Addendum des versions 6.0.10 & 6.2.2

Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 6.0.9r1 & 6.2.1r1

Sommaire

NOTA : la version 6.0.10 a une date de sortie décalée de quelques jours par rapport à la 6.2.1. Le post it de mise à jour vous alertera de sa disponibilité.

Les nouveautés sont affichées en bleu…

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Si une information ne concerne qu’une des deux versions, nous vous le précisons…

Un bouton “retour sommaire”, placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Module Organiseur

– F7 – Séparer par pays
– F8 – Affecter / supprimer un casquette à une sélection de tiers + droit lié (fiche utilisateur)
– F8 – ouvrir dans une application
– AR 24 – Gestion du consentement
– Modèle facture (Nouvelle Calédonie uniquement) : suppression de la TSS
– Impression des PDF (uniquement en 6.2)
– 4D write Pro – nouveautés et corrections (uniquement en 6.2)

Corrections diverses

– F4
– Volet “plus” (uniquement en 6.2)
– Gestion des emails (6.2 uniquement)
– Séquence d’événements (6.2 uniquement)

Myco

CORRECTIONS DIVERSES

– Répondre à un email

Synchronisation GOOGLE

– Changement de méthode de synchronisation (implique un nouveau paramétrage obligatoire)

Module Syndic

– AG / externalisation – évolution du fonctionnement
– AG CONNECT (partenaire sur le store) – Gestion des VPC
– Nouvelle variable pour courrier
– Simulation travaux : amélioration

CORRECTIONS DIVERSES

– Fiche copropriétaire
– Etat daté
– Budget
– AG : convocation

Extranet

– Nouvelle méthode d’envoi des données
– Gestion des multi noms de domaines
– Nouvelles informations envoyées

Tous modules

LOT : nouveau DPE (Diagnostic de Performance Énergétique (au 1er juillet 2021)
Liste des LOTS : affichette – correction

Module Gérance

Locataire

– Taux de recouvrement (améliorations)
– Echéanciers

Propriétaire

– Taux et assiette d’honoraires par défaut
– Taxe foncière : gestion de la TOM quittancée

Divers (et/ou corrections)
– Provisions conservées (47prov)
– Lien Immofacile

Module Comptabilité

– Rapprochement automatique (CAMT 053) : améliorations
– Balance âgée : ajout de la pièce
– TLMC : nouveau paramètre (banque CIC)
– Borne de paiement (avec notre partenaire Connectic, Nouvelle Calédonie)

Administration

– Statissimo
– Fiche utilisateur : droits d’administration personnalisables

Retour sommaire

Module Organiseur

F1 – Créer un événement

Lien vers l’immeuble (? dans la zone)

Dans la colonne adresse de l’immeuble, les caractères retour sont remplacés par des espaces afin d’en voir plus jusqu’à la ville (si possible).

Ci-dessous, une copie d’écran “avant” et “après”

F7 – Liste des événements

Le menu “Actions” s’est enrichi d’une nouvelle option : séparer par pays

Permet d’obtenir des listes différenciées par pays à partir d’une sélection d’événements.

Exemple d’utilisation : gérer les courriers AR nationaux et internationaux

F8

Ajouter / supprimer une casquette

Le menu Actions s’est enrichie une rubrique supplémentaire : Casquette = Ajouter / Supprimer

Le principe est simple. A partir d’une sélection de tiers, vous pouvez leur affecter une nouvelle casquette (bleue) ou au contraire la supprimer.

Après avoir choisi “Ajouter” ou “Supprimer, vous arrivez sur l’écran suivant :

Choisissez la casquette et validez !

Fiche Utilisateur : nouveau droit lié à cette option

Si vous ne désirez pas qu’un utilisateur ait la possibilité d’ajouter ou supprimer une casquette sur les tiers (à partir de la liste ou directement dans la fiche), vous pouvez cocher la rubrique “Ne pas autoriser l’attribution de casquette” sur l’onglet “Autorisations d’accès (1)”.

Rappel : si vous ne voulez pas non plus que l’utilisateur puisse créer de nouvelles casquettes, il faut alors décocher “Accès à la modification des listes déroulantes. Attention, cependant, ce sont toutes les listes qui lui seront interdites (les critères du lot, le genre du tiers, etc…)

Ouvrir dans une application

Dorénavant, sous Windows, les numéros de téléphone sont précédés d’une tabulation afin que la cellule soit considérée comme un texte et que le 0 de début de numéro ne disparaisse pas une fois ouvert dans Excel (concerne les numéros non vide qui ne commencent pas par un + ou un ‘).

AR24

Gestion du consentement

Pour gérer les LRE avec AR24, vous devez préalablement obtenir le consentement de vos clients. Notre partenaire gère ces consentements. Côté LSC, nous avons ajouté des fonctionnalités permettant de récupérer ces informations et les mettre à jour au niveau de la fiche tiers…

Liste des tiers

A partir de cette liste, le menu Actions s’est enrichie de la rubrique “Consentement LRE”, contenant trois sous-rubriques

Ajouter accord de consentement LRE

Sur une sélection de tiers, mets à jour manuellement la rubrique en cochant la case

Retirer accord de consentement LRE

Décoche la case citée précédemment

MAJ accord de consentement LRE

Se connecte sur le site de notre partenaire et rapatrie toutes les données inhérentes aux consentements …

Donc, coche la case et mets à jour l’email si nécessaire, décoche la case si votre client a refusé le consentement

A l’issue du traitement, la liste des tiers impactée est affichée

Liste des événements

Lors de l’envoi des LRE, une vérification est également faite sur le site AR24 et, si besoin, mets à jour LSC des données liées aux consentements (accord ou désaccord)

Liste des AR

A partir de la liste des AR (depuis le module Organiseur), un bouton “Mise à jour des consentements est présent”. Il a le même comportement que celui présent depuis la liste des tiers

Nouvelle variable

Création de la variable courrier “AR24_LienConsentement” permettant de générer un lien vers le site permettant à vos interlocuteurs de gérer l’accord de consentement avec notre partenaire.

Exemple de lien généré : https://app.ar24.fr/fr/consent/register/16f805af41af4d13cde7

Nouveau mode d’envoi des documents

Désormais, les documents sont envoyés en Htpps, donc plus sécurisé.

Impression d’un PDF

– Ajout d’une boite à cocher “Créer les fichiers postscript avec l’ancienne couche d’impression”, qui permet comme son nom l’indique de forcer LSC à imprimer en ancienne couche d’impression.

Cette couche ne devrait plus intégrer les polices dans les PDF.

Par exemple il faut que dans les paramètres de l’imprimante : Qualité d’impression -> Option de téléchargement de police truetype, il faut être en automatique et non pas Truetype natif.

Traitement de texte (4D write Pro)

Feuille de calcul sur colonne d’un tableau

La possibilité de “transformer” la dernière colonne d’un tableau en feuille de calcul vous est donnée via les manipulations suivantes ..

Créer votre tableau à partir du menu insertion

Donnez un nom à votre tableau, toujours à partir du menu insertion

Nom : _calcul (si vous voulez ajouter la devis euro, il faut alors donner le nom _calcul_devise)

Résultat

Seule la dernière case de la dernière colonne est automatique. Saisissez les nombres dans les lignes précédentes de la dernière colonne afin qu’un total se génère automatiquement

Insertion de nouvelles colonnes ou nouvelles lignes

Le menu insertion s’est enrichi de ces deux options pour compléter un tableau existant

Corrections

Figeage des documents

Lorsqu’un document “Write” est chronoté, il est figé, c’est à dire que les variables deviennent définitivement des valeurs. Certaines références pouvaient rester non figées quand elles étaient accolées entre-elles. Corrigé

Factures (Nouvelle Calédonie)

Suppression de la TSS pour les nouvelles factures et possibilité de visualiser la TSS pour les anciennes factures.

Concerne : les modèles d’événements facture, les factures et les événements.

Corrections diverses

F4 – Planning

– Création/Modification de RV : modification de la méthode F4_RVModif qui posait pb pour la synchro :
+ quand on modifiait un RV en mettant plusieurs users, les fiches Messagerie étaient réattribuée dans l’ordre alpahbétique des users. Ceci pouvait perturber la synchro puisque les liens n’étaient plus les mêmes.
+ quand on modifiait un RV pour l’attriuber à quelqu’un d’autre, la fiche Messagerie était simplement ré-attribuée à quelqu’un d’autre. Ceci pouvait poser pb en synchro. Désormais, le RV est dupliqué puis le RV d’origine est supprimé.

Séquence d’événements (uniquement en 6.2)

Précédemment, un clic sur le lien dossier donnait un accès au dossier de l’événement courant (obtenu en dernier indice du parcours des étapes).

Dorénavant, on affiche le dossier de la séquence pour éviter le message :”Ce dossier est confidentiel” alors qu’aucun événement n’est chargé.

Volet “plus” (uniquement en 6.2)

Lors de la navigation via les boutons “suivant” et “précédent”, l’onglet plus ne se fermait pas toujours. Corrigé

Gestion des emails (version 6.2 uniquement)

Encodage

Depuis le passage au moteur 18.4 de 4D (version 6.2.1 de LSC) , le contenu des EML (format original d’un email) en text/plain encodés en base64 et sans boundary de délimitation n’était plus décodé. Le résultat était un texte vide. Corrigé

Réception

L’encodage en Q charset windows-1258 (vietnam) est désormais supporté.

Myco

Corrections diverses

Réponse directe à un email

Lors de la réponse directe à un email le tiers / lot / immeuble / dossier n’étaient pas repris sur l’événement parent. Corrigé

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Synchronisation GOOGLE

Nouvelle synchronisation

A compter du 30/06/2021, les méthodes d’accès aux API google, actuellement utilisées dans LSC, ne seront plus disponibles, provoquant l’impossibilité de synchroniser.

Pour palier à cela, cette fonctionnalité va être réalisée par Myco, dans sa version 2. Cette dernière est appelée, à terme, à remplacer le module Myco tel que vous le connaissez. Cependant, dans un 1er temps, elle ne servira qu’à des fins de synchronisation dans une configuration “light” accessible à tous (sous certaines conditions techniques)

Ce module est interfacé avec les versions LSC 6.0.10 et 6.2.2.

Une documentation exhaustive est disponible via le lien suivant : documentation MycoV2

Correction

Modification de RDV

Plusieurs corrections ont été apportées sur la modifications des RDV du planning, pour corriger un problème lié à la synchro…

+ Quand on modifiait un RV en mettant plusieurs utilisateurs, les fiches “Messagerie”, créées à ce moment, étaient réattribuées dans l’ordre alphabétique. Ceci pouvait perturber les liens avec les RDV synchronisés
+ Quand on modifiait un RV pour l’attribuer à quelqu’un d’autre, la fiche Messagerie était simplement réattribuée. Désormais, le RV est dupliqué puis le RV d’origine est supprimé.

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MODULE SYNDIC

AG – Externalisation

La gestion de l’externalisation des convocations / rapports AG évolue pour être conforme au RGPD. En effet, ce dernier impose qu’un consentement doit être donné pour la diffusion de données personnelles à un tiers extérieur. Vous allez donc devoir passer par notre store et souscrire à un partenaire pour continuer à faire de l’externalisation. (Concerne Athome, Paragon, etc..).

Côté LSC, une double incidence est à constater :

Le bouton “Liasse externalisation” est renommé “Liasse OU externalisation”

Si vous passez par cette option, rien ne vous sera demandé tant que vous ne cocherez pas la rubrique “fichier d’export”.

Si vous le faites une vérification qu’une abonnement au store a été contracté sera faite. Si ce n’est pas le cas, vous aurez le message suivant :

Le bouton “Export Athome” est soumis au même contrôle que la liasse.

AG CONNECT / gestion des VPC

Vous le savez maintenant, AG Connect permet de gérer vos assemblées à distance…

Une 2ème branche de AG Connect, indépendante de la 1ère donne maintenant la possibilité à vos copropriétaires qui désirent voter par correspondance de le faire.

Le principe est simple (il faut bien sûr avoir souscrit à ce service sur notre store) :

Préparez votre AG, jusqu’à l’onglet “convocation”
Faites un clic maintenu sur “AG connect” et choisissez la 2ème option “Export AG Connect VPC seulement”

Les données sont envoyées sur AG Connect

Nouvelle variable pour courriers aux copropriétaires (nouveau décret)

VListeEncSyndic($1;$2;$3;$4)

Cette variable permet de lister les montants payés sur les codes fiscalités 61 (SORD) et 62 (STVX)

Ce sont les écritures du compte portant :

Sur un journal de trésorerie (2) ou trésorerie commune (9) sous la forme Crédit-Debit
Les écritures sur un journal de répartition (6 ou 7) qui sont au crédit.

4 paramètres : le 1er est obligatoire, les 3 suivants sont optionnels

– $1 = [Compte]idRef
– $2 = Vrai ou faux : si vrai, alors la liste est affichée, si faux, alors la liste n’est pas affichée : par défaut, la valeur = vrai
– $3 = date début : sous la forme !01/01/2020! : par défaut prend ComptaDateDeb définie par le module Courrier
– $4 = date fin : sous la forme !31/12/2020! : par défaut prend ComptaDateFin définie par le module Courrier

La fonction valorise également 3 variables (à utiliser si $2 = faux) :
VR_Num01 = montant payé sur le code fiscalité 61
VR_Num02 = montant payé sur le code fiscalité 62
VR_Num03 = total VR_Num01 + VR_Num02

Simulation travaux

Choix d’une clé de répartition

Désormais, les clés sont triées par ordre de tri.

Corrections diverses

Copropriétaire

Voir les tantièmes

La liste utilisait une police Arial 14 au lieu de Courier new 14. Les valeurs n’étaient plus alignées. Corrigé

Etat daté

Pages 6 ou 7 (suivant le modèle)

Il y avait une faute de frappe à convention qui était écrit “convetion”. Corrigé

Budget

Impression budget détaillée (Uniquement en 6.2 et sur Mac OS)

Les chiffres n’avaient pas de séparateur de millier..
Les formats numériques ne s’imprimaient pas correctement sur Catalina et Big sur

Convocations AG

Impression du formulaire de vote

Il pouvait être tronqué à droite sur certaines imprimantes (Canon sur Mac par exemple). La marge est donc augmentée de 10 pixels (limite à 561 pixels)

Virements multi-entités

Des dialogues apparaissaient pour chaque fichier généré, vous obligeant à les valider pour générer le suivant. Corrigé

Décomptes (tous décrets)

Dans le cadre d’une édition du décompte aux indivisaires, les événements générés ne portaient pas sur le correspondant lié à l’indivisaire. Corrigé

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Extranet

Nouvelle méthode d’envoi des données depuis LSC

Nous avons optimisé la façon d’envoyer les comptes et les événements vers l’extranet, divisant le temps de traitement :

Au moins par 3 sur les envois importants
Jusqu’à par 10 pour les envois moins conséquents

Gestion des multi noms de domaines

Pour mémoire, lorsque vous publiez vers l’extranet, vous envoyez vos données vers un nom de domaine que vous avez choisi

Or, LSC est non seulement multi-modules (donc multi-entités) mais on peut également le configurer en multi-agences. Vous pouvez très avoir votre G001 sur l’agence X et G002 sur l’agence Y. La problématique était de gérer plusieurs extranets (donc plusieurs noms de domaine) à partir de LSC.

Dorénavant, une rubrique dans les paramètres vous permet de définir entité par entité, le nom de domaine auquel elle est rattachée : elle se nomme “Configuration multi-envoi”

Après un clic sur celle-ci, vous affichez un tableau permettant ce paramétrage :

Il suffit simplement de définir le bon nom de domaine en fonction de l’entité…

Si vous avez souscrit un contrat avec l’un de nos partenaires (Inch, Captain tower, Chouette copro ou Syment, ce même bouton vous permettra de définir ce que vous désirez envoyer..

Nouvelles informations envoyées

Gardien / Concierge

Dorénavant, si vous avez renseigné un gardien / concierge dans les données complémentaires de l’immeuble, cette information est envoyée sur l’extranet.

Exemple d’utilisation : module de gestion des tickets – Possibilité de choisir cette donnée dans les personnes à notifier / contacter

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Tous modules

Fiche LOT

Nouveau DPE (Diagnostic de Performance Énergétique (au 1er juillet 2021)

Le nouveau DPE s’applique pour les lots dont la date de DPE est postérieure au 01/07/2021 et dont le type de bien est différent de :

5 Commerce / fond de commerce
6 Droit au bail
10 Local professionnel
21 Local commercial
22 Local industriel

Les lots tertiaires restent donc en ancien DPE.

Le nouveau DPE ne concerne que les lots d’habitation.

Fonctionnement dans LSC …

A\ Anciens DPE

Par décret, les anciens DPE ont vu leur durée de vie raccourcie de quelques années.

Pour les lots concernés dont la date de DPE est entre le 1/1/2013 et le 31/12/2017, l’échéance est réduite au 31/12/2022

Exemple dans LSC :

Pour les lots concernés dont la date de DPE est entre le 1/1/2018 et le 30/06/2021, l’échéance est réduite au 31/12/2024

Exemple dans LSC :

NOTA : les alarmes liées aux DPE, valables initialement pour 10 années sont recalculées (par suppression et nouvelles créations) au moment de la mise à jour en version 6.2.2 ou 6.0.10. Concerne les lots dans les dates de DPE ne sont pas à 00/00/00

B\ Nouveaux DPE

Pour tout DPE effectué à partir du 1er juillet 2021, le formulaire de saisie évolue et c’est la saisie de la date de ce dernier qui le matérialise.

DPE – Energie

Renseignez la valeur et la classe

DPE – Climat

Renseignez la valeur et la classe

C’est seulement à l’issue de la 2ème saisie que les étiquettes seront affichées. En effet, c’est la moins bonne valeur qui détermine l’étiquette finale

Exemple : DPE énergie – valeur 216, donc c’est la classe D – DPE climat – valeur 52, donc, c’est la classe E

Les étiquettes affichées dans LSC seront toutes les deux de classe E

Un clic sur une vignette permet de l’afficher en mode ZOOM

Les variables pour afficher les étiquettes ne changent pas. Les nouvelles sont ainsi gérer automatiquement (affichette vitrine par exemple)

DPE – Estimation des coûts annuels d’énergie

Saisissez la fourchette (information obligatoire à partir du 01/01/2022)

Export PI

L’export Pagesimmo intègre des nouveaux champs avec les balises

DPE/CONSOMMATIONS_ENERGIE/ESTIMAIONS_COUTS_ANNUELS_MINI
DPE/CONSOMMATIONS_ENERGIE/ESTIMAIONS_COUTS_ANNUELS_MAXI

Correction

Affichette vitrine

Dans certains cas, un déplacement la zone de dessin ne s’actualisait pas. Corrigé

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Raccourci : taux de recouvrement

ATTENTION : il n’est pas visible par défaut, vous devrez aller l’ajouter via vos préférences utilisateur (menu paramètres)

Ajouté sur la version précédente, nous avons apporté les améliorations suivantes :

Ajout d’une interface avant l’export
Ajout d’un bouton “imprimer”

Echéanciers locataires (uniquement en version 6.2)

Le module de paiement propose une rubrique nommée “Sélection des encaissements à échéance” qui n’avait jusqu’à présent aucune utilité dans le module Gérance

Dorénavant, si vous déterminez un échéancier sur un compte locataire,

les montants dus échus seront proposés dans le module de paiement. L’échéancier prendra une date de réalisation à l’issue de votre traitement.

PROPRIETAIRE

Taux d’honoraires de gestion et assiette par défaut

Un nouveau paramètre est disponible en administration, permettant de définir un taux d’honoraires par défaut, TTC ou HT et l’assiette liée. Ces données seront reprises en création de mandat de gestion

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet honoraires

Cliquez sur “Valeurs par défaut” et… saisissez vos informations

Validez à l’issue…

Taxe foncière

Rappel : cette option du menu propriétaire permet, non pas de payer mais de constater la taxe foncière sur le compte propriétaire et, si besoin, de récupérer la taxe d’ordures ménagères sur le(s) locataire(s) de la période …

Jusqu’à présent, seul un montant de taxe d’ordures ménagères était saisissable et, après validation, il était reporté dans le tableau de quittancement du locataire pour l’appel à venir …

Dorénavant, vous allez pouvoir rapprocher une TOM quittancée de ce montant afin de ne régulariser que le différentiel…

Paramètres

Pour automatiser cette nouvelle fonctionnalité, vous devez préalablement renseigner dans le paramétrage de la gestion de la taxe foncière le code fiscalité utilisé pour quittancer la TOM

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance

Concrètement…

Si vous avez renseigné le code de quittancement, l’écran de validation de la TOM pour le locataire évolue quelque peu …

Ancien écran (ou si vous n’avez pas renseigné le code fiscalité pour provisions quittancées)

Nouvel écran

Vous pouvez déterminer les dates à prendre en compte pour le calcul des montants quittancés. La validation calculera le différentiel à demander (ou à rendre) au locataire

Divers (et/ou corrections)

Provisions conservées (compte analytique 47Prov)

Dans certains cas (plusieurs mandats pour un propriétaire mais 1er mandat sans mention du 47prov notamment), la rubrique “Solde 47PROV” ne s’affichait pas en saisie comptable. Corrigé

Lien Immofacile

Modification de la règle d’envoi (les lots sans locataires sont désormais envoyés)

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Rapprochement automatique (CAMT 053)

Améliorations

Les comptes sans mouvement sont exclus du tableau des comptes à rapprocher
Les IBAN concernés sont listés dans le rapport d’import
A l’ouverture des mouvements du compte si toutes les écritures ont été automatiquement pointées, alors le bouton valider est actif.

Balance âgée

La pièce de l’écriture est maintenant affichée dans les trois cas suivants :

Dans l’interface
Dans l’export (détaillé)
A l’impression (détaillée)

TLMC

Nouveau paramètre : clé RMLC (banque CIC)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, comptabilité, configuration comptabilité, onglet partenaires

Ajout d’une nouvelle boite à cocher “Clé RMLC : mettre vide à la place de “0” : permet de mettre vide en position 132 et 133 du fichier TLMC au lieu de 00 (Banque CIC dont la règle est si en position 131 c’est un 0 alors 132 et 133 sont vides)

Borne de paiement (Partenaire Connectic, Nouvelle Calédonie)

La borne de paiement permet dorénavant le paiement par les copropriétaires puis la remontée des ces informations dans LSC, dans le brouillard d’encaissement

Rappel : si le paiement est fait par chèque, l’image de celui-ci est également récupérée dans LSC puis placée dans un événement lié à l’écriture comptable

CORRECTIONS DIVERSES

Saisie comptable

Duplication masque comptable

Lors d’une duplication puis de la modification du masque, dans certains cas, on ne trouvait pas le masque dupliqué dans la transaction ouverte. Corrigé

Menus – Utilitaires – Importer un fichier de rejets SEPA

Les mouvements en “comptabilisation globale” n’étaient pas trouvés. Corrigé

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TOUS MODULES

Administration

Droits d’administration personnalisables

Jusqu’à présent, pour un utilisateur, vous pouviez lui donner accès à l’administration ou …pas. Quelques exception existaient cependant quand l’option “accès à l’administration” n’était pas cochée

Désormais, vous avez la possibilité de laisser l’accès à l’administration et de pouvoir autoriser (ou pas) chaque menu de celle-ci…

Dans les faits, cela donne :

Si accès à l’administration, une nouvelle rubrique est disponible : configuration d’administration

Puis, si vous cliquez dessus, une fenêtre s’ouvre avec, par défaut, la rubrique “aucune restriction” cochée

Décochez là pour …affiner !

Soit au niveau de menus principaux entiers
Soit au niveau des sous-menus contenus dans les menus
Soit au niveaux des menus des sous-menus

Vous avez donc trois niveaux possibles ….

Ci-dessous un exemple concret pour un utilisateur à qui nous avons laissé un accès au menu “tous modules” et à “configuration comptabilité” du module de comptabilité.

Toutes les options accessibles restent en noir, les autres s’affichent en rouge.

Statissimo

Modification en gérance de l’envoi des données

NbPieces,NbNiveaux,NbChambres,NbStationnements,NbWC,NbSDB,NbBalcons,NbTerrasses,NbCaves,NbEtagesImmeuble

Honoraires de gérance

Ne sont envoyés que si >0 (au lieu de #0)

Modification en syndic de l’envoi des données :

NbPieces,NbNiveaux,NbChambres,NbStationnements,NbWC,NbSDB,NbBalcons,NbTerrasses,NbCaves,NbEtagesImmeuble

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Addendum des versions 6.0.9r1 et 6.2.1r1

Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 6.0.8 & 6.2

Sommaire

Les nouveautés sont affichées en bleu…

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Si une information ne concerne qu’une des deux versions, nous vous le précisons…

Un bouton “retour sommaire”, placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Versions 6.0.9r1 et 6.2.1r1

Module Organiseur

F5 – Optimisation (uniquement la version 6.2)

Emails : gestion du corps de l’email

Tous modules

Formats personnalisés

Module Gérance

Nouveau raccourci – taux de recouvrement

Régularisation des lots isolés (nouveau mode) – 2 corrections

Module Syndic

AG : bulletins de votes par correspondance (regroupement par identité)

Budget – Fonds travaux – appel sur N+1

Versions 6.0.9 et 6.2.1

Module Organiseur

– AR 24 – Gestion de l’avis électronique (LRE simplifiée)

– Liste des factures – PDF unique

Corrections diverses

– F4 – planning personnel

– F5 – Emails reçus – liste

– SMS – B2SMS – gestion des envois

– Signature électronique (correction)

Module Syndic

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

– Article de vote : création d’un nouvel article (mode Luxembourg)
-AG_connect

CORRECTIONS DIVERSES

Répartition des charges
Racines autorisées
AG Connect

Module Gérance

Locataire

– Révision de loyer (conditions)

– Régularisation des charges (nouvelles informations sur fiches LOT et LOCATAIRE)

– Régularisation des lots isolés : nouvelle version, entièrement réécrite.

Propriétaire

– Mise en place des revenus fonciers 2020

Corrections diverses

Bordereaux assurance locative et vacance

Relevé de gérance n° 7

Module Comptabilité

– Brouillard d’encaissement : prélèvement one/off

Tous modules

Révision de code …

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Versions 609r1 & 621r1

Module Organiseur

F5 – Evénement à ranger (en à traiter)

Optimisation de ce traitement ..

