Sommaire 

Module Gérance

Locataire

nouveau paramètre
Solder les locataires partis
nouvelles fonctions
VLocataireOccupant(Année)

Propriétaire

Corrections diverses

Module Syndic

Perte de plusieurs copropriétés

Corrections diverses

Myco

– Gestion des autorisations accès fiche locataire
– Visualisation des courriers
– Heures de non connexion
– Gestion des signatures électroniques
– Dossiers : accès aux données complémentaires

Corrections diverses

– Facture : champ adresse facturation

Extranet

Conseil syndical
Assemblée générale

Gestion des tickets

– Nouveautés depuis juin 2024

Tous modules

Corrections diverses

Module Organiseur

– F7 –  Liste des événements – envoyer une copie…
– Fonction « F_ElimineAccent »
– : partenaire Doc up

Corrections diverses

Module Comptabilité

aller à …
nb mouvements & total sélectionné

Corrections diverses

Administration

Version 636

Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Régularisation des lots isolés

Nouveau paramètre

Ajout d’un paramètre permettant de ne pas imprimer la note de bas de page

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance

Solder les locataires partis

Ajout d’une option « Solder les locataires partis ».

Vous pouvez choisir entre solder

• A la date du jour
• Par rapport à la dernière écriture du compte (peut s’avérer intéressant si le locataire est parti depuis plusieurs années)

Après avoir validé, une liste de locataires est proposée, pour sélection

La Validation de la sélection des locataires permet de solder et lettrer les comptes des locataires sélectionnés par l’ajout d’une écriture sur le code fiscalité 99

Fonction (courrier locataires)

VListe(113) et Vliste(1131)

Trois améliorations

• Ajout du calcul de « ComptaSoldePrec »
• Ajout d’une variable « ComptaCAF » qui calcule le montant correspondant aux écritures sur la borne de dates sélectionnée portant sur le ou les journaux CAF défini(s) dans les paramètres, soit… la CAF encaissée sur la borne de dates
• (Uniquement VListe(1131)) Ajout d’une variable « ComptaEncaissement » qui totalise les encaissements (écriture sur journal de type 2, soit de type trésorerie) de la période, hors écritures sur un journal CAF

Rappel du contexte de ces Vliste…

P1 = 13     Permet d’imprimer sur la période demandée le compte d’un locataire sous la forme :  DATE => LIBELLE => MONTANT

P1 = 113   Même fonctionnement que P1=13 mais seules les écritures issues d’un journal de quittancement sont prises en compte

P1 = 131   Même principe que P1=13 mais sans la colonne DATE

P1 = 1131  Même fonctionnement que P1=131 mais seules les écritures issues d’un journal de quittancement sont prises en compte

VlocataireOccupant(année)

Nouvelle fonction permettant d’aller rechercher le locataire présent au 1er janvier de l’année définie dans la variable …

Exemple : VlocatgaireOccupant(2024) ressortira le nom du locataire présent au 1er janvier de l’année

PROPRIETAIRE

Relevés de gérance

Vers des événements – nom de la PJ

Dorénavant, quand les relevés de gérance en format PDF, en pièces jointes d’un événement porteront le nom du propriétaire suivi de la période du relevé.

Ce changement facilite le stockage des pièces jointes sur les ordinateurs de vos clients. En effet, avec le même nom chaque période, un risque d’écrasement existait.

CORRECTIONS DIVERSES

Relevé de gérance n° 3

Il y avait une différence d’options entre les paramètres Gérance et les paramètres du compte pour le format n°3 :

• Sur le compte, « Ne pas présenter le récapitulatif locataire » apparaissait à la place de « Editer le détail analytique à la suite du relevé ». Corrigé

Impayés locataires

– Dans le cas où la numérotation interne des blocs comptables n’était pas intègre, la saisie d’un impayé pouvait générer un bloc d’écritures multi-entités, après avoir indiqué le message « pb ne devrait pas survenir ». Désormais, la recherche des blocs -1 et +1 est limitée à l’entité courante. Corrigé

Révision de loyer par pourcentage

Le bouton « Exclure » ne fonctionnait plus. Corrigé

Fichier CAF  (import depuis la saisie comptable)

Le code CAISSE était tronqué à 2 caractères, si bien que toutes le caisses reportées sur les fiches locataires étaient considérées comme de type CAF (se terminant par 1) même quand il s’agissait de MSA (se terminant par 0). Corrigé

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MODULE SYNDIC

Pertes de copropriétés

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic

Ajout d’une option permettant la perte de plusieurs copropriétés. Elle vient compléter celles qui permettait déjà de solder plusieurs copropriétés en un seul traitement.

Correction

La vérification du solde des comptes de classe 5 ne se faisait pas….

 

Corrections (améliorations) diverses

Assemblée générale

Résolution

Une manipulation particulière pouvait conduire à la perte du document lié dans le dataDoc : si on entrait dans une résolution qu’on annulait mais que l’AG était validée. Corrigé

Liasse avec convocation + feuille de vote (Mac Os uniquement)

Provoquait une erreur -1 lors de la constitution de la liasse, lorsque le datadoc n’était pas sur le disque système. Corrigé

Décompte des consommations

L’état ne tenait pas compte du regroupement par lot si coché sur la fiche copropriétaire. Corrigé

Vote par correspondance

Si cette option était désactivée dans les paramètres du syndic, une erreur « 81 » était affichée en création d’une nouvelle AG. Corrigé

AG connect (partenaire)

Version Canada

Dans la balise  « unit_name »,  le code lot n’était pas le bon. Le tri sur les identités tiers n’en tenait pas compte et donc le tableau des codes lots était désynchronisé. Corrigé

Version France

Retour d’AG Connect

Certaines balises HTML restaient visibles une fois revenues dans LSC. Corrigé

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Extranet

Espace copropriétaires

Conseil syndical (espace copropriétaire)

Nouvel onglet disponible dédié aux membres du C.S. Il n’est donc pas visible par les autres copropriétaires.

Ci-après, quelques informations liées à cette nouveauté. Une documentation exhaustive est disponible sur le lien suivant : Extranet.V3.

Membres conseil syndical

Cet onglet permet de consulter la liste des membres du C.S actuellement élus. Si les informations sont connues, cela indique également pour chacun d’eux un téléphone et/ou un email, facilitant ainsi leur communication.

Le président du CS est désigné par un pictogramme spécifique. (cf. copie d’écran ci-dessus)

Sur option, vous pouvez afficher (ou non) les données personnelles (email et/ou téléphone)

Budgets

Ce qui est montré

• budget opérations courantes avec budget N et N+1 et réalisé N
• budgets travaux en cours
• budgets travaux terminés
• Budget dédié au C.S (compte 65)

Sur option, vous pouvez afficher (ou non) les budgets

Etat des dépenses

Deux conditions pour être vu

• Que vous ayez activé le module dans les paramètres de l’extranet

(utilitaires) => Configuration => Paramètres => Liste des dépenses

• Que le copropriétaire ait le droit de le voir (cf. droits sur paramètres LSC, classeur « factures »)

S’il est visible, ce sont alors toutes les dépenses de l’immeubles qui sont affichées, sur deux exercices

Liste des copropriétaires

le C.S peut donc consulter à tout moment la liste exhaustive des copropriétaires de l’immeuble.

Celle-ci, présentée par défaut par ordre alphabétique contient par tiers :

• Son nom
• Ses lots
• Son adresse
• Son fonds de travaux
• Les pictogrammes affichés permettent de savoir si le copropriétaire est résident ou membre du CS.

Etat des comptes débiteurs

Deux conditions pour être vu

• Que vous ayez activé le module dans les paramètres de l’extranet

(utilitaires) => Configuration => Paramètres => Etat des comptes débiteurs

• Que le copropriétaire soit un membre du Conseil Syndical (ou le président)

Seuls les comptes des copropriétaires débiteurs sont affichés, par ordre alphabétique par défaut.

Liste prestataires

le C.S peut donc consulter à tout moment la liste des fournisseurs avec lesquels travaille le syndic

Celle-ci, présentée par défaut par ordre alphabétique contient par société :

• Son nom
• Son adresse
• Téléphone principal (issu de la fiche tiers de LSC)
• Mail principal (issu de la fiche tiers de LSC)
• Les correspondants
• Son activité (issu de la casquette affectée dans la fiche tiers de LSC)

A partir de LSC, grâce à l’option « Compte validé » présente sur tous les comptes FRS, vous pouvez décider de montrer (ou pas) ce compte à votre C.S.

Traitement de masse de comptes à valider

A partir de la liste des comptes puis du menu « Actions », deux nouvelles fonctions ont été ajoutées :

• Cocher la case « compte validé »
• Décocher la case « Compte validé »

Vous pouvez donc sélectionner vos comptes fournisseurs (en multi-entités pour aller encore plus vite) à montrer (ou pas) à vos conseils syndicaux.

Documents du C.S

A cet endroit, vous retrouverez tous les documents, triés par classeur, dont la paramétrage dans LSC précise qu’ils ne sont visibles que par le conseil syndical.

Leur présentation est identique à celle proposée dans l’onglet « Documents »

Assemblée générale (espace copropriétaire)

Vos copropriétaires ont dorénavant accès à une entrée dédiée à l’assemblée générale

Informations AG

Nous affichons dans ce cadre deux informations :

• la date de dernière AG, issue de la fiche immeuble
• la date de prochaine AG, issue également de la fiche immeuble

Règles de majorité

Ceci est un rappel à vos copropriétaires des règles de majorité utilisées pour les résolutions lors de l’AG … Nous y mentionnons les articles 24, 25, 25-1, 26, 26-1 et 269

Documents

Affiche à ce niveau les documents que vous avez publiés dans un classeur nommé « Assemblées générales »

Gestion des tickets

Nouveautés depuis juin 2024

Cf. Documentation tickets 2.5

Corrections

Myco

Autorisations

Fiche locataire

Jusqu’à présent, sur Myco, une fiche locataire, via le bouton « modifier » pouvait être justement modifiée et notamment au niveau du quittancement.

Un paramètre a été ajouté dans La Solution Crypto, dans la fiche « User », permettant de conserver ce droit ou … pas.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, utilisateurs

Sur l’onglet « Autorisations d’accès (1) », la nouvelle rubrique se nomme « Myco V2 : autoriser modification locataire »

Par défaut, après mise à jour en 636, cette rubrique n’est pas cochée.

Conséquence : si décochée, le bouton « modifier » dans Myco n’est plus accessible…

 

Heures de connexion

Dorénavant, si vous déterminez des heures de « non » connexion dans LSC, elles s’appliqueront à MYCO

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, connexions des utilisateurs

Toute tentative de connexion à Myco durant cette plage horaire affichera le message suivant :

Dossiers

Données complémentaires

Dorénavant, vous accédez aux données complémentaires du dossier …

Accessible en

• Consultation du dossier
• Création d’un nouveau dossier depuis Myco

Signatures électroniques

Si vous avez souscrit avec notre partenaire E-Sign pour les signatures électroniques, elles sont désormais accessibles à partir de MYCO …

A partir de l’écran d’accueil de MYCO, une nouvelle entrée « Signature » est visible

Cette entrée vous affiche la liste des signatures …

Ce que vous ne pouvez pas faire depuis MYCO

• Créer lesdites signatures => option « envoyer pour signature » de la liste des événements de LSC

Ce que vous pouvez faire depuis MYCO

• Modifier les destinataires
• Envoyer pour signature(s)
• Rapatrier le fichier une fois que tous les signataires se sont exécutés

Corrections diverses

Facture – adresse facturation

Ce champ n’était pas alimenté. Corrigé

Tous modules

 

Corrections diverses

Immeuble

Clés de répartition

Lors de la suppression d’une clé de répartition, des contraintes sont vérifiées et notamment si la clé est utilisée par ailleurs.

Dans le message de « suppression impossible », il était précisé les fiches qui empêchaient cette suppression .. Seulement, il manquait « masque comptable »

Donc, pour résumer, les contraintes sont liées aux tables

• Masque Comptable,
• Compte,
• Ecriture
• AG

LOT

Fiche commerciale

ans la partie « loyer » les libellés « Hono redac bail » et « Hono EDL » affichaient toujours la mention « TTC ».

