L’afficheur [F5]
Les informations présentes dans l’afficheur s’actualisent en temps réel.
Liste des événements [F7]
La liste des événements, obtenue par la touche F7, affiche les événements du jour, tous utilisateurs confondus.
Liste des tiers [F8]
La liste des tiers, obtenue par la touche F8, affiche par défaut tous les tiers de votre base de données.
Liste des dossiers [F9]
La liste des dossiers, obtenue par la touche F9, affiche les dossiers en fonction du contexte (module actif).
L’écran d’accueil [F10]
L’écran d’accueil est un outil de travail à partir duquel vous pourrez consulter vos informations personnelles et lancer vos actions quotidiennes.
Préférences utilisateur
Accès : écran d’accueil, menu paramètres, préférences utilisateur xx (vos intiales)
Liste des devis
La création initiale d’un devis place l’événement dans le journal des devis. Elle s’effectue par F1. En affectant un type d’événement contenant une zone Chiffrage de type Devis, en sélectionnant la page 2.
Liste bons de livraison
Présente la liste des bons de livraison non traités. Un bon de livraison vient du cycle devis, par la transformation d’un devis en BL. Il est également possible de créer directement un BL par F1. L’intérêt de cette étape est de programmer des actions associées
Liste des factures
Le journal des factures est obtenu via le menu cycle (ou par un raccourci).
Liste des signatures (jusqu’à la version 6.0.2)
La liste de gestion des signatures présente la liste des signatures électroniques, quelque soit leur statut. Est accessible via le menu fichier du module Organiseur (ou par un raccourci). Notre partenaire YouSign est le tiers de confiance. Il vous faut avant tout créer un compte