Gestion des emails

Depuis la version 6.0.9 (ou 6.2.1), le corps des emails reçus pouvait être copié dans le presse papier de votre ordinateur, écrasant au passage son contenu. Corrigé

Tous modules

Formats personnalisés

Suite à la mise à jour en 609 ou 621, les formats personnalisés sur les fiches utilisateurs avaient été perdus par écrasement du fichier existant. Corrigé

Dorénavant, ce fichier est recrée à chaque ouverture de l’application en fonction des données contenues dans les fiches utilisateur…

Updateur (Uniquement Macintosh)

Des erreurs survenaient à l’écrasement des fichiers et dossiers à mettre à jour. L’updater ne fonctionnait donc plus correctement. Corrigé

Module Gérance

Raccourci : taux de recouvrement

Un nouveau raccourci en Gérance est disponible : taux de recouvrement

ATTENTION : il n’est pas visible par défaut, vous devrez aller l’ajouter via vos préférences utilisateur (menu paramètres)

Ensuite, en cliquant sur ce raccourci, vous obtiendrez la fenêtre suivante :

Vous pourrez obtenir un résultat par trimestre puis un cumul. Puis une fois votre période choisie, vous validez.

Sur tableur, le liste des locataires sera affichée avec leur quittancement (par exemple) sur un trimestre en détaillant le loyer, les charges et ..autres. La même chose sera proposée pour l’encaissement et dans un 3ème temps, le taux de recouvrement

En plus de cela, un cumul est fait sur l’année avec les mêmes données (quittancé, encaissé, taux de recouvrement)

Régularisation des lots isolés (nouveauté 609 & 621)

Bouton “ajouter’

Les provisions appelées n’étaient pas calculées pour la 1ère ligne du tableau. Corrigé

Nouvelles provisions

Les nouvelles provisions étaient mal recalculées en modification de fiche de régul (étaient calculées par rapport au montant proratisé et pas par rapport au montant total). Corrigé

Module Syndic

Assemblée générale

Bulletins de votes par correspondance (si regroupement d’identités)

Lors de l’AG, si le regroupement par identité avait été activé, il se pouvait, dans certains cas, que des résolutions soient annotées “vous n’êtes pas concerné par le vote”, à tort. Corrigé

Fonds travaux – Gestion des appels de fonds

Pour le fonds travaux, si vous définissez un seul appel sur l’année, vous pouvez maintenant cocher (si besoin) la case “Calcul sur N+1”

Versions 609 & 621

Module Organiseur

Raccourcis

Ajout d’un nouveau raccourci : historique d’un dossier

AR 24

Avis Électronique (LRE simplifiée)

Dorénavant, vous pouvez transmettre à notre partenaire des documents qui seront traités en LRE simplifiées, donc avec beaucoup moins de contraintes pour vous et vos clients pour l’envoi et la réception des documents.

Liste des factures

PDF unique

Ajout d’un bouton “PDF unique” : permet de générer un fichier PDF avec toutes les factures sélectionnées.

SMS – B2SMS

Si vous avez des soucis d’envoi de SMS avec notre partenaire, il est possible de changer certains paramètres pour modifier ladite méthode d’envoi..

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Organiseur, Configuration SMTP, FAX, SMS

Une boite à cocher “Transmettre par le webservice B2SMS” est présente.

Une fois cochée, il faut saisir les login et mot de passe qui vous ont été transmis par notre partenaire…

+ Ajout d’un bouton “Tester” qui permet d’envoyer un SMS de test au numéro de téléphone renseigné afin de tester le webservice

Dans l’envoi de mail, si le message est de type SMS et que le module SMS par webservice est activé, alors le SMS est envoyé par le webservice au lieu de partir par email. Sinon le fonctionnement reste identique à celui déjà existant.

Corrections diverses

4D Write Pro (6.2 uniquement)

+ La commande “rechercher remplacer” … ne remplaçait rien. Corrigé

+ Menu affichage – ajout d’un taille de page qui permet de chosir une taille de papier parmi celles disponibles sur l’imprimante (A4, A3, etc)

+ F1 – Création d’un SMS – Saisie dans Write pro : on compte dorénavant les lettres au fil de la saisie comme dans la version 6.0

+ Menu insérer

Ajout d’un “insérer colonne” et d’un “insérer section”.

+ Menu format

Ajout d’un menu “section” qui permet de renommer une section, de définir une première page différente, des bordures, des marges

F4 – Planning personnel

Si l’option “utiliser un code gestion différent du code physique” est décochée dans les paramètres : le libellé “pour le” devient “immeuble”.

F5 – emails reçus

BOUTON Liste puis option RANGER

Les événements pouvaient être dispatchés entre événements ou messagerie interne voire refuser de changer d’état en fonction du contexte. On pouvait donc par exemple tenter de ranger 20 emails et n’avoir que 15 événements en résultat. Corrigé

F8 – Tiers

Version 6.2 uniquement – La contrainte de suppression n’avait pas été reprise

Signature électronique

Le “place IT”, c’est à dire le placement des signatures présent dans les modèles d’événements, ne prenait pas en compte les éventuelles pièces jointes rattachées au modèle. Corrigé

Gestion des images

L’extension .JPEG n’était pas reconnue. Seule .JPG l’était. Corrigé

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MODULE SYNDIC

Paramètres

Gestion des racines de comptes. Sur la version précédente, nous avions ajouté un certain nombre de racines de comptes autorisées afin de tenir compte de la nouvelle législation.

Dans ces changements, une erreur avait été commise et nous avions saisi la racine “65” au lieu de “645”. Corrigé

Carnet d’entretien

+ Ajout du n° d’immatriculation (s’il existe)

+ Ajout d’une option “Utiliser les dates de la fiche immeuble” pour le choix “mention date AG”.

Assemblée générale

Formulaire de vote par correspondance

Résolution sans vote

-Ajout de la mention “Cette résolution ne fait pas l’objet d’un vote” pour les articles -1

Heure de l’AG

Si l’heure de l’assemblée générale n’a pas été renseignée (donc à 00h00), elle n’est plus mentionnée sur la 1ère page du formulaire.

Article de vote 264 (Mode Luxembourg)

Ajout d’un article 264 (majorité renforcée : moitié de tous les copropriétaires + 75% des tantièmes. Correspond à l’article 19 “local”.

Rappel de la correspondance pour le Luxembourg :
* Majorité simple ou relative = article 17 = 24 si on ne compte pas les absentions et 240 sinon
* Majorité absolue = article 18 = 250
* Majorité renforcée = article 19 = 264
* Unanimité = article 20 = 269

AG Connect (partenaire)

Luxembourg

Possibilité de faire de l’AG Connect pour le code pays “Luxembourg”

Belgique

AG Connect est maintenant compatible avec le code pays “Belgique”.

Gestion des arrivées

Prise en compte des heures d’arrivés en cours d’AG.

Corrections diverses

Budget

Impression détail (version 6.2 uniquement)

Les sauts de page étaient mal calculés (le corps faisait 11 pixels mais on ajoutait seulement 10). Les pieds de tableau faisaient 561 pixels alors que le corps en faisait 550. Corrigé

Module de paiement

Brouillon (version 6.2 uniquement)

Lors du prélèvement multi-activités, le dernier brouillon était remonté alors qu’il n’avait pas lieu d’être….Corrigé

Répartition des charges

L’erreur suivante pouvait apparaître “dépassement capacité tableau” quand pas un des comptes de charges inhérent à la répartition lancée n’avait pas de clé de répartition attachée. Corrigé

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Révision de loyer (conditions)

Depuis la version 6.0.8, deux nouvelles options sur les conditions de révision étaient disponibles dans la fiche locataire. Tant que vous n’ouvriez pas cette fenêtre, elle n’avait pas d’incidence sur la fiche courante. Après, ouverture, par contre ….

Le problème, c’est qu’il manquait une option permettant d’indiquer à LSC que vous désiriez rester “neutre” sur le locataire. Celle-ci a été ajoutée, nommée “Ni l’un, ni l’autre (mode “standard”)”

Révision par période

La TVA permanente n’était pas recalculée. Corrigé

Régularisation des charges (lot isolé v1/v2 ou immeuble complet)

Fiche Locataire

Dorénavant, après une régularisation des charges, les informations inhérentes à celle-ci sont récupérées et stockées sur la fiche, dans l’onglet “plus”.

Ces données sont mises à jour à chaque nouveau calcul…

Fiche LOT

Ajout d’un champ “date de régularisation” permettant de renseigner la date de la dernière régul de charges.

Cette date est alimentée automatiquement par tout type de régularisation lancée (isolée, par immeuble)

Régularisation des lots isolés – nouveau mode

La régularisation des lots isolés a été entièrement réécrite et vous propose de nouvelles fonctionnalités et plus de souplesse. Pour y accéder, il faut l’activer via l’administration.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet Gérance

Retrouvez une documentation exhaustive sur le lien suivant : lots isolés

PROPRIETAIRE

Revenus fonciers 2020

Mise en place des revenus fonciers 2020.

Divers documents sont disponibles sur l’espace client : (URL : https://espaceclients.crypto.fr/categories/actualites)

Vous y trouverez :

les états à importer : 2072 (S et C) + projets 2044 (identité et indivision + projets 2044 S (Immeubles spéciaux + Propriétés rurales et urbaines
Vidéos explicatives : 10 vidéos à votre disposition

Pour la documentation, vous y accéder directement via le lien suivant : doc

Corrections diverses

Bordereaux assurance locative et vacance

Si une entité avait un nom différent du nom de votre licence, alors c’est l’adresse des paramètres qui était affichée au lieu de l’adresse de l’entité. Corrigé

Relevé de gérance n° 7

Ne tenait pas compte de la BAC “Exclure les écritures lettrées” pour la partie “Relevé de compte” (versements effectués) et “Pour mémoire”
Concerne : G_RGImprimerUnFormat7 (lignes 866 à 869 et 913 à 915)

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Brouillard d’encaissement – Prélèvement One/off

Bouton Valider & Annuler

+ Les boutons annuler et valider deviennent inactifs après génération d’un fichier de prélèvement one off.

+ Le bouton valider ne devient actif que si les mouvements ont été comptabilisés via le bouton idoine.

Les paramètres “utiliser les données du compte de centralisation ou du journal commun” et “regrouper les fichiers par BIC créancier…” sont appliqués au prélèvement one off selon le même principe que dans le module de paiement classique.

CORRECTIONS DIVERSES

Consultation de comptes

Solde progressif & regrouper ou globaliser

Une erreur “dépassement capacité tableau” pouvait survenir après utilisation de la bac regrouper ou globaliser. Corrigé

+ Corrections mineures…

Si on triait l’une ou l’autre des listes et que l’on double cliquait sur une ligne d’écriture dans la liste de solde progressif, c’était rarement l’écriture sollicitée qui s’ouvrait
Si on cochait regrouper ou globaliser, et qu’on double cliquait sur une écriture, alors on pouvait perdre une partie de la sélection de départ.
Si en “alt + clic” sur la liste des soldes progressifs, on modifiait un libellé d’écriture, la modification n’était pas répercutée dans la liste.

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TOUS MODULES

Révision de code

Afin d’optimiser les liens entre les tables et les recherches indexées, une réécriture du code de gestion des index a été effectuée, permettant d’en diminuer très fortement le nombre et en même temps la taille du fichier qui les stocke. Il devrait donc en résulter un confort de travail amélioré.

Cependant, il vous faut lancer une réindexation de la base pour que ces changements soient pris en compte, ce qui peut être (très) long. Appelez notre service hotline technique si vous êtes intéressé.

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Addendum des versions 6.0.9 et 6.2.1

Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 6.0.8 & 6.2

Sommaire

Les nouveautés sont affichées en bleu…

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Si une information ne concerne qu’une des deux versions, nous vous le précisons…

Un bouton “retour sommaire”, placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Module Organiseur

– AR 24 – Gestion de l’avis électronique (LRE simplifiée)

– Liste des factures – PDF unique

Corrections diverses

– F4 – planning personnel

– F5 – Emails reçus – liste

– SMS – B2SMS – gestion des envois

– Signature électronique (correction)

Module Syndic

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

– Article de vote : création d’un nouvel article (mode Luxembourg)
-AG_connect

CORRECTIONS DIVERSES

Répartition des charges
Racines autorisées
AG Connect

Module Gérance

Locataire

– Révision de loyer (conditions)

– Régularisation des charges (nouvelles informations sur fiches LOT et LOCATAIRE)

– Régularisation des lots isolés : nouvelle version, entièrement réécrite.

Propriétaire

– Mise en place des revenus fonciers 2020

Corrections diverses

Bordereaux assurance locative et vacance

Relevé de gérance n° 7

Module Comptabilité

– Brouillard d’encaissement : prélèvement one/off

Tous modules

Révision de code …

Retour sommaire

Module Organiseur

Raccourcis

Ajout d’un nouveau raccourci : historique d’un dossier

AR 24

Avis Électronique (LRE simplifiée)

Liste des factures

PDF unique

Ajout d’un bouton “PDF unique” : permet de générer un fichier PDF avec toutes les factures sélectionnées.

SMS – B2SMS

Si vous avez des soucis d’envoi de SMS avec notre partenaire, il est possible de changer certains paramètres pour modifier ladite méthode d’envoi..

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Organiseur, Configuration SMTP, FAX, SMS

Une boite à cocher “Transmettre par le webservice B2SMS” est présente.

Une fois cochée, il faut saisir les login et mot de passe qui vous ont été transmis par notre partenaire…

+ Ajout d’un bouton “Tester” qui permet d’envoyer un SMS de test au numéro de téléphone renseigné afin de tester le webservice

Dans l’envoi de mail, si le message est de type SMS et que le module SMS par webservice est activé, alors le SMS est envoyé par le webservice au lieu de partir par email. Sinon le fonctionnement reste identique à celui déjà existant.

Corrections diverses

4D Write Pro (6.2 uniquement)

+ La commande “rechercher remplacer” … ne remplaçait rien. Corrigé

+ Menu affichage – ajout d’un taille de page qui permet de chosir une taille de papier parmi celles disponibles sur l’imprimante (A4, A3, etc)

+ F1 – Création d’un SMS – Saisie dans Write pro : on compte dorénavant les lettres au fil de la saisie comme dans la version 6.0

+ Menu insérer

Ajout d’un “insérer colonne” et d’un “insérer section”.

+ Menu format

Ajout d’un menu “section” qui permet de renommer une section, de définir une première page différente, des bordures, des marges

F4 – Planning personnel

Si l’option “utiliser un code gestion différent du code physique” est décochée dans les paramètres : le libellé “pour le” devient “immeuble”.

F5 – emails reçus

BOUTON Liste puis option RANGER

F8 – Tiers

Version 6.2 uniquement – La contrainte de suppression n’avait pas été reprise

Signature électronique

Le “place IT”, c’est à dire le placement des signatures présent dans les modèles d’événements, ne prenait pas en compte les éventuelles pièces jointes rattachées au modèle. Corrigé

Gestion des images

L’extension .JPEG n’était pas reconnue. Seule .JPG l’était. Corrigé

Retour sommaire

MODULE SYNDIC

Paramètres

Gestion des racines de comptes. Sur la version précédente, nous avions ajouté un certain nombre de racines de comptes autorisées afin de tenir compte de la nouvelle législation.

Dans ces changements, une erreur avait été commise et nous avions saisi la racine “65” au lieu de “645”. Corrigé

Carnet d’entretien

+ Ajout du n° d’immatriculation (s’il existe)

+ Ajout d’une option “Utiliser les dates de la fiche immeuble” pour le choix “mention date AG”.

Assemblée générale

Formulaire de vote par correspondance

Résolution sans vote

-Ajout de la mention “Cette résolution ne fait pas l’objet d’un vote” pour les articles -1

Heure de l’AG

Si l’heure de l’assemblée générale n’a pas été renseignée (donc à 00h00), elle n’est plus mentionnée sur la 1ère page du formulaire.

Article de vote 264 (Mode Luxembourg)

Ajout d’un article 264 (majorité renforcée : moitié de tous les copropriétaires + 75% des tantièmes. Correspond à l’article 19 “local”.

AG Connect (partenaire)

Luxembourg

Possibilité de faire de l’AG Connect pour le code pays “Luxembourg”

Belgique

AG Connect est maintenant compatible avec le code pays “Belgique”.

Gestion des arrivées

Prise en compte des heures d’arrivés en cours d’AG.

Corrections diverses

Budget

Impression détail (version 6.2 uniquement)

Les sauts de page étaient mal calculés (le corps faisait 11 pixels mais on ajoutait seulement 10). Les pieds de tableau faisaient 561 pixels alors que le corps en faisait 550. Corrigé

Module de paiement

Brouillon (version 6.2 uniquement)

Lors du prélèvement multi-activités, le dernier brouillon était remonté alors qu’il n’avait pas lieu d’être….Corrigé

Répartition des charges

Retour sommaire

Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Révision de loyer (conditions)

Révision par période

La TVA permanente n’était pas recalculée. Corrigé

Régularisation des charges (lot isolé v1/v2 ou immeuble complet)

Fiche Locataire

Dorénavant, après une régularisation des charges, les informations inhérentes à celle-ci sont récupérées et stockées sur la fiche, dans l’onglet “plus”.

Ces données sont mises à jour à chaque nouveau calcul…

Fiche LOT

Ajout d’un champ “date de régularisation” permettant de renseigner la date de la dernière régul de charges.

Cette date est alimentée automatiquement par tout type de régularisation lancée (isolée, par immeuble)

Régularisation des lots isolés – nouveau mode

La régularisation des lots isolés a été entièrement réécrite et vous propose de nouvelles fonctionnalités et plus de souplesse. Pour y accéder, il faut l’activer via l’administration.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet Gérance

Retrouvez une documentation exhaustive sur le lien suivant : lots isolés

PROPRIETAIRE

Revenus fonciers 2020

Mise en place des revenus fonciers 2020.

Divers documents sont disponibles sur l’espace client : (URL : https://espaceclients.crypto.fr/categories/actualites)

Vous y trouverez :

les états à importer : 2072 (S et C) + projets 2044 (identité et indivision + projets 2044 S (Immeubles spéciaux + Propriétés rurales et urbaines
Vidéos explicatives : 10 vidéos à votre disposition

Pour la documentation, vous y accéder directement via le lien suivant : doc

Corrections diverses

Bordereaux assurance locative et vacance

Si une entité avait un nom différent du nom de votre licence, alors c’est l’adresse des paramètres qui était affichée au lieu de l’adresse de l’entité. Corrigé

Relevé de gérance n° 7

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Brouillard d’encaissement – Prélèvement One/off

Bouton Valider & Annuler

+ Les boutons annuler et valider deviennent inactifs après génération d’un fichier de prélèvement one off.

+ Le bouton valider ne devient actif que si les mouvements ont été comptabilisés via le bouton idoine.

Les paramètres “utiliser les données du compte de centralisation ou du journal commun” et “regrouper les fichiers par BIC créancier…” sont appliqués au prélèvement one off selon le même principe que dans le module de paiement classique.

CORRECTIONS DIVERSES

Consultation de comptes

Solde progressif & regrouper ou globaliser

Une erreur “dépassement capacité tableau” pouvait survenir après utilisation de la bac regrouper ou globaliser. Corrigé

+ Corrections mineures…

Si on triait l’une ou l’autre des listes et que l’on double cliquait sur une ligne d’écriture dans la liste de solde progressif, c’était rarement l’écriture sollicitée qui s’ouvrait
Si on cochait regrouper ou globaliser, et qu’on double cliquait sur une écriture, alors on pouvait perdre une partie de la sélection de départ.
Si en “alt + clic” sur la liste des soldes progressifs, on modifiait un libellé d’écriture, la modification n’était pas répercutée dans la liste.

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TOUS MODULES

Révision de code

Retour sommaire

Addendum des versions 6.0.7 à 6.0.8 & 6.2

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.6r1 et intégrées aux versions 6.0.8 & 6.2

Sommaire

Les nouveautés de la version 6.0.7 sont affichées en bleu…

Les nouveautés de la version 6.0.7r1 sont affichées en violet…

Les nouveautés (ou corrections) des versions 6.0.8 & 6.2 sont affichées en vert..(sorties prévues début 2021)

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Un bouton “retour sommaire”, placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Nouveautés et corrections depuis la version 6.0.6r1. Cet addendum intègre les versions 6.0.7 & 6.0.7r1

Module Organiseur

– Signature électronique – signataires non tiers / création depuis un événement
– Lettres recommandées (LRE) avec AR24 – Moyens de paiement
– Nouvelles variables
– Liste des événements (F7)
– Liste des tiers (F8)

Corrections diverses

– Afficheur (F5) – optimisation de la suppression des fiches
– Fiche Tiers
– Liste des dossiers (F9)
– Google Agenda

Module Syndic

Fiche Copropriétaire

-Gestion des lots secondaires

LISTE DE DIFFUSION

-Types de listes

MUTATION / LISTE DIFFUSION

-Mise à jour liste de diffusion

Répartition des charges

-Décomptes groupés multi-entités

-Annexe 1 (bis)

-Annexe 5

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

– Paramètres syndic : nouvelles racines du plan comptable modifié au 31/12/2020

– Paramètres syndic : nouvelle présentation

– Paramètres syndic : nouvelle option pour formulaire de vote par correspondance

-Convocation AG
-AG_connect
-AG_connect (suite) – 6.0.7r1
-Saisie des présences – nouveau visuel
-Saisie des présences – votes par correspondance
-Saisie des présences – vérification des mutations
-Saisie des présences – gestion des pouvoirs (modes France et Nouvelle Calédonie)
-Saisie des votes
-Rapport AG – Nouvelles variables
-Rapport AG – Nouvelle notification

CORRECTIONS DIVERSES

Décomptes de charges : erreur sur coupon-réponse
Répartition des charges – Annexe – Annexe 5
Collecte des pièces jointes (état des dépenses)
AG – saisie des présences – vote par correspondance
AG – Saisie des votes
AG Connect

Tous modules

– Immeuble – clés de répartition

– Liste des immeubles : nouvelle entrée : tantièmes par lot

– Sous sélection

Extranet

-Publication

-Gestion des tickets

Module Gérance

Locataire

– Remboursement des dépôts de garantie
– Révision de loyer
– Recherche

Propriétaire

– Paiement de la taxe foncière
– Situation locative horizontale n°2

Partenariat avec Lovys

– Devis d’assurance en ligne

Corrections diverses

Collecte des pièces jointes (relevé de gérance)

Saisie des consommations G (fiche immeuble)

Module Comptabilité

-TLMC – banque Palatine
-Saisie comptable (Nouvelle Calédonie)

Module VTI

– Corrections diverses

Administration

– Syndic – gestion des comptes 10x

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Module Organiseur

Signature électronique

Gestion des tiers “non tiers”

La version 6.0.7r1 offre maintenant la possibilité de gérer des tiers qui ne sont pas répertoriés dans LSC.

Pour mémoire, c’est au niveau du modèle d’événement que l’on peut définir par défaut les tiers concernés par les signatures. Le nouveau type a été nommé “Emplacement libre”.

Même si vous ne le faites pas à ce niveau, il vous sera possible, après création de la signature, de le faire manuellement…L’intérêt de le faire dans la matrice réside dans le fait que vous pouvez préalablement placer la signature.

Pourquoi avons nous ajouté cette rubrique ?

Jusqu’à présent, il fallait être “typé” en tant que tiers pour être signataire. Or, il s’avère qu’il en manquait dans la liste proposée. Par exemple, un président de séance d’une assemblée générale ne pouvait être ajouté, ses scrutateurs non plus.

Comment ajouter ces signataires ?

C’est simple. Vous avez crée votre signature et AVANT de l’envoyer à notre partenaire, vous la prenez en modification…

Si vous aviez défini un “emplacement libre” sur le modèle

Celui-ci apparaît à l’écran, vous complétez simplement les nom, prénom, email

Si vous n’aviez pas défini ou si vous n’en aviez pas défini suffisamment

Servez-vous du bouton “+” pour en ajouter

Le bouton “voir les emplacements des signatures” permet à ce niveau de faire la même chose qu’au niveau du modèle, soit placer votre nouvelle signature dans le document.

Création d’une signature depuis un événement

Jusqu’à présent, pour créer une signature, il vous fallait valider votre événement puis aller dans le menu expédier et demander “expédier vers les signatures”.

Dorénavant, vous pourrez également, faire un clic long au moment de valider votre événement et choisir la dernière option : valider et envoyer en signature électronique

Lettres recommandées (LRE) avec AR24

Pour pouvoir envoyer vos recommandés vers AR24, il faut maintenant que vous ayez saisi SUR LE SITE AR24 au moins un moyen de paiement (voire un par immeuble si vous êtes en syndic) ET les lier aux entités dans LSC. Pour cela, vous disposez d’une rubrique, à partir de la liste des recommandés, qui vous affiche lesdites entités ET les moyens de paiement retrouvés sur AR24

Passez par l’organiseur, menu fichier, lettre recommandée…

Une fois sur la liste, cliquez sur “Gérer les moyens de paiements pour mon compte”

La liste de vos entités va s’afficher….vide dans un 1er temps. Il suffit de cliquer sur une ligne pour afficher les moyens de paiement saisis sur AR24 et faire le lien entre ce dernier et l’entité.

Cette manipulation ne sera à faire qu’une seule fois…sauf si bien sûr le moyen de paiement devait être modifié sur AR24 !

La facturation faite sur AR24 le sera en fonction des associations que vous ferez à ce niveau. Si vous ne le faites pas, c’est le moyen de paiement par défaut qui sera pris par AR24

Variables

Création des variables suivantes :

VRaisonSociale(17) : propose le gérant du copropriétaire, à défaut les indivisaires séparés par une virgule, à défaut le copropriétaire
VGenre(17) : genre du gérant du copropriétaire, à défaut si c’est une indivision “Madame, Monsieur”, à défaut le genre du copropriétaire (sous test V13)
VAdresse(17) : adresse 1 propose le gérant du copropriétaire, à défaut l’adresse 1 du copropriétaire
VAdresse2(17) : adresse 2 propose le gérant du copropriétaire, à défaut l’adresse 2 du copropriétaire
VAdresse3(17) : adresse 3 propose le gérant du copropriétaire, à défaut l’adresse 3 du copropriétaire

Liste des événements (F7)

Expédier dans des PDF’s individuels

Lorsque vous imprimez via cette option, deux dialogues vous étaient jusqu’à présents proposés

Préfixe des documents générés
Caractère séparateur des incréments

Un troisième vient d’être ajouté, notamment pour les relevés de gérance et les quittances…

Code option (en le laissant vide, cette rubrique sera ignorée)

+ Code 01 = option pour les relevés de gérance : les PDF générés porteront le nom suivant : année mois + code physique du lot (d’après mandat de gestion du premier lot du propriétaire trouvé) + nom du propriétaire (d’après le correspondant du tiers ou le numéro interne unique du compte) + nom du locataire du lot
+ Code 02 = option pour les quittances : les PDF générés porteront le nom suivant : année mois + code physique du lot (d’après le code lot) + nom du propriétaire (d’après le code lot) + nom du locataire du lot (correspondant du tiers)

Liste des tiers (F8)

Bouton “aller à…”

Ajout d’une rubrique “correspondant actif, permettant d’ignorer les éventuels correspondants cochés “inactifs”

Corrections diverses

Afficheur (F5)

Optimisation de la suppression des emails et messagerie.

Jusqu’à présent, lors de la suppression de ces types de fiches, un temps de latence était constaté pendant la mise à jour de la palette.

