Consultation d'un compte

Préambule

Cette documentation ne traite que la partie “suivi du compte”, quand on accède à un compte via le menu compta, option “consultation de comptes”.

Un double-clic sur un compte présente la fiche de consultation. L’affichage des écriture s’effectue en fonction du mode de reprise des écritures fixé au niveau du compte :

• Pour les comptes repris en solde : LSC sélectionne toutes les écritures
• Pour les autres comptes : LSC sélectionne les écritures non pointées ou non lettrées.

Exemple d’un compte en Gérance

Exemple d’un compte en syndic (partie haute car c’est la seule qui diffère)

Les boutons

Rechercher un montant

Les comptes pouvant contenir des milliers d’écritures, cette rubrique permet de retrouver un montant précis très facilement.

Si plusieurs écritures correspondent au montant cherché, elles sont toutes montrées

La croix rouge permet d’afficher la sélection de départ

Globaliser

Permet de regrouper une sélection d’écritures et d’obtenir une ligne par mouvement. Cette option est utile pour visualiser les encaissements en une seule ligne.

En effet, lorsqu’un locataire (ou un copropriétaire) règle un loyer, son encaissement est éclaté en plusieurs lignes (en fonction de l’appel de loyer ou des appels de fonds). Cette option permet de retracer en une ligne le montant de l’encaissement.

Exemple d’un encaissement détaillé au 05/01/2021

Avec le bouton GLOBALISER coché

Regrouper les règlements

La différence avec le bouton “globaliser” réside dans le fait que celle-ci ne regroupe que les encaissements (écritures provenant d’un journal de trésorerie) en proposant une ligne par date.

Non coché

Option cochée, seules les écritures du journal BQ sont regroupées

Options

Ce bouton, multi-choix via un menu déroulant, offre plusieurs rubriques d’affichage des écritures et …de recherches

• Ecritures non pointées

Affiche toutes les écritures qui n’ont ni été pointées, ni lettrées. Intéressant sur les comptes locataires, fournisseurs et de trésorerie

• Ecritures pointées

Affiche les écritures déjà lettrées ou pointées. Concerne les mêmes types de comptes que pour la rubrique précédente, d’autant que par défaut, en consultation de compte, LSC n’affiche que les écritures non lettrées ou non pointées.

• Toutes les écritures

Affiche toutes les écritures du compte (hors celles clôturées).

Pour un compte de trésorerie, permet d’afficher le solde comptable réel.

• Recherche

Cette rubrique vous affiche une fenêtre de recherche des écritures comptables.

• Recherche dans sélection

Même principe que la rubrique précédente mais la recherche est bornée sur les écritures affichées à l’écran.

• Aller à écritures

Permet d’afficher dans une liste de gestion la liste des écritures courantes.

• Saisie comptable

Après sélection d’une écriture, cette option ouvre le journal dans lequel l’écriture a été passée et affiche toutes les écritures du bloc lié.

Historique

Ce bouton permet d’afficher à l’écran toutes les écritures du compte, même si elles ont été clôturées. Du coup, les écritures clôturées (R.A.N) sont ignorées, sauf si l’exercice a été mis « hors ligne ».

Option très intéressante quand un client est en contentieux et que vous devez présenter un compte retraçant toutes les écritures depuis le début de la gestion.

Borner les écritures

Permet de limiter l’affichage des écritures à une date de départ et de fin.

Ainsi, vous pourriez très bien afficher les écritures de 2015 à 2021 alors que les écritures 2012 à 2018 son clos, avec ou sans solde précédent

Contraintes d’utilisation :

• si vous avez saisi la balance d’ouverture initiale à une date différente du 1^er jour d’un exercice
• si le journal CL n’est plus en type « clôture/ouverture ». La distinction des écritures clôturées ou non devient alors impossible

 

Solde progressif

Ce bouton permet l’affichage des écritures de la sélection courante présentée de la manière suivante :

• Les écritures provenant d’un journal de type quittancement ou clôture/ouverture apparaissent en détail.
• Les autres écritures sont globalisées par date.
• Un solde progressif est présent à droite de l’écran.

Le bouton Imprimer présent sur cet écran permet d’éditer l’extrait de compte ainsi présenté.

Lettrage

Fonctionnalités identiques au lettrage de compte.

Ne fonctionne qu’à partir des comptes ayant un type de “reprise des écritures non lettrées”  (locataires, fournisseurs, etc…)

Courrier

Permet de chaîner sur l’option d’édition de courrier. Comme le contexte est le compte, il est notamment prévu pour l’édition d’extraits de comptes.

La présence de ce bouton est conditionné à l’existence d’un tiers rattaché au compte

Imprimer

Ce bouton, est multi-choix. Un clic maintenu vous en propose trois

• Imprimer avec options
• Imprimer tel qu’à l’écran
• Imprimer tel qu’à l’écran avec détail

Imprimer avec options  (tous modules SAUF syndic nouveau décret)

Vous donne deux possibilités d’impression :

• “détailler toutes les lignes”
• “globaliser en une seule ligne par date”

Rend le même résultat que le bouton “globaliser” expliqué ci-avant

Imprimer avec options (module Syndic nouveau décret)

• Ne présenter que les écritures affichées

Permet de n’imprimer que les écritures à l’écran.

En cochant cette case, les options de sélection de dates ET du solde précédent disparaissent

• Présenter par date et par traceur

Permet d’afficher les écritures en ne détaillant plus que par date d’écriture et éventuellement par traceur si deux saisies ont été faites le même jour à des moments différents.

• Présenter le solde progressif

Rajoute une colonne sur le document imprimé et affiche le solde ligne à ligne

Imprimer tel qu’à l’écran

Imprimer un extrait en ne tenant compte que des écritures courantes avec notamment les colonnes

• Pièce
• Solde progressif

avec détail…

L’impression est à l’horizontal avec des informations supplémentaires :

• Dont TVA
• Dont HT
• Dont Récup

Tous modules, hors Syndic

 

 

 

Module Syndic

Tel qu’à l’écran

Avec détail

Tableur

Permet d’afficher

• Dans 4d view les écritures présentes à l’écran en version 6.0
• Dans un formulaire (list Box) avec options en version 6.2 (voir ci-dessous)

Cette option n’est disponible qu’à partir des comptes propriétaire (Gérance et Saisonnier), locataires (Gérance), copropriétaires (Syndic), clients (Comptabilité générale)

Situation locataires

Cette rubrique permet d’afficher dans une seule fenêtre la position de tous les locataires du propriétaire, en affichant en rouge les débiteurs et le détail des lignes pour expliquer ledit débit.

Déployés par défaut, les sous catégories peuvent être refermées par lot ou par immeuble.

Un double clic sur un locataire permet d’afficher son compte

Précédent / Suivant

Si vous étiez sur une liste de compte avant de prendre la fiche courante en modification, ces boutons permettent de passer à l’enregistrement suivant ou précédent sans avoir à repasser par la liste.

Contrevaleur en euros

Ce bouton n’est affiché qu’en contexte, lorsque la monnaie le fichier de données est en Francs (Pacifique, CFA, …).

Convertit en euros tous les montants affichés à l’écran (détail, totaux, solde).

Astuces

Double-clic sur une écriture

Affiche le détail de l’écriture

Shift + double-clic sur une écriture

Ouverture d’un dialogue qui propose l’ouverture de l’événement qui a généré la pièce comptable.