Dorénavant, ils passent de HT à TTC selon le paramétrage Gérance des Honoraires Location de l’administration.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance

Etat rapide (sur les données CIL)

Il n’était pas possible de faire des états rapides en récupérrant les données saisies sur l’onglet « CIL » du lot car ces dernières sont attachées à la table [LotTravaux] et celle-ci n’était pas visible dans l’éditeur d’états. Ajoutée

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Module Organiseur

F7 – Liste des événements

Envoyer une copie… avec regroupement par tiers

Le menu « envoyer une copie » s’est enrichi d’une nouvelle option … Permet de créer un événement par tiers qui collecte les PJ de tous les événements attachés au tiers et présents dans la sélection.

Explication par l’exemple : vous voulez envoyer toutes les quittances d’une année à un locataire … Recherchez les … puis une fois affichées, demandez cette option qui créera un nouvel événement avec …12 pièces jointes

Fonctions

Vindice

La fonction prend un 2ème paramètre optionnel :

P2 = 0 ou absent => même résultat (libellé et valeur de l’indice passé en P1)
P2 = 1 => code de l’indice passé en P1
P2 = 2 => libellé de l’indice passé en P1
P2 = 3 => valeur de l’indice passé en P1

Rappel du 1er paramètre

Vindice(P1) : retourne un texte sous la forme  « Nom de l’indiceP1 », soit « valeur de l’indice P1 »

• P1 =Référence interne de l’indice.

F_ElimineAccent

Ajout d’une fonction « F_ElimineAccent » qui permet de remplacer les caractères accentués par le caractère non accentué correspondant.

Exemple : prenons la variable qui affiche l’ordre du jour d’une AG en syndic :  F_ElimineAccent(VOrdreDuJour)

Sans utilisation de la fonction

1 Montant et mode de placement de la provision spéciale (article 24)
1.1
2 Renouvellement du mandat de syndic (article 25)
3 Décision de ne pas ouvrir de compte séparé (article 25)
4 Consultation du conseil syndical (article 25)
4.1 tset
5 Désignation du conseil syndical (article 25)
6 Constitution de provisions spéciales pour travaux d’entretien ou de conservation (article 24)

Avec utilisation de la fonction

1 Montant et mode de placement de la provision speciale (article 24)
1.1
2 Renouvellement du mandat de syndic (article 25)
3 Decision de ne pas ouvrir de compte separe (article 25)
4 Consultation du conseil syndical (article 25)
4.1 tset
5 Designation du conseil syndical (article 25)
6 Constitution de provisions speciales pour travaux d’entretien ou de conservation (article 24)

Externalisation de courriers

Doc up

Partenaire présent sur notre store pour permettant d’externaliser vos courriers…

Types à l’envoi

Ajout de deux nouveaux types d’envoi :

• PVAG-SIMPLE
• PVAG-AR

Correction

AR24 – Moyens de paiement – Lettres recommandées –

Suppression d’un moyen de paiement : dans certains cas, cela générait une erreur. Corrigé

Corrections diverses

F7 – Liste des événements

Imprimer liste

La colonne « Note » pouvait contenir des SPAN (élément HTML qui ne doit pas être affiché). Corrigé

Gmail oauth 2.0 :

La fonction d’obtention d’un token ne fonctionnait correctement, il manquait un paramètre. Corrigé

+ Ajout d’un paramètre facultatif dans les paramètres organiseur qui permet de tester la taille du mot de passe de login. S’il est inférieur à cette taille, la saisie du mot de passe est refusée

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Global fournisseurs

Aller à….

Ajout de deux « aller à » vers

• Tiers
• Compte

Brouillard d’encaissement (ou de dépenses)

Ajout de deux nouvelles informations :

• Nombre de lignes sélectionnées
• Montant total de ces lignes

Corrections diverses

Etats comptables

Balance syndic

Les sous-comptes n’étaient présentés que si on était en nouveau décret. Désormais, ils sont aussi présentés si on est en « Arrêté royal belge ». Corrigé

Grand livre syndic

L’option « Exclure les journaux » n’était pas prise en compte. Corrigé

Etats paramétrables (multi entités)

Proposaient autant de dialogue d’impression que d’entités traitées. Corrigé

Pointe

Le calcul de la pointe en détail et avec le détail par entité ne fonctionnait plus. Corrigé

Prélèvement SEPA

Si le format « régional » du PC était défini avec un « . » comme séparateur de décimales, une erreur s’affichait. Dorénavant, LSC remplace dans les montants à décimales, le point par une virgule.

CAMT 053 (rapprochement bancaire automatique)

En cas d’impayé de prélèvement (UPDD / IDDT) la balise  « endtoendid » présente sur le fichier n’était lu au bon endroit. Cette communication étant absente, cela avait pour conséquence de passer une écriture d’encaissement lors de la validation. Corrigé

Dorénavant, en la présence d’un impayé de prélèvement SEPA (UPDD / IDDT), si la communication est vide, « notprovided » ou « not provided », l’anomalie est dorénavant consignée dans le rapport et aucune écriture n’est passée.

Brouillard d’encaissement

Prélèvement One/Off

Suite à l’ajout du total sur l’écran du brouillard d’encaissement en 6.3.6, on pouvait subir une erreur de dépassement de tableau après comptabilisation. Corrigé

… à la comptabilisation, les mouvements disparaissaient (donnant l’illusion d’une bonne prise en compte de la comptabilisation), à tort. Corrigé

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Administration

Archiver ou supprimer des événements

Ajout d’un bouton « Chercher par module » avec 2 options :

• Evénements des locataires partis avant le : cherche les locataire partis avant une date, puis recherche les comptes correspondants et ensuite les événements attachés aux comptes
• Evénement des copropriétés = sur sélection d’entité, cherche les événements attachés aux comptes de l’entité et si l’immeuble n’est qu’en syndic, recherche tous les événements de l’immeuble.

Regrouper un immeuble Syndic et un immeuble Gérance

Mise à jour du traitement

Quelques tables, plus récentes, n’étaient pas mises à jour :

• [EDL],
• [Messagerie] (pour les RDV EDL),
• [Locataire_CompositionBail]
• [Dispositif_Lot]

Sommaire 

Tous modules

– A qui négociateur
– estimation période
– nouvelles possibilités
– mode brouillon

Corrections diverses

Module Syndic

PJ
gestion des préférences
Contrôle échéancier

Corrections diverses

Extranet

Entité : ne pas publier

Gestion des tickets

– Nouveautés
– Corrections

Myco

– Comptes : regrouper les règlements
– Documents : impression possible
– Tickets : affichage des « en cours » et « pré-tickets »

Corrections diverses

– Fiche locataire : accès documents

Module Gérance

Locataire

personnalisation de certains libellés

Propriétaire

nouvelle alarme auto sur Conventionnement
nouvelle alerte
exclure propriétaires débiteurs

Corrections diverses

Module Organiseur

Corrections diverses

Module Comptabilité

recopier les données bancaires
paramètre vérification fournisseur
onglet plus

Corrections diverses

Administration

Version 635

Tous modules

Immeuble

A qui…

Ajout d’un champ « AQui_Negociateur »

LOT

Diagnostic

Pour tous les certificats faits à compter du 1er juillet 2024, la saisie de l’estimation de consommation évolue.. On ne parle plus de

• « date de référence » et « année de référence »

mais de

• période de référence

Pour rappel, cette même zone s’affiche de la façon suivante pour les certificats faits entre le 1er juillet 2020 et le 30/06/2024

Enfin, de cette façon pour ceux réalisés jusqu’au 30/06/2020

CIL

Date réception travaux

Ajout d’un champ « Date de réception des travaux » (pour connaître le point de départ des garanties) + d’une zone de notes

Tiers

Possible de créer un tiers directement à partir de la fiche, rubrique FRS

Signature électronique E-Sign

Rappel : pour faire des signatures électroniques depuis LSC, il faut que vous ayez souscrit un abonnement chez E-sign, notre partenaire, depuis le Store

Mode brouillon

Ajout de la gestion d’un mode « Brouillon » qui ne nécessite aucun signataire. Il permet d’envoyer sur la plateforme de notre partenaire et gérer l’envoi depuis celle-ci, dans la partie… Brouillon

Ce mode se détermine au niveau du modèle de courrier, onglet « Signature électronique »

Corrections diverses

AMEPI

Auparavant :

Tous les lots publiés qu’ils soient AMEPI ou non, l’étaient une seule fois : on choisissait les serveurs, ça alimentait une donnée complémentaire diffusion dans le lot avec les références des serveurs choisis, le lot partait dans le fichier XML avec ces références et la consigne d’expédition était effacée.

Dorénavant :
+ Si on est en AMEPI et que le lot a une consigne de diffusion, elle n’est plus vidée après publication. Dans ce cas le lot repart à chaque fois avec les serveurs sélectionnés y compris le serveur AMEPI. Le lot sera publié à chaque publication jusqu’à ce qu’il ne soit plus publiable
+ Si la consigne d’expédition dut lot est vide qu’on soit en AMEPI ou non, il n’est plus renvoyé.

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MODULE SYNDIC

Gestion des répartitions

Annexes

Annexe 1

Dans le cas où des copropriétaires sont sans dépense, mais avec des appels de fonds, en particulier pour les travaux, l’annexe 1 était déséquilibrée quand on faisait une répartition en décochant la rubrique « Forcer l’affichage des lignes budgétisées sans QP réalisée ». Corrigé

Annexe 1 bis

Ajout d’une option permettant d’afficher, sur la liste des copropriétaires créditeurs, les copropriétaires qui ont un solde à 0 pour gérer les deux cas suivants :

• Pas de charge et des appels de fonds
• Charges = appels

 

Etat des dépenses

Collecte des pièces jointes

Ajout d’une option « fichier unique ». Permet d’avoir, dans un seul PDF, l’état des dépenses et les factures

Accès : menu accueil, paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet syndic

Assemblée générale

Saisie des votes

Accès aux pièces jointes

Ajout d’un bouton PJ permettant l’accès aux pièces jointes de la résolution ou la sous résolution courante

Calculer le Rapport

Envoyer une page de garde individuelle

Dans le dialogue du choix des destinataires, ajout de la possibilité d’enregistrer les coches sélectionnées pour avoir 1 réglage personnalisé.

• Il peut être enregistré
• Il peut être chargé si vous l’avez stocké
• Réglages d’usine remet les coches comme elles l’étaient à l’origine.

RACCOURCI

Contrôle échéanciers

Possibilité d’ajouter ce nouveau raccourci sur votre écran d’accueil Syndic

Pour l’ajouter, allez dans le menu paramètres, préférences utilisateur xx (vous) puis modifier les raccourcis en haut à gauche, allez sur syndic et faites + sur une case vide (ou supprimer un raccourci existant pour placer celui-ci)

Dans la liste, allez jusqu’à la fin et cliquez sur « contrôle échéanciers »

Validez et revenez sur l’écran d’accueil pour voir le raccourci ..

 

Cliquez dessus pour afficher la liste des entités syndic et choisissez votre entité à contrôler et faites « traiter sélection »

Le tableur ci-dessus permet de comparer le solde d’un compte avec les échéances restant à réaliser, et ce, par sous-compte.

Accès aux boutons pour détailler les sous-comptes d’opérations courantes (SORD), de travaux (STVX)  et de fonds travaux (SFTX)

Un doucle-clic sur le compte permet l’accès au compte

Corrections (améliorations) diverses

Fiche immeuble

Clés de répartition

En création de clé (bouton « + »), l’ordre de tri proposé pouvait être « <<< » dès lors que le plus grand nombre déjà utilisé pour une autre clé était strictement supérieur à 999. Corrigé

Registre des copropriétés

Le champ « section » est maintenant forcé en Majuscule

Carnet d’entretien

Déplacement de la note (en impression de taille variable) d’une ligne vers la bas, car elle pouvait poser des problèmes sous Windows : l’adresse email laissait des traces non souhaitées. Corrigé

AG

Convocation / formulaire de vote par correspondance

L’estimation du nombre de pages prenait en compte le nombre de lignes de revote même si l’option (en administration) n’était pas cochée, elle ne prenait pas en compte les marges et calculait 17 lignes de résolution par page.