Fiche Tiers

Correspondant

Un correspondant inactif pouvait être mis en correspondant par défaut. Corrigé

Validation adresse email

Optimisation de la vérification de l’intégrité des adresses mails (au moment de la saisie) qui, dans certains cas, était trop long. Corrigé

Planning (F4)

Création/modification de RV

Des casquettes invalides et/ou des relations sans tiers pouvaient apparaître en création de RV, dans certains cas. Corrigé

Liste des dossiers (F9)

Boutons “Augmenter” et “Augmenter à l’euro inférieur”

Les traitements sur une sélection de plusieurs dossiers ne mettaient à jour que le 1er de la liste. Corrigé

Google Agenda

L’adresse (URL) que nous utilisions pour envoyer plusieurs opérations à Google en même temps (batch) est devenue obsolète à partir du 12/08.

Conséquence : la synchronisation ne fonctionnait plus et renvoyait une erreur 404. Corrigé

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MODULE SYNDIC

Fiche copropriétaire

Gestion des lots secondaires

Nous avons apporté quelques modifications sur la gestion des lots secondaires dan la fiche copropriétaire…

Ajout d’une colonne “code regroupement”, vous permettant de procéder à un regroupement de lots secondaires sur le lot principal DEPUIS cette fiche

Vous devez vous servir du code du lot principal pour l’affecter au lot(s) secondaire(s)

Le lot sera automatiquement mis à jour à la validation de la fiche

Ajout de vérifications d’intégrités des fiches…

En effet, il était par exemple possible de décocher un lot typé “secondaire” alors qu’un code de regroupement était défini.

Liste diffusion

Typage des listes

Dorénavant, les listes de diffusion sont typées en trois catégories distinctes :

Copropriétaires
Membre CS
Autres

Par défaut, après mise à jour en 6.0.7, le type “Autre” sera affecté par défaut. Il vous appartiendra d’indiquer le bon. Pour les nouvelles listes créées via le bouton éponyme, en revanche, LSC le fera automatiquement.

Liste “Membre du CS”

La création de liste de diffusion des membres du CS vérifie maintenant que le mandat est bien relié à un lot. Si ce n’est pas le cas, le copropriétaire, même coché “membre” sera ignoré.

Mutation / liste diffusion

Nouvelle mutation et conséquences

Dorénavant, quand vous passerez une mutation et si des listes de diffusion existent sur l’immeuble (de type “Copropriétaire” et/ou “Membre du CS), celles-ci seront automatiquement mises à jour, si la vente de lots est totale.

L’email du copropriétaire vendeur sera retiré, tandis que de l’acheteur sera ajouté sur une ou deux listes en fonction de son appartenance au C.S ou non.

Si la vente est partielle, seul l’email de l’acheteur sera ajouté, sauf s’il est déjà présent dans celles-ci.

ATTENTION : toute suppression de mutation ne fait pas l’opération inverse. Vous devrez y procéder manuellement.

Répartition des charges

Impression des décomptes groupés multi-entités

Quelques améliorations ont été apportées sur la gestion de ces types de décomptes…

+ Il est désormais possible de trier les entités de façon croissante ou décroissante
+ A l’impression en aperçu, le dialogue de paramétrage n’est plus affiché à chaque changement d’entité

Annexe 1 (bis)

Pour la liste des débiteurs et créditeurs, ajout d’une option “Sans le détail du solde” qui permet d’avoir un état avec 5 colonnes au lieu de 10

Résultat …

Annexe 5 – travaux en cours

Sont désormais présentés, les budgets travaux dont la date d’achèvement est à 0 ou dont la date d’achèvement est postérieure à la date de fin de répartition. Jusqu’à présent, seule la 1ère condition est prise en compte.

Assemblée générale

Paramètres (administration)

Racines des comptes autorisées

Le décret comptable de 2005 instaurait un plan comptable imposé. Celui-ci évolue à compter du 31/12/2020 et ajoute les racines suivantes :

les comptes suivants seront autorisés également

12-1 et 12-2 par le 12 déjà existant
706-1 et 706-2 par le 706 ajouté dans cette version

Nouvelle présentation : l’onglet “Liasse AG devient AG”

Il regroupe les paramètres AG de la page 1 avec ceux de la liasse AG

Formulaire de vote

Jusqu’à présent, le formulaire de votre par correspondance était intégré dans le modèle de convocation AG. Vous pouvez maintenant en obtenir un, hors traitement de texte, avec plusieurs options d’affichage ET surtout, un calcul automatique du tableau en fonction de nombre de résolutions à faire voter

L’activation et le paramétrage se font en administration ..

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet “AG”

Ajout de plusieurs options : (cf. copie d’écran ci-avant)

une d’une boite à cocher “Formulaire de vote en PJ des convocations individuelles” qui permet de calculer automatiquement ledit formulaire et l’ajouter en pièce jointe de l’événement généré à partir de l’AG, rubrique “éditer convocations individuelles” OU la “liasse externalisation”.

En cochant cette rubrique, vous devrez utiliser un modèle de convocation sans tableau de vote.

Montrer les clés de répartition

Affiche la clé liée à chaque vote

Adresse de retour

Adresse reprise sur la 1ère page du formulaire

Courriel de retour

Adresse email à utiliser par vos copropriétaires pour un envoi par email (également autorisé par la loi)

Autres points à préciser …

Si le copropriétaire n’est pas concerné par le vote

Le texte “Vous n’êtes pas concerné par ce vote” s’inscrit dans les colonnes “pour, contre, abstention”.

Gestion de la signature

En cas de tableau multi-pages, le copropriétaire doit apposer ses paraphes sur les pages intermédiaires et la signature sur la dernière page.

Les informations s’affichent en conséquence …

Ordre du jour

bibliothèque / résolutions – gestion des articles

Ajout des articles suivants pour gérer les majorités spécifiques liées aux ASL :

251 = majorité absolue
262 = majorité des 2/3

Onglet Convocation

AG Connect (partenaire)

Rappel : AG Connect est un partenaire, présent sur notre store, permettant la réalisation de vos AG à distance.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet “partenaires”

Gestion des emails

Ajout d’un paramètre permettant d’envoyer les emails des correspondants principaux en lieu et place des emails de la fiche tiers.

Modèles d’événements pour le rapport AG et la feuille de présence

Définissez à ce niveau les deux modèles de courrier que LSC utilisera pour récupérer en pièces jointes des événements crées la feuille de présence et le rapport AG établis sur le site de notre partenaire.

AG – onglet “rapport”

Deux boutons ont été ajoutés afin d’accéder directement aux événements générés par la récupération de documents sur AG_connect.

Balise “Location”

Ajout de la balise location permettant d’indiquer le lieu de l’AG sans géolocalisation.

Liasse externalisation – Correction

En imprimant un état des dépenses en même temps que la convocation individuelle, le contexte de la convocation individuelle groupée était perdu. Certaines variables, comme “vLots” n’étaient plus dans le contexte attendu, donnant un résultat aléatoire. Corrigé

Nouvelles variables

Vmajorité

Modification de la variable VMajorité, dans laquelle certains articles n’étaient pas traités.

Les liens suivants sont ajoutés :

251 = majorité absolue (STR 17001,358)
257 = majorité des 2/3 (STR 17001,359)
258 = majorité des 4/5 (STR 17001,360)
262 = majorité des 2/3 (STR 17001,361)
263 = majorité renforcée (STR 17001,362)

VrésolutionProjet(P1;P2)

P1 = [AGRésolution]NoRésolution

Retourne uniquement le projet d’une résolution. Utilisable uniquement dans le contexte d’une assemblée générale.

P2 = Numéro de la sous-résolution

Saisie des présences

Votes par correspondance

Si vous avez déjà déterminé un copropriétaire comme étant en vote par correspondance, tout clic sur les options :

Absent
Présent physiquement
Présent à distance
Représenté,

pour ce même copropriétaire affichera un message de confirmation. Si vous faites “OK” les votes déjà saisis seront perdus. Pour les conserver, faites “ANNULER”.

Nouveau visuel

Nous avons amélioré l’écran de saisie des présences de la façon suivante :

Les votes par correspondance sont maintenant affichés en jaune
Ajout du total des participants (Nombre + tantièmes)
Ajout d’un taux de participation

Vérifier les mutations

Ajout d’un bouton “vérifier les mutations” dont le but est pouvoir imprimer une feuille de présence à jour si des mutations ont été saisies depuis l’envoi des convocations de l’assemblée générale.

Cette rubrique met à jour les votes et les votants, en tenant compte des mutations intégrales et/ou partielles.

Ainsi, par exemple, si un copropriétaire avait décidé de voter par correspondance et qu’entre temps il a vendu une partie de ses lots, les votes que vous avez saisis seront conservés tout en ajoutant le copropriétaire acheteur pour les tantièmes acquis.

Ce bouton n’a aucune utilité en AG nomade car les mutations ne sont pas envoyées

Gestion des pouvoirs

Vous avez la possibilité de définir vous-même au niveau de l’immeuble le nombre de pouvoirs autorisés par copropriétaire.

En effet, il vous suffit de créer une donnée complémentaire en administration, sur l’immeuble puis de mettre à jour la fiche immeuble avec le nombre désiré.

TRES IMPORTANT : si vous optez pour cette fonctionnalité, plus aucun contrôle n’est fait sur les tantièmes

Création de la Donnée complémentaire

Accès : menu paramètres, préférences et administration, tous modules, données complémentaires

Créez la donnée “AG” au niveau de l’immeuble puis la sous-donnée “NB pouvoirs maxi” dans “AG”. Validez à l’issue

Mise à jour de la donnée complémentaire

Dans la fiche immeuble, onglet “PLUS”, appelez la donnée “AG” et renseignez le nombre de pouvoirs …. (dans notre exemple, nous avons mis 5)

Conséquence dans l’AG

En saisie des présences, dès que le nombre est dépassé, un message vous alerte. Dans notre exemple, c’est donc à partir du 6ème pouvoir qu’un blocage se produit

Votes par correspondance

Nous avons amélioré la saisie des votes par correspondance proposée depuis notre version 6.0.6

Accès

Dorénavant, le fait de cliquer sur la colonne “vote par correspondance” pour un copropriétaire ouvre immédiatement la formulaire de saisie de ses votes.

Saisie

Trois nouvelles options permettent une saisie plus rapide

Tous OUI
Tous NON
Tous ABSTENTION

Non votant

Les votes par correspondance “non votant” étaient considérés comme “absent” (donc non visibles) une fois sur la fenêtre de saisie des votes de l’ensemble des copropriétaires. Cela pouvait avoir une incidence sur le comportement des variables dans le rapport AG. Corrigé

Case Zoom (concerne également la saisie des votes)

Quand on cliquait sur la case de zoom (…) du projet de résolution, le texte “stylé” n’était pas activé. On avait alors des balises de type “SPAN” visibles. Corrigé

Affectation des pouvoirs (Nouvelle Calédonie)

Les 15% en vigueur en mode “France” sont réduits à 5% pour la Nouvelle Calédonie.

Saisie des votes

Arrivée en cours d’AG

Il est désormais possible, lors d’une arrivée en cours d’assemblée générale, de choisir si celle-ci est “physique” ou “à distance”

Une fois votre choix fait, vous pourrez également indiquer sur l’arrivant a des pouvoirs, même s’il est à distance…

Départ en cours d’AG

Il n’est plus possible de faire partir un copropriétaire de type “C” (votant par correspondance), ni de lui attribuer des pouvoirs.

Corrections

Gestion des copropriétés de deux copropriétaires – Articles 24 & 25

<< Par dérogation aux dispositions de l’article 17, du troisième alinéa du I de l’article 18, du a du II de l’article 24, du a de l’article 25 et du deuxième alinéa du I de l’article 22 :
1° Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix ;
2° Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix ;
>>

La gestion de l’article 25 n’était pas conforme pour les copropriétés à 2 copropriétaires. Corrigé
Le calcul du résultat des votes dans le cadre d’une copropriété de deux copropriétaires, issu du décret du 1er juillet 2020 ne donnait pas le bon résultat quand l’un des deux était absent. Corrigé

Rapport AG

Notification en recommandé

Ajout d’une nouvelle option “aux votants OUI à une résolution sans décision possible”.

Permet de considérer le “OUI” comme un opposant car la résolution n’a pas été acceptée.

Nouvelles variables

Les variables suivantes ont été créées pour vous permettre de détailler les votants sur le rapport AG, notamment depuis l’avènement des présents à distance et des votes par correspondance.

VR_Ent24 ou VR_Num24 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des présents physiquement
VR_Ent25 ou VR_Num25 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des présents à distance
VR_Ent26 ou VR_Num26 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des représentés
VR_Ent27 ou VR_Num27 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des votes par correspondance

VR_Entxx et VR_Numxx ont la même fonction. Seulement, si vous utilisez des tantièmes à virgule, il faut privilégier les “Vr_Num”

VR_Ent28 : nombre O/N/A des présents physiquement
VR_Ent29 : nombre O/N/A des présents à distance
VR_Ent30 : nombre O/N/A des représentés
VR_Ent31 : nombre O/N/A des votes par correspondance

Des modèles contenant ces variables sont à votre disposition, dans votre espace client, rubrique “matrices de texte”.

Corrections diverses

Décomptes groupés

Suite à un appel de fonds multi-entités, une liste des appels réalisés s’affiche. Si, avant l’impression, un tri était réalisé sur cette liste, certaines informations reprises dans les coupons réponses pouvaient être fausses. Corrigé

Etat daté

Page 2 – Situation budget travaux

L’appelé théorique et le non appelé étaient faux dès lors que les budgets s’y afférant possédaient plus d’une ligne. Corrigé

Répartition – Etat des dépenses – Collecte des pièces jointes

Quand des PJ de mêmes noms étaient collectées sur plusieurs événements, une seule de ce nom était stockée dans l’événement final. Corrigé

Norme pays “hors France”

Depuis la version 6.0.6 et la possibilité de revoter un article 26 en 25 dans certains cas, tous les utilisateurs, y compris ceux non concernés par cette évolution avaient cette fonctionnalité active. Dorénavant, seule la norme “France” y accède.

AG Connect (partenaire – gestion de l’AG à distance)

La liste des lots du copropriétaire n’était pas la bonne elle n’était pas limitée aux lots du copropriétaire, mais du tiers. Corrigé

AG saisie des présence – vote par correspondance

Correction d’un problème quand on saisissait des votes avec des résolutions toutes en article 0 ou -1

Brunata (Luxembourg

Echange 1

Il n’est plus possible de trier le tableau
+ La saisie et l’affichage se fait dorénavant dans l’ordre du fichier.
+ L’export se fait dans l’ordre de saisie du tableau, si bien que le “owner name” est renseigné quand on fait le fichier d’export.

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TOUS MODULES

Immeuble – clés de répartition (modules Syndic et Gérance)

Ne pas imprimer les tantièmes par lot

En cochant cette cas, vous indiquez à LSC que cette clé sera ignorée lors de l’impression du document “tantièmes par lot” (voir ci-après).

Liste des immeubles

Menu Actions, imprimer…, tantièmes par lot (modules Syndic et Gérance)

Ajout d’une nouvelle entrée permettant d’imprimer la liste des tantièmes par lot et par clé en mono ou multi-immeubles (c’est votre sélection qui détermine cela)

Le document pourra simplement être imprimé et/ou être envoyé dans un événement, permettant notamment sa publication sur votre extranet.

Menu Sélection – sous sélection

Rappel du contexte..

Présent dans le menu “Actions” de toutes les listes de gestion, le sous menu “Sélection” possédait jusqu’à présent une option “sous-sélection”, permettant d’afficher à l’écran les fiches préalablement sélectionnées en ignorant les autres ..

Sous-sélection dans une nouvelle liste

Ajout de cette rubrique permettant de conserver la liste initiale et d’afficher votre sélection dans une nouvelle liste.

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EXTRANET

Publication

Liste des copropriétaires

Dans certains cas, cette liste pouvait ne pas se dépublier correctement. Corrigé

Gestion des tickets – côté LSC

Tickets Gérance en monopropriété

Annoncée en version 2.0 des tickets, cette nouveauté (la possibilité de créer des tickets Gérance pour un immeuble complet) n’était pas possible car lesdits immeubles n’étaient pas envoyés depuis LSC et impossible de les afficher dans une liste en création de ticket. Corrigé

Création d’un ticket

A partir de la version 6.0.7, il n’est plus possible de créer des tickets depuis LSC.

Ils peuvent donc être crées de trois deux façons :

Suite à la demande d’un locataire, copropriétaire ou propriétaire (par validation du gestionnaire)
A partir de l’extranet, depuis la liste des tickets

Pourquoi avons nous changé ce principe ?

La gestion des tickets évolue très vite (par exemple, sa version 2 sortie le 30/09/2020 a vu une réécriture complète dans un nouveau langage) et maintenir un lien avec LSC pour la création des tickets devenait quasi impossible, augmentant fortement le risque d’une désynchronisation entre les deux modules.

Depuis LSC, vous pourrez toujours consulter les tickets en cours à partir de votre afficheur (un double clic sur un ticket l’ouvre automatiquement), procéder à des recherches de tickets et récupérer les infos d’un ticket (résumé, pièces jointes) dans un événement.

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Remboursement des dépôts de garantie

Une nouvelle entrée est disponible via le menu “locataires”, nommée “Remboursement des DG”. Elle fonctionne sur le même principe de saisie que “Départ d’un locataire” mais permet en plus :

Plus d’automatismes
Un traitement de masse
Traite les locataires en préavis ET partis (ce que ne fait pas “départ d’un locataire” pour ce dernier point)

Raccourci

Possibilité d’ajouter un raccourci vers cette fonction sur votre écran d’accueil Gérance.

Paramétrage

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet “Remboursement DG”

A ce niveau, vous allez pouvoir définir deux éléments :

Le journal utilisé pour les refacturations aux locataires
Définir la grille des retenues (code fiscalité/Libellé/Montant)

Exploitation

L’appel à la rubrique “Remboursement des DG” présente la liste des locataires en préavis (et/ou partis) pour lesquels le montant du dépôt de garantie est différent de 0. Après sélection des locataires, on arrive sur une liste de locataires.

Un double-clic sur colonne “A Rembourser” permet d’accéder à un assistant en trois étapes :

1 – Constatation DG

Sur cet écran, vous vérifiez les informations affichées pour le D.G. et si besoin, vous les modifiez.

Faites “Etape suivante” à l’issue

2 – Retenues (éventuelles)

Sur cet écran, si vous avez défini des paramètres par défaut, ils seront repris dans le tableau (quittancement) et le cadre comptabilisation (journal)

En sus, le montant du DG sera repris dans le tableau, en négatif, afin de créditer le locataire.

Vous pouvez, si besoin, ajouter des lignes de retenues à l’aide du bouton “+”

Solde remboursable

En cochant cette case, vous mettez à jour le compte du locataire. Lorsque vous irez dans le module de paiement, ce dernier sera affiché pour lancer la procédure de remboursement.

Si vous ne cochez pas, le module de paiement ne le proposera pas…

Comptabilisation

Permettra de passer les écritures de retenues dans le journal indiqué, à la date définie.

Si le DG sert à compenser toute ou partie de la dette du locataire, d’autres écritures seront passées automatiquement, via le journal OD.

Faites “Etape suivante” à l’issue

3 – Nouvelle adresse

Sur ce dernier écran, indiquez

La nouvelle adresse du locataire (elle sera mise à jour sur les fiches Tiers et Locataire)
La date de départ (si vous devez la modifiez)

Faites “Valider” à l’issue et passez au locataire suivant dans la liste.

4 – Comptabilisation des retenues et/ou DG

Quand un locataire est traité, la colonne “A rembourser” prend une petite coche. Passez au suivant ..

Une fois les locataires traités, le bouton “Valider” permet de déclencher la comptabilisation.

A l’issue, les courriers de départ sont proposés

5 – Courriers

Après validation, deux ou fenêtres peuvent vous être proposées.

Départ fiscal du locataire (à envoyer à l’administration fiscale)
Départ “CAF” (cette fenêtre n’est pas affichée si votre locataire ne perçoit pas de CAF)
Remboursement DG (nouveau courrier reprenant les éléments (DG, retenues éventuelles, montant à rembourser) liés à votre traitement.

De nouvelles variables ont été créées pour alimenter le modèle ci-avant. Vous les trouverez dans l’aide en ligne via le lien suivant : toutes les variables

Pour obtenir automatiquement les modèles cités, assurez-vous que vous les possédiez et que vos rubriques paramétrables sont correctement renseignées. N’hésitez pas à contacter l’assistance pour ce dernier point.

Pour votre parfaite information, sachez qu’il s’agit des rubriques 124, 125 et 143, accessibles via :

Menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, rubriques paramétrables

6 – Remboursement effectif au locataire

Pour rembourser vos locataires, passez par le module de paiement, sélectionnez “locataires créditeurs et remboursables”…

Révision de loyer

Révision en cours de période

Au niveau de la révision en cours de période (boite à cocher dans les paramètres), un cas de figure n’était pas géré…

En effet, si le locataire avait un préavis de départ arrivant à échéance dans la même période que celle de la révision, le montant révisé appelé n’était pas proratisé.

Exemple : un locataire part le 25/10/2020 – sa date de révision est le 15/10/2020

En lançant la révision, son quittancement était correctement appelé du 1er au 15 octobre mais pour la seconde partie, nous appelions du 16 au 31/10 au lieu du 16/10 au 25/10. Corrigé

Recherche

Ajout des données complémentaires sur l’écran de recherche (en lieu et place des données liées à la GRL)

Trop perçu

Situation locative

Les écritures locataires antérieures à la période d’édition mais réintégrées dans la période car trop perçu, n’étaient pas déduites du solde précédent. Corrigé

PROPRIETAIRE

Taxe foncière – Nouveautés

Nous vous proposons deux nouvelles fonctionnalités pour la gestion du paiement de vos taxes foncières ….

Exclure les locataires partis

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet taxe foncière

En cochant cette case, les locataires partis sur la période seront ignorés. Ceux avec une date de départ à 00/00/00 ou postérieure à la fin de la période seront montrés.

Accès direct aux fiches depuis l’écran de validation

Depuis l’écran de traitement, les données des 4 premières colonnes (Propriétaire, immeuble, lot, locataire) permettent un accès à la fiche détaillée par double-clic.

Situation locative horizontal n°2

La situation locative, qui peut être lancée de façon indépendante ou en complément du relevé de gérance s’est enrichie d’un nouveau modèle : le cinquième, le deuxième en format paysage.

Définir ce modèle par défaut : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet “relevés de gérance”.

Cette situation est simplifiée et propose notamment une gestion par locataire plutôt que par lot.

Elle donne le détail :

Le solde précédent
Le loyer (HT, TVA, TTC), et les charges sur une même ligne.
Une colonne “autres” propose les autres lignes quittancées, mais de façon détaillée
Total quittancé
Le(s) montant(s) encaissé(s) avec une ligne par encaissement avec la date
Le nouveau solde en fin de période

LOVYS – ASSURANCE 100 % DIGITALE

La version 6.0.7 intègre une passerelle vers un nouveau partenaire de Crypto. Plus d’informations sur le lien suivant : Lovys

Une fois votre compte ouvert chez Lovys via le store et après paramétrage dudit compte dans LSC, vous pourrez obtenir des devis directement à partir du logiciel

Le principe est simple… A partir de la liste des locataires ou de celle des mandats de gestion, vous avez accès, via le menu “actions” à une nouvelle rubrique permettant de demander un devis en ligne pour le tiers sélectionné.

Pour accéder à notre documentation exhaustive : Lien Crypto – Lovys

Corrections diverses

Brouillard des dépenses

Propriétaire – Brouillard des dépenses – Appels de fonds – Comptabiliser

L’écriture comptabilisée se faisait sur le code fiscalité sélectionné dans les paramètres mais le code analytique de cette fiscalité n’était pas repris sur l’écriture. Corrigé

Collecte des pièces jointes (relevé de gérance)

Quand des PJ de mêmes noms étaient collectées sur plusieurs événements, une seule de ce nom était stockée dans l’événement final. Corrigé

Saisie des consommations

Préparer une nouvelle saisie… (fiche immeuble, onglet clé de type “S”, voir les consommations, clic long…)

L’option “Recopier les consommations du module Syndic” n’était pas active. Corrigé

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

TLMC (Transmission des Lignes Magnétiques de Chèques)

Banque Palatine

Ajout d’une zone “Numéro d’émetteur ELC” dans les paramètres qui permet de saisir un numéro de contrat.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, comptabilité, configuration comptabilité, onglet Partenaires

Conséquence

En “Compta – Saisie – Remise en banque – Fichier TLMC” : si le champ “Numéro d’émetteur ELC” est renseigné la zone 111 à 134 de l’entête et du pied contient le numéro de contrat ELC.

Saisie comptable – Nouvelle Calédonie

Ajout d’un bouton permettant la fusion des fichiers bancaires (de type CFonb)

Pour fusionner, le principe est simple : créez un dossier, placez les fichiers à fusionner dans ce dossier, ouvrez la fonction présente en saisie et choisissez votre dossier. LSC créera dans ce dernier un nouveau fichier issu de la fusion de ceux contenus dans ledit dossier.

CORRECTIONS DIVERSES

Rapprochement bancaire

CFONB

Pointer une ligne d’écriture par un clic ou l’ouvrir par un double clic perdait la sélection au profit de la ligne cliquée. Si bien qu’en activant le menu options -> aller à écritures, au retour de la liste des écritures, dans le tableau de pointage, ne restait plus que l’écriture cliquée. Corrigé

Compte (syndic)

Imprimer (à partir de la liste ou directement sur le compte)

L’impression d’un extrait de compte avec la rubrique “présenter le solde précédent” pouvait donner un montant de ce solde faux car il ne tenait pas comptes des écritures pointées (donc ne concernait que les comptes à pointer comme la banque).

Précision : ce cas de figure ne se produisait qu’avec la rubrique “exclure des écritures lettrées”, présente dans les paramètres Syndic

Lettrage manuel des comptes

Navigation de compte à compte via les boutons “suivant / précédent”

Les montants de la colonne crédit pouvaient être affichés dans la partie invisible de la colonne. Corrigé

Corrections diverses

Retour sommaire

VISITE TECHNIQUE D’IMMEUBLE (VTI)

Corrections diverses

Ajout de documents

+ Lors de l’ajout de plusieurs documents, le numéro d’ordre était le même pour l’ensemble des PJ’s. Corrigé
+ Lors de la première ouverture l’ensemble des PJ pouvait ne pas être existant. Corrigé

Retour sommaire

Administration de LSC

Syndic

Eclatement des comptes 10x

Permet de faire, en masse, un éclatement des comptes 105 et 103 sur la base des charges générales (par défaut).

Sur cet écran, la date, le libellé, le montant, le journal, le compte à débiter, la clé, le compte à créditer, le détail par lot peuvent être modifiés…

Par défaut, les écritures sont proposées sur journal OD à la date de début d’exercice.

