainsi que le propriétaire. Pour ce dernier, l’écriture sera affecté au compte analytique « Loc_parti » soldant ainsi ce sous-compte
CAS PARTICULIER : si un locataire est en préavis sur la période au calcul d’honoraires (mois, trimestre)
Exemple : Elsa locataire a versé un trop perçu le 22 septembre 2019 de 300 € pour octobre mais part le 10 octobre 2019. Son appel d’octobre est de 155 € (loyer + charges)
Ce cas n’est pas géré par LSC, et pour cause… il nécessite de votre part une intervention minutieuse. En effet, seule une partie du trop perçu devra être remboursée, l’autre étant reversée au propriétaire pour le paiement du quittancement proratisé.
Le calcul d’honoraires a géré ce cas comme un cas classique, c’est à dire qu’il a crédité le propriétaire du montant du TP et pris des honoraires …
Que devez vous faire ?
Un message vous donne la possibilité d’afficher les locataires dans ce cas de figure?
Pour obtenir…
Ensuite, comme pour un locataire parti et un remboursement intégral (cas précédent), vous allez devoir rendre le trop perçu en soldant le locataire. Le locataire sera alors débité de montants partiels ainsi que le propriétaire avec des écritures assujetties à honoraires. Ainsi, pour le propriétaire, un remboursement d’honoraires sera passé pour contrebalancer les honoraires pris sur le montant total du trop perçu initial.
Autres nouveautés
- Saisie comptable – écriture lettrée – compte locataire
Dorénavant, quand vous cliquez sur une écriture lettrée, le compte locataire devient non saisissable.
- Saisie comptable – écriture lettrée – code fiscalité
- Modification d’un bloc comptable contenant du trop perçu
Le bloc pouvait être ensuite déséquilibré par date, et au niveau du lettrage du compte TP. (Même sans modifier quoi que ce soit).
- Périodicité de calcul d’honoraires du propriétaire
N’était pas prise en compte pour les propriétaires en calcul trimestriel. Du coup, l’écriture de reversement issue du trop perçu ne l’était pas à la bonne date.
Exemple : un trop perçu reçu le 29/09/2019 pour octobre 2019. Pour un calcul d’honoraires trimestriel, celui-ci n’était pris en compte qu’en décembre (normal) mais au lieu d’être comptabilisé au 1er octobre, il l’était au 1er décembre.
Retour sommaire
Module SCI
Facturation
- Archivage des écritures à la facturation
Corrigé
MODULE SYNDIC
Copropriétaire
Liste des copropriétaires
Deux nouveaux Aller à …
- Mutation copropriétaire
Propose la liste des mutations inhérentes au copropriétaire, soit juste les lignes qui concerne le copropriétaire
Exemple pour un copropriétaire qui a acquis trois lots :
- Mutation lot
Propose la liste des mutations du lot, donc tout l’historique des mutations des lots du copropriétaire sélectionné.
Exemple : reprenons le même copropriétaire que ci-avant avec les trois lots acquis… Cette fois, ce sont bien toutes les lignes des trois mutations qui sont affichées même si le lot a été vendu plusieurs fois.
- Recherche par immeuble
Dorénavant, à partir de la fenêtre de recherche « avancée », vous pourrez chercher des copropriétaires à partir du code de l’immeuble
Casquette copropriétaires – nouveau visuel
Quand vous créez un copropriétaire et que vous lui affectez au moins un lot, le tiers attaché est affublé d’une casquette orange (que nous nommons casquette « système »), visible également via L’historique (F3), l’afficheur (F5) ou un événement (F1)
Exemple pour un copropriétaire via … F3
Dorénavant, si vous créez un copropriétaire sans LOT ou si vous passez une mutation sur laquelle tous ses lots sont vendus, la casquette change : elle devient grise et affiche l’information « Copro. sans lot Sxxx 450xxxx » distinctement …
Exemple pour un copropriétaire qui est dans ce cas…à partir de la création d’un événement..
Ce nouveau statut est supprimé si vous annulez une mutation ou dès que vous affectez un lot à la fiche copropriétaire
Relance d’impayés par sous-compte
A partir de la version 6.0.4, et sur option, vous avez la possibilité de pouvoir relancer vos copropriétaires pour les cinq sous-catégories de comptes : opérations courantes, travaux, avances, emprunts ou fonds travaux.
Pour activer cette option, rendez vous dans l’administration syndic…
Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet syndic, rubrique « relance par code fiscalité »
Par la suite, dans le module de relance, en haut à droite, s’afficheront les catégories sur lesquelles vous pourrez effectuer vos relances.
Cochez le type de relance que vous voulez faire, cliquez sur « afficher les réponse »….ce qui est montré à l’écran tient compte de votre sélection.
Le reste étant …. comme avant.