Dorénavant, le système estime le nombre de pages en simulant une impression.

Feuille de présence avec codes barres

Sur le modèle standard (1 clé),  le code barre n’était plus généré correctement.

AG connect (retour)

Ajout d’un filtre sur <ol><li><span class= »ql-ui »><\ol><\li>  pour mieux gérer certaines balises HTML lors de la récupération de l’AG dans LSC.

Liasse

Projet de décompte

Le titre de l’état chargé dans le dialogue était celui du dernier décompte chargé dans le popup et non pas du décompte sélectionné par l’utilisateur. Corrigé

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Extranet

Paramètres

Ajout d’un paramètre « Ne pas vérifier les PJ comptables ».

Si coché, inactive (si, si) le correctif apporté dans la version précédente : retrait de la publication des événements de type « Facture scannée » (selon les modèles définis en paramètre) qui n’ont pas d’écriture comptable associée

Entité

Onglet « liste des exercices clôturés en ligne » ou « Liste des exercices clôturés hors-ligne

Ne pas publier

Ajout d’une boite à cocher sur l’entité comptable permettant de ne pas (ou plus) publier les éléments liés sur l’extranet

vc_separator]

Gestion des tickets

Nouveautés

Création d’un ticket

Statistiques

Catégorie « Autres »

En création de ticket, au niveau de la source, vous aurez accès à une nouvelle catégorie : Autres

En la sélectionnant, vous pourrez définir vous même cette catégorie en lui donnant un nom, donc personnaliser vos sources

Donc, une fois le choix « Autres » fait, vous saisissez votre source ..qui s’ajoutera aux sources existantes à la validation du ticket..

Par la suite, lorsque vous consulterez les statistiques, cette nouvelle sources sera prise en compte

 

Service

Il est maintenant possible d’affecter un service au ticket

Cliquez sur « ajouter un service » et choisissez dans la liste un service.

Comme pour la source, si vous choisissez « Autres », vous pourrez vous même définir un nom de service.

Par la suite, les tickets pourront être recherchés par service

Date de réunion

Comme pour le service, vous pouvez saisir une date de réunion sur votre ticket. L’idée étant de pouvoir retrouver des tickets liés à une même date et les traiter en conséquence (cf. copie d’écran ci-dessus)

A NOTER

Vous retrouvez les deux nouveautés précédentes dans les tickets :

• Le service est indiqué en haut à gauche
• La date de réunion un peu en dessous et un clic sur le picto « crayon » permet de la modifier »

Liste des tickets

Recherche avancée

Un nouveau pictogramme est accessible à partir de la liste des tickets, il permet de nouvelles recherches.

Un clic sur ce dernier propose le formulaire suivant

 

Permettant des recherches de tickets par dates (création ou modification) et …. pour les deux nouvelles options (service et date de réunion)

Résumés.zip

Vous pouvez dorénavant créer des résumés pour une sélection de tickets.

Une fois la sélection faite, cliquez sur « Action sur sélection » puis choisissez « Résumés.zip »

Contrairement au résumé demandé directement dans le ticket, cette option créée un fichier en .zip sur votre ordinateur des tickets sélectionnés.

Après décompression du .zip, vous retrouverez un résumé par ticket

Corrections

Création d’un ticket depuis LSC

Mode silencieux

Le fonctionnement du mode silencieux était inversé. Corrigé

Création depuis un événement

La création depuis un événement pouvait ne pas mettre la fenêtre au 1er plan mais en arrière plan. Corrigé

Description originale

Lors de la création d’un ticket depuis la email reçu,  c’est la description reçue était recopiée dans « description de l’intervenant » au lieu de « description originale ».

Myco

Comptes

Regrouper les règlements

Dorénavant, quand le contexte le permet, une option « regrouper les règlements » est présente lorsque vous êtes sur un compte.

Si vous l’activez, les écritures issues d’un journal de trésorerie, à la même date et sur le même traceur sont regroupées en une ligne avec le libellé « Votre règlement du xx/xx/xx) »

Solde progressif

Une colonne « solde progressif » est présentée sur TOUS les comptes

Extrait de compte

Le pictogramme représentant une imprimante vous permet d’imprimer dorénavant :

• un extrait de compte en format vertical
• un extrait tenant compte de votre affichage à l’écran, soit avec un regroupement des règlements si coché ET un solde progressif

Documents

Dorénavant, sur tous les onglet « Documents » présents sur Myco, vous aurez accès à une imprimante

Tickets

Dorénavant, les tickets sont accessibles depuis Myco…

• Tickets en cours
• Pré-tickets

Bouton accessible via l’écran d’accueil (en bas à gauche) puis vous arrivez sur une liste… Un clic sur une ligne ouvre l’extranet et le ticket sélectionné..

Corrections diverses

Locataire

La consultation d’un locataire ne présentait pas les documents rattachés disponibles. Corrigé

Module GÉRANCE

 

LOCATAIRE

Régularisation des lots isolés

Libellés personnalisables

Ajout de 4 rubriques paramétrables permettant d’avoir un libellé par défaut pour les lignes 3 à 6 du décompte de charges

Dans notre copie d’écran ci-dessus, la ligne 3 indique électricité des communs … Celle-ci a été indiquée dans les paramètres ..

Accès : menu accueil, préférences et administration, administration du logiciel,

rubriques paramétrables, lignes 146 149

ATTENTION : si vous travaillez en serveur / clients, il faut redémarrer le serveur pour que vos nouvelles rubriques soient prises en compte

PROPRIETAIRE

Factures honoraires mise en location

Le libellé repris sur la facture pour les honoraires de location est maintenant paramétrable.

LSC reprend celui que vous définissez dans les paramètres

Accès : menu accueil, paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet honoraires location

Divers

LOT

Conventionnement

Ajout d’une alarme automatique sur la date d’échéance du conventionnement

Vous retrouvez cette alarme en administration, sous le numéro 93

F7 : « envoyer un copie au garant » ou « envoyer une copie au propriétaire du locataire »

Amélioration du principe de fonctionnement. S’il n’y a pas de compte locataire associé à l’événement, on cherche s’il y a un locataire pour le tiers et le lot de l’événement. Si oui, on prend le dernier et on déduit le garant ou le propriétaire.

Budget

Régul. de provisions

Si toutes les lignes du budget n’ont pas de clé de répartition ou de code fiscalité de régularisation, une confirmation est demandée pour continuer en ne traitant que les lignes valorisées.

Puis…

Pointe de gestion

Ancien mode

Exclure les propriétaires débiteurs

Ajout d’une boite à cocher permettant d’exclure les propriétaires débiteurs.

 

CORRECTIONS DIVERSES

Remboursement dépôt de garantie ou départ d’un locataire

Passage de l’OD après validation (dette = DG)

Lorsque la dette était égale au DG, une écriture sans compte (et sans entité) pouvait être créée. Cette écriture pouvait avoir une incidence via un compte 702999 sur la répartition des travaux (validation de la régularisation). Corrigé

Régularisation des charges (immeuble complet et lots isolés)

Les honoraires sur la ligne de quittancement provisoire de TVA/Régul de charge n’étaient pas gérés correctement, elle pouvait donc se retrouver « soumis à honoraires » à tort. Corrigé

Etat des dépenses

Désormais, pour chaque clé, le tri se fait par libellé de fiscalité ou par code (si la case « afficher les codes » est cochée). Jusqu’à présent le tri était fait par numéro interne de fiche pouvant laisser penser à un tri aléatoire.

Facture locataires

Lorsque la case « Calculer la TVA avec un arrondi par ligne de quittancement » était décochée, les factures multi-taux avaient le récapitulatif de TVA incorrect (la valeur de TVA par taux n’apparaissant pas). Corrigé

Etats statistiques

Etat quittancement / encaissement

• Une colonne totale venait s’insérer dans le tableau et créait un décalage avec les colonnes de pourcentage et les suivantes..
• La colonne « % sur total encaissé » n’était pas calculée
• Le total des lots n’était pas calculé

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Module Organiseur

Externalisation courriers

Doc up

Envoi automatique

Vous pouvez désormais envoyer directement vos fichiers chez Doc up puis les gérer depuis votre espace sur le site de notre partenaire

AR24

Ajout d’un filtre sur les caractères suivants à- â – ä- é – è – ê – ë – ï – î – ô -ö – ù – û – ü- ÿ-ç

Ce filtre permet de ne pas bloquer les envois vers notre partenaire qui ne reconnait pas ces caractères et bloque la réception

Gestion des emails

L’ensemble des mails contenus dans la variable (LRE mail , mail du tiers ou mail du tiers correspondant) n’est plus envoyé mais seulement le premier mail.

Utilisateur

Autres comptes d’expédition

Il est désormais possible d’envoyer des emails avec les autres comptes d’expédition sur d’autres serveurs SMTP que le serveur SMTP de la fiche paramètre.

Par exemple, on peut donc avoir un SMTP « Google plain » sur la fiche paramètre et un autre compte d’expédition en « office365 oauth 2 ».

Conséquence : ajout de nouveaux champs dans la table : Adresse du serveur, type d’authentification, « token » et date de création du « oken »

Corrections diverses

Utilisateur

Comptes messagerie IMAP

Dans l’adresse du serveur IMAP, ajout d’un code « OA2 » pour passer en authentification Oauth2 (exemple OA2:imap.gmail.com:993) pour passer en oauth2

+ Pour office365 le code OA2 n’est pas obligatoire.
+ La roue crantée retourne une erreur quand la connexion office365 n’est pas possible.

Imap Oauth 2.0 (Office365)

Depuis la possibilité de mettre à jour les comptes emails à partir des préférences utilisateur, on pouvait rencontrer des problèmes de verrouillage de fiche. Corrigé

Imap Oauth 2.0 (Gmail)

Il est désormais aussi possible de révoquer une autorisation Gmail IMAP

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Compte (ou plan comptable de base)

Recopier les informations bancaire d’un compte

Il existe maintenant 2 options permettant de recopier ou non le mode de règlement.

Journal

Paramètres

Vérifier existence date et montant pour écritures fournisseurs

Ajout de ce nouveau paramètre de contrôle des écritures en saisie comptable

Si coché, alors une vérification est faite à la saisie du montant (en crédit ou en débit) pour vérifier s’il n’existe déjà pas :

• une écriture à la même date,
• sur le même journal
• pour le compte fournisseur

Si cela devait se produire, l’affichage suivant sera proposé en saisie :

ATTENTION : il n’est qu’indicatif et non bloquant. Si vous validez malgré tout, le bloc sera crée

Produit

Onglet plus

Ajout d’un onglet « Plus » pour avoir accès aux données complémentaires

Pour en exploiter, il faudra préalablement en créer dans l’administration puis les ajouter dans les fiches

Corrections diverses

Rapprochement bancaire SEPA

Malgré une correction apportée sur la version précédente, les soldes initiaux et finaux pouvaient continuer à se cumuler dans le cas où on rapprochait plusieurs fichiers contenant le même compte IBAN (ou 1 seul fichier gigogne contenant plusieurs fichiers concernant le même compte). Corrigé

CODA (Belgique)

Le trop perçu n’était pas géré. Corrigé

Balance consolidée et pointe

Quand les boutons…

• « Avec le détail des comptes 40 » et / ou
• « Avec le détail des comptes 47 »

étaient cochés… Alors la colonne de sous classe des comptes classe 1 et 40 (si détail 40 coché) s’ajoutait avant la colonne des libellés des sous comptes classe 47. Corrigé

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Administration

Alarmes

Renouvellement de mandat (24)

Etait supprimée dans certains cas et n’était pas recréée par le réglage d’usine

Fin d’allotement (25)

Est maintenant supprimée par le réglage d’usine (obsolète)

Réglage d’usine

Elimine désormais les doublons.