Fait le même traitement que l’outil présent en compta/saisie “Travaux réalisés”, mais en masse.

Retour sommaire

Addendum de la version 6.0.7r1

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.6r1

Sommaire

Les nouveautés de la version 6.0.7 sont affichées en bleu…

Les nouveautés de la version 6.0.7r1 sont affichées en violet…

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Un bouton “retour sommaire”, placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Nouveautés et corrections depuis la version 6.0.6r1. Cet addendum intègre les versions 6.0.7 & 6.0.7r1

Module Organiseur

Corrections diverses

– Fiche Tiers
– Liste des dossiers (F9)
– Google Agenda

Module Syndic

Fiche Copropriétaire

-Gestion des lots secondaires

LISTE DE DIFFUSION

-Types de listes

MUTATION / LISTE DIFFUSION

-Mise à jour liste de diffusion

Répartition des charges

-Décomptes groupés multi-entités

-Annexe 5

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CORRECTIONS DIVERSES

Répartition des charges – Annexe – Annexe 5
Collecte des pièces jointes (état des dépenses)
AG – Saisie des votes
AG Connect

Tous modules

– Immeuble – clés de répartition

– Liste des immeubles : nouvelle entrée : tantièmes par lot

– Sous sélection

Extranet

-Publication

-Gestion des tickets

Module Gérance

Locataire

– Remboursement des dépôts de garantie
– Révision de loyer
– Recherche

Propriétaire

– Paiement de la taxe foncière
– Situation locative horizontale n°2

Partenariat avec Lovys

– Devis d’assurance en ligne

Corrections diverses

Collecte des pièces jointes (relevé de gérance)

Saisie des consommations G (fiche immeuble)

Module Comptabilité

-TLMC – banque Palatine
-Saisie comptable (Nouvelle Calédonie)

Module VTI

– Corrections diverses

Administration

– Syndic – gestion des comptes 10x

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Module Organiseur

Signature électronique

Gestion des tiers “non tiers”

La version 6.0.7r1 offre maintenant la possibilité de gérer des tiers qui ne sont pas répertoriés dans LSC.

Pour mémoire, c’est au niveau du modèle d’événement que l’on peut définir par défaut les tiers concernés par les signatures. Le nouveau type a été nommé “Emplacement libre”.

Même si vous ne le faites pas à ce niveau, il vous sera possible, après création de la signature, de le faire manuellement…L’intérêt de le faire dans la matrice réside dans le fait que vous pouvez préalablement placer la signature.

Pourquoi avons nous ajouté cette rubrique ?

Comment ajouter ces signataires ?

C’est simple. Vous avez crée votre signature et AVANT de l’envoyer à notre partenaire, vous la prenez en modification…

Si vous aviez défini un “emplacement libre” sur le modèle

Celui-ci apparaît à l’écran, vous complétez simplement les nom, prénom, email

Si vous n’aviez pas défini ou si vous n’en aviez pas défini suffisamment

Servez-vous du bouton “+” pour en ajouter

Le bouton “voir les emplacements des signatures” permet à ce niveau de faire la même chose qu’au niveau du modèle, soit placer votre nouvelle signature dans le document.

Création d’une signature depuis un événement

Jusqu’à présent, pour créer une signature, il vous fallait valider votre événement puis aller dans le menu expédier et demander “expédier vers les signatures”.

Dorénavant, vous pourrez également, faire un clic long au moment de valider votre événement et choisir la dernière option : valider et envoyer en signature électronique

Lettres recommandées (LRE) avec AR24

Passez par l’organiseur, menu fichier, lettre recommandée…

Une fois sur la liste, cliquez sur “Gérer les moyens de paiements pour mon compte”

Cette manipulation ne sera à faire qu’une seule fois…sauf si bien sûr le moyen de paiement devait être modifié sur AR24 !

La facturation faite sur AR24 le sera en fonction des associations que vous ferez à ce niveau. Si vous ne le faites pas, c’est le moyen de paiement par défaut qui sera pris par AR24

Variables

Création des variables suivantes :

VRaisonSociale(17) : propose le gérant du copropriétaire, à défaut les indivisaires séparés par une virgule, à défaut le copropriétaire
VGenre(17) : genre du gérant du copropriétaire, à défaut si c’est une indivision “Madame, Monsieur”, à défaut le genre du copropriétaire (sous test V13)
VAdresse(17) : adresse 1 propose le gérant du copropriétaire, à défaut l’adresse 1 du copropriétaire
VAdresse2(17) : adresse 2 propose le gérant du copropriétaire, à défaut l’adresse 2 du copropriétaire
VAdresse3(17) : adresse 3 propose le gérant du copropriétaire, à défaut l’adresse 3 du copropriétaire

Liste des événements (F7)

Expédier dans des PDF’s individuels

Lorsque vous imprimez via cette option, deux dialogues vous étaient jusqu’à présents proposés

Préfixe des documents générés
Caractère séparateur des incréments

Un troisième vient d’être ajouté, notamment pour les relevés de gérance et les quittances…

Code option (en le laissant vide, cette rubrique sera ignorée)

Liste des tiers (F8)

Bouton “aller à…”

Ajout d’une rubrique “correspondant actif, permettant d’ignorer les éventuels correspondants cochés “inactifs”

Corrections diverses

Fiche Tiers

Correspondant

Un correspondant inactif pouvait être mis en correspondant par défaut. Corrigé

Validation adresse email

Optimisation de la vérification de l’intégrité des adresses mails (au moment de la saisie) qui, dans certains cas, était trop long. Corrigé

Planning (F4)

Création/modification de RV

Des casquettes invalides et/ou des relations sans tiers pouvaient apparaître en création de RV, dans certains cas. Corrigé

Liste des dossiers (F9)

Boutons “Augmenter” et “Augmenter à l’euro inférieur”

Les traitements sur une sélection de plusieurs dossiers ne mettaient à jour que le 1er de la liste. Corrigé

Google Agenda

L’adresse (URL) que nous utilisions pour envoyer plusieurs opérations à Google en même temps (batch) est devenue obsolète à partir du 12/08.

Conséquence : la synchronisation ne fonctionnait plus et renvoyait une erreur 404. Corrigé

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MODULE SYNDIC

Fiche copropriétaire

Gestion des lots secondaires

Nous avons apporté quelques modifications sur la gestion des lots secondaires dan la fiche copropriétaire…

Ajout d’une colonne “code regroupement”, vous permettant de procéder à un regroupement de lots secondaires sur le lot principal DEPUIS cette fiche

Vous devez vous servir du code du lot principal pour l’affecter au lot(s) secondaire(s)

Le lot sera automatiquement mis à jour à la validation de la fiche

Ajout de vérifications d’intégrités des fiches…

En effet, il était par exemple possible de décocher un lot typé “secondaire” alors qu’un code de regroupement était défini.

Liste diffusion

Typage des listes

Dorénavant, les listes de diffusion sont typées en trois catégories distinctes :

Copropriétaires
Membre CS
Autres

Par défaut, après mise à jour en 6.0.7, le type “Autre” sera affecté par défaut. Il vous appartiendra d’indiquer le bon. Pour les nouvelles listes créées via le bouton éponyme, en revanche, LSC le fera automatiquement.

Liste “Membre du CS”

La création de liste de diffusion des membres du CS vérifie maintenant que le mandat est bien relié à un lot. Si ce n’est pas le cas, le copropriétaire, même coché “membre” sera ignoré.

Mutation / liste diffusion

Nouvelle mutation et conséquences

L’email du copropriétaire vendeur sera retiré, tandis que de l’acheteur sera ajouté sur une ou deux listes en fonction de son appartenance au C.S ou non.

Si la vente est partielle, seul l’email de l’acheteur sera ajouté, sauf s’il est déjà présent dans celles-ci.

ATTENTION : toute suppression de mutation ne fait pas l’opération inverse. Vous devrez y procéder manuellement.

Répartition des charges

Impression des décomptes groupés multi-entités

Quelques améliorations ont été apportées sur la gestion de ces types de décomptes…

Annexe 5 – travaux en cours

Assemblée générale

Ordre du jour

bibliothèque / résolutions – gestion des articles

Ajout des articles suivants pour gérer les majorités spécifiques liées aux ASL :

251 = majorité absolue
262 = majorité des 2/3

Onglet Convocation

AG Connect (partenaire)

Rappel : AG Connect est un partenaire, présent sur notre store, permettant la réalisation de vos AG à distance.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet “partenaires”

Gestion des emails

Ajout d’un paramètre permettant d’envoyer les emails des correspondants principaux en lieu et place des emails de la fiche tiers.

Modèles d’événements pour le rapport AG et la feuille de présence

AG – onglet “rapport”

Deux boutons ont été ajoutés afin d’accéder directement aux événements générés par la récupération de documents sur AG_connect.

Balise “Location”

Ajout de la balise location permettant d’indiquer le lieu de l’AG sans géolocalisation.

Liasse externalisation – Correction

Nouvelles variables

Vmajorité

Modification de la variable VMajorité, dans laquelle certains articles n’étaient pas traités.

Les liens suivants sont ajoutés :

251 = majorité absolue (STR 17001,358)
257 = majorité des 2/3 (STR 17001,359)
258 = majorité des 4/5 (STR 17001,360)
262 = majorité des 2/3 (STR 17001,361)
263 = majorité renforcée (STR 17001,362)

VrésolutionProjet(P1;P2)

P1 = [AGRésolution]NoRésolution

Retourne uniquement le projet d’une résolution. Utilisable uniquement dans le contexte d’une assemblée générale.

P2 = Numéro de la sous-résolution

Saisie des présences

Votes par correspondance

Si vous avez déjà déterminé un copropriétaire comme étant en vote par correspondance, tout clic sur les options :

Absent
Présent physiquement
Présent à distance
Représenté,

pour ce même copropriétaire affichera un message de confirmation. Si vous faites “OK” les votes déjà saisis seront perdus. Pour les conserver, faites “ANNULER”.

Nouveau visuel

Nous avons amélioré l’écran de saisie des présences de la façon suivante :

Les votes par correspondance sont maintenant affichés en jaune
Ajout du total des participants (Nombre + tantièmes)
Ajout d’un taux de participation

Vérifier les mutations

Cette rubrique met à jour les votes et les votants, en tenant compte des mutations intégrales et/ou partielles.

Ce bouton n’a aucune utilité en AG nomade car les mutations ne sont pas envoyées

Gestion des pouvoirs

Vous avez la possibilité de définir vous-même au niveau de l’immeuble le nombre de pouvoirs autorisés par copropriétaire.

En effet, il vous suffit de créer une donnée complémentaire en administration, sur l’immeuble puis de mettre à jour la fiche immeuble avec le nombre désiré.

TRES IMPORTANT : si vous optez pour cette fonctionnalité, plus aucun contrôle n’est fait sur les tantièmes

Création de la Donnée complémentaire

Accès : menu paramètres, préférences et administration, tous modules, données complémentaires

Créez la donnée “AG” au niveau de l’immeuble puis la sous-donnée “NB pouvoirs maxi” dans “AG”. Validez à l’issue

Mise à jour de la donnée complémentaire

Dans la fiche immeuble, onglet “PLUS”, appelez la donnée “AG” et renseignez le nombre de pouvoirs …. (dans notre exemple, nous avons mis 5)

Conséquence dans l’AG

En saisie des présences, dès que le nombre est dépassé, un message vous alerte. Dans notre exemple, c’est donc à partir du 6ème pouvoir qu’un blocage se produit

Votes par correspondance

Nous avons amélioré la saisie des votes par correspondance proposée depuis notre version 6.0.6

Accès

Dorénavant, le fait de cliquer sur la colonne “vote par correspondance” pour un copropriétaire ouvre immédiatement la formulaire de saisie de ses votes.

Saisie

Trois nouvelles options permettent une saisie plus rapide

Tous OUI
Tous NON
Tous ABSTENTION

Non votant

Case Zoom (concerne également la saisie des votes)

Quand on cliquait sur la case de zoom (…) du projet de résolution, le texte “stylé” n’était pas activé. On avait alors des balises de type “SPAN” visibles. Corrigé

Affectation des pouvoirs (Nouvelle Calédonie)

Les 15% en vigueur en mode “France” sont réduits à 5% pour la Nouvelle Calédonie.

Saisie des votes

Arrivée en cours d’AG

Il est désormais possible, lors d’une arrivée en cours d’assemblée générale, de choisir si celle-ci est “physique” ou “à distance”

Une fois votre choix fait, vous pourrez également indiquer sur l’arrivant a des pouvoirs, même s’il est à distance…

Départ en cours d’AG

Il n’est plus possible de faire partir un copropriétaire de type “C” (votant par correspondance), ni de lui attribuer des pouvoirs.

Corrections

Gestion des copropriétés de deux copropriétaires – Articles 24 & 25

La gestion de l’article 25 n’était pas conforme pour les copropriétés à 2 copropriétaires. Corrigé
Le calcul du résultat des votes dans le cadre d’une copropriété de deux copropriétaires, issu du décret du 1er juillet 2020 ne donnait pas le bon résultat quand l’un des deux était absent. Corrigé

Rapport AG

Nouvelles variables

Les variables suivantes ont été créées pour vous permettre de détailler les votants sur le rapport AG, notamment depuis l’avènement des présents à distance et des votes par correspondance.

VR_Ent24 ou VR_Num24 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des présents physiquement
VR_Ent25 ou VR_Num25 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des présents à distance
VR_Ent26 ou VR_Num26 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des représentés
VR_Ent27 ou VR_Num27 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des votes par correspondance

VR_Entxx et VR_Numxx ont la même fonction. Seulement, si vous utilisez des tantièmes à virgule, il faut privilégier les “Vr_Num”

VR_Ent28 : nombre O/N/A des présents physiquement
VR_Ent29 : nombre O/N/A des présents à distance
VR_Ent30 : nombre O/N/A des représentés
VR_Ent31 : nombre O/N/A des votes par correspondance

Des modèles contenant ces variables sont à votre disposition, dans votre espace client, rubrique “matrices de texte”.

Corrections diverses

Etat daté

Page 2 – Situation budget travaux

L’appelé théorique et le non appelé étaient faux dès lors que les budgets s’y afférant possédaient plus d’une ligne. Corrigé

Répartition – Etat des dépenses – Collecte des pièces jointes

Quand des PJ de mêmes noms étaient collectées sur plusieurs événements, une seule de ce nom était stockée dans l’événement final. Corrigé

Norme pays “hors France”

AG Connect (partenaire – gestion de l’AG à distance)

La liste des lots du copropriétaire n’était pas la bonne elle n’était pas limitée aux lots du copropriétaire, mais du tiers. Corrigé

Brunata (Luxembourg

Echange 1

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TOUS MODULES

Immeuble – clés de répartition (modules Syndic et Gérance)

Ne pas imprimer les tantièmes par lot

En cochant cette cas, vous indiquez à LSC que cette clé sera ignorée lors de l’impression du document “tantièmes par lot” (voir ci-après).

Liste des immeubles

Menu Actions, imprimer…, tantièmes par lot (modules Syndic et Gérance)

Ajout d’une nouvelle entrée permettant d’imprimer la liste des tantièmes par lot et par clé en mono ou multi-immeubles (c’est votre sélection qui détermine cela)

Le document pourra simplement être imprimé et/ou être envoyé dans un événement, permettant notamment sa publication sur votre extranet.

Menu Sélection – sous sélection

Rappel du contexte..

Sous-sélection dans une nouvelle liste

Ajout de cette rubrique permettant de conserver la liste initiale et d’afficher votre sélection dans une nouvelle liste.

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EXTRANET

Publication

Liste des copropriétaires

Dans certains cas, cette liste pouvait ne pas se dépublier correctement. Corrigé

Gestion des tickets – côté LSC

Tickets Gérance en monopropriété

Création d’un ticket

A partir de la version 6.0.7, il n’est plus possible de créer des tickets depuis LSC.

Ils peuvent donc être crées de trois deux façons :

Suite à la demande d’un locataire, copropriétaire ou propriétaire (par validation du gestionnaire)
A partir de l’extranet, depuis la liste des tickets

Pourquoi avons nous changé ce principe ?

Depuis LSC, vous pourrez toujours consulter les tickets en cours à partir de votre afficheur (un double clic sur un ticket l’ouvre automatiquement), procéder à des recherches de tickets et récupérer les infos d’un ticket (résumé, pièces jointes) dans un événement.

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Remboursement des dépôts de garantie

Plus d’automatismes
Un traitement de masse
Traite les locataires en préavis ET partis (ce que ne fait pas “départ d’un locataire” pour ce dernier point)

Raccourci

Possibilité d’ajouter un raccourci vers cette fonction sur votre écran d’accueil Gérance.

Paramétrage

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet “Remboursement DG”

A ce niveau, vous allez pouvoir définir deux éléments :

Le journal utilisé pour les refacturations aux locataires
Définir la grille des retenues (code fiscalité/Libellé/Montant)

Exploitation

Un double-clic sur colonne “A Rembourser” permet d’accéder à un assistant en trois étapes :

1 – Constatation DG

Sur cet écran, vous vérifiez les informations affichées pour le D.G. et si besoin, vous les modifiez.

Faites “Etape suivante” à l’issue

2 – Retenues (éventuelles)

Sur cet écran, si vous avez défini des paramètres par défaut, ils seront repris dans le tableau (quittancement) et le cadre comptabilisation (journal)

En sus, le montant du DG sera repris dans le tableau, en négatif, afin de créditer le locataire.

Vous pouvez, si besoin, ajouter des lignes de retenues à l’aide du bouton “+”

Solde remboursable

En cochant cette case, vous mettez à jour le compte du locataire. Lorsque vous irez dans le module de paiement, ce dernier sera affiché pour lancer la procédure de remboursement.

Si vous ne cochez pas, le module de paiement ne le proposera pas…

Comptabilisation

Permettra de passer les écritures de retenues dans le journal indiqué, à la date définie.

Si le DG sert à compenser toute ou partie de la dette du locataire, d’autres écritures seront passées automatiquement, via le journal OD.

Faites “Etape suivante” à l’issue

3 – Nouvelle adresse

Sur ce dernier écran, indiquez

La nouvelle adresse du locataire (elle sera mise à jour sur les fiches Tiers et Locataire)
La date de départ (si vous devez la modifiez)

Faites “Valider” à l’issue et passez au locataire suivant dans la liste.

4 – Comptabilisation des retenues et/ou DG

Quand un locataire est traité, la colonne “A rembourser” prend une petite coche. Passez au suivant ..

Une fois les locataires traités, le bouton “Valider” permet de déclencher la comptabilisation.

A l’issue, les courriers de départ sont proposés

5 – Courriers

Après validation, deux ou fenêtres peuvent vous être proposées.

Départ fiscal du locataire (à envoyer à l’administration fiscale)
Départ “CAF” (cette fenêtre n’est pas affichée si votre locataire ne perçoit pas de CAF)
Remboursement DG (nouveau courrier reprenant les éléments (DG, retenues éventuelles, montant à rembourser) liés à votre traitement.

De nouvelles variables ont été créées pour alimenter le modèle ci-avant. Vous les trouverez dans l’aide en ligne via le lien suivant : toutes les variables

Pour votre parfaite information, sachez qu’il s’agit des rubriques 124, 125 et 143, accessibles via :

Menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, rubriques paramétrables

6 – Remboursement effectif au locataire

Pour rembourser vos locataires, passez par le module de paiement, sélectionnez “locataires créditeurs et remboursables”…

Révision de loyer

Révision en cours de période

Au niveau de la révision en cours de période (boite à cocher dans les paramètres), un cas de figure n’était pas géré…

En effet, si le locataire avait un préavis de départ arrivant à échéance dans la même période que celle de la révision, le montant révisé appelé n’était pas proratisé.

Exemple : un locataire part le 25/10/2020 – sa date de révision est le 15/10/2020

En lançant la révision, son quittancement était correctement appelé du 1er au 15 octobre mais pour la seconde partie, nous appelions du 16 au 31/10 au lieu du 16/10 au 25/10. Corrigé

Recherche

Ajout des données complémentaires sur l’écran de recherche (en lieu et place des données liées à la GRL)

Trop perçu

Situation locative

Les écritures locataires antérieures à la période d’édition mais réintégrées dans la période car trop perçu, n’étaient pas déduites du solde précédent. Corrigé

PROPRIETAIRE

Taxe foncière – Nouveautés

Nous vous proposons deux nouvelles fonctionnalités pour la gestion du paiement de vos taxes foncières ….

Exclure les locataires partis

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet taxe foncière

En cochant cette case, les locataires partis sur la période seront ignorés. Ceux avec une date de départ à 00/00/00 ou postérieure à la fin de la période seront montrés.

Accès direct aux fiches depuis l’écran de validation

Depuis l’écran de traitement, les données des 4 premières colonnes (Propriétaire, immeuble, lot, locataire) permettent un accès à la fiche détaillée par double-clic.

Situation locative horizontal n°2

La situation locative, qui peut être lancée de façon indépendante ou en complément du relevé de gérance s’est enrichie d’un nouveau modèle : le cinquième, le deuxième en format paysage.

Définir ce modèle par défaut : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet “relevés de gérance”.

Cette situation est simplifiée et propose notamment une gestion par locataire plutôt que par lot.

Elle donne le détail :

Le solde précédent
Le loyer (HT, TVA, TTC), et les charges sur une même ligne.
Une colonne “autres” propose les autres lignes quittancées, mais de façon détaillée
Total quittancé
Le(s) montant(s) encaissé(s) avec une ligne par encaissement avec la date
Le nouveau solde en fin de période

LOVYS – ASSURANCE 100 % DIGITALE

La version 6.0.7 intègre une passerelle vers un nouveau partenaire de Crypto. Plus d’informations sur le lien suivant : Lovys

Une fois votre compte ouvert chez Lovys via le store et après paramétrage dudit compte dans LSC, vous pourrez obtenir des devis directement à partir du logiciel

Pour accéder à notre documentation exhaustive : Lien Crypto – Lovys

Corrections diverses

Brouillard des dépenses

Propriétaire – Brouillard des dépenses – Appels de fonds – Comptabiliser

L’écriture comptabilisée se faisait sur le code fiscalité sélectionné dans les paramètres mais le code analytique de cette fiscalité n’était pas repris sur l’écriture. Corrigé

Collecte des pièces jointes (relevé de gérance)

Quand des PJ de mêmes noms étaient collectées sur plusieurs événements, une seule de ce nom était stockée dans l’événement final. Corrigé

Saisie des consommations

Préparer une nouvelle saisie… (fiche immeuble, onglet clé de type “S”, voir les consommations, clic long…)

L’option “Recopier les consommations du module Syndic” n’était pas active. Corrigé

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

TLMC (Transmission des Lignes Magnétiques de Chèques)

Banque Palatine

Ajout d’une zone “Numéro d’émetteur ELC” dans les paramètres qui permet de saisir un numéro de contrat.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, comptabilité, configuration comptabilité, onglet Partenaires

Conséquence

Saisie comptable – Nouvelle Calédonie

Ajout d’un bouton permettant la fusion des fichiers bancaires (de type CFonb)

CORRECTIONS DIVERSES

Rapprochement bancaire

CFONB

Compte (syndic)

Imprimer (à partir de la liste ou directement sur le compte)

Précision : ce cas de figure ne se produisait qu’avec la rubrique “exclure des écritures lettrées”, présente dans les paramètres Syndic

Lettrage manuel des comptes

Navigation de compte à compte via les boutons “suivant / précédent”

Les montants de la colonne crédit pouvaient être affichés dans la partie invisible de la colonne. Corrigé

Corrections diverses

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VISITE TECHNIQUE D’IMMEUBLE (VTI)

Corrections diverses

Ajout de documents

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Administration de LSC

Syndic

Eclatement des comptes 10x

Permet de faire, en masse, un éclatement des comptes 105 et 103 sur la base des charges générales (par défaut).

Sur cet écran, la date, le libellé, le montant, le journal, le compte à débiter, la clé, le compte à créditer, le détail par lot peuvent être modifiés…

Par défaut, les écritures sont proposées sur journal OD à la date de début d’exercice.

Fait le même traitement que l’outil présent en compta/saisie “Travaux réalisés”, mais en masse.

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Addendum de la version 6.0.7

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.6r1

Sommaire

Les nouveautés sont affichées en bleu…

Cliquez sur le titre d’un chapitre pour un accès direct à celui-ci

Un bouton “retour sommaire”, placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Nouveautés et corrections de la version 6.0.7

Module Organiseur

– Lettres recommandées (LRE) avec AR24 – Moyens de paiement
– Nouvelles variables
– Liste des événements (F7)
– Liste des tiers (F8)

Corrections diverses

– Fiche Tiers
– Liste des dossiers (F9)
– Google Agenda

Module Syndic

Fiche Copropriétaire

-Gestion des lots secondaires

LISTE DE DIFFUSION

-Types de listes

MUTATION / LISTE DIFFUSION

-Mise à jour liste de diffusion

Répartition des charges

-Décomptes groupés multi-entités

-Annexe 5

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

-Convocation AG
-AG_connect
-Saisie des présences – nouveau visuel
-Saisie des présences – votes par correspondance
-Saisie des présences – vérification des mutations
-Saisie des présences – gestion des pouvoirs (modes France et Nouvelle Calédonie)
-Saisie des votes
-Rapport AG – Nouvelles variables

CORRECTIONS DIVERSES

Répartition des charges – Annexe – Annexe 5
Collecte des pièces jointes (état des dépenses)
AG – Saisie des votes
AG Connect

Tous modules

– Sous sélection

Extranet

-Publication

-Gestion des tickets

Module Gérance

Locataire

– Remboursement des dépôts de garantie
– Révision de loyer
– Recherche

Propriétaire

– Paiement de la taxe foncière

Partenariat avec Lovys

– Devis d’assurance en ligne

Corrections diverses

Collecte des pièces jointes (relevé de gérance)

Saisie des consommations G (fiche immeuble)

Module Comptabilité

-TLMC – banque Palatine
-Saisie comptable (Nouvelle Calédonie)

Module VTI

– Corrections diverses

Administration

– Syndic – gestion des comptes 10x

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Module Organiseur

Lettres recommandées (LRE) avec AR24

Passez par l’organiseur, menu fichier, lettre recommandée…

Une fois sur la liste, cliquez sur “Gérer les moyens de paiements pour mon compte”

Cette manipulation ne sera à faire qu’une seule fois…sauf si bien sûr le moyen de paiement devait être modifié sur AR24 !