Vous devez saisir :

• soit du numéro de facture,
• soit le numéro de chrono (référence de traitement).

CTRL (ou Pomme) + double-clic sur une écriture

Affiche un dialogue contenant le libellé de l’écriture courante.

Vous pouvez le modifier à ce niveau puis cliquez sur ….”Modifier”.

Annuler / Valider

Permettent de fermer la fiche courante. Si vous annulez, toute modification apportée est perdue.

Les onglets

Compte propriétaire Gérance

Les comptes analytiques

Si une écriture est attachée à un compte analytique (de façon automatique ou que vous le fassiez manuellement en saisie comptable), un onglet se crée automatiquement en consultation du compte propriétaire afin d’afficher lesdites écritures

Autre exemple, si vous conservez les provisions sur charges (compte 47Prov défini sur mandat de gestion), un onglet “47PROV” est ajouté sur le compte, permettant l’affichage des écritures liées.

Un onglet “Sans analytique” est également crée

Lorsque vous êtes sur un onglet, les boutons présents à l’écran ne tiennent compte que de la sélection courante (sauf Historique qui réaffiche l’onglet “TOUS”.

Par immeuble

Affichage des écritures par immeuble

Si votre propriétaire possède des lots dans plusieurs immeubles, vous pourrez afficher les écritures par immeuble grâce aux onglets qui se créent automatiquement

L’onglet “TOUS” (cf. copie ci-contre) montre toutes les écritures. Puis, un onglet par immeuble et un nommé “Sans immeuble” (par exemple les paiements faits aux propriétaires sont globaux, donc non rattachés à un immeuble).

Cette présentation vous permet de retrouver facilement les écritures liées à un immeuble et autorise également l’impression de ce qui est à l’écran…

Si vous gérez des comptes analytiques, vous pouvez également afficher les écritures par immeuble et ..par analytique  (cf. ci-contre, exemple des loyers perçus pour l’immeuble “Saint Louis”)

Onglets par compte analytique

Onglets par immeuble

Recherche par analytique sur un immeuble donné

 

Compte copropriétaire (nouveau décret uniquement)

Si vous avez coché une présentation en sous-comptes dans la fiche entité, 6 onglets sont présents lorsque vous consultez un compte copropriétaire

• Tout

Montrant toutes les écritures du compte

• Budget prévisionnel

Écritures liées aux opérations courantes et plus précisément au code fiscalité 61

• Travaux art. 14-2

Écritures travaux ou opérations exceptionnelles liées au code fiscalité 62

• Avances

Écritures liées aux différentes avances come par exemple le fonds de roulement. Ce sont les écritures rattachées au code fiscalité 63

• Emprunts

Écritures attachées au code fiscalité 64

• Fonds travaux

Écritures du récent fonds de travaux, liées au code fiscalité 65

• Non ventilé

Écritures sans code fiscalité (dans une gestion normalisée, vous ne devriez pas en avoir)

Boite à cocher sur la fiche entité

Assemblée générale - Nomade

Préambule

L’objectif de ce module est de permettre la gestion d’une Assemblée générale en dehors de vos locaux. Ce module est destiné aux utilisateurs multipostes (dans le cas d’une utilisation monoposte, il suffit de copier le dossier LSC sur un portable).

En effet, en architecture client-serveur (multipostes), il n’est pas envisageable de stopper l’exploitation du serveur pour permettre une utilisation délocalisée.

Le principe général est le suivant :

• Installer sur un portable une application monoposte,
• Exporter depuis l’accès “client” de LSC les données de l’AG
• Importer dans la monoposte “nomade” avant l’assemblée les informations nécessaires,
• Réaliser son AG
• Renvoyer au serveur au retour de l’AG les informations saisies pendant l’AG

Le module Nomade est un module optionnel à LSC. Il nécessite, après acquisition, la saisie d’une nouvelle licence.

Il est possible d’exporter plusieurs AG en même temps. Par contre, elles devront toutes être traitées en AG nomade avant le retour à l’agence. Par exemple, si vous avez 3 assemblées dans une même semaine, exportez les 3 puis à la fin de la semaine, récupérez les 3 sur le serveur

Les explications dans cette documentation présupposent que vous connaissez toutes les étapes d’une AG classique, non nomade. Sinon, consultez la documentation sur l’aide en ligne

Paramétrer les utilisateurs

Puisque des données liées à l’AG sont exportées, la même chose doit être faite pour les utilisateurs qui y procéderont.

Dans la fiche utilisateur, onglet “autorisations (1)”, cochez la case AG Nomade et validez

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, utilisateurs

Préparer l’AG avant export vers le nomade

Sur votre ordinateur portable, vous devez à la fois avoir une connexion “client” (pour accéder au serveur) et une monoposte pour réaliser l’AG…

1ère étape : à partir de la connexion client

Créer une AG jusqu’à la 3ème étape, la saisie des présences. Si vous en avez, saisissez dès à présent les votes par correspondance

Il faudra en effet imprimer la feuille de présence et l’emporter avec vous !

Validez l’AG et à partir de la liste, cliquez sur “Préparer transfert” (cf. copie ci-contre).

Un message de confirmation s’affiche. Faites OK pur afficher la liste des AG dont l’étape en cours (visible à partir de la liste) est “Saisie des présences”.

Choisissez la(les) AG à transférer et traitez la sélection.

 

Qu’est-ce qui est envoyé vers le nomade ?

Pour permettre la gestion de l’Assemblée, les fichiers suivants sont transférés :

• La fiche AG (et ce qui y est attaché), y compris les votes par correspondance
• La fiche immeuble,
• Les lots,
• Les événements associés à l’immeuble (*),
• Les dossiers associés à l’immeuble,
• Les identités associées aux événements,
• Les clés de répartition,
• Les quotes-parts,
• Les comptes copropriétaires,
• Les mandats copropriétaires
• Tous les plannings à venir.

(*) Pour les événements, il se peut qu’il y en ait beaucoup à transférer, raison pour laquelle nous vous proposons de choisir entre trois options (voir ci-contre) au moment de l’export

• Ne pas transférer l’historique
• Transférer l’historique (et vous précisez une date)
• Transférer tout l’historique

Au retour, seule la fiche AG (et ce qui y est attaché) est retournée.

Les principes du transfert

les transferts s’appuient sur des fichiers textes :

• AGDEPART.txt  lors de l’envoi vers le nomade
• AGRETOUR.txt, lors du retour vers le client /serveur

Pour les trouver, c’est simple, menu paramètres, ouvrir le répertoire local, dossier AG nomade (voir ci-contre)

Si vous êtes en hébergé…

La problématique, c’est que votre client Crypto n’est pas sur votre ordinateur mais sur une machine distante, virtualisée. Il vous faut donc rapatrier les fichiers exportés sur votre ordinateur, au même endroit (mais sur votre ordinateur) que ceux qui avaient été exportés.

Emplacement dossier AGNomade

Z

Contenu dossier AG nomade

Importer dans la nomade

L’import des données de(s) (l’)AG dans la nomade est simple. Il suffit de lancer la monoposte, de saisir les initiales de connexion et de valider.

Si LSC détecte une fichier “AGDEPART”, il vous sera proposé de l’importer.

Faites OK pour lancer l’import.