Sommaire 

Version « R1 »

Nouveautés
Tous modules

Module Syndic

Nouvelle colonne
nouveaux paramètres
N° BCE (Belgique)

Corrections diverses

Extranet

– Gestion des erreurs de publication
– Données bancaires (Tahiti et NC)
– Gestion du sigle  »
– Modification info code lot syndic

Gestion des tickets

– Nouvelle version 2.4c

Module Organiseur

– 4D write Pro – glisser – déposer
– F3 – Historique – Aller à…
– F4 – Planning – affichage zone de note
– F5 – Emails reçus – Transférer
– F7 – Nouvelles options
– Gestion des emails
– Listes de diffusion : nouvelle gestion des adresses
– Produit et facture :  nouvelle balise

Corrections diverses

– Quitter LSC
– Externalisation de courriers
– Synchronisation Google Agenda

Module Gérance

Lot

Numéro fiscal
mise à jour à partir des écritures comptables

Locataire

date
sélection
révision annuelle + corrections
Propriétaire

Divers

Corrections diverses

Création de mandat et onglet
Déclaration de loyers (Nouvelle Calédonie)


Module Etat des lieux

Module Comptabilité

Collecter les PJ’s

code monnaie
Corrections diverses

Version 634R1

Nouveautés

Organiseur

Liste des événements – Menu Actions – séparer les copropriétaires

Cette rubrique permet maintenant de séparer des événements courants appartenant à des copropriétaires en deux listes : une de résidants et une de non résidants

Comptabilité

Calcul de la pointe

Nouveau visuel + options

Pour les pointes sans détail par entité, ajout d’un dialogue permettant d’avoir le résultat avant de choisir :

• Imprimer
• Exporter
• Ouvrir dans une application.

Module de paiement – Imprimer le bordereau

Accès : menu paramètres, préférences et administration, comptabilité, configuration comptabilité, onglet Divers

Nouveau paramètre

Ajout d’un paramètre qui permet de ne pas mettre au pluriel le titre quand on clique « Imprimer le bordereau » en fin du module de paiement.

Gérance

Avis d’échéance et quittance (pré-imprimés)

Thermomètre

Ajout d’un thermomètre de progression du traitement pendant la préparation des courriers.

Syndic

Répartition des charges – Transfert Syndic => Gérance

Dans le cadre du transfert de la répartitions des charges de syndic vers la gérance, le cas de figure suivant n’était pas encore géré :

• le copropriétaire ayant plusieurs lots sur son mandat Syndic liés à plusieurs comptes en Gérance
  Exemple : un copropriétaire avec un lot 0001 (appt) + 00027 (cave)  ET un lot 0002 (appt)+ 00028 (cave) en Syndic attachés respectivement en GERANCE aux comptes 411A pour les 2 premiers lots et 411B pour les deux autres

Gestion des répartitions – annexes – rapport d’erreurs

Dorénavant, le rapport d’erreurs d’une annexe 1 déséquilibrée indique également si des comptes copropriétaires ne sont plus à la racine 450.

En effet, dans le cas de créances douteuses (459) ou dépréciations (491), vous devez faire des OD du compte 450 vers ces comptes et non pas changer la racine du compte existant

Extranet

Publication factures

Dorénavant, les événements censés être rattachés à des écritures comptables (pièce comptable) et dont le lien n’existe plus ne sont plus publiés vers l’extranet.

Donc, seuls les « couples » Ecritures / pièces comptables corrects sont envoyés

Corrections par rapport à la version 634

Comptabilité

Pièces comptables

Une modification apportée en version 634 sur le comportement du logiciel vis à vis de la gestion des pièces comptables s’est avéré non efficient. Retour au fonctionnement précédent

Gérance

Revenus fonciers

Les RF de l’année 2022 n’étaient plus calculables. Corrigé

Régularisation des charges

Décompte de charges – A tous les colocataires – vers des événements

Les événements crées étaient adressés au même correspondant. Corrigé

Budget

Recalculer les réalisé

Un clic sur ce bouton (hors entités en SCI) provoquait une erreur 115.  Corrigé

Syndic

AG

Convocation AG (mode Belgique)

La séparation des courriers par mode ne fonctionnait pas correctement et les courriers générés étaient incorrects. Corrigé

Version 634

Tous modules

LOT

Annonces location

Intelligence artificielle

Désormais, vous pouvez vous servir d’un générateur d’annonces intégré à LSC, issue de l’intelligence artificielle.

Dans votre fiche LOT, à droite des différents types d’annonces, vous trouverez une case sur laquelle cliquer :

Après clic, un message de confirmation s’affichera et si vous faites OK, le texte se crée … Vous pouvez le faire en français, allemand ou anglais

Pour les plus férus d’entre vous, sachez que nous utilisons Chat GPT version 3.5 combiné aux presets (gestion du contexte et mots clés utilisables) de Immowise

Alarmes applicatives

Les alarmes ne prenaient pas en compte le cloisonnement par entité. C’est désormais le cas pour Gérance et syndic.

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MODULE SYNDIC

Lise des immeubles

EDI Patrimoine

Ajout d’une option « EDI Patrimoine » : génération du fichier d’initialisation pour les prestataires du relevage de consommations, à la norme UNIS-SYM

Budget

Correctif Budget (N et N+1)

Ajout d’une impression sur ces correctifs

Liste des comptes

Nouvelle colonne « Fiscalité »

Ajout d’une colonne « Fiscalité » (Sert principalement pour les comptes de charges)

AG

Formulaire vote par correspondance

La note (1) ne contient plus que « Syndic »

AG nomade

Résolution

Dorénavant, il n’est plus possible

• d’ajouter
• Supprimer
• Dupliquer

des résolutions

Les boutons ajout, supprimer, dupliquer des résolution + le bouton dupliquer un ordre du jour et bibliothèque sont masqués.

Sous résolution

L’ajout d’une sous résolution pour le bouton + ou le bouton dupliquer est maintenant géré différemment. En effet, ce type d’ajout pouvait avoir pour conséquence un dysfonctionnement au retour à l’agence, après avoir importé les données de l’AG.

Les sous-résolutions sont traitées comme des « revotes » (article 26 vers 25 et/ou 25 vers 24)

Etat daté

Nouveaux paramètres

Etat daté (6)

Ajout d’une option pour le calcul de l' »tat date (6) qui permet de ne pas déduire le fonds travaux utilisés de l’appel de fonds. En effet le tableau de l’état daté montre les provisions appelées mais si vous utilisez toute ou partie du fonds, il se peut que lesdits appels ne s’affichent pas.

Avances nommées provisions

Ajout d’une option pour le calcul de l’état daté (1 et 2) : permet de comptabiliser les 1033 en 1032 (avances nommées provisions)

N° de BCE (Belgique)

Dorénavant, le numéro de BCE (celui renseigné dans la fiche tiers attachée à l’entité syndic) est affiché dans les cas documents suivants :

• Journaux
• Balance
• Grand-livre
• Etat des dépenses
• Tableau de répartition
• Etat des comptes débiteurs
• Etat des compteurs
• Etats paramétrables.

Corrections (améliorations) diverses

Gestion des répartitions

Impression des annexes

Optimisation de la constitution de l’ensemble d’écritures, permettant un net gain de temps quand au traitement de préparation des annexes (temps divisé par 3)

Décompte de charges

Décompte HT (ancien décret)

L’affichage es tantièmes passent de 8 à 6 points pour une meilleure lecture

Impression en grande police

La taille de la colonne « tantièmes » est désormais en calcul de longueur automatique. Idem pour « prorata ». Permet de gérer au mieux les tantièmes à virgules, notamment.

Récapitulatif du compte

Le fait de cocher la BAC « Ne jamais imprimer la colonne Dont TVA » modifiait le contenu de l’extrait (et présentait l’historique compte…). Corrigé

+ cocher « présenter l’historique » pouvait provoquer un phénomène similaire.  Corrigé

Ce phénomène est intervenu était présent depuis la version 6.3.3

Utilitaires travaux (saisie comptable)

En détaillant les débits par lot et avec une seule ligne sur le crédit, alors cette ligne se voyait renseignée du dernier lot traité. Désormais est remis à 0.

Etat daté

En imprimant depuis la page 20-2 (dernier onglet), le détail des travaux page 6 n’était pas chargé. Corrigé

Liasse AG

Pour la génération des liasses avec un événement par copropriétaire, le compte n’était pas associé à l’événement crée pouvant créer un dysfonctionnement en externalisation de courrier et notamment si l’option « envoyer au gérant » était choisie. Corrigé

Import consommation / Export EDI

N° registre des copropriétés

Parfois, le numéro de registre est saisi sous la forme « AB7-413-065 », comme cela apparaît sur une fiche synthétique. Or, seuls 9 caractères sont attendus pour ce numéro.

A l’import (format SIM) et à l’export (EDI Patrimoine), les tirets et espaces sont éliminés pour une meilleure reconnaissance.

Module Organiseur

4D Write pro (traitement de texte)

Les zones de texte deviennent glissables et déposables de sorte qu’on puisse y déplacer le texte à la souris…

Deux possibilités :

• Sélectionnez un texte et déposez le où vous voulez, il sera déplacer
• Faites de même avec la touche CTRL enfoncée et le texte sélectionné sera dupliqué

F3 – Historique

Ajout d’un « Aller à » sur les RV passés

Correction

La suppression d’un événement chronoté pouvait peremettre la suppression sans contrainte de la facture associée. Ce n’est plus possible.

F4 – Planning

Ajout de l’option Shift + clic  sur le bouton « Actualiser » pour mise en forme de la zone de notes des RDV chargés à l’écran ..

Si vous désirez afficher une zone de notes en tenant compte des retours à la ligne ou autres mise en forme, cette manipulation vous l’affiche temporairement .

Exemple : RDV entre 9h et 12h présenté classiquement

Après « shift + clic » sur Actualiser

F5 – Afficheur

Emails reçus – Transférer

Le bouton « Transférer » est désormais actif avec 2 options :

• Email

Vous saisissez une adresse email et la validation renvoie l’email reçu courant vers celle-ci (et le supprime de votre liste)

• Messagerie

Vous choisissez les initiales d’un collaborateur afin de transférer dans son afficheur, dans ses emails reçus, l’email courant ..

F7 – Liste des événements

Envoyer une copie à tous les locataires de l’immeuble.

Ajout de cette fonctionnalité…

Ne prend en compte que les locataires dont la date de préavis est à 0 ou inférieure à la date du jour

Aller à… Compte

Ajout d’un « Aller à compte » sur la liste des événements.

Copier les PJ en préfixant par le n° de pièce comptable

Ajout d’une action « Copier les PJ en préfixant par le n° de pièce comptable.

Même si elle est accessible à tous, cette option est principalement utilisé pour la norme Belgique

F8 – Tiers

Ajout d’un bouton pour calculer le numéro de TVA intracommunautaire : [FR + clé TVA (2 positions) + numéro SIREN (9 positions)]

Pour votre parfaite information…

La clé TVA se calcule comme suit : clé TVA = (12 + (3 × (SIREN modulo 97))) modulo 97

Par exemple, pour le SIREN 404 833 048, la clé TVA c’est 83.
404 833 048 modulo 97 = 56
12 + (3 x 56) = 180
180 module 97 = 83

Gestion des emails

Relève des mails

Mail dont la taille est trop importante

La fonction dont nous nous servions pour  lire les informations sur l’email perdait de son efficacité avec les mails dont la taille était supérieure à 12 MO. Nous avons donc intégré de nouvelles fonctions permettant de mieux gérer ces emails

IMAP

Ajout d’une nouvelle boite à cocher « Activer logs » sur l’écran de paramétrage des noms de boites. Elle active le log 4D à la réception des emails de la boite.

• Elle encadre aussi désormais le log des boutons « lister les boites » et « tester la connexion ». Auparavant ces boutons étaient toujours logués.

Réception

Nom pièce jointe

Les noms de certaines pièces jointes rendus par 4D pouvaient contenir des caractères spéciaux (code UTF-8 < 32) empêchant la création desdites PJ’s dans le DataDoc (dossier où vos fichiers sont stockés). Désormais les caractères spéciaux sont supprimés.