La facturation faite sur AR24 le sera en fonction des associations que vous ferez à ce niveau. Si vous ne le faites pas, c’est le moyen de paiement par défaut qui sera pris par AR24

Variables

Création des variables suivantes :

VRaisonSociale(17) : propose le gérant du copropriétaire, à défaut les indivisaires séparés par une virgule, à défaut le copropriétaire
VGenre(17) : genre du gérant du copropriétaire, à défaut si c’est une indivision “Madame, Monsieur”, à défaut le genre du copropriétaire (sous test V13)
VAdresse(17) : adresse 1 propose le gérant du copropriétaire, à défaut l’adresse 1 du copropriétaire
VAdresse2(17) : adresse 2 propose le gérant du copropriétaire, à défaut l’adresse 2 du copropriétaire
VAdresse3(17) : adresse 3 propose le gérant du copropriétaire, à défaut l’adresse 3 du copropriétaire

Liste des événements (F7)

Expédier dans des PDF’s individuels

Lorsque vous imprimez via cette option, deux dialogues vous étaient jusqu’à présents proposés

Préfixe des documents générés
Caractère séparateur des incréments

Un troisième vient d’être ajouté, notamment pour les relevés de gérance et les quittances…

Code option (en le laissant vide, cette rubrique sera ignorée)

Liste des tiers (F8)

Bouton “aller à…”

Ajout d’une rubrique “correspondant actif, permettant d’ignorer les éventuels correspondants cochés “inactifs”

Corrections diverses

Fiche Tiers

Correspondant

Un correspondant inactif pouvait être mis en correspondant par défaut. Corrigé

Validation adresse email

Optimisation de la vérification de l’intégrité des adresses mails (au moment de la saisie) qui, dans certains cas, était trop long. Corrigé

Planning (F4)

Création/modification de RV

Des casquettes invalides et/ou des relations sans tiers pouvaient apparaître en création de RV, dans certains cas. Corrigé

Liste des dossiers (F9)

Boutons “Augmenter” et “Augmenter à l’euro inférieur”

Les traitements sur une sélection de plusieurs dossiers ne mettaient à jour que le 1er de la liste. Corrigé

Google Agenda

L’adresse (URL) que nous utilisions pour envoyer plusieurs opérations à Google en même temps (batch) est devenue obsolète à partir du 12/08.

Conséquence : la synchronisation ne fonctionnait plus et renvoyait une erreur 404. Corrigé

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MODULE SYNDIC

Fiche copropriétaire

Gestion des lots secondaires

Nous avons apporté quelques modifications sur la gestion des lots secondaires dan la fiche copropriétaire…

Ajout d’une colonne “code regroupement”, vous permettant de procéder à un regroupement de lots secondaires sur le lot principal DEPUIS cette fiche

Vous devez vous servir du code du lot principal pour l’affecter au lot(s) secondaire(s)

Le lot sera automatiquement mis à jour à la validation de la fiche

Ajout de vérifications d’intégrités des fiches…

En effet, il était par exemple possible de décocher un lot typé “secondaire” alors qu’un code de regroupement était défini.

Liste diffusion

Typage des listes

Dorénavant, les listes de diffusion sont typées en trois catégories distinctes :

Copropriétaires
Membre CS
Autres

Par défaut, après mise à jour en 6.0.7, le type “Autre” sera affecté par défaut. Il vous appartiendra d’indiquer le bon. Pour les nouvelles listes créées via le bouton éponyme, en revanche, LSC le fera automatiquement.

Liste “Membre du CS”

La création de liste de diffusion des membres du CS vérifie maintenant que le mandat est bien relié à un lot. Si ce n’est pas le cas, le copropriétaire, même coché “membre” sera ignoré.

Mutation / liste diffusion

Nouvelle mutation et conséquences

L’email du copropriétaire vendeur sera retiré, tandis que de l’acheteur sera ajouté sur une ou deux listes en fonction de son appartenance au C.S ou non.

Si la vente est partielle, seul l’email de l’acheteur sera ajouté, sauf s’il est déjà présent dans celles-ci.

ATTENTION : toute suppression de mutation ne fait pas l’opération inverse. Vous devrez y procéder manuellement.

Répartition des charges

Impression des décomptes groupés multi-entités

Quelques améliorations ont été apportées sur la gestion de ces types de décomptes…

Annexe 5 – travaux en cours

Assemblée générale

Ordre du jour

bibliothèque / résolutions – gestion des articles

Ajout des articles suivants pour gérer les majorités spécifiques liées aux ASL :

251 = majorité absolue
262 = majorité des 2/3

Onglet Convocation

AG Connect (partenaire)

Gestion des emails

Rappel : AG Connect est un partenaire, présent sur notre store, permettant la réalisation de vos AG à distance.

Ajout d’un paramètre permettant d’envoyer les emails des correspondants principaux en lieu et place des emails de la fiche tiers.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet “partenaires”

Balise “Location”

Ajout de la balise location permettant d’indiquer le lieu de l’AG sans géolocalisation.

Liasse externalisation – Correction

Nouvelles variables

Vmajorité

Modification de la variable VMajorité, dans laquelle certains articles n’étaient pas traités.

Les liens suivants sont ajoutés :

251 = majorité absolue (STR 17001,358)
257 = majorité des 2/3 (STR 17001,359)
258 = majorité des 4/5 (STR 17001,360)
262 = majorité des 2/3 (STR 17001,361)
263 = majorité renforcée (STR 17001,362)

VrésolutionProjet(P1;P2)

P1 = [AGRésolution]NoRésolution

Retourne uniquement le projet d’une résolution. Utilisable uniquement dans le contexte d’une assemblée générale.

P2 = Numéro de la sous-résolution

Saisie des présences

Votes par correspondance

Si vous avez déjà déterminé un copropriétaire comme étant en vote par correspondance, tout clic sur les options :

Absent
Présent physiquement
Présent à distance
Représenté,

pour ce même copropriétaire affichera un message de confirmation. Si vous faites “OK” les votes déjà saisis seront perdus. Pour les conserver, faites “ANNULER”.

Nouveau visuel

Nous avons amélioré l’écran de saisie des présences de la façon suivante :

Les votes par correspondance sont maintenant affichés en jaune
Ajout du total des participants (Nombre + tantièmes)
Ajout d’un taux de participation

Vérifier les mutations

Cette rubrique met à jour les votes et les votants, en tenant compte des mutations intégrales et/ou partielles.

Ce bouton n’a aucune utilité en AG nomade car les mutations ne sont pas envoyées

Gestion des pouvoirs

Vous avez la possibilité de définir vous-même au niveau de l’immeuble le nombre de pouvoirs autorisés par copropriétaire.

En effet, il vous suffit de créer une donnée complémentaire en administration, sur l’immeuble puis de mettre à jour la fiche immeuble avec le nombre désiré.

TRES IMPORTANT : si vous optez pour cette fonctionnalité, plus aucun contrôle n’est fait sur les tantièmes

Création de la Donnée complémentaire

Accès : menu paramètres, préférences et administration, tous modules, données complémentaires

Créez la donnée “AG” au niveau de l’immeuble puis la sous-donnée “NB pouvoirs maxi” dans “AG”. Validez à l’issue

Mise à jour de la donnée complémentaire

Dans la fiche immeuble, onglet “PLUS”, appelez la donnée “AG” et renseignez le nombre de pouvoirs …. (dans notre exemple, nous avons mis 5)

Conséquence dans l’AG

En saisie des présences, dès que le nombre est dépassé, un message vous alerte. Dans notre exemple, c’est donc à partir du 6ème pouvoir qu’un blocage se produit

Votes par correspondance

Nous avons amélioré la saisie des votes par correspondance proposée depuis notre version 6.0.6

Accès

Dorénavant, le fait de cliquer sur la colonne “vote par correspondance” pour un copropriétaire ouvre immédiatement la formulaire de saisie de ses votes.

Saisie

Trois nouvelles options permettent une saisie plus rapide

Tous OUI
Tous NON
Tous ABSTENTION

Non votant

Case Zoom (concerne également la saisie des votes)

Quand on cliquait sur la case de zoom (…) du projet de résolution, le texte “stylé” n’était pas activé. On avait alors des balises de type “SPAN” visibles. Corrigé

Affectation des pouvoirs (Nouvelle Calédonie)

Les 15% en vigueur en mode “France” sont réduits à 5% pour la Nouvelle Calédonie.

Saisie des votes

Départ en cours d’AG

Il n’est plus possible de faire partir un copropriétaire de type “C” (votant par correspondance), ni de lui attribuer des pouvoirs.

Corrections

Gestion des copropriétés de deux copropriétaires – Articles 24 & 25

La gestion de l’article 25 n’était pas conforme pour les copropriétés à 2 copropriétaires. Corrigé
Le calcul du résultat des votes dans le cadre d’une copropriété de deux copropriétaires, issu du décret du 1er juillet 2020 ne donnait pas le bon résultat quand l’un des deux était absent. Corrigé

Rapport AG

Nouvelles variables

Les variables suivantes ont été créées pour vous permettre de détailler les votants sur le rapport AG, notamment depuis l’avènement des présents à distance et des votes par correspondance.

VR_Ent24 ou VR_Num24 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des présents physiquement
VR_Ent25 ou VR_Num25 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des présents à distance
VR_Ent26 ou VR_Num26 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des représentés
VR_Ent27 ou VR_Num27 = affiche le nombre de tantièmes des votes OUI + NON + ABSENTION (O+N+A) des votes par correspondance

VR_Entxx et VR_Numxx ont la même fonction. Seulement, si vous utilisez des tantièmes à virgule, il faut privilégier les “Vr_Num”

VR_Ent28 : nombre O/N/A des présents physiquement
VR_Ent29 : nombre O/N/A des présents à distance
VR_Ent30 : nombre O/N/A des représentés
VR_Ent31 : nombre O/N/A des votes par correspondance

Des modèles contenant ces variables sont à votre disposition, dans votre espace client, rubrique “matrices de texte”.

Corrections diverses

Etat daté

Page 2 – Situation budget travaux

L’appelé théorique et le non appelé étaient faux dès lors que les budgets s’y afférant possédaient plus d’une ligne. Corrigé

Répartition – Etat des dépenses – Collecte des pièces jointes

Quand des PJ de mêmes noms étaient collectées sur plusieurs événements, une seule de ce nom était stockée dans l’événement final. Corrigé

Norme pays “hors France”

AG Connect (partenaire – gestion de l’AG à distance)

La liste des lots du copropriétaire n’était pas la bonne elle n’était pas limitée aux lots du copropriétaire, mais du tiers. Corrigé

Brunata (Luxembourg

Echange 1

Retour sommaire

TOUS MODULES

Menu Sélection – sous sélection

Rappel du contexte..

Sous-sélection dans une nouvelle liste

Ajout de cette rubrique permettant de conserver la liste initiale et d’afficher votre sélection dans une nouvelle liste.

Retour sommaire

EXTRANET

Publication

Liste des copropriétaires

Dans certains cas, cette liste pouvait ne pas se dépublier correctement. Corrigé

Gestion des tickets – côté LSC

Tickets Gérance en monopropriété

Création d’un ticket

A partir de la version 6.0.7, il n’est plus possible de créer des tickets depuis LSC.

Ils peuvent donc être crées de trois deux façons :

Suite à la demande d’un locataire, copropriétaire ou propriétaire (par validation du gestionnaire)
A partir de l’extranet, depuis la liste des tickets

Pourquoi avons nous changé ce principe ?

Depuis LSC, vous pourrez toujours consulter les tickets en cours à partir de votre afficheur (un double clic sur un ticket l’ouvre automatiquement), procéder à des recherches de tickets et récupérer les infos d’un ticket (résumé, pièces jointes) dans un événement.

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Remboursement des dépôts de garantie

Plus d’automatismes
Un traitement de masse
Traite les locataires en préavis ET partis (ce que ne fait pas “départ d’un locataire” pour ce dernier point)

Paramétrage

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet “Remboursement DG”

A ce niveau, vous allez pouvoir définir deux éléments :

Le journal utilisé pour les refacturations aux locataires
Définir la grille des retenues (code fiscalité/Libellé/Montant)

Exploitation

Un double-clic sur colonne “A Rembourser” permet d’accéder à un assistant en trois étapes :

1 – Constatation DG

Sur cet écran, vous vérifiez les informations affichées pour le D.G. et si besoin, vous les modifiez.

Faites “Etape suivante” à l’issue

2 – Retenues (éventuelles)

Sur cet écran, si vous avez défini des paramètres par défaut, ils seront repris dans le tableau (quittancement) et le cadre comptabilisation (journal)

En sus, le montant du DG sera repris dans le tableau, en négatif, afin de créditer le locataire.

Vous pouvez, si besoin, ajouter des lignes de retenues à l’aide du bouton “+”

Solde remboursable

En cochant cette case, vous mettez à jour le compte du locataire. Lorsque vous irez dans le module de paiement, ce dernier sera affiché pour lancer la procédure de remboursement.

Si vous ne cochez pas, le module de paiement ne le proposera pas…

Comptabilisation

Permettra de passer les écritures de retenues dans le journal indiqué, à la date définie.

Si le DG sert à compenser toute ou partie de la dette du locataire, d’autres écritures seront passées automatiquement, via le journal OD.

Faites “Etape suivante” à l’issue

3 – Nouvelle adresse

Sur ce dernier écran, indiquez

La nouvelle adresse du locataire (elle sera mise à jour sur les fiches Tiers et Locataire)
La date de départ (si vous devez la modifiez)

Faites “Valider” à l’issue et passez au locataire suivant dans la liste.

4 – Comptabilisation des retenues et/ou DG

Quand un locataire est traité, la colonne “A rembourser” prend une petite coche. Passez au suivant ..

Une fois les locataires traités, le bouton “Valider” permet de déclencher la comptabilisation.

A l’issue, les courriers de départ sont proposés

5 – Courriers

Après validation, deux ou fenêtres peuvent vous être proposées.

Départ fiscal du locataire (à envoyer à l’administration fiscale)
Départ “CAF” (cette fenêtre n’est pas affichée si votre locataire ne perçoit pas de CAF)
Remboursement DG (nouveau courrier reprenant les éléments (DG, retenues éventuelles, montant à rembourser) liés à votre traitement.

De nouvelles variables ont été créées pour alimenter le modèle ci-avant. Vous les trouverez dans l’aide en ligne via le lien suivant : toutes les variables

Pour votre parfaite information, sachez qu’il s’agit des rubriques 124, 125 et 143, accessibles via :

Menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, rubriques paramétrables

6 – Remboursement effectif au locataire

Pour rembourser vos locataires, passez par le module de paiement, sélectionnez “locataires créditeurs et remboursables”…

Révision de loyer

Révision en cours de période

Au niveau de la révision en cours de période (boite à cocher dans les paramètres), un cas de figure n’était pas géré…

En effet, si le locataire avait un préavis de départ arrivant à échéance dans la même période que celle de la révision, le montant révisé appelé n’était pas proratisé.

Exemple : un locataire part le 25/10/2020 – sa date de révision est le 15/10/2020

En lançant la révision, son quittancement était correctement appelé du 1er au 15 octobre mais pour la seconde partie, nous appelions du 16 au 31/10 au lieu du 16/10 au 25/10. Corrigé

Recherche

Ajout des données complémentaires sur l’écran de recherche (en lieu et place des données liées à la GRL)

Trop perçu

Situation locative

Les écritures locataires antérieures à la période d’édition mais réintégrées dans la période car trop perçu, n’étaient pas déduites du solde précédent. Corrigé

PROPRIETAIRE

Taxe foncière – Nouveautés

Nous vous proposons deux nouvelles fonctionnalités pour la gestion du paiement de vos taxes foncières ….

Exclure les locataires partis

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet taxe foncière

En cochant cette case, les locataires partis sur la période seront ignorés. Ceux avec une date de départ à 00/00/00 ou postérieure à la fin de la période seront montrés.

Accès direct aux fiches depuis l’écran de validation

Depuis l’écran de traitement, les données des 4 premières colonnes (Propriétaire, immeuble, lot, locataire) permettent un accès à la fiche détaillée par double-clic.

LOVYS – ASSURANCE 100 % DIGITALE

La version 6.0.7 intègre une passerelle vers un nouveau partenaire de Crypto. Plus d’informations sur le lien suivant : Lovys

Une fois votre compte ouvert chez Lovys via le store et après paramétrage dudit compte dans LSC, vous pourrez obtenir des devis directement à partir du logiciel

Pour accéder à notre documentation exhaustive : Lien Crypto – Lovys

Corrections diverses

Brouillard des dépenses

Propriétaire – Brouillard des dépenses – Appels de fonds – Comptabiliser

L’écriture comptabilisée se faisait sur le code fiscalité sélectionné dans les paramètres mais le code analytique de cette fiscalité n’était pas repris sur l’écriture. Corrigé

Collecte des pièces jointes (relevé de gérance)

Quand des PJ de mêmes noms étaient collectées sur plusieurs événements, une seule de ce nom était stockée dans l’événement final. Corrigé

Saisie des consommations

Préparer une nouvelle saisie… (fiche immeuble, onglet clé de type “S”, voir les consommations, clic long…)

L’option “Recopier les consommations du module Syndic” n’était pas active. Corrigé

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

TLMC (Transmission des Lignes Magnétiques de Chèques)

Banque Palatine

Ajout d’une zone “Numéro d’émetteur ELC” dans les paramètres qui permet de saisir un numéro de contrat.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, comptabilité, configuration comptabilité, onglet Partenaires

Conséquence

Saisie comptable – Nouvelle Calédonie

Ajout d’un bouton permettant la fusion des fichiers bancaires (de type CFonb)

CORRECTIONS DIVERSES

Rapprochement bancaire

CFONB

Compte (syndic)

Imprimer (à partir de la liste ou directement sur le compte)

Précision : ce cas de figure ne se produisait qu’avec la rubrique “exclure des écritures lettrées”, présente dans les paramètres Syndic

Lettrage manuel des comptes

Navigation de compte à compte via les boutons “suivant / précédent”

Les montants de la colonne crédit pouvaient être affichés dans la partie invisible de la colonne. Corrigé

Corrections diverses

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VISITE TECHNIQUE D’IMMEUBLE (VTI)

Corrections diverses

Ajout de documents

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Administration de LSC

Syndic

Eclatement des comptes 10x

Permet de faire, en masse, un éclatement des comptes 105 et 103 sur la base des charges générales (par défaut).

Sur cet écran, la date, le libellé, le montant, le journal, le compte à débiter, la clé, le compte à créditer, le détail par lot peuvent être modifiés…

Par défaut, les écritures sont proposées sur journal OD à la date de début d’exercice.

Fait le même traitement que l’outil présent en compta/saisie “Travaux réalisés”, mais en masse.

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Addendum de la version 6.0.6r1

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.5

Sommaire

Tous les points par module sont cliquables et permettent d’arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton “retour sommaire”, placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…

Survolez les titres et si un pictogramme apparaît, il devient “cliquable” pour afficher le chapitre souhaité…

Nouveautés et corrections de la version 6.0.6r1

Extranet (service client)

– Loi ELAN applicable au 1er juillet 2020

– Publier la liste des copropriétaires

-Modification d’un classeur existant

-Gestion de l’envoi des numéros de GSM

Module SYNDIC

Brouillard d’encaissement : import CAMT 054

CAMT 053 & 054 : amélioration de la recherche de l’entité

Multiline

Module TRANSACTION

-Lots disponibles : proposer x lots

Tous modules

– Modification en liste

Module VTI

– Gestion des documents annexes
– Gestion des logos/entêtes par entité
– Gestion du tiers lié aux événements crées au retour à l’agence

Module Organiseur

– F5 : afficheur
– F7 : liste des événements : gestion des LRE
– Liste des tiers correspondants (accès via F8, aller à…)
– Signature électronique : placement signature multi-signataires (colocataires, …)

CORRECTIONS DIVERSES

Corrections diverses

Myco

Divers

Administration

– Postes techniques 4 & 5

EXTRANET

Nouveautés liées à la loi ELAN

Préambule

La loi ÉLAN vous impose de publier un certain nombre de documents sur l’extranet, de deux catégories différentes :

A l’endroit de l’ensemble des copropriétaires

Règlement de copropriété, fiche synthétique, contrat de syndic en cours, etc…

Pour les Conseils Syndicaux

Pour cette seconde catégorie, nous pouvons même la subdiviser en deux car des documents concernent l’ensemble de votre portefeuille (votre carte professionnelle ou R.C. par exemples) alors que d’autres sont limités à la copropriété (relevés de comptes bancaires, balances générales, etc…

Comment allez-vous y procéder pour publier ces informations ?

Rien ne change pour les copropriétaires et les conseils syndicaux pour ce qui est lié à l’immeuble. Les événements crées, chronotés et publiables dans LSC seront vus par ces différentes catégories.

Nouvelles options

Publier un document relatif à l’ensemble de votre portefeuille

Comme la publication depuis LSC est gérée par immeuble, nous avons jugé préférable de travailler directement depuis l’extranet pour ajouter ce type de fichier.

Connectez-vous à votre extranet, allez en Syndic, puis sur Documents pour constater qu’un nouveau dossier a été ajouté : DOCUMENTS_du_SYNDIC

Le principe est simple… En ajoutant tout document à ce niveau, tous les membres d’un conseil syndical, tous immeubles confondus verront ce dossier et son contenu dans leur espace personnel

Comment ajouter un document ?

Très simple, ouvrez le dossier, cliquez sur “ajouter un document”.

Si vous désirez le supprimer, il suffit de la cocher puis de cliquer sur la croix située à droite du fichier.

Contrairement à la publication faite depuis LSC, vous travaillez en temps réel

Publier la liste des copropriétaires

Autre document obligatoire à destination du conseil syndical, la liste (à jour) des copropriétaires.

Modèle d’événement “liste des immeubles”

Avant tout, il faut créer un modèle d’événement “liste des immeubles”, attaché à un dossier qui ne sera visible que par les membres du C.S.

Paramétrage

Dans les paramètres de l’extranet, deux nouvelles rubriques sont disponibles : Numéro pour la création du document sur l’immeuble ET Modèle d’événement pour archivage.

Ces deux informations déclencheront certains automatismes…cf. ci-après

Création des listes

Comme il vous faudra créer une liste par immeuble, une nouvelle fonctionnalité, à partir de la liste des immeubles, est accessible.

Depuis la liste, sélectionnez les immeubles à traiter puis, via le menu “Actions”, demandez “Générer la liste des copropriétaires

A l’issue de ce traitement, chaque immeuble se verra attribuer un fichier nommé “Liste_copropriétaires.pdf” dans l’onglet document avec le numéro défini dans les paramètres

En détail…

Publication de ces listes

Quand vous créez les liste depuis la liste des immeubles, un événement est également crée en parallèle par immeuble. Il sera donc publié dès l’envoi suivant…

Automatismes de mise à jour et publication des listes

Par essence, un fichier publié est figé alors qu’il vous faut tenir ces listes à jour sur l’extranet… Chaque liste sera automatiquement modifiée sur la fiche immeuble avec nouvelle création d’un événement puis publication sur le principe du “annule et remplace” dans les cas suivants :

Lors de la saisie d’une mutation
Si vous modifiez une fiche tiers attachée à une fiche copropriétaire
Si vous modifiez une information dans une fiche copropriétaire qui a une incidence sur les données visibles sur la liste.

Publier le fonds travaux attaché au lot (compte 105)

Autre obligation de la loi ÉLAN, est de permettre à vos copropriétaires de visualiser le montant des fonds de travaux attaché à chacun de ses lots.

Le plan comptable étant normé, nous parlons ici des comptes de type 105 sur lesquels un détail des montants détenus par lot est toujours affiché. Le fait que vous soyez sur la dernière version de LSC suffit à automatiser cet envoi.

Les fonds ne sont envoyés que si le montant est différent de 0

Publier les comptes 102xxx

Le compte 105 ne montre que les fonds appelés et ne fait donc pas mention des autres provisions pour travaux décidés, liés aux comptes 102xxx. Pour ce dernier cas, nous avons ajouté, sur option, la possibilité de les publier également.

Dans les paramètres de l’extranet, une nouvelle boite à cocher vous permet cette activation.

Gestion des numéros de téléphone mobile

Jusqu’à présent, seul un tiers avec un genre différent de “personne morale” était pris en compte pour l’envoi du GSM sur l’extranet.

Dorénavant, si un individu de type “personne morale” est trouvé, nous recherchons le correspondant principal et envoyons le numéro de portable lié.

Modification d’un classeur existant (correction)

La modification du nom d’un classeur existant pouvait ne pas être prise en compte sur l’extranet. Corrigé

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Module TRANSACTION

Lots disponibles

Bouton “Proposer”

Tous les événements créés de type “historisation” reprenaient la note de l’événement du 1er lot traité. Corrigé

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MODULE SYNDIC

Assemblée générale

Vote par correspondance

L’avènement du vote par correspondance entraîne beaucoup de changements dans la gestion d’une assemblée générale et cela se traduit des façons suivantes dans La Solution Crypto…

Formulaire de vote par correspondance

Un arrêté du 2 juillet 2020 fixe les modalités du vote par correspondance et notamment le formulaire que les copropriétaires doivent vous renvoyer au plus tard 3 jours francs avant l’assemblée générale. Cet envoi peut être fait par courrier ou par email.

En complément de notre version 6.0.6, nous vous mettons à disposition ledit formulaire, adapté à notre traitement de texte. Vous le trouverez sous deux formes :

En modèle d’événement ne contenant que les informations lui étant inhérentes
En pages complémentaires dans la convocation A.G, en remplacement des feuilles de vote qui feraient doublon si nous les conservions. En effet, même un copropriétaire désirant être en présentiel ou donnant pouvoir pourra se servir du tableau joint pour préparer ses votes.

Les modèles seront envoyés sur simple demande ou disponibles sur votre espace client via www.crypto.fr

Si vous désirez conservez votre modèle, vous pourrez vous servir du 1er cité ci-avant pour le copier / coller dans le vôtre. A votre charge d’en vérifier la cohérence globale…

Saisie des présences

Au delà du vote par correspondance, les copropriétaires peuvent aussi participer à l’AG à distance, requalifiant ainsi les copropriétaires en cinq catégories distinctes :

Présents physiquement
Présents mais représentés
Présents à distance (nous y reviendrons dans le chapitre suivant)
Vote par correspondance (pour ces derniers, il faut également saisir la date de réception du formulaire, qui sera reprise sur la feuille de présence)
Absents

L’écran de saisie des présences de LSC reflète ce nouvel été de fait avec l’ajout de deux colonnes et le renommage des autres

Chaque copropriétaire se voit donc affecté un code :

Absent : N
Présent physiquement : O
Représenté : R
Présent à distance : D
Vote par correspondance : C

(Seuls les codes O et D peuvent être représentés)

Si vous ne gérez pas les votes par correspondance, il est possible de revenir aux anciens écrans en décochant une option présente dans les paramètres syndic de l’administration…

Particularités des votes par correspondance

Puisque vous recevez les instructions du copropriétaire au moins trois jours francs avant l’A.G., vous pouvez (devez ?) saisir les votes de ce dernier dès la saisie des présences.

En effet, un double-clic sur les tantièmes d’un copropriétaire dans la colonne “vote par correspondance” affiche un nouvel écran permettant ladite saisie :

Par défaut sont affichées toutes les résolutions (et sous-résolutions) avec un statut “non votant” + la date du jour comme date de réception du formulaire

Saisissez les votes en cliquant simplement dans les bonnes colonnes. A l’issue, validez.