Les courriers liés, utilisés jusqu’à présent dans ce module, s’adapteront à votre sélection..Par exemple, si vous relancez pour les Fonds travaux, seules les écritures affectées à ce sous-compte (solde, appel, encaissement) seront montrées dans le tableau du courrier.
Peut être faudra t-il simplement adapter votre courrier au contexte…?
Répartition
Note appel de fonds (décret de 2005)
Depuis le 27 juin 2019, la note obligatoire à afficher sur les appels de fonds a changé. Elle a en fait été complétée car auparavant, seul le 2ème alinéa était repris.
Dorénavant, vous devrez afficher :
Extrait de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, modifié par l’article 5 du décret du 27 juin 2019 :
» A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du e du II de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux. »Au niveau de l’impression des décomptes, vous avez un bouton nommé « note à mettre sur l’état ». Il vous permettra d’afficher et de récupérer ce nouveau texte.
Annexe 1 bis – affichage des soldes
Un nouveau paramètre en administration permet d’inverser le calcul des soldes affichés sur l’annexe 1 bis (Débit – Crédit) au lieu de (Crédit – Débit) par défaut
Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Syndic, configuration syndic, onglet Divers
Clés de répartition (fiche immeuble)
Les clés de répartitions ne sont plus modifiables directement, pour éviter toute saisie non désirée. Il faut cliquer sur le bouton « Modification des clés »
Annoncée en 6.0.3, un verrou n’avait pas été retiré, vous empêchant de profiter de cette nouvelle fonctionnalité
Comptabilité
Suivi des fonds travaux
Saisie comptable : copropriétaire avec lien gérance « activé »
Dorénavant, si le lien Syndic => Gérance est activé et que vous appelez un copropriétaire en saisie pour lequel ce lien est actif, un message vous le rappelle.
Pour obtenir ce message, il faut que le contrôle des comptes ait été activé dans l’administration du module Syndic. Cf. chapitre Administration de cet addendum.
Corrections diverses
Virement multi-activités
- Présentation du solde bancaire
Le solde présenté n’était pas correct car il incluait deux fois la 1ère ligne du tableau. Corrigé
- Bouton « exclure du cycle »
Depuis la version 6.0.3, exclure des lignes prenait un « certain » temps (plusieurs secondes) pour chaque ligne exclue. Corrigé
- Tri sur colonnes
Les tris ne fonctionnaient plus… Corrigé
Lien Syndic – Gérance
- Gestion des répartitions multi-entités
Le transfert en gérance ne marchait pas correctement : en effet, la boite à cocher « Forcer la date de mouvement en gérance » était sans effet. Corrigé
Décompte de charges (Nouveau décret & arrêté Royal – Mode belge)
- Calcul du solde précédent
Ancien décret
Corrigé
- Nouveau décret
Corrigé
AG – onglet ordre du jour
- Scrutateur
Il n’était plus possible de saisir un scrutateur s’il n’était pas dans la liste des tiers. Corrigé
AG – onglet convocation
- Export au format AThome
Corrigé
Solder une copropriété
- Echéanciers
Les échéanciers non réalisés n’étaient pas supprimés. Ils pouvaient donc être proposés dans le cadre d’un traitement multi-entités. Corrigé
EXTRANET (service client)
Réactiver la notification des nouveaux documents
Depuis quelques mois, vos clients peuvent être notifiés lorsque de nouveaux documents sont disponibles. Dans cette notification, ils peuvent se désabonner… Cependant, il ne leur était pas possible de se réabonner.
Accès « client » (locataires, propriétaires, copropriétaires)
Maintenant, dans la zone « Mes coordonnées », une option permet d’activer ou désactiver l’envoi.
Accès « Administration » (votre accès)
Vous pouvez également activer ou désactiver, au cas par cas, l’envoi de notifications…
A partir de votre accès administration, allez sur la partie « portefeuille » du module puis choisissez le type de tiers puis appelez le tiers…
Nouveau droit pour les gestionnaires
Dorénavant, les gestionnaires auront accès à la partie « extranet » de la fiche client (locataire, propriétaire, copropriétaire) et pourront par exemple regénérer un mot de passe.
- Exclure les provisions conservées
En cochant cette option, dans certains cas, les écritures liées au compte analytique de provisions conservées pouvaient quand même être envoyées. En effet, la vérification était faite au niveau du mandat et si le compte analytique n’y était plus renseigné, le problème survenait. Corrigé
Exclure les analytiques non reversés au propriétaire
Annule et remplace la rubrique « Exclure les provisions conservées ». En effet, dorénavant, le champ est élargi à TOUTES les écritures étant rattachées à un compte analytique dont le paramètre « reversé au propriétaire » n’est pas coché.