Date email

Quand il n’y a pas de champ date dans l’EML, l’email arrive à la date du jour et à l’heure courante au lieu d’arriver en date et heure 0

Gestion boites emails par l’utilisateur

Préférences utilisateur

Le bouton « Comptes office365 » est devenu « Comptes oauth2.0 » en cours de version puis finalement « Comptes Email »

+ Il est désormais possible d’autoriser LSC à utiliser un compte Gmail

 

Il permet de gérer la modification des boites email sans avoir accès à l’administration

Corrections liées à la gestion des emails

Décodage d’un email reçu

Dans certains cas (pas de balise text/plain ou text/html et su Mac) le texte récupéré pouvait être vide. D’autres méthodes de récupération ont été mises en place en complément

SMTP  – Office 365  ou Gmail

Google Oauth 2 :

Ajout d’un message d’alerte quand la demande d’authentification n’est pas accompagnée d’un « refresh token ».

Gestion du token

Ne pas avoir de token à l’envoi devrait dorénavant retourner une erreur « Le compte oauth n’est pas paramétré »

Autorisation

Il est désormais possible de révoquer une autorisation via le menu du bouton engrenage

F1 ou F7 – email

Saisie d’une adresse email (Mac) : après le 1er caractère saisi, tous les caractères saisis étaient doublés.

Envoi de SMS via B2SMS, notre partenaire

+ pour les numéro de téléphone sur un tiers dont le CP commence par 988 et qui n’a pas d’indication on ajoute +687
+ pour les numéro de téléphone sur un tiers dont le CP commence par 987 et qui n’a pas d’indication on ajoute +689

Corrections diverses

F7 – envoyer une copie (ou mailing)

Le formulaire utilisé était toujours le formulaire « Saisie ». Dorénavant toutes les options sont gérées

Quitter LSC

Dans certains cas, quitter le logiciel pouvait être long, notamment par l’affichage du message de sauvegarde (monoposte). Amélioré

Externalisation de courriers

• Le bouton d’ajout des documents d’accompagnement n’était plus accessible (objet placé au dessus)
• Ajout de l’option Utiliser l’identité du tiers au lieu du correspondant de l’événement
• Correction de l’envoi par webservice (les gros fichiers sont maintenant pris en charge)  = Quadient
• Suppression des espaces devant l’extension qui ne sont pas traités par AR24 – Exemple : toto54 .pdf est renommé en toto54.pdf
• Ajout d’une option permettant de ne pas envoyer le genre personne morale dans le JSON
• Mailing de masse : retrait du mailing de masse par les événement et mise en place de la partie envoi par Email depuis l’externalisation de courrier
• Mise en place du multicomptes par utilisateur en plus du compte principal
• Mailing de masse : Mise en place du multicompte par utilisateur en plus du compte principal

Synchronisation google

Réécriture d’une partie de la synchronisation pour optimiser son fonctionnement.

Listes de diffusion

Création automatique

Pour la liste des copropriétaires ou des fournisseurs,  les adresses emails sont désormais en « copie cachée » et plus « en copie ».

Ne concerne pas la liste du CS

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Extranet

Gestion des erreurs

Modification de la gestion des erreurs divisée 2 types :

• Erreurs non bloquantes (erreur d’envoi de document GED / GED photo ) => Les PJ sont renvoyées lors de l’envoi suivant
• Erreur bloquante (Erreur d’envoi des fichiers d’extraction ou des csv ) => même fonctionnement qu’avant

Gestion des RIB (Tahiti et Nouvelle Calédonie)

Dorénavant, pour ces deux codes « Pays », ce sont les données liées au RIB (et non au BIC et IBAN) qui sont envoyées sous la forme  (5-5-11-2)

Gestion du sigle « 

Les  » contenus dans des chaînes empêchaient l’intégration des lignes. Dorénavant, nous les filtrons pour éviter tout blocage.

Code lot (syndic)

Dorénavant, le code lot est envoyé à la place du code lot gestion pour les lots en syndic.

vc_separator]

Gestion des tickets

Version 2.4

Une mise à jour a été effectuée, vous donnant accès à toutes les nouveautés dont vous trouverez la liste exhaustive sur la documentation dédiée sur le lien suivant : gestion des tickets 2.4

Module GÉRANCE

LOT

Numéro fiscal

Ajout d’une nouvelle donnée complémentaire sur la table 28, intitulée « Fiscalité:N° fiscal ».

Permet de stocker la référence obligatoire à indiquer sur le bail à partir du 1/1/2024

Par la suite pour le récupérer sur un courrier de type « bail », il faut se servir de la variable suivante :
VDC(28; [Lot]IdRef; « Fiscalité:N° fiscal »)

CIL

Remplissage tableau à partir des écritures comptables

Le CIL (Carnet d’Information du Logement), dont un onglet de la fiche LOT lui est dédié, peut dorénavant être mis à jour à partir des écritures comptables.

Le principe est simple :

• Vous sélectionnez (à partir de la liste des écritures) des écritures liées à des comptes 411 et, ayant soit un lot de renseigné, soit une clé de répartition
• Via le menu « Actions », vous accédez à une nouvelle rubrique, nommée « Maj CIL » (avec ou sans PJ)

 

• LSC vous affiche ensuite le nombre de lot(s) impacté(s) par le traitement. Y faire OK (au message) affiche lesdits lots.

• Le tableau du CIL est alors mis à jour …

Dans notre exemple, nous sommes partis d’une facture de 500 €, concernant deux lots, dont la clé de répartition indiquait un partage 80/20

A l’arrivée, le lot 1 voit son tableau complété de la PJ (facture) et d’un montant de 400 € alors que le second lot « récupère » un montant de 100 € (et la PJ)

LOCATAIRE

Facturation appel de loyers

Date de facturation

Ajout d’un paramètre Gérance qui permet, s’il est coché, d’obtenir une date de facture à la date du jour et non au 1er jour de la période

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance, onglet Gérance

Révision de loyers

Sélection des locataires

La liste des locataires affichés devient multi sélectionnable, ce qui permet, par exemple d’exclure toutes les lignes sélectionnées

• Sélection continue avec la touche Shift enfoncée

• Sélection discontinue avec la touche CTRL (Pomme sur Mac) enfoncée

Régularisation des lots isolés

Libellé de régularisation

Quand on fait « Quittancer », propose, désormais, par défaut, la rubrique paramétrable de l’administration (ligne 109)

Montant charges réelles

Le montant des charges réelles n’est plus obligatoire (peut donc être à 0)

NEOVACOM

Révision annuelle

Prise en compte des 2 nouveaux paramètres dans le calcul du loyer de référence des locataires.

Vous pouvez définir les codes fiscalités à prendre en compte pour le calcul du loyer en distinguant :

• les meublés
• les non-meublés

Si ces paramètres ne sont pas renseignés, c’est l’ancien calcul qui est utilisé (par type de code fiscalité)

Correction

Révision annuelle, les impayés et les départs locataires

Pour cause de noms identiques, il pouvait survenir dans certains cas une erreur « dépassement de capacité de tableau » en traitant les raisons sociales CAF. Corrigé

Impayé

• Correction de l’impayé caf (retrait locataire)
• Lors de l’export des impayés les locataires en impayés mais qui ne sont plus présent ne sont plus envoyé à la CAF

Liste des locataires

Ouvrir dans une autre application

Ajout de la colonne « Propriétaire » à l’export

PROPRIETAIRE

Revenus fonciers

Mise en place des revenus fonciers 2023

• Déclaration 2072
• Aide à la déclaration 2044 (la version définitive ne sera disponible qu’à partir du 13 avril 2024 sur le site impot.gouv.fr

Modification  par rapport à 2022

Ajout d’une information complémentaire en dessous des dépenses pour travaux (ligne 9bis sur la 2072) indiquant un « dont » c’est à dire reprenant les montants de la ligne 9 si et seulement si les travaux sont liés à l’amélioration de l’habitat et notamment pour permettre à un lot de passer d’une lettre G, F ou E à une lettre A, B, C ou D.

Documentation exhaustive sur les revenus fonciers sur le lien suivant : RF2023

Relevé de Gérance n° 7

Ajout de deux paramètres :

• « Toujours mettre la date d’entrée du locataire »
• « Prendre toujours le libellé du code fiscalité ». Quand cochée, permet d’imprimer le libellé du code fiscalité au lieu du libellé du quittancement.

Saisie comptable

Locataires avec TVA

Dorénavant, lorsque l’encaissement est différent du solde, sur le dialogue de choix, le bouton « Compenser chaque écriture sélectionnée à » est automatiquement choisi, si dans le quittancement, il y a de la TVA.

CORRECTIONS DIVERSES

Création d’un mandat depuis un lot

quand on créait un mandat de gérance, les onglets CIL et Dispositif se dupliquaient. Corrigé

Déclaration de loyers (Nouvelle Calédonie)

La notion meublé, ou non meublé n’était pas gérée correctement. Corrigé

Régularisation des lots isolés

Choix lot

Il était possible d’accéder à des lots sur des immeubles en gestion complète en ne renseignant que le propriétaire. Corrigé

Facturation des honoraires

Il existait encore des cas de figure où le message « facturation impossible » était affiché. Corrigé

Si, dans les paramètres, pour les taux 21 et 31, la case TVA séparée sur honoraires 1 n’était pas cochée.

Remise à zéro de l’application

Lors de ce traitement (que l’on ne fait qu’à l’acquisition du logiciel), toutes les alarmes applicatives sont supprimées et les alarmes par défaut sont recréées, sauf les 20 alarmes locataires qui ne l’étaient pas. Corrigé

Si vous n’avez pas ces alarmes …

Ajout d’un bouton « Réglage d’usine » : permet de vérifier s’il manque des alarmes « système » et crée les manquantes

Pièce jointe comptable

L’ajout d’une PJ comptable par « glisser déposer » sur une ligne depuis le disque n’était pas associé au bon bloc d’écritures. C’était le bloc locataire en lieu et place du propriétaire. Corrigé

Budget

Le calcul du réalisé ne fonctionnait pas correctement. Corrigé

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Module Etat des lieux

EDL tertiaire

Mise en place de la gestion de données liées à un EDL tertiaire, vous permettant d’envoyer de l’information différente et/ou complémentaire, notamment pour le rapport final.

Activation de la donnée « tertiaire »

C’est au niveau de la composition du lot que vous pouvez définir si celui-ci est de type tertiaire, à l’aide d’une boite à cocher ..

Cette notion « tertiaire » a également été ajoutée au niveau des compositions types (administration)

Paramètres complémentaires

Accès : menu paramètres, préférences et administration administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet « EDL »

Deux nouveaux paramètres en administration donnant la possibilité d’envoyer :

• le numéro de SIREN
• Définir quelle surface à prendre en compte qui sera prise pour la « surface de vente »  (cette surface s’affiche en dessous de la surface « habitable » (surface 1) dans le rapport)

Informations envoyées en plus ou différemment

Propriétaire

• Si personne morale (au niveau du tiers), le correspondant principal est envoyé sur la tablette, précédé de  « représenté par .. »
• La qualité (du correspondant) est envoyée
• Le numéro de SIREN

Locataire

• Si personne morale (au niveau du tiers), le correspondant principal est envoyé sur la tablette, précédé de  « représenté par .. »
• La qualité (du correspondant) est envoyée
• Le numéro de SIREN

Mandant

• Le numéro de SIREN

Corrections diverses

Composition EDL (LOT)

L’ordre alphabétique n’était pas effectué correctement. Corrigé

Retour sommaire

MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Compte

Suivi de compte

Ajout d’un bouton aller a…   Il permet, en contexte, d’afficher la fiche liée (copropriétaire en syndic ou propriétaire ou locataire en gérance)

Module de paiement / Virements multi-activités

Collecter les PJ’s

Ajout d’un bouton « Collecter les PJ » permettant de récupérer les éventuelles pièces jointes attachées aux écritures courantes et les stocker, par entité, sur le disque dur,

dans le dossier de votre choix.