ATTENTION : un import écrase systématiquement tout le contenu du fichier en respectant le principe : ANNULE ET REMPLACE.. Donc, si vous avez encore une AG dans votre nomade non rapatriée sur le serveur, ne FAITES PAS de nouvel import

Une fois l’import terminé, la fiche AG s’ouvre automatiquement, sur l’onglet “feuille de présence”

Sur le nomade, faites les étapes 3 à 5, soit jusqu’au calcul du rapport

 

Export des données depuis le nomade

Votre AG est terminée, il vous faut renvoyer les données vers le dossier qui reçoit les fichiers de l’AG sur votre disque dur.

A partir de la liste des AG, cliquez sur “Préparer transfert”.

Un second message s’affiche pour confirmer la fin de l’AG, faites OK

Un fichier AGRETOUR.txt se crée dans le dossier système évoqué ci-avant

Une fois l’export achevé, une confirmation vous est faite et le nomade quitte…

Si vous êtes en hébergé…

Même problématique qu’au départ mais dans l’autre sens, il vous faut donc rapatrier les fichiers exportés dans le dossier système de accès distant

 

Retour à l’agence et import via le client

Lancez votre client et allez sur la liste des AG.

Ouvrez le menu Actions et choisissez “Retour nomade”. Un message de confirmation s’affiche, faites OK. L’import démarre..

A l’issue, l’AG importée s’ouvre et présente le rapport AG.

Vous pouvez vous lancer dans les dernières manipulations comme l’impression du PV simplifié et la génération des pages de garde individuelles pour l’envoi du PV aux copropriétaires.

Assemblée générale - Onglet convocation

Préambule

Cet onglet est donc dédié à la génération des convocations ET à la gestion d’une assemblée à distance (AG Connect)

Ouvrir un modèle

Permet de gérer les convocations génériques, donc non nominatives que vous n’intégrez pas dans la convocation individuelle.

Choisissez un modèle de convocation AG générique qui s’affichera directement sur cette page. Il faut ensuite le compléter…

Ces pages seront ensuite à imprimer :

• soit en une seule fois puis en faisant des photocopies,
• soit en autant d’exemplaires que nécessaire.

Créer un événement

Par défaut, ce bouton n’est pas actif. Il ne le devient qu’après avoir choisi un modèle pour la gestion des convocations génériques.

L’intérêt est de permettre la création d’un événement sur le tiers lié à l’entité de l’immeuble et comme pour les convocations individuelles, d’y ajouter (ou non) les pièces jointes définies dans l’ordre du jour.

Les deux rubriques précédentes permettent de gérer les documents identiques à remettre à tous les copropriétaires. Ils accompagneront la convocation individuelle. Cependant, il est sans doute préférable de tout gérer via la rubrique ci-après, voire indispensable si vous faites traiter l’envoi de vos convocations par un tiers.

Editer les convocations individuelles

Par cette rubrique, vous allez pouvoir créer sous forme d’événements les convocations de vos copropriétaires.

Si vous avez des copropriétaires possédant plusieurs comptes pour une même identité, LSC vous proposera au moment du clic si vous désirez (ou non) les regrouper par identité afin de n’avoir qu’une seule convocation par tiers.

Avec ou sans PJ

Si vous maintenez un clic maintenu, vous aurez le choix entre deux options :

• Avec la collecte des PJ ajoutées lors de la définition de l’ordre du jour

Le nombre de pièce(s) jointe(s) récupérée(s) sera affiché  sur l’écran de choix du modèle de convocation

Si vous optez pour la collecte, les PJ’s seront ajoutées sur l’onglet éponyme de l’événement crée.

• Sans la collecte

Avec ou sans sélection de copropriétaires

Si vous maintenez la touche “shift” enfoncée en cliquant sur le bouton “éditer les convocations individuelles”, vous pourrez choisir vos copropriétaires et faire une sélection

Choix du modèle d’événement et validation

L’ultime étape de la préparation consiste un choisir un modèle d’événement de convocation, d’éventuellement le compléter et..

de valider pour lancer la création des événements

Editer feuille d’émargement résidents

L’intérêt de cette rubrique est de pouvoir distinguer les copropriétaires résidents des autres afin de leur remettre leur convocation AG en main propre contre signature

Si vous maintenez la touche “shift” enfoncée en cliquant sur ce bouton, vous pourrez choisir vos copropriétaires et faire une sélection

LSC se base sur la donnée saisie sur la fiche copropriétaire pour définir cette liste

Editer tableau des votes

Permet d’éditer un récapitulatif du total des tantièmes de chacun des copropriétaires avec un détail par résolution.

Liasse ou externalisation

Principes de base

Cette option a double fonction :

• Permettre de préparer dans un seul événement tous les documents liés à la convocation (avec l’option “modèle de base” à renseigner)

• Générer des événements pour la gestion externalisée (Athome, Paragon, etc…)  de vos convocations en paramétrant les modèles à utiliser en administration

Paramétrage

Accès : fichier, afficheur, préférences et administration, administration métier, syndic, configuration syndic, onglet AG, rubriques Liasse Convocation AG

Quatre modèles d’événements doivent être définis à ce niveau afin d’indiquer à LSC ce qu’elle doit utiliser le cas échéant.

Quelque soit le besoin, vous pourrez générer en un seul traitement les documents suivants

• Annexes
• Etat des dépenses
• Tableau de répartition
• Décompte copropriétaire
• Convocation (avec ou sans collecte des PJ’s)

Vous pouvez donc vous passer des convocations génériques ou individuelles si vous passer par cette rubrique.

Vous éviterez d’avoir à faire des “tas”

Choix de la répartition

Lorsque vous cliquez sur cette rubrique, vous devez avant tout choisir une répartition (préalablement calculée en gestion des répartitions MAIS NON VALIDÉE) afin d’indiquer au logiciel les éléments à prendre en compte pour le calcul des différents documents.

Puis vous affichez l’écran vous permettant de choisir les documents à prendre en compte

Vous allez pouvoir piloter toute votre préparation à partir de cet écran, en cochant (ou non) les documents dont vous aurez besoin pour l’envoi des convocations AG.

Si une rubrique reste en rouge, c’est que vous n’avez pas rempli tous les critères nécessaires à son traitement. La validation finale n’est pas possible tant qu’il reste une rubrique dans cette couleur.

 

Générer les annexes

En cochant cette case, une rubrique paramètres s’affiche et s’ouvre par défaut. Elle vous autorisera notamment une modification ultérieure.

Vous propose la même fenêtre qu’en gestion des répartitions. Cochez les annexes et options à prendre en compte.

Dans la partie “vers des événements”, remplissez ou ajustez le sujet.

Si vous vous servez de la rubrique “modèle de liasse” (voir plus loin), cette rubrique devient inopérante. En effet, elle a pour conséquence de créer un événement avec les annexes en PJ’s.

Etat des dépenses

Là également, cochez le modèle d’état des dépenses voulu, les éventuelles options d’affichage et complétez le sujet

Si vous vous servez de la rubrique “modèle de liasse” (voir plus loin), cette rubrique devient inopérante. En effet, elle a pour conséquence de créer un événement avec l’état des dépenses en PJ.

Tableau de répartition

Pour le tableau, seul le sujet est à remplir pour obtenir le bouton “valider”

Si vous vous servez de la rubrique “modèle de liasse” (voir plus loin), cette rubrique devient inopérante. En effet, elle a pour conséquence de créer un événement avec le tableau de répartition en  PJ.

Projet de décompte

Comme en gestion des répartition, quand vous sélectionnez une répartition non comptabilisée, LSC propose un projet de décompte.