Vous noterez que les résolutions contenant des sous-résolutions sont affichées de façon différente pour une lecture simplifiée.

Conséquences ?

Les votes sont enregistrés et seront affichés sur l’onglet “Saisie des votes” lorsque vous cliquerez sur ÉTAPE SUIVANTE
Les copropriétaires concernés seront affublés du code “C” sur chaque résolution de la saisie des votes

Evolution des boutons présents sur cet écran…

Imprimer, options 1 et 2 (ATTENTION, ne concerne donc pas les feuilles de présence multi-clés)

La feuille de présence affiche deux informations dans la colonne émargement : “VOTE PAR CORRESPONDANCE” et la date de réception du formulaire

Ouvrir dans une liste

Les nouvelles colonnes de la saisie des présences sont prises en compte dans l’affichage sur tableur

Tous présents

Quatre possibilités. Indiquer que les copropriétaires sont TOUS PRÉSENTS physiquement ou à distance ou de ces deux façons mais en conservant les votes par correspondance préalablement saisis

Tous absents

Deux possibilités. Indiquer que les copropriétaires sont TOUS ABSENTS ou en conservant les votes par correspondance préalablement saisis

Correctif apporté en version 6.0.6r1

Seuls les présents physiquement pouvaient recevoir des pouvoirs. Désormais, les présents à distance sont également proposés dans la liste des mandataires

Saisie des votes.

Visuel

Sur cet écran sont donc distingués les copropriétaires ayant voté par correspondance :

Dans une nouvelle colonne, le statut “C” est affiché
Les votes saisis sur l’onglet précédent sont affichés

Annulation des votes “favorables”

Extrait du décret : ” Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. » Ce formulaire est régi par les articles 9, alinéa 2, 9 bis, 14, alinéas 1 à 4, 14-1 et 17, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 …”

Par essence, les votes par correspondance ne sont pas modifiables. Cependant, comme le précise le décret, le copropriétaire devient “défaillant” (donc non votant) s’il a voté OUI à une résolution et que celle-ci est amendée pendant l’assemblée.

Une nouvelle option “Annuler les votes par correspondance, s’ils sont favorables” est donc présente lors du vote de chacune des résolution.

Evolution des boutons présents sur l’écran

Unanimité OUI
Unanimité NON
Unanimité ABS (abstentions)
Unanimité Non votants

Ne s’appliquent pas aux votants par correspondance

Imprimer (option feuille de signature)

Ajout de la mention “VOTE PAR CORRESPONDANCE” en contexte.

Calculer le rapport

Pas de nouvelles fonctionnalités liées au vote à distance ou par correspondance sur cette page MAIS votre procès verbal peut afficher ces nouvelles informations apportant ainsi de la clarté supplémentaire à vos copropriétaires.

Nous tenons à votre disposition deux nouveaux modèles (accessibles sur votre espace client ou sur simple demande) dans lesquels ces données sont détaillées.

Ci-dessous, un exemple de ce que vous retrouverez dans ces matrices pour :

Le récapitulatif des copropriétaires

Un vote

A noter que si vous utilisez votre modèle, celui-ci affichera toujours les bons résultats mais regroupés. Par exemple, le nombre de présents (Variable VR_ent16) contiendra à la fois, les présents physiquement, à distance, par correspondance ou représentés.

Si vous désirez modifier votre modèle personnel, vous pouvez retrouver sur le lien suivant (chapitre “variables et balises du rapport AG”) tous les éléments nécessaires aux différents affichages. Variables de LSC

Vote à distance

La version 6.0.6 est compatible avec notre partenaire AG CONNECT, présent sur notre store. Il permet la tenue d’une assemblée générale à distance pour les copropriétaires ne désirant ou ne pouvant pas se rendre sur le lieu de l’AG.

L’AG est établie sur le module AG CONNECT jusqu’au rapport AG puis un retour (comme pour une A.G. nomade) est prévu dans LSC pour rapatrier l’ensemble des données traitées.

Les mots de note partenaire…

“Conforme à la législation en vigueur

Elle permet désormais aux copropriétaires de pouvoir participer par visio ou audioconférence à leur assemblée générale

Conformément au décret, AG Connect retransmet la voix et assure la retransmission continue et simultanée des communications grâce à un outil de visioconférence intégré
Obligation pour le copropriétaire de signer la feuille de présence, AG CONNECT est équipé d’un système de feuille de présence et de signature avec empreinte numérique
En cas d’incident technique, la loi stipule que cela doit être mentionné sur le PV d’assemblée générale, AG CONNECT permet un traçage numérique de tous les événements et délivre un certificat de preuve de l’ensemble des actions ayant eu lieu…”

Consultez la suite sur le lien suivant : AG CONNECT“

Liasse externalisation (onglet convocation)

Rappel : ce bouton a été initialement crée pour notre partenaire Paragon, permettant de leur envoyer les documents nécessaires à la sous-traitance des convocations. En utilisation “hors” Paragon, il ne donnait pas la possibilité de construire des liasses exhaustives…c’est à dire d’avoir dans un événement unique par copropriétaire la convocation AG et tout ce qui doit lui être jointe.

La version 6.0.6 vous apporte de nouvelles possibilités. Après sélection de votre répartition (par clic long sur “externalisation”, une fenêtre vous permettra de cocher ce que vous désirez envoyer, puis, de choisir un “modèle de liasse” qui servira au regroupement desdits documents sélectionnés. La validation créera l’ensemble des événements. Il ne vous restera qu’à les imprimer pour obtenir les liasses.

La boite à cocher “Fichier d’export” n’a aucun intérêt pour l’utilisation hors Paragon

Gestion des pouvoirs (onglet saisie des présences)

Dorénavant, si un copropriétaire possède plus de trois pouvoirs, la limite des tantièmes qu’il possède passe de 10 à 15 %.

Nouvelles règles de vote pour l’article 26-1

Dorénavant, pour l’article 26-1, si pas de majorité oui ou non, un revote immédiat à l’article 25 est possible si le projet a recueilli au moins la moitié des membres présents ou représentés et au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires

Ensuite, comme pour le passage de l’article 25-1 à 24, un texte s’intègre en fin de résolution pour expliquer ce qui a été fait.

Si vous modifiez le texte proposé par défaut, il sera mémorisé par LSC.

Nouvelles règles de vote pour l’article 25-1

Pour l’article 25, si pas de majorité oui ou non, le revote est dorénavant immédiat à l’article 24 si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Auparavant, il fallait d’abord décider s’il fallait revoter ou pas à l’article 24 par… un vote.

Dorénavant, le texte ajouté en fin de résolution pour expliquer le passage en article 24 est mémorisé.

Nouvel article “257” (Belgique)

Un nouvel article à la majorité des deux tiers (2/3) est utilisable au niveau de l’AG pour le mode “belgique” uniquement.

Articles 257, 258, 259

Le test de vérification des résultat devient “supérieur ou égal à” au lieu de “strictement supérieur”.

Virements multi-entités

Génération des fichiers de virements

En virements multi-entités, lors de la génération des fichiers, nous avons supprimé la confirmation demandée après CHAQUE création de fichier car cela pouvait conduire à des dizaines de clics avant de pouvoir terminer le traitement.

Dorénavant, à l’issue de la création de l’ensemble des fichiers, un message vous indique le nombre crée et l’emplacement du dossier les contenant (cf. ci-dessous)

Corrections diverses

Fiche LOT, onglet “Syndic”

Correction d’un très vieil effet secondaire (avant 2003). : en cliquant sur la zone à droite de numéro de compte, une tentative de présentation d’un formulaire non existant se lançait et si aucun copropriétaire n’était rattaché, il se créait, à tort. Corrigé

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Partenariat avec CLAC

Cette version permet une passerelle entre LSC et notre nouveau partenaire CLAC, présent sur notre store.

“CLAC est une solution numérique à votre destination. Elle facilite le traitement des dossiers de candidatures pour les biens à louer.

CLAC couvre l’ensemble de la procédure de sélection du locataire : de la réception du dossier au paiement des honoraires en passant par la signature d’une promesse de bail. Il ne s’agit pas de sous-traitance, le gestionnaire garde la main sur sa mission de mandataire. ” suite sur le lien suivante : CLAC

Au niveau de Crypto, vous publiez vos biens libres sur CLAC afin que les candidats y aient accès. A l’issue, si vous acceptez la candidature, les éléments présents sur CLAC sont rapatriés dans LSC créant :

– le tiers locataire

– le tiers garant

– la fiche et le compte locataire

Retrouvez plus d’informations sur le lien suivant : CLAC

Compte locataire

Bouton “Imprimer” : ajout d’une option “Imprimer tel qu’à l’écran avec regroupement par fiscalité”

Permet d’imprimer un extrait de compte au format vertical…

Trop perçu

Traitement

Amélioration des contrôles d’intégrité des données traitées lors du traitement de l’affectation des trop perçus (lancement calcul d’honoraires)

Méthode de basculement des écritures

Amélioration de la sélection par une recherche différente de cette dernière.

Propriétaire

Relevé de gérance n° 6

Modifications du format 6….

Modification du plan des zones grises afin d’éviter les problèmes d’affichages sur le format pdf
Modification de la façon dont est calculée la hauteur d’un bloc locataire, et modification de l’impression des traits .

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Paramètres (restructuration)

Pour des besoins de cohérence (et de place), les paramètres de configuration de ce module ont été modifiés de la façon suivante :

Onglet Partenaires

Nouvel onglet reprenant les options “Lecteur chèque”, “SEPA” et TLMC (auparavant, tous trois étaient sur l’onglet Divers)

Onglet Divers

Garde les éléments précédents (sauf ceux cités ci-avant) et reprend la partie “pièces comptables”.

Brouillard d’encaissement et rapprochement bancaire

Fichiers CAMT 053 & CAMT 054

En lecture de fichier, la recherche de l’entité était cloisonnée sur le début du code compta de celle-ci et non pas sur le type de l’entité. La conséquence directe était que parfois certains comptes n’étaient pas retrouvés car par exemple une entité en Syndic était nommée D001 au lieu de S001. La méthode de recherche a été modifiée pour tenir compte de ce fait.

Pièces jointes comptables (modèles de rattachement)

Pour rattacher des pièces comptables à une saisie, un modèle d’événement devait être défini à ce niveau afin qu’il soit pris en compte par LSC.

Or, jusqu’à présent, un seul modèle était définissable pour l’ensemble des modules, pouvant engendrer quelques inconvénients, notamment pour l’historique.

Dorénavant, vous pourrez définir un modèle distinct pour le Syndic, la Gérance et la Comptabilité

Par défaut, lorsque vous ferez la mise à jour, si un modèle avait déjà été défini, il sera affecté aux trois lignes

SEPA

Import d’un fichier de rejets des prélèvements

A partir de la saisie comptable, à l’aide du bouton “Menus” puis “Utilitaires”, vous pouvez maintenant importer un fichier à la norme CAMT 054 contenant des rejets de prélèvements.

Le fichier sera lu par LSC puis …

les écritures d’impayés seront passées
notre plateforme SEPA en sera informée

606-DiversC

Balance âgée

Ne pas exclure les écritures lettrées

Ce nouveau paramètre est maintenant disponible si vous cochez la rubrique “sélectionnez les écritures”

Corrections diverses

Brouillard d’encaissement –

Import camt 54 – Date mouvement

La date du mouvement était initialement lue dans les balises “book date” du fichier. Or les mouvements “pending” (en attente) n’ont jamais de “book date”. La date prévisionnelle de comptabilisation se trouve dans la balise “AddtlNtryInf” derrière le libellé /DTCP/”.

Dorénavant c’est cette date qui accompagnera les mouvements “en attente” lus depuis le fichier.

Multiline (Luxembourg)

La balise 31 “compte bénéficiaire” n’était pas prise en compte, si bien que le mouvement se liait à tord au compte banque de l’entité trouvée par l’Iban du relevé de compte. Corrigé

Concerne également le rapprochement bancaire

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TOUS MODULES

Modification de fiche

Lorsque vous êtes en modification d’une fiche à partir d’une liste (immeuble, lot, locataire, copropriétaire, etc…), les boutons “suivant” et “précédent” sont présents sur la fiche.

Pour passer d’une ficher à l’autre sans repasser par la liste, il était possible également de le faire via des raccourcis claivers (CTRL + S ou CTRL + P). Or, ces derniers ne fonctionnaient plus depuis plusieurs versions. Corrigé

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CORRECTIONS DIVERSES

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VISITE TECHNIQUE D’IMMEUBLE (VTI)

Ne voir que ses immeubles

Sur option, il est maintenant possible de n’envoyer que les immeubles que vous gérez vers le Cloud (puis sur la tablette).

L’intérêt est essentiellement quand vous procédez à une visite inopinée. Jusqu’à présent, tous les immeubles étaient proposés dans la liste depuis la tablette. Si vous l’activez, seuls les immeubles pour lesquels vous êtes “gestionnaire” le seront.

Cette activation est possible à deux niveaux :

Dans vos préférences utilisateur

Dans votre fiche “user”

Coordonnées des membres du conseil syndical

Jusqu’à présent, les membres du C.S étaient envoyés sur la tablette afin de remplir notamment la rubrique “effectuée en présence de…”, reprise dans la zone de notes puis sur le rapport.

Dorénavant, si la zone au niveau du correspondant est renseignée, nous envoyons également le numéro de portable dudit membre et du président.

Sur votre tablette, l’affichage sera le suivant :

Documents annexes

Il est maintenant possible d’ajouter des documents sur la tablette que vous désirez consulter lors de la visite technique.

C’est au moment de la création de RDV que vous pouvez y procéder.

Donc, si vous avez besoin de photos ou autres devis et/ou factures, cliquez sur cette rubrique et faite “+” pour les ajouter.

Ces documents ne seront pas conservés, une fois de retour à l’agence

Seuls les fichiers de type image Jpeg ou Png et les PDF sont acceptés. Leur taille maximale ne doit pas dépasser 5 MO. Un message vous avertira si vous ne respectez pas ces contraintes d’utilisation.

Quelques conseils…

Si vous avez ajouté un document à tort, sélectionnez le et supprimez le à l’aide du pictogramme représentant une poubelle.
Si vous avez oublié un document, vous pouvez revenir ultérieurement sur le RDV et l’ajouter. Lors de la validation, il sera envoyé sur le CLOUD

Utiliser les entêtes associées aux entités

Lorsque l’on définit les paramètres de base de la VTI, la possibilité d’envoyer un logo sur le Cloud est donnée. Il est donc le même pour tous les immeubles.

En cochant cette case, LSC regarde le numéro d’entête saisi au niveau de l’entité comptable et envoie ce dernier. Il est donc possible de traiter des visites dont les rapports finaux auront des entêtes distinctes.

Cette rubrique est valable pour les VTI programmées ET les VTI inopinées

Retour à l’agence

Rappel : lorsque vous rapatriez une VTI, des événements sont crées

Dorénavant, si l’identité de l’entité de l’immeuble n’est pas renseignée, les événements sont affectés sur l’identité définie lors de la création du RDV VTI et non celle du tiers par défaut défini en administration

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Module Organiseur

F5 – Afficheur

A partir de l’afficheur, une option “LISTER” est présente pour certaines catégories. Elle affiche les éléments dans une nouvelle liste.

A partir ce celle-ci, ajout d’un “scroller”, c’est à dire la possibilité de descendre dans la liste avec la roulette de la souris…

Correction apportée en version 6.0.6r1

Emails

Certains mails provoquaient une erreur lors du passage au moment du décodage de ceux-ci car l’encodage n’était pas reconnu. Corrigé

F7 – Liste des Evénements

Gestion des LRE (AR24)

La gestion des LRE avec notre partenaire requiert le consentement préalable de vos clients. Une fois celui-ci obtenu, la ficher tiers permet de l’activer et de renseigner l’adresse email liée.

Ensuite, vous créez des événements et c’est à partir de cette liste que vous les envoyez…

Zone de notes de l’événement

Dorénavant, une fois l’événement envoyé à AR24, celui-ci est modifié au niveau de la zone de notes avec une confirmation (ou non) de l’envoi (comme cela existe déjà pour l’envoi d’un email.

D’autre part, ce fonctionnement ne permettait pas de distinguer facilement les tiers ayant donné leur consentement de eux ne l’ayant pas fait.

Séparer par accord de consentement

Dorénavant, à partir de la liste des événements, le menu “Actions” permet cette distinction (séparation en deux listes) afin d’envoyer vos documents en deux phases : l’une traitée en LRE, l’autre en recommandés classiques.

Liste des correspondants (“aller à..” depuis les tiers)

Rubrique “ouvrir” dans une autre application

Une modification a été apportée à l’export de ces données sur Excel.

La colonne “NOM” de l’export affiche dorénavant l’information “Nom sans prénom” et non plus “nom”

La colonne “NOM” de la liste contient donc ce même champ pour conserver une cohérence.

Gestion de la réception des emails

Comme pour chaque sortie de version, nous améliorons plusieurs principes. Sans entrer dans les détails techniques, voici quelques grands axes modifiés :

Encodage
Sujet de l’email : compatibilité avec l’UTF7 (génération qui suit l’UTF8)
Nouvelle stratégie de récupération de la zone de note
F5 – amélioration de la visualisation du message
F5 – amélioration de la visualisation des pièces jointes éventuelles

Signature électronique (v2)

Placement des signatures

La fonction “placement des signatures” ne fonctionnait pas pour les identités multiples (colocataires, indivisaires, garants). En effet, sur le document final, les signatures étaient superposées. Corrigé

Dorénavant, quand une zone est définie et qu’elle concerne plusieurs signatures, nous envoyons ladite zone et la subdivisons en autant de signataires. Il faut donc bien penser à avoir une zone élargie quand par exemple, trois colocataires signeront le document.

Récupération des données

Quelques soucis ont été constatés, dans certains cas, au moment de la récupération des données (donc, une fois les signatures effectives) auprès de nos partenaires. Corrigé

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MyCo

Contact et historique

La recherche sur un tiers est étendue aux dossiers ou tél

Historique

Ne présentait pas, dans certains cas, les mêmes dates que LSC. Corrigé

Messagerie interne

Ajout d’une option permettant de voir les casquettes “système” (orange)
Le modèle de “note” est dorénavant utilisé en lieu et place du modèle de “contenu”
Ajout de l’état “autre” lorsque l’on crée un événement de type “messagerie interne”.

Répondre à un e-mail

Pouvait parfois “embarquer” les états rapides ou planches d’étiquettes de la table 15 ou 18. Corrigé

Divers

Les ‘ sont supprimés lors de l’affichage

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Administration de LSC

Poste technique

Il est désormais possible de déterminer jusqu’à 5 postes techniques distincts. Pour intégrer ses nouvelles données, un nouvel onglet a été crée

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Organiseur, Configuration SMTP, FAX, SMS, onglet Postes techniques (nouvel onglet)

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Addendum version 6.0.5

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.4r2

Sommaire

Tous les points par module sont cliquables et permettent d’arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton “retour sommaire”, placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…

Survolez les titres et si un pictogramme apparaît, il devient “cliquable” pour afficher le chapitre souhaité…

Nouveautés et corrections de la version 6.0.5

Module comptabilité

– Rapprochement bancaire – nouvel affichage des menus
(Concerne modes France, Belgique, Luxembourg, Monaco)

– Rapprochement bancaire automatisé – CAMT 053
(Concerne mode France – tous modules)

– Module de paiement : sauvegarde de la saisie en temps réel (brouillon)

– Liste des produits : nouveaux boutons… “Augmenter”

– Liste des dossiers : nouveaux boutons… “Augmenter”

– Relance d’impayés : bouton export

– Saisie : vérification n° de pièce

CORRECTIONS DIVERSES
Liste des comptes – impression “ancien mode”
Annulation d’une clôture
Masque de saisie

Module GÉRANCE

– Revenus fonciers

– Locataire
Tableau de quittancement
Facture locataire et passage en compta
Durée du bail
Appel de loyer (factures)
Préavis : calcul de la date de fin de préavis
Départ d’un locataire

– Lots
Liste
Fiche – onglet Diagnostics

Régularisation des charges

Propriétaire
Mandat de gestion
Honoraires de mise en location

Configuration Gérance : nouveau fenêtrage

CORRECTIONS DIVERSES
Saisie APL – colocataires
Relance d’impayés
Trop perçu – saisie d’un impayé
Traitement journalier (huissiers)
Balance des fonds mandants

Module Organiseur

– Volet plus

– Séquences d’événements

CORRECTIONS DIVERSES
Emails
AR24
Signature électronique : placement des signatures

Tous modules

– Nouveau raccourci – rechercher un lot
– Fiche immeuble
– Bouton “suivant”

Module SYNDIC

Copropriétaire
– Nouvel onglet “documents”
– Accès aux documents depuis la liste de gestion
– Nouvel “envoyer vers”… Copropriétaire)

Gestion des répartitions
– Nouveaux mots de passe
– Décompte de charges
– Génération des appels de fonds post répartition avec solde travaux

– Etat daté, pré-état daté et DRAC : ajout du volet “plus”
– Budget
– Assemblée générale

CORRECTIONS DIVERSES

– Suivi des fonds travaux et tri par entité
– Prélèvement multi-entités
– Gestion des compteurs
– Carnet d’entretien

Extranet (service client)

-Syndic : écritures lettrées

Exclure les provisions conservées (correction)

TOUS MODULES

Nouveau raccourci – Rechercher un lot

Accessible à partir de tous les modules, il permet d’afficher la fenêtre de recherche des lots (simplifiée ou complète suivant le paramétrage de l’utilisateur). C’est donc un moyen rapide de recherche sans passer préalablement par la liste des lots.

Fiche immeuble

Clés de répartition

Suivi technique

Boutons “Suivant” et “Précédent”

Corrigé

MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

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Rapprochement bancaire – nouveaux accès via le menu

Dorénavant, les accès au rapprochement bancaire sont subdivisés en deux options pour les pays suivants : France, Monaco, Luxembourg, Belgique

Dans le détail ….

France et Monaco

Si vous êtes en mode “SEPA” pour les extraits bancaire, les deux options sont affichées : partie gauche pour le rapprochement classique (et manuel), partie droite pour le rapprochement auto via un fichier en format CAMT053 (cf. chapitre suivant)

Si vous êtes en mode “Cfonb”, seul le bouton de gauche est visible

Luxembourg et Belgique

Jusqu’à présent, le bouton rapprochement bancaire proposait l’option “automatique” via un fichier Multiline ou CODA. Dorénavant, c’est la rubrique “auto” qui rend cette possibilité. La partie “rapprochement bancaire” affiche ce que vous obteniez auparavant avec la touche “shift”, soit une saisie manuelle.

Rapprochement bancaire automatisé avec un fichier CAMT 053

Qu’est ce que c’est ?

Un fichier CAMT 053 est un relevé de compte, à la norme SEPA, de type XML. Il est le “grand frère” du fichier CAMT 054, qui est un relevé d’opérations (virements reçus notamment) que nous gérons également, via le brouillard d’encaissement.

Que vous apporte t-il dans LSC ?

La possibilité de rapprocher automatiquement les écritures entre celles contenues dans le ficher et celles déjà saisies + comptabiliser celles du fichier, non encore présentes dans LSC

Gestion d’un fichier CAMT 053 dans LSC…

Préambule

LSC recherche l’IBAN lié à un compte 512xxx pour retrouver l’entité concernée. Si aucun n’est trouvé, une erreur sera affichée et il faudra d’abord mettre à jour cette information.

Import du fichier

Menu comptabilité, rapprochement bancaire, bouton AUTO (il n’existe pas encore de raccourci)

L’écran suivant vous permet de définir le dossier dans lequel LSC trouvera votre fichier bancaire (ou vos…) à analyser.

Cliquez sur les trois petits points pour déterminer ce chemin. Il sera conservé pour vos utilisations ultérieures. Puis validez votre écran…

Résultat de l’import

Si aucune erreur rédhibitoire n’a été constatée, LSC vous affiche la liste des extraits trouvés, par compte bancaire…

Lorsqu’un fichier est lu, il bascule automatiquement dans un dossier nommé “fichiers traités” (et crée par LSC) afin de ne pas le lire une 2ème fois par inadvertance

Ecran de rapprochement – Explications des données affichées

Pour commencer votre rapprochement, faites un double clic sur une ligne..pour afficher….

Quelles informations retrouvez vous sur cet écran ?

Cadre “Pointage” en haut à gauche

Vous retrouvez les mêmes informations que pour un rapprochement classique, manuel.

Référence

Référence de pointage, incrémentée automatiquement mais modifiable à l’aide de la flèche ou …par saisie manuelle

Cadre “contenu du fichier” (en haut à droite)

Solde initial

C’est le solde bancaire initial trouvé sur le fichier lu

Total des écritures de l’extrait

Correspond au montant total de tous les mouvements trouvés sur l’extrait

Solde final

Solde à trouver à l’issue de votre pointage, fourni par l’extrait

Tableau “pointage”

Correspond aux écritures pointées … A l’ouverture, il devrait être vide…S’actualisera au fur et à mesure de vos saisies..

Tableau “Écritures restant à pointer”

Écritures déjà comptabilisées dans LSC, restant à pointer… En cliquant dessus, vous faites basculer une écriture de droite à gauche…provoquant le pointage de celle-ci.

Pourquoi montrer ces écritures ? L’extrait que vous êtes en train de traiter possède peut être déjà des mouvements comptabilisés dans LSC. Si c’est le cas, il faudra donc supprimer le mouvement non identifié (cf. ci-après) et pointer l’écriture de ce tableau.

Mouvements non identifiés

Mouvements contenus dans l’extrait CAMT 053, subdivisé en catégories suivantes : virements reçus, prélèvements reçus, impayés chèque, impayés prélèvements, autres et …tous

Le principe est simple…

Pour chaque mouvement, vous devez vérifier s’il est déjà saisi ou non en vérifiant les écritures pointées (si vous travaillez sur extrait, cette étape n’est pas nécessaire)
S’il n’existe pas dans LSC, il faut lui associer un compte …, ce qui cochera automatiquement la case “A comptabiliser“

Faire de même pour tous les mouvements présents.

Bouton “Comptabiliser et pointer”

Celui-ci n’est actif que si toutes les écritures de la catégorie ont été traitées (si elles sont cochées “A comptabiliser”. Si certaines ne doivent pas l’être (déjà saisies), vous pouvez les éliminer …

Une par une à l’aide de la poubelle “simple”
Toutes en une seule fois à l’aide de la poubelle “double”.

Démonstration par l’exemple pour les virements reçus ….

Dans mon fichier, 7 virements ont été reçus mais seulement 5 non encore comptabilisés ..

Une affectation de compte a été faite sur les 5 lignes puis la double poubelle a supprimé les autres lignes…rendant ainsi actif le bouton “comptabiliser et pointer”.

Le clic sur ce bouton propose l’écran de confirmation de la comptabilisation sur lequel vous pourrez définir une date et le comportement de la centralisation.