Fichier bancaire « CFONB »  (Nouvelle Calédonie)

Le code monnaie, qui était matérialisé par un espace,  devient un  « X » (comme XPF)

Rapprochement bancaire (CAMT 053)

Améliorations

Rapprochement

Pointer les lignes non identifiées par montant

Nouvelle boite à cocher, cochée par défaut, présente sur l’écran d’affichage des comptes à pointer.

• Boite cochée

Grosso modo, si vous la laissez cochée, cela marche comme avant, c’est à que le logiciel tentera de pointer une écriture non identifiée, simplement par son montant.

L’utilisateur pourra alors dépointer s’il n’est pas satisfait du rapprochement.

• Boite décochée

Si vous la décochez, LSC laissera la ligne de mouvement dans le tableau des mouvements du fichier, laissant à l’utilisateur le soin de pointer…

Qu’est ce qu’une ligne « non identifiée » ?

C’est une ligne dont la communication ou le nom du titulaire du compte (renseigné sur la fiche compte) n’ont pas été trouvés

Ligne avec communication

Si une ligne de mouvement n’a pas été rapprochée par sa communication et que sa communication est renseignée, elle ne vient plus se pointer automatiquement avec une écriture de même montant, ce qui laisse la ligne de mouvement fichier visible pour lever une possible ambiguïté.

Dorénavant, si une communication est trouvée dans le fichier mais que celle-ci n’est pas présente en comptabilité, et si,  part ailleurs, le mouvement fichier contient le bénéficiaire du compte (balise Nm),

• Si la recherche par communication échoue, on cherche le compte par l’adresse du bénéficiaire du compte,
• Puis on cherche une écriture à pointer pour ce compte et le montant du mouvement.

Prélèvements émis (IDDT)

Les prélèvements émis (IDDT) n’étaient pas récupérés sauf les rejets de prélèvements. Dorénavant ils vont dans l’onglet « autres »

Rejets de prélèvements

Dans le cas des rejets de prélèvements (Famille IDDT), on récupère désormais

• le code de rejet,
• le montant des frais
• le titulaire de compte (Nm)

D’autre part, nous prenons en compte :

• le montant impayé plutôt que du montant du mouvement
• les balises « endtoendid not provided » comme si le endtoendid était vide
• le rejet par défaut n’est plus prioritaire sur le rejet de prélèvement et sur le rejet de chèque.
• les rejets de prélèvements sans communication apparaissent en rouge dans le tableau dès lors que des écritures pourraient correspondre (communication renseignée, même journal et compte banque, montant égal ou supérieur)

Comptabilisation

Coche … non cochée

Au renseignement d’un compte, la coche à comptabiliser ne se coche plus si la ligne est en alerte (ligne rouge)

Sauf si, dans le cas d’1 rejet de prélèvement, une communication est renseignée

Rejet de prélèvement

• Si la ligne est un rejet de prélèvement et que sa communication n’est pas renseignée, une confirmation est demandée à l’utilisateur avec les message suivant :

« La communication de cet impayé n’est pas renseignée. Comptabiliser quand même ? »

• Au double clic dans la communication d’1 ligne de rejet de prélèvement sans communication, un dialogue propose de possibles lignes d’écriture (communication renseignée, même journal et compte banque, montant égal ou supérieur) qui pourraient correspondre.

Sélectionner une ligne puis valider le dialogue renseigne la communication dans la ligne de mouvement double cliquée.

• La colonne communication devient saisissable

 

• Les impayés de prélèvements font dorénavant l’objet d’un traitement distinct des impayés de chèque

 

• Ajout de la pièce dans le contexte de comptabilisation des impayés de chèque

 

• Si le rejet de prélèvement comporte une communication, la comptabilisation passe par le module d’impayé, selon le même principe que le menu « Utilitaire – Importer un fichier de rejet SEPA » de la saisie comptable.

Si la communication n’est pas renseignée on passe le mouvement selon son débit ou son crédit, sans passer par le module d’impayé.

 

• Si le rejet de prélèvement avec communication passe en impayé, et si un mandat SEPA existe pour le compte, alors on essaie de transférer la communication, le code rejet et le montant des charges à la plate-forme SEPA sans passer par un dialogue (comme le menu « Utilitaire – Importer un fichier de rejet SEPA » de la saisie comptable)

En cas d’anomalie rencontrée avec le rejet de prélèvement, un rapport d’erreur s’imprime en événement sur tiers du compte banque, immeuble de l’entité du compte et l’événement est affiché.

Encodage de lecteur du fichier

Le fichier n’était pas lu en UTF-8 si bien que les accents (qui ne respectent pas la norme d’un fichier SEPA) n’étaient pas correctement décodés.

Corrections

Journal de Quittancement

Dès lors qu’on passait les écritures onglet par onglet en commençant par l’onglet « Virements reçus », l’ encaissement locataire chargeait le journal de quittancement et toutes les écritures suivantes passaient sur le journal QT. Corrigé

NB :  dorénavant, le journal est « rechargé » à chaque fois qu’on clique sur le bouton « comptabiliser »

Compte avec communication renseignée

Si un compte n’était pas trouvé alors que la communication était renseignée, l’entité du compte banque était perdue alors qu’elle servait à identifier les comptes des lignes non rapprochées suivantes. Corrigé

Recherche journal

Une recherche de journal était faite, sans raison. Corrigé

Communication endtoendid « notprovided » (ou « not provided »)

Ce type de communication était traitée comme valide. Dorénavant elle est traitée comme si elle était vide.

Balise « NM » d’un mouvement

Quand la balise « NM » d’un mouvement est renseignée et que le compte d’une ligne non rapprochée n’a pas été trouvé par la communication, on essaye dorénavant de rechercher le contenu de cette balise NM dans l’adresse du titulaire du compte.

Corrections diverses

Consultation compte

La combinaison « Regrouper les règlements + solde progressif  » provoquait une erreur de « dépassement tableau » en cliquant sur une ligne du compte. Corrigé

Relances – Ecritures issues du module

Le libellé de contrepartie « Centralisation des  » ajoutait un « s » en fin du libellé pour marquer le pluriel. Cela pouvait créer une faute quand des frais de relance était de type « mise en contentieux ». Corrigé

Remise en banque

Un problème subsistait dans la recherche du journal qui devait nous permettre soit

• D’avoir l’adresse du bénéficiaire du journal compte commun
• Soit l’adresse du bénéficiera du compte banque.

Facture en compta module

Un espace pouvait être présent en début de libellé, provoquant un décalage visuel à l’affichage. Corrigé

Brouillard d’encaissement

CFONB – Virements reçus

Importer un extrait de compte : les lignes de mouvement de type « C2 » =  Virement SEPA instantané reçu …. étaient ignorées. Corrigé

Liste des Dossiers / Liste des produits

Augmenter…

Les actions « augmenter »

ne géraient pas l’annulation….. Désormais, une fois le taux d’augmentation saisi, après validation, une nouvelle fenêtre s’ouvre permettant de choisir les fiches à traiter et, si besoin, d’annuler votre action en… fermant cette fenêtre

Produit et facture

Nouvelle balise : date échéance de la facture

Ajout d’une balise

<Entite_CodeCompta>

utilisable dans le champ « Note complémentaire » d’une ligne de détail de facture

et/ou à ajouter sur la note d’un code produit pour insertion automatique sur la facture

Pour rappel, les balises suivantes existent déjà :

<Facture_DateEcheance>

<lot_codeG> = code lot gestion
<lot_codeS> = code lot
<lot_type> = critère 1 du lot
<lot_adresse> = adresse 1 + retour chariot + adresse 2 + retour chariot + CP + ville (lot)
<immeuble_code> = code immeuble
<immeuble_adresse> = adresse 1 + retour chariot + adresse 2 + retour chariot + CP + ville (immeuble)

TPE

Format Mercanet (BNP)

Ajout du format Mercanet (BNP Paribas) dans le brouillard d’encaissement

+ Gestion de l’import par email

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Administration

Administration métier

Gérance

Configuration – Onglet CAF

Ajout d’un onglet CAF dans lequel les options CAF AL / APL de la page 1 sont déplacées

Révision annuelle

Ajout de nouvelles options pour le fichier de révision annuelle :

• Codes fiscalités à prendre en compte pour les locations non meublées
• Codes fiscalités à prendre en compte pour les locations meublées.

Les codes fiscalités sont à séparer par des « ; »

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.5

Sommaire

Tous les points par module sont cliquables et permettent d’arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…

Survolez les titres et si un pictogramme apparaît, il devient « cliquable » pour afficher le chapitre souhaité…

Nouveautés et corrections de la version 6.0.6r1

Extranet (service client)

– Loi ELAN applicable au 1er juillet 2020

– Publier la liste des copropriétaires

-Modification d’un classeur existant

-Gestion de l’envoi des numéros de GSM

Module SYNDIC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

-Vote par correspondance : toutes les nouveautés
-Vote à distance : AG Connect, notre nouveau partenaire
– Liasse externalisation : possibilité de créer des liasses par copropriétaire en création d’événement
-Gestion des pouvoirs
-Nouvelles règles de vote : article 26-1 en 25 – 25-1 en 24

Virements multi-entités

Amélioration du traitement

CORRECTIONS DIVERSES

Fiche Lot

Module GÉRANCE

– Partenariat avec CLAC – Gestion du « candidat-locataire »

– Compte locataire : nouvelle impression d’un compte

– Trop perçu

Module comptabilité

– Paramètres : nouveaux onglets

– Pièces comptables : 1 modèle par module

– SEPA : gestion des rejets

– Balance âgée : nouveau paramètre

Corrections diverses

Brouillard d’encaissement : import CAMT 054

CAMT 053 & 054 : amélioration de la recherche de l’entité

Multiline

Module TRANSACTION

-Lots disponibles : proposer x lots

Tous modules

– Modification en liste

Module VTI

– Gestion des documents annexes
– Gestion des logos/entêtes par entité
– Gestion du tiers lié aux événements crées au retour à l’agence

Module Organiseur

– F5 : afficheur
– F7 : liste des événements : gestion des LRE
– Liste des tiers correspondants (accès via F8, aller à…)
– Signature électronique : placement signature multi-signataires (colocataires, …)

CORRECTIONS DIVERSES

Corrections diverses

Myco

Divers

Administration

– Postes techniques 4 & 5

 

EXTRANET

Nouveautés liées à la loi ELAN

Préambule

La loi ÉLAN vous impose de publier un certain nombre de documents sur l’extranet, de deux catégories différentes :

• A l’endroit de l’ensemble des copropriétaires

Règlement de copropriété, fiche synthétique, contrat de syndic en cours, etc…

• Pour les Conseils Syndicaux

Pour cette seconde catégorie, nous pouvons même la subdiviser en deux car des documents concernent l’ensemble de votre portefeuille (votre carte professionnelle ou R.C. par exemples) alors que d’autres sont limités à la copropriété (relevés de comptes bancaires, balances générales, etc…

Comment allez-vous y procéder pour publier ces informations ?

Rien ne change pour les copropriétaires et les conseils syndicaux pour ce qui est lié à l’immeuble. Les événements crées, chronotés et publiables dans LSC seront vus par ces différentes catégories.

Nouvelles options

Publier un document relatif à l’ensemble de votre portefeuille

Comme la publication depuis LSC est gérée par immeuble, nous avons jugé préférable de travailler directement depuis l’extranet pour ajouter ce type de fichier.

Connectez-vous à votre extranet, allez en Syndic, puis sur Documents pour constater qu’un nouveau dossier a été ajouté : DOCUMENTS_du_SYNDIC

Le principe est simple… En ajoutant tout document à ce niveau, tous les membres d’un conseil syndical, tous immeubles confondus verront ce dossier et son contenu dans leur espace personnel

Comment ajouter un document ?

Très simple, ouvrez le dossier, cliquez sur « ajouter un document ».

Si vous désirez le supprimer, il suffit de la cocher puis de cliquer sur la croix située à droite du fichier.

Contrairement à la publication faite depuis LSC, vous travaillez en temps réel

 

 

Publier la liste des copropriétaires

Autre document obligatoire à destination du conseil syndical, la liste (à jour) des copropriétaires.