Choisissez le format, les options et saisissez le sujet.

Si vous vous servez de la rubrique “modèle de liasse” (voir plus loin), cette rubrique devient inopérante. En effet, elle a pour conséquence de créer un événement avec le projet de décompte en  PJ.

Convocations individuelles

Correspond à la même rubrique que “imprimer les convocations individuelles” (cf. chapitre ci-avant)

Si vous avez ajouté des pièces jointes à vos résolutions, cochez leur collecte (ou non) puis déterminez le modèle à utiliser

Fichier d’export

Si vous n’externalisez pas vos convocations, cette option n’est pas utile.

Bouton Préférences

Là également, n’est utile que si vous externalisez. Permet de définir le dossier dans lequel s’enregistreront les différents documents

Modèle de liasse

Si vous remplissez cette donnée, c’est que vous ne faites pas d’externalisation de traitements de vos convocations d’AG.

LSC va donc créer un seul événement par copropriétaire sur le modèle défini à ce niveau et tous les documents préalablement cochés seront en PJ’s dudit événement.

Validation

Validez pour lancer tous les traitements. La fin du calcul est affiché par message !

Si vous externalisez

Vous retrouverez tous les événements générés de la façon suivante :

+ Un pour les annexes

+ Un pour l’état des dépenses

+ Un pour le tableau de répartition

+ Un projet par copropriétaire

+ Une convocation par copropriétaire.

D’autre part, un dossier “LiasseAG” s’est crée sur votre disque dur (à l’endroit défini par la rubrique Préférences)

Dans celui-ci, vous trouverez un dossier par entité …puis un dossier par date d’AG

Dans ce dernier dossier, tous les documents choisis s’y trouveront, y compris le fichier .txt d’export

Si vous n’externalisez pas,

Vous retrouverez un seul événement par copropriétaire avec une seul PJ contenant tous les documents cochés.

Export Athome

Ce bouton permet de générer un fichier de type texte (.txt) au format de notre partenaire Athome pour l’externalisation de vos convocations

Quatre options vous sont proposées pour la génération dudit fichier.

Une fois votre choix fait, une fenêtre s’ouvrira afin que vous puissiez enregistrer votre fichier sur votre disque dur.

Si vous passez par “Liasse ou externalisation”, il est inutile d’utiliser cette option qui ferait doublon

Export AG Connect

Ce bouton permet de gérer vos assemblées à distance OU à gérer les votes par correspondance (par import automatique)  avec l’un de nos partenaires.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le store Crypto et/ou cliquez sur le lien suivant : AG Connect

Étape suivante

Un clic sur cette rubrique permet de passer à la saisie des présences.

Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la documentation liée : saisie des présences

Cette documentation décrit les étapes à suivre pour utiliser la synchronisation Google via Myco V2

0\ Préambule

Jusqu’à présent la synchronisation avec Google, une fois votre licence validée, ne dépendait que d’un paramétrage rapide au niveau des préférences utilisateur :

Or, GOOGLE a changé les règles des passerelles vers leur Agenda qui s’imposeront à partir du 30 juin 2021. Ces changements ont un fort impact puisqu’en l’état, la synchronisation ne marchera plus.

Il nous a fallu repenser le principe et trouver un moyen de ne pas interrompre ce service. Il porte un nom : MycoV2

1\ Prérequis

Afin d’utiliser la synchronisation google via Myco V2, il vous faudra répondre à plusieurs prérequis :

• Avoir un compte store crypto et effectuer l’achat du produit Myco V2 (gratuit pour la synchronisation).

A l’issue de cette inscription, il faudra avoir redémarré le serveur  …

• Nous contacter pour la mise en place de l’application (service commercial)

D’autre part, la connexion entre LSC et Mycov2 est un peu particulière et nécessite que vous transmettiez les données suivantes à votre informaticien :

• Disposer d’une adresse ip fixe afin de pouvoir effectuer les requêtes vers votre base.
• Configurer une redirection de port sur votre réseau, vers l’adresse locale de votre base (port 8081 par défaut).

2\ Synchronisation du compte dans Mycov2

Accès à l’URL

Pour accéder à MycoV2 et à la synchronisation, vous aurez besoin d’un navigateur et de vous connecter à l’adresse qui vous sera fournie par nos services.

• https://xxxxx-myco.crypto.fr   (les xxxx correspondent au nom qui vous sera attribué)

Accès à MycoV2

L’accès est identique à ceux que vous avez dans LSC, soit vos initiales et votre mot de passe

1ère Synchronisation

C’est l’avant dernière étape du paramétrage

Cliquez sur le bouton “synchronisation GOOGLE”

Cela vous invitera à vous connecter à votre compte Google…

Après validation, un 2ème écran de confirmation sera affiché. Cliquez sur AUTORISER

3\ Paramétrage de LSC

rendez-vous dans vos préférences utilisateur LSC

Accès : menu paramètres, préférences utilisateur, rubrique synchronisation google apps.

Cochez la case “Synchro par MYCO V2”

• la 1ère étape va consister à exporter vos RDV pour avoir une sauvegarde de ces derniers
• La 2ème étape validera l’activation via Mycov2

Vous êtes maintenant correctement paramétré pour synchroniser avec GOOGLE via Mycov2

4\ Synchronisations suivantes …

Là, cela ne varie pas avec la version précédente … Deux manières de synchroniser

• De façon automatique en activant le service système

• Manuellement, à partir de votre planning (F4)

5\ MycoV2 et la suite..

La version de MycoV2 (gratuite) que vous avez installée se limite à la synchronisation…

Elle va très vite évoluer afin d’être iso-fonctionnelle avec la version précédente et …la remplacer ..

Ensuite, elle s’enrichira !! Pour de plus amples informations, contactez notre service commercial…

 

Addendum des modifications apportées à LSC depuis les versions 6.0.8 & 6.2

Sommaire

Les nouveautés sont affichées en bleu…

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Si une information ne concerne qu’une des deux versions, nous vous le précisons…

Un bouton “retour sommaire”, placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Versions 6.0.9r1 et 6.2.1r1

Module Organiseur

F5 – Optimisation (uniquement la version 6.2)

Emails : gestion du corps de l’email

Tous modules

Formats personnalisés

Module Gérance

Nouveau raccourci – taux de recouvrement

Régularisation des lots isolés (nouveau mode) – 2 corrections

Module Syndic

AG : bulletins de votes par correspondance (regroupement par identité)

Budget – Fonds travaux – appel sur N+1

Versions 6.0.9 et 6.2.1

Module Organiseur

– AR 24 – Gestion de l’avis électronique (LRE simplifiée)

– Liste des factures – PDF unique

Corrections diverses

– F4 – planning personnel

– F5 – Emails reçus – liste

– SMS – B2SMS – gestion des envois

– Signature électronique (correction)

Module Syndic

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

– Article de vote : création d’un nouvel article (mode Luxembourg)
-AG_connect

CORRECTIONS DIVERSES

Répartition des charges
Racines autorisées
AG Connect

Module Gérance

Locataire

– Révision de loyer (conditions)

– Régularisation des charges (nouvelles informations sur fiches LOT et LOCATAIRE)

– Régularisation des lots isolés : nouvelle version, entièrement réécrite.