Module Organiseur
Passerelle LSC – AR24 (LRE)
Annoncée en 6.0.3, il subsistait quelques problèmes de liaisons avec AR24 pour le rapatriement de l’information des LRE dans LSC. Corrigés
Documentation : accès direct
F5 – Relève emails – mot de passe optionnel
La relève de mails est en principe faite automatiquement par le serveur ou le poste technique. Il est cependant possible pour un utilisateur de « forcer » depuis son poste, via son afficheur.
Cette fonctionnalité pouvait être (parfois) trop utilisée, il est maintenant possible de la paramétrer avec un mot de passe
Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, mot de passe
Une fois le mot de passe défini … les rubriques « Envoyer et recevoir pour xx + relève pour tous les utilisateurs » y sont soumises.
F7 – Bouton « attribuer »
Cette option, accessible via le menu « Actions », avait été retirée dans la précédente version. En effet, aucune intégrité n’était vérifiée, pouvant créer des situations où, par exemple, un immeuble était lié à un événement dont le lot n’avait rien à voir. Imaginez un instant la publication d’un tel événement sur l’extranet ….
De retour en version 6.0.4, il ne l’est que partiellement. Seule l’affectation d’un dossier reste disponible car même si vous indiquez un dossier qui n’est pas en lien avec un immeuble ou un lot affecté, aucune conséquence néfaste notable sur le fonctionnement de LSC.
F7 – Récap AR (Nouvelle Calédonie uniquement)
L’impression de la « récap AR » à partir de la liste des événements donnait un document qui pouvait être refusé par l’OPT car les mentions « RE » et « NC » ne s’y trouvaient pas au niveau des numéros de recommandés.
Dorénavant, saisissez votre 1er numéro et LSC ajoute les mentions citées précédemment
F7 – recherche rapide
- Ordre des tabulations
En tabulant à partir de cet écran, les tabulations ne suivaient pas l’ordre des rubriques. Corrigé
Corrections diverses
Alarmes programmées
Les périodes « bimestriel », « 3 ans », « 6 ans » et « 10 ans » ne calculaient pas correctement les prochains RDV lors de la programmation. Corrigé
F7 – recherche
F8 – Tiers
- Gestion des téléphones, fax ou GSM
Lorsque vous effaciez un numéro de téléphone, systématiquement LSC affichait un message vous indiquant que le « numéro » (vide de surcroit) existait sur un certain nombre de fiches. Bref, cet affichage n’était pas opportun. Dorénavant, seule l’existence d’un numéro non vide est vérifiée.
Module Transaction
- Fiche LOT
Bouton « moins de détails » puis imprimer : permet sous MacOs, de faire un visu avant impression.
Administration de LSC
Activer le contrôle des comptes en prélèvement (G) est maintenant subdivisé en trois rubriques
Pour mémoire, cette option permettait d’afficher un message pour les locataires, copropriétaires ou clients en mode de règlement « prélèvement » lorsque vous étiez en saisie comptable.
Dorénavant, vous retrouverez trois rubriques, chacune placée dans son module, avec des applications élargies.
Configuration Comptabilité – Activer le contrôle des comptes en saisie (C)
Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, comptabilité, configuration comptabilité
Si activée, affiche un message quand un compte client (411) est en prélèvement.
Configuration Gérance – Activer le contrôle des comptes en saisie (G)
Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance, onglet Planning
Si activée, en plus d’avoir un message pour les locataires en prélèvement, vous aurez aussi un message si vous appelez un locataire dont la date de préavis est différente de 00/00/00
Configuration Syndic – Activer le contrôle des comptes en saisie (S)
Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Syndic, configuration Syndic, onglet Syndic
Si activée, en plus d’avoir un message pour les copropriétaires en prélèvement, vous aurez aussi un message si le lien Syndic => Gérance est activé et si vous appelez un copropriétaire sur lequel vous avez coché la rubrique « Autoriser le transfert en gérance ».
Maintenance comptable
- Lancement du traitement
Les thermomètres de progression pouvaient paraître figés après quelques minutes de traitement car des lenteurs étaient provoquées par une nouvelle vérification que nous avions ajoutée dans la version précédente. Corrigé
Service système « Lsc.sys »
La solution Crypto gère la plupart de ses automatismes à l’aide de services système (relève des mails, envoi vers l’extranet, etc…)
Il en est un qui se nomme « Lsc.sys », et il possède plusieurs fonctions. L’une d’entre elle consiste, à chaque changement de jour, à lancer des traitements à … minuit (par exemple, la gestion de l’exclusion des comptes du module de relance avec une date limite)
Le problème, c’était que pour « repérer » ce changement de jour, il fallait être connecté en permanence, ce qui est impossible en mono poste (et dans certains cas avec un serveur).
Dorénavant, nous écrivons une fiche « paramètre » avec une date de dernier lancement de ce service. Ainsi, à la connexion, si la date du paramètre est plus ancienne que la date du jour, ce service est déclenché automatiquement.