Modèle d’événement « liste des immeubles »

Avant tout, il faut créer un modèle d’événement « liste des immeubles », attaché à un dossier qui ne sera visible que par les membres du C.S.

Paramétrage

Dans les paramètres de l’extranet, deux nouvelles rubriques sont disponibles : Numéro pour la création du document sur l’immeuble ET Modèle d’événement pour archivage.

Ces deux informations déclencheront certains automatismes…cf. ci-après

Création des listes

Comme il vous faudra créer une liste par immeuble, une nouvelle fonctionnalité, à partir de la liste des immeubles, est accessible.

Depuis la liste, sélectionnez les immeubles à traiter puis, via le menu « Actions », demandez « Générer la liste des copropriétaires

A l’issue de ce traitement, chaque immeuble se verra attribuer un fichier nommé « Liste_copropriétaires.pdf » dans l’onglet document avec le numéro défini dans les paramètres

En détail…

Publication de ces listes

Quand vous créez les liste depuis la liste des immeubles, un événement est également crée en parallèle par immeuble. Il sera donc publié dès l’envoi suivant…

Automatismes de mise à jour et publication des listes

Par essence, un fichier publié est figé alors qu’il vous faut tenir ces listes à jour sur l’extranet… Chaque liste sera automatiquement modifiée sur la fiche immeuble avec nouvelle création d’un événement puis publication sur le principe du « annule et remplace » dans les cas suivants :

• Lors de la saisie d’une mutation
• Si vous modifiez une fiche tiers attachée à une fiche copropriétaire
• Si vous modifiez une information dans une fiche copropriétaire qui a une incidence sur les données visibles sur la liste.

Publier le fonds travaux attaché au lot (compte 105)

Autre obligation de la loi ÉLAN, est de permettre à vos copropriétaires de visualiser le montant des fonds de travaux attaché à chacun de ses lots.

Le plan comptable étant normé, nous parlons ici des comptes de type 105 sur lesquels un détail des montants détenus par lot est toujours affiché. Le fait que vous soyez sur la dernière version de LSC suffit à automatiser cet envoi.

Les fonds ne sont envoyés que si le montant est différent de 0

Publier  les comptes 102xxx

Le compte 105 ne montre que les fonds appelés et ne fait donc pas mention des autres provisions pour travaux décidés, liés aux comptes 102xxx. Pour ce dernier cas, nous avons ajouté, sur option, la possibilité de les publier également.

Dans les paramètres de l’extranet, une nouvelle boite à cocher vous permet cette activation.

 

Gestion des numéros de téléphone mobile

Jusqu’à présent, seul un tiers avec un genre différent de « personne morale » était pris en compte pour l’envoi du GSM sur l’extranet.

Dorénavant, si un individu de type « personne morale » est trouvé, nous recherchons le correspondant principal et envoyons le numéro de portable lié.

Modification d’un classeur existant (correction)

La modification du nom d’un classeur existant pouvait ne pas être prise en compte sur l’extranet. Corrigé

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Module TRANSACTION

 

Lots disponibles

Bouton « Proposer »

Tous les événements créés de type « historisation » reprenaient la note de l’événement du 1er lot traité. Corrigé

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MODULE SYNDIC

 

Assemblée générale

 

Vote par correspondance

L’avènement du vote par correspondance entraîne beaucoup de changements dans la gestion d’une assemblée générale et cela se traduit des façons suivantes dans La Solution Crypto…

Formulaire de vote par correspondance

Un arrêté du 2 juillet 2020 fixe les modalités du vote par correspondance et notamment le formulaire que les copropriétaires doivent vous renvoyer au plus tard 3 jours francs avant l’assemblée générale. Cet envoi peut être fait par courrier ou par email.

En complément de notre version 6.0.6, nous vous mettons à disposition ledit formulaire, adapté à notre traitement de texte. Vous le trouverez sous deux formes :

• En modèle d’événement ne contenant que les informations lui étant inhérentes
• En pages complémentaires dans la convocation A.G, en remplacement des feuilles de vote qui feraient doublon si nous les conservions. En effet, même un copropriétaire désirant être en présentiel ou donnant pouvoir pourra se servir du tableau joint pour préparer ses votes.

Les modèles seront envoyés sur simple demande ou disponibles sur votre espace client via www.crypto.fr

Si vous désirez conservez votre modèle, vous pourrez vous servir du 1er cité ci-avant pour le copier / coller dans le vôtre. A votre charge d’en vérifier la cohérence globale…

Saisie des présences

Au delà du vote par correspondance, les copropriétaires peuvent aussi participer à l’AG à distance, requalifiant ainsi les copropriétaires en cinq catégories distinctes :

• Présents physiquement
• Présents mais représentés
• Présents à distance (nous y reviendrons dans le chapitre suivant)
• Vote par correspondance (pour ces derniers, il faut également saisir la date de réception du formulaire, qui sera reprise sur la feuille de présence)
• Absents

L’écran de saisie des présences de LSC reflète ce nouvel été de fait avec l’ajout de deux colonnes et le renommage des autres

Chaque copropriétaire se voit donc affecté un code :

• Absent : N
• Présent physiquement : O
• Représenté : R
• Présent à distance : D
• Vote par correspondance : C

(Seuls les codes O et D peuvent être représentés)

Si vous ne gérez pas les votes par correspondance, il est possible de revenir aux anciens écrans en décochant une option présente dans les paramètres syndic de l’administration…

Particularités des votes par correspondance

Puisque vous recevez les instructions du copropriétaire au moins trois jours francs avant l’A.G., vous pouvez (devez ?) saisir les votes de ce dernier dès la saisie des présences.

En effet, un double-clic sur les tantièmes d’un copropriétaire dans la colonne « vote par correspondance » affiche un nouvel écran permettant ladite saisie :

Par défaut sont affichées toutes les résolutions (et sous-résolutions) avec un statut « non votant » + la date du jour comme date de réception du formulaire

Saisissez les votes en cliquant simplement dans les bonnes colonnes. A l’issue, validez.

Vous noterez que les résolutions contenant des sous-résolutions sont affichées de façon différente pour une lecture simplifiée.

Conséquences ?

• Les votes sont enregistrés et seront affichés sur l’onglet « Saisie des votes » lorsque vous cliquerez sur ÉTAPE SUIVANTE
• Les copropriétaires concernés seront affublés du code « C » sur chaque résolution de la saisie des votes

Evolution des boutons présents sur cet écran…

• Imprimer, options 1 et 2 (ATTENTION, ne concerne donc pas les feuilles de présence multi-clés)

La feuille de présence affiche deux informations dans la colonne émargement : « VOTE PAR CORRESPONDANCE » et la date de réception du formulaire

• Ouvrir dans une liste

Les nouvelles colonnes de la saisie des présences sont prises en compte dans l’affichage sur tableur

• Tous présents

Quatre possibilités. Indiquer que les copropriétaires sont TOUS PRÉSENTS physiquement ou à distance ou de ces deux façons mais en conservant les votes par correspondance préalablement saisis

• Tous absents

Deux possibilités. Indiquer que les copropriétaires sont TOUS ABSENTS ou en conservant les votes par correspondance préalablement saisis

Correctif apporté en version 6.0.6r1

Seuls les présents physiquement pouvaient recevoir des pouvoirs. Désormais, les présents à distance sont également proposés dans la liste des mandataires

Saisie des votes.

Visuel

Sur cet écran sont donc distingués les copropriétaires ayant voté par correspondance :

• Dans une nouvelle colonne, le statut « C » est affiché
• Les votes saisis sur l’onglet précédent sont affichés

Annulation des votes « favorables »

Extrait du décret :  » Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. » Ce formulaire est régi par les articles 9, alinéa 2, 9 bis, 14, alinéas 1 à 4, 14-1 et 17, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 … »

Par essence, les votes par correspondance ne sont pas modifiables. Cependant, comme le précise le décret, le copropriétaire devient « défaillant » (donc non votant) s’il a voté OUI à une résolution et que celle-ci est amendée pendant l’assemblée.

Une nouvelle option « Annuler les votes par correspondance, s’ils sont favorables » est donc présente lors du vote de chacune des résolution.

Evolution des boutons présents sur l’écran

• Unanimité OUI
• Unanimité NON
• Unanimité ABS (abstentions)
• Unanimité Non votants

Ne s’appliquent pas aux votants par correspondance

• Imprimer (option feuille de signature)

Ajout de la mention « VOTE PAR CORRESPONDANCE » en contexte.

Calculer le rapport

Pas de nouvelles fonctionnalités liées au vote à distance ou par correspondance sur cette page MAIS votre procès verbal peut afficher ces nouvelles informations apportant ainsi de la clarté supplémentaire à vos copropriétaires.

Nous tenons à votre disposition deux nouveaux modèles (accessibles sur votre espace client ou sur simple demande) dans lesquels ces données sont détaillées.

Ci-dessous, un exemple de ce que vous retrouverez dans ces matrices pour :

• Le récapitulatif des copropriétaires

• Un vote

A noter que si vous utilisez votre modèle, celui-ci affichera toujours les bons résultats mais regroupés. Par exemple, le nombre de présents (Variable VR_ent16) contiendra à la fois, les présents physiquement, à distance, par correspondance ou représentés.

Si vous désirez modifier votre modèle personnel, vous pouvez retrouver sur le lien suivant (chapitre « variables et balises du rapport AG ») tous les éléments nécessaires aux différents affichages. Variables de LSC

 

Vote à distance

La version 6.0.6 est compatible avec notre partenaire AG CONNECT, présent sur notre store. Il permet la tenue d’une assemblée générale à distance pour les copropriétaires ne désirant ou ne pouvant pas se rendre sur le lieu de l’AG.

L’AG est établie sur le module AG CONNECT jusqu’au rapport AG puis un retour (comme pour une A.G. nomade) est prévu dans LSC pour rapatrier l’ensemble des données traitées.

• Conformément au décret, AG Connect retransmet la voix et assure la retransmission continue et simultanée des communications grâce à un outil de visioconférence intégré
• Obligation pour le copropriétaire de signer la feuille de présence, AG CONNECT est équipé d’un système de feuille de présence et de signature avec empreinte numérique
• En cas d’incident technique, la loi stipule que cela doit être mentionné sur le PV d’assemblée générale, AG CONNECT permet un traçage numérique de tous les événements et délivre un certificat de preuve de l’ensemble des actions ayant eu lieu… »

Consultez la suite sur le lien suivant : AG CONNECT« 

Liasse externalisation (onglet convocation)

Rappel : ce bouton a été initialement crée pour notre partenaire Paragon, permettant de leur envoyer les documents nécessaires à la sous-traitance des convocations. En utilisation « hors » Paragon, il ne donnait pas la possibilité de construire des liasses exhaustives…c’est à dire d’avoir dans un événement unique par copropriétaire la convocation AG et tout ce qui doit lui être jointe.

La version 6.0.6 vous apporte de nouvelles possibilités. Après sélection de votre répartition (par clic long sur « externalisation », une fenêtre vous permettra de cocher ce que vous désirez envoyer, puis, de choisir un « modèle de liasse » qui servira au regroupement desdits documents sélectionnés. La validation créera l’ensemble des événements. Il ne vous restera qu’à les imprimer pour obtenir les liasses.

La boite à cocher « Fichier d’export » n’a aucun intérêt pour l’utilisation hors Paragon

Gestion des pouvoirs (onglet saisie des présences)

Dorénavant, si un copropriétaire possède plus de trois pouvoirs, la limite des tantièmes qu’il possède passe de 10 à 15 %.

Nouvelles règles de vote pour l’article 26-1

Dorénavant, pour l’article 26-1, si pas de majorité oui ou non, un revote immédiat à l’article 25 est possible si le projet a recueilli au moins la moitié des membres présents ou représentés et au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires

Ensuite, comme pour le passage de l’article 25-1 à 24, un texte s’intègre en fin de résolution pour expliquer ce qui a été fait.

Si vous modifiez le texte proposé par défaut, il sera mémorisé par LSC.