Propriétaire

– Mise en place des revenus fonciers 2020

Corrections diverses

Bordereaux assurance locative et vacance

Relevé de gérance n° 7

Module Comptabilité

– Brouillard d’encaissement : prélèvement one/off

Tous modules

Révision de code …

Retour sommaire

Versions 609r1 & 621r1

Module Organiseur

F5 – Evénement à ranger (en à traiter)

Optimisation de ce traitement ..

Gestion des emails

Depuis la version 6.0.9 (ou 6.2.1), le corps des emails reçus pouvait être copié dans le presse papier de votre ordinateur, écrasant au passage son contenu. Corrigé

Tous modules

Formats personnalisés

Suite à la mise à jour en 609 ou 621, les formats personnalisés sur les fiches utilisateurs avaient été perdus par écrasement du fichier existant. Corrigé

Dorénavant, ce fichier est recrée à chaque ouverture de l’application en fonction des données contenues dans les fiches utilisateur…

Updateur (Uniquement Macintosh)

Des erreurs survenaient à l’écrasement des fichiers et dossiers à mettre à jour. L’updater ne fonctionnait donc plus correctement. Corrigé

Module Gérance

Raccourci : taux de recouvrement

Un nouveau raccourci en Gérance est disponible : taux de recouvrement

ATTENTION : il n’est pas visible par défaut, vous devrez aller l’ajouter via vos préférences utilisateur (menu paramètres)

Ensuite, en cliquant sur ce raccourci, vous obtiendrez la fenêtre suivante :

Vous pourrez obtenir un résultat par trimestre puis un cumul. Puis une fois votre période choisie, vous validez.

Sur tableur, le liste des locataires sera affichée avec leur quittancement (par exemple) sur un trimestre en détaillant le loyer, les charges et ..autres. La même chose sera proposée pour l’encaissement et dans un 3ème temps, le taux de recouvrement

En plus de cela, un cumul est fait sur l’année avec les mêmes données (quittancé, encaissé, taux de recouvrement)

Régularisation des lots isolés (nouveauté 609 & 621)

• Bouton “ajouter’

Les provisions appelées n’étaient pas calculées pour la 1ère ligne du tableau. Corrigé

• Nouvelles provisions

Les nouvelles provisions étaient mal recalculées en modification de fiche de régul (étaient calculées par rapport au montant proratisé et pas par rapport au montant total). Corrigé

Module Syndic

Assemblée générale

• Bulletins de votes par correspondance (si regroupement d’identités)

Lors de l’AG, si le regroupement par identité avait été activé, il se pouvait, dans certains cas, que des résolutions soient annotées “vous n’êtes pas concerné par le vote”, à tort. Corrigé

Fonds travaux – Gestion des appels de fonds

Pour le fonds travaux, si vous définissez un seul appel sur l’année, vous pouvez maintenant cocher (si besoin) la case “Calcul sur N+1”

Versions 609 & 621

Module Organiseur

Raccourcis

Ajout d’un nouveau raccourci : historique d’un dossier

AR 24

Avis Électronique (LRE simplifiée)

Dorénavant, vous pouvez transmettre à notre partenaire des documents qui seront traités en LRE simplifiées, donc avec beaucoup moins de contraintes pour vous et vos clients pour l’envoi et la réception des documents.

Liste des factures

PDF unique

Ajout d’un bouton “PDF unique” : permet de générer un fichier PDF avec toutes les factures sélectionnées.

SMS – B2SMS

Si vous avez des soucis d’envoi de SMS avec notre partenaire, il est possible de changer certains paramètres pour modifier ladite méthode d’envoi..

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Organiseur, Configuration SMTP, FAX, SMS

Une boite à cocher “Transmettre par le webservice B2SMS” est présente.

Une fois cochée, il faut saisir les login et mot de passe qui vous ont été transmis par notre partenaire…

+ Ajout d’un bouton “Tester” qui permet d’envoyer un SMS de test au numéro de téléphone renseigné afin de tester le webservice

Dans l’envoi de mail, si le message est de type SMS et que le module SMS par webservice est activé, alors le SMS est envoyé par le webservice au lieu de partir par email. Sinon le fonctionnement reste identique à celui déjà existant.

Corrections diverses

4D Write Pro (6.2 uniquement)

+ La commande “rechercher remplacer” … ne remplaçait rien. Corrigé

+ Menu affichage – ajout d’un taille de page qui permet de chosir une taille de papier parmi celles disponibles sur l’imprimante (A4, A3, etc)

+ F1 – Création d’un SMS – Saisie dans Write pro : on compte dorénavant les lettres au fil de la saisie comme dans la version 6.0

+ Menu insérer

Ajout d’un “insérer colonne” et d’un “insérer section”.

+ Menu format

Ajout d’un menu “section” qui permet de renommer une section, de définir une première page différente, des bordures, des marges

F4 – Planning personnel

Si l’option “utiliser un code gestion différent du code physique” est décochée dans les paramètres : le libellé “pour le” devient “immeuble”.

F5 – emails reçus

BOUTON Liste puis option RANGER

Les événements pouvaient être dispatchés entre événements ou  messagerie interne voire refuser de changer d’état en fonction du contexte. On pouvait donc par exemple tenter de ranger 20 emails et n’avoir que 15 événements en résultat.  Corrigé

F8 – Tiers

Version 6.2 uniquement – La contrainte de suppression n’avait pas été reprise

Signature électronique

Le “place IT”, c’est à dire le placement des signatures présent dans les modèles d’événements,  ne prenait pas en compte les éventuelles pièces jointes rattachées au modèle. Corrigé

Gestion des images

L’extension .JPEG n’était pas reconnue. Seule .JPG l’était. Corrigé

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MODULE SYNDIC

Paramètres

Gestion des racines de comptes. Sur la version précédente, nous avions ajouté un certain nombre de racines de comptes autorisées afin de tenir compte de la nouvelle législation.

Dans ces changements, une erreur avait été commise et nous avions saisi la racine “65” au lieu de “645”. Corrigé

Carnet d’entretien

+ Ajout du n° d’immatriculation (s’il existe)

+ Ajout d’une option “Utiliser les dates de la fiche immeuble” pour le choix “mention date AG”.

Assemblée générale

Formulaire de vote par correspondance

Résolution sans vote

-Ajout de la mention “Cette résolution ne fait pas l’objet d’un vote” pour les articles -1

Heure de l’AG

Si l’heure de l’assemblée générale n’a pas été renseignée (donc à 00h00), elle n’est plus mentionnée sur la 1ère page du formulaire.

Article de vote 264 (Mode Luxembourg)

Ajout d’un article 264 (majorité renforcée : moitié de tous les copropriétaires + 75% des tantièmes. Correspond à l’article 19 “local”.

Rappel de la correspondance pour le Luxembourg :
* Majorité simple ou relative = article 17 = 24 si on ne compte pas les absentions et 240 sinon
* Majorité absolue = article 18 = 250
* Majorité renforcée = article 19 = 264
* Unanimité = article 20 = 269

AG Connect (partenaire)

Luxembourg

Possibilité de faire de l’AG Connect pour le code pays “Luxembourg”

Belgique

AG Connect est maintenant compatible avec le code pays “Belgique”.

Gestion des arrivées

Prise en compte des heures d’arrivés en cours d’AG.