Le résultat est le suivant …. les écritures sont comptabilisées en “direct live” …puis sont reportées (et donc pointées) dans le tableau de pointage au milieu à gauche ..

Il vous faut enfin traiter tous les onglets (ou l’onglet “tous” si vous voulez aller plus vite) afin de rendre accessible le bouton “VALIDER” de cette fenêtre.

Bouton “imprimer extrait bancaire”

Vous imprime le contenu de votre fichier CAMT

Bouton “imprimer”

Vous imprime le rapprochement bancaire

Module de paiement : sauvegarde de la saisie en cours

Dorénavant, lorsque vous êtes dans le module de paiement, tout ce que vous y faites est sauvegardé jusqu’à la dernière étape ( et peut être repris à n’importe quel moment)

Quels modules et options sont concernées ?

Gérance : module de paiement, paiement des propriétaires
Syndic : module de paiement, virements multi-activités, prélèvements multi-activités
Saisonnier : module de paiement, paiement des propriétaires
Comptabilité générale : module de paiement

Quels sont les cas de figure où cette sauvegarde a un intérêt ?

Vous avez commencé une saisie mais désirez la continuer plus tard …
Vous avez subi un plantage et vous voulez retrouver l’écran sur lequel vous étiez
Vous avez faite “annuler” (ou ESC) par inadvertance

Comment cela marche t-il ?

Sauvegarde

Vous n’avez rien à faire … LSC ajoute un fichier “miroir” sur le disque dur de votre saisie et le conserve tant que vous n’êtes pas allé au bout de votre saisie
Un fichier de sauvegarde est possible par option, par module (par exemple, un seul fichier pour “factures à payer” du module de paiement en syndic. Une nouvelle saisie via cette option écrasera l’ancienne sauvegarde.

ATTENTION : cet enregistrement se fait à un instant “T” sur votre disque dur. Ainsi, si vous voulez reprendre une saisie mais qu’entre temps vous avez modifié la comptabilité (par exemple, suppression d’une facture fournisseur qui était présente), la reprise en cours de saisie l’affichera encore. Il ne peut donc fonctionner dans certains cas particuliers.

Reprise

Si vous devez reprendre une saisie, retournez dans le module de paiement et vous trouverez un bouton nommé “reprise de saisie”. Toutes les saisies sauvegardées vous sont alors proposées, en contexte.

Démonstration par l’exemple : nous sommes dans le module de paiement Gérance et nous cliquons sur “reprise de saisie”.

L’écran suivant propose la liste des “brouillons” disponibles, avec pour chacun, le contexte, les date et heure de dernière saisie.

Vous sélectionnez une ligne et vous cliquez sur “Reprendre la saisie”

Précision importante : pour les rubriques où plusieurs étapes sont présentes (paiement des factures où d’abord un choix des fournisseurs est fait, à regrouper ou pas, puis un second écran affiche ledit regroupement), nous revenons toujours à l’étape 1 (factures non regroupées). Il vous suffit donc de simplement valider pour revenir à l’étape 2. Seul le numéro de pièce sera à redéfinir, si besoin.

Liste des produits

La liste des produits s’est enrichie de deux nouvelles options, accessibles depuis le menu “Actions” : augmenter et augmenter à l’euro inférieur

Bouton “Augmenter”

Permet, sur une sélection de fiche d’augmenter par % (à la hausse ou à la baisse et dans ce dernier cas, saisir un nombre négatif) le montant HT lié au produit.

Après recalcul, si le code produit a de la TVA, elle sera également mise à jour.

Bouton “Augmenter à l’euro inférieur”

Même principe que précédemment mais le montant calculé est arrondi à l’euro inférieur.

Liste des dossiers

La liste des dossiers s’est enrichie de deux nouvelles options, accessibles depuis le menu “Actions” : augmenter et augmenter à l’euro inférieur

- Bouton “Augmenter”
Permet, sur une sélection de fiche d’augmenter par % (à la hausse ou à la baisse et dans ce dernier cas, saisir un nombre négatif) le montant HT lié au produit.
- Bouton “Augmenter à l’euro inférieur”
Même principe que précédemment mais le montant calculé est arrondi à l’euro inférieur.

Contrairement aux produits, les conséquences ne sont pas visibles à partir de la liste de gestion puisque. Pour les voir, allez sur l’onglet “Facturation” d’un dossier.

Module de paiement : message de rappel “génération de fichier bancaire”

Dorénavant, lorsque vous êtes dans le module de paiement (toutes options), au moment où vous comptabilisez, un message vous rappelle qu’un fichier bancaire doit en principe être généré…

Si vous répondez “NON“, la comptabilisation se poursuivra
Si vous répondez “OUI“, vous reviendrez sur l’écran permettant la génération du fichier

Vous permet d’exporter les fiches sélectionnées dans un fichier .txt qui peut ensuite être exploité sur un tableur…

Vérification des numéros de pièces en saisie comptables

Lorsque vous êtes en saisie comptable et à condition que vous ayez activé dans votre journal l’option “Toujours vérifier l’existence du numéro de pièce”, LSC fait un contrôle de cohérence de votre saisie de pièce.

Désormais, la recherche est réduite au journal pour tous les comptes SAUF pour les comptes fournisseurs où nous la limitons aux écritures présentes sur leurs comptes.

Corrections diverses

Liste des comptes – impression “ancien mode”

Changement de tri. D

Annulation d’une clôture

Préambule : annuler une clôture doit rester une action à caractère exceptionnelle quand vous n’avez pas d’autres solutions car les incidences sont nombreuses. Nous, nous vous déconseillons de le faire…Il vaut mieux corriger par des OD que de supprimer un bloc d’écritures qui est la résultante d’une clôture pour ensuite revenir à une situation antérieure, modifier puis clôturer à nouveau avec l’assurance (sic) d’avoir un résultat différent du précédent

Écritures lettrées

puis si nécessaire,

Message d’erreur en monoposte

Dans certains cas, un message de type “entité verrouillée” (non bloquant) pouvait s’affichait lors de la déclôture. Corrigé

Saisie comptable – accès aux masques

Le fait d’aller sur l’interface des masques comptables depuis un journal bloquait l’accès au menu “ouvrir” tant que ledit journal n’avait pas été fermé puis ré-ouvert. Corrigé

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MODULE GÉRANCE

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Revenus fonciers

Les revenus fonciers 2019 apportent les changements suivants par rapport à ceux de l’année précédente :

Disparition des recettes exceptionnelles
Différence de traitements des travaux entre ceux considérés comme urgents (déductibles à 100 % pour l’année 2019) et les non-urgents (déductibles à 50 % MAIS vous pouvez déclarer les travaux effectués en 2018 ET 2019
Copropriétaires bailleurs : nouvelle rubrique déductible… un montant à retrouver, les AF travaux 2018 de type “pilotables” (prévus à l’avance). Une fois le montant trouvé, en calculer une quote part de 50 % et le reporter.

Une documentation spécifique est disponible sur le lien suivante : Revenus fonciers 2019

Locataire

Quittance locataire

Calcul du total de la quittance

Depuis l’avènement de la révision par période, le total de la quittance affichée sur la fiche locataire pouvait paraître faux, notamment sur la période qui suivait ladite révision. En effet, le quittancement permanent passant en inactif sur la période en cours, il n’était plus pris en compte dans ce total …

Sans entrer dans les détails de la nouvelle méthodologie mise en place, le calcul de ce total est toujours fait de la même façon, c’est à dire en prenant les données suivantes :

[Locataire]M_TotalQuittance = [Locataire]M_Loyer+[Locataire]M_charges+[Locataire]M_Taxes+[Locataire]_Divers+[Locataire]M_Provisoire

Conséquences sur les variables utilisées dans les courriers avec notamment la Vliste(10)

Création d’une nouvelle variable : QT_Prochain

Modification du comportement d’une variable existante : QT_A_Venir

+ QT_Prochain = [Locataire]M_TotalQuittance

+ QT_A_venir = somme des -99 (type de ligne) si existe et sinon total quittance

Bail, révision et DG

Durée ferme

Appel de loyer (factures)

La ligne de quittancement générée sur la fiche locataire était toujours créée en TTC, mais avec un code TVA actif. La prendre en modification pouvait créer une ligne de TVA provisoire calculée à partir du ..montant TTC.

Désormais, la procédure es la suivante :

Si le lot est à la TVA

Deux lignes de quittancement sont créées, une HT et une de TVA provisoire

Préavis d’un locataire – calcul de la date de fin de préavis

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance

En conséquence, un préavis reçu le 15/01 aura pour échéance 15/02 ou 15/04 si l’option est cochée. Sinon, c’est 14/02 ou 14/04

Départ d’un locataire

Fiche lot – onglet diagnostics
- État des risques naturels miniers et technologiques
état des risques et pollutions” + de la durée de validité de 3 mois à 6 mois.

Fiche Immeuble modifiée également

Régularisation des charges

Régularisation des lots isolés

Avec option révision en “cours de période” active

Corrigé

De plus, si on modifie la future provision, le quittancement permanent à venir et le quittancement provisoire restant sont tous les 2 mis à jour
- Corrigé
Régularisation des charges

Corrigé

Corrigé

+ Les événements créés sur les locataires étaient sans lot et sans immeuble. Corrigé

+ Les événements créés sur les propriétaires (lots vacants) étaient sans immeuble. Corrigé

Propriétaires

Mandat de gestion
- Recherche données complémentaires
Ajout de la possibilité de rechercher par données complémentaires dans la liste des mandats de gestion

Honoraires de mise en location
- Traitement des factures
Configuration Gérance : nouvelle répartition des rubriques par fenêtre
Baux Commerciaux

Les options liées aux baux commerciaux, qui se trouvaient au niveau de l’onglet “Planning” ont été déplacées dans l’onglet Gérance

Lien Syndic – Gérance

Le paramétrage des liens entre les modules Syndic et Gérance pour les copropriétaires bailleurs, initialement présent dans l’onglet Gérance, a été déplacé dans un nouvel onglet dédié, nommé “Lien Syndic”

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CORRECTIONS DIVERSES

Saisie comptable – cycle APL
- Gestion des colocataires
Lorsque ce cycle de constatation concernait des colocataires, LSC ne générait que des lignes sur le loyer (et ne soldait pas le quittancemeent concerné). Corrigé

Relance d’impayés
- Courrier de relance
Désormais, sur la fenêtre de choix du modèle d’événement, le sujet repris par défaut est celui présent sur le modèle et non plus le mot “relance”.

Trop perçu
- Saisie d’un impayé
Corrigé

Traitement journalier
- Corrigé
Balance des fonds mandants
- Cas d’écritures fournisseurs non lettrées dans un journal de clôture…
Corrigé

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MODULE SYNDIC

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Copropriétaire

Onglet Documents

Ajout d’un onglet “documents” sur la fiche copropriétaire, permettant le stockage de tout document

A partir de la liste des copropriétaires, un clic maintenu sur un fiche permet d’afficher les PJ’s liées

A partir d’un événement, il est possible de copier une pièce jointe vers un copropriétaire

Gestion des répartitions

Nouveaux mots de passe (à saisie obligatoire) – Module Syndic

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, mots de passe

Dorénavant, la suppression d’un appel de fonds et/ou d’une répartition sont rattachés à des mots de passe différenciés. Jusqu’à présent c’est le mot de passe de suppression générique qu’il fallait saisir à ce niveau.

Par défaut, après mise à jour, la suppression de ces lignes ne sera donc plus soumise à mot de passe tant que vous ne les aurez pas définis en administration.

Décompte de charges (décret de 2005)
- Affichage du montant de la régularisation
Jusqu’à présent, lorsqu’une régularisation était à “0”, rien n’était affiché dans le tableau. Dorénavant, pour en faciliter la lecture, nous affichons “0.00”

Génération des appels de fonds & report du solde travaux sur opérations courantes

Rappel : lorsque vous répartissez les charges, qu’un solde de travaux est constaté pour les propriétaires et qu’aucun appel de fonds travaux n’est à venir, certains automatismes existent lors de l’appel de fonds ordinaire suivant pour les copropriétaires en prélèvement.

(à condition que vous n’ayez pas désactivé cette options en administration)

Donc, au moment de l’appel de fonds, lesdits copropriétaires voient leur “sous-compte” travaux soldé au profit du “sous-compte” op. courantes. Jusqu’à la version 6.0.4, ces écritures étaient passées dans le journal AF. Cependant, cela pouvait poser quelques problèmes de cohérence sur le décompte de charges.

Dorénavant, ces écritures sont passées dans le journal d’OD

Etat daté, pré-état daté, DRAC

Volet “PLUS”

Dans ces trois documents, vous pouvez maintenant afficher le volet “plus” du vendeur afin d’accéder facilement à l’ensemble de ses données.

Deux conditions toutefois à paramétrer au niveau de vos préférences utilisateur pour obtenir cet affichage
- que vous ayez coché la rubrique “volet plus”
- que le paramétrage de vos fenêtres de saisie soit sur “taille standard pleine hauteur“
Correction
- Etat daté – onglet “Etat daté (5)”
Budget
- Tri par colonne
A noter que le tri est par défaut dans l’ordre croissant. Pour l’avoir en décroissant, il faut cliquer en maintenant la touche shift (majuscule temporaire) enfoncée.
- Corrigé
  
  Assemblée générale
  - Départ en cours d’AG
  Corrections diverses
  
  Suivi des fonds travaux
  - tri par entité
  Le tri sur entité proposait depuis la version 6.0.4 désynchronisait les tableaux, provoquant un affichage décalé. Corrigé
  
  Module de prélèvement multi-entités
  
  Corrigé
  
  Gestion des compteurs
  - impression via le menu “Actions”
  Les champs insérés dans la dernière colonne pouvaient être tronqués. Corrigé
  
  Carnet d’entretien
  - Adresse 3 de l’immeuble
  Corrigé
  
  Retour sommaire
  
  EXTRANET (service client)
  
  Syndic – Écritures lettrées
  - Exclure les écritures lettrées
  Corrigé
  
  Retour sommaire
  
  Module Organiseur
  
  Volet “plus”
  
  Les dossiers sont désormais rangés par activité : G, S, L ou C
  
  Séquences d’événements
  
  Le menu fichier du module Organiseur permet d’afficher les séquences d’événements en cours. Seulement, seuls les utilisateurs ayant un accès administrateur pouvaient afficher ces informations.
  
  Dorénavant, tout utilisateur peut y avoir accès.
  
  Emails
  - Protocoles POP / IMAP (réception des emails)
  Corrigé
  
  AR24
  - Gestion des caractères spéciaux
  Certains caractères contenus notamment dans les adresses des destinataires pouvaient bloquer l’envoi. Corrigé
  - Envoi des données bancaires
  Dorénavant, si l’événement est lié à une entité sur laquelle les données bancaires sont renseignées, elles sont envoyées à AR24, afin, in fine, de permettre la facturation par entité..
  
  ATTENTION : côté AR24, vous êtes obligé d’ajouter un mode de paiement par entité afin que ce lien puisse se faire
  
  Signature électronique (v2)
  
  La fonction “placement des signatures” ne fonctionnait pas pour les identités multiples (colocataires, indivisaires, garants). En effet, sur le document final, les signatures étaient superposées. Corrigé
  
  Dorénavant, quand une zone est définie et qu’elle concerne plusieurs signatures, nous envoyons ladite zone et la subdivisons en autant de signataires. Il faut donc bien penser à avoir une zone élargie quand par exemple, trois colocataires signeront le document.
  
  Retour sommaire
  
  Module Transaction
  
  Adéquations non réalisées
  
  Corrigé.
  
  Administration de LSC
  
  Retour sommaire

Addendum 5.6.17

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 5.6.16

Sommaire

Module GÉRANCE

Saisie APL

Calcul d’honoraires

Trop perçu, nouveautés et corrections

Saisie encaissement locataire

Module Syndic

Budget – Fonds travaux

Répartition
– Note appel de fonds

Publication Pagesimmo

– Test de l’existence du fichier d’envoi

MODULE GÉRANCE

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Saisie APL

+ Le libellé complémentaire AL ou APL n’était pas repris sur un journal de trésorerie commune

Encaissement locataires

Correction du problème suivant : <<LSC proposait de payer la ligne liée au quittancement provisoire (non encore appelée), autant de fois que de périodes déjà payées par le locataire en avance

Exemple : mon locataire a payé les période de juin à décembre 2019 en avance. Je reçois un chèque de 1000 €, je veux le saisir et LSC propose de payer ma future ligne provisoire sur les mois de …juin à décembre>>

Calcul d’honoraires

+ Dorénavant, quand on borne le calcul, la date ne peut plus être à 00/00/0000

+ De plus, si on borne le calcul et qu’on coche “Prendre en compte à partir du”, et qu’on gère le trop perçu, et que le trop perçu ne s’affecte pas lors du quittancement, ce n’est plus cette date qui est prise en compte pour créer les écritures de trop perçus, mais la date de début de mois de la borne.

Trop perçu (seul ou lier au compte affecté pour les huissiers)

Nouveautés

Gestion des locataires partis…

Jusqu’à présent, les locataires partis n’étaient pas gérés par le trop perçu, c’est à dire que le montant “trop perçu” était crédité sur le compte du propriétaire au moment du calcul d’honoraires, comme un encaissement classique.

Dorénavant, lors du calcul d’honoraires LSC procède de la façon suivante : deux cas possibles

Si un locataire est présent…

Rien ne change….le propriétaire est crédité, les honoraires sont pris en fonction de l’assujettissement défini dans le mandat de gestion.

Si un locataire est parti sur la période précédente…(ce qui sous entend un remboursement intégral)

Les différences résident sur deux points…

Les écritures qui créditent le propriétaire sont affectées à un compte analytique “Loc_parti”… dont les montants ne sont ni montrés sur le relevé de gérance, ni soumis à honoraires. Ils attendent donc d’être remboursés.
Les écritures qui ont crédité le locataire quand il a versé son trop perçu sont modifiées également : le compte analytique “Loc_parti” leur est affecté + deviennent non soumises à honoraires.
A l’issue du calcul… Si des écritures sont dans ce cas de figure, LSC vous propose d’en afficher la liste.

A partir de celles-ci, vous pourrez, via le menu “aller à”, choisir “compte” puis “locataire” pour connaître les fiches concernées

Démonstration par l’exemple

Tristan locataire a versé 247.27 € en trop perçu pour octobre 2019 le 29 septembre. Le calcul d’honoraires d’octobre crédite donc le propriétaire de ce montant (cf. copie d’écran ci-dessous)

Seulement, l’écriture est affectée au compte analytique “Loc_parti”, affichant un onglet du même nom sur le compte du propriétaire. En cliquant sur celui-ci seules les écritures de ce type sont affichées (cf. copie ci-dessous)

Remboursement du locataire

Lorsque vous rembourserez le locataire (par un virement ou un chèque), celui-ci sera débité du montant remboursé ainsi que le propriétaire. Pour ce dernier, l’écriture sera affecté au compte analytique “Loc_parti” soldant ainsi ce sous-compte

CAS PARTICULIER : si un locataire est en préavis sur la période au calcul d’honoraires (mois, trimestre)

Exemple : Elsa locataire a versé un trop perçu le 22 septembre 2019 de 300 € pour octobre mais part le 10 octobre 2019. Son appel d’octobre est de 155 € (loyer + charges)

Ce cas n’est pas géré par LSC, et pour cause… il nécessite de votre part une intervention minutieuse. En effet, seule une partie du trop perçu devra être remboursée, l’autre étant reversée au propriétaire pour le paiement du quittancement proratisé.

Le calcul d’honoraires a géré ce cas comme un cas classique, c’est à dire qu’il a crédité le propriétaire du montant du TP et pris des honoraires …

Que devez vous faire ?

Un message vous donne la possibilité d’afficher les locataires dans ce cas de figure?

Pour obtenir…

Ensuite, comme pour un locataire parti et un remboursement intégral (cas précédent), vous allez devoir rendre le trop perçu en soldant le locataire. Le locataire sera alors débité de montants partiels ainsi que le propriétaire avec des écritures assujetties à honoraires. Ainsi, pour le propriétaire, un remboursement d’honoraires sera passé pour contrebalancer les honoraires pris sur le montant total du trop perçu initial.

Autres nouveautés

Saisie comptable – écriture lettrée – compte locataire

Dorénavant, quand vous cliquez sur une écriture lettrée, le compte locataire devient non saisissable.

Saisie comptable – écriture lettrée – code fiscalité

Modification d’un bloc comptable contenant du trop perçu

Le bloc pouvait être ensuite déséquilibré par date, et au niveau du lettrage du compte TP. (Même sans modifier quoi que ce soit).

Périodicité de calcul d’honoraires du propriétaire

N’était pas prise en compte pour les propriétaires en calcul trimestriel. Du coup, l’écriture de reversement issue du trop perçu ne l’était pas à la bonne date.

Exemple : un trop perçu reçu le 29/09/2019 pour octobre 2019. Pour un calcul d’honoraires trimestriel, celui-ci n’était pris en compte qu’en décembre (normal) mais au lieu d’être comptabilisé au 1er octobre, il l’était au 1er décembre.

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MODULE SYNDIC

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Répartition

Note appel de fonds (décret de 2005)

Depuis le 27 juin 2019, la note obligatoire à afficher sur les appels de fonds a changé. Elle a en fait été complété car auparavant, seul le 2ème alinéa était repris.

Dorénavant, vous devrez afficher :

Extrait de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, modifié par l’article 5 du décret du 27 juin 2019 :
” A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du e du II de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.”

Au niveau de l’impression des décomptes, vous avez un bouton nommé “note à mettre sur l’état”. Il vous permettra d’afficher de récupérer ce nouveau texte.

Pré-état daté (corrections)

+ Le montant de la dette fournisseur globale pouvait être incorrect (la recherche de compte 409@ était incomplète)

+ La coche “Existence d’un fonds travaux” était aléatoire (la recherche des comptes travaux était incomplète)

Budget fonds travaux

Publication Pagesimm

Depuis un changement récent de serveur, le test de l’existence d’un fichier sur le FTP générait un timeout de 60 secondes par fichier inexistant.

Pour contourner le problème, nous avons changé la façon de tester l’existence d’un fichier et tout le cycle de publication d’annonce.

+ Ajout d’une étape avant envoi : “Interrogation du serveur” qui nous permet d’obtenir toute la liste des fichiers présents dans le dossier FTP, mécanisme qui nous permettra ensuite de savoir si un fichier est présent ou non.

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Addendum de la version 6.0.4r2

Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.3

Sommaire

Tous les points par module sont cliquables et permettent d’arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton “retour sommaire”, placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…

Survolez les titres et si un pictogramme apparaît, il devient “cliquable” pour afficher le chapitre souhaité…

Nouveautés et corrections de la version 6.0.4r2

Tous modules

– Mise à jour des images PICT en PNG

Module comptabilité

– Compte
– Rapprochement bancaire
– Prélèvement one/off
– Fichier de virements reçus – CAMT054

– Corrections diverses
Masque comptable avec paiement auto,
Liste des écritures,
Liste des factures
Pièces comptables (MacOs uniquement)

Module GÉRANCE

Fiche Immeuble
– Bouton export

FICHE LOCATAIRE
– Appel direct sur locataire
Diverses corrections

SAISIE COMPTABLE
– Retrouver un locataire à partir d’un colocataire
– Alerte sur locataire avec date de fin de préavis
– Affichage spécifique des locataires partis

PROPRIÉTAIRE

Compte
– Affichage des écritures par immeuble sur compte propriétaire
– Situation locataires

Bordereau PNO
– Changement de format

DIVERS
– Casquettes locataires et propriétaires – changement de comportement
– Liste des lots : affichage des lots actifs

– Corrections apportées à la version 6.0.4
Révision de loyer en cours de période, mise à jour du loyer du lot
Trop perçu, nouveautés et corrections
Module SCI (facturation et édition)

Module Syndic

Copropriétaire

– Liste des copropriétaires
(Recherche par immeuble, Aller à mutation…)
– Casquettes copropriétaires – changement de comportement
– Relance d’impayés par sous-compte

Module Syndic (suite)

Répartition
– Note appel de fonds
– Annexe 1 (bis) – inversion des soldes
– Clés de répartition (fiche immeuble)

Comptabilité
– Suivi des fonds travaux
– Saisie d’un encaissement copropriétaire

– Corrections diverses
Lien Syndic – Gérance
Décomptes de charges
Virement multi-activités
AG : Export Athome, rubrique “scrutateur”
Solder une copropriété

Extranet (service client)

Réactiver la notification des nouveaux documents (se réabonner)
Nouveau droit pour les gestionnaires

Exclure les provisions conservées (correction)

Exclure les analytiques non reversés au propriétaire

Module Organiseur

– Passerelle AR24 (LRE)
– F5 – Mot de passe optionnel sur relève de mails
– F7 – bouton “attribuer” (à nouveau visible, partiellement)
– F7 – impression récap AR (Nouvelle Calédonie)

– Corrections diverses (alarmes programmées, recherche événement, numéro de tél)

Module Transaction

– Fiche LOT – bouton “Moins de détails”

Administration de LSC

– Activer le contrôle des comptes en prélèvement (G) – Modifications

– Maintenance comptable

– Service système “Lsc.sys”

TOUS MODULES

Images

La mise à jour en version 6.0.4 convertit toutes vos images de type PICT (ce format n’est plus compatible avec les nouveaux systèmes d’exploitation) en PNG.

Si des images avec ce format sont traitées, le message suivant s’affichera

Si vous faites “OK”, la liste détaillée des images converties

Cette étape est indispensable pour un passage facilité sur notre prochaine version en 64 bits, la 6.1

Le temps de mise à jour peut être assez long en fonction du nombre d’images à reformater !

MODULE COMPTABILITE (tous modules)

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Compte

Il est désormais possible de rechercher un montant à partir d’un compte.

Le principe est simple ….

Vous saisissez un montant, vous faites “entrée” et le résultat s’affiche directement.

Vous effacez le montant saisi dans la rubrique (ou vous cliquez sur la croix rouge) , les écritures de départ s’affichent à nouveau…

Rapprochement bancaire

Il est désormais possible de rechercher un montant à partir de la fenêtre de rapprochement bancaire

Vous saisissez un montant, vous faites “entrée” et le résultat s’affiche directement.

Puis vous pointez, saisissez un autre montant…et ainsi de suite.

Quand vous appelez un montant déjà appelé, les écritures pointées sont à nouveau montrées

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Prélèvement one/off

Rappel : le prélèvement one /off (ou mandat de prélèvement unique) permet à vos locataires ou copropriétaires, à partir de l’extranet, de générer un mandat pour autoriser le prélèvement d’un montant une seule fois.

La version 6.0.4r1 propose les nouveautés suivantes :

Message d’alerte de création de fichier bancaire

Lorsque la demande de prélèvement est validée, le fichier est récupéré dans le brouillard d’encaissement afin de pouvoir le comptabiliser. Seulement, avant de passer en compta, vous devez créer le fichier de prélèvement.