Nouvelles règles de vote pour l’article 25-1

Pour l’article 25, si pas de majorité oui ou non, le revote est dorénavant immédiat à l’article 24 si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Auparavant, il fallait d’abord décider s’il fallait revoter ou pas à l’article 24 par… un vote.

Dorénavant, le texte ajouté en fin de résolution pour expliquer le passage en article 24 est mémorisé.

Nouvel article « 257 » (Belgique)

Un nouvel article à la majorité des deux tiers (2/3) est utilisable au niveau de l’AG pour le mode « belgique » uniquement.

Articles 257, 258, 259

Le test de vérification des résultat devient « supérieur ou égal à » au lieu de « strictement supérieur ».

Virements multi-entités

Génération des fichiers de virements

En virements multi-entités, lors de la génération des fichiers, nous avons supprimé la confirmation demandée après CHAQUE création de fichier car cela pouvait conduire à des dizaines de clics avant de pouvoir terminer le traitement.

Dorénavant, à l’issue de la création de l’ensemble des fichiers, un message vous indique le nombre crée et l’emplacement du dossier les contenant (cf. ci-dessous)

Corrections diverses

 

Fiche LOT, onglet « Syndic »

Correction d’un très vieil effet secondaire (avant 2003). : en cliquant sur la zone à droite de numéro de compte, une tentative de présentation d’un formulaire non existant se lançait et si aucun copropriétaire n’était rattaché, il se créait, à tort. Corrigé

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Module GÉRANCE

 

LOCATAIRE

 

Partenariat avec CLAC

Cette version permet une passerelle entre LSC et notre nouveau partenaire CLAC, présent sur notre store.

Compte locataire

Bouton « Imprimer » : ajout d’une option « Imprimer tel qu’à l’écran avec regroupement par fiscalité »

Permet d’imprimer un extrait de compte au format vertical…

Trop perçu

Traitement

Amélioration des contrôles d’intégrité des données traitées lors du traitement de l’affectation des trop perçus (lancement calcul d’honoraires)

Méthode de basculement des écritures

Amélioration de la sélection par une recherche différente de cette dernière.

Propriétaire

Relevé de gérance n° 6

Modifications du format 6….

• Modification du plan des zones grises afin d’éviter les problèmes d’affichages sur le format pdf
• Modification de la façon dont est calculée la hauteur d’un bloc locataire, et modification de l’impression des traits .

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

 

Paramètres (restructuration)

Pour des besoins de cohérence (et de place), les paramètres de configuration de ce module ont été modifiés de la façon suivante :

Onglet Partenaires

Nouvel onglet reprenant les options « Lecteur chèque », « SEPA » et TLMC (auparavant, tous trois étaient sur l’onglet Divers)

Onglet Divers

Garde les éléments précédents (sauf ceux cités ci-avant) et reprend la partie « pièces comptables ».

Brouillard d’encaissement et rapprochement bancaire

Fichiers CAMT 053 & CAMT 054

En lecture de fichier, la recherche de l’entité était cloisonnée sur le début du code compta de celle-ci et non pas sur le type de l’entité. La conséquence directe était que parfois certains comptes n’étaient pas retrouvés car par exemple une entité en Syndic était nommée D001 au lieu de S001. La méthode de recherche a été modifiée pour tenir compte de ce fait.

Pièces jointes comptables (modèles de rattachement)

Pour rattacher des pièces comptables à une saisie, un modèle d’événement devait être défini à ce niveau afin qu’il soit pris en compte par LSC.

Or, jusqu’à présent, un seul modèle était définissable pour l’ensemble des modules, pouvant engendrer quelques inconvénients, notamment pour l’historique.

Dorénavant, vous pourrez définir un modèle distinct pour le Syndic, la Gérance et la Comptabilité

Par défaut, lorsque vous ferez la mise à jour, si un modèle avait déjà été défini, il sera affecté aux trois lignes

SEPA

Import d’un fichier de rejets des prélèvements

A partir de la saisie comptable, à l’aide du bouton « Menus » puis « Utilitaires », vous pouvez maintenant importer un fichier à la norme CAMT 054 contenant des rejets de prélèvements.

Le fichier sera lu par LSC puis …

• les écritures d’impayés seront passées
• notre plateforme SEPA en sera informée

606-DiversC

Balance âgée

Ne pas exclure les écritures lettrées

Ce nouveau paramètre est maintenant disponible si vous cochez la rubrique « sélectionnez les écritures »

Corrections diverses

 

Brouillard d’encaissement –

Import camt 54 – Date mouvement

La date du mouvement était initialement lue dans les balises « book date » du fichier. Or les mouvements « pending » (en attente) n’ont jamais de « book date ». La date prévisionnelle de comptabilisation se trouve dans la balise « AddtlNtryInf » derrière le libellé /DTCP/ ».

Dorénavant c’est cette date qui accompagnera les mouvements « en attente » lus depuis le fichier.

Multiline (Luxembourg)

La balise 31 « compte bénéficiaire » n’était pas prise en compte, si bien que le mouvement se liait à tord au compte banque de l’entité trouvée par l’Iban du relevé de compte. Corrigé

Concerne également le rapprochement bancaire

 

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TOUS MODULES

Modification de fiche

Lorsque vous êtes en modification d’une fiche à partir d’une liste (immeuble, lot, locataire, copropriétaire, etc…), les boutons « suivant » et « précédent » sont présents sur la fiche.

Pour passer d’une ficher à l’autre sans repasser par la liste, il était possible également de le faire via des raccourcis claivers (CTRL + S  ou CTRL + P). Or, ces derniers ne fonctionnaient plus depuis plusieurs versions. Corrigé

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CORRECTIONS DIVERSES

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VISITE TECHNIQUE D’IMMEUBLE (VTI)

 

Ne voir que ses immeubles

Sur option, il est maintenant possible de n’envoyer que les immeubles que vous gérez vers le Cloud (puis sur la tablette).

L’intérêt est essentiellement quand vous procédez à une visite inopinée. Jusqu’à présent, tous les immeubles étaient proposés dans la liste depuis la tablette. Si vous l’activez, seuls les immeubles pour lesquels vous êtes « gestionnaire » le seront.

Cette activation est possible à deux niveaux :

• Dans vos préférences utilisateur

• Dans votre fiche « user »

Coordonnées des membres du conseil syndical

Jusqu’à présent, les membres du C.S étaient envoyés sur la tablette afin de remplir notamment la rubrique « effectuée en présence de… », reprise dans la zone de notes puis sur le rapport.

Dorénavant, si la zone au niveau du correspondant est renseignée, nous envoyons également le numéro de portable dudit membre et du président.

Sur votre tablette, l’affichage sera le suivant :

Documents annexes

Il est maintenant possible d’ajouter des documents sur la tablette que vous désirez consulter lors de la visite technique.

C’est au moment de la création de RDV que vous pouvez y procéder.

Donc, si vous avez besoin de photos ou autres devis et/ou factures, cliquez sur cette rubrique et faite « + » pour les ajouter.

Ces documents ne seront pas conservés, une fois de retour à l’agence

Seuls les fichiers de type image Jpeg ou Png et les PDF sont acceptés. Leur taille maximale ne doit pas dépasser 5 MO. Un message vous avertira si vous ne respectez pas ces contraintes d’utilisation.

Quelques conseils…

• Si vous avez ajouté un document à tort, sélectionnez le et supprimez le à l’aide du pictogramme représentant une poubelle.
• Si vous avez oublié un document, vous pouvez revenir ultérieurement sur le RDV et l’ajouter. Lors de la validation, il sera envoyé sur le CLOUD

Utiliser les entêtes associées aux entités

Lorsque l’on définit les paramètres de base de la VTI, la possibilité d’envoyer un logo sur le Cloud est donnée. Il est donc le même pour tous les immeubles.

En cochant cette case, LSC regarde le numéro d’entête saisi au niveau de l’entité comptable et envoie ce dernier. Il est donc possible de traiter des visites dont les rapports finaux auront des entêtes distinctes.

Cette rubrique est valable pour les VTI programmées ET les VTI inopinées

Retour à l’agence

Rappel : lorsque vous rapatriez une VTI, des événements sont crées

Dorénavant, si l’identité de l’entité de l’immeuble n’est pas renseignée, les événements sont affectés sur l’identité définie lors de la création du  RDV VTI et non celle du tiers par défaut défini en administration

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Module Organiseur

 

F5 – Afficheur

A partir de l’afficheur, une option « LISTER » est présente pour certaines catégories. Elle affiche les éléments dans une nouvelle liste.

A partir ce celle-ci, ajout d’un « scroller », c’est à dire la possibilité de descendre dans la liste avec la roulette de la souris…

Correction apportée en version 6.0.6r1

Emails

Certains mails provoquaient une erreur lors du passage au moment du décodage de ceux-ci car l’encodage n’était pas reconnu. Corrigé

 

F7 – Liste des Evénements

Gestion des LRE (AR24)

La gestion des LRE avec notre partenaire requiert le consentement préalable de vos clients. Une fois celui-ci obtenu, la ficher tiers permet de l’activer et de renseigner l’adresse email liée.

Ensuite, vous créez des événements et c’est à partir de cette liste que vous les envoyez…

Zone de notes de l’événement

Dorénavant, une fois l’événement envoyé à AR24, celui-ci est modifié au niveau de la zone de notes avec une confirmation (ou non) de l’envoi (comme cela existe déjà pour l’envoi d’un email.

D’autre part, ce fonctionnement ne permettait pas de distinguer facilement les tiers ayant donné leur consentement de eux ne l’ayant pas fait.

Séparer par accord de consentement

Dorénavant, à partir de la liste des événements, le menu « Actions » permet cette distinction (séparation en deux listes) afin d’envoyer vos documents en deux phases : l’une traitée en LRE, l’autre en recommandés classiques.

Liste des correspondants (« aller à.. » depuis les tiers)

Rubrique « ouvrir » dans une autre application

Une modification a été apportée à l’export de ces données sur Excel.

• La colonne « NOM » de l’export affiche dorénavant l’information « Nom sans prénom » et non plus « nom »

La colonne « NOM » de la liste contient donc ce même champ pour conserver une cohérence.

Gestion de la réception des emails

Comme pour chaque sortie de version, nous améliorons plusieurs principes. Sans entrer dans les détails techniques, voici quelques grands axes modifiés :

• Encodage
• Sujet de l’email : compatibilité avec l’UTF7  (génération qui suit l’UTF8)
• Nouvelle stratégie de récupération de la zone de note
• F5 – amélioration de la visualisation du message
• F5 – amélioration de la visualisation des pièces jointes éventuelles

Signature électronique (v2)

Placement des signatures

La fonction « placement des signatures » ne fonctionnait pas pour les identités multiples (colocataires, indivisaires, garants). En effet, sur le document final, les signatures étaient superposées. Corrigé

Dorénavant, quand une zone est définie et qu’elle concerne plusieurs signatures, nous envoyons ladite zone et la subdivisons en autant de signataires. Il faut donc bien penser à avoir une zone élargie quand par exemple, trois colocataires signeront le document.

Récupération des données

Quelques soucis ont été constatés, dans certains cas, au moment de la récupération des données (donc, une fois les signatures effectives) auprès de nos partenaires. Corrigé

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MyCo

Contact et historique

La recherche sur un tiers est étendue aux dossiers ou tél

Historique

Ne présentait pas, dans certains cas, les mêmes dates que LSC. Corrigé

Messagerie interne

• Ajout d’une option permettant de voir les casquettes « système » (orange)
• Le modèle de « note » est dorénavant utilisé en lieu et place du modèle de « contenu »
• Ajout de l’état « autre » lorsque l’on crée un événement de type « messagerie interne ».

Répondre à un e-mail

Pouvait parfois « embarquer » les états rapides ou planches d’étiquettes de la table 15 ou 18. Corrigé

Divers

• Les ‘ sont supprimés lors de l’affichage

 

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Administration de LSC

Poste technique

Il est désormais possible de déterminer jusqu’à 5 postes techniques distincts. Pour intégrer ses nouvelles données, un nouvel onglet a été crée

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Organiseur, Configuration SMTP, FAX, SMS, onglet Postes techniques (nouvel onglet)

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