Corrections diverses

Budget

• Impression détail (version 6.2 uniquement)

Les sauts de page étaient mal calculés (le corps faisait 11 pixels mais on ajoutait seulement 10). Les pieds de tableau faisaient 561 pixels alors que le corps en faisait 550. Corrigé

Module de paiement

• Brouillon (version 6.2 uniquement)

Lors du prélèvement multi-activités, le dernier brouillon était remonté alors qu’il n’avait pas lieu d’être….Corrigé

Répartition des charges

L’erreur suivante pouvait apparaître “dépassement capacité tableau” quand pas un des comptes de charges inhérent à la répartition lancée n’avait pas de clé de répartition attachée. Corrigé

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Module GÉRANCE

LOCATAIRE

Révision de loyer (conditions)

Depuis la version 6.0.8, deux nouvelles options sur les conditions de révision étaient disponibles dans la fiche locataire. Tant que vous n’ouvriez pas cette fenêtre, elle n’avait pas d’incidence sur la fiche courante. Après, ouverture, par contre ….

Le problème, c’est qu’il manquait une option permettant d’indiquer à LSC que vous désiriez rester “neutre” sur le locataire. Celle-ci a été ajoutée, nommée “Ni l’un, ni l’autre (mode “standard”)”

Révision par période

La TVA permanente n’était pas recalculée. Corrigé

Régularisation des charges (lot isolé v1/v2 ou immeuble complet)

Fiche Locataire

Dorénavant, après une régularisation des charges, les informations inhérentes à celle-ci sont récupérées et stockées sur la fiche, dans l’onglet “plus”.

Ces données sont mises à jour à chaque nouveau calcul…

Fiche LOT

Ajout d’un champ “date de régularisation” permettant de renseigner la date de la dernière régul de charges.

Cette date est alimentée automatiquement par tout type de régularisation lancée (isolée, par immeuble)

Régularisation des lots isolés – nouveau mode

La régularisation des lots isolés a été entièrement réécrite et vous propose de nouvelles fonctionnalités et plus de souplesse. Pour y accéder, il faut l’activer via l’administration.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet Gérance

Retrouvez une documentation exhaustive sur le lien suivant : lots isolés

PROPRIETAIRE

Revenus fonciers 2020

Mise en place des revenus fonciers 2020.

Divers documents sont disponibles sur l’espace client :   (URL : https://espaceclients.crypto.fr/categories/actualites)

Vous y trouverez :

• les états à importer  : 2072 (S et C) + projets 2044 (identité et indivision + projets 2044 S (Immeubles spéciaux + Propriétés rurales et urbaines
• Vidéos explicatives : 10 vidéos à votre disposition

Pour la documentation, vous y accéder directement via le lien suivant : doc

Corrections diverses

Bordereaux assurance locative et vacance

Si une entité avait un nom différent du nom de votre licence, alors c’est l’adresse des paramètres qui était affichée au lieu de l’adresse de l’entité. Corrigé

Relevé de gérance n° 7

Ne tenait pas compte de la BAC “Exclure les écritures lettrées” pour la partie “Relevé de compte” (versements effectués) et “Pour mémoire”
Concerne : G_RGImprimerUnFormat7 (lignes 866 à 869 et 913 à 915)

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Brouillard d’encaissement – Prélèvement One/off

Bouton Valider & Annuler

+ Les boutons annuler et valider deviennent inactifs après génération d’un fichier de prélèvement one off.

+ Le bouton valider ne devient actif que si les mouvements ont été comptabilisés via le bouton idoine.

Les paramètres “utiliser les données du compte de centralisation ou du journal commun” et “regrouper les fichiers par BIC créancier…” sont appliqués au prélèvement one off selon le même principe que dans le module de paiement classique.

CORRECTIONS DIVERSES

Consultation de comptes

Solde progressif & regrouper ou globaliser

Une erreur “dépassement capacité tableau” pouvait survenir après utilisation de la bac regrouper ou globaliser. Corrigé

+ Corrections mineures…

• Si on triait l’une ou l’autre des listes et que l’on double cliquait sur une ligne d’écriture dans la liste de solde progressif, c’était rarement l’écriture sollicitée qui s’ouvrait
• Si on cochait regrouper ou globaliser, et qu’on double cliquait sur une écriture, alors on pouvait perdre une partie de la sélection de départ.
• Si en “alt + clic” sur la liste des soldes progressifs, on modifiait un libellé d’écriture, la modification n’était pas répercutée dans la liste.

 

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TOUS MODULES

Révision de code

Afin d’optimiser les liens entre les tables et les recherches indexées, une réécriture du code de gestion des index a été effectuée, permettant d’en diminuer très fortement le nombre et en même temps la taille du fichier qui les stocke. Il devrait donc en résulter un confort de travail amélioré.

Cependant, il vous faut lancer une réindexation de la base pour que ces changements soient pris en compte, ce qui peut être (très) long. Appelez notre service hotline technique si vous êtes intéressé.

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Régularisation des lots isolés

Préambule

Jusqu’à présent, la régularisation des lots isolés donnait la possibilité d’indiquer pour un lot, le montant des charges récupérables sur la période et LSC en déduisait le nombre de locataires concernés ainsi que le prorata pour chacun. Une comparaison était ensuite faite entre le montant à récupérer et les appels de provisions afin de générer une régularisation.

Cette fonctionnalité s’est enrichie à plusieurs niveaux :

• des options de recherche du lot à régulariser
• des montants à affecter au locataire (vous pouvez en ajouter)
• du document récapitulatif (décompte de charges plus complet)
• de la validation qui peut ne pas être immédiate car LSC conserve les fiches tant qu’elles ne sont pas traitées ou …supprimées.

Activation

Pour y accéder, il faut l’activer via l’administration.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration gérance, onglet Gérance

Accès

Menu locataire, option régularisation des lots isolés

Liste des locataires à régulariser

Dorénavant, c’est la liste des locataires “en attente” qui est proposée. Elle peut être vide si aucun locataire n’est en instance de validation…

Ajouter

En cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir choisir le lot à régulariser et par conséquent les locataires.

Recherche du lot

Plusieurs rubriques permettent cette recherche :

• Propriétaire
• Immeuble
• Lot

A noter qu’elles sont interconnectées, c’est à dire que si vous saisissez un propriétaire, seuls les immeubles de celui-ci s’afficheront puis seuls les lots de l’immeuble du propriétaire… Il est donc aisé de retrouver le lot à traiter

Période concernée

Saisissez la période de régularisation désirée, c’est elle qui déterminera le nombre de locataires concernés par cette dernière.

Montant des charges réelles sur la période

Indiquez le montant des charges récupérables sur le(s) locataire(s), donné sur le décompte du syndic.

A cette étape, retenez que vous pourrez par la suite ajouter d’autres charges pour compléter le traitement (taxe d’ordures ménagères par exemple)

Code fiscalité utilisé pour les provisions

Par défaut, c’est le code « 30 ».

Il est modifiable. Il permet à LSC d’évaluer le montant des provisions appelées sur la période (écritures de quittancement associées à la fiscalité choisie).

Seuil minimum de régularisation pour les locataires partis

Si vous avez un ou plusieurs locataires partis sur la période, cette rubrique vous permet de définir un montant minimal à partir duquel nous procéderons à la régularisation. En dessous, LSC ne fera rien.

La validation de cette fenêtre vous affiche le(s) locataire(s) concerné(s) par la régularisation.

A partir de cet écran, soit les modalités de la régularisation du locataire sont complètes et vous pouvez passer aux options d’impression et quittancement, soit vous les modifiez et complétez par un double clic sur la ligne.