Dorénavant, lorsque vous comptabiliserez un message vous le rappelant s’affichera systématiquement

Répondez “NON” pour revenir sur l’écran précédent et générer le fichier

Répondez “OUI” pour confirmer le passage en compta.

Contrepartie globale

Si vous recevez plusieurs demandes de prélèvements le même jour et que vous les comptabilisez en même temps, la contrepartie “banque” sera alors unique et globalisée.

Correction

Comptabilisation

En gérance, créait 2 blocs dont un déséquilibré (avec simplement la contrepartie). Corrigé

Fichier de virements reçus – CAMT054

type d’écriture… RRCT (Received Real-Time Credit Transfer)

Depuis juillet 2019, les fichiers CAMT054, permettant d’importer dans LSC depuis le brouillard d’encaissement des virements reçus, possèdent une balise supplémentaire nommée <Fmly>. Celle-ci n’était pas lue par Crypto.

Pour les fichier type CAMT 054 le type d’écriture RRCT (correspondant au virement instantané reçu (Received Real-Time Credit Transfer) ) dans la balise <Fmly> n’est pas reconnu par crypto et les écritures liées n’étaient donc pas importées.

La version 6.0.4r2 permet de lire cette nouvelle balise et d’en tenir compte pour l’import.

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Corrections diverses

Masque comptable avec paiement automatique

En exécution manuelle (depuis la saisie comptable)

Seul le 1er lancement fonctionnait, les suivants étaient amputés du… bloc de paiement. Corrigé

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Liste des écritures

Tout tri enregistré sur cette liste n’était pas conservé. Corrigé

Liste des factures

Problème d’affichage en liste de certaines factures

Pour afficher le sujet d’une facture, nous recherchions la zone “sujet” de l’événement et prenions tout le texte contenu après deux espaces. Or, si aucun texte n’était trouvé alors qu’il pouvait en exister un AVANT les deux espaces, rien n’était repris.

Dorénavant, si deux espaces sont trouvés, nous prenons le texte qui suit. Sinon, toute la zone est reprise.

Pièces comptables

Aperçu des documents (MacOs uniquement)

Jusqu’à la version 6.0.4, l’aperçu ne marchait plus. La version 6.0.4 a apporté une correction non satisfaisante (erreur -43 à l’écran). La 6.0.4r2 règle le problème.

MODULE GÉRANCE

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Fiche immeuble

Bouton export

Ajout d’un bouton “export” sur l’onglet “charges récupérables”. Une ligne par code fiscalité (ou compte) est exportée. Le tout peut donc être exploité sur un tableur.

Locataires : appel direct

Date de comptabilisation

elle correspondra à la date de 1er quittancement si elle est postérieure à la date de début de période.

Exemple d’un locataire qui entre le 8 octobre …

Affichage sur l’écran d’appel direct…

Diverses corrections

Corrigé
- Recopier le quittancement du lot
Ne tenait pas compte de la périodicité du Lot pour les provisions sur charges quand le paramètre “Autoriser les pov/charge en %” était activé. Corrigé

Corrigé

Saisie comptable – retrouver un locataire à partir d’un colocataire

Dorénavant, la recherche se fait en deux phases :
- Sur le nom du locataire, si on ne trouve pas de compte ou si on ne sélectionne pas compte,
- Une 2ème recherche est effectuée sur la table [compte]indivision sur laquelle sont stockés les colocataires.
Explication par l’exemple :

Pour ma colocation “Contant”, un colocataire se nomme “FICONTANT”.

En saisie comptable, je tape dans la rubrique “libellé” : FICON

LSC ne trouve pas ce nom dans les locataires “classiques”. En cliquant sur “OK”, une seconde fenêtre affichant la liste de tous les colocataires commençant par “FICON”

En choisissant “FICONTANT”, LSC m’affiche le compte lié, soit le compte de CONTANT..

Saisie comptable – Alerte quand un locataire a une date de fin de préavis

Dorénavant, quand vous appelez un compte locataire, si ce dernier a une date de préavis renseignée (antérieure ou postérieure à la date du jour), un message vous l’indique.

Pour obtenir ce message, il faut que le contrôle des comptes ait été activé dans l’administration du module Gérance. Cf. chapitre Administration de cet addendum

Saisie comptable – Saisie APL / AL – affichage différencié des locataires partis

Dorénavant, en saisie manuelle ou import d’un fichier de l’APL ou de l’AL, les locataires partis sont affichés différemment.

Le libellé affiche quatre étoiles et ils sont montrés en rouge

Vous pourrez donc repérer de suite les locataires à traiter différemment

Propriétaires

Compte

Les comptes des propriétaires ont été enrichis de deux nouvelles fonctionnalités…

Affichage des écritures par immeuble

Si votre propriétaire possède des lots dans plusieurs immeubles, vous pourrez afficher les écritures par immeuble grâce aux onglets qui se créent automatiquement

L’onglet “TOUS” (cf. copie ci-avant) montre, comme avant, toutes les écritures. Puis, un onglet par immeuble et un nommé “Sans immeuble” (par exemple les paiements faits aux propriétaires sont globaux, donc non rattachés à un immeuble).

Cette nouvelle présentation vous permet de retrouver facilement les écritures liées à un immeuble et autorise également l’impression de ce qui est à l’écran…

Si vous gérez des comptes analytiques, vous pouvez également afficher les écritures par immeuble et ..par analytique

Ci-dessous, exemple des loyers perçus pour l’immeuble “Saint Louis”

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Affichage de la situation de ses locataires

Depuis le compte du propriétaire, un nouveau bouton est présent : Situation locataires

En version, 6.0.4, ce bouton n’est pas visible si le propriétaire n’a pas d’analytique. Une correction est apportée en 6.0.4r1

Cette rubrique permet d’afficher dans une seule fenêtre la position de tous les locataires du propriétaire, en affichant en rouge les débiteurs et le détail des lignes pour expliquer ledit débit.

Déployés par défaut, les sous catégories peuvent être refermées par lot ou par immeuble.

Un double clic sur un locataire permet d’afficher son compte

Bordereau PNO
- Changement de format
Le bordereau PNO est maintenant généré en format .txt au lieu du format .csv, qu’il fallait modifier systématiquement avant envoi à l’assurance.

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DIVERS

Gestion des casquettes “locataires” et “propriétaires”

Quand vous créez un locataire ou un mandat, le tiers attaché est affublé d’une casquette orange (que nous nommons casquette “système”), visible également via le F1, F3, F5 ou F8

Exemple pour un propriétaire via … F3

Dorénavant, quand un locataire est parti ou quand un mandat devient inactif, la casquette change : elle devient grise et affiche l’information distinctement …

Exemples pour un locataire et un propriétaire … depuis le F5

Pour le propriétaire, la casquette est nommée “Mandat inactif xx” et, est placée le plus à droite de tous les mandats de gestion du propriétaire.

Pour le locataire, la casquette est nommée “Loc. Parti Gxx + compte” et, est placée le plus à droite de toutes les casquettes locataires Gérance.

Ce nouveau statut est supprimé si vous réactivez un mandat ou supprimez la date de sortie sur la fiche locataire

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Liste des lots

Dorénavant, la liste de gestion des lots tient compte du statut du lot : actif ou inactif …

Par défaut, seuls les lots actifs sont affichés.

Comment un lot devient il inactif ?

Deux possibilités :
- Vous inactivez le mandat et indiquez une date d’inactivité
Tous les lots rattachés au mandats seront inactivés dans les minutes qui suivront la validation de votre mandat…
- Vous saisissez une date de fin de gestion sur le lot…
Si vous avez plusieurs lots rattachés à un mandat mais qu’un seul n’est plus en gestion, il faut alors directement saisir la date de fin de gestion sur la fiche lot.

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Diverses corrections

Révision de loyer

Mode “autoriser la révision en cours de période activé“
- Sélection des locataires
Les locataires partis étaient présentés dans la liste des locataires à réviser et …ils l’étaient si vous validiez. Corrigé
- Montant quittancement révisé
Dans certains cas, le montant affiché dans la colonne “quittancement révisé” pouvait être faux car les provisions sur charges étaient comptées deux fois. Aucune incidence cependant sur le montant réellement révisé.
- Révision a posteriori
Si des locataires n’avaient pas été révisés sur la période -1 alors que celle-ci avait été appelée, la révision se lançait dans les deux modes, soit avec un rappel de loyer ET un prorata sur la période. Corrigé

Exemple : votre locataire a une date de révision au 26/09/2019. Vous avez lancé l’appel de septembre 2019 sans l’avoir révisé (à tort puisque vous avez coché l’option de révision en cours de période). Avant la correction, le résultat obtenu pouvait être “surprenant”. Maintenant, ce cas est géré par un “rappel de loyer” sur octobre, sans toucher à septembre.
- Provisions sur charges assujetties à TVA
Corrigé

Tous modes
- Rubrique “mettre à jour le loyer du lot”
Si activée, lors de la révision, le montant du loyer n’était pas correctement mis à jour s’il existait un quittancement complémentaire de type “loyer” (parking par exemple). Corrigé

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Trop perçu (seul ou lier au compte affecté pour les huissiers)

Nouveautés
- Gestion des locataires partis…
Jusqu’à présent, les locataires partis n’étaient pas gérés par le trop perçu, c’est à dire que le montant “trop perçu” était crédité sur le compte du propriétaire au moment du calcul d’honoraires, comme un encaissement classique.

Dorénavant, lors du calcul d’honoraires LSC procède de la façon suivante : deux cas possibles

Si un locataire est présent…

Rien ne change….le propriétaire est crédité, les honoraires sont pris en fonction de l’assujettissement défini dans le mandat de gestion.

Si un locataire est parti sur la période précédente…(ce qui sous entend un remboursement intégral)

Les différences résident sur deux points…
- Les écritures qui créditent le propriétaire sont affectées à un compte analytique “Loc_parti”… dont les montants ne sont ni montrés sur le relevé de gérance, ni soumis à honoraires. Ils attendent donc d’être remboursés.
- Les écritures qui ont crédité le locataire quand il a versé son trop perçu sont modifiées également : le compte analytique “Loc_parti” leur est affecté + deviennent non soumises à honoraires.
- A l’issue du calcul… Si des écritures sont dans ce cas de figure, LSC vous propose d’en afficher la liste.
A partir de celles-ci, vous pourrez, via le menu “aller à”, choisir “compte” puis “locataire” pour connaître les fiches concernées

Démonstration par l’exemple

Tristan locataire a versé 247.27 € en trop perçu pour octobre 2019 le 29 septembre. Le calcul d’honoraires d’octobre crédite donc le propriétaire de ce montant (cf. copie d’écran ci-dessous)

Seulement, l’écriture est affectée au compte analytique “Loc_parti”, affichant un onglet du même nom sur le compte du propriétaire. En cliquant sur celui-ci seules les écritures de ce type sont affichées (cf. copie ci-dessous)

Remboursement du locataire

Lorsque vous rembourserez le locataire (par un virement ou un chèque), celui-ci sera débité du montant remboursé ainsi que le propriétaire. Pour ce dernier, l’écriture sera affecté au compte analytique “Loc_parti” soldant ainsi ce sous-compte

CAS PARTICULIER : si un locataire est en préavis sur la période au calcul d’honoraires (mois, trimestre)

Exemple : Elsa locataire a versé un trop perçu le 22 septembre 2019 de 300 € pour octobre mais part le 10 octobre 2019. Son appel d’octobre est de 155 € (loyer + charges)

Ce cas n’est pas géré par LSC, et pour cause… il nécessite de votre part une intervention minutieuse. En effet, seule une partie du trop perçu devra être remboursée, l’autre étant reversée au propriétaire pour le paiement du quittancement proratisé.

Le calcul d’honoraires a géré ce cas comme un cas classique, c’est à dire qu’il a crédité le propriétaire du montant du TP et pris des honoraires …

Que devez vous faire ?

Un message vous donne la possibilité d’afficher les locataires dans ce cas de figure?

Pour obtenir…

Ensuite, comme pour un locataire parti et un remboursement intégral (cas précédent), vous allez devoir rendre le trop perçu en soldant le locataire. Le locataire sera alors débité de montants partiels ainsi que le propriétaire avec des écritures assujetties à honoraires. Ainsi, pour le propriétaire, un remboursement d’honoraires sera passé pour contrebalancer les honoraires pris sur le montant total du trop perçu initial.

Autres nouveautés
- Saisie comptable – écriture lettrée – compte locataire
Dorénavant, quand vous cliquez sur une écriture lettrée, le compte locataire devient non saisissable.
- Saisie comptable – écriture lettrée – code fiscalité
- Modification d’un bloc comptable contenant du trop perçu
Le bloc pouvait être ensuite déséquilibré par date, et au niveau du lettrage du compte TP. (Même sans modifier quoi que ce soit).
- Périodicité de calcul d’honoraires du propriétaire
N’était pas prise en compte pour les propriétaires en calcul trimestriel. Du coup, l’écriture de reversement issue du trop perçu ne l’était pas à la bonne date.

Exemple : un trop perçu reçu le 29/09/2019 pour octobre 2019. Pour un calcul d’honoraires trimestriel, celui-ci n’était pris en compte qu’en décembre (normal) mais au lieu d’être comptabilisé au 1er octobre, il l’était au 1er décembre.

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Module SCI

Facturation
- Archivage des écritures à la facturation
Corrigé

MODULE SYNDIC

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Copropriétaire

Liste des copropriétaires

Deux nouveaux Aller à …
- Mutation copropriétaire
Propose la liste des mutations inhérentes au copropriétaire, soit juste les lignes qui concerne le copropriétaire

Exemple pour un copropriétaire qui a acquis trois lots :
- Mutation lot
Propose la liste des mutations du lot, donc tout l’historique des mutations des lots du copropriétaire sélectionné.

Exemple : reprenons le même copropriétaire que ci-avant avec les trois lots acquis… Cette fois, ce sont bien toutes les lignes des trois mutations qui sont affichées même si le lot a été vendu plusieurs fois.
- Recherche par immeuble
Dorénavant, à partir de la fenêtre de recherche “avancée”, vous pourrez chercher des copropriétaires à partir du code de l’immeuble

Casquette copropriétaires – nouveau visuel

Quand vous créez un copropriétaire et que vous lui affectez au moins un lot, le tiers attaché est affublé d’une casquette orange (que nous nommons casquette “système”), visible également via L’historique (F3), l’afficheur (F5) ou un événement (F1)

Exemple pour un copropriétaire via … F3

Dorénavant, si vous créez un copropriétaire sans LOT ou si vous passez une mutation sur laquelle tous ses lots sont vendus, la casquette change : elle devient grise et affiche l’information “Copro. sans lot Sxxx 450xxxx” distinctement …

Exemple pour un copropriétaire qui est dans ce cas…à partir de la création d’un événement..

Ce nouveau statut est supprimé si vous annulez une mutation ou dès que vous affectez un lot à la fiche copropriétaire

Relance d’impayés par sous-compte

A partir de la version 6.0.4, et sur option, vous avez la possibilité de pouvoir relancer vos copropriétaires pour les cinq sous-catégories de comptes : opérations courantes, travaux, avances, emprunts ou fonds travaux.

Pour activer cette option, rendez vous dans l’administration syndic…

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet syndic, rubrique “relance par code fiscalité”

Par la suite, dans le module de relance, en haut à droite, s’afficheront les catégories sur lesquelles vous pourrez effectuer vos relances.

Cochez le type de relance que vous voulez faire, cliquez sur “afficher les réponse”….ce qui est montré à l’écran tient compte de votre sélection.

Le reste étant …. comme avant.

Les courriers liés, utilisés jusqu’à présent dans ce module, s’adapteront à votre sélection..Par exemple, si vous relancez pour les Fonds travaux, seules les écritures affectées à ce sous-compte (solde, appel, encaissement) seront montrées dans le tableau du courrier.

Peut être faudra t-il simplement adapter votre courrier au contexte…?

Répartition

Note appel de fonds (décret de 2005)

Depuis le 27 juin 2019, la note obligatoire à afficher sur les appels de fonds a changé. Elle a en fait été complétée car auparavant, seul le 2ème alinéa était repris.

Dorénavant, vous devrez afficher :

Extrait de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, modifié par l’article 5 du décret du 27 juin 2019 :
” A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du e du II de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.”

Au niveau de l’impression des décomptes, vous avez un bouton nommé “note à mettre sur l’état”. Il vous permettra d’afficher et de récupérer ce nouveau texte.

Annexe 1 bis – affichage des soldes

Un nouveau paramètre en administration permet d’inverser le calcul des soldes affichés sur l’annexe 1 bis (Débit – Crédit) au lieu de (Crédit – Débit) par défaut

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Syndic, configuration syndic, onglet Divers

Clés de répartition (fiche immeuble)

Les clés de répartitions ne sont plus modifiables directement, pour éviter toute saisie non désirée. Il faut cliquer sur le bouton “Modification des clés”

Annoncée en 6.0.3, un verrou n’avait pas été retiré, vous empêchant de profiter de cette nouvelle fonctionnalité

Comptabilité

Suivi des fonds travaux

Saisie comptable : copropriétaire avec lien gérance “activé”

Dorénavant, si le lien Syndic => Gérance est activé et que vous appelez un copropriétaire en saisie pour lequel ce lien est actif, un message vous le rappelle.

Pour obtenir ce message, il faut que le contrôle des comptes ait été activé dans l’administration du module Syndic. Cf. chapitre Administration de cet addendum.

Corrections diverses

Virement multi-activités
- Présentation du solde bancaire
Le solde présenté n’était pas correct car il incluait deux fois la 1ère ligne du tableau. Corrigé
- Bouton “exclure du cycle”
Depuis la version 6.0.3, exclure des lignes prenait un “certain” temps (plusieurs secondes) pour chaque ligne exclue. Corrigé
- Tri sur colonnes
Les tris ne fonctionnaient plus… Corrigé

Lien Syndic – Gérance
- Gestion des répartitions multi-entités
Corrigé

Décompte de charges (Nouveau décret & arrêté Royal – Mode belge)
- Calcul du solde précédent
Ancien décret

Corrigé

Nouveau décret

Corrigé

AG – onglet ordre du jour

Scrutateur

Il n’était plus possible de saisir un scrutateur s’il n’était pas dans la liste des tiers. Corrigé

AG – onglet convocation

Export au format AThome

Corrigé

Solder une copropriété

Echéanciers

Les échéanciers non réalisés n’étaient pas supprimés. Ils pouvaient donc être proposés dans le cadre d’un traitement multi-entités. Corrigé

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EXTRANET (service client)

Réactiver la notification des nouveaux documents

Depuis quelques mois, vos clients peuvent être notifiés lorsque de nouveaux documents sont disponibles. Dans cette notification, ils peuvent se désabonner… Cependant, il ne leur était pas possible de se réabonner.

Accès “client” (locataires, propriétaires, copropriétaires)

Maintenant, dans la zone “Mes coordonnées”, une option permet d’activer ou désactiver l’envoi.

Accès “Administration” (votre accès)

Vous pouvez également activer ou désactiver, au cas par cas, l’envoi de notifications…

A partir de votre accès administration, allez sur la partie “portefeuille” du module puis choisissez le type de tiers puis appelez le tiers…

Nouveau droit pour les gestionnaires

Dorénavant, les gestionnaires auront accès à la partie “extranet” de la fiche client (locataire, propriétaire, copropriétaire) et pourront par exemple regénérer un mot de passe.

Exclure les provisions conservées

En cochant cette option, dans certains cas, les écritures liées au compte analytique de provisions conservées pouvaient quand même être envoyées. En effet, la vérification était faite au niveau du mandat et si le compte analytique n’y était plus renseigné, le problème survenait. Corrigé

Exclure les analytiques non reversés au propriétaire

Annule et remplace la rubrique “Exclure les provisions conservées”. En effet, dorénavant, le champ est élargi à TOUTES les écritures étant rattachées à un compte analytique dont le paramètre “reversé au propriétaire” n’est pas coché.

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Module Organiseur

Passerelle LSC – AR24 (LRE)

Annoncée en 6.0.3, il subsistait quelques problèmes de liaisons avec AR24 pour le rapatriement de l’information des LRE dans LSC. Corrigés

Documentation : accès direct

F5 – Relève emails – mot de passe optionnel

La relève de mails est en principe faite automatiquement par le serveur ou le poste technique. Il est cependant possible pour un utilisateur de “forcer” depuis son poste, via son afficheur.

Cette fonctionnalité pouvait être (parfois) trop utilisée, il est maintenant possible de la paramétrer avec un mot de passe

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, mot de passe

Une fois le mot de passe défini … les rubriques “Envoyer et recevoir pour xx + relève pour tous les utilisateurs” y sont soumises.

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F7 – Bouton “attribuer”

Cette option, accessible via le menu “Actions”, avait été retirée dans la précédente version. En effet, aucune intégrité n’était vérifiée, pouvant créer des situations où, par exemple, un immeuble était lié à un événement dont le lot n’avait rien à voir. Imaginez un instant la publication d’un tel événement sur l’extranet ….

De retour en version 6.0.4, il ne l’est que partiellement. Seule l’affectation d’un dossier reste disponible car même si vous indiquez un dossier qui n’est pas en lien avec un immeuble ou un lot affecté, aucune conséquence néfaste notable sur le fonctionnement de LSC.

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F7 – Récap AR (Nouvelle Calédonie uniquement)

L’impression de la “récap AR” à partir de la liste des événements donnait un document qui pouvait être refusé par l’OPT car les mentions “RE” et “NC” ne s’y trouvaient pas au niveau des numéros de recommandés.

Dorénavant, saisissez votre 1er numéro et LSC ajoute les mentions citées précédemment

F7 – recherche rapide

Ordre des tabulations

En tabulant à partir de cet écran, les tabulations ne suivaient pas l’ordre des rubriques. Corrigé

Corrections diverses

Alarmes programmées

Les périodes “bimestriel”, “3 ans”, “6 ans” et “10 ans” ne calculaient pas correctement les prochains RDV lors de la programmation. Corrigé

F7 – recherche

F8 – Tiers

Gestion des téléphones, fax ou GSM

Lorsque vous effaciez un numéro de téléphone, systématiquement LSC affichait un message vous indiquant que le “numéro” (vide de surcroit) existait sur un certain nombre de fiches. Bref, cet affichage n’était pas opportun. Dorénavant, seule l’existence d’un numéro non vide est vérifiée.

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Module Transaction

Fiche LOT

Bouton “moins de détails” puis imprimer : permet sous MacOs, de faire un visu avant impression.

Administration de LSC

Activer le contrôle des comptes en prélèvement (G) est maintenant subdivisé en trois rubriques

Pour mémoire, cette option permettait d’afficher un message pour les locataires, copropriétaires ou clients en mode de règlement “prélèvement” lorsque vous étiez en saisie comptable.

Dorénavant, vous retrouverez trois rubriques, chacune placée dans son module, avec des applications élargies.

Configuration Comptabilité – Activer le contrôle des comptes en saisie (C)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, comptabilité, configuration comptabilité

Si activée, affiche un message quand un compte client (411) est en prélèvement.

Configuration Gérance – Activer le contrôle des comptes en saisie (G)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance, onglet Planning

Si activée, en plus d’avoir un message pour les locataires en prélèvement, vous aurez aussi un message si vous appelez un locataire dont la date de préavis est différente de 00/00/00

Configuration Syndic – Activer le contrôle des comptes en saisie (S)

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Syndic, configuration Syndic, onglet Syndic

Si activée, en plus d’avoir un message pour les copropriétaires en prélèvement, vous aurez aussi un message si le lien Syndic => Gérance est activé et si vous appelez un copropriétaire sur lequel vous avez coché la rubrique “Autoriser le transfert en gérance”.

Maintenance comptable

Lancement du traitement

Les thermomètres de progression pouvaient paraître figés après quelques minutes de traitement car des lenteurs étaient provoquées par une nouvelle vérification que nous avions ajoutée dans la version précédente. Corrigé

Service système “Lsc.sys”

La solution Crypto gère la plupart de ses automatismes à l’aide de services système (relève des mails, envoi vers l’extranet, etc…)

Il en est un qui se nomme “Lsc.sys”, et il possède plusieurs fonctions. L’une d’entre elle consiste, à chaque changement de jour, à lancer des traitements à … minuit (par exemple, la gestion de l’exclusion des comptes du module de relance avec une date limite)

Le problème, c’était que pour “repérer” ce changement de jour, il fallait être connecté en permanence, ce qui est impossible en mono poste (et dans certains cas avec un serveur).

Dorénavant, nous écrivons une fiche “paramètre” avec une date de dernier lancement de ce service. Ainsi, à la connexion, si la date du paramètre est plus ancienne que la date du jour, ce service est déclenché automatiquement.

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Addendum des versions 6.0.10 & 6.2.2

Sommaire

CORRECTIONS DIVERSES

CORRECTIONS DIVERSES

Locataire

Propriétaire

Module Organiseur

F1 – Créer un événement

F7 – Liste des événements

F8

Ajouter / supprimer une casquette

Fiche Utilisateur : nouveau droit lié à cette option

Ouvrir dans une application

AR24

Gestion du consentement

Liste des tiers

Liste des événements

Liste des AR

Nouvelle variable

Nouveau mode d’envoi des documents

Impression d’un PDF

Traitement de texte (4D write Pro)

Feuille de calcul sur colonne d’un tableau

Insertion de nouvelles colonnes ou nouvelles lignes

Corrections

Factures (Nouvelle Calédonie)

Corrections diverses

F4 – Planning

Séquence d’événements (uniquement en 6.2)

Volet “plus” (uniquement en 6.2)

Gestion des emails (version 6.2 uniquement)

Myco

Corrections diverses

Réponse directe à un email

Synchronisation GOOGLE

Nouvelle synchronisation

Correction

Modification de RDV

MODULE SYNDIC

AG – Externalisation

AG CONNECT / gestion des VPC

Nouvelle variable pour courriers aux copropriétaires (nouveau décret)

VListeEncSyndic($1;$2;$3;$4)

Simulation travaux

Corrections diverses

Copropriétaire

Etat daté

Budget

Impression budget détaillée (Uniquement en 6.2 et sur Mac OS)

Convocations AG

Virements multi-entités

Décomptes (tous décrets)

Extranet

Nouvelle méthode d’envoi des données depuis LSC

Gestion des multi noms de domaines

Nouvelles informations envoyées

Gardien / Concierge

Fiche LOT

Nouveau DPE (Diagnostic de Performance Énergétique (au 1er juillet 2021)

Fonctionnement dans LSC …

A\ Anciens DPE

B\ Nouveaux DPE

DPE – Energie

DPE – Climat

DPE – Estimation des coûts annuels d’énergie

Export PI

Correction

Affichette vitrine

Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Raccourci : taux de recouvrement

Echéanciers locataires (uniquement en version 6.2)

PROPRIETAIRE

Taux d’honoraires de gestion et assiette par défaut

Taxe foncière

Paramètres

Concrètement…

Divers (et/ou corrections)

Provisions conservées (compte analytique 47Prov)

Lien Immofacile