Modification / complément sur la déclaration

Quand vous prenez la déclaration en modification, vous arrivez sur l’écran suivant :

Cadre “Calcul”

• Titre

Le titre indiqué est celui qui sera repris sur l’impression du décompte .. vous pouvez donc le modifier mais ….attention à la longueur de ce titre !

• Période concernée

C’est la période que vous avez indiqué sur l’écran “ajouter”. Elle reste modifiable, mais aucun calcul de cohérence ne sera refait (provisions appelées sur la période, prorat temporis éventuel, etc…)

Il est clair que si vous vous êtes trompés, il est peut être préférable de supprimer cette fiche depuis la liste et de recommence par le bouton “ajouter”

Cadre “Compte” + case “validé”

• Compte locataire

Un clic permet d’accéder directement au compte

• Nom du locataire

Ici, le clic propose la fiche locataire

• Case “Validé”

Quand vous avez terminé de travailler sur votre fiche, cette case permet d’indiquer que le travail est terminé. Cette information sera reprise sur la liste des régularisations et surtout, c’est elle qui permet de passer à la dernière étape : Quittancer

Cadre “Type de charges”

C’est dans ce tableau que vous allez pouvoir compléter / modifier / ajouter des charges. Six lignes sont à votre disposition, dont deux sont préremplies : à noter que chacune des lignes propose deux cases distinctes pour les libellés.

IMPORTANT : seules les lignes sur lesquelles vous saisirez des montants seront reprises sur le décompte de charges. Il est donc inutile d’effacer les libellés si par exemple, vous n’avez pas d’ordures ménagères pour le locataire courant

• Ordures ménagères
• Charges établies par le syndic (cette ligne est préremplie du montant des charges réelles indiqué sur le 1er écran de calcul.
• Les 4 lignes suivantes sont vides par défaut

Chacune des rubriques affiche

• le prorata temporis pour le locataire
• sa quote-part (1 par défaut)

Tout est modifiable et se recalculera automatiquement en fonction des données saisies ..

Cadre “Eau”

Cette partie permet d’indiquer une éventuelle consommation (ancien et nouvel index) et le prix au m3 : le tout déterminant le montant dû.

Par défaut, nous préremplissons les trois 1ères lignes des éléments suivants :

• Eau froide
• Eau chaude
• Energie thermique

Là également, tout est modifiable

Cadre “Total”

La 1ère reprend tous les éléments des deux cadres précédents…

• Provisions sur charges

Affiche les provisions sur charges appelées sur la période  de régularisation

• Réintroduction retenue avant décompte

Si pour une raison ou une autre, vous aviez retenu un montant sur le locataire (à son départ par exemple), vous pouvez l’indiquer ici afin que nous en tenions compte.

• Régularisation

Ce montant est calculé automatiquement, il résulte de toutes les informations saisies précédemment..

• La régularisation sera quittancé en ..

Permet de définir un échelonnement du paiement de la régularisation par le locataire …

Si le locataire est parti et/ou créditeur, cette option n’est pas accessible

Cadre “Provisions”

Les provisions actuelles sont données à titre informatif ..

• Nouvelles provisions

Calculées automatiquement et …modifiables.

Les nouvelles provisions se recalculent en fonction du paramétrage du code fiscalité utilisé (30 par défaut). En effet, dans ce dernier vous déterminez un % et c’est ce dernier qui sera appliqué pour le nouveau montant à appeler.

Pour faire simple :

• 0 % signifie que les nouvelles provisions seront égales aux précédentes
• 100 % permet de passer sur un recalcul en fonction des charges réelles

Exemple : vous aviez une provision 100 € / mois, soit 1200 € / an  … La dernière charge réelle s’élevait à 1300 €. Les nouvelles provisions seront de : 108,33 €, soit 1300 / 12

• 110 % permet de reprendre les charges réelles comme base pour les nouvelles provisions  +  les augmenter de 10 %

En reprenant l’exemple précédent, nous aurions donc une provision à 119.17 €, soit 108.33 *1.1

La validation de cet écran vous affiche la liste des locataires à régulariser

Etapes suivantes ….

Imprimer

Permet l’impression d’un décompte de charges. Il est également possible d’en créer un événement avec le décompte en pièce jointe, donc publiable sur l’extranet également

Les informations liées à l’étalement de la régularisation et aux futures provisions ne s’affichent que pour les locataires présents

Quittancer

C’est la dernière étape de la régularisation. Elle va consister à mettre à jour le tableau de quittancement du locataire afin que le(s) futur(s) appel(s) de loyer(s) tienne(nt) compte de ces montants et les ajoute au quittancement habituel.

Un clic sur cette rubrique ne traitera que :

• les locataires “validés” (case du même nom)
• ceux sélectionnés

Faites OK pour confirmer … Ce qui validera la ligne (et la supprimera) et mettra à jour la fiche locataire

Sur notre copie d’écran ci-dessus, nous avions déterminé que la régularisation des charges serait appelée en trois fois.

Supprimer

Permet tout simplement de supprimer définitivement une ou plusieurs ligne(s) sélectionnée(s).

Pas de mot de passe demandé, juste une confirmation

Fermer

Ferme l’écran des régularisations ….mais conserve les données qui n’auraient pas encore été traitées. Vous pouvez donc maintenant différer et traiter en plusieurs étapes vos régularisations de lots isolés.

La régularisation des charges a d’autres conséquences…

Fiche LOT

• Régularisation le..

Ajout d’un champ “date de régularisation” sur l’onglet TRANSACTION du lot permettant de renseigner la date de la dernière régul de charges. Elle se met automatiquement à jour pour toute régularisation lancée (lot isolé ou immeuble complet)

Cette date est alimentée automatiquement par tout type de régularisation lancée (isolée, par immeuble)

Fiche LOCATAIRE

Après une régularisation des charges, les informations inhérentes à celle-ci sont récupérées et stockées sur la fiche, dans l’onglet “plus”.

Ces données sont mises à jour à chaque nouveau calcul…

 

Cette documentation est destinée à expliquer comment connecter un compte ZOOM dans LSC via OAuth 2.0 Device Authorization Grant

1\ Obtention des authorizations

Commencez par créer un compte ZOOM si cela n’est pas déjà fait, puis rendez vous sur votre page de profil.

Accédez au menu “Avancé” comme indiqué ci-dessus

Choisissez ensuite l’option “Intégration”. Cela vous amènera sur une nouvelle page où il faudra cliquer sur ce bouton :

Vous arriverez ensuite sur le marketplace de zoom. En haut à droite vous devriez avoir plusieurs options. Choisissez la suivante :

Cette option vous conduira à la configuration du “compte maître” ZOOM. Elle n’est donc à réaliser qu’une fois par agence.

Pour commencer, choisissez l’option “Create” de la rubrique Server-to-Server OAuth.

Cela vous proposera pour commencer de choisir un nom d’App. Saisissez simplement le nom de votre agence pour passer à l’étape suivante.

Vous allez ensuite pouvoir récupérer les informations nécessaires pour la connexion sur la page suivante :

Il vous faudra dans un second temps les informations suivantes :

Account ID

Client ID

Client Secret

Vous devrez les rentrer dans LSC

Une fois ces informations en votre possession vous pouvez cliquez sur suivant et remplir les informations sur votre agence :

Puis cliquez sur continue.

La fenêtre sur les feature s’ouvre il suffit de faire suivant

Puis la fenêtre sur les scope doit être configurée comme suit :

View all user meetings se trouve dans le scope meeting

View and manage all user meetings se trouve dans le scope meeting

View report data se trouve dans le scope report

View users information and manage users se trouve dans le scope user

View and manage all user Webinars se trouve dans le scope webinar

Une fois la configuration effectuée vous pouvez passer à la page suivante et procéder à l’activation vous devez obtenir ce résultat :

2\ Utilisation des authorizations

Vous allez maintenant pouvoir utiliser vos authorizations dans LSC

Rendez-vous dans les paramètres administrateur, rubrique Organiseur, onglet Planning

Vous trouverez une rubrique Zoom dans laquelle il vous suffit de copier les informations client ID / client Secret et Account ID

Si vous rencontrez des problèmes de caméra et/ou de son lors d'une ag-connect, veuillez suivre la procédure ci-dessous

1\ Paramétrage de la vidéo

Dans les propriétés de la connexion bureau à distance, cliquez sur “Afficher les options”, puis “Ressources locales” puis “Autres” (dans “Ressources et périphériques locaux”), et vérifiez que la Webcam est cochée.

1\ Paramétrage du son

Dans les propriétés de la connexion bureau à distance, cliquez sur “Afficher les options”, puis “Ressources locales” puis “Paramètres” (dans “Sortie audio de l’ordinateur distant”), et vérifiez que l’option “Lire sur cet ordinateur” est cochée.

Captain Tower est un partenaire présent sur notre STORE (https://store.crypto.fr/) permettant de faciliter la gestion immobilière. Seul le paramétrage à faire dans LSC vous est expliqué dans cette documentation

1\ Paramétrage de LSC

Attention, il faut avoir un compte sur notre store, avoir souscrit à Captain Tower ET être au moins en version 6.0.7 de La Solution Crypto

L’étape suivante consiste à paramétrer l’envoi des données vers Captain Tower. Pour cela, nous utilisons l’interface déjà existante de notre extranet.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Publication internet, publication service client.

Cliquez sur “Configuration multi envoi” pour accéder à l’écran suivant et définir les données à envoyer  à Captain Tower. Après avoir cliqué, LSC vérifie les abonnements possédés au niveau du store et vous affiche en “non grisé” ceux auxquels vous avez accès

Il vous suffit simplement de cocher les données liées au(x) module(s) que vous allez gérer dans Captain Tower. A l’issue, fermez la fenêtre et validez votre écran de paramètres de l’extranet.

2\ Envoyez les données à Captain Tower

Pour exploiter Captain Tower, il faut envoyer un minimum de données issues de LSC, que nous avons pré-paramétrée, pour les envoyer sur le site de notre partenaire.

Nous utilisons le même canal que l’envoi vers notre extranet, vous pouvez donc définir et programmer les jours et heures d’envoi au niveau de la gestion des services système.

Si vous ne savez pas comment cela fonctionne, rassurez vous, nous vous montrerons lors de la mise en place de Captain Tower

3\ Gestion de la 1ère publication (si vous publiiez l’extranet auparavant)

Lorsque vous publiez sur l’extranet, seuls les nouveaux documents sont envoyés en format PDF mais en parallèle, nous envoyons la liste exhaustive de ce que doit contenir l’extranet. Cela permet, le cas échéant, de retirer de la publication certains éléments.

Pour votre 1ère publication vers Captain Tower, LSC va donc considérer que l’ensemble des éléments est manquant, provoquant un envoi massif de documents. Donc, avant le premier envoi, il faut vous poser la bonne question :

• Ai je besoin de l’historique contenu sur l’extranet pour Captain Tower ou puis je repartir à 0 ?

En fonction de votre besoin, indiquez votre choix à notre technicien qui mettra en place ce module afin, le cas échéant, qu’il procède aux manipulations nécessaires.

Ayez à l’esprit qu’il peut s’agir de plusieurs dizaines de milliers de documents qu’il faille renvoyer et que l’entreprise pourrait s’avérer… laborieuse

4\ Exploitation de Captain Tower

C’est notre partenaire qui se chargera de cette partie et assurera votre formation et/ou un accès à la documentation.

Lovys est un partenaire présent sur notre STORE (https://store.crypto.fr/) permettant la réalisation de devis d'assurance locative. Seul le paramétrage à faire dans LSC vous est expliqué dans cette documentation

1\ Paramétrage de LSC

Attention, il faut avoir un compte sur notre store, avoir acheté le produit Lovys sur le store ET être au moins en version 6.0.7 de La Solution Crypto

Lors de l’achat du produit sur le store, une notification sera envoyée à Lovys qui se chargera de la création d’un compte API Lovys.

Le produit ne sera donc pas utilisable dès l’achat, il vous faudra patienter jusqu’à réception du mail contenant vos informations de connexion.

Après obtention de ces informations, vous allez pouvoir commencer le paramétrage de LSC. Dirigez-vous vers les préférences en question.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, configuration gérance, menu négociateur.

Vous arrivez sur la page suivante, cliquez sur le bouton “configuration” de la rubrique Lovys.

La fenêtre suivante vous sera alors présentée.

Remplissez les différents champs (login et password) avec les informations précédemment obtenues auprès de Lovys.

• Le champ URL n’est pas à configurer par l’utilisateur et n’est présent qu’à des fins de débogage.

Si jamais vous éditez par mégarde ce champ, vous pouvez retrouver la valeur par défaut dans l’exemple présent en dessous.

Afin de vous assurer que tout est prêt, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton “tester la connexion”.
Si tout a bien été configuré, alors ce test devrait renvoyer un retour positif contenant un “token” d’authentification.

2\ Utilisation de Lovys

Lovys vous permet d’effectuer une demande de devis rapide pour un locataire ou un propriétaire de votre choix, à partir la liste des locataires ou des mandats de gérance, selon votre besoin.

Sélectionnez les entrées pour lesquelles vous souhaitez réaliser un devis, cliquez sur le bouton “Action” puis “Demande de devis lovys”

Préalable :  le lot concerné doit avoir au minimum les informations
– Surface totale
– Nombre de pièces

Les informations que Lovys récupère de la fiche lot sont les suivantes :

• La surface totale,
• le nombre de pièces,
• le type de logement
• la surface des dépendances.

Ces informations sont à définir dans la fiche lot comme suit :

Pour ce qui est des dépendances, elles se configurent dans l’écran accessible depuis le bouton “Carrez” présent dans la fiche lot, rubrique “Surfaces”

Pensez à bien cocher la case “Exclure Carrez” afin que votre dépendance soit bien transmise lors de la demande de devis.

Cet écran vous propose les 3 options classiques de devis Lovys, en utilisant le minimum d’informations requises.

Si votre locataire peut recevoir un devis Lovys, vous devriez arriver sur l’écran suivant.

La case “Appliquer aux suivants” vous permet de reporter le choix courant à toutes les demandes à venir.

Validez cet écran pour envoyer une demande de devis automatique à Lovys qui vous reviendra dans l’écran suivant :

Vous trouverez sur cet écran le compte-rendu simplifié du ou des demandes de devis effectuées auprès de Lovys avec le montant et le lien de la demande, ou à défaut, l’intitulé de l’erreur en rouge si il y en a une.

Pour aller plus loin, vous pouvez éditer la colonne du lien afin de l’ouvrir dans un navigateur et ainsi finaliser